中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)國(guó)際化發(fā)展中的困境與應(yīng)對(duì)之策

■ 王 江 徐 婷 北京工業(yè)大學(xué)

2011年 10月 19日，7家美國(guó)光伏企業(yè)向美國(guó)商務(wù)部和國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)提出申訴，要求美國(guó)政府對(duì)中國(guó)75家光伏企業(yè)進(jìn)行反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查，并向中國(guó)出口的光伏產(chǎn)品征收100%的反傾銷和反補(bǔ)貼稅。這是美方首次針對(duì)中國(guó)清潔能源發(fā)起的“雙反”調(diào)查，也是中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)在國(guó)外遭受的第一起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查。

2012年3月21日，美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)我國(guó)光伏電池和光伏組件征收2.9~4.73%的反補(bǔ)貼稅。

2012年5月17日，美國(guó)商務(wù)部初裁對(duì)中國(guó)輸出太陽(yáng)能電池征收31.14%至約250%的高額反傾銷稅。

美國(guó)一再發(fā)難中國(guó)光伏企業(yè)，歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)使歐美市場(chǎng)增幅減緩，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，“內(nèi)憂外患”已然成為中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)國(guó)際化的主要障礙。

一、光伏產(chǎn)業(yè)國(guó)際化的國(guó)內(nèi)制約因素

（一）盲目發(fā)展，產(chǎn)能大量過(guò)剩

2010年9月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，制定了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中具體技術(shù)領(lǐng)域的專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃。受政策驅(qū)動(dòng)，全國(guó)各省市普遍把戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)作為推動(dòng)當(dāng)?shù)谿DP發(fā)展的核心動(dòng)力，太陽(yáng)能光伏發(fā)電更是以其建設(shè)周期短、安全可靠、無(wú)噪聲、低污染等優(yōu)點(diǎn)受到追捧。截至2011年下半年，全國(guó)陸續(xù)有100多個(gè)城市建設(shè)了光伏產(chǎn)業(yè)基地。盲目跟風(fēng)，低質(zhì)化重復(fù)建設(shè)，導(dǎo)致了產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，國(guó)內(nèi)有超過(guò)三分之一的光伏企業(yè)處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)。2012年“兩會(huì)”政府工作報(bào)告中特別提出要“防止太陽(yáng)能、風(fēng)電設(shè)備制造能力的盲目擴(kuò)張”。因此，貫徹“兩會(huì)”精神，淘汰落后產(chǎn)能，支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)，鼓勵(lì)重點(diǎn)光伏企業(yè)推進(jìn)資源整合和兼并重組，已成為推動(dòng)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)國(guó)際化發(fā)展的重要議題。

（二）重量輕質(zhì)，缺乏核心技術(shù)

中國(guó)光伏企業(yè)普遍缺乏核心技術(shù)，很大程度上受制于國(guó)外技術(shù)壟斷。在設(shè)備制造方面，太陽(yáng)能電池生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備絕大部分來(lái)自國(guó)外供應(yīng)商，此項(xiàng)進(jìn)口費(fèi)用約占企業(yè)設(shè)備費(fèi)用的80%。在晶硅提煉方面，目前國(guó)內(nèi)多數(shù)晶硅板制造企業(yè)缺乏最核心的晶硅提煉技術(shù)，硅錠幾乎全部依賴從美國(guó)進(jìn)口，多數(shù)企業(yè)僅僅擔(dān)當(dāng)了來(lái)料加工的角色。與此同時(shí)，光伏企業(yè)的研發(fā)投入亦不足。作為中國(guó)太陽(yáng)能光伏龍頭企業(yè)之一的無(wú)錫尚德，屬同行業(yè)研發(fā)投入比例最高者，約為0.8%，而發(fā)達(dá)國(guó)家這一比例最低已達(dá)到1.4%。光伏企業(yè)要想在國(guó)際市場(chǎng)上擁有強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力，就必須首先解決技術(shù)“空心化”問(wèn)題。

（三）政策扶持同發(fā)達(dá)國(guó)家相比存在空白

德國(guó)、西班牙、日本和美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展很大程度上受益于政策扶持。如表1所示，1991年，德國(guó)為支持其光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，率先推出了“1000光伏屋頂計(jì)劃”。隨后，許多歐洲國(guó)家相繼實(shí)施了“技術(shù)扶持”，“稅收優(yōu)惠政策”，“強(qiáng)制上網(wǎng)電價(jià)”等一系列完善的光伏扶持政策。我國(guó)雖于2006年1月1日正式頒布《可再生能源法》，一定程度上填補(bǔ)了光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律空白，但在發(fā)展規(guī)劃方面，當(dāng)時(shí)很多規(guī)劃尚屬理論范疇，未有切實(shí)可行的實(shí)施內(nèi)容。表1描述了我國(guó)主要光伏產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展歷程，2010年10月18日，國(guó)務(wù)院下發(fā)《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，把新能源列為現(xiàn)階段重點(diǎn)培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。受政策推動(dòng)，2010年我國(guó)光伏發(fā)電的裝機(jī)總量約380MW，占全球總量的3%。2012年2月24日，《太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》出臺(tái)，明確提出了到2015年光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)政策在不斷完善的同時(shí)，在扶持內(nèi)容上同國(guó)外政策相比仍存在許多不足。第一，在國(guó)家補(bǔ)貼方面，國(guó)外對(duì)象為企業(yè)或居民，而國(guó)內(nèi)主要是企業(yè)。第二，在稅收信貸優(yōu)惠方面，除了幾個(gè)省出臺(tái)地方性稅收優(yōu)惠推進(jìn)該地區(qū)光伏發(fā)電以外，我國(guó)尚未出臺(tái)國(guó)家性文件。第三，在國(guó)家鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新方面，德國(guó)《可再生能源法案》規(guī)定對(duì)新訂立的合約，每年承諾價(jià)格減少5%，以鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，降低成本。而我國(guó)大多數(shù)企業(yè)還停留在進(jìn)口原材料，加工后出口組件的階段。國(guó)家在鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新方面的立法近乎空白。

（四）光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展滯后

中國(guó)光伏發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)化起步較晚。目前我國(guó)已經(jīng)正式出臺(tái)的光伏產(chǎn)業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)僅有數(shù)十項(xiàng)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范缺失率超過(guò)80%。光伏并網(wǎng)發(fā)電關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、多晶硅準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、光伏組件國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)等也剛剛處于計(jì)劃實(shí)施階段。統(tǒng)一的國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的缺失，造成了低端產(chǎn)品大量盲目生產(chǎn)，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。與此同時(shí)，國(guó)外光伏產(chǎn)品檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)卻越來(lái)越完善，我國(guó)只能被動(dòng)地適應(yīng)，嚴(yán)重影響了中國(guó)光伏產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。

表1 2003-2012年德、西、美、日、中光伏產(chǎn)業(yè)主要政策變化表

表2 2002-2011年全球太陽(yáng)能光伏電池產(chǎn)量簡(jiǎn)表 （單位：兆瓦）

二、光伏產(chǎn)業(yè)國(guó)際化的國(guó)外市場(chǎng)制約因素

（一）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求少，嚴(yán)重依賴國(guó)外市場(chǎng)

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)主要以發(fā)展晶體硅太陽(yáng)能電池為主。表2概括了近十年全球主要國(guó)家和地區(qū)的太陽(yáng)能光伏電池產(chǎn)量情況。自2006年《可再生能源法》實(shí)施以來(lái)，中國(guó)的太陽(yáng)能電池產(chǎn)量平均以每年122.64%的速度增長(zhǎng)，其中2003年至2008年的平均產(chǎn)量增長(zhǎng)率均在100%以上。2007年到2011年，中國(guó)太陽(yáng)能光伏電池產(chǎn)量已居世界領(lǐng)先水平，占全球產(chǎn)量的比重已由2004年的4%飆升至2011年的48%，超過(guò)了一直居全球市場(chǎng)首位的日本。由圖1可知，預(yù)計(jì)2012年，中國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)能將超過(guò)40GW，產(chǎn)量將超過(guò)24GW，同比增長(zhǎng)50%以上，仍將占據(jù)全球的半壁江山。

作為全球最大的太陽(yáng)能電池制造基地，中國(guó)光伏企業(yè)卻嚴(yán)重依賴出口，2009年、2010年和2011年1月至10月中國(guó)太陽(yáng)能電池出口總額分別為71.13億美元、201.94億美元和199.58億美元。以2010年為例，我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量達(dá)8000兆瓦，而同期我國(guó)太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)新增裝機(jī)僅為520兆瓦，其余7480兆瓦全部用于出口，出口比例高達(dá)94%，其中歐洲市場(chǎng)占據(jù)了出口量的80%。如圖2所示，2011年，我國(guó)太陽(yáng)能光伏電池供給比例高達(dá)48%，而國(guó)內(nèi)對(duì)光伏電池需求占比僅為0.4%，市場(chǎng)狹小已嚴(yán)重阻礙了我國(guó)光伏技術(shù)的跨越式發(fā)展。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)始終受到“兩頭在外”的雙重制約，產(chǎn)業(yè)的上下游均極大地依賴外部市場(chǎng)。海外需求變化、國(guó)外補(bǔ)貼政策、匯率變動(dòng)均會(huì)對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)帶來(lái)相當(dāng)大的影響。

圖1 2009-2012中國(guó)大陸及全球太陽(yáng)能電池產(chǎn)量情況

圖2 2011年世界主要國(guó)家和地區(qū)光伏需求對(duì)比情況

（二）“雙反”危機(jī)下，光伏產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)峻貿(mào)易保護(hù)主義挑戰(zhàn)

2011年10月19號(hào)，以Solar-World為首的7家企業(yè)聯(lián)合向美國(guó)政府遞交了對(duì)中國(guó)出口到美國(guó)的太陽(yáng)能電池（板）進(jìn)行反傾銷和反補(bǔ)貼（簡(jiǎn)稱“雙反”）調(diào)查申請(qǐng)，美國(guó)商務(wù)部已于2011年11月8號(hào)啟動(dòng)立案調(diào)查并作出初步裁決。美國(guó)雖不是中國(guó)最主要的光伏產(chǎn)品出口國(guó)，但美國(guó)發(fā)動(dòng)“雙反”調(diào)查很可能造成其他國(guó)家的跟風(fēng)之勢(shì)。一旦歐洲國(guó)家仿效美國(guó)做法，對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的打擊可謂是“雪上加霜”。

（三）歐洲國(guó)家普遍對(duì)光伏產(chǎn)品需求放緩

歐洲債務(wù)危機(jī)加深、歐洲市場(chǎng)萎靡使其光伏市場(chǎng)需求大幅下降。歐洲光伏裝機(jī)量占全球市場(chǎng)的70%以上，是全球最大的光伏需求市場(chǎng)。歐洲經(jīng)濟(jì)不景氣，造成國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)品出現(xiàn)滯銷，價(jià)格大幅下降，行業(yè)虧損嚴(yán)重。

此外，德國(guó)、西班牙、意大利等國(guó)家紛紛出臺(tái)削減光伏行業(yè)補(bǔ)貼的方案。2011年2月，德國(guó)通過(guò)光伏上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)方案，宣布將2011年裝機(jī)總量控制在1GW之內(nèi)；同年5月，意大利批準(zhǔn)新太陽(yáng)能光伏發(fā)電補(bǔ)貼法案，將每年用于太陽(yáng)能發(fā)電補(bǔ)貼的資金限制在60億到70億歐元。2012年4月1日起，德國(guó)將屋頂太陽(yáng)能電站補(bǔ)貼削減20%左右，大型地面太陽(yáng)能電站補(bǔ)貼最高削減30%。這一系列削減補(bǔ)貼方案，無(wú)疑使中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)陷入更加被動(dòng)不利的境地。

三、當(dāng)前形勢(shì)下中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)策分析

（一）加大政策扶持力度，開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

國(guó)家應(yīng)積極實(shí)施強(qiáng)制上網(wǎng)電價(jià)政策，稅收優(yōu)惠政策。逐漸細(xì)化可促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的金融扶持政策，如信貸優(yōu)惠支持等。進(jìn)一步降低針對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)等清潔能源的資金成本，引導(dǎo)各方資本對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行長(zhǎng)期投入，為我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展提供有效的資金支持。國(guó)家應(yīng)出臺(tái)相關(guān)政策，采取集約式和分布式并重的思路，在能夠就近上網(wǎng)和比較容易解決調(diào)峰的地區(qū)，建設(shè)光電玻璃幕墻，其他地區(qū)則可以采取因地制宜，分布式發(fā)展的思路。

根據(jù)WTO《補(bǔ)貼與反補(bǔ)貼措施協(xié)議》（SCM協(xié)議），補(bǔ)貼對(duì)產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成損害是采取反補(bǔ)貼措施的前提條件，因而對(duì)光伏產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)消費(fèi)者給予補(bǔ)貼，將國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)作為光伏的主要利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，可以有效防范光伏補(bǔ)貼面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)。以我國(guó)新能源汽車為例，2010年6月國(guó)家發(fā)布的《關(guān)于開(kāi)展私人購(gòu)買新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)的通知》，明確要求給予購(gòu)買純電動(dòng)車的私人消費(fèi)者每輛最高6萬(wàn)元的補(bǔ)貼。

（二）掌握核心技術(shù)，加速發(fā)展薄膜太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)

過(guò)去光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，很大程度上依靠擴(kuò)大產(chǎn)能，如今高成本、低附加值的生產(chǎn)方式已經(jīng)走到盡頭，科技創(chuàng)新才是根本出路。光伏產(chǎn)業(yè)要想在國(guó)際市場(chǎng)上具有強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力，必須解決技術(shù)“空心化”問(wèn)題。解決這一問(wèn)題，目前最可行的辦法便是推廣薄膜技術(shù)。薄膜的厚度才是硅片1%的厚度，故用料非常少，能很大程度降低成本。但薄膜能夠有10%的轉(zhuǎn)換效率，使它整體的產(chǎn)品能夠比晶硅更有優(yōu)勢(shì)。大力發(fā)展薄膜太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)，必能促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

（三）細(xì)化光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，放寬行政審批制度

國(guó)家應(yīng)加快光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定和完善，盡快出臺(tái)可再生能源電力配額管理辦法，并明確規(guī)定各地電網(wǎng)的最低配額標(biāo)準(zhǔn)。積極參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定，建立和完善電池/組件的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、多晶硅材料、光伏生產(chǎn)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)和光伏系統(tǒng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。雖然《光伏并網(wǎng)發(fā)電關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研制》規(guī)定了光伏并網(wǎng)發(fā)電國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)14項(xiàng)，光伏并網(wǎng)發(fā)電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)10項(xiàng)，但目前政府出臺(tái)的更多是推薦性標(biāo)準(zhǔn)而不具強(qiáng)制性。為使光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)更具有規(guī)范性、約束性，更多的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)已成為大勢(shì)所趨。

放寬相關(guān)光伏項(xiàng)目的立項(xiàng)、補(bǔ)貼等審批制度。鼓勵(lì)更多人才、技術(shù)、資本、企業(yè)投入到光伏產(chǎn)業(yè)中來(lái)，賦予省級(jí)財(cái)政部可再生能源發(fā)展專項(xiàng)資金的審批權(quán)。促進(jìn)光伏發(fā)電項(xiàng)目集中化，審批簡(jiǎn)單化，對(duì)居民光伏發(fā)電項(xiàng)目的推廣無(wú)疑具有重大的現(xiàn)實(shí)意義。

（四）盡快實(shí)現(xiàn)核心制造設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化

缺乏技術(shù)創(chuàng)新和核心競(jìng)爭(zhēng)力是光伏產(chǎn)業(yè)的軟肋，核心的生產(chǎn)裝備基本依靠進(jìn)口。未來(lái)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)大范圍的裝備國(guó)產(chǎn)化替代過(guò)程仍將持續(xù)。國(guó)產(chǎn)裝備盡管在穩(wěn)定性、安全性方面較進(jìn)口裝備有差距，但在關(guān)鍵性能方面正在逐步接近進(jìn)口裝備，并且在價(jià)格和成本方面，國(guó)產(chǎn)裝備普遍比進(jìn)口裝備低30%-50%，具有較大的價(jià)格和成本優(yōu)勢(shì)。推進(jìn)光伏裝備的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程一方面對(duì)裝備制造廠商是絕佳的投資機(jī)會(huì)，另一方面對(duì)下游的光伏產(chǎn)品廠商來(lái)說(shuō)可通過(guò)裝備國(guó)產(chǎn)化有效降低成本。

（五）推行海外贊助與并購(gòu)，繞過(guò)貿(mào)易壁壘

WTO反傾銷反補(bǔ)貼相關(guān)規(guī)則中沒(méi)有規(guī)定企業(yè)贊助國(guó)外體育賽事或公用設(shè)施會(huì)受到“雙反”調(diào)查。國(guó)內(nèi)有些光伏龍頭企業(yè)已經(jīng)邁開(kāi)了海外贊助之路，如晶科能源、阿特斯、英利等。英利曾斥巨資贊助南非世界杯，世界杯結(jié)束后，英利訂單多達(dá)4吉瓦電量計(jì)量單位，并且成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品溢價(jià)，價(jià)格上漲3%—5%。國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)也可贊助國(guó)外公用設(shè)施特別是開(kāi)展涉及國(guó)家戰(zhàn)略領(lǐng)域?qū)用娴暮献?。因所合作企業(yè)、合作項(xiàng)目的話語(yǔ)權(quán)往往比較大，這種項(xiàng)目更具有示范性意義，故可以擴(kuò)大光伏企業(yè)品牌影響力，推動(dòng)光伏企業(yè)的國(guó)際化發(fā)展。

國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)也可并購(gòu)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，在所在國(guó)投資生產(chǎn)，在當(dāng)?shù)亻_(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，繞開(kāi)貿(mào)易壁壘。同時(shí)，企業(yè)還可以享受東道國(guó)的各種優(yōu)惠政策，有效打開(kāi)東道國(guó)市場(chǎng)，又可通過(guò)對(duì)外投資，收購(gòu)、兼并歐美技術(shù)型中小企業(yè)，彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)在研發(fā)和創(chuàng)新上的不足。

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