五大行業(yè)產(chǎn)能過(guò)?；獾闹攸c(diǎn)方向——浙江部分行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能之調(diào)研報(bào)告

文/浙江省發(fā)改委產(chǎn)業(yè)處

鋼鐵、船舶、水泥、平板玻璃、電解鋁為產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩行業(yè)，要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，化解相應(yīng)行業(yè)的過(guò)剩產(chǎn)能，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)

最近，國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《關(guān)于化解產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》（簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》，下同），明確鋼鐵、船舶、水泥、平板玻璃、電解鋁為產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩行業(yè)，并提出了化解的目標(biāo)、措施等。為貫徹落實(shí)《意見(jiàn)》，化解浙江相應(yīng)行業(yè)的過(guò)剩產(chǎn)能，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，省發(fā)改委進(jìn)行了專題調(diào)研，對(duì)浙江上述五個(gè)行業(yè)產(chǎn)能情況現(xiàn)狀與特點(diǎn)、對(duì)浙江經(jīng)濟(jì)的影響與難點(diǎn)等進(jìn)行分析，提出了下一步重點(diǎn)方向。

鋼鐵行業(yè)

（一）現(xiàn)狀與特點(diǎn)

全國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩情況。2012年，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量為7.17億噸，同比增長(zhǎng)3.1%，鋼材產(chǎn)量為9.52億噸，產(chǎn)能利用率為74.9%。預(yù)計(jì)2013年全國(guó)鋼鐵產(chǎn)能超過(guò)10億噸，而國(guó)內(nèi)需求約7.6億噸，產(chǎn)能過(guò)剩仍然較為嚴(yán)重。

浙江鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀與特點(diǎn)。2012年浙江鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額55.9億元，同比下降24.2%，優(yōu)于全國(guó)98%的下降幅度。（1）粗鋼。2012年浙江粗鋼產(chǎn)量為1305萬(wàn)噸，同比下降1.9%，產(chǎn)量只占全國(guó)的1.8%。主要粗鋼生產(chǎn)企業(yè)有杭鋼、寧鋼、衢州元立三家，其中：杭鋼集團(tuán)產(chǎn)能400萬(wàn)噸，寧鋼產(chǎn)能400萬(wàn)噸，衢州元立產(chǎn)能450萬(wàn)噸。（2）特種鋼。浙江特種鋼產(chǎn)業(yè)已形成以廢鋼熔煉為龍頭，壓延加工及棒、線、管、板材精深加工為特色的較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈。不銹鋼產(chǎn)量約占全國(guó)的1/4，集中在寧波、溫州、麗水、湖州等地，主要龍頭企業(yè)有永興不銹鋼、浙江一勝、浙江久立特材等。

從數(shù)據(jù)分析來(lái)看，雖然我國(guó)鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)全面虧損，浙江也受到一定影響，但由于浙江是產(chǎn)鋼小省、用鋼大省，鋼鐵生產(chǎn)規(guī)模不大，下游裝備制造、建筑業(yè)等對(duì)鋼材需求量大，本省鋼鐵產(chǎn)量基本上能在省內(nèi)市場(chǎng)消化，但產(chǎn)品檔次不高，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。由此可見(jiàn)，雖然全國(guó)鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩比較突出，由于浙江鋼鐵產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模小，對(duì)浙江經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展影響不大。

浙江鋼鐵產(chǎn)能轉(zhuǎn)型升級(jí)的主要難點(diǎn)在于：一是粗鋼領(lǐng)域，在全國(guó)普鋼產(chǎn)能過(guò)剩比較嚴(yán)重的情況下，杭鋼、衢州元立、寧鋼轉(zhuǎn)型發(fā)展面臨較大壓力。杭鋼面臨搬遷，如何優(yōu)化產(chǎn)品、工藝方案、搬遷后具有競(jìng)爭(zhēng)力，如何獲得國(guó)家支持等方面都具有較大難度；衢州元立現(xiàn)有產(chǎn)能至今仍未獲得國(guó)家正式審批認(rèn)可，規(guī)范化發(fā)展困難很大。二是特種鋼領(lǐng)域，企業(yè)數(shù)量眾多，單體規(guī)模較小，落后技術(shù)產(chǎn)能占比較大，產(chǎn)品檔次不高，整合提升任務(wù)繁重。

（二）下一步重點(diǎn)方向

重點(diǎn)支持杭鋼、寧鋼、衢州元立轉(zhuǎn)型升級(jí)。根據(jù)國(guó)家對(duì)城市鋼廠搬遷的要求，積極爭(zhēng)取國(guó)家對(duì)杭鋼城市搬遷項(xiàng)目的支持，按照減量提升的要求，鼓勵(lì)杭鋼加快制定具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的搬遷方案，推進(jìn)搬遷前期工作；促進(jìn)寶鋼加快寧鋼轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)發(fā)展400系列不銹鋼的可行性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行論證；支持衢州元立改造提升，積極爭(zhēng)取國(guó)家支持現(xiàn)有鋼鐵產(chǎn)能的產(chǎn)品、技術(shù)升級(jí)，延伸下游鋼鐵制品產(chǎn)業(yè)鏈，逐步向優(yōu)特鋼方向轉(zhuǎn)型發(fā)展。

減量提升特種鋼行業(yè)。嚴(yán)格控制特種鋼產(chǎn)能總量，按照“減量調(diào)整、整合提升”要求，集中規(guī)劃建設(shè)若干技術(shù)先進(jìn)、特色鮮明、錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的不銹鋼產(chǎn)業(yè)基地，加大淘汰落后產(chǎn)能力度，現(xiàn)有特鋼產(chǎn)能在削減1/3產(chǎn)能的基礎(chǔ)上進(jìn)行整合提升，培育若干有競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)。

船舶行業(yè)

（一）現(xiàn)狀與特點(diǎn)

全國(guó)船舶行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩情況。2012年，全國(guó)造船完工量6021萬(wàn)載重噸，同比下降21.4%；承接新船訂單量2041萬(wàn)載重噸，同比下降43.6%；截至2012年12月底，手持船舶訂單量為1.07億載重噸，同比下降28.7%。據(jù)行業(yè)專家估計(jì)，目前我國(guó)船舶行業(yè)產(chǎn)能利用率為75%，明顯低于國(guó)際通常水平。

浙江船舶行業(yè)現(xiàn)狀與特點(diǎn)。浙江船舶產(chǎn)能居全國(guó)第三，已成為長(zhǎng)三角造船基地的重要組成部分。2012年浙江船舶工業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值867億元，占全國(guó)比重為11%；實(shí)現(xiàn)造船完工量、手持訂單分別為1040.1、1938萬(wàn)載重噸，同比下降7.6%、25.7%，均低于全國(guó)的下降幅度；新接訂單424.5萬(wàn)載重噸，同比下降51.2%，高于全國(guó)的下降幅度；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3.9億元，同比下降84.0%，高于全國(guó)下降幅度。浙江船舶產(chǎn)品中，傳統(tǒng)散貨船占比近60%、多用途船和低噸位成品油船占近20%，高附加值、高技術(shù)船舶比例偏低；大型骨干企業(yè)普遍建立了現(xiàn)代造船模式，涌現(xiàn)出金海重工、浙江造船、中遠(yuǎn)船務(wù)等一批龍頭企業(yè)。

船舶行業(yè)直接與國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)掛鉤，受?chē)?guó)際形勢(shì)影響程度較大。浙江船舶產(chǎn)品以出口銷售為主，在國(guó)際低迷的形勢(shì)下，企業(yè)開(kāi)工不足日趨嚴(yán)重，尤其是溫臺(tái)地區(qū)絕大多數(shù)中小船企已處于停工狀態(tài)。因此，全國(guó)船舶產(chǎn)能過(guò)剩對(duì)浙江船舶行業(yè)影響較大。

浙江船舶產(chǎn)能過(guò)剩屬于“素質(zhì)性過(guò)?！焙汀敖Y(jié)構(gòu)性過(guò)?！辈⒅?，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主要難點(diǎn)在于：一是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)亟需升級(jí)。隨著傳統(tǒng)船型訂單的萎縮，以及國(guó)際船舶新規(guī)范新標(biāo)準(zhǔn)頻繁出臺(tái)，浙江船舶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)升級(jí)面臨較大壓力。二是新項(xiàng)目審批和建設(shè)難度加大。由于國(guó)家對(duì)新建船舶項(xiàng)目審批的嚴(yán)格限制，浙江一大批高附加值新建項(xiàng)目，如金海重工海工裝備等項(xiàng)目至今未通過(guò)國(guó)家核準(zhǔn)。

（二）下一步重點(diǎn)方向

優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。密切跟蹤國(guó)際市場(chǎng)需求，加快發(fā)展海工裝備、高附加值船舶，以及船用動(dòng)力、傳動(dòng)與推進(jìn)等關(guān)鍵船用設(shè)備，推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)換代。

加快淘汰落后修造船能力。重點(diǎn)壓縮5萬(wàn)噸以下的簡(jiǎn)易、氣囊船臺(tái)數(shù)量，鼓勵(lì)有條件的修造船企業(yè)發(fā)展船舶配套業(yè)，支持中小企業(yè)走聯(lián)合經(jīng)營(yíng)道路，組建戰(zhàn)略聯(lián)盟，向“專、精、特”方向發(fā)展，形成專業(yè)化分工協(xié)作體系。

壯大龍頭骨干企業(yè)規(guī)模。推進(jìn)以大型骨干船舶企業(yè)為龍頭的兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，爭(zhēng)取國(guó)家對(duì)浙江金海重工、浙江造船、長(zhǎng)宏國(guó)際等企業(yè)的支持，抓好首批8家重點(diǎn)船舶企業(yè)研究院建設(shè)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

水泥行業(yè)

（一）現(xiàn)狀與特點(diǎn)

全國(guó)水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩情況。2012年，我國(guó)水泥產(chǎn)量21.84億噸，同比增長(zhǎng)7.4%，產(chǎn)能利用率72.7%。2013年上半年我國(guó)水泥產(chǎn)量10.96億噸，同比增長(zhǎng)5.5%，產(chǎn)能利用率與2012年基本持平，產(chǎn)能過(guò)剩依然比較嚴(yán)重。

浙江水泥行業(yè)現(xiàn)狀與特點(diǎn)。2012年，浙江水泥行業(yè)在累計(jì)停窯95天的基礎(chǔ)上，水泥產(chǎn)量為1.15億噸，同比下降4.8%，產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的5.3%；產(chǎn)能利用率約69%，低于全國(guó)72.7%的水平；利潤(rùn)34.6億元，同比下降61%，高于全國(guó)50%的下降率。

根據(jù)數(shù)據(jù)分析，全國(guó)水泥行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩，對(duì)浙江水泥行業(yè)有一定影響，但水泥行業(yè)規(guī)模較小，對(duì)浙江經(jīng)濟(jì)影響不大。近年來(lái)，浙江建筑、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求增速減緩，對(duì)浙江水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)了直接的影響。同時(shí)，水泥的生產(chǎn)銷售受到運(yùn)輸半徑的限制，福建、江西等鄰近省份部分水泥產(chǎn)能由于電價(jià)較低、運(yùn)輸半徑更短，使得產(chǎn)能轉(zhuǎn)移對(duì)浙江水泥市場(chǎng)造成一定沖擊?？傮w上看，浙江水泥產(chǎn)能過(guò)剩屬于“絕對(duì)性過(guò)?！保茈A段性經(jīng)濟(jì)波動(dòng)尤其是建筑、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求影響較大。

（二）下一步重點(diǎn)方向

浙江水泥行業(yè)要實(shí)行產(chǎn)能總量控制，通過(guò)企業(yè)聯(lián)合兼并、上大壓小等方式，淘汰450萬(wàn)噸左右的落后產(chǎn)能，增加高標(biāo)號(hào)水泥的產(chǎn)能比重。

平板玻璃行業(yè)

（一）現(xiàn)狀與特點(diǎn)

全國(guó)平板玻璃行業(yè)過(guò)剩情況。2012年，我國(guó)平板玻璃產(chǎn)量71416.6萬(wàn)重量箱，同比降低3.2%，產(chǎn)能利用率73.1%。2013年上半年我國(guó)平板玻璃產(chǎn)量38987.2萬(wàn)重量箱，同比增長(zhǎng)10.8%，產(chǎn)能利用率達(dá)到79.8%，比2012年增加6.7個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)能過(guò)剩有所緩解但依然存在。

浙江平板玻璃行業(yè)現(xiàn)狀與特點(diǎn)。2012年，浙江省平板玻璃產(chǎn)量2948.3萬(wàn)重量箱，同比下降25.3%，占全國(guó)的4.1%。杭玻、寧波康利兩家企業(yè)由于搬遷處于停產(chǎn)狀態(tài)，產(chǎn)能約在1200萬(wàn)重量箱；浙玻有3條生產(chǎn)線已停產(chǎn),涉及產(chǎn)能1000萬(wàn)重量箱。2013年上半年，浙江平板玻璃產(chǎn)量1923.9萬(wàn)重量箱，同比增加23.7%，產(chǎn)能利用率較2012年有較大提升。

全國(guó)平板玻璃產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，對(duì)浙江平板玻璃行業(yè)沖擊較大，企業(yè)利潤(rùn)大幅下滑。但浙江是平板玻璃生產(chǎn)和深加工小省，產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，對(duì)浙江總體經(jīng)濟(jì)影響不大。

（二）下一步重點(diǎn)方向

浙江平板玻璃要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和浙江行業(yè)準(zhǔn)入條件和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，新建項(xiàng)目技術(shù)水平達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，加大玻璃行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰步伐，發(fā)展優(yōu)質(zhì)浮法玻璃二代生產(chǎn)線，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化。

電解鋁行業(yè)

2012年全國(guó)電解鋁產(chǎn)量為1988萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.18%，產(chǎn)能利用率約73.6%，企業(yè)虧損面達(dá)到93%，在建擬建規(guī)模超過(guò)2000萬(wàn)噸，電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩持續(xù)加劇。浙江電解鋁行業(yè)總體上產(chǎn)量規(guī)模較小，僅有華東鋁業(yè)一家規(guī)模較大的企業(yè)，2012年原鋁（電解鋁）產(chǎn)量為15.3萬(wàn)噸，其中華東鋁業(yè)產(chǎn)量約12萬(wàn)噸。因此，全國(guó)電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩對(duì)浙江經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展基本無(wú)影響。

下一步，浙江電解鋁行業(yè)要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，淘汰落后的低小散產(chǎn)能，提高龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。