我國銀行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

趙春偉

【摘要】金融是經(jīng)濟(jì)的核心，銀行是國民經(jīng)濟(jì)的命脈，對(duì)銀行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，洞察其在當(dāng)代所面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，并提出與時(shí)代相呼應(yīng)的銀行業(yè)發(fā)展的合理化建議。

【關(guān)鍵詞】銀行業(yè)；市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析；機(jī)遇與挑戰(zhàn)；建議

改革開放三十多年來，銀行業(yè)在我國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展中起著十分重要的作用，間接融資在我國的金融結(jié)構(gòu)中占據(jù)長期的主導(dǎo)地位，而銀行業(yè)作為中介一直發(fā)揮著社會(huì)融資主渠道的作用：是實(shí)現(xiàn)中國制造的源泉，是盤活實(shí)體經(jīng)濟(jì)的血液，是促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)引擎。

商業(yè)銀行的性質(zhì)可以從三個(gè)層次來理解：首先商業(yè)銀行是企業(yè)，以盈利為目的。其次商業(yè)銀行是特殊企業(yè)，商業(yè)銀行經(jīng)營的對(duì)象是特殊的商品—貨幣資金。最后商業(yè)銀行是運(yùn)用特殊的經(jīng)營手段—信用來籌集分配資金的，并且它對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的影響要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于一般的工商企業(yè)。

以上是對(duì)銀行業(yè)的簡單介紹，下面筆者將對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的經(jīng)絡(luò)——銀行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析。

一、銀行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，是指市場(chǎng)中相互競爭者的數(shù)量和規(guī)模、產(chǎn)品的差別化程度，以及進(jìn)入市場(chǎng)和退出市場(chǎng)的難易程度。

1.集中度分析

市場(chǎng)集中度是反映某一種產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)賣者或買者的規(guī)模的結(jié)構(gòu)，主要包括兩個(gè)方面：買方集中和賣方集中。一般情況下，所謂的集中是指后者，因?yàn)檠芯恐匈I方相對(duì)分散，且有關(guān)買方的資料難以統(tǒng)計(jì)和測(cè)量。一般而言，集中度越高，市場(chǎng)支配力越大，競爭程度越低，越容易形成規(guī)模壟斷。

我國商業(yè)銀行業(yè)的市場(chǎng)集中度是指商業(yè)銀行中N家最大企業(yè)的市場(chǎng)份額之和。市場(chǎng)份額又稱市場(chǎng)占有率，對(duì)銀行業(yè)來講是指某些銀行營業(yè)指標(biāo)占所有銀行營業(yè)指標(biāo)的比率，直觀反映該銀行在市場(chǎng)中所處的地位。有數(shù)據(jù)顯示，截止到2011年四大國有商業(yè)銀行的市場(chǎng)份額總和達(dá)到了七成以上，而12家股份制商業(yè)銀行的市場(chǎng)份額之和僅有二成多，可見目前中國銀行業(yè)市場(chǎng)仍處在寡頭壟斷市場(chǎng)，銀行業(yè)的市場(chǎng)集中度仍然很高，競爭程度沒有達(dá)到完全市場(chǎng)化。雖然這種寡頭壟斷格局不是源于市場(chǎng)的自發(fā)競爭而形成的，而是國家行政干預(yù)的結(jié)果，但是通過研究數(shù)據(jù)可知，這些年來中國銀行業(yè)通過不斷的調(diào)整改革，國有大型商行市場(chǎng)占有程度逐漸下降，中小股份制銀行的市場(chǎng)份額在不斷提高，初步形成了大小銀行之間相互競爭的良好局面。

2.產(chǎn)品差異化分析

產(chǎn)品差異，又稱產(chǎn)品差別或產(chǎn)品分化，是指企業(yè)在所提供的產(chǎn)品上，造成足以引起買者偏好的特殊性，使買者將它與其他企業(yè)提供的同類產(chǎn)品相區(qū)別，以達(dá)到在市場(chǎng)競爭中占據(jù)有利地位的目的。

形成產(chǎn)品差異的原因主要有以下幾個(gè)方面：一是產(chǎn)品的物理特性。如款式、質(zhì)量、包裝、性能、效果等差異；二是買方的主觀印象。如各企業(yè)通過商標(biāo)、廠牌給買方營造的主觀感受；三是銷售地區(qū)和銷售服務(wù)的區(qū)別；四是廣告。

銀行業(yè)屬于金融服務(wù)業(yè)，提供的產(chǎn)品是各種金融服務(wù)，包括各類存款、貸款、中間業(yè)務(wù)等，所以銀行的產(chǎn)品差異并不體現(xiàn)在產(chǎn)品本身的質(zhì)量、外觀上，而在于服務(wù)水平和質(zhì)量的提升上。對(duì)于我國的銀行業(yè)而言，存貸利差是其較為單一的收入來源，所以收入過多的依賴貸款等資產(chǎn)的收益，而國家對(duì)利率較嚴(yán)格的管制導(dǎo)致價(jià)格差異小，創(chuàng)新產(chǎn)品少。雖然各個(gè)銀行的產(chǎn)品和服務(wù)有一定的差別，比如銀行長期以來所形成的信譽(yù)問題，銀行原有客戶的主觀偏好，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的分布密度與分布范圍等。不過銀行的主要作用-信用中介及資金融通并沒有改變，所以總體的來說，我國銀行業(yè)產(chǎn)品差別化是較小的。

3.市場(chǎng)進(jìn)出障礙分析

進(jìn)入障礙又稱進(jìn)入壁壘或門檻，它是指產(chǎn)業(yè)內(nèi)已有廠商對(duì)準(zhǔn)備進(jìn)入或正在進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)的新廠商相比所擁有的優(yōu)勢(shì)。由于市場(chǎng)容量和生產(chǎn)資源的有限性，新廠商一旦進(jìn)入，就會(huì)與該產(chǎn)業(yè)內(nèi)的原有廠商展開爭奪市場(chǎng)和資源的競爭。所以，進(jìn)入障礙是影響市場(chǎng)壟斷和競爭關(guān)系的一個(gè)重要因素。進(jìn)入障礙越大，壟斷程度越強(qiáng)。

進(jìn)入障礙主要有經(jīng)濟(jì)性和政策性障礙。我國銀行業(yè)的進(jìn)入障礙首先是政策性障礙，長期以來，中國對(duì)銀行業(yè)一直實(shí)施嚴(yán)格的政府管制，對(duì)現(xiàn)有銀行以及新進(jìn)入銀行在市場(chǎng)參與、參與程度、地域范圍等方面都實(shí)行嚴(yán)格的審批制度。其次，經(jīng)過多年的發(fā)展，我國商業(yè)銀行尤其是四大行網(wǎng)點(diǎn)遍及全國各地，積累了豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)和客戶信息，具有排他性。新進(jìn)入的銀行，為了搶占市場(chǎng)份額，需要付出較多的成本，這些都構(gòu)成了我國銀行業(yè)新進(jìn)入者的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)入障礙。另外，我國對(duì)銀行業(yè)的退出管制也很嚴(yán)格，因?yàn)殂y行業(yè)的破產(chǎn)與其他工業(yè)性廠商不同，銀行的破產(chǎn)對(duì)社會(huì)生產(chǎn)生活各個(gè)方面產(chǎn)生較大的影響，國家會(huì)用行政手段極力避免其破產(chǎn)。

總之，目前我國銀行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出高集中度，低差別化，高進(jìn)退障礙的寡頭壟斷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。這種壟斷型的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)帶來一定的問題如：金融資源配置的不合理導(dǎo)致效率低下；技術(shù)創(chuàng)新和金融產(chǎn)品創(chuàng)新缺乏動(dòng)力；金融風(fēng)險(xiǎn)加大；盈利空間逐漸收窄；在與外資銀行的競爭中逐漸處于劣勢(shì)等。

二、未來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)和日趨激烈的競爭環(huán)境，中國商業(yè)銀行既面臨著難得的發(fā)展機(jī)遇，也面臨著諸多的挑戰(zhàn)，需要重新審視和繼續(xù)探索未來發(fā)展道路上的種種問題。

展望未來，中國銀行業(yè)面臨很多發(fā)展機(jī)遇?？焖俪砷L的中國經(jīng)濟(jì)和穩(wěn)健的市場(chǎng)化改革，為中國銀行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。中國居民財(cái)富的持續(xù)積累，為中國銀行業(yè)的發(fā)展提供了持久的動(dòng)力。中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，為中國銀行業(yè)自身的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供了難得的機(jī)遇。國際金融格局的重整，為中國銀行業(yè)的發(fā)展拓展了新的領(lǐng)域和空間。

但在后金融危機(jī)時(shí)代，我們?nèi)匀幻媾R著異常復(fù)雜的外部經(jīng)營環(huán)境。全球經(jīng)濟(jì)一體化及經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境的不確定性，也使商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)顯現(xiàn)出復(fù)雜性、突發(fā)性、擴(kuò)散性和快速傳播性等新特征。在市場(chǎng)競爭方面，隨著金融市場(chǎng)發(fā)育程度和開放程度的不斷提高，大型銀行面臨的競爭格局、空間范圍和競爭對(duì)手已經(jīng)并正在繼續(xù)發(fā)生深刻的變化。在金融監(jiān)管方面，主要國家都對(duì)自身的金融監(jiān)管體系進(jìn)行了大幅度的改革和調(diào)整，并致力于推動(dòng)全球?qū)用娴谋O(jiān)管改革，商業(yè)銀行必須面對(duì)更加嚴(yán)格的宏觀和微觀監(jiān)管要求。這些都是中國銀行業(yè)未來發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)。

三、銀行業(yè)未來發(fā)展建議

通過以上分析可知，今天中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的緊迫感已經(jīng)到來，需刻不容緩的推動(dòng)金融創(chuàng)新的發(fā)展，以改變目前金融資源被銀行這一單一形式的間接金融平臺(tái)所壟斷的低效率格局。放松管制、完善制度和重視人才“改革紅利”，創(chuàng)新產(chǎn)品與技術(shù)，發(fā)揮市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰的原則，引入公平競爭和進(jìn)入退出的有效機(jī)制，只有這樣才會(huì)讓人才、資金、客戶等要素充分流動(dòng)起來，從而打破今天由銀行業(yè)一家壟斷中國大部分寶貴資源的低效率狀態(tài)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)“錢荒”與虛擬經(jīng)濟(jì)“錢多”的并存的格局。

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