我國護理市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

許志偉

（中國人民健康保險股份有限公司 北京 100032）

我國護理市場的護理保險和護理服務(wù)，均處在起步階段。這種現(xiàn)狀一方面說明護理市場發(fā)展滯后，同時也說明這個市場潛力巨大，前景廣闊。保險業(yè)應(yīng)該搶抓機遇，贏得市場先機。

1 護理市場需求

我國提早到來的人口老齡化和日益嚴(yán)重的慢性病多發(fā)趨勢，使社會對養(yǎng)老護理服務(wù)的剛性需求不斷增長，供給不足的矛盾越來越突出，護理市場發(fā)展空間巨大。

1.1 人口老齡化發(fā)展明顯加快

2001年，我國65歲及以上人口占總?cè)丝诘?%以上，開始進入老齡化社會。截止到2012年，全國60歲及以上老年人口達到1.94億，占總?cè)丝诘?4.3%，其中80歲以上高齡老年人口已經(jīng)達到2273萬人。預(yù)計2020年，老年人口將達2.48億，老齡化水平將達17.1%。未來幾十年，無論是人口基數(shù)還是增長速度，老年人口都將以不可逆轉(zhuǎn)之勢逐年上升。如此龐大的老年群體，無疑是一個巨大的護理市場消費人群。

1.2 慢性病、失能性疾病成為健康主要問題

據(jù)2008年權(quán)威調(diào)查，過去十年，我國居民傳染病發(fā)病率逐年減少，現(xiàn)代生活方式疾病日益增多，其中慢性疾病兩周患病率持續(xù)上升，由1998年的39%增加到2008年的61%，10年增長22個百分點。慢性疾病已經(jīng)成為影響居民健康的最主要問題，其中，2008年我國65歲以上老年人兩周患病率為466‰，遠(yuǎn)高于全國平均189‰的水平，老年人慢性病率和失能率也分別達到51%、49%。到2012年，失能老年人口約為3600萬人，慢性病患病老年人約為9700萬人。

1.3 護理服務(wù)和護理保障需求空間巨大

全國幾次較大規(guī)模的調(diào)查數(shù)據(jù)都顯示，60歲以上老年人中，有1/4左右的時間處于肌體功能受損狀態(tài)，需要不同程度的照料、護理。照此推算，我國約有3250萬老年人需要不同形式的護理服務(wù)。目前，純粹老年人家庭（空巢家庭）越來越普遍，一些大城市已經(jīng)達到了30%。據(jù)我國第五次人口普查數(shù)據(jù)，2000年我國老年人口撫養(yǎng)比為9.92%，2012年老年人口撫養(yǎng)比達到20.66%。隨著我國人口老齡化、家庭小型化趨勢的加快，不得不依靠子女、親戚、朋友、鄰居照顧的老年人群將達到該群體的90%以上。這是在護理市場發(fā)展嚴(yán)重滯后背景下的被迫選擇，特別是家庭護理，因其遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了小型化家庭的人力負(fù)擔(dān)而難以為繼。

1.4 老年人購買養(yǎng)老護理服務(wù)的愿望和能力增強

隨著老齡人口的不斷增加，家庭結(jié)構(gòu)的變化，家庭養(yǎng)老護理功能的逐漸弱化，愿意入住養(yǎng)老護理服務(wù)機構(gòu)的老齡人口逐年增加。據(jù)2005年調(diào)查顯示，大約89%的老年人選擇家庭養(yǎng)老或社區(qū)養(yǎng)老，11%的老年人選擇機構(gòu)養(yǎng)老，其中選擇機構(gòu)養(yǎng)老的比2004年提高1%左右。

老年人經(jīng)濟收入的主要來源是養(yǎng)老金、勞動收入、子女贍養(yǎng)、社會保險和救濟等。據(jù)統(tǒng)計，2000年我國離退休人員約為6000萬人，可用于消費的金額達到4000億元。到2010年，僅養(yǎng)老金一項就增至8383億元。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，老年人的收入必將不斷增長，這將為老年人提高購買養(yǎng)老護理服務(wù)的能力提供經(jīng)濟支撐。據(jù)預(yù)測，到2015年，城鄉(xiāng)居民僅護理保障需求就可能達到1825億元，到2030年將達到4791億元。

2 護理市場供給

護理市場向上鏈接護理保險等護理保險金融領(lǐng)域，向下延伸至護理服務(wù)（機構(gòu)、社區(qū)和居家護理）、醫(yī)療服務(wù)、健康管理服務(wù)等領(lǐng)域。由于我國老齡事業(yè)中的養(yǎng)老服務(wù)與護理服務(wù)（除醫(yī)療護理以外）兩個體系尚無嚴(yán)格區(qū)分，因此下面所稱的護理服務(wù)市場一并將養(yǎng)老服務(wù)納入，統(tǒng)稱為養(yǎng)老護理服務(wù)市場介紹。目前，我國這一市場的供給嚴(yán)重不足。

2.1 養(yǎng)老護理服務(wù)市場

首先，福利性服務(wù)機構(gòu)嚴(yán)重不足，社會性養(yǎng)老護理機構(gòu)剛剛起步。據(jù)調(diào)查，2008年，全國各類老年福利機構(gòu)為3.5萬多個，床位200多萬張，后者占全國老年人口總數(shù)的0.8%。而各地希望到福利性養(yǎng)老機構(gòu)養(yǎng)老的人數(shù)達1400多萬，占全國老年人口的11%多，供需差距巨大。

大部分民辦養(yǎng)老院因資金問題，無法形成規(guī)?；挠行Ч┙o。一般而言，養(yǎng)老機構(gòu)服務(wù)人員占老年人口比重最低不少于1%，而中國目前只有0.28%，缺口巨大。隨著老年人口和越來越龐大的慢性病、亞健康人群的不斷增長，對醫(yī)療護理、生活護理服務(wù)的需求將大幅增加，而目前我國的基本醫(yī)療保障制度中，缺乏全面涵蓋保障特定的護理服務(wù)的制度安排，無法滿足人們對護理服務(wù)的保障需求。

近年來，在支持政策的推動下，養(yǎng)老服務(wù)體系正在由滿足基本生存需要的福利救助型向提供全方位護理服務(wù)的社會多元型，由以民政主導(dǎo)的政府制度安排，向社會各界參與的綜合養(yǎng)老護理服務(wù)體系發(fā)展，未來將形成以居家養(yǎng)老護理為基礎(chǔ)、社區(qū)服務(wù)為依托、機構(gòu)養(yǎng)老為補充的體系模式。

其次，養(yǎng)老護理服務(wù)亟待專業(yè)化。從我國民政系統(tǒng)認(rèn)證的養(yǎng)老護理專業(yè)人員數(shù)量看，2005年，全國只有2萬多有資質(zhì)的養(yǎng)老護理員。不論是規(guī)模還是專業(yè)水平都不能適應(yīng)人口老齡化日趨嚴(yán)重的現(xiàn)實，養(yǎng)老護理人員缺口達到1000萬。目前，這類人員不到10萬人。

雖然政府陸續(xù)發(fā)布一些關(guān)于養(yǎng)老護理機構(gòu)服務(wù)的規(guī)范性標(biāo)準(zhǔn)，但從全國范圍看，不管是政府舉辦的還是社會性的養(yǎng)老護理機構(gòu)，在養(yǎng)老護理服務(wù)評估、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和收費管理標(biāo)準(zhǔn)等方面都不一致。

從專業(yè)分工看，國外老年保障機構(gòu)一般包含三個層次，養(yǎng)老機構(gòu)、護理（康復(fù)）機構(gòu)和醫(yī)療機構(gòu)。我國養(yǎng)老護理服務(wù)供給多以養(yǎng)老機構(gòu)和醫(yī)療機構(gòu)為主，專業(yè)護理機構(gòu)十分匱乏。同時，各種機構(gòu)都接受部分老年護理服務(wù)，專業(yè)分工不清晰。雖然一些地區(qū)建立了護理院，但多是由社區(qū)醫(yī)院等醫(yī)療機構(gòu)轉(zhuǎn)化而成，主要針對慢性疾病和康復(fù)治療，而不是真正意義上的護理服務(wù)機構(gòu)。因此，無論是專業(yè)護理機構(gòu)、專業(yè)護理人員等，都有巨大的發(fā)展空間。

2.2 護理保險保障市場

2.2.1 社會保障體系中缺乏長期護理保障制度。從國內(nèi)現(xiàn)有的社會保險體系看，主要有養(yǎng)老與基本醫(yī)療保險體系，養(yǎng)老體系目前主要滿足老年人退休之后的生活保障；基本醫(yī)療保險體系主要滿足基本醫(yī)療需求，并未將老年生活護理等費用包含在保障范圍之內(nèi)。

作為主管養(yǎng)老的各地民政部門，如北京、上海等地，制定了區(qū)域性的各種財政補貼政策，對部分失能老年人給予一定的現(xiàn)金或?qū)嵨锓?wù)補助，以減輕老人的生活負(fù)擔(dān)，但作為一種行政手段,其實施范圍和補貼水平都非常有限。

2.2.2 商業(yè)長期護理保險處于起步階段。國內(nèi)商業(yè)長期護理保險起源于2005年初，截至2009年，共有五家保險公司推出了超過30款的長期護理保險產(chǎn)品，保費規(guī)模快速增長，2009年接近30億元。但與發(fā)達國家相比，我國長期護理保險在產(chǎn)品特點、保障的層次性、產(chǎn)品種類，特別是市場影響力和覆蓋面等方面，尚處于起步階段。與護理保險相關(guān)的護理服務(wù)，目前保險業(yè)還沒有介入。

2.2.3 護理保險與護理服務(wù)缺乏協(xié)調(diào)發(fā)展。國外經(jīng)驗告訴我們，要促進護理市場的發(fā)展，其中非常重要的環(huán)節(jié)就是積極推進護理保險與護理服務(wù)的協(xié)調(diào)與融合，在這方面國內(nèi)市場存在較大差距。例如，長期護理保險缺少第三方鑒定及護理服務(wù)支撐；護理服務(wù)市場目前的客戶資源主要來自社會福利，資金來源也只有民政補貼和福利資金，以及個人支付資金，缺少與保險制度的銜接，客戶與資金來源不穩(wěn)定。護理保險和護理服務(wù)體系的基礎(chǔ)建設(shè)都很薄弱，在基本責(zé)任界定、分級評價、服務(wù)項目規(guī)范和定價收費標(biāo)準(zhǔn)等方面都沒有建立起各自規(guī)范的體系，相互之間缺少有效匹配。護理保障提供主體與護理服務(wù)主體之間缺乏一定資金鏈條及戰(zhàn)略合作，發(fā)展規(guī)劃和市場機制都還沒有很好建立。

3 保險業(yè)開拓護理市場的思考

3.1 認(rèn)清有利條件

隨著商業(yè)保險特別是人身保險業(yè)的快速發(fā)展，不少保險集團逐步成長為大型綜合保險金融集團，擁有養(yǎng)老保險、健康保險（含護理保險）、健康產(chǎn)業(yè)及投融資等綜合業(yè)務(wù)板塊，為未來大力開拓長期護理保險市場打下良好基礎(chǔ)，也具備了積極介入護理服務(wù)市場的條件。

過去，一些行業(yè)包括保險公司，介入養(yǎng)老護理產(chǎn)業(yè)多以短期的資本運作和資源占有（如養(yǎng)老地產(chǎn)等）為目標(biāo)，并不過多關(guān)注長期護理保險與護理服務(wù)的深層次、一體化發(fā)展等問題。而保險資金尤其是人身險業(yè)務(wù)資金的特性決定了它需要進行長期的資源配置，加之護理保險與護理服務(wù)密切相關(guān)，未來保險業(yè)介入護理整體市場，將可以徹底改變這一現(xiàn)狀，引領(lǐng)護理行業(yè)健康快速發(fā)展。

3.2 抓住政策機遇

長期以來，我國的養(yǎng)老護理服務(wù)作為一項社會福利事業(yè)由政府包辦，服務(wù)對象主要為“三無”老人。上世紀(jì)90年代以來，隨著人口老齡化帶來的養(yǎng)老護理壓力，政府著力推行養(yǎng)老護理服務(wù)的社會化、市場化，大力倡導(dǎo)和鼓勵社會力量興辦養(yǎng)老護理服務(wù)機構(gòu)。但由于實施時間較晚，養(yǎng)老護理服務(wù)市場供給缺口依然很大，而且管理和服務(wù)水平較低，尚未形成市場競爭。

2006年初，國務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)全國老齡辦、國家發(fā)改委等10部門文件，提出建立公開、平等、規(guī)范的養(yǎng)老服務(wù)業(yè)準(zhǔn)入制度，鼓勵社會資本以獨資、合資、合作、聯(lián)營、參股等方式興辦養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的指導(dǎo)意見；2008年1月，全國老齡辦、民政部、財政部等10部委聯(lián)合下發(fā)居家養(yǎng)老服務(wù)工作意見，提出逐步加大投入，研究制定“民辦公助”的政策措施，鼓勵和支持社會力量參與、興辦居家養(yǎng)老服務(wù)業(yè)；2011年，國務(wù)院下發(fā)了《中國老齡事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》（國發(fā)[2011]28號），進一步明確動員社會各界力量參與老年醫(yī)療保障、生活照顧、健康護理服務(wù)等方面的指導(dǎo)思想、基本原則和具體政策；全國大部分地區(qū)都出臺了鼓勵和支持社會力量參與養(yǎng)老護理產(chǎn)業(yè)的政策措施。保險業(yè)應(yīng)抓住機遇，用足政策，做大做強護理保險和護理服務(wù)。

3.3 選準(zhǔn)經(jīng)營策略

我國護理市場目前尚無大品牌企業(yè)的全面介入。而護理產(chǎn)業(yè)具有品牌效應(yīng)大和可復(fù)制性強、建設(shè)周期短、擴張速度快、形成規(guī)模后維護成本較低等特點，可連鎖經(jīng)營，運營穩(wěn)定、后期盈利能力較強。一旦保險公司介入護理市場，使保險人和養(yǎng)老護理提供者的利益一致，形成“管理式護理”經(jīng)營模式，將促進護理市場的大發(fā)展。

為此，保險公司應(yīng)以護理保險為基礎(chǔ)，以健康護理為核心，以護理網(wǎng)絡(luò)為支撐，通過政策支持和多方合作，大力推行護理服務(wù)與護理保險相結(jié)合的經(jīng)營模式，打造護理保險和護理服務(wù)兩個體系有效融合的運作平臺，積極開拓護理產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，獲取服務(wù)性收益和保險盈利的雙重利益。

[1]國務(wù)院辦公廳.關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)意見的通知（國辦發(fā)[2006]6號）[Z].2006.

[2]全國老齡委辦公室,發(fā)展改革委,教育部,等.關(guān)于全面推進居家養(yǎng)老服務(wù)工作的意見（全國老齡辦發(fā)[2008]4號）[Z].2008.

[3]中國人口老齡化發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告[R].北京:全國老齡工作委員會辦公室,2006.