加工貿(mào)易順差：形成機制與預期走勢

潘 悅 研究員

一、中國加工貿(mào)易順差的形成機制

改革開放以來中國加工貿(mào)易的發(fā)展是中國融入全球經(jīng)濟的最重要的手段、途徑和方式。伴隨著大量跨國公司對中國的直接投資，中國承接了大規(guī)模的制造業(yè)轉移，融入了全球產(chǎn)業(yè)鏈，從事著全球產(chǎn)業(yè)鏈條上中、低端環(huán)節(jié)的加工組裝和出口，加工貿(mào)易由此迅速增長。全球產(chǎn)業(yè)鏈上的加工貿(mào)易發(fā)展必然帶來貿(mào)易順差。

（一）全球產(chǎn)業(yè)鏈上的加工環(huán)節(jié)形成附加值創(chuàng)造，使得加工貿(mào)易順差具有必然性

在全球產(chǎn)業(yè)鏈上，從研發(fā)、核心零部件生產(chǎn)、標準零部件生產(chǎn)到加工組裝，再到銷售和售后服務，每一產(chǎn)業(yè)鏈條所含要素稀缺度不同，附加值增加的額度也不同。但是，產(chǎn)業(yè)鏈上的每個環(huán)節(jié)都會發(fā)生增值，附加值增加是各經(jīng)濟體和眾多廠商融入全球價值鏈進行加工運營的目標和前提。加工貿(mào)易進口是為了添加附加值后再出口，每一單必然出口大于進口，承接加工貿(mào)易的國家因之形成加工貿(mào)易出口額高于加工貿(mào)易進口額的現(xiàn)象。因此，加工貿(mào)易必然帶來貿(mào)易順差，加工貿(mào)易規(guī)模越大，其創(chuàng)造的貿(mào)易順差越多。

（二）加工制造產(chǎn)業(yè)在中國集聚發(fā)展和升級換代，使得加工貿(mào)易順差具有增長性

從亞洲 “四小龍”開始，所有承接全球產(chǎn)業(yè)鏈轉移的東道經(jīng)濟體都堅定不移地致力于通過加工貿(mào)易的發(fā)展推動本土的工業(yè)化進程，帶動和加速工業(yè)化發(fā)展是這些東道經(jīng)濟體引進外資、發(fā)展加工制造的終極追求目標。借助加工貿(mào)易發(fā)展推動本土工業(yè)化，主要包含兩條基本戰(zhàn)略路徑。其一是加工貿(mào)易的升級換代，包括產(chǎn)業(yè)間的升級換代和產(chǎn)業(yè)內的升級換代。前者是指從勞動密集型的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的低端鏈條上升到資本和技術密集型的新興產(chǎn)業(yè)的低端鏈條；后者是指從勞動密集型的低端加工組裝環(huán)節(jié)上升到同一產(chǎn)業(yè)鏈上游的中間品生產(chǎn)和研發(fā)、下游的銷售和售后服務等高附加值環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)間的升級換代將推動出口結構的優(yōu)化，促進新興產(chǎn)業(yè)的成長；產(chǎn)業(yè)內的升級換代將提升制造業(yè)的技術水平和創(chuàng)新能力，增進服務業(yè)的運轉效率和服務水平。其二是產(chǎn)業(yè)鏈配套體系的培育和發(fā)展。圍繞外資企業(yè)進行的加工配套體系的培育和發(fā)展，能夠提高產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品標準，加強技術外溢，延展在本土的產(chǎn)業(yè)鏈條，塑造和培養(yǎng)富有競爭力的本土產(chǎn)業(yè)集群。顯而易見的是，無論是升級換代還是配套發(fā)展，都會帶來加工貿(mào)易本土附加值的提升。

在中國30多年的加工貿(mào)易發(fā)展進程中，雖然加工貿(mào)易對出口、就業(yè)、稅收和地區(qū)GDP增長的作用引發(fā)了人們更多的關注，但促進加工貿(mào)易的轉型升級、延展加工貿(mào)易的本土鏈條和培育加工貿(mào)易的配套體系，一直以來都是各級政府政策的著力點。客觀上，世界市場的激烈競爭、中國產(chǎn)業(yè)競爭力的日益提升和中國引進外資卓有成效的發(fā)展，都推動了中國加工貿(mào)易的轉型升級和集聚發(fā)展。從為香港地區(qū)加工生產(chǎn)勞保手套發(fā)展到今天堪稱“世界工廠”，中國加工貿(mào)易的增值率已經(jīng)顯著提高 （見圖1）。當增值率顯著提高伴隨加工貿(mào)易量的巨幅增長，加工貿(mào)易的順差不可避免地隨之持續(xù)擴大。

（三）產(chǎn)業(yè)全球化發(fā)展的客觀趨勢和中國加工制造優(yōu)勢的保持，使得加工貿(mào)易順差具有長期性

研究表明，越來越多的新興高科技產(chǎn)業(yè)在出現(xiàn)伊始，就形成了全球化發(fā)展的態(tài)勢，而非股權經(jīng)營模式的發(fā)展進一步為國際生產(chǎn)體系拓展了空間。與此同時，由于擁有龐大的人口規(guī)模、高效的加工制造體系、持續(xù)的升級換代業(yè)績，也由于工業(yè)化進程遠未結束，就業(yè)壓力始終存在，在未來較長時期里，加工貿(mào)易在中國的存續(xù)和拓展既擁有必然性也具備必要性。作為借助全球化態(tài)勢整合國際資本、技術、資源和市場的有效手段，加工貿(mào)易發(fā)展是 “實行更加積極主動的開放戰(zhàn)略”的重要組成部分。因此，加工貿(mào)易順差應該得到保持并有可能長期存在。

二、中國加工貿(mào)易順差的重大貢獻

（一）加工貿(mào)易順差是中國對外貿(mào)易順差的主體

鴉片戰(zhàn)爭以來，貿(mào)易逆差就一直是中國經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定的重大威脅。新中國成立之后，受制于落后的產(chǎn)業(yè)結構和被動的進口替代戰(zhàn)略，中國的貿(mào)易收支始終處于窘迫狀態(tài)。常年貿(mào)易逆差不僅制約了中國對外部中間產(chǎn)品和外部先進技術與設備的進口，阻礙了中國工業(yè)化的步伐，而且也深刻地影響了中國經(jīng)濟社會發(fā)展的長遠進程。這種逆差縈繞的困窘也是中國決定引進外部資本和提出千方百計促出口的重要現(xiàn)實因素。

20世紀90年代以來，貿(mào)易收支狀況發(fā)生了顯著的轉變。自1990年起，除經(jīng)濟過熱的1993年出現(xiàn)貿(mào)易逆差外，我國歷年貿(mào)易收支均為順差，長期困擾中國經(jīng)濟和社會發(fā)展的貿(mào)易收支問題得到徹底改觀。此后，中國貿(mào)易順差經(jīng)歷了十多年的相對平緩增長，并于2004年起放量提升，至今順差已達20余年。在中國貿(mào)易順差增長的20多年中，加工貿(mào)易作出了巨大貢獻。如圖2所示，1981—1988年，由于大量進口加工制造所需的機器設備，中國加工貿(mào)易出現(xiàn)了年均6．8億美元的貿(mào)易逆差，但此后，加工復出口的鏈條增值效應自始至終發(fā)揮著作用，加工貿(mào)易順差在90年代穩(wěn)步加速增長，在中國入世之后，更是直線攀升。21世紀以來，加工貿(mào)易成為拉動中國對外貿(mào)易順差的主導力量。

（二）加工貿(mào)易順差是中國高儲蓄得以充分實現(xiàn)的重要路徑

理論上說，順差是流出去的儲蓄。當國家即期的一定數(shù)量的貨幣形態(tài)的財富被大量儲蓄起來的時候，其對應的實物形態(tài)的財富在擴大投資之余就有可能被閑置，如此產(chǎn)生過剩，影響下一期的經(jīng)濟運轉。但是，如果該國產(chǎn)業(yè)具有足夠的國際競爭力，實物形態(tài)的產(chǎn)品就會出口，出口所得即為即期的貿(mào)易順差，則該國既獲得了下一期經(jīng)濟運作的充足投資額，又獲得了富余的外匯收入。因而，順差是儲蓄的外部表現(xiàn)形式，高儲蓄通常需要轉換為高順差。

在當前階段，中國的人口紅利、工業(yè)化和城市化進程所形成的高儲蓄也需要轉換成高順差，若儲蓄對應的實物產(chǎn)品不能順利流出，則意味著內部經(jīng)濟均衡發(fā)展的狀態(tài)可能被打亂，生產(chǎn)要素閑置，經(jīng)濟效率降低，甚至宏觀經(jīng)濟出現(xiàn)波動。實踐表明，若要中國貿(mào)易順差得以實現(xiàn)，加工貿(mào)易是不可或缺的主要路徑。如圖2所示，中國一般貿(mào)易和其他貿(mào)易項下的差額在整個20世紀90年代有5年的逆差，而21世紀以來的10年間，中國一般貿(mào)易和其他貿(mào)易項下的差額只有2年微弱的順差，其余9年中出現(xiàn)了年均520億美元的逆差。

（三）加工貿(mào)易順差是中國結構性和制度性不平衡的緩解渠道

作為一個漸進轉軌的發(fā)展中大國，中國的經(jīng)濟增長與社會發(fā)展注定面臨著諸多的結構性和制度性的不平衡。改革開放之初，中國是一個要素稟賦高度不匹配的國家，勞動力格外富余，資本極為短缺，自然資源匱乏。在封閉條件下，13億人口是經(jīng)濟增長和社會發(fā)展的沉重負累。對外開放之后，13億人口在全球產(chǎn)業(yè)鏈上迅速與資本、技術、市場相融合，才將負累轉換成競爭優(yōu)勢，從而啟動了中國崛起和趕超的嶄新歷程。加工貿(mào)易順差的出現(xiàn)既是中國勞動力優(yōu)勢的回報，也是中國生產(chǎn)要素稟賦嚴重不平衡的一個適式轉換。

就制度性不平衡而言，諸多制度不平衡狀況助推了中國加工貿(mào)易的發(fā)展，推高了加工貿(mào)易順差。比如，長期以來中國企業(yè)的營商環(huán)境向大型國有企業(yè)傾斜，國內市場和國際市場在透明度、規(guī)范性等諸多方面存在的巨大落差。在這些不平衡狀態(tài)下，大量中小企業(yè)在國際市場找到了成長和發(fā)展的空間，加工貿(mào)易就是通向這些空間的手段和路徑。總體上看，轉軌尚未到位的中國經(jīng)濟在30多年的高速增長中又積累了新的結構性和制度性不平衡，中國的經(jīng)濟戰(zhàn)車正是帶著這些短期內難以化解的不平衡，依靠新生外部動力向前行進的，新生外部動力成為抵消或緩解結構和制度性不平衡的有效渠道。加工貿(mào)易就是這些渠道中最顯著的一個。

（四）中國對外貿(mào)易收支呈現(xiàn)脆弱性

國際經(jīng)驗表明，大國崛起往往伴隨著持續(xù)的高順差。然而，與美國、日本、德國不同，中國的貿(mào)易順差包含了大量的國際產(chǎn)業(yè)轉移因素，存在著大量非本土制造的 “水分”，并不完全反映中國的產(chǎn)業(yè)競爭力。在后危機時期并不樂觀的國際環(huán)境下，伴隨著中國制造綜合成本的上升，含有 “水分”的貿(mào)易收支面臨巨大的不確定性。

新時期貿(mào)易收支的不確定性主要來自兩方面：一方面，在擴大內需戰(zhàn)略推動下，一般貿(mào)易和其他貿(mào)易逆差有可能進一步擴大規(guī)模；另一方面，在國內外市場壓力制約下，大量加工貿(mào)易企業(yè)如果短時間內迅速向國外轉移或者倒閉，加工貿(mào)易順差有可能迅速收窄，整個貿(mào)易收支局面有可能在不經(jīng)意間出現(xiàn)逆轉。國際收支面臨的風險不容忽視，理論研究也證實了這一點。德意志銀行近期的一項研究表明，當用動態(tài)CGE模型定量分析人民幣升值、人口老齡化、養(yǎng)老金改革、資源價格改革、醫(yī)療改革等因素對我國貿(mào)易平衡在未來10年內的影響時，可以發(fā)現(xiàn)，中國的貿(mào)易收支有可能自2016年起出現(xiàn)逆差。因此，采取相關政策措施，密切關注和把控加工貿(mào)易轉型升級態(tài)勢，具有重要的全局意義。

三、加工貿(mào)易轉型升級對順差的影響

“十一五”以來，加工貿(mào)易發(fā)展的內外部條件發(fā)生了顯著變化，轉型升級面臨的內外壓力前所未有。金融危機爆發(fā)以來，加工貿(mào)易發(fā)展的國內外挑戰(zhàn)更加嚴峻。分析不同的轉型升級路徑對加工貿(mào)易規(guī)模和增值率的影響，可以預期未來加工貿(mào)易順差的大致走勢。

（一）加工貿(mào)易轉型升級的趨勢判斷：轉型路徑與阻礙因素

1．新增產(chǎn)業(yè)轉移

新增產(chǎn)業(yè)鏈條的轉移是構成加工貿(mào)易順差的重要增量，只要中國承接國際產(chǎn)業(yè)轉移不停止，中國加工貿(mào)易順差就會保持。

研判新增產(chǎn)業(yè)轉移對加工貿(mào)易順差的影響，關鍵在于分析產(chǎn)業(yè)轉移的規(guī)模。長期以來，中國承接產(chǎn)業(yè)轉移發(fā)展加工貿(mào)易，基本以外資為主體，因而，影響產(chǎn)業(yè)轉移規(guī)模的因素首先是中國引進外資的發(fā)展態(tài)勢。按照鄧寧的投資發(fā)展階段論，當一國人均收入處于2500～4750美元時，海外投資加速增長，引進外資開始減少，因而，中國引進外資應進入相對放緩的狀態(tài)。但從目前的發(fā)展趨勢看，幾種因素共同影響下，中國的現(xiàn)實狀況并沒有與鄧寧的推斷相吻合。

由于后危機時期全球產(chǎn)業(yè)重組和重構帶來的產(chǎn)業(yè)轉移浪潮，由于中國同時具備了龐大的內部市場發(fā)展?jié)摿图庸ぶ圃炀C合優(yōu)勢，中國在加速對外投資的同時，依然保持了引進外資的增長態(tài)勢 （見圖3）。聯(lián)合國的調查表明，后危機時期，中國仍然是最具投資吸引力的國家。統(tǒng)計數(shù)字顯示，2010年，中國引進外商直接投資1057億美元，同比增長11%，2011年，實際使用外資金額1160．11億美元，同比增長9．72%。勞動密集型制造業(yè)外包至中國的速度放緩，直接外資流入繼續(xù)向高技術產(chǎn)業(yè)和服務業(yè)轉移。外資持續(xù)增長性流入并不斷提升產(chǎn)業(yè)鏈位置，將有利于加工貿(mào)易順差的增長態(tài)勢。

但是，兩方面因素正在日益削弱新增外資帶來的順差增長。一方面，越來越多的外資進入中國是為了占領中國市場而不是返銷國際市場。這意味著，以往外資進入多數(shù)是為了以加工貿(mào)易方式加工再出口，新增外資則不同，越來越多的外資將處于內銷狀態(tài)，并不帶來出口和貿(mào)易順差。另一方面，新增外商投資中的產(chǎn)業(yè)結構發(fā)生了變化，越來越多的外資投向服務業(yè)和服務外包，加工貿(mào)易減少，貿(mào)易順差增速放緩，服務貿(mào)易逆差則有望大幅縮小甚至反轉為正。長期來看，當產(chǎn)業(yè)鏈低端勞動力成本優(yōu)勢式微，本土企業(yè)包括技術創(chuàng)新和配套生產(chǎn)能力在內的承接能力將成為影響經(jīng)濟體承接產(chǎn)業(yè)鏈轉移的重要因素。中國未來引進外資和承接外包的發(fā)展態(tài)勢最終取決于中國本土企業(yè)的承接能力。

2．向國外遷移

理論上說，伴隨著中國廉價勞動力優(yōu)勢漸行漸遠，低端產(chǎn)業(yè)鏈就會逐步直至完全撤離中國。中國勞動力成本近年來快速增長，成為低端產(chǎn)業(yè)尋求外移的首要因素。表1展示了10年來中國等主要發(fā)展中引資東道國勞動力工資的變化狀況。從表中可以看到，自2000—2007年，中國勞動力小時工資低于表中除越南以外的所有國家，但2007年以來，中國勞動力工資迅速提高，到2009年，中國小時勞動力工資僅低于表中馬來西亞。進一步考察還可以發(fā)現(xiàn)，10年間中國的工資增長速度也遠高于其他國家。事實上，2009年以來中國加工貿(mào)易企業(yè)的工資正以更快的速度增長。以富士康為例。2009年，富士康普通工人的平均工資只有900美元／月，而2012年2月份，富士康普通工人的平均工資已漲到2200美元。在服裝、玩具、制鞋等勞動密集型產(chǎn)業(yè)，熟練一線工人的薪水已經(jīng)超過了3000元，年均加薪水平在15%～25%之間。這種增長態(tài)勢意味著，低端產(chǎn)業(yè)鏈的加工貿(mào)易環(huán)節(jié)在中國持續(xù)發(fā)展的空間日益壓縮，低端產(chǎn)業(yè)鏈大規(guī)模向外轉移的風險越來越大。

但是，另一方面，決定勞動力成本的不僅僅是工資，還有勞動生產(chǎn)率。從表2可以看到，其一，中國制造業(yè)勞動生產(chǎn)率在過去10年里快速上升，并超過了小時工資的增長幅度。2009年中國制造業(yè)勞動者的工資為2．04美元／小時，約為2000年的3．34倍；2009年我國制造業(yè)勞動者的勞動生產(chǎn)率為11．01美元／小時，約為1999年的4．37倍。其二，與表中其他國家相比，中國制造業(yè)勞動生產(chǎn)率的增速也要大得多。2000年中國制造業(yè)勞動生產(chǎn)率僅高于越南，但此后逐年超越，至2009年，中國制造業(yè)勞動生產(chǎn)率僅低于墨西哥，與馬來西亞基本持平。就年均增長速度而言，中國勞動生產(chǎn)率的年均增長遠遠快于其他國家。勞動生產(chǎn)率的快速提升，大大抵消了勞動力工資上漲帶來的成本壓力，從而延緩了低端鏈條的大規(guī)模外遷。

除勞動力成本之外，低端鏈條的外遷還需要考慮東道國的產(chǎn)業(yè)配套能力、基礎設施建設、員工勞動紀律等現(xiàn)實情況。亞洲和非洲低成本國家在這些方面與中國沿海的差距，成為當前阻礙產(chǎn)業(yè)鏈條外遷的主要因素。在孟加拉國，雖然當?shù)毓と斯べY只有中國的20%～30%，但交通阻塞嚴重，物流滯后，電力供應不穩(wěn)定，“每個人都在工廠里面使用發(fā)電機”。在非洲，雖然工資比孟加拉國還便宜，但找不到配套產(chǎn)業(yè)。即便在越南，供貨網(wǎng)絡的短缺、工人生產(chǎn)的低效率和不同的文化社會差異給管理帶來的難題，也讓許多制造商望而卻步。中國大陸加工貿(mào)易發(fā)展進程表明，從主導企業(yè)落地到形成大規(guī)模產(chǎn)業(yè)鏈條的聚集，再到基礎設施、物流、海關等各項軟硬條件的培育，需要東道國較長期的學習和積累。低成本國家學習和積累的速度與成效決定了中國低端價值鏈向外轉移的前景。

3．向內陸遷移

相對于外遷，向內陸遷移成為在華低端加工制造鏈條的一個不同于以往的新選擇。與當年的亞洲“四小龍”不同，中國是一個擁有廣闊腹地、區(qū)域發(fā)展高度不平衡的國家。中國沿海城市與非沿海城市、沿海省份與內陸省份之間存在著經(jīng)濟發(fā)展水平的顯著差異，這種差異為低端產(chǎn)業(yè)鏈條和加工貿(mào)易轉移提供了可行性。伴隨著中西部地區(qū)經(jīng)濟增長，勞動力向東部的流轉開始受到阻滯，內遷首先有利于加工貿(mào)易企業(yè)規(guī)避 “招工難”。在一國之內的遷轉對于加工貿(mào)易企業(yè)而言，避免了文化、法律等經(jīng)營環(huán)境差異帶來的不確定性。通過發(fā)展加工貿(mào)易來降低中西部地區(qū)與東部經(jīng)濟發(fā)展水平的差異、拉動中西部區(qū)域增長的愿望和可能性，讓低端產(chǎn)業(yè)鏈條的內遷承載了更豐富的內涵和意義，也得到了從中央到中西部地區(qū)各級政府的積極鼓勵和扶持，這無疑更加大了內遷的推動力量。

然而，意圖規(guī)避成本上漲壓力的內遷企業(yè)很快就發(fā)現(xiàn)，首先，內遷省份同樣面臨低端勞動力的短缺，工資卻在持續(xù)加速上揚，與沿海的工資落差正在日益縮??；其次，同外遷一樣，內遷在內陸省份也遇到了產(chǎn)業(yè)配套不完善問題，配套生產(chǎn)成為內遷發(fā)展的重要瓶頸；再次，地理遷移帶來了物流成本的高企，成本優(yōu)勢和政策優(yōu)惠難以彌補區(qū)位劣勢；最后，與東部相比，中西部地區(qū)還存在著專業(yè)人才和高端人才的相對短缺、融資的相對困難和軟環(huán)境的明顯差異，特別是中西部地區(qū)在行政效率、服務意識、法律保障和市場誠信等方面存在的欠缺，使得內遷企業(yè)的運營成本遠超預期。

表1 中國與各國制造業(yè)小時工資變化狀況單位：美元／小時

表2 中國與各國制造業(yè)小時勞動生產(chǎn)率變化狀況單位：美元／小時

本質上說，加工貿(mào)易是面向國際市場的全球產(chǎn)業(yè)鏈上的一部分，地理上的區(qū)位優(yōu)勢是加工貿(mào)易發(fā)展的前提。這就決定了加工貿(mào)易在中國的區(qū)域擴展仍然是以沿海商圈為特征，向中西部地區(qū)的加工貿(mào)易的轉移僅限定于附加值高、空運便捷的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈條。因而，區(qū)位要求使得傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和低端加工貿(mào)易的內遷在沿海省份的省內遷移和向江西、安徽的沿江部分的遷移更具合理性。廣東 “雙轉移”戰(zhàn)略實施取得顯著成效就是生動的案例。省內轉移在福建、浙江、江蘇、山東的展開，“珠三角”商圈向桂東、贛南，“長三角”商圈向皖南、贛北的擴展，可以復制和提升廣東的轉移模式。與此同時，中國漫長的海岸線上還有許多港口城市及其周邊區(qū)域可以繼續(xù)深入發(fā)展加工貿(mào)易。從全球視角看加工貿(mào)易從中國沿海向內陸的遷移，一方面它是全球產(chǎn)業(yè)鏈向成本洼地的繼續(xù)前行，具有規(guī)律性和必然性；另一方面它又是在中國國內的遷移，對于中國保持與增進出口能力和貿(mào)易順差，具有重要的戰(zhàn)略意義?？疾炷壳暗湫推髽I(yè)和產(chǎn)業(yè)向內陸的遷移，從加工貿(mào)易規(guī)模和貿(mào)易順差規(guī)模的角度衡量，它呈現(xiàn)出東部生產(chǎn)與出口規(guī)模不變、中西部生產(chǎn)與出口增長的發(fā)展態(tài)勢，尚未形成中西部加工貿(mào)易對東部加工貿(mào)易的替代。以電腦行業(yè)為例。重慶、成都的加工貿(mào)易產(chǎn)品結構以輻射國內銷售的HP、聯(lián)想筆記本電腦產(chǎn)業(yè)和富士康代工的iPad平板電腦為主。2010年，重慶的筆記本生產(chǎn)規(guī)模達300萬臺，富士康的iPad平板電腦生產(chǎn)達40萬臺，與蘇州市出口的筆記本電腦在品種和銷售市場上有差別，代工企業(yè)總部在中國作出了新的產(chǎn)品區(qū)分和戰(zhàn)略布局。成都、重慶在平板電腦新品種的產(chǎn)能擴張上搶占了先機，蘇州筆記本電腦的產(chǎn)能并無轉移，只是加工貿(mào)易項下的蘋果i Pad平板電腦新增量部分缺失。

但是，從地區(qū)加工貿(mào)易長遠發(fā)展來看，由于重慶和成都的生產(chǎn)，蘇州在產(chǎn)品升級換代上的機會開始受到顯著影響。與此同時，西部地區(qū)在拉動產(chǎn)業(yè)鏈轉移時相互之間、與東部之間展開了新一輪的優(yōu)惠政策競爭。產(chǎn)業(yè)鏈內遷的推動力量主要不是企業(yè)依據(jù)市場變化作出的選擇，而是地方政府更加超級優(yōu)惠的土地、財稅和補貼政策。用超級優(yōu)惠政策彌補物流成本，換取加工貿(mào)易企業(yè)在當?shù)氐漠a(chǎn)值、稅收和出口業(yè)績等等，這種方式不僅背離了加工貿(mào)易內遷的宏觀政策初衷，而且終將難以持續(xù)。

4．就地轉型升級

在全球產(chǎn)業(yè)鏈上通過 “部件代工→貼牌代工→設計代工→自創(chuàng)品牌生產(chǎn)”的轉型升級道路推動本土經(jīng)濟的工業(yè)化，是全球化背景下發(fā)展中國家工業(yè)化的新道路。因此，就地轉型升級，是加工貿(mào)易發(fā)展的本意，也是加工貿(mào)易發(fā)展始終追求的目標。無論韓國還是中國臺灣，東亞先行開放經(jīng)濟體都在這條道路上取得了令人矚目的成長業(yè)績。中國顯然在謀求走同樣的道路。

然而，深入分析比較中國與亞洲 “四小龍”的加工貿(mào)易發(fā)展，可以發(fā)現(xiàn)一個關鍵的不同，即加工貿(mào)易主體的變化態(tài)勢出現(xiàn)了差異。在亞洲 “四小龍”的加工貿(mào)易發(fā)展進程中，本土企業(yè)從組裝環(huán)節(jié)開始，逐步積累配套生產(chǎn)能力，并經(jīng)過在成本、質量和服務多方面的激烈競爭，逐漸將外資企業(yè)擠出加工制造鏈條，形成了以本土企業(yè)為主體的完整的產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群。但是，在中國的加工貿(mào)易發(fā)展進程中，20世紀90年代以來，伴隨著大量的外資進入，外資企業(yè)逐漸替代鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和國有企業(yè)，成為加工貿(mào)易的主體 （見表3）。無論歐美日企業(yè)還是“四小龍”企業(yè)，它們在進入大陸時迅速形成了封閉的產(chǎn)業(yè)鏈，或者它們就是已形成緊密協(xié)作關系的產(chǎn)業(yè)鏈和生產(chǎn)網(wǎng)絡的整體嵌入式轉移，而中國企業(yè)在多數(shù)地區(qū)和多數(shù)產(chǎn)業(yè)中始終沒有能力通過競爭替代外部資本，擠出外資企業(yè)，形成自身主導的產(chǎn)業(yè)鏈抑或制造環(huán)節(jié)。這使得通過統(tǒng)計指標顯示的升級換代事實上更多的是外資企業(yè)的升級換代，是由跨國公司總部主導的升級換代，這種升級換代帶來的技術溢出效果十分有限，貿(mào)易收益提升的好處基本為跨國公司所享有。

中國加工貿(mào)易的主體變化特征在中國面臨低端產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢加速削弱的挑戰(zhàn)時更加凸顯了它的負面性。由于外資企業(yè)封閉式運作，多數(shù)中國加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)鏈始終依附于跨國公司的技術轉移和核心零部件供給，服務于跨國公司整體發(fā)展與競爭戰(zhàn)略，長期被鎖定在低端，無法形成上下游的延伸，產(chǎn)生所謂 “產(chǎn)業(yè)配套陷阱”，產(chǎn)業(yè)鏈的上下游仍然在中國臺灣、韓國、歐美發(fā)達等國家或地區(qū)。這樣，一旦中國在低端的傳統(tǒng)比較優(yōu)勢喪失，這些低端鏈條就有可能整體 “游牧”到新的成本洼地，中國的出口加工區(qū)和高新區(qū)仍然是 “飛地”，中國的加工貿(mào)易可能快速下降，加工貿(mào)易順差可能陡然滑落，而這種境況無疑是十分危險的。

5．轉向內銷市場

轉向內銷市場意味著加工貿(mào)易出口和順差的凈減少。但它是中國加工貿(mào)易轉型升級的重要組成部分。加工貿(mào)易發(fā)展30年來，中國沿海地區(qū)形成的富有綜合競爭優(yōu)勢的加工制造力量是中國對外開放的發(fā)展成果，是中國產(chǎn)業(yè)體系的新生力量，它們有能力設計、生產(chǎn)和制造符合國際市場標準與趨勢的物美價廉的產(chǎn)品，許多加工貿(mào)易外銷產(chǎn)品的品質遠遠高于國內市場上的同類商品。與此同時，與東亞其他國家不同，中國大陸擁有廣闊的腹地，巨大的內部需求增長潛力，為產(chǎn)業(yè)成長提供了不可多得的發(fā)展條件。加工貿(mào)易企業(yè)轉向內銷市場，有兩方面好處：一方面，企業(yè)可以借助中國國內大市場成長和擴展，為繼續(xù)打入國際市場積累研發(fā)能力和品牌運營能力；另一方面，消費者可以獲得更加物美價廉的商品與服務，提高消費福利，提升消費水平。因而，通過內銷留住加工企業(yè)，事實上是通過中國大市場為這些 “游牧”制造創(chuàng)造了扎根發(fā)展、可持續(xù)增長的沃土，這些加工制造在中國的扎根成長，也為將來更高水平、更大規(guī)模的出口增長打下堅實的基礎。調研表明，面對國內外局勢變化，歐美跨國公司早就開始了 “一顆紅心兩種準備”的運作，既面向國際市場生產(chǎn)，也面向國內市場擴張。和歐美大型跨國公司的子公司相比，大量臺港澳企業(yè)意欲轉向內銷的態(tài)勢特別需要給予足夠的關注。中小臺港澳企業(yè)是更需要也更有可能就地扎根成長和發(fā)展的部分，面對國際市場的擠壓，長期的低成本運作模式變得舉步維艱，改變漂移狀態(tài)、擺脫低端代工角色是它們的迫切愿望。而對于中國而言，大量臺港澳企業(yè)通過轉向內銷市場扎根大陸發(fā)展，也與國家長遠的經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略相吻合。

然而，加工貿(mào)易的內銷發(fā)展并不理想。一方面，加工貿(mào)易企業(yè)長期習慣于埋頭加工制造，對于品牌營銷和市場運作十分生疏，熟悉市場營銷尚有一個過程；另一方面，與國際市場相比，國內流通環(huán)節(jié)運轉不規(guī)范，回款無保證，流通環(huán)節(jié)企業(yè)員工向供貨商索取賄賂的案件，更屢見不鮮，這也阻礙了加工貿(mào)易企業(yè)向內銷的轉換。規(guī)范國內流通市場秩序，扭轉流通企業(yè)與供貨商之間的不平等狀況，遏制流通企業(yè)侵吞生產(chǎn)企業(yè)、供貨商合法權益的行為，成為促進加工貿(mào)易企業(yè)轉內銷的重要前提。

（二）轉型升級對加工貿(mào)易順差的影響：結論與政策建議

1．影響加工貿(mào)易順差變化的主要因素

受加工貿(mào)易轉型升級影響，加工貿(mào)易順差在未來時期必然出現(xiàn)波動。如前所述，加工貿(mào)易順差會因加工貿(mào)易轉型升級的五個路徑變化而波動：一是伴隨國際產(chǎn)業(yè)轉移加工貿(mào)易增量成長，構成加工貿(mào)易出口和順差的增長；二是低端產(chǎn)業(yè)鏈向國外轉移，構成加工貿(mào)易出口和順差的減少；三是低端產(chǎn)業(yè)鏈向內陸轉移，保持了加工貿(mào)易的出口和順差，目前還形成了出口和順差的增加；四是加工貿(mào)易就地升級，促進加工貿(mào)易出口和順差的增長；五是加工貿(mào)易轉內銷，形成加工貿(mào)易出口和順差的減少。

表3 不同性質企業(yè)在加工貿(mào)易進出口中的占比 （%）

總起來看，第一，低端加工貿(mào)易的外遷構成了加工貿(mào)易出口和順差降低的主流。低端加工貿(mào)易特別是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的低端代工業(yè)務向外遷移是客觀規(guī)律，低端代工帶來的貿(mào)易出口和貿(mào)易順差的降低態(tài)勢在未來會延續(xù)發(fā)展。由于低端代工企業(yè)在當前中國加工貿(mào)易中比重較大，它們外遷的速度與規(guī)模成為決定未來時期里加工貿(mào)易出口和順差減少的主要因素。中國勞動生產(chǎn)力的提升、綜合加工制造優(yōu)勢的存在、向內陸的轉移延緩了外遷的步伐，同時，外遷的速度與規(guī)模還取決于中國內陸加工貿(mào)易承接地的配套與服務能力的發(fā)展和外部低成本國家基礎設施、配套能力等學習和積累的速度與成效。第二，加工貿(mào)易的就地轉型升級構成了加工貿(mào)易出口和順差增長的主流。大量加工貿(mào)易企業(yè)在國內外壓力和政府的支持與促進下實現(xiàn)轉型升級，不僅能夠讓企業(yè)本身擺脫長期處于低附加值的薄利狀態(tài)，而且符合國家的工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略，應當成為加工貿(mào)易企業(yè)未來發(fā)展的主導方向。第三，引進外資和本土企業(yè)承接外包的發(fā)展會引致加工貿(mào)易出口和順差的繼續(xù)增長。中國仍然是全球勞動力相對豐裕的國家，中國勞動力素質的提高和產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的提升會提高本土對高附加值產(chǎn)業(yè)鏈的承接能力，從而源源不斷地引入新的外資轉移和外包業(yè)務，形成加工貿(mào)易出口和順差的增量。第四，加工貿(mào)易企業(yè)在內外壓力下轉向內銷市場，構成當前出口和順差的減少，但依托國內市場實現(xiàn)升級換代，有可能成為未來一般貿(mào)易出口和順差增長的新支撐。

2．調節(jié)加工貿(mào)易順差變化的政策建議

第一，保持加工貿(mào)易政策的長期穩(wěn)定?？疾旖?jīng)濟全球化發(fā)展的趨勢，研究中國加工貿(mào)易發(fā)展對中國經(jīng)濟與社會發(fā)展的影響，我們應當始終堅持加工貿(mào)易促進中國工業(yè)化發(fā)展的政策思路，充分肯定保持加工貿(mào)易平穩(wěn)發(fā)展、扶持和促進加工貿(mào)易轉型升級的重要戰(zhàn)略意義。加工貿(mào)易本身與產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平并無必然聯(lián)系，更不必然帶來高污染、高能耗，加工貿(mào)易發(fā)展中出現(xiàn)的負面效應更多地緣于我們國內的結構性缺陷以及相關政策的不完善。我們需要摒棄將加工貿(mào)易與低端制造、“兩高一資”畫等號的傳統(tǒng)觀念，看清中國經(jīng)濟與全球經(jīng)濟的發(fā)展態(tài)勢，保持加工貿(mào)易政策的長期穩(wěn)定。在加工貿(mào)易面臨內外壓力有可能急劇變化的情況下，保持加工貿(mào)易發(fā)展思路和發(fā)展政策的穩(wěn)定性變得更加重要。

加工貿(mào)易順差具有必然性、增長性和長期性，它是中國現(xiàn)階段加工制造優(yōu)勢的客觀體現(xiàn)，因而是中國大國崛起進程中貿(mào)易順差的合理組成部分。加工貿(mào)易順差并不必然導致國家整體的貿(mào)易順差。在其他貿(mào)易逆差持續(xù)增長的背景下，面對后危機時期全球經(jīng)濟波動帶來的沖擊與挑戰(zhàn)，通過一系列政策措施穩(wěn)定加工貿(mào)易發(fā)展，從而避免加工貿(mào)易順差大幅波動，特別是防止加工貿(mào)易順差迅速下滑，具有重要意義。

第二，鼓勵加工貿(mào)易就地轉型升級。近年來，圍繞加工貿(mào)易轉型升級，專家學者在調查研究中提出了許多政策建議。目前，依據(jù)新的加工貿(mào)易轉型升級態(tài)勢，筆者強調兩方面：一方面，鼓勵內資企業(yè)發(fā)展加工貿(mào)易，以保持和增進加工貿(mào)易轉型升級的主動性和可持續(xù)性；另一方面，努力提升本土企業(yè)承接高附加值產(chǎn)業(yè)鏈的能力。這其中關鍵的著力點包括：切實改進相關政策措施，促進外資加工貿(mào)易企業(yè)提高中間品本地采購率，以增強加工貿(mào)易發(fā)展對本土企業(yè)和產(chǎn)業(yè)的帶動作用；注重發(fā)揮龍頭企業(yè)的作用，鼓勵有實力的內資龍頭企業(yè)整合產(chǎn)業(yè)鏈，以規(guī)避本土產(chǎn)業(yè)競爭劣勢，加速內資企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條的升級換代步伐；協(xié)調和引導內資企業(yè)的科技創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，在加強知識產(chǎn)權保護前提下，促進產(chǎn)業(yè)整體的技術創(chuàng)新和技術進步。

第三，鼓勵內資企業(yè)發(fā)展加工貿(mào)易。外商投資企業(yè)主導的加工貿(mào)易發(fā)展不僅降低了外商投資對本土經(jīng)濟產(chǎn)生的外溢效應，而且阻斷了利用產(chǎn)業(yè)全球化實現(xiàn)本土產(chǎn)業(yè)成長的路徑，威脅到加工貿(mào)易發(fā)展的可持續(xù)性。更進一步說，雖然全球產(chǎn)業(yè)結構的發(fā)展日益國際化，但 “產(chǎn)業(yè)結構的國際化趨向并未改變較大工業(yè)化國家保持各自相對完整工業(yè)體系的事實”，毫無疑問，我們融入全球產(chǎn)業(yè)鏈，最終是求得制造業(yè)自主發(fā)展，這就必然要求首先實現(xiàn)加工貿(mào)易的自主成長，鼓勵內資企業(yè)發(fā)展加工貿(mào)易。

鼓勵內資企業(yè)發(fā)展加工貿(mào)易，首先，需要適度加強扶持內資企業(yè)發(fā)展加工貿(mào)易的政策針對性，為內資企業(yè)融入全球產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造良好的政策條件；其次，需要努力提高內資企業(yè)的配套能力、實現(xiàn)集群發(fā)展、提升技術水平；再次，需要高度重視改善和優(yōu)化中小私營企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境。本質上說，中國大量出口企業(yè)為中小私營企業(yè)，中小私營企業(yè)經(jīng)營環(huán)境和發(fā)展條件的困境是阻礙其成長、削弱其與外資競爭能力進而形成外商封閉發(fā)展局面的重要原因。改善中小企業(yè)和私營企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境，創(chuàng)造公平競爭與發(fā)展的外部條件，將從根本上改變加工貿(mào)易主體發(fā)展的不平衡局面。

第四，鼓勵加工貿(mào)易在沿海及其中部鄰近區(qū)域的商圈式拓展。國際制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉移的規(guī)律表明，加工貿(mào)易具有明顯的沿海工業(yè)特性。如果遠離沿海，現(xiàn)有多數(shù)產(chǎn)業(yè)的加工貿(mào)易會因運輸成本和倉儲成本的高企而失去競爭力。因而，在這些產(chǎn)業(yè)加工貿(mào)易的轉移中，沿海商圈的區(qū)位優(yōu)于我國的中西部地區(qū)。雖然加工貿(mào)易在我國東中西部區(qū)域間轉移具有重要的戰(zhàn)略意義，但加工貿(mào)易轉移要想富有效率和可持續(xù)性，需要因循市場法則和區(qū)位要求，輔之以合理的政策引導。中長期看，中西部地區(qū)的工資和綜合成本還是會與東部趨于拉平，物流成本始終是制約其發(fā)展制造業(yè)加工貿(mào)易的基礎條件。鼓勵更多的產(chǎn)業(yè)以原有的 “長三角”、“珠三角”沿海城市為核心，向周邊沿海和中部地區(qū)延展，形成商圈式拓展，更符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律。

引進外資中的區(qū)域競爭，是我國外資引進工作富有成效的重要原因。但在以往的外資引進中，地方政府為在區(qū)域競爭中勝出而爭相給外資企業(yè)超優(yōu)惠政策的行為，導致了不必要的財政稅收損失，令引資工作的效率大打折扣。當前，在加工貿(mào)易向中西部地區(qū)轉移的過程中，以往 “長三角”與 “珠三角”城市之間優(yōu)惠政策的過度競爭狀況再次在中西部與東部之間展開。一些西部地區(qū)的加工貿(mào)易項目中，政府不公開的補貼措施發(fā)揮了根本性作用。產(chǎn)業(yè)轉移應該是一個市場機制引導、企業(yè)自主商業(yè)決策的過程，地方政府間的過度競爭和行政干預，扭曲了產(chǎn)業(yè)轉移過程和產(chǎn)業(yè)轉移布局，不僅對當?shù)亟?jīng)濟而言是難以持續(xù)的，而且對國家整體而言更是效率和福利的損失。因而，需要采取必要措施，降低加工貿(mào)易遷移的政策成本。

第五，調整加工貿(mào)易發(fā)展的考核指標。加工貿(mào)易轉型升級是中國對外貿(mào)易發(fā)展方式轉變的重要組成部分，是對傳統(tǒng)路徑的再創(chuàng)新。在此進程中，傳統(tǒng)的單純以數(shù)量和規(guī)模為標志的考核指標不僅與追求發(fā)展方式轉變和提高發(fā)展效率的思想原則不吻合，而且也不符合當今加工貿(mào)易轉型升級的內在要求。地方各級政府對外資外貿(mào)發(fā)展的數(shù)量與規(guī)模的片面追求，是當前外經(jīng)貿(mào)發(fā)展中各種扭曲現(xiàn)象的一個制度根源。它達成了地方官員的業(yè)績，卻影響了國家宏觀經(jīng)濟的總體收益和戰(zhàn)略部署，甚至誤導了對產(chǎn)業(yè)和區(qū)域發(fā)展趨勢的判斷。因此，在新的形勢下，需要調整加工貿(mào)易發(fā)展的考核指標，評價加工貿(mào)易發(fā)展應更多地從效率出發(fā)，考量加工貿(mào)易的增值率、轉型升級績效、服務與監(jiān)管效率、本土化等等，弱化數(shù)量與規(guī)模，突出綠色與效益。

第六，關注貿(mào)易政策與其他政策的協(xié)調一致。工資上漲是勞動者的福音，是國家經(jīng)濟增長和社會發(fā)展的目的與要求。與此同時，通過收入分配制度、社會保障制度和流通體系等領域的改革，建立擴大內需的長效機制，讓百姓分享中國經(jīng)濟高速增長的收益，是建設幸福中國的內在要求。然而，擴大內需、提高百姓可支配收入和消費能力，并不簡單地等同于漲工資，短期內大幅度的工資增長更是會削弱企業(yè)競爭力。特別是在當前全球經(jīng)濟不景氣的情況下，勞動力成本的過度上漲會對中國產(chǎn)業(yè)和企業(yè)競爭力產(chǎn)生重要影響，有可能導致低端加工業(yè)的大幅度轉移和消失，進而對出口和貿(mào)易順差形成不當沖擊。目前，一些省份相繼出臺了工資翻番計劃，“國民收入倍增”的呼聲不斷高漲。對收入的增長需要有理性的分析和正確的輿論引導。顯然，百姓的福利遠非工資可以衡量，完善的社會保障制度、均衡的貧富差距、適度的物價水平等等，都是福利的重要組成部分，它們的建立和實現(xiàn)可以在工資溫和持續(xù)增長的情況下大幅提高百姓的生活質量和水平。在增長百姓福利的同時注重產(chǎn)業(yè)競爭力的維護和增進，在后危機時期變得尤為重要。因而，應當高度關注貿(mào)易政策與產(chǎn)業(yè)政策、收入分配政策、社會管理政策等的協(xié)調一致性。