楊寶榮
長期以來,非洲的貴重金屬開發(fā)一直備受世界關(guān)注。但隨著經(jīng)濟的發(fā)展,非洲大陸蘊藏有豐富的有色金屬礦產(chǎn)日益成為跨國公司關(guān)注的熱點。在過去10多年間,非洲已成為全球有色金屬礦產(chǎn)開發(fā)集中的地區(qū)。
非洲有色礦產(chǎn)開發(fā)升溫
儲量巨大,開發(fā)程度低 非洲大陸蘊藏有豐富的有色礦產(chǎn),規(guī)模開采和加工品種主要包括鋁、銅、鈷、鉛、鈾、鋅等。其中主要銅礦產(chǎn)國的儲量已經(jīng)達到27億多噸,鈾礦初步探明儲量在64萬噸以上,鋁礬土總儲量約500多億噸。盡管儲量豐富,但由于長期以來非洲主要礦產(chǎn)開發(fā)集中在貴重金屬領(lǐng)域,有色金屬開發(fā)相對滯后。目前銅礦、鉛礦、鋅礦產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的比重接近7%。受多種因素影響,目前有色開發(fā)主要集中在部分國家,如南非、剛果金、贊比亞、幾內(nèi)亞等國。隨著近年來國際礦產(chǎn)品價格的上升,非洲資源開發(fā)升溫,更多的非洲國家日益重視有色金屬的開發(fā),未來有色金屬的開發(fā)種類也有望不斷增加。
開采國不斷增加 非洲有色金屬生產(chǎn)國在從傳統(tǒng)的產(chǎn)礦大國向新興產(chǎn)礦國發(fā)展,有色金屬生產(chǎn)國不斷增加。這主要受20世紀90年代以后多數(shù)國家陷入沖突和戰(zhàn)亂影響。隨著這些國家政治形勢的逐步穩(wěn)定,外資在礦業(yè)領(lǐng)域的投資不斷增加。同時,國際市場價格的上升,也刺激了更多非洲國家關(guān)注有色金屬的開發(fā)。近年來,毛里塔尼亞成為銅礦生產(chǎn)國、坦桑尼亞的銅礦、鋁礬土生產(chǎn)日益擴大,塞拉利昂已成為重要的鋁礬土生產(chǎn)國。
與此同時,非洲眾多的最不發(fā)達國家正成為有色金屬開發(fā)的熱點地區(qū)。2006~2007年間,流入非洲最不發(fā)達國家的采掘業(yè)領(lǐng)域的投資增加了80億美元。非洲最不發(fā)達國家吸引的外國直接投資占流入非洲總投資的23%,其中來自亞太地區(qū)國家的投資高達50%以上。到2013年,馬達加斯加Ambatovy 鎳礦項目預計總投資33億美元,幾內(nèi)亞Dian Dian 鋁土礦預計總投資25億美元。此外,剛果(金)和贊比亞預計在鈷礦和銅礦項目中的投資也將有大幅增長。
有色礦業(yè)私有化 近年來,絕大多數(shù)非洲國家在推動私有化改革,以增強企業(yè)活力,礦業(yè)是改革的重要部分。通過吸引外國直接投資來解決本國資金和技術(shù)不足。與此相適應,非洲國家還紛紛出臺了重視和加強礦業(yè)開發(fā)的立法和戰(zhàn)略規(guī)劃,并以此作為吸引外資、推動國民經(jīng)濟增長的重要領(lǐng)域。非洲是有色金屬傳統(tǒng)生產(chǎn)大國,其礦業(yè)開采一直在其國民經(jīng)濟中占有主導地位,也是其未來帶動經(jīng)濟增長的主要動力。因此,這些國家都非常重視外國資本在該行業(yè)的投入。
中企投資非洲有色困難不少
多方式參與本地礦業(yè)經(jīng)營,是中資企業(yè)進入非洲的重要途徑。作為非洲有色投資的后來者,整體上目前中國參與非洲有色開發(fā)規(guī)模和總量較小,集中體現(xiàn)在項目綠地投資缺乏、參股公司數(shù)量較少及生產(chǎn)規(guī)模較小。
在剛果(金),2011年底有中資機構(gòu)36家,其中從事礦業(yè)企業(yè)7家。中國在贊比亞企業(yè)和機構(gòu)147家,其中采礦業(yè)24家,冶煉企業(yè)12家,大型采礦企業(yè)包括中色謙比希銅礦、中色盧安夏銅礦等,大型冶煉企業(yè)包括謙比希粗銅煉廠、謙比希濕法煉廠、謙比希鑄造軋鋼廠等。2012年,中國在贊比亞銅礦產(chǎn)出占該國銅礦產(chǎn)出總量的比重不到8%。作為資本和技術(shù)密集行業(yè),且受融危機影響,有色礦業(yè)國際重組并購現(xiàn)象較多。在剛果(金),2011年8月,中國金川集團獲得南非Metorex公司全部已發(fā)行股份的31.15%的不可撤銷股權(quán)。2012年,中國五礦所屬五礦資源完成對澳大利亞企業(yè)Anvil的全部普通股。
重視企業(yè)社會責任及協(xié)調(diào)同當?shù)乩嫦嚓P(guān)方的資源開發(fā)權(quán)益,是中國企業(yè)在該地區(qū)可持續(xù)發(fā)展的重要因素。中國五礦所屬五礦資源在2011年9月發(fā)布收購要約,擬以8加元/股全購Anvil的全部普通股,交易金額達13.3億加元。10月24日,收購獲得澳大利亞外資審查委員會書面批準。但由于沒有充分關(guān)注到剛果當?shù)胤降睦?,受到剛果當?shù)仄髽I(yè)阻撓。在與剛果當?shù)乩嫦嚓P(guān)者達成協(xié)議后,五礦才于2012年2月13日再次公告,Anvil與剛果同意上述收購。由于工資待遇問題,2011年10月贊比亞爆發(fā)了中資企業(yè)在贊比亞經(jīng)營史上最長的罷工。后經(jīng)贊比亞政府等多方調(diào)停,勞資方才達成復工協(xié)議。
資源企業(yè)的生產(chǎn)在增加當?shù)鼐蜆I(yè)的同時,也為投資企業(yè)的科學管理和企業(yè)社會責任,以及勞資關(guān)系協(xié)調(diào)帶來了新的挑戰(zhàn)。企業(yè)要想實現(xiàn)自身利益的長期化,就不得不高度關(guān)注這些問題,將自身的發(fā)展同當?shù)氐陌l(fā)展連為一體。
除此之外,企業(yè)參與非洲有色礦產(chǎn)開發(fā)還將面臨如下問題,值得關(guān)注。
開發(fā)成本較大 首先,國際銅、鋁等有色金屬存在產(chǎn)能過剩,但受國際大宗商品定價機制影響,產(chǎn)品國際價格和市場供需決定的價格脫節(jié)。作為資本密集型行業(yè),有價無市勢必增加經(jīng)營成本。這也是導致許多外國礦業(yè)公司在非洲取得礦權(quán)后,實際投資開發(fā)進展十分緩慢的重要原因。國際競爭和虛高的價格導致非洲礦產(chǎn)國更加重視本國資源,加重了企業(yè)經(jīng)營成本。其次,對于鈾礦等稀缺戰(zhàn)略礦種,市場競爭激烈。
基礎(chǔ)設(shè)施落后 首先,水、電能源嚴重不足。即使在水力資源豐富的國家,由于設(shè)施落后,民用水都常常得不到保障。電力短缺是非洲普遍存在的問題,即使在南非這樣的礦業(yè)大國,電力不足也是影響其礦業(yè)發(fā)展的重要因素。其次,礦區(qū)道路、運輸?shù)然A(chǔ)設(shè)施落后。一些產(chǎn)礦大國,如剛果(金),由于長期混亂,導致礦區(qū)設(shè)施缺乏維護,難以滿足開發(fā)需求。一些國家的新開礦區(qū)位于偏遠地區(qū),基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要從零開始。
政局不穩(wěn) 近年來,剛果(金)、科特迪瓦、埃塞俄比亞、尼日利亞、馬里等國仍動亂頻仍,局勢不穩(wěn)。一方面由于大國紛紛覬覦非洲礦產(chǎn),增加了地區(qū)政治形勢的混亂。受政治影響,西方礦業(yè)公司為爭奪剛礦產(chǎn)資源,相互之間的收購和重組頻繁,相關(guān)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)也在不斷調(diào)整變化。另一方面,脆弱的經(jīng)濟極容易引發(fā)民眾不滿,導致社會動蕩。而礦業(yè)投資周期較長,政局的穩(wěn)定與否將直接影響到投資效益。
此外,非洲法律環(huán)境較差,在資本保障、用工環(huán)境、稅收環(huán)境、合同執(zhí)行等各方面存在較多問題,有法不依和執(zhí)法不嚴、徇私腐敗、政府效率低下等現(xiàn)象較為普遍。同時,西方國家大肆渲染中國在非投資是掠奪資源和“新殖民”,抹黑中國形象。
關(guān)注非洲有色礦業(yè)政策多變
受資源不可再生性及近年來新興市場國家需求影響,非洲有色金屬開始日益受到當?shù)卣匾?,礦產(chǎn)政策調(diào)整時有發(fā)生。
一些非洲國家的私有化并沒有惠及多數(shù)普通民眾,對競選政治體制而言,這些國家的政府面臨壓力較大。一些國家出現(xiàn)對早期簽訂的一些礦業(yè)開發(fā)協(xié)議重新審核的現(xiàn)象。比如毛里塔尼亞,近年來多次發(fā)生政變。軍政府將重新審議以前簽訂的合同作為新政的重要內(nèi)容。2009年尼日利亞也針對多數(shù)到期的礦業(yè)開采合同,要求在續(xù)訂前,重新審議。在南非,2009年新政府上臺后,就礦產(chǎn)資源全民國有化已經(jīng)多次展開辯論,包括讓民眾也參與其中。
除此之外,非洲礦業(yè)行業(yè)規(guī)范也趨于嚴格,礦產(chǎn)國對資源財富利用的監(jiān)管不斷加強。2003年“采掘業(yè)透明度實施計劃”委員會在奧斯陸成立以來,到目前執(zhí)行該計劃并達標的國家共20國,其中非洲包括利比里亞、馬里、尼日爾、剛果(布)、贊比亞、布基納法索、科特迪瓦、加納、莫桑比克、尼日利亞、坦桑尼亞、多哥12國;候選國共11國,其中非洲包括喀麥隆、乍得、幾內(nèi)亞、圣多美普林西比4國;被暫停的國家共6國,其中非洲包括剛果(金)、塞拉利昂、中非共和國、馬達加斯加、毛里塔尼亞5國。
受此影響,非洲礦產(chǎn)國近年來紛紛修改舊的礦產(chǎn)法或出臺新的相關(guān)立法,以加強對現(xiàn)有礦業(yè)資源的管理,內(nèi)容涉及勞工待遇、企業(yè)稅收等多方面。近年來,礦產(chǎn)國新出臺的礦產(chǎn)法均提出礦產(chǎn)開發(fā)的環(huán)保標準,對外來投資的環(huán)保要求日益增加。由于礦業(yè)開采通常伴隨森林砍伐、耕地退化、空氣污染和生態(tài)系統(tǒng)斷裂等問題,導致在一些非洲國家,由礦業(yè)開發(fā)帶來的礦業(yè)公司和礦區(qū)所在地居民間的不協(xié)調(diào)問題。
(本文作者系中國社會科學院西亞非洲研究所副研究員、博士)