有線雙向化業(yè)務滲透率增長緩慢仍需修煉內功

中廣研究分析師 | 熊飛

雙向網絡大量閑置將會打擊有線運營商雙向化改造的動力，而寬帶無疑是最能直接帶來收入的業(yè)務。

關于三網融合的討論實則起源于寬帶接入服務。1998年前后，廣電有線與電信運營商的寬帶接入業(yè)務之爭在湖南長沙等地發(fā)生了多起流血沖突事件，而電信派的王小強與廣電派的方宏一之間的精彩學術交鋒更是將這一爭論提升到了理論高度。

從管制結果來看，廣電有線無疑是輸方，國務院1999年下發(fā)的82號文明文規(guī)定廣電、電信雙方互不進入，阻止了有線進軍寬帶的夢想。直至2010年，溫家寶主持的國務院辦公會議決定推動廣電、電信雙向進入，加快三網融合取得實質性進展。經過12年的輪回，有線與電信重新回到了原有競爭節(jié)點，但格局大變。由于受制于互聯(lián)網出口、IDC資源以及牌照，雙方漸行漸遠，有線寬帶業(yè)務擁有500萬用戶，而電信運營商擁有1.5億用戶，二者對比之下根本就不在一個級別。

雙向網改是有線網絡開展寬帶業(yè)務的基礎條件，無論是1998年前后在一些地方采用的DOCSIS標準，還是在2003年前后有線電視數(shù)字化轉換背景下發(fā)展起來的雙向網改技術，都只能看成是有線在寬帶業(yè)務上的有限嘗試。以廣電總局制訂的NGB規(guī)劃為起點，以三網融合試點啟動為標志，中國有線網絡的雙向網改進入大規(guī)模發(fā)展階段。

雙向網的閑置困境

有線網絡是數(shù)字電視的主要載體，而有線網絡開展寬帶等數(shù)據(jù)業(yè)務，在很大程度上依賴于有線網絡的雙向化改造情況。據(jù)中廣研究統(tǒng)計，2009年雙向網絡覆蓋用戶大約為3100萬戶，2010年大約為5220萬戶，到2011年則迅速增長到7840萬戶，在數(shù)字用戶的覆蓋率達到70%。從覆蓋用戶來看，我國有線網絡的雙向化改造增長迅速較快。

圖 2009~2011年我國雙向網改覆蓋用戶數(shù)

雖然雙向網改覆蓋用戶增長較快，但有線網絡的雙向化業(yè)務滲透率增長緩慢。利用雙向網絡展開的VOD點播、時移電視等視頻類增值業(yè)務為了防御網絡視頻與IPTV的沖擊，基本為免費提供，很難為有線運營商提升ARPU值。非視頻類增值業(yè)務則缺乏成熟的商業(yè)模式與運營經驗，很多運營商看不到業(yè)務前景。

最能利用雙向化網絡開展的寬帶業(yè)務則受制于政策限制，用戶數(shù)不過從2010年420萬戶增加到2011年的500萬戶，發(fā)展非常緩慢。目前中國電信的“光網城市”建設與光纖入戶如火如荼，這將進一步降低有線雙向網絡的競爭力。

根據(jù)中廣研究的統(tǒng)計全國有線行業(yè)收入構成中，寬帶接入大約占6%，其它數(shù)據(jù)類增值業(yè)務大約占3%，絕大部分收入還是依靠傳統(tǒng)的收視維護費，增值業(yè)務依然處在一個很低的水平。

雙向網絡大量閑置將會打擊有線運營商雙向化改造的動力，而寬帶無疑是最能直接帶來收入的業(yè)務。很多有線運營商采取“高清互動電視+寬帶”的捆綁銷售模式，來提高雙向化網絡利用率。比如天威視訊推出的接入帶寬為30M的“天威視訊卓越版”，免費贈送付費電視；東方有線則利用NGB網絡推出接入帶寬為15M/30M的“光視通”，免費贈送高清機頂盒及互動包。有線運營商一旦在互聯(lián)網出口、IDC、互聯(lián)互通與網間結算方面獲得突破，利用優(yōu)勢視頻業(yè)務捆綁營銷，不僅能夠吸引一部分寬帶用戶，也能夠提高雙向化網絡利用率。

EoC漸成主流方案

在有線雙向改造技術方面，主要存在DOCSIS與EPON兩種主流技術，其中EPON又分為FTTH、LAN、EoC三種接入網技術方案，而EPON+EoC又存在降頻Wi-Fi、HiNoc、HomePlug AV、MOCA等多種標準。

由于標準的“百花齊放”，廣電總局科技司、廣科院等相關單位對有線雙向化接入網標準上制訂了四個主要方向，分別為：由北京大學牽頭的HiNOC標準；由東方有線牽頭，并在國際標準基礎上制訂的Home Plug AV低頻標準；由天威視訊牽頭，在DOCSIS標準上結合中國實際的C- DOCSIS標準；還有跟進研究xPON等光接入網技術，作為技術儲備。

從各地有線雙向網改實踐來看，HFC+DOCSIS對網絡基礎條件與投資額度要求較高，僅在廈門、深圳、北京、天津等少數(shù)中心城市和經濟發(fā)達地區(qū)采用DOCSIS標準，進行了網絡雙向化改造，也有一部分原有DOCSIS標準運營商及新的運營商選擇C-DOCSIS標準進行雙向化改造。EPON+LAN需重新入戶施工，施工量及施工難度較大，僅在吉林、成都等一些省市采用EPON+LAN方案進行雙向改造。

相比于前兩種雙向網改方案，EPON+EoC方案對網絡基礎條件要求較低、能夠利用現(xiàn)存的同軸電纜，特別是在EPON+EoC方案進一步成熟的背景下，越來越多的地方廣電規(guī)劃采用EPON+EoC方案進行雙向改造，甚至之前一些采用DOCSIS方案的地區(qū)都開始采用EoC進行新一輪網改。據(jù)中廣研究統(tǒng)計，EPON+EoC方案已經占據(jù)雙向網改市場70%以上的市場份額。

對于目前占據(jù)中國有線雙向網改市場主流的EoC方案，聚焦到各項細分標準，HomePlug AV因為產業(yè)鏈的成熟已占據(jù)主導地位，占63%的市場份額，同時降頻Wi-Fi占比為25%，MOCA占比為12%，而HiNoc則還未商用。

各種方案仍將共存

目前，有線網絡雙向改造在技術上呈現(xiàn)如下特點：首先，更多的廠商介入有線網絡雙向網改領域，除了包括烽火、華為、中興等大型電信設備制造企業(yè)以及Broadcom、摩托羅拉等大型芯片提供商之外，非常多的中小型本土廠商借助EoC進入雙向網改市場。

其次，雙向網改各種方案在一定時期內仍將共存。無論是中國本土DOCSIS標準的C-DOCSIS、EPON+LAN、EPON+EoC甚至是直接光纖到戶的FTTH，各地有線運營商都將依據(jù)自身網絡條件進行針對性選擇。

但是，源自中國本土的EoC技術標準比DOCSIS體系具備更強的環(huán)境適應性，在一定成本之下可以支撐現(xiàn)階段的業(yè)務應用，但EoC仍需在統(tǒng)一網管、互聯(lián)互通、多業(yè)務支持等方面改進和完善，并進一步加強標準化工作。

從國外實踐來看，廣電有線與電信運營商之間的業(yè)務可拓展性（表現(xiàn)為雙向進入）是減少三網融合阻力的關鍵所在，并能在網絡融合基礎上開展業(yè)務融合與創(chuàng)新，從而實現(xiàn)三網融合增量市場，在IPTV事實上已經在全國成為燎原之勢的情況下，有線順利進入寬帶業(yè)務成為一個可期待的路徑。從另一方面講，擁有完備主干網資源與接入網資源的有線網絡是“寬帶中國戰(zhàn)略”的重要組成部分，可以加速這一規(guī)劃的實現(xiàn)。

因此，無論是從三網融合的順利推進還是完成“寬帶中國戰(zhàn)略”規(guī)劃來看，有線的雙向化網絡都將扮演重要角色，其未來值得期待。但有線在爭取外在政策突破的同時，還需修煉內功，適應市場化競爭。