陳繼文 張進(jìn)生 王 志 黃 波 王發(fā)凱
1.山東大學(xué),濟(jì)南,250062 2.山東建筑大學(xué),濟(jì)南,250101
產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)通過(guò)抽象產(chǎn)品的功能結(jié)構(gòu),尋求適當(dāng)?shù)脑恚_定求解方案[1]。產(chǎn)品功能模塊的恰當(dāng)劃分,有利于產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)中實(shí)現(xiàn)功能的技術(shù)求解、結(jié)構(gòu)求解,以功能模塊為基礎(chǔ)組合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)解,可以避免大量冗余創(chuàng)新方案的生成,防止創(chuàng)新方案解爆炸,有助于生成有效創(chuàng)新方案,同時(shí)產(chǎn)品功能模塊有利于滿足客戶的多樣化需求。因此,有必要系統(tǒng)地研究面向產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)的功能模塊劃分方法。
近年來(lái),國(guó)內(nèi)外學(xué)者相繼對(duì)模塊劃分進(jìn)行了研究。Erixon等[2]提出根據(jù)影響因子(技術(shù)革新、計(jì)劃、技術(shù)參數(shù)、樣式、維修服務(wù)和通用性等)構(gòu)造模塊指示矩陣,進(jìn)行模塊劃分。Gu等[3]提出了面向全生命周期的模塊劃分方法,該方法針對(duì)每一階段的設(shè)計(jì)目標(biāo)構(gòu)造相關(guān)矩陣,由設(shè)計(jì)師對(duì)每一個(gè)設(shè)計(jì)目標(biāo)的模塊劃分結(jié)果進(jìn)行對(duì)比與綜合,得到優(yōu)化的模塊劃分結(jié)果。Salhieh等[4]通過(guò)零件之間特征指標(biāo)的關(guān)聯(lián)度,基于模糊理論的定量描述和分析運(yùn)算,進(jìn)行模塊劃分。Stone等[5]提出了基于功能結(jié)構(gòu)的啟發(fā)式功能模塊劃分方法,該方法根據(jù)產(chǎn)品功能結(jié)構(gòu)圖中的能量流、物料流、信號(hào)流等進(jìn)行產(chǎn)品模塊劃分。Tseng等[6]提出了面向綠色生命周期工程的模塊劃分方法,該方法通過(guò)在零件關(guān)聯(lián)圖上添加接觸類型、組合類型、工具類型、可能的方向等工程屬性表示連接強(qiáng)度,采用成組遺傳優(yōu)化算法進(jìn)行模塊劃分。王海軍等[7]用模擬退火算法進(jìn)行了面向產(chǎn)品再設(shè)計(jì)的功能模塊劃分。潘雙夏等[8]從客戶需求、功能、幾何、物理等相關(guān)準(zhǔn)則出發(fā),提出了基于模糊聚類的模塊劃分方法,并從裝配、成本、維修等方面提出了基于信息熵的模塊劃分方案評(píng)價(jià)模型。呂利勇等[9]采用層次分析法對(duì)影響模塊形成的因素進(jìn)行了權(quán)重分配,基于模糊樹(shù)圖研究了面向產(chǎn)品生命周期的模塊劃分方法。周開(kāi)俊等[10]根據(jù)客戶需求與功能單元之間的相關(guān)程度構(gòu)造模糊相似矩陣,然后以功能模塊內(nèi)的聚合度與功能模塊間的分離度作為篩選條件,應(yīng)用遺傳算法進(jìn)行產(chǎn)品模塊劃分。丁力平等[11]通過(guò)建立產(chǎn)品零部件量化關(guān)聯(lián)矩陣,以模塊聚合度、耦合度和設(shè)計(jì)需求趨同度構(gòu)造了優(yōu)化數(shù)學(xué)模型,應(yīng)用成組遺傳優(yōu)化算法進(jìn)行優(yōu)化求解從而進(jìn)行模塊劃分。Gao等[12]利用廣義有向圖對(duì)創(chuàng)新設(shè)計(jì)產(chǎn)品功能模塊進(jìn)行劃分。
產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)過(guò)程中,隨著技術(shù)的革新和進(jìn)化,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品功能的技術(shù)不斷變化,這時(shí)就需要重新進(jìn)行產(chǎn)品功能模塊的劃分。分析國(guó)內(nèi)外功能模塊劃分方法的研究現(xiàn)狀,不管是面向適應(yīng)性設(shè)計(jì)的模塊劃分方法[2-4,6-9,11],還是面向創(chuàng)新設(shè)計(jì)的模塊劃分方法[5,10,12],都沒(méi)有考慮技術(shù)進(jìn)化對(duì)功能模塊劃分的影響。2009年Tomoatsu首次提出了產(chǎn)品創(chuàng)新中考慮技術(shù)進(jìn)化影響的動(dòng)態(tài)模塊劃分的概念,但是沒(méi)有給出具體的解決方案[13]。
本文在Stone方法的基礎(chǔ)上,充分考慮實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品功能的技術(shù)革新和進(jìn)化因素以及客戶需求對(duì)產(chǎn)品功能模塊劃分的影響,以相關(guān)矩陣進(jìn)行功能相關(guān)性建模,基于模糊聚類分析進(jìn)行面向產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)的功能模塊劃分。
產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)過(guò)程是從實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品功能的技術(shù)角度描述滿足客戶需求的待設(shè)計(jì)系統(tǒng)。產(chǎn)品總功能中各功能元間的相關(guān)性是進(jìn)行產(chǎn)品功能模塊劃分的一個(gè)重要依據(jù)。實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品功能的技術(shù)不斷變化,使得產(chǎn)品的功能模塊發(fā)生變化。技術(shù)進(jìn)化是進(jìn)行面向創(chuàng)新設(shè)計(jì)的產(chǎn)品功能模塊劃分的重要依據(jù)之一。產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)的目的是滿足用戶的需求,客戶需求是進(jìn)行面向創(chuàng)新設(shè)計(jì)的又一個(gè)重要依據(jù)?;谝陨戏治觯疚木C合考慮客戶需求與產(chǎn)品功能元之間的相關(guān)性、功能結(jié)構(gòu)中功能元之間的流相關(guān)性和技術(shù)進(jìn)化時(shí)功能元之間的相關(guān)性,如圖1所示。
圖1 產(chǎn)品功能相關(guān)層次性分解示意圖
產(chǎn)品的功能結(jié)構(gòu)是進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)。把產(chǎn)品總功能分解為若干功能元,將各功能元結(jié)合起來(lái),建立產(chǎn)品的功能結(jié)構(gòu),為分析需求功能相關(guān)性、功能元間的流相關(guān)性和技術(shù)相關(guān)性提供客觀參考依據(jù)。功能基是建立功能結(jié)構(gòu)的一種通用語(yǔ)言,描述的功能結(jié)構(gòu)是系統(tǒng)化的可重復(fù)的結(jié)構(gòu),適用于產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)中的功能結(jié)構(gòu)通用化描述。以Stone等[5]的功能基概念為基礎(chǔ),建立產(chǎn)品功能結(jié)構(gòu)的基本步驟如下:
(1)確定系統(tǒng)的總功能。用動(dòng)詞加名詞形式表示總功能,用能量流、物料流和信息流表示輸入、輸出,用框圖表示通過(guò)系統(tǒng)的輸入到輸出的轉(zhuǎn)換。
(2)功能分解,形成功能樹(shù)。將總功能按照作用分為主要功能、輔助功能、驅(qū)動(dòng)功能、連接功能和支撐功能。應(yīng)用邏輯分解的原理對(duì)總功能進(jìn)行分解,得到子功能,進(jìn)一步分解得到簡(jiǎn)單的功能元。把分解的過(guò)程用樹(shù)形結(jié)構(gòu)表達(dá)出來(lái),得到產(chǎn)品功能樹(shù)。
(3)建立功能鏈。對(duì)總功能中每一個(gè)輸入流按操作發(fā)生的時(shí)間順序排列各功能元,建立功能鏈。其中,按時(shí)間先后順序發(fā)生的流操作形成串行功能鏈,體現(xiàn)了功能元之間的轉(zhuǎn)換和傳輸,如圖2a所示。按時(shí)間同時(shí)發(fā)生的流操作形成并行功能鏈,體現(xiàn)了功能元之間的分支,如圖2b所示。
(4)建立功能結(jié)構(gòu)。以不同功能鏈中輸入、輸出的對(duì)應(yīng)關(guān)系為基礎(chǔ),連接總功能中每一個(gè)輸入流功能鏈。合并重復(fù)的部分,得到功能結(jié)構(gòu),如圖3所示。
圖2 產(chǎn)品功能鏈
圖3 產(chǎn)品功能結(jié)構(gòu)
客戶需求與功能相關(guān)性分析的依據(jù)在于,當(dāng)客戶需求發(fā)生變化時(shí),常常導(dǎo)致一些功能模塊的變化。在獲取并整理出產(chǎn)品客戶需求的基礎(chǔ)上,將那些可能會(huì)導(dǎo)致某些功能模塊發(fā)生變化的需求因素列出來(lái)。篩選出對(duì)功能模塊劃分有重要影響的客戶需求,構(gòu)建需求與功能元的相關(guān)性:
其中,m是需求個(gè)數(shù),依據(jù)上述關(guān)系生成客戶需求Rk影響下的客戶需求與功能相關(guān)矩陣Rn×n,k,k=1,2,…,m,n是功能元的個(gè)數(shù)。如需求R1與功能元的相關(guān)矩陣為
產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)過(guò)程中,領(lǐng)先用戶的一個(gè)重要特征是領(lǐng)先用戶的需求代表了普通用戶幾個(gè)月后甚至幾年后的需求。因此,領(lǐng)先用戶的需求更有助于產(chǎn)品的創(chuàng)新設(shè)計(jì)。因此,本文按照文獻(xiàn)[14]提出的基于領(lǐng)先邊界的領(lǐng)先用戶識(shí)別方法,確定需求屬于領(lǐng)先用戶的需求還是普通用戶的需求。依照表1中定義的需求因素與需求類型間的模糊交互關(guān)系,給出客戶需求與功能相關(guān)的關(guān)系權(quán)值ωdk,按照式(1)對(duì)客戶需求與功能關(guān)系矩陣進(jìn)行加權(quán):
表1 需求與需求類型間的模糊關(guān)系定義
在產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)中,組成功能模塊的前提是各功能元之間存在一定程度的能量流、物質(zhì)流、信息流相關(guān)性。以相關(guān)矩陣描述功能結(jié)構(gòu)中功能元之間的流相關(guān)性,建立功能元流相關(guān)性矩陣:
依據(jù)上述關(guān)系生成流F影響下的功能元之間相關(guān)矩陣Fn×n,s,其中s=3,是流個(gè)數(shù)(1、2、3分別代表物質(zhì)流、能量流、信息流),如物質(zhì)流相關(guān)矩陣為
盡管同一功能元自身的相關(guān)性最強(qiáng),但沒(méi)有實(shí)際應(yīng)用價(jià)值,為了便于計(jì)算機(jī)統(tǒng)一編程處理,用“1”表示同一功能元間同時(shí)存在流依賴關(guān)系。
依照表2中定義的流間的模糊交互關(guān)系,給出流影響下功能相關(guān)的關(guān)系權(quán)值ωfs。按照式(2)對(duì)功能結(jié)構(gòu)中功能元間的關(guān)系矩陣進(jìn)行加權(quán):
表2 功能元間不同類型流的模糊關(guān)系定義
在產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)中,組成功能模塊的各功能元之間存在一定程度的技術(shù)相關(guān)性。以相關(guān)矩陣描述功能結(jié)構(gòu)中功能元之間的技術(shù)相關(guān)性,建立功能元技術(shù)相關(guān)性矩陣:
依據(jù)上述關(guān)系生成技術(shù)T影響下的功能元之間相關(guān)矩陣Tn×n,i,其中,i=1,2,…,t;t是技術(shù)個(gè)數(shù)。如技術(shù)1相關(guān)矩陣為
為了便于計(jì)算機(jī)統(tǒng)一編程處理,用 “1”表示同一功能元間同時(shí)存在技術(shù)依賴關(guān)系。
產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)的實(shí)現(xiàn)形式是產(chǎn)品進(jìn)化,產(chǎn)品進(jìn)化是其核心技術(shù)不斷被替代的過(guò)程。因此,產(chǎn)品的核心技術(shù)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)的重要技術(shù)。分析產(chǎn)品核心技術(shù)的S曲線,確定產(chǎn)品技術(shù)的重要性[15]。影響技術(shù)進(jìn)化快慢的重要因素是客戶需求和產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)化潛力。其中,產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)化潛力是影響技術(shù)進(jìn)化快慢的內(nèi)因,是決定性因素。因此,本文采用文獻(xiàn)[16]提出的基于技術(shù)進(jìn)化的產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)化潛力預(yù)測(cè)技術(shù),搜索產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)化潛力,確定產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)化的快慢。依照表3中定義的技術(shù)在功能元中重要性及技術(shù)進(jìn)化快慢的模糊交互關(guān)系,給出技術(shù)相關(guān)矩陣中,技術(shù)在功能元中的重要性的關(guān)系權(quán)值ωit。按照式(3)對(duì)技術(shù)需求與功能關(guān)系矩陣進(jìn)行加權(quán):
表3 技術(shù)在功能元中重要性及技術(shù)進(jìn)化快慢的模糊關(guān)系定義
根據(jù)功能需求相關(guān)矩陣、功能元流相關(guān)矩陣、功能元技術(shù)相關(guān)矩陣,構(gòu)造功能相關(guān)矩陣Cn×n,其構(gòu)造算法如下:
式中,α 正則化系數(shù),保證Cn×n(i,j)∈[0,1];ω1為需求與功能相關(guān)因素的權(quán)重因子;ω2為功能元流相關(guān)因素的權(quán)重因子;ω3為功能元技術(shù)相關(guān)因素的權(quán)重因子。
應(yīng)用層次分析法(analysis hierarchy process,AHP)[17]確定各權(quán)重系數(shù),ω1=0.1047,ω2=0.6370,ω3=0.2583。
首先從模糊相似矩陣構(gòu)造模糊等價(jià)矩陣,采用傳遞閉包法,對(duì)功能相關(guān)矩陣Cn×n,通過(guò)平方法求其傳遞閉包,構(gòu)造模糊等價(jià)矩陣。即
其中,k ≤ ent(lbn)+ 1,ent(·)表 示 向下取整。
計(jì)算出模糊等價(jià)矩陣R*之后,取R*的λ截矩陣R*λ:
最后分析R*λ的行元素值,行元素值完全相同的行為一類,行元素值不同的為不同類。λ值不同,分類結(jié)果不同,以此實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)聚類[18]。
從產(chǎn)品功能出發(fā),基于模糊動(dòng)態(tài)聚類的產(chǎn)品功能模塊劃分算法的具體步驟是:①進(jìn)行功能分解,建立產(chǎn)品功能結(jié)構(gòu);②建立需求與功能元間相關(guān)矩陣Rn×n、功能元間流相關(guān)矩陣Fn×n、功能元技術(shù)相關(guān)矩陣Tn×n;③ 依據(jù)式(4)建立功能相關(guān)矩陣Cn×n;④構(gòu)造功能相關(guān)矩陣的模糊等價(jià)矩陣,分析模糊等價(jià)矩陣的λ截矩陣,進(jìn)行動(dòng)態(tài)模塊聚類,得到功能模塊劃分。
不同λ值,進(jìn)行模塊劃分的結(jié)果不同。采用文獻(xiàn)[10]的模塊評(píng)價(jià)方法,分析不同模塊劃分中功能模塊內(nèi)部的耦合度和功能模塊間的分離度。
假設(shè)產(chǎn)品被分解為q個(gè)功能元U={U1,U2,…,Uq},劃分為p個(gè)模塊M ={M1,M2,…,Mp},每個(gè)模塊內(nèi)功能單元數(shù)目為ki,且Mi=U,Mi∩Mj=?。
單個(gè)模塊的聚合度定義如下:假設(shè)模塊Mi={…,Ub,…,Ud…},其中Ub和Ud是模塊Mi的功能元,共有ki個(gè),則其聚合度為
該次劃分的所有模塊的平均聚合度為
模塊Mi與Mj的分離度為
該次劃分的所有模塊的平均分離度為
多繩金剛石串珠鋸產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)能力是影響其在石材開(kāi)采、荒料整形、鋼筋混凝土建筑物的修整、海底構(gòu)件的維修以及核電廠的拆除等領(lǐng)域應(yīng)用的關(guān)鍵。圖4是一種多繩金剛石串珠鋸結(jié)構(gòu)示意圖,建立多繩金剛石串珠鋸的功能結(jié)構(gòu)圖,并對(duì)功能元進(jìn)行編號(hào),如圖5所示。
通過(guò)調(diào)查整理出與產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)相關(guān)的主要需求,分析功能結(jié)構(gòu)圖中影響需求的功能元,如表4所示。
圖4 多繩金剛石串珠鋸結(jié)構(gòu)示意圖
圖5 多繩金剛石串珠鋸功能結(jié)構(gòu)
表4 與產(chǎn)品需求相關(guān)的主要功能元
技術(shù) 與技術(shù)相關(guān)的主要功能元
機(jī)械技術(shù) F、G、H、M、Y等
伺服傳動(dòng)技術(shù) A、B、C、I、J、V、W、X等
傳感檢測(cè)技術(shù) E、K、T、Z等
計(jì)算機(jī)與信息技術(shù) D、L、S、a等
自動(dòng)控制技術(shù) A、I、V等
接口技術(shù) A、H、I、M、Q、R、U、V等
依據(jù)基于領(lǐng)先邊界的領(lǐng)先用戶識(shí)別方法[15],確定加工板材厚度、串珠繩的數(shù)量、線速度、最大升降行程等屬于領(lǐng)先用戶的需求以及荒料尺寸、安全制動(dòng)屬于普通用戶的需求。
多繩金剛石串珠鋸屬于機(jī)電一體化產(chǎn)品,因此,從機(jī)電一體化共性的關(guān)鍵技術(shù)出發(fā),研究其功能元的技術(shù)相關(guān)性。
依據(jù)文獻(xiàn)[15],分析多繩金剛石串珠鋸產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)的S曲線,確定機(jī)械技術(shù)、計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)、伺服傳動(dòng)技術(shù)、傳感檢測(cè)技術(shù)在多繩金剛石串珠鋸產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)中很重要。依據(jù)文獻(xiàn)[16],分析多繩金剛石串珠鋸的相關(guān)專利,預(yù)測(cè)多繩金剛石串珠鋸產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)的進(jìn)化潛力,確定機(jī)械技術(shù)、計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)在多繩金剛石串珠鋸產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)中進(jìn)化快。依據(jù)第3節(jié),利用式(1)~式(4)建立多繩金剛石串珠鋸功能相關(guān)性矩陣Cn×n,如圖6所示。
以1~26代表功能元A~Z,27代表功能元AA,基于模糊動(dòng)態(tài)聚類的功能模塊劃分算法,計(jì)算得到金剛石串珠鋸的功能模塊模糊動(dòng)態(tài)聚類,如圖7所示。
圖7 功能模塊模糊動(dòng)態(tài)聚類圖
分析圖7,其中,1,6,15,2,3組成一個(gè)功能模塊,22,25,23,24組成一個(gè)功能模塊,體現(xiàn)了線速度、最大升降行程的需求、能量流、信號(hào)流、伺服傳動(dòng)技術(shù)等因素的綜合相關(guān);7,9,10,8組成了一個(gè)功能模塊,體現(xiàn)了串珠繩的數(shù)量、物質(zhì)流、能量流、機(jī)械技術(shù)、伺服傳動(dòng)技術(shù)等因素的綜合相關(guān);13,14,17組成一個(gè)功能模塊,16,18,21組成一個(gè)功能模塊,體現(xiàn)了荒料尺寸、能量流、物質(zhì)流等因素的綜合相關(guān);4,12,19,27組成一個(gè)功能模塊,體現(xiàn)了計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)方面的相關(guān)。圖8所示為多繩金剛石串珠鋸的最終模塊劃分方案。
圖8 多繩金剛石串珠鋸的功能模塊劃分
試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),與僅以流相關(guān)為基礎(chǔ)的方法僅有3種模塊劃分方案相比,本文方法可以形成13種模塊劃分方案,增強(qiáng)了模塊劃分的可分離度。依據(jù)式(6)、式(7)計(jì)算各種方法劃分的功能模塊的聚合度和分離度,如表5所示。其中方案1僅考慮了流相關(guān)性,方案2僅考慮了需求相關(guān)性,方案3將需求和流相關(guān)性結(jié)合,方案4為本文綜合考慮了客戶需求、流、技術(shù)相關(guān)性的模塊劃分方法。分析表5,發(fā)現(xiàn)本文方法模塊內(nèi)部的平均聚合度數(shù)值最大,模塊間的平均分離度數(shù)值略有上升,平均聚合度數(shù)值與平均分離度數(shù)值的差值最大,整體效果最好。
表5 面向產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)的不同功能模塊劃分方案比較
產(chǎn)品功能模塊的恰當(dāng)劃分,有利于產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)中實(shí)現(xiàn)功能的技術(shù)求解、結(jié)構(gòu)求解,以功能模塊為基礎(chǔ)組合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)解,可以避免大量冗余創(chuàng)新方案的生成,防止創(chuàng)新方案解爆炸,有助于生成有效創(chuàng)新方案。本文在綜合考慮客戶需求與產(chǎn)品功能元相關(guān)性、功能元流相關(guān)性和功能元技術(shù)相關(guān)性的基礎(chǔ)上,系統(tǒng)地研究了面向產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)的功能模塊動(dòng)態(tài)劃分方法。增強(qiáng)了產(chǎn)品功能模塊劃分的可分離度,形成多種模塊劃分方案。與其他劃分方法比較,以本文方法為基礎(chǔ)的劃分方案中模塊內(nèi)部平均聚合度數(shù)值與模塊間的平均分離度數(shù)值的差值最大,模塊劃分整體效果最好。
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