從浙江工業(yè)增長(zhǎng)潛力下降看轉(zhuǎn)型升級(jí)之緊要（上）

周必健

（浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)，浙江 杭州 310025）

加快轉(zhuǎn)型升級(jí)是“十二五”浙江經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主線。工業(yè)是浙江經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主導(dǎo)力量，是轉(zhuǎn)型升級(jí)的主要方面。

如何認(rèn)識(shí)浙江工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的緊迫性，如何把握工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的基本方向，是十分重要的議題，也是說(shuō)得較多但尚未說(shuō)清的話題。試從工業(yè)增長(zhǎng)潛力變化切入，作進(jìn)一步解析。

一、浙江工業(yè)增長(zhǎng)潛力明顯下降

工業(yè)增長(zhǎng)潛力，指的是潛在的可能實(shí)現(xiàn)的工業(yè)增長(zhǎng)能力。工業(yè)增長(zhǎng)潛力的判斷，一般以曾經(jīng)達(dá)到的工業(yè)增長(zhǎng)水準(zhǔn)作為參照物。工業(yè)增長(zhǎng)潛力的變化，在一定程度體現(xiàn)了工業(yè)發(fā)展方式和發(fā)展階段的變化。

近十來(lái)年，浙江工業(yè)增長(zhǎng)潛力持續(xù)下降，各方視之惑之議之，地方壓力倍增。從三方面來(lái)揭示下降趨勢(shì)：

（一）改革開(kāi)放以來(lái)浙江工業(yè)增長(zhǎng)速度

改革開(kāi)放前，浙江是個(gè)工業(yè)落后的農(nóng)業(yè)省。1953-1978年工業(yè)總產(chǎn)值年均增長(zhǎng)10.7%，增速列各省市區(qū)第22位，1978年全部工業(yè)增加值僅占全國(guó)總量的2.9%。

改革開(kāi)放后，浙江工業(yè)迅速崛起，經(jīng)濟(jì)發(fā)展走在全國(guó)前列，趕超業(yè)績(jī)令人矚目。1979-2010年全部工業(yè)增加值年均增長(zhǎng)16%，其中1979-2000年的增長(zhǎng)速度居全國(guó)首位；全部工業(yè)增加值在各省市區(qū)的位次，從1978年的第15位躍至第4位（其間一度超過(guò)廣東）。

圖1 改革開(kāi)放后浙江省各時(shí)期工業(yè)增加值年均增長(zhǎng)率變動(dòng)

從上圖可以看出浙江工業(yè)增長(zhǎng)的一大癥狀，即以“九五”時(shí)期為中線，增長(zhǎng)狀況展現(xiàn)為兩個(gè)階段。階段性特點(diǎn)明顯：其一，前一階段工業(yè)增長(zhǎng)率高（其中“七五”時(shí)期處經(jīng)濟(jì)調(diào)整的非常期），后一階段工業(yè)增長(zhǎng)率低，高低相差一倍多。其二，前一階段工業(yè)增長(zhǎng)沖勁足、波幅大，后一階段工業(yè)增長(zhǎng)沖勁弱，波幅小。由此顯示，“九五”時(shí)期開(kāi)始，浙江工業(yè)增長(zhǎng)潛力趨于下降。

再?gòu)娜珖?guó)比較看：

表1 浙江省工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率在各省市區(qū)排位變化

浙江工業(yè)增長(zhǎng)潛力下降，在全國(guó)較突出。上表顯示：2000年至2004年，浙江工業(yè)增長(zhǎng)速度居各省市區(qū)前列；2004年后，工業(yè)增長(zhǎng)速度在各省市區(qū)靠后，“十一五”后期更是落在后面，由此直接導(dǎo)致全省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率排位后移。

浙江工業(yè)增長(zhǎng)明顯減速，發(fā)生在兩個(gè)不同的經(jīng)濟(jì)周期。其一，2004年至2008年初，全國(guó)經(jīng)濟(jì)偏熱（甚或過(guò)熱，如2004年）；其二，2008年下半年以來(lái)，遭遇國(guó)際金融危機(jī)持續(xù)沖擊，全國(guó)經(jīng)濟(jì)降溫（甚或衰退，如2009年上半年）。在經(jīng)濟(jì)偏熱或過(guò)熱時(shí)，浙江工業(yè)沒(méi)有像改革開(kāi)放前期和多數(shù)省那樣大上快上，而是上得不快，甚至減速；在經(jīng)濟(jì)降溫時(shí)，則下得過(guò)快過(guò)深。

（二）“十一五”時(shí)期工業(yè)增長(zhǎng)速度

“十一五”時(shí)期與“十五”時(shí)期相比，浙江工業(yè)增長(zhǎng)持續(xù)放慢，增長(zhǎng)潛力進(jìn)一步下降，直接影響全省經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

“十五”時(shí)期，浙江全部工業(yè)增加值年均增長(zhǎng)14%，高于全國(guó)3.1個(gè)百分點(diǎn)，居各省市區(qū)第8位；其中規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值年均增長(zhǎng)18.8%，高于全國(guó)4.3個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)快速增長(zhǎng)有力拉動(dòng)全省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，同期浙江生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng)13.1%，高于全國(guó)3.2個(gè)百分點(diǎn)，居各省市區(qū)第4位。

“十一五”時(shí)期，浙江全部工業(yè)增加值年均增長(zhǎng)11.86%，僅高于全國(guó)0.15個(gè)百分點(diǎn)；其中規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值年均增長(zhǎng)率低于全國(guó)1.4個(gè)百分點(diǎn)，居各省市區(qū)第28位。工業(yè)增長(zhǎng)減速在很大程度影響全省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，同期浙江生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng)率僅比全國(guó)高0.3個(gè)百分點(diǎn)，居各省市區(qū)第24位。

表2 “十一五”時(shí)期全國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)增速比較

工業(yè)增長(zhǎng)持續(xù)減速，導(dǎo)致浙江工業(yè)在全國(guó)的地位由升趨降。浙江全部工業(yè)增加值占全國(guó)總量的比重，1978年僅為2.92%，1998年突破7%，2004年達(dá)到最高點(diǎn)8.42%，2010年則回落到7.85%。

（三）“十一五”時(shí)期工業(yè)增長(zhǎng)質(zhì)量和效益

工業(yè)增長(zhǎng)，不僅包含增長(zhǎng)速度還包含增長(zhǎng)質(zhì)量；工業(yè)增長(zhǎng)潛力，不僅反映在增長(zhǎng)速度上，更重要的是反映在增長(zhǎng)質(zhì)量和效益上。

改革開(kāi)放后直到“十五”前期，浙江工業(yè)增長(zhǎng)質(zhì)量和效益處全國(guó)前列，工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合考核指標(biāo)（7項(xiàng)指標(biāo)）常居各省市區(qū)第3位。2001年和2002年，浙江規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額超過(guò)上海和江蘇，躍升至各省市區(qū)第3位，那時(shí)浙江工業(yè)增加值僅為江蘇工業(yè)增加值的65%左右，生產(chǎn)總量小而企業(yè)盈利多，凸顯那時(shí)浙江工業(yè)增長(zhǎng)質(zhì)量和效益之好。

但“十一五”時(shí)期，浙江工業(yè)增長(zhǎng)質(zhì)量效益明顯下降，工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合考核指標(biāo)一直在各省市區(qū)靠后，以至不再公布。

反映工業(yè)增長(zhǎng)質(zhì)量和效益，有三大標(biāo)志性指標(biāo)，即工業(yè)增加值率（反映工業(yè)新創(chuàng)造價(jià)值能力，體現(xiàn)附加值高低）、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率（反映企業(yè)生產(chǎn)效益）、成本費(fèi)用利潤(rùn)率（反映投入產(chǎn)出效益）。其中前兩項(xiàng)被國(guó)家設(shè)定為“十二五”時(shí)期全國(guó)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的核心指標(biāo)。目前，浙江這三大指標(biāo)之低令人難以置信。詳見(jiàn)下表：

表3 “十一五”時(shí)期全國(guó)工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

上表顯示，浙江的工業(yè)增加值率和勞動(dòng)生產(chǎn)率在各省市區(qū)中最低。2008—2010年的數(shù)據(jù)未予公布，但判斷依然如此。浙江的成本費(fèi)用利潤(rùn)率也持續(xù)偏低，2010年僅列各省市區(qū)第29位。

再看體現(xiàn)工業(yè)效益另一重要指標(biāo)——企業(yè)利潤(rùn)：浙江規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)占全國(guó)總額的比重，從2005年的7.42%降至2010年的5.98%，在各省市區(qū)的排位退至第5位（被河南超過(guò)）。浙江企業(yè)利潤(rùn)在2001年和2002年比江蘇還多，到2005年比江蘇少314億元，到2010年僅為江蘇的53%，差額高達(dá)2796億元，這是江蘇人均收入在近年超過(guò)浙江的重要因素。

總體來(lái)看，改革開(kāi)放以來(lái)，浙江工業(yè)增長(zhǎng)潛力呈現(xiàn)由高而低的運(yùn)行軌跡?！笆濉背跗谝郧埃I(yè)增長(zhǎng)潛力表現(xiàn)得相當(dāng)充分，增長(zhǎng)速度和質(zhì)量均居全國(guó)前列，其中“八五”時(shí)期達(dá)到了工業(yè)增長(zhǎng)的可能性邊界。此后，工業(yè)增長(zhǎng)潛力逐步減弱，“十一五”時(shí)期則明顯下降。

從近兩年的運(yùn)行情況看，“十二五”時(shí)期工業(yè)增長(zhǎng)潛力下降之勢(shì)很難改變。2011年和今年1-4月，浙江工業(yè)增長(zhǎng)持續(xù)放緩，規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值增長(zhǎng)率均落在各省市區(qū)的第29位。

二、原有工業(yè)發(fā)展方式難以維持

浙江工業(yè)增長(zhǎng)潛力明顯下降，趨勢(shì)較為嚴(yán)峻。

如何看待下降趨勢(shì)，為什么會(huì)明顯下降？常聽(tīng)到一個(gè)解說(shuō)是，東部與中西部不同，發(fā)展階段變了，經(jīng)濟(jì)總量大了，再要快速增長(zhǎng)難了。這說(shuō)明了一部分事實(shí)，也符合常理，但是沒(méi)有說(shuō)全和說(shuō)準(zhǔn)。不可回避的其他事實(shí)是：同樣在東部，“十五”期末以來(lái)多數(shù)省的工業(yè)增長(zhǎng)明顯好于浙江；江蘇經(jīng)濟(jì)起飛更早（鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)起步發(fā)展在全國(guó)率先）、經(jīng)濟(jì)總量更大（目前生產(chǎn)總值比浙江多三分之一），但工業(yè)增長(zhǎng)潛力仍明顯強(qiáng)于浙江；更嚴(yán)峻的事實(shí)是，不僅是速度，浙江工業(yè)增長(zhǎng)的質(zhì)量和效益指標(biāo)也落在了全國(guó)后面。

浙江工業(yè)增長(zhǎng)潛力下降的原因是多方面的，根本原因還是在于沿襲原有的工業(yè)發(fā)展方式，在新的發(fā)展階段下遇到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。擇要指出兩點(diǎn)：

（一）面臨發(fā)展條件變化的明顯制約

1.出口導(dǎo)向的戰(zhàn)略實(shí)施遭致貿(mào)易環(huán)境變化的沖擊

實(shí)行出口導(dǎo)向發(fā)展，是東亞地區(qū)（包括我國(guó)沿海、尤以江浙粵三省為主）的重要戰(zhàn)略和成功實(shí)踐（所謂東亞模式）。但是近年來(lái)浙江工業(yè)出口所遇困難日益增大。一是國(guó)際金融危機(jī)持續(xù)多年，世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入較長(zhǎng)的低速增長(zhǎng)期，工業(yè)增長(zhǎng)難以像此前較大程度依賴強(qiáng)勁的外需。二是出口成本持續(xù)上升，目前企業(yè)出口利潤(rùn)率一般只有3%-5%，更低出口成本的新興國(guó)家日益分割出口市場(chǎng)。三是人民幣持續(xù)升值，2005年匯改以來(lái)年均升值5%，不僅削弱了出口競(jìng)爭(zhēng)力，而且導(dǎo)致匯兌損失。四是國(guó)際貿(mào)易摩擦持續(xù)發(fā)生，浙江連續(xù)多年成為遭受摩擦傷害最大的省份。擺脫沖擊影響的必要途徑是轉(zhuǎn)變出口增長(zhǎng)方式，但浙江很難像東亞數(shù)小龍那樣，通過(guò)“技術(shù)撬動(dòng)”戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)突破雁行模式的華麗轉(zhuǎn)身。

2.低成本低價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不斷削弱

浙江企業(yè)大多采用低成本低價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)方式。隨著生產(chǎn)要素供需矛盾增大，國(guó)際大宗商品價(jià)格持續(xù)高位震蕩，國(guó)內(nèi)要素價(jià)格改革步子加快，制度性廉價(jià)資源逐步縮減，工業(yè)發(fā)展面臨全方位的高成本約束。特別是企業(yè)用工成本持續(xù)較快上升，2010年和2011年浙江規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的人均勞動(dòng)報(bào)酬分別增加4126元和4980元，增幅分別達(dá)29.8%和19.8%；勞動(dòng)力比較優(yōu)勢(shì)逐步遞減，勞動(dòng)密集型為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)面臨越來(lái)越大的轉(zhuǎn)型壓力。2011年美國(guó)著名的波士頓顧問(wèn)公司研究認(rèn)為，中國(guó)制造業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)正在迅速消弱，五年之內(nèi)沿海城市生產(chǎn)的很多工業(yè)品將只比美國(guó)有些地區(qū)多約10%-15%的成本優(yōu)勢(shì)。

3.大量消耗資源和影響環(huán)境的粗放增長(zhǎng)難以為繼

多年來(lái)，浙江受到比其他省市區(qū)更明顯的生產(chǎn)要素和生態(tài)環(huán)境制約。由于顯現(xiàn)“劉易斯拐點(diǎn)”，企業(yè)用工短缺長(zhǎng)期存在，勞動(dòng)力比較優(yōu)勢(shì)日趨遞減。創(chuàng)新人才偏少和創(chuàng)新投入不足，2010年規(guī)模以上企業(yè)僅10.5%建有科技機(jī)構(gòu)；2009年企業(yè)研究開(kāi)發(fā)人員僅占從業(yè)人員的2.3%；研究開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)僅占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的0.81%，遠(yuǎn)低于國(guó)際上公認(rèn)3%的起碼標(biāo)準(zhǔn)。長(zhǎng)期粗放式的消耗和轉(zhuǎn)化物質(zhì)資源，單位生產(chǎn)總值能耗水平是發(fā)達(dá)國(guó)家的3至4倍，電力緊張?jiān)谌珖?guó)較突出（2004年起工業(yè)減速的重要原因之一就是缺電，拉限電量曾占到全國(guó)一半）；與現(xiàn)代化國(guó)家和地區(qū)相比，浙江的生態(tài)環(huán)境處于嚴(yán)重污染狀態(tài)，工業(yè)增長(zhǎng)已經(jīng)到了環(huán)境約束的邊界。

4.投資驅(qū)動(dòng)式的工業(yè)發(fā)展受到多方約束

原有工業(yè)發(fā)展方式的核心，就是依靠投資來(lái)拉動(dòng)增長(zhǎng)。

圖2 浙江省限額以上工業(yè)投資增長(zhǎng)率變動(dòng)

近十年來(lái)，浙江工業(yè)投資增長(zhǎng)呈現(xiàn)明顯的減速過(guò)程。2003年限額以上工業(yè)投資（此指標(biāo)在該年首次發(fā)布）增長(zhǎng)率高達(dá)54.9%，2006年陡然下滑，整個(gè)“十一五”時(shí)期工業(yè)投資增長(zhǎng)始終上不去，年均增長(zhǎng)率僅為10.4%，遠(yuǎn)低于“十五”時(shí)期。進(jìn)一步比較浙江與全國(guó)工業(yè)投資增長(zhǎng)狀況：

表4 “十一五”時(shí)期全國(guó)制造業(yè)投資增長(zhǎng) （單位：%）

“十一五”時(shí)期，浙江工業(yè)投資增長(zhǎng)在全國(guó)明顯偏低。作為工業(yè)主體的制造業(yè)投資年均增長(zhǎng)14.05%，比全國(guó)平均水平低13.19個(gè)百分點(diǎn)，處各省市區(qū)第26位。浙江各年度制造業(yè)投資增長(zhǎng)率在各省市區(qū)排位：2006年第16位，2007年第27位，2008年第26位，2009年第27位，2010年為最后的第31位。浙江制造業(yè)投資占全國(guó)總量比重，2004年創(chuàng)下9.88%的最高點(diǎn)，2010年驟降至4.92%。

浙江工業(yè)投資上不去有諸多原因。主要有四個(gè)：一是企業(yè)創(chuàng)新能力較弱，缺乏好項(xiàng)目（這是首要因素）；二是土地制約突出，尤缺工業(yè)空間發(fā)展大平臺(tái)，且土地利用效率不高；三是工業(yè)投資大量外流，浙江成為資本（包括巨額本地銀行貸款）凈輸出?。凰氖菄?guó)內(nèi)外戰(zhàn)略性投資較少進(jìn)入，即浙江較少被大型中央企業(yè)、跨國(guó)公司及臺(tái)資企業(yè)定為產(chǎn)業(yè)布局的重點(diǎn)區(qū)域。

沒(méi)有有效投入就沒(méi)有有效產(chǎn)出，沒(méi)有高質(zhì)量投入就沒(méi)有高質(zhì)量產(chǎn)出。“十一五”時(shí)期浙江工業(yè)投入明顯不足，將在較大程度影響“十二五”時(shí)期的工業(yè)發(fā)展。

以上所說(shuō)四方面約束，各省市區(qū)多多少少也存在。比較而言，浙江在出口和投資方面的約束更為突出，更大程度影響工業(yè)增長(zhǎng)潛力的變動(dòng)。現(xiàn)在東部發(fā)達(dá)地區(qū)中，廣東與浙江遭遇的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)和工業(yè)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)比較接近，但廣東的對(duì)策措施力度明顯大于浙江。多年來(lái)浙江和上海的工業(yè)增速均不快，但上海制造業(yè)體現(xiàn)著中國(guó)裝備制造的最高水準(zhǔn)；重質(zhì)不重量，上海有其他地方難以企及的產(chǎn)業(yè)底氣。

（二）面臨“低端陷阱”和“三明治陷阱”的風(fēng)險(xiǎn)

目前，浙江工業(yè)發(fā)展還受到兩大風(fēng)險(xiǎn)影響的困擾：

1.“低端陷阱”的風(fēng)險(xiǎn)

所謂“低端陷阱”，指的是產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期處于低層次而難以升級(jí)。浙江工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐不快，以低端產(chǎn)業(yè)和低技術(shù)、低附加值產(chǎn)品為主的結(jié)構(gòu)特征明顯。由于工業(yè)結(jié)構(gòu)沒(méi)有重大變化，工業(yè)增長(zhǎng)潛力受到較大制約。以下情況可以證明：

一是主要產(chǎn)業(yè)變動(dòng)?！笆濉睍r(shí)期工業(yè)總產(chǎn)值居前6大行業(yè)是：紡織、電氣機(jī)械、通用機(jī)械、化工、交通運(yùn)輸設(shè)備、電子設(shè)備?！笆晃濉睍r(shí)期工業(yè)總產(chǎn)值居前6大行業(yè)是：紡織、電氣機(jī)械、通用機(jī)械、交通運(yùn)輸設(shè)備、化工、金屬制品。十年間變動(dòng)不大，其中作為工業(yè)化起步階段主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的紡織業(yè)依然是第1大行業(yè)；在信息化時(shí)代，電子設(shè)備成為全國(guó)第2大行業(yè)和廣東、江蘇的第1大行業(yè)，而其在浙江的行業(yè)排序已退至第7位。

表5 “十一五”時(shí)期浙江省制造業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)占全國(guó)同行比重變化

二是市場(chǎng)占有率變化?！笆晃濉睍r(shí)期，浙江30個(gè)制造業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占全國(guó)比重上升（即市場(chǎng)占有率上升）的，只有2個(gè)行業(yè)：儀器儀表和黑色金屬；利潤(rùn)占比上升的也只有5個(gè)行業(yè)。而“十五”時(shí)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占全國(guó)比重上升的，多達(dá)25個(gè)行業(yè)。也就是說(shuō)，“十一五”時(shí)期浙江工業(yè)的市場(chǎng)占有率全面下降，這也意味著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力全面下降。

三是高技術(shù)高成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)狀況。多年來(lái)工業(yè)增長(zhǎng)主要依靠傳統(tǒng)加工業(yè)，高技術(shù)高成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)尚難形成較大規(guī)模。浙江高技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占全國(guó)比重，2010年和2011年前三季度分別只有4.77%和3.97%。高精尖加工能力和重大技術(shù)裝備、成套設(shè)備制造薄弱，高端裝備領(lǐng)域難見(jiàn)浙江身段。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，存在缺乏核心能力和重要增長(zhǎng)點(diǎn)、“新瓶裝陳酒”（將原有產(chǎn)業(yè)包裝）等突出問(wèn)題。作為高成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)代表的汽車(chē)業(yè)，浙江2010年的整車(chē)產(chǎn)量?jī)H居各省市區(qū)第16位，汽車(chē)及零部件產(chǎn)值也只占第7位。

四是國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工地位。浙江工業(yè)長(zhǎng)期處于國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工的低端，出口構(gòu)成中貼牌加工產(chǎn)品甚多，附加值高的技術(shù)密集產(chǎn)品比重很低，工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平和研究開(kāi)發(fā)能力與世界先進(jìn)水平存在較大差距。（未完待續(xù)）