維護產(chǎn)業(yè)鏈安全的探討

劉 軍

（山東大學 法學院，山東 濟南 250100）

外資在促進我國經(jīng)濟增長方面的確發(fā)揮了一定的作用。然而外資大舉進入國內(nèi)以后，引發(fā)的產(chǎn)業(yè)安全問題卻不容我們忽視。

產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟中觀層面上的組成部分，每一個產(chǎn)業(yè)都有一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈，包括從原材料的獲取，初步加工，深加工，終端銷售，物流服務等諸多環(huán)節(jié)。大大小小的企業(yè)分布在這條產(chǎn)業(yè)鏈上，從事不同的但又相互聯(lián)系的各類生產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)競爭力的提高，不是單純某一個方面的提高，而是整個產(chǎn)業(yè)鏈的形成和整體實力的提高。

一、我國的產(chǎn)業(yè)鏈危機—— 以農(nóng)業(yè)為例

基辛格有句話：如果你控制了石油，你就控制住了所有國家；如果你控制了糧食，你就控制住了所有的人。

伴隨著經(jīng)濟全球化和區(qū)域經(jīng)濟一體化的深入發(fā)展,農(nóng)業(yè)領域的國際競爭近年來已上升到以產(chǎn)業(yè)鏈為載體所形成的國家經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟層面。產(chǎn)業(yè)鏈上的各個環(huán)節(jié)的密切合作，都承擔著創(chuàng)造價值的功能。[1]我們談農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，指的是農(nóng)業(yè)與其相關聯(lián)產(chǎn)業(yè)的綜合系統(tǒng)。所以，處在這條產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)要加強協(xié)作，實力雄厚的企業(yè)應該整合產(chǎn)業(yè)資源，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的整體價值?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不再僅僅局限于傳統(tǒng)的種植業(yè)，農(nóng)產(chǎn)品的深加工、物流、銷售、服務等第二、第三產(chǎn)業(yè)都對農(nóng)業(yè)的發(fā)展發(fā)揮著重要作用。世界四大跨國糧商美國的嘉吉、阿丹米、幫吉和法國的路易達孚都在進行產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營。在完成對本國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的資源整合以后，通過并購、投資等方式把觸角伸向東南亞的稻米、南美洲的小麥和大豆等世界主要的糧食產(chǎn)地。他們在國際糧市上翻云覆雨，左右糧食價格，幾乎決定著普通農(nóng)戶的命運。何以至此？憑借的就是國際農(nóng)業(yè)巨頭們高水平的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營。而發(fā)展中國家的農(nóng)業(yè)發(fā)展水平普遍比較低，產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營方面明顯落后于發(fā)達國家。在國內(nèi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)還比較脆弱的時候，盲目開放本國市場所帶來的直接后果就是國內(nèi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)受外國資本控制，糧食對外依存逐步增加或淪為初級農(nóng)產(chǎn)品的供給地，在國際糧食市場上喪失話語權。

近年來農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領域成為外商在華投資的重要領域之一。農(nóng)業(yè)是一國經(jīng)濟的基礎，但是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)自身難以取得長遠發(fā)展，必須有資金、技術、服務等相關產(chǎn)業(yè)的支持。

傳統(tǒng)種植業(yè)又是農(nóng)業(yè)的基礎，農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)量、質量和成本受種子、農(nóng)藥、化肥等因素影響較大，農(nóng)產(chǎn)品價格受需求、流通、倉儲成本等諸多因素影響。而在國內(nèi)育種行業(yè)，杜邦先鋒、孟山都、利馬格蘭通過在國內(nèi)設立獨資或合資公司，在國內(nèi)的玉米、花卉和蔬菜種子市場已然占據(jù)了半壁江山；在農(nóng)藥方面，由于我國農(nóng)藥行業(yè)存在企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)集中度低、技術水平落后、自主創(chuàng)新能力不足等問題，國內(nèi)的農(nóng)藥產(chǎn)品與國際先進水平相比還存在較大差距。先正達、拜耳、陶氏、杜邦、巴斯夫這些國際巨頭的殺蟲劑，除草劑，憑借其高質量和高效能，暢銷國內(nèi)市場；益海集團也已在鐵路物流、收儲基地、船務等相關輔助環(huán)節(jié)展開投資；嘉吉已在華建立了全資的山東嘉吉化肥有限公司，以及合資的云南三環(huán)中化嘉吉化肥有限公司等，全面布局中國的化肥市場；而在糧食收購市場，雖然外資收購量占份額較小，但是資金實力雄厚、市場敏感的外資糧商，并不在意短期效益，重在開拓和占領國內(nèi)市場，與國有糧企和民營加工廠展開激烈競爭。這不利于我國糧油市場的穩(wěn)定和發(fā)展，也將大大增加國家對糧食市場的調控難度，不利于維護糧食安全。

不得不重提的是我國在大豆行業(yè)的教訓。我國的大豆及加工市場在外資并購浪潮中最先淪陷。中國大豆出口量曾占世界市場的80%，而今全球大豆近1/3出口到中國。2004年他們先是利用資本市場，炒高大豆期貨價格，誘使國內(nèi)企業(yè)購買美國大豆增加庫存，然后打壓大豆價格，致使國內(nèi)油脂企業(yè)大量破產(chǎn)，跨國公司乘虛而入，投資并購國內(nèi)油脂企業(yè)?？鐕揞^同時控制了80%的大豆進口貨源，85%的糧食加工能力，糧食加工環(huán)節(jié)基本被控，國際糧商完成了在國內(nèi)的戰(zhàn)略布局。通過在糧油市場樹立的品牌影響力，建立的營銷網(wǎng)絡，以及物流、倉儲等配套措施，外資在涉足其他農(nóng)業(yè)領域時更會得心應手。他們不僅僅是想獲取加工利潤這么簡單，而是在做一個非常龐大的全球戰(zhàn)略布局，形成一個原料在國外，加工在中國的布局。[2]

由此看來，外資糧食巨頭以及益海嘉里集團在國內(nèi)糧食行業(yè)的滲透，主要采取“全面布局—控制產(chǎn)業(yè)鏈—控制價格”的方式，一條龍的集團化運作，利用其資金、品牌、管理等優(yōu)勢，從種子、農(nóng)藥、化肥等生產(chǎn)環(huán)節(jié)到建立自己的運輸、倉儲等流通環(huán)節(jié)，進而掌控整個產(chǎn)業(yè)鏈，達到壟斷控制的目的。[3]

在農(nóng)業(yè)領域是這樣，在食品餐飲、日化產(chǎn)業(yè)、裝備制造業(yè)等領域同樣如此。每一次外國資本對國內(nèi)企業(yè)的兼并，都是外資在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈布局中前進的一步。如果我們對于糧食進口過度依賴，如果我們的生豬生產(chǎn)都操控在外國資本的手里，如果我們的種子都是外資提供，如果我們的設備都由外資生產(chǎn)，如果我們的企業(yè)在外資的擠壓下沒有了自主創(chuàng)新的動力，總有一天我們的衣食住行會操縱在外國資本家手里。

二、認清外資在國內(nèi)并購的戰(zhàn)略意圖

在經(jīng)濟全球化的今天，經(jīng)濟體制的深入改革不免要加大對外開放的程度。為保護民族產(chǎn)業(yè)排斥外國資本并不明智，但是一味地任由外資對國內(nèi)經(jīng)濟的滲透也不可取。

(一)對我國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟進行控制

近些年外資涉入的領域，由簡單的組裝加工行業(yè)開始向產(chǎn)業(yè)的研發(fā)，技術創(chuàng)新，品牌的營銷等上游延伸，意圖完成對整個產(chǎn)業(yè)鏈的布局，獲取最大的收益。在經(jīng)貿(mào)，法律，會計，專業(yè)咨詢等領域，外資也已占據(jù)了很大的市場。近年來的外資并購絕大部分為戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)并購，即全球產(chǎn)業(yè)鏈上每一個節(jié)點的投資。他們通常采取嚴謹?shù)牧鞒?，依仗雄厚的財力、資源和活動能量，充分調研論證行動計劃，選擇并購對象，聘用高端人才，開展高層公關。瞄準行業(yè)骨干或領軍企業(yè)，實施并購計劃，以占據(jù)市場主動地位，從部分到全體，步步緊逼，打壓、削弱或兼并競爭對手。跨國公司通過這類并購，逐步加強了對我國產(chǎn)業(yè)的控制權。而國內(nèi)企業(yè)普遍在資金，技術，管理上與跨國公司有很大差距，在外資咄咄逼人的態(tài)勢面前，幾無還手之力。

由此看來，外資進入中國，表面上看時為了獲取利潤，實質是國際產(chǎn)業(yè)鏈在國內(nèi)的布局，最終的目的是將控制我國的各產(chǎn)業(yè)，把我國經(jīng)濟納入到他們構建的體系中。而目前國內(nèi)行業(yè)大都比較分散，集中度較低，單個企業(yè)的實力太單薄，競爭秩序混亂導致整條產(chǎn)業(yè)鏈是非常脆弱的。一旦跨國公司憑借雄厚的資本和高端的技術強勢進入，或者利用其在國際市場上的優(yōu)勢地位操縱供求和價格，必然導致某個行業(yè)的發(fā)展存在極大的不穩(wěn)定性。由此帶來的后果就是國家對經(jīng)濟調控力的大幅削弱，各種宏觀經(jīng)濟政策效果的實效，更嚴重的是喪失某些產(chǎn)業(yè)的獨立性，一旦危機來襲，必定受制于人。

（二）遏制我國核心技術的自主創(chuàng)新

技術優(yōu)勢，是外資在保持競爭力的殺手锏，始終保持技術優(yōu)勢是其維護經(jīng)濟霸權的重要途徑。一方面外資在合作合資過程中普遍提出苛刻的知識產(chǎn)權保護的條件，另一方面聯(lián)合外資巨頭來共同對付內(nèi)資企業(yè)的專利技術發(fā)明創(chuàng)造。在國內(nèi)相關領域的技術水平還比較低的情況下，搶注專利權，不僅如此，外資們一直千方百計對中國實行嚴格的技術壁壘政策，許多核心技術和關鍵技術從不提供給中國，即便在合作關系中按協(xié)議已經(jīng)承諾的技術轉讓也會遭到各種干涉。

雖然試圖“以市場換技術”，但在付出了喪失部分市場的沉重代價后中國從來就沒有引進到真正的外國先進技術，外資所轉讓的大多數(shù)是二、三流技術，真正屬于世界領先技術的很少。不少企業(yè)也未能通過合資消化、吸收先進技術的方式，逐漸形成自主研究開發(fā)能力，形成的對外資技術的依賴性。在短期利益的驅動下，使得企業(yè)沒有動力進行產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新，在技術、品牌等核心方面對外資過度依賴。

（三）外資加快進行更深層次的戰(zhàn)略布局

目前跨國公司不滿足于在中國的合作合資經(jīng)營方式，在完成對中國經(jīng)濟由點到面的初步布局之后，外資也加快了更深層次的戰(zhàn)略轉變。據(jù)商務部統(tǒng)計，近年來外資獨資企業(yè)的數(shù)量大幅提高，外資企業(yè)的獨資化，從一個側面反映出外資對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的控制的強化。外資以一種前所未有的利益聯(lián)盟的形式正在加速融合形成，獨立化背后的全資性、聯(lián)合性的戰(zhàn)略趨進態(tài)勢越來越明顯。

跨國公司的另一種戰(zhàn)略重點正把中國公司向地區(qū)性總部轉變，表面看是為了方便于在中國集中而高效地管理與協(xié)調地區(qū)性事務，目的則是將對在中國進行的資本、技術、人力資源等方面的掠奪成果迅速就近控制和轉移，實質是在廣度和深度上造成中國經(jīng)濟對外的嚴重依賴。

三、如何應對產(chǎn)業(yè)鏈安全的挑戰(zhàn)

國家的“產(chǎn)業(yè)安全”是一個動態(tài)的概念，只要我們對戰(zhàn)略核心產(chǎn)業(yè)保持控制權，只要我們的各個產(chǎn)業(yè)自身成熟發(fā)展起來，并且具備良好的競爭力和自主創(chuàng)新能力，適度規(guī)模的外資參與，不會造成產(chǎn)業(yè)安全問題。面對來自國際分工體系深化和產(chǎn)業(yè)結構升級帶來的沖擊，不等于我們的產(chǎn)業(yè)安全出現(xiàn)了問題。這種外部競爭的壓力，反而能夠促使我們及時調整角色，適應國際市場的變化。

（一）首先要樹立成熟的產(chǎn)業(yè)安全觀

維護國家的產(chǎn)業(yè)安全，不是要關閉國門，閉關鎖國，而是要樹立正確的產(chǎn)業(yè)安全的理念，認清國內(nèi)產(chǎn)業(yè)安全的形勢，保持一種危機感，增強國內(nèi)企業(yè)與外資開展競爭的動力，提高企業(yè)的核心競爭力。作為履行入世承諾，我國開放了諸多行業(yè)，但在敞開胸懷接納外資的時候，自己是不是該穿一件防彈衣呢。不能忽視作為發(fā)展中國家的國情，也不能忽視產(chǎn)業(yè)不成熟的現(xiàn)狀。所以基于產(chǎn)業(yè)安全，維護國家利益考慮而進行外資進入領域的審查，也不是關閉中國市場，也不是驅逐限制所有外資。[4]為我國的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟設立一道防火墻，是非常有必要的。外資并購安全審查符合WTO安全例外原則，不是經(jīng)濟民族主義。全球化不能超越國家利益，也無法自覺的維護各個國家的產(chǎn)業(yè)安全。產(chǎn)業(yè)安全的問題不容忽視，在外國資本涌入國內(nèi)，搶灘國內(nèi)市場的時候，我們應該保持對外資的警惕性。

完全的與世隔絕的國家，不存在產(chǎn)業(yè)安全問題。但是在如今經(jīng)濟全球化，一體化的浪潮中，封閉就意味著經(jīng)濟發(fā)展的落后和社會進步的停滯。因此，必須在動態(tài)發(fā)展中界定產(chǎn)業(yè)安全的合理界線，在開放和發(fā)展中尋找解決“產(chǎn)業(yè)安全”的問題的途徑。

（二）健全宏觀產(chǎn)業(yè)安全管理體系

在產(chǎn)業(yè)政策的制定中，把產(chǎn)業(yè)安全因素作為重要方面去考量。我國已經(jīng)制定了統(tǒng)一的《反壟斷法》及相應的實施辦法，相關部門在外資并購安全審查、產(chǎn)業(yè)安全預警機制等制度建設上也有所嘗試。單純的反壟斷法僅從市場的角度審查外資并購，而相關的經(jīng)濟安全審查制度也不完善。所以需要更加完善的法律和制度來規(guī)制外資，把維護產(chǎn)業(yè)安全和國家利益作為國家立法的基本精神之一。建立國家經(jīng)濟安全防范體系，定期提出國家產(chǎn)業(yè)安全報告，從國家安全、產(chǎn)業(yè)安全高度提出具體的防范措施。[5]

從最新的產(chǎn)業(yè)安全的研究成果看，簡單的市場化和全球化并不能很好地保證一個國家的產(chǎn)業(yè)具有良好生態(tài)系統(tǒng)，產(chǎn)業(yè)的升級、產(chǎn)業(yè)的自我良性循環(huán)、產(chǎn)業(yè)的自我創(chuàng)新難以通過市場自發(fā)調節(jié)來完成。發(fā)展中國家不僅面臨基礎產(chǎn)業(yè)不完整、產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)缺失等問題，而且面臨發(fā)達國家技術移植、技術擴散的外部沖擊。因此，作為發(fā)展中國家要維護國家利益和產(chǎn)業(yè)安全，就必須將產(chǎn)業(yè)安全納入政府管制的范疇。[6]所以決策者們需要從戰(zhàn)略高度重視我國的產(chǎn)業(yè)安全。當前市場需要法律規(guī)范和相關制度，更需要政府對我國的產(chǎn)業(yè)安全形勢有充分的認識，在執(zhí)法監(jiān)督方面才會更加有力度。

（三）提高產(chǎn)業(yè)集中度，整合產(chǎn)業(yè)鏈資源

首先，政府應該扶持產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)質企業(yè)做大做強。自由競爭的市場，必然帶來優(yōu)勝劣汰，優(yōu)質企業(yè)從中脫穎而出，通過整合產(chǎn)業(yè)資源為取得規(guī)模經(jīng)濟、降低成本、擴大市場份額。當前的國內(nèi)的市場機制還不完善，劣質企業(yè)不但不被市場所淘汰，而且與優(yōu)質企業(yè)開展不正當競爭，影響整個產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。在市場退出機制沒有成熟，企業(yè)沒有能力、沒有意識來提高產(chǎn)業(yè)集中度的時候，政府要鼓勵支持一些優(yōu)質企業(yè)對整個產(chǎn)業(yè)的整合。適當?shù)奶岣弋a(chǎn)業(yè)集中度，對外形成具有國際競爭力的行業(yè)巨頭，不僅會帶來整個產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，維護產(chǎn)業(yè)的安全，還可以惠及其他的中小企業(yè)。在促進產(chǎn)業(yè)結構升級和產(chǎn)業(yè)合理布局的同時，扶持行業(yè)龍頭企業(yè)，打造成熟的產(chǎn)業(yè)鏈條，通過提升產(chǎn)業(yè)整體競爭力的方式，強化產(chǎn)業(yè)自主性，轉變自己在世界產(chǎn)業(yè)鏈結構中的角色和地位，才能從根本上維護產(chǎn)業(yè)安全。

從產(chǎn)業(yè)鏈的高度，要在整個產(chǎn)業(yè)的上中下游的產(chǎn)業(yè)鏈上鋪開，從產(chǎn)品的開發(fā)設計、原料供應、生產(chǎn)加工、倉儲物流、市場銷售各個領域，都要保證有我們自己的企業(yè)在掌控局面。對于一個企業(yè)，在產(chǎn)業(yè)鏈的每一個環(huán)節(jié)都要有一定的話語權，更要向高附加值的，最有競爭力的領域拓展?，F(xiàn)在很多行業(yè)存在著過度的分散化，經(jīng)營類型的同質化，導致了市場準入門檻低，一旦有利可圖，大家跟風而上，造成了整個行業(yè)無序的競爭狀態(tài)。由于單個企業(yè)實力微薄，很難對行業(yè)資源進行整合，即便有這樣的龍頭企業(yè)，也不見得有這樣的長遠戰(zhàn)略眼光。這就給了外資可乘之機，外資可以不費吹灰之力的收購幾家規(guī)模大企業(yè)，憑借技術上的優(yōu)勢，產(chǎn)品的高質量，很快就能占領市場，擊垮其他企業(yè)，最終控制整個行業(yè)。

（四）鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新，提高核心競爭力

鼓勵企業(yè)加大自主創(chuàng)新，提高核心競爭力。僅僅提高了行業(yè)的集中度，僅僅是企業(yè)規(guī)模的擴大，僅僅是資本的聚集，都不能讓國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)和企業(yè)獲得長期的發(fā)展，不能從根本上提高產(chǎn)業(yè)競爭力。在與外資企業(yè)的競爭中，資本的劣勢可以彌補，但是技術的短板在短時間內(nèi)無法提高。技術能夠決定成本，決定產(chǎn)品質量，決定利潤。外資帶來的新技術并沒有對提高中國的競爭力作出多大貢獻。中國利用外資獲得先進技術提高技術競爭力的愿景遠沒有實現(xiàn)。所以國家應該充當核心技術研發(fā)的主導力量，調整科技發(fā)展戰(zhàn)略，鼓勵企業(yè)自主研發(fā)高端核心技術，提升我國在國際分工中的地位。[7]

企業(yè)要實現(xiàn)技術創(chuàng)新、技術改造與資本運營的有機結合。開發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權的科研成果并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，才能成為技術創(chuàng)新的主體。企業(yè)在經(jīng)過不斷自主創(chuàng)新，通過提高技術創(chuàng)新能力，依靠核心技術所帶來的優(yōu)勢將會使國內(nèi)的企業(yè)具備超越競爭對手的能力。

加快企業(yè)信息化建設，以信息技術增強核心競爭力。企業(yè)信息化建設是帶動企業(yè)各項工作創(chuàng)新和升級的主要突破口。通過企業(yè)信息化實現(xiàn)管理流程的改造、管理效率的提高，實現(xiàn)企業(yè)體制創(chuàng)新、技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，實現(xiàn)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、調整行業(yè)和產(chǎn)品結構、增強企業(yè)核心競爭力。運用信息化手段，企業(yè)可以降低成本、提高教率、擴大市場，進而增強核心競爭力。[8]

[1]劉麗偉.農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈競爭時代來臨[J].農(nóng)產(chǎn)品市場周刊，2012（26）：30.

[2]郎咸平.郎咸平說：新帝國主義在中國[M].東方出版社，2010：45-48.

[3]糧網(wǎng)調查：外資滲透擴張國內(nèi)糧企面臨嚴峻挑戰(zhàn)[EB/OL].博亞和訊網(wǎng).2010-12-24[2012-02-21].http://www.boyar.cn/article/2010/12/24/347305.2.shtml.

[4]梅新育.規(guī)范外資并購并不是關閉中國市場[J].金融經(jīng)濟，2006（10）：15-16.

[5]李炳炎.外資并購與我國的產(chǎn)業(yè)安全[J].探索，2007（6）：78-83.

[6]紀寶成,劉元春.對我國產(chǎn)業(yè)安全若干問題的看法[J].經(jīng)濟理論與經(jīng)濟管理，2006（9）：5-11.

[7]田文英.外資并購與國家安全[M].法律出版社，2011：98.

[8]張小燕,龔曉鳳,陳志鼎.淺談如何提高企業(yè)核心競爭力[J].經(jīng)濟師，2003（1）：32-33.