降溫中的煙包業(yè)

成思

根據(jù)《2013年全國煙草工作會議報告》的數(shù)據(jù)顯示，2012年，全國煙草行業(yè)實現(xiàn)工商稅利8649.39億元，同比增長15.79%；上繳國家財政7166.62億元，同比增長19.42%。這些數(shù)據(jù)體現(xiàn)了煙草行業(yè)的持續(xù)繁榮，因為僅煙草行業(yè)一個行業(yè)上繳的財政收入，就比當(dāng)年全國個人所得稅收入5820億元還要多1346億元。

得益于煙草行業(yè)的長足發(fā)展，歷年來煙包企業(yè)的效益都十分搶眼，無愧于“包裝行業(yè)中利潤最高的細分領(lǐng)域”之稱。但今年，大多數(shù)煙包企業(yè)的銷售收入、利潤總額等關(guān)鍵指標(biāo)的增速均有所放緩，甚至較前幾年有較大幅度的下滑。分析原因無外乎以下幾點：一是制造業(yè)面臨的普遍問題，人工成本、原材料等價格的走高帶來了沉重的成本壓力；第二，煙機輔料招標(biāo)工作現(xiàn)在已經(jīng)全面鋪開，用國家煙草專賣局的說法是“應(yīng)招盡招”。招標(biāo)就是通過競爭的方式確定訂單最終“花落誰家”，這樣一來，煙包企業(yè)就不得不盡量壓縮自身的利潤空間，利用價格優(yōu)勢爭取訂單。

很多人認(rèn)為，中國作為《煙草控制框架公約》的簽署國之一，國際上聲勢浩大的控?zé)燂L(fēng)潮也會影響我國卷煙企業(yè)的產(chǎn)量和利潤。其實不然，從2013年上半年的情況來看，盡管卷煙產(chǎn)品總量的增長速度很慢，同比只增長了1%多一點，但不管怎么說，還是處于增長態(tài)勢的。而且從2013年1～5月煙草行業(yè)的利稅情況來看，卷煙企業(yè)的收入并不比去年差，這主要得益于銷售結(jié)構(gòu)的改善。所謂銷售結(jié)構(gòu)的改善就是中高檔的卷煙產(chǎn)品越來越多，而低檔煙越來越少了。

高檔煙的價格高，對應(yīng)的煙包價格自然也會更高。因此，從理論上來講，煙包行業(yè)的利潤，特別是那些承攬高檔煙包業(yè)務(wù)較多的煙包企業(yè)的利潤應(yīng)該是增長的。比如常德金鵬，其產(chǎn)品品種相對單一，主要為“芙蓉王”提供煙包。在近幾年的銷售結(jié)構(gòu)調(diào)整中，“芙蓉王”的產(chǎn)量增加了，常德金鵬的產(chǎn)量和利潤也自然會隨之提升。這兩年，武漢虹之彩的增長速度也很快，也是得益于煙草行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，現(xiàn)在武漢虹之彩主要為“黃鶴樓”提供產(chǎn)品和服務(wù)，業(yè)績應(yīng)該也是不錯的。但不是所有的煙包企業(yè)都享受到了結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的利好，那些主要為中低檔卷煙提供包裝的煙包企業(yè)，這幾年的日子應(yīng)該不好過，甚至可以說是比較糟糕了。

煙草行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整使得不同檔次的卷煙牌號處于此消彼長的狀態(tài)。2010年，國家煙草專賣局明確了“532”和“462”計劃，其中“532”是爭取用5年時間，“著力培育2個年產(chǎn)量在500萬箱、3個300萬箱、5個200萬箱以上定位清晰、風(fēng)格特色突出的知名品牌，并要在國際市場有所突破”；而“461”是爭取到2015年，“著力培養(yǎng)12個銷售收入超過400億元的品牌，其中6個超過600億元、1個超過1000億元”。

不管是“532”計劃還是“461”計劃，都是在著力打造高價值、高銷量、高影響力的知名卷煙品牌。因此，未來幾年，中低檔卷煙牌號繼續(xù)整合、高檔品牌鞏固加強市場地位的行業(yè)發(fā)展趨勢不會改變。馬太效應(yīng)會導(dǎo)致強者更強，而處于弱勢地位的企業(yè)發(fā)展就比較困難。這一點對于處于產(chǎn)業(yè)鏈下游的煙包企業(yè)而言也是一樣的。

當(dāng)然，未來即使是高檔卷煙的產(chǎn)量增速也會放緩，因為煙草總量是由國家控制的，不可能無限制增長。從總量上來說，我國煙草行業(yè)的年產(chǎn)量大概在5000萬大箱左右。對煙包企業(yè)而言，在市場蛋糕有限的情況下，只能依靠產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)調(diào)整來提高銷售收入。調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的方向當(dāng)然是要承接其他高附加值、高檔次的社會包裝訂單，這些訂單需要使用的印刷設(shè)備、工藝技術(shù)也比較復(fù)雜，但從批量上來看又不及煙包訂單有優(yōu)勢，因此生產(chǎn)成本自然會有所增加。對于煙包企業(yè)而言，生產(chǎn)同等數(shù)量、銷售額的產(chǎn)品，成本增加了，意味著利潤肯定會減少。

此外，市場情況瞬息萬變，國家政策的變化也是影響煙包市場走向的關(guān)鍵因素。比如從7月1日開始，《勞動合同法修正案》正式實施，明確規(guī)定“勞務(wù)派遣”享有與用工單位“正式工”同工同酬的權(quán)利。這對煙包企業(yè)來說，恐怕也不是什么好消息。據(jù)我所知，在部分煙包企業(yè)中存在一定程度的勞務(wù)派遣現(xiàn)象，實行同工同酬以后，人工成本又是讓管理者頭疼的一個大問題了。

早在2002～2003年，我就預(yù)測，煙草行業(yè)的整合肯定會帶來煙包企業(yè)的數(shù)量遞減，現(xiàn)在看來確實是這樣。國家要控制煙草總量，首先就要合并或者關(guān)閉一些小煙廠，集中力量培養(yǎng)一批大品牌、大煙廠。2002～2003年整合工作完成以后，大煙廠的數(shù)量在增加，部分煙包企業(yè)獲得了難得的發(fā)展契機，一下子壯大了，比如原本只能獲得60萬大箱的訂單量，后來激增到80萬大箱，產(chǎn)量增加了30%。如今煙包企業(yè)想要再獲得類似的發(fā)展契機，估計是不大可能了。

從目前的情況來看，雖然煙草行業(yè)的品牌整合一直在持續(xù)，但卷煙企業(yè)的倒閉情況倒是沒有發(fā)生，也不太可能會出現(xiàn)這種情況，當(dāng)然也幾乎不會有新廠成立。煙草行業(yè)的進入門檻還是很高的，煙包行業(yè)也是一個相對封閉的圈子，而且圈子不大，全國也就70～80家煙包企業(yè)，真正做得好的也就20多家。但煙包行業(yè)有個特殊情況需要注意，因為煙草是由國家控制的，煙包業(yè)務(wù)的承接也無法完全市場化運作，總少不了一定程度的行政干預(yù)。各地?zé)煵菥种g會有潛在的利益分配機制，每年會強制分配一些煙包業(yè)務(wù)給該年度經(jīng)營狀況不佳的煙包企業(yè)。生產(chǎn)能力強、生產(chǎn)技術(shù)好的煙包企業(yè)自然會受到一定的損失，但這也沒辦法，因為它就是這個行業(yè)的潛規(guī)則之一。