東盟國家紡織服裝業(yè)的最新發(fā)展與加強中國對東盟紡織業(yè)投資的對策研究

吳崇伯

東盟國家紡織服裝業(yè)的最新發(fā)展與加強中國對東盟紡織業(yè)投資的對策研究

吳崇伯

自1970年代以來，東盟國家相繼發(fā)展紡織業(yè)，使東盟成為世界紡織服裝重要生產(chǎn)出口基地，紡織服裝業(yè)幾乎已是東盟各國的支柱產(chǎn)業(yè)。然而，目前這一產(chǎn)業(yè)仍存在諸多問題，為此，東盟各國政府和行業(yè)協(xié)會紛紛采取新的策略，力推紡織服裝業(yè)的發(fā)展。我國應加強與東盟各國紡織服裝業(yè)的合作，從而為中國紡織品在國際市場提供更多機會，同時將幫助東盟國家提升紡織服裝業(yè)的技術，增加當?shù)鼐蜆I(yè)。

東盟國家；紡織服裝業(yè)；紡織業(yè)合作

自1970年代以來，東盟一些國家相繼發(fā)展紡織業(yè)，印尼、泰國和越南已經(jīng)成為世界紡織品出口大國，東盟的紡織服裝在國際市場具有一定競爭力。紡織服裝業(yè)不僅是東盟國家最大的外匯增長點之一，而且還是多數(shù)國家就業(yè)人數(shù)最多的行業(yè)，因而這一部門長期受到有關國家的高度重視。自2005年1月1日紡織品出口配額制取消后，全球紡織品貿(mào)易實現(xiàn)自由化，國際競爭更加激烈，但與此同時，配額制作為發(fā)達國家遏制發(fā)展中國家紡織品和成衣出口的主要手段，它的取消也為發(fā)展中國家的紡織業(yè)帶來新的發(fā)展機遇，東盟多數(shù)國家從中受益。

一、東盟10國紡織服裝業(yè)發(fā)展概覽

目前，印尼、泰國和越南已成為世界紡織品出口大國，馬來西亞、菲律賓紡織業(yè)具有較好基礎，紡織服裝在國際市場具有一定競爭力，柬埔寨、老撾、文萊等則成為新興成衣出口基地。

印度尼西亞：印尼是東南亞地區(qū)的紡織品生產(chǎn)出口大國，紡織業(yè)一直是印尼支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是主要出口創(chuàng)匯產(chǎn)業(yè)，1990年代中期，印尼還曾躋身于世界七大紡織品生產(chǎn)國的行列。2004年全國紡織制衣廠達到2661家，遍布全國各大城市，并以萬隆為中心。紡織業(yè)作為勞動密集型工業(yè)，吸收勞工120萬人，占印尼制造業(yè)總勞動力的四分之一多，年產(chǎn)值150億美元，占制造業(yè)總產(chǎn)值的16%。1990年代其紡織創(chuàng)匯大幅度增長，出口值占全國出口總值的12.5%，成為世界第10大紡織品、服裝出口國。2000年，印尼紡織業(yè)出口額達到創(chuàng)紀錄的83億美元，之后出現(xiàn)較大波動，直到2005年才恢復到2000年的水平。由于富產(chǎn)石油天然氣，化纖生產(chǎn)比較發(fā)達，其生產(chǎn)的高檔織紗和成衣在國際市場有一定競爭力。根據(jù)印尼紡織服裝協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2005年印尼紡織品出口同比上升了15.1%，達到86億美元，特別是在美國的市場份額從2%上升到3.5%，證明出口配額取消后，印尼的紡織工業(yè)在美國、加拿大和歐盟等主要市場仍然保持出口強勢。2006年印尼紡織服裝的出口比2005年增長了9.43%達到94.7億美元，①參見Zakki P.Haki,Textile firms welcome lending commitment，The Jakarta Post，2007年9月18日。紡織服裝出口占國家外匯收入的25%，成為非油氣行業(yè)最大的外匯收入來源。2007年印尼紡織品出口未達到12%的增長目標只增長8%，為102億美元。②參見Textile body eyes 10%rise in exports，The Jakarta Post，2007年12月8日。2008年出口達到108.4億美元。③參見《2009年印尼服裝出口情況分析》，載http://www.report88.com/view.asp?41124e12ac646861。而2009年的紡織服裝出口只有92.6億美元，與118億美元的出口計劃有較大差異，④參見《今年紡織品出口110億美元》，載《印尼商報》2010年4月28日。主要是受全球金融危機的影響所致。印尼紡織和服裝出口的市場依然以美

國和歐盟為主，以俄羅斯和中東市場為輔。其中美國市場占26%，歐盟12%，東盟5%，日本3%。2010年紡織品出口達109億美元，比前一年增加了17.2%，這是因為世界經(jīng)濟開始復蘇，促使其紡織品與成衣業(yè)需求量增加了4%～5%。印尼紡織服裝出口占世界市場的14.6%，僅次于中國的21.7%，越南和印度（分別占16.7%），居世界第四位。①參見《印尼紡織品成衣去年創(chuàng)匯113億美元》，載《國際日報》2011年1月10日。此外，促使印尼紡織品出口增長的主要因素是出口市場更為多元化，不再只單純依靠美國市場，而是對潛在市場如中國、意大利和巴西等的出口增長較快。2010年印尼紡織品出口主要市場集中在：美國（占37%）、歐洲（占19%）、中東（占24%）、日本（占12%）、中國（占4%）和東盟各國（占4%）。由于印尼政府采取多種措施如更新機械設備等來振興紡織業(yè)，2011年出口額增加到132.5億美元。2012年由于全球危機在美國和歐洲的蔓延，印尼紡織品出口額受影響下降，2012年紡織成衣出口額下降到124.6億美元，較2011年減少5.96%。②參見《受歐債危機影響，印尼紡織業(yè)增長放緩》，載《印尼千島日報》2013年3月5日。隨著美國經(jīng)濟逐漸復蘇，其對印尼紡織產(chǎn)品的需求也將增加。除了美國外，東南亞地區(qū)市場前景明朗，人口增長快，且沒有受到全球金融危機的嚴重影響，因此也是印尼紡織產(chǎn)品的潛在市場。預計印尼2013年紡織業(yè)出口將增長6%。

泰國：紡織服裝業(yè)是泰國最大的制造業(yè)，已形成上、中、下游產(chǎn)業(yè)及集散業(yè)務網(wǎng)絡，全國共有4500家工廠，就業(yè)人員達到108萬人，占整個制造業(yè)就業(yè)人數(shù)的近20%。2008年紡織服裝業(yè)產(chǎn)值99.3億美元，占整個泰國GDP的3.4%。自1985年以來，泰國已經(jīng)是世界最大的紡織服裝出口國之一。紡織服裝年出口額達60多億美元，是泰國第二大出口行業(yè)，其中服裝出口占55%，泰國在世界服裝出口國家排行中位居第13位，紡織品出口位居全球第14位。從1997年到2001年，泰國服裝每年的出口額在32億美元左右；2004年泰國成衣出口額33億美元，其中50%的成衣出口到美國市場，25%出口到歐盟，其余銷往日本和東南亞地區(qū)。2008年出口額72億美元，2009年64.44億美元，下降11.7%。③參見Thai Textile and Apparel Industry Profile，www.sourceASEAN.com，2010年8月11日。2010年出口總額76.8億美元，紡織行業(yè)雇用100萬工人。2011年泰國紡織和成衣業(yè)出口總值82.55億美元，比增7.5%，其中對東盟市場的出口15.49億美元，增加13.5%；歐洲14.45億美元，增加2.3%；美國14.5億美元，增加7.8%；日本7.28億美元，增加36.6%；以及中國大陸4.59億美元，增加17.7%。④參見《泰國紡織發(fā)展協(xié)會推出5年發(fā)展大綱》，載泰國《世界日報》2012年3月23日。2012年，由于受到泰銖匯率大幅升值及全球經(jīng)濟放緩的沖擊，泰國紡織成衣出口均呈現(xiàn)萎縮，全年紡織品出口13.91億美元，成衣出口8.98億銖。⑤參見《2013年泰銖貶值紡織成衣出口受惠》，載泰國《世界日報》2013年6月26日。

越南：東盟經(jīng)濟發(fā)展最快的國家，投資環(huán)境較好，胡志明市周圍已經(jīng)形成了紡織工業(yè)經(jīng)濟圈。紡織服裝行業(yè)80%以上的產(chǎn)品依賴出口，從1998年以后，越南紡織服裝出口一直僅次于原油居第二位，2001年出口額達20億美元，2002年達27.1億美元，2003年達36.3億美元，2004年達到42.5億美元。在越南紡織服裝業(yè)發(fā)展進程中，越南加入世貿(mào)組織起到了決定性的推動作用。其中最大的利好就在于對美出口取消配額限制，與其他國家競爭時，越南紡織業(yè)者處于平等地位。自2007年越南加入世貿(mào)組織后，越南紡織業(yè)出口一直呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢，除2009年因金融危機出現(xiàn)小幅下降外，越南紡織品服裝出口從2007年的77.8億美元，迅速攀升至2011年的160億美元。從出口市場來看，對美國增長尤其迅速，2007年時對其出口額為44億美元，2011年已增長到68億美元。對歐洲市場的出口額由2007年的15億美元增長到2011年的25億美元。2007～2012年，越南紡織服裝業(yè)出口額平均年增長率為22%。2012年越南紡織服裝行業(yè)出口額達158億美元。在全球153個生產(chǎn)和出口紡織品的國家中，越南紡織品生產(chǎn)和出口居世界第16位，2007年躍升為全球第9大紡織品出口國。越紡織成衣市場遍及世界100多個國家和地區(qū)。預計2013年越紡織品出口增長12～15%，約達188～193億美元，2014年就可達到200億美元，提前1年實現(xiàn)原定的出口目標。2015年越南紡織品將完全有能力出口250～270億美元。⑥參見《2015年越紡織品出口將達270億美元》，載中國商務網(wǎng)2012年11月7日。越紡織服裝行業(yè)提出2020前躋

身全球出口前三強目標。

馬來西亞：紡織和服裝工業(yè)是馬來西亞五大出口創(chuàng)匯業(yè)之一，從業(yè)人員超過7萬人。2001～2003年出口額分別為90.5億林吉特、85.7億林吉特和87.6億林吉特，2004年增長到103.3億林吉特。①參見《大馬歷年紡織成衣出口》，載馬來西亞《工商世界》2005年第6期。作為馬來西亞的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，紡織服裝業(yè)在國內(nèi)制造業(yè)中的比重不斷下降，由1990年的6%下降到2000年的4%。馬來西亞紡織業(yè)已陷入困境，面臨的問題及挑戰(zhàn)包括：勞動力供應緊縮，生產(chǎn)成本提高，國內(nèi)外市場縮水，東盟自由貿(mào)易區(qū)國際規(guī)章制度的變化及中國加入世貿(mào)組織等。馬來西亞的紡織服裝生產(chǎn)廠商計劃到擁有廉價勞動力的國家建立工廠，以減輕成本，目前一些商家已進入柬埔寨、越南、中國、斯里蘭卡和一些非洲國家投資設廠。2013年1月，馬來西亞首次引入最低工資制度，紡織業(yè)成為受影響最大的行業(yè)之一。作為以大批量及制造見長的密集型工業(yè)，馬來西亞紡織業(yè)目前的最低薪資水平已高于越南及孟加拉國，與印度基本持平，產(chǎn)業(yè)競爭力受到影響。為了轉化發(fā)展著眼點，打造更為持久的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，2013年年初以來，馬來西亞政府規(guī)劃了一系列紡織服裝業(yè)發(fā)展大計，從設計力量的強化到印染技術的提升，在這些領域，馬來西亞業(yè)者希望能尋找到新的生機。2011年，馬來西亞紡織品服裝出口額達38億美元，增長了28.4%，其中，紡織品出口所占比重為65.3%，出口額達25億美元，同比增長了33.5%；占比為34.7%的服裝出口達13億美元，同比增長了19.8%。2012年1～9月，馬來西亞紡織品服裝出口額已經(jīng)達到37億美元。②參見《2013年馬來西亞紡織業(yè)萌動新生機》，載《南洋商報》2013年4月1日。馬來西亞30%的出口紡織品服裝銷往美國，30%銷往歐洲，其他出口市場還包括土耳其、日本、加拿大和南美國家。在馬來西亞政府制定的2006～2020年工業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃中，紡織服裝產(chǎn)業(yè)的目標是在2020年實現(xiàn)75億美元的出口額，與2011年的38億美元相比，出口額將翻番。為了達到這一目標，馬來西亞紡織服裝業(yè)確立了三大發(fā)展引擎、聚焦于三大關鍵領域：高附加值時尚成衣產(chǎn)業(yè)；印染和后整理技術的提升；產(chǎn)業(yè)用紡織品的研究，以期在與亞洲其他國家低成本的競爭中保持產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。

新加坡：新加坡紡織業(yè)總產(chǎn)值約7億美元，從業(yè)人員約有近萬人。近年來，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，企業(yè)的運營成本逐漸攀升，紡織業(yè)在本區(qū)域的競爭力不斷減弱。新加坡本國的大型紡織企業(yè)開始遷往印尼、馬來西亞、中國、越南和柬埔寨等國家。新加坡政府已宣布，將撥款680萬新元（約合560萬美元）用于紡織及成衣業(yè)人才培訓，培養(yǎng)紡織及成衣業(yè)所需的專業(yè)人才，以支持其產(chǎn)業(yè)向高附加價值方向發(fā)展，推動新加坡紡織服裝業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

菲律賓：菲律賓的服裝業(yè)是1960年代開始發(fā)展起來的，并在1970～1980年代成為菲律賓的主要非傳統(tǒng)出口產(chǎn)品。服裝出口是菲第二大外匯收入來源，2000年成衣出口30億美元，2001年29億美元，2002～2003年26～27億美元，2004年26.3億美元。③參見John Whalley.The Impact of The Abolition of The MFA on Developing Asia，working paper，University of Western Ontario，NBER，CIGI，2005年12月。2007年為22.99億美元。但2004年后隨著配額的取消，大批服裝廠遷往中國、孟加拉國和柬埔寨，服裝出口不再輝煌。得益于外資注入和工廠回遷，近幾年菲律賓服裝出口呈現(xiàn)回升勢頭。2011年服裝出口達到17.46億美元，2012年達到20億美元。④參見《菲律賓：紡織業(yè)面臨新的挑戰(zhàn)》，載http://www.texnet.com.cn，2013年5月20日。早在2002年，菲政府針對紡織品配額的取消啟動了變革計劃，有269家工廠被關閉，新開工廠388家，菲紡織品出口署鼓勵工廠生產(chǎn)多樣化以避免其他國家的競爭。⑤參見《紡織品配額取消將影響菲經(jīng)濟增長》，載菲律賓《世界日報》2004年12月29日。目前，菲律賓政府正在致力于推動美國國會通過拯救菲律賓服裝業(yè)法案，以使菲服裝對美出口享受優(yōu)惠或零關稅。

文萊：文萊服裝業(yè)1989年開始起步，還沒有形成完整的體系。截至2004年底，文萊工業(yè)發(fā)展局（BINA）共批準17家制衣廠，主要從事服裝出口加工，尚無紗廠、織布廠、印染廠等，該行業(yè)創(chuàng)造了2萬個就業(yè)職位，但大部分是外籍勞工，主要來自孟加拉、泰國、印尼、菲律賓等國。服裝是文萊除石油、天然氣之外的第三大出口商品，2004年服裝出口3.09億文萊元（大約1.88億美元），99%的產(chǎn)品出口到美國、加拿大和歐洲。2008年文萊服裝出口額下

降到1.21億文元。2011年服裝出口數(shù)量進一步下滑至760萬文元。文萊屬于美國給予特惠制的國家，多年來外國投資者為享受文萊的出口配額而在文萊投資興建制衣廠。

柬埔寨：近年柬埔寨成衣業(yè)異軍突起，成為政府財政收入的主要來源之一。截至2012年底，全國共有630多家制衣廠，較2011年增加150家，同比增長31.2%，雇傭工人35萬人，直接和間接影響的人數(shù)120萬人，產(chǎn)值占GDP的15%，出口更占全國出口總額的85%。柬埔寨服裝加工業(yè)發(fā)展迅速，服裝出口從1996年的2000萬美元猛增到2004年的16億多美元。紡織服裝業(yè)主要由外資經(jīng)營，是柬埔寨吸引外資最大的行業(yè)，外來投資的主要國家和地區(qū)有馬來西亞、中國臺灣地區(qū)、美國、中國內(nèi)地以及中國香港地區(qū)。2011年柬政府新批準了92個制衣廠項目，總投資額4.5億美元。其中，韓國、中國香港、中國臺灣和中國大陸為主要的投資來源地，投資項目數(shù)分別為21、17、17和15個。美國是柬埔寨服裝最主要的出口市場，自柬埔寨與美國簽訂雙邊紡織品協(xié)議以來，對美成衣出口直線上升。由于繼續(xù)享受歐盟給予的新普惠制（GSP）和美歐日等發(fā)達國家給予的最惠國待遇（MFN），2011年出口額超過40億美元，占全國出口總額的87%，產(chǎn)品主要銷往歐美、加拿大、日本和韓國等地。2012年柬出口服裝46億美元，同比增長8%，占當年柬埔寨出口總額的83.7%，主要出口市場為美國、歐盟、加拿大、日本、韓國和中國。①參見《柬埔寨2012年宏觀經(jīng)濟形勢》，載中國商務網(wǎng)2013年4月1日。

老撾：老撾共有紡織服裝企業(yè)57家，其中2家為紡織企業(yè)，從業(yè)人員2萬人，擁有設備1.3萬臺，年產(chǎn)量為4000萬件。紡織服裝是老撾第一大出口產(chǎn)品，但數(shù)量并不大，出口額只有1億美元。老撾產(chǎn)品進入美國市場沒有配額限制，關稅為0～5%；進入歐盟市場沒有進口關稅，但有配額限制；進入南亞市場既無關稅，也無配額。老撾紡織業(yè)主要是國內(nèi)資本，外資進入服裝行業(yè)較少，僅占外資的1%左右。2007年老撾服裝出口額1.52億美元，2008年達到1.67億美元。老撾期望到2015年每年可出口價值5億美元的成衣產(chǎn)品，成衣業(yè)雇傭的勞動力達到6萬名，紡織品工業(yè)的財稅貢獻額將與礦業(yè)和旅游業(yè)持平。

緬甸：紡織業(yè)是緬甸的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，2012年底緬甸全國共有成衣廠約120家，其中90%為出口加工型企業(yè)。緬甸作為新興成衣制造國，擁有的優(yōu)勢包括勞動力成本低、勞動力充足及輸歐盟免關稅與免配額等，此外，日本貿(mào)易振興會與經(jīng)濟工商部提供的技術支援及緬甸國內(nèi)市場6000萬的消費規(guī)模也成為支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。近兩年，歐盟的GSP及歐盟與美國雙雙暫停對緬甸的制裁均有助于緬甸的成衣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時，緬甸為東盟10個成員國之一，2015年東盟經(jīng)濟體全面建成時，緬甸也將與其他成員國一起共享6億人口的消費市場與一致性的關稅優(yōu)惠。過去10多年，緬甸引進臺灣、香港資本發(fā)展本國紡織業(yè)，使緬甸這一行業(yè)在近10年出現(xiàn)較快的發(fā)展勢頭，在紡織業(yè)發(fā)展的高峰時期，有近400家外資企業(yè)投資緬甸紡織業(yè)，服裝成為緬甸第二位的出口部門，成衣業(yè)從業(yè)人員達到70萬人。但由于西方發(fā)達國家原來對緬甸實行嚴厲的經(jīng)濟制裁，特別是2004年美國宣布對緬甸制裁延長一年，使緬甸紡織業(yè)受到沉重打擊，外資企業(yè)急劇減少，由原來的400家減少到只有100多家，紡織服裝出口萎縮，2003年為3.27億美元，2004年減為2.16億美元。2008年世界金融危機對緬甸的成衣業(yè)影響較大，使緬甸成衣業(yè)員工總數(shù)在6.5到8.5萬人之間，緬甸成衣的主要出口市場在德國、西班牙、英國、拉丁美洲和日本等。由于金融危機影響，訂單減少25%。尤其是2007年才開始得到訂單的日本市場目前已成為緬甸成衣出口最多的市場，占成衣出口市場份額的35%，日本定單75%為日本工廠的工人制服。由于金融危機對日本的沖擊，已導致日本制造業(yè)產(chǎn)量下降，連鎖反應為減員，對制服的訂單下降也將在一段時間內(nèi)成為一種趨勢。歐洲市場也由于金融危機影響減少在緬甸成衣廠的訂單。

二、東盟各國助推紡織服裝業(yè)發(fā)展的政策舉措

紡織服裝業(yè)幾乎是東盟各國的支柱產(chǎn)業(yè)，但目前這一產(chǎn)業(yè)仍存在諸多問題，主要表現(xiàn)在：設備老化，工藝落后，生產(chǎn)設備亟需升級；基礎設施落后，物流成本畸高；紡織原材料嚴重依賴進口；發(fā)達國

家經(jīng)濟不景氣，全球紡織服裝訂單減少，東盟紡織服裝出口受阻等。為此，東盟各國政府和行業(yè)協(xié)會紛紛采取新的舉措，提升國內(nèi)紡織服裝業(yè)的國際競爭力，以期在全球紡織品市場中占有更多份額。

（一）制定行動計劃，提供貿(mào)易便利和政策扶持

印尼政府制定了國內(nèi)鞋類、紡織、電子和紙漿四大產(chǎn)業(yè)復興計劃，政府尤其對紡織業(yè)表現(xiàn)出極大關注，成立了由工貿(mào)部牽頭、包括政府相關部門官員、國營銀行和紡織協(xié)會共同參與的紡織救援特別小組，旨在群策群力，找出紡織業(yè)具體存在的問題，提出解決問題的方案并通過頒布政府法令等措施來設法提高印尼紡織業(yè)的出口競爭力。由于越南本地紡織服裝企業(yè)多數(shù)規(guī)模較小，并以加工為主，生產(chǎn)能力弱，越政府有關部門正在推動本國紡織企業(yè)實行聯(lián)合，形成企業(yè)集團，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，以應付配額取消后國際紡織品市場更加激烈的競爭。柬埔寨總理洪森要求政府各有關部門采取積極措施，為服裝行業(yè)投資商提供更好的服務，降低生產(chǎn)和出口成本。馬來西亞紡織和服裝業(yè)也在積極行動，希望在“后配額時代”通過技術革新等多種方式保持產(chǎn)品在國際市場上的競爭力。

（二）刺激原料生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本

印尼政府首先支持保證紡織行業(yè)主要原料供應，其中包括現(xiàn)短缺的化工產(chǎn)品等，增加人造絲等基本原料的產(chǎn)量，以滿足國內(nèi)消費者需要。政府還采取一些優(yōu)惠政策促進國內(nèi)外投資，如降低原料進口稅、加快退稅工作并考慮給某些特定出口商品以便利，以支持對印尼紡織業(yè)的發(fā)展。業(yè)界還盼望政府推出有利紡織制衣業(yè)降低成本的舉措，如從政策上鼓勵棉農(nóng)擴大棉花種植面積，提高種植技術，實現(xiàn)紡織業(yè)原料“國產(chǎn)化”或至少減少棉花進口；銀行調(diào)低貸款利率，政府取消一些不必要的亂攤牌、亂收費項目等。越南也在想方設法提高棉花產(chǎn)量，棉花種植面積將由2004年的2.6萬公頃增加到2005年的6萬公頃，2010年達到13萬公頃。同時，為解決越南紡織服裝行業(yè)的原輔料問題，越南紡織服裝集團已著手在胡志明市建設紡織服裝原輔料經(jīng)營中心，該中心將匯集至少500家國內(nèi)外紡織服裝原輔料供應商，成為越南首屈一指的紡織服裝行業(yè)專營中心。

（三）加強行業(yè)管理，提升品質品牌

在后配額時代，質量標準、技術升級、品質與品牌優(yōu)勢等，是決定紡織品競爭實力的關鍵。為此，泰國服裝制造商注重提升產(chǎn)品質量和設計，努力提高服裝的商品檔次，使其成為全球品牌打入國際服裝市場，并將泰國打造成地區(qū)性時尚業(yè)的中心。印尼政府對紡織服裝行業(yè)的促進政策主要有：優(yōu)化紡織工業(yè)結構，增加設計創(chuàng)新和保持傳統(tǒng)風格的產(chǎn)品出口，發(fā)展相關企業(yè)提高產(chǎn)品附加值。越南紡織協(xié)會提出，將在胡志明市和河內(nèi)市成立時裝經(jīng)營和設計中心，在各大城市籌建紡織、鞋革原料交易中心，擴大國內(nèi)外紡織品零售網(wǎng)絡，打造知名品牌等。新加坡政府推出1100萬新元（約670萬美元）的紡織工業(yè)激勵計劃，成立一個生產(chǎn)和設計開發(fā)中心，每年一度的新加坡時尚周將重新定位，幫助紡織公司提高生產(chǎn)力和設計能力。馬來西亞紡織服裝企業(yè)也強調(diào)設計和開發(fā)品牌產(chǎn)品的重要性，同時在接單操作方面，生產(chǎn)商準備縮短生產(chǎn)和發(fā)貨時間，以吸引客戶。

（四）增加資本投入，更新機器設備

鑒于紡織成衣產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟的重要性，印尼政府最近幾年加大了對紡織服裝業(yè)的支持力度，除鼓勵銀行提供低息或優(yōu)惠貸款幫助企業(yè)更新設備、引進先進技術和現(xiàn)代管理，在出口退稅、原材料和勞動力保障等方面提供持續(xù)支持外，政府每年均撥款鼓勵紡織成衣業(yè)者更新老舊機械設備，包括采購機械折扣補助及低利貸款等。2012年補助款項達2850萬美元并以印尼國內(nèi)尚未產(chǎn)制的紡織機械為優(yōu)先對象。此外，還將陸續(xù)發(fā)放2550億盾資金，以利息津貼的形式資助。加大對紡織業(yè)的投資力度和全面改造技術設備，也是越南助推紡織業(yè)發(fā)展的一項重大決策。柬埔寨和緬甸主要依靠引進外資推動服裝業(yè)的技術升級。2012年柬埔寨新增103家工廠，同比增長98%，投資總額達6.59億美元，其中，制衣廠82家，紡織廠4家，投資額分別為4.99億美元和1000萬美元。2011年11月以來，緬甸共批準19家外資企業(yè)在緬甸從事服裝等加工、制造業(yè)務。

（五）加強國際與地區(qū)市場開拓力度，提高國際化經(jīng)營水平

印尼紡織業(yè)的當務之急是在穩(wěn)定和鞏固原有美、歐市場的同時，加大對俄羅斯、西亞、拉美、非洲等非傳統(tǒng)市場的開拓力度，以化解出口市場過于集中帶來的風險。過去幾年，由印尼工商部長帶隊，由紡織制衣廠商組成的招商團，多次前往歐美、非洲、中東、東歐以及俄羅斯等地進行促銷活動，推銷印

尼產(chǎn)品。泰國商業(yè)部和相關部門通力合作聯(lián)合推介，致力于為泰國紡織品打開國外市場，尤其是印度、孟加拉國、斯里蘭卡、巴基斯坦、南非或者日本等新市場，以彌補美國、歐洲等主要市場遭遇經(jīng)濟問題而出口減少的情況。越南也在加快實施“市場多元化”戰(zhàn)略，計劃恢復和拓展俄羅斯和東歐等傳統(tǒng)市場。菲律賓和馬來西亞紡織業(yè)為了向日本出口更多的內(nèi)衣和廉價紡織品，已與日本紡織界就紡織品雙邊貿(mào)易互免關稅達成協(xié)議。

擴大東盟內(nèi)部市場是10國努力的方向。泰國紡織企業(yè)家正在呼吁加強與鄰國合作，建立東盟內(nèi)部的供應鏈，提高泰國紡織品的出口競爭力，惟有這樣紡織企業(yè)才可以實現(xiàn)長遠的發(fā)展目標。預計到2016年東盟和亞洲市場將取代美國和歐洲市場而成為泰國最重要的紡織品出口市場，因為經(jīng)濟低迷將削弱這兩個傳統(tǒng)市場的采購力。泰國紡織制造商已在東盟國家設立工廠，特別是越南、印度尼西亞及老撾等3國，以取得低成本勞動力和原材料，開拓東盟經(jīng)濟共同體在2015年形成后的廣大市場，平均每個工廠雇用了約6000名員工。在2004年11月萬象東盟首腦會議上，東盟紡織行業(yè)協(xié)會提出了東盟紡織業(yè)整體發(fā)展計劃，包括在東盟區(qū)域內(nèi)取消所有紡織品關稅，運輸紡織品的車輛可順利通過各國邊境口岸等。東盟紡織行業(yè)協(xié)會認為，若該計劃得以實施，將降低區(qū)域內(nèi)紡織品生產(chǎn)成本，增加10國內(nèi)部紡織品貿(mào)易。此外，東盟國家正在商討統(tǒng)一原產(chǎn)地規(guī)則，使10國生產(chǎn)的紡織服裝具有統(tǒng)一原產(chǎn)地。東盟各國還合作開拓國外紡織服裝市場，如每年3月，東盟各國聯(lián)合在香港舉行展銷會，利用香港作為亞太地區(qū)會展之都的優(yōu)勢，向世界推廣東盟的紡織產(chǎn)品和品牌，擴大東盟產(chǎn)品的國際知名度。

三、加強中國與東盟紡織服裝業(yè)合作的對策建議

近幾年，受國際金融危機的影響，世界經(jīng)濟增長持續(xù)低迷，主要經(jīng)濟體需求不足，全球紡織品和服裝貿(mào)易明顯下降。我國紡織品和服裝出口有恢復性增長，但需求不足的大環(huán)境沒有改觀，人民幣匯率升值、勞動力成本上升、中小企業(yè)資金困難等制約因素依然存在，整個紡織服裝業(yè)可持續(xù)發(fā)展面臨嚴峻挑戰(zhàn)。為規(guī)避歐美的特保措施，化解出口壓力，中國急需尋求一個化解矛盾、爭取雙贏和多贏的民族優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)新型發(fā)展道路。通過發(fā)展與東盟各國的紡織服裝業(yè)合作，將為中國紡織品在國際市場提供更多機會，同時將幫助東盟國家提升紡織服裝業(yè)的技術，增加當?shù)鼐蜆I(yè)。

（一）在東南亞投資設廠，同時做好市場調(diào)研

目前，不少東盟國家把紡織業(yè)作為招商引資的重點領域，希望中國企業(yè)到當?shù)赝顿Y，并且提供了許多優(yōu)惠政策，使我國紡織服裝企業(yè)在東盟投資存在許多有利條件。在老撾，如果產(chǎn)品在老加工程度達到40%以上，就可享受零關稅或低關稅出口歐美和南亞市場。印尼眾多紡織服裝企業(yè)仍普遍存在對中國競爭力及市場占有的擔憂，但對中國投資寄以厚望。中國紡織企業(yè)可以投資印尼，利用印尼的資源和勞力優(yōu)勢，生產(chǎn)的產(chǎn)品可滿足雙方市場、東盟市場，甚至全球市場的需求。緬甸紡織業(yè)市場具有開發(fā)潛力，且擁有大量的人力資源，與我國存在很多互補性。隨著歐盟根據(jù)普惠制提供的貿(mào)易利益的恢復，2013年緬甸的紡織品出口開始急劇上升，一些泰國公司為最大化地利用緬甸的貿(mào)易特權，將服裝公司遷移至緬甸。我國紡織企業(yè)可選擇短、平、快項目，轉移國內(nèi)富余生產(chǎn)能力和技術，在綜合考慮緬投資環(huán)境和投資政策之后，制訂可行的投資方案，爭取開辟新的紡織品市場。柬埔寨享受歐美等發(fā)達國家給予的普惠制待遇，其紡織服裝產(chǎn)品出口歐美享受免配額、低關稅等優(yōu)惠政策，中國企業(yè)對柬埔寨投資仍有很大潛力。菲律賓是亞洲最早實施工業(yè)化戰(zhàn)略的發(fā)展中國家，紡織服裝產(chǎn)業(yè)基礎較好，具有出口歐美、日本免受配額限制的優(yōu)勢，充分發(fā)揮我國與菲律賓在制造、加工、技術、市場等方面的優(yōu)勢，進一步加強兩國紡織行業(yè)合作，有利于促進雙方優(yōu)勢互補、實現(xiàn)雙贏。

東盟國家的投資環(huán)境差異性很大，東盟各國的投資體制、政策規(guī)定、資源條件、產(chǎn)業(yè)基礎、配套條件、勞動力素質等各不相同，因此，我國紡織服裝業(yè)投資東盟時應該進行充分的市場調(diào)研，充分了解東盟各國的投資環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、技術標準、市場準入規(guī)則等，制訂周密的投資計劃，規(guī)避投資風險。

（二）適當增加對東盟國家的紡織品出口

中國同東盟國家的紡織業(yè)存在互補關系，中國紡織業(yè)向歐美地區(qū)出口主要是提供服裝等消費品，而與東盟國家的紡織品貿(mào)易則更多地集中在紗線、

棉布、化纖布等半成品方面，出口到東盟國家后再加工成服裝。正因如此，自2005年世界紡織品進入“后配額時代”以來，我國對歐美紡織品出口在持續(xù)增長之后，開始迅速滑落。與此形成鮮明對比的是，我國紡織品對東盟出口呈現(xiàn)了加速增長的態(tài)勢，部分彌補了對歐美紡織品出口銳減帶來的經(jīng)濟損失。如2011年中國對越南出口棉布達到28億美元，紗線達3億美元。①參見《越南駐華參贊談紡織：吸引中資推動兩國紡織業(yè)合作》，載中國紡織品進出口商會網(wǎng)站2012年11月7日。柬埔寨2012年進口紡織原輔料31億美元，同比增長20%，主要來自中國、中國臺灣、泰國、日本和韓國。2013年第一季度進口紡織原輔料7.53億美元，同比增長18.3%，進口來源地主要是中國、日本、韓國、美國、歐盟和澳大利亞等國。隨著中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)的正式建成，中國與東盟各國紡織品稅率顯著降低，給中國紡織行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。為此我國應該利用這一有利條件，適當增加對東盟國家的紡織品出口，強化中國與東盟在紡織服裝方面形成的產(chǎn)業(yè)分工。

（三）幫助東盟國家更新紡織機械設備

印尼紡織業(yè)所使用的機械已經(jīng)明顯老化，造成產(chǎn)品國際競爭力的下降，更換紡織設備是當務之急。目前約200家企業(yè)參與政府紡織業(yè)機器更新計劃，更換紡織設備所需要的費用高達36億美元，印尼紡織機器原以日本、德國及意大利為主要進口來源國，但價格昂貴，而中國臺灣、中國大陸與印度的產(chǎn)品價格較為低廉，尤其是中國大陸機械性價比優(yōu)勢明顯，已成為印尼紡織機械的熱門供應國。印尼政府已要求中國提供出口信貸，幫助印尼紡織業(yè)更新改造設備。中國政府已同意印尼政府提出的紡織業(yè)重組方案，中國商務部通過中國銀行將向印尼提供1.5億美元的出口信貸用于更新紡織機械。中國政府已經(jīng)出臺了向機械制造行業(yè)擴大出口信貸的政策，使他們能夠以低利率的信貸向印尼供應紡織機械。②參見《中國貸款1.5億美元援助我國紡織業(yè)》，載《國際日報》2011年10月11日。越南2001年提出的未來10年紡織服裝業(yè)發(fā)展規(guī)劃時指出，政府將集中財力引進現(xiàn)代化的先進技術和專業(yè)化的生產(chǎn)設備，鼓勵外商投資紡織服裝機械及零配件生產(chǎn)，逐步實現(xiàn)紡織服裝機械產(chǎn)品的國內(nèi)組裝制造。越南印染化工產(chǎn)品和紡織設備需全部進口，而中國在上述領域有明顯優(yōu)勢，進入越南市場也較容易。

（四）幫助東南亞國家發(fā)展棉花生產(chǎn)，減少原料進口

印尼紡織業(yè)所面臨的不利因素在于其所需要的棉花幾乎全部依賴進口，其中從美國的進口占其進口總量的1/3，從澳大利亞進口也占很大比重。越南紡織服裝業(yè)使用的原料只有10%是在國內(nèi)采購的。越南每年大約消耗40萬噸棉花，然而只有3000噸（僅為總消耗的0.75%）是國內(nèi)供應的，其余的都需要進口；人造絲國內(nèi)需求40萬噸/年，國內(nèi)僅能供給12萬噸（相當于總需求的30%）。而行業(yè)所使用的機器、化學品和染料也大部分依賴進口，造成了供應鏈的低效能。要提高印尼、越南紡織服裝業(yè)的競爭力，就必須發(fā)展國內(nèi)的棉花生產(chǎn)，解決紡織業(yè)依賴進口棉花以致成本高昂的問題。越南政府制訂的“2001-2010年紡織服裝業(yè)加速發(fā)展戰(zhàn)略”，提出擴大棉花、桑樹種植面積和加強對各種原輔料、化工產(chǎn)品、印染原料生產(chǎn)的投資，逐步實現(xiàn)自給并取代進口。為此，中國有關企業(yè)可考慮幫助印尼等國發(fā)展棉花生產(chǎn)，建立紡織品原料生產(chǎn)基地，帶動東南亞地區(qū)目前普遍尚不成熟的棉花、蠶絲等原料的生產(chǎn)。中國政府和企業(yè)可探討在印尼、越南、柬埔寨等國啟動短棉絨加工合作項目以及棉種育種優(yōu)選項目，幫助培育適合當?shù)赝寥篮蜌夂驐l件的棉花新品種，增加籽棉的附加值和棉種的出芽率，提高棉花產(chǎn)量。

（五）與東盟結成戰(zhàn)略聯(lián)盟，增強在紡織品貿(mào)易領域與歐美討價還價的能力

中國的紡織產(chǎn)業(yè)鏈完整、加工貿(mào)易比重大，因此在與東盟合作中占有很強的優(yōu)勢。中國和東盟各國政府及相關行業(yè)機構應加強聯(lián)絡、合作，甚至可以共同針對歐盟、美國的不合理貿(mào)易設限，在世貿(mào)組織的框架下，在亞太經(jīng)合組織的合作機制下，聯(lián)合應對歐美的反貿(mào)易自由化政策，使我國與東盟在產(chǎn)業(yè)的合作方面邁出實際的步伐，進而使我國能和東盟國家通過區(qū)域合作共同在建立新貿(mào)易秩序上做出努力，結成戰(zhàn)略聯(lián)盟，增強在紡織品貿(mào)易等領域與歐美國家討價還價的能力。

[責任編輯：李君安]

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1673-8616（2013）04-0005-07

2013-06-22

吳崇伯，廈門大學南洋研究院教授、博士生導師、經(jīng)濟學博士（福建廈門，361005）。