我國(guó)無(wú)縫鋼管行業(yè)五力分析

【摘要】無(wú)縫鋼管是國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要原材料之一，是一種經(jīng)濟(jì)型鋼材品種，被廣泛應(yīng)用于石油、電力、化工、煤炭、機(jī)械、軍工、航空航天等行業(yè)，世界各國(guó)，特別是工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家都十分重視鋼管的生產(chǎn)與貿(mào)易，可見(jiàn)對(duì)我國(guó)鋼管行業(yè)進(jìn)行研究具有重大的意義。

【關(guān)鍵詞】鋼管行業(yè) 五力模型

經(jīng)過(guò)連續(xù)10年高達(dá)15%的快速增長(zhǎng)，中國(guó)無(wú)縫鋼管總產(chǎn)能已經(jīng)近7000萬(wàn)噸。中國(guó)鋼管協(xié)會(huì)（CSPA）數(shù)據(jù)顯示，2010年我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量增長(zhǎng)近10%至5765萬(wàn)噸，約占全球總產(chǎn)量的一半，其中55%以上為焊管。2010年我國(guó)鋼管表面消費(fèi)量為5162萬(wàn)噸，年增幅超8%。然而我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)業(yè)從技術(shù)裝備、產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品檔次、企業(yè)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等與國(guó)際先進(jìn)水平仍有一定的差距，因此需對(duì)其進(jìn)行五力分析。

一、行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)分析

行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)在“五力”模型中影響最大。企業(yè)為搶占市場(chǎng)份額，贏得市場(chǎng)地位，通常會(huì)不惜代價(jià)。在無(wú)縫鋼管行業(yè)中，價(jià)格是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心，因?yàn)闊o(wú)縫鋼管行業(yè)沒(méi)有統(tǒng)一的定價(jià)機(jī)制，價(jià)格戰(zhàn)是這個(gè)行業(yè)最常見(jiàn)的競(jìng)爭(zhēng)手段；但是，在高端無(wú)縫鋼管領(lǐng)域，如核電領(lǐng)域等，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，核心在于產(chǎn)品的性能、質(zhì)量，更新?lián)Q代的速度、產(chǎn)品的售后服務(wù)以及品牌形象等。

要正確評(píng)估無(wú)縫鋼管行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)程度，就需準(zhǔn)確判斷行業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)給企業(yè)的盈利能力帶來(lái)多大的壓力。目前隨著無(wú)縫鋼管行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度的加強(qiáng)，行業(yè)利潤(rùn)水平大大降低，導(dǎo)致很多產(chǎn)品幾乎零利潤(rùn)銷(xiāo)售。由此可見(jiàn)這是行業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)所造成的結(jié)果。

二、潛在競(jìng)爭(zhēng)者分析

市場(chǎng)新進(jìn)入者在進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)整個(gè)市場(chǎng)格局已初步形成，那么新進(jìn)入者想在市場(chǎng)上占有一席之地，就必須具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)和資源。就無(wú)縫鋼管市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，新進(jìn)入者面臨的威脅主要來(lái)自于市場(chǎng)壁壘和現(xiàn)有廠商對(duì)新進(jìn)入者的反應(yīng)程度。目前，新進(jìn)入者很難打開(kāi)無(wú)縫鋼管市場(chǎng)局面，此外當(dāng)前的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)因素也不利于新進(jìn)入者，這樣市場(chǎng)壁壘就產(chǎn)生了。無(wú)縫鋼管企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)的壁壘主要有：規(guī)模經(jīng)濟(jì)、制約行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)、品牌偏好和客戶忠誠(chéng)度、生產(chǎn)成本、資源制約、分銷(xiāo)渠道模式、政策法規(guī)和關(guān)稅及國(guó)際貿(mào)易方面的限制等。

早在5年前，無(wú)縫鋼管行業(yè)還是處在成長(zhǎng)期，并且利潤(rùn)豐厚，但如今，無(wú)縫鋼管行業(yè)已經(jīng)處在鼎盛期，或許在5年之后就可能進(jìn)入衰退期，對(duì)市場(chǎng)新進(jìn)入者的吸引力變?nèi)酢？梢?jiàn)，無(wú)縫鋼管行業(yè)潛在地進(jìn)入了一種弱勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)力量之中。

三、替代品競(jìng)爭(zhēng)分析

一個(gè)行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)廠商往往由于另外一個(gè)行業(yè)的廠商能生產(chǎn)出比自己更好的替代品而面臨競(jìng)爭(zhēng)威脅，因?yàn)樾碌膹S商出現(xiàn)為市場(chǎng)帶來(lái)了新的產(chǎn)品，必定會(huì)搶占原有廠商的市場(chǎng)。針對(duì)無(wú)縫鋼管來(lái)說(shuō)，替代品主要為合金鋼管和碳鋼管，因此無(wú)縫鋼管將面臨與合金鋼管和碳鋼管廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)。競(jìng)爭(zhēng)的壓力與強(qiáng)度主要取決于以下三個(gè)方面：

（一）碳鋼管和合金鋼管相對(duì)無(wú)縫鋼管來(lái)說(shuō)，在價(jià)格方面具有很大的吸引力，他們的價(jià)格比無(wú)縫鋼管產(chǎn)品整體價(jià)格低，因此必然導(dǎo)致無(wú)縫鋼管行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)廠商為求得生存不得不面臨降價(jià)的壓力。

（二）隨著工藝的不斷改進(jìn)，人們對(duì)碳鋼管和合金鋼管在質(zhì)量、性能等屬性方面的滿意度也在不斷增強(qiáng)，刺激客戶在產(chǎn)品的質(zhì)量、性能和價(jià)格方面做出比較，這種競(jìng)爭(zhēng)壓力迫使無(wú)縫鋼管行業(yè)中的廠商不得不加強(qiáng)宣傳攻勢(shì)，突出自身產(chǎn)品卓越的品質(zhì)、有益的性能和特色，以說(shuō)服購(gòu)買(mǎi)者購(gòu)買(mǎi)。

（三）在一些特定領(lǐng)域，購(gòu)買(mǎi)者選擇替代品的成本還是很大的，因?yàn)檫^(guò)程中會(huì)產(chǎn)生一定的轉(zhuǎn)換成本。目前最常見(jiàn)的轉(zhuǎn)換成本有：購(gòu)買(mǎi)替代品可能發(fā)生的設(shè)備成本、時(shí)間成本、新供應(yīng)關(guān)系成本、技術(shù)服務(wù)和員工培訓(xùn)成本等。

四、供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)分析

在無(wú)縫鋼管行業(yè)，核電，軍工等高端產(chǎn)品還是依賴進(jìn)口，中石化集團(tuán)9個(gè)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品，市場(chǎng)上有很多其他供應(yīng)商可以提供，如浙江華迪、浙江永上等企業(yè)產(chǎn)品完全可以替代那9個(gè)指定的供應(yīng)商，為中石化供管?？梢?jiàn)，中石化集團(tuán)目前已經(jīng)擁有很多可供選擇的供應(yīng)商，挑選的范圍就比較大，就有權(quán)力從一系列具有一定生產(chǎn)能力的供應(yīng)商那里獲得自身所需的一切供應(yīng)，甚至一批商品分別從不同的供應(yīng)商那里選購(gòu)以推動(dòng)供應(yīng)商之間訂單競(jìng)爭(zhēng)，可見(jiàn)中石化集團(tuán)具有很強(qiáng)的議價(jià)能力。

另一方面，國(guó)內(nèi)大型無(wú)縫鋼管供應(yīng)商目前所提供的產(chǎn)品占下游行業(yè)產(chǎn)品的成本比例很小，從而對(duì)該行業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品的質(zhì)量影響不是很明顯，為此，供應(yīng)商的市場(chǎng)權(quán)利也較弱?？梢?jiàn)，購(gòu)買(mǎi)者轉(zhuǎn)向購(gòu)買(mǎi)替代品的難度也不大，成本也不高，供應(yīng)商在談判中的優(yōu)勢(shì)較弱。

無(wú)縫鋼管行業(yè)，依然沒(méi)有哪個(gè)供應(yīng)商擁有足夠的談判權(quán)，因而就無(wú)法在產(chǎn)品定價(jià)、質(zhì)量和性能或者交貨速度及可信度方面具有很大的優(yōu)勢(shì)，目前供應(yīng)商領(lǐng)域仍然未出現(xiàn)強(qiáng)大市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。

五、購(gòu)買(mǎi)者競(jìng)爭(zhēng)分析

如果購(gòu)買(mǎi)者能夠在產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)以及其他的銷(xiāo)售條款上占據(jù)一定的談判優(yōu)勢(shì)，那么購(gòu)買(mǎi)者對(duì)于廠商來(lái)說(shuō)也將就成為一種強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力量。

一般來(lái)說(shuō)，大批量采購(gòu)的大型用戶具有一定的優(yōu)勢(shì)，從而可以在價(jià)格以及一些服務(wù)方面獲得價(jià)格一些有利的條款。大型貿(mào)易商常在產(chǎn)品采購(gòu)時(shí)具有談判優(yōu)勢(shì)，因?yàn)橹圃焐绦枰獢U(kuò)大零售的市場(chǎng)覆蓋面和搶占有利的貨架空間。而貿(mào)易商可能同時(shí)儲(chǔ)存一個(gè)或幾個(gè)品牌的產(chǎn)品，但卻不可能儲(chǔ)存到市場(chǎng)上所有可以買(mǎi)到的品牌，所以，廠商經(jīng)常為了爭(zhēng)取大批量貿(mào)易商的生意而展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)，這樣，無(wú)形中貿(mào)易商就擁有明顯的談判優(yōu)勢(shì)。

綜上所述，從無(wú)縫鋼管五力分析，可見(jiàn)目前無(wú)縫鋼管市場(chǎng)還面臨著較強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，來(lái)自市場(chǎng)的威脅力、消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力、供貨商能力、替換品威脅、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的威脅力都給各大商家一個(gè)強(qiáng)大的壓力。

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作者簡(jiǎn)介：周黎黎，女，湖南衡陽(yáng)人，桂林理工大學(xué)管理學(xué)院工商管理碩士（MBA）研究生，研究方向：國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易。

（責(zé)任編輯：劉影）