從全球價(jià)值鏈視角看中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)升級(jí)

摘要：我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)還是處于來料加工階段，處于價(jià)值鏈的最低端。在金融危機(jī)的沖擊下，這些處于低端的光伏制造企業(yè)舉步維艱。在當(dāng)今生產(chǎn)全球化背景下，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)積極通過加入到全球價(jià)值鏈中，實(shí)現(xiàn)自己的升級(jí)。

關(guān)鍵詞：光伏產(chǎn)業(yè)；全球價(jià)值鏈；產(chǎn)業(yè)升級(jí)

一、引言

我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)從20世紀(jì)70年代起步，已頗具規(guī)模，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，生產(chǎn)成本逐漸降低。目前國(guó)內(nèi)已擁有400多家光伏企業(yè)，行業(yè)總產(chǎn)值超過3 000億元人民幣，直接從業(yè)人數(shù)超過30萬。但這些企業(yè)多處于產(chǎn)業(yè)鏈中下游，即光伏電池及組件環(huán)節(jié)，這也是光伏產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈最低環(huán)節(jié)。在金融危機(jī)下，最先受到?jīng)_擊的就是這些處于低端制造環(huán)節(jié)的企業(yè)，因此，我國(guó)必須尋找光伏產(chǎn)業(yè)升級(jí)之路。

二、關(guān)于全球價(jià)值鏈理論回顧

價(jià)值鏈理論首先是由邁克爾·波特提出的，他指出每一個(gè)企業(yè)都是在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、發(fā)送和輔助其產(chǎn)品的過程中進(jìn)行種種活動(dòng)的集合體，這些互不相同又相互關(guān)聯(lián)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，構(gòu)成了一個(gè)創(chuàng)造價(jià)值的動(dòng)態(tài)過程即價(jià)值鏈。之后Gereffi于1994年提出了全球商品鏈的概念，并于1999年研究東亞發(fā)達(dá)地區(qū)服裝升級(jí)的文章中對(duì)全球商品鏈做了完整的闡述，即一個(gè)商品鏈指的是包括設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和產(chǎn)品營(yíng)銷在內(nèi)的全部活動(dòng)。并將商品鏈治理類型分為：購買者驅(qū)動(dòng)型和生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)型。前者多出現(xiàn)在勞動(dòng)密集型制造業(yè)，后者多是資本密集型制造業(yè)。

隨后Gereffi在全球商品鏈的基礎(chǔ)上于2001年又提出了全球價(jià)值鏈的概念。相應(yīng)的全球價(jià)值鏈的治理模式也分為購買者驅(qū)動(dòng)型和生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)型。全球價(jià)值鏈更加強(qiáng)調(diào)企業(yè)在價(jià)值鏈中的價(jià)值創(chuàng)造。后來的學(xué)者以這兩類價(jià)值鏈的驅(qū)動(dòng)力為基礎(chǔ)進(jìn)行了深入的分析。Handerson指出，生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)型的價(jià)值鏈?zhǔn)怯缮a(chǎn)者投資拉動(dòng)市場(chǎng)需求，從而在全球形成特定商品的生產(chǎn)供應(yīng)鏈的垂直分工體系。買者驅(qū)動(dòng)型的全球價(jià)值鏈?zhǔn)菗碛衅放苾?yōu)勢(shì)或是強(qiáng)大的銷售渠道的采購商，以自身的全球戰(zhàn)略為基礎(chǔ)，通過對(duì)全球生產(chǎn)體系的布局，形成的全球價(jià)值生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。

三、從光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分析各節(jié)點(diǎn)的價(jià)值分布

光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料、硅片、電池片、電池組件、應(yīng)用系統(tǒng)5個(gè)環(huán)節(jié)。上游為硅料、硅片環(huán)節(jié)；中游為電池片、電池組件環(huán)節(jié)；下游為應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)（見圖1）。從全球范圍來看，產(chǎn)業(yè)鏈5個(gè)環(huán)節(jié)所涉及企業(yè)數(shù)量依次大幅增加，光伏市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈呈金字塔形結(jié)構(gòu)。

圖1 光伏產(chǎn)業(yè)鏈

在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，硅料尤其是高純度的硅料毛利率最高。由于近年來光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，硅料出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況，硅料的價(jià)格更是節(jié)節(jié)攀升。2008年初從以工業(yè)硅為原料提純后所得的多晶硅價(jià)格已經(jīng)上漲至約300美元/公斤，部分高純度多晶硅甚至達(dá)到500美元/公斤。其次是硅片生產(chǎn)的利潤(rùn)率較高，而組件生產(chǎn)和工程安裝利潤(rùn)率最低，約為10%左右。整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的價(jià)值分布曾微笑曲線分布（如圖2所示），正如前面所說的，多晶硅的利潤(rùn)率最高，而中間的組件生產(chǎn)利潤(rùn)率最低，光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出兩頭高利潤(rùn)，中間低利潤(rùn)的價(jià)值鏈布局。

四、我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈上各節(jié)點(diǎn)現(xiàn)狀分析

1.上游的硅料與硅片

雖然我國(guó)的硅礦藏儲(chǔ)量是世界總儲(chǔ)量的25%，但我國(guó)硅提煉技術(shù)只能達(dá)到99.5%的程度，而作為太陽能硅電池的多晶硅純度要求達(dá)到99.9999%，這使得我國(guó)只能承擔(dān)高污染的工業(yè)硅生產(chǎn)，而多晶硅只能依賴于進(jìn)口。

在市場(chǎng)需求和資本的有力推動(dòng)下，2006年開始我國(guó)紛紛上馬多晶硅項(xiàng)目，到2009年，全國(guó)已建成(加上在建項(xiàng)目)超過50個(gè)，項(xiàng)目產(chǎn)能將在2010—2012年釋放80%。但由于我國(guó)主要采用“改良西門子法”提純硅，屬于高能耗，高污染環(huán)節(jié)，其生產(chǎn)成本大約是國(guó)外的3倍。

硅錠/硅片的生產(chǎn)最近幾年都保持了較快的發(fā)展速度，制造技術(shù)較成熟，產(chǎn)品質(zhì)量與國(guó)際基本持平，拉棒、切片的相關(guān)設(shè)備已經(jīng)全部國(guó)產(chǎn)化。但相當(dāng)一部分硅錠/硅片企業(yè)是依附日本企業(yè)發(fā)展的，承擔(dān)了污染、能耗最高的環(huán)節(jié)，盈利能力小。

2.中游的電池片和電池組件

我國(guó)太陽能電池生產(chǎn)自21世紀(jì)以來取得了巨大成績(jī)，技術(shù)水平與國(guó)際相當(dāng)，成為了世界太陽能電池制造中心。據(jù)統(tǒng)計(jì)共有近62家生產(chǎn)企業(yè)，占了近3成的全球產(chǎn)量。

由于組件封裝投資小，效益高。500萬元人民幣的設(shè)備初始投資就可獲得30兆瓦的封裝能力，每年產(chǎn)值可達(dá)近10億元，即使按照5%的純利潤(rùn)率水平，每年也可獲得5000萬元左右的純利，因此許多小企業(yè)紛紛投產(chǎn)封裝電池。國(guó)內(nèi)主要封裝企業(yè)的產(chǎn)品都通過了UL等國(guó)際認(rèn)證，但由于國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電市場(chǎng)還未成熟，因此98%的國(guó)產(chǎn)光伏組件只能出口國(guó)外。

目前，我國(guó)的光伏電池組件企業(yè)超過300家，其中將近200多家從事組裝工序，是比較簡(jiǎn)單的勞動(dòng)密集型操作，缺乏核心技術(shù)。

3.下游的應(yīng)用系統(tǒng)

下游環(huán)節(jié)的核心是將太陽能電池以一定的產(chǎn)品形式實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。目前光伏系統(tǒng)主要為并網(wǎng)或光伏建筑一體化。雖然我國(guó)已成為世界上最大的光伏消費(fèi)品生產(chǎn)國(guó)，但受產(chǎn)品價(jià)格和市場(chǎng)空間的限制，應(yīng)用化程度不高。

五、從價(jià)值鏈角度我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)低碳化升級(jí)路徑

從前面的分析中我們可以看到我國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)主要還是停留在來料加工階段，在全球價(jià)值鏈中承擔(dān)的只是簡(jiǎn)單的加工組裝，在具有最高利潤(rùn)的多晶硅生產(chǎn)上缺乏核心技術(shù)，并且國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開發(fā)不足，在擁有較高利潤(rùn)的應(yīng)用商場(chǎng)上又缺乏有力的競(jìng)爭(zhēng)力。這導(dǎo)致了我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)基本處于全球價(jià)值鏈的低端。

隨著全球經(jīng)濟(jì)聯(lián)系越來越密切，我們應(yīng)該抓住全球經(jīng)濟(jì)一體化的機(jī)遇，讓光伏產(chǎn)業(yè)融入到全球價(jià)值鏈中去，針對(duì)價(jià)值鏈各節(jié)點(diǎn)的不同特征去設(shè)計(jì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的升級(jí)之路。

由于硅材料提純環(huán)節(jié)處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的最上游，具有技術(shù)要求高、投資規(guī)模大、周期長(zhǎng)、能耗大的特點(diǎn)。這使得進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的企業(yè)數(shù)量有限，其市場(chǎng)結(jié)構(gòu)壟斷程度最高，可以近似的將其歸納為“寡頭壟斷”市場(chǎng)。主要集中在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)的德國(guó)、美國(guó)和日本。同時(shí)，該環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)的集中度相當(dāng)高，其中核心的前5家公司提供的高純度晶體硅約占世界總產(chǎn)量85%以上。

硅片生產(chǎn)環(huán)節(jié)技術(shù)門檻、投資規(guī)模、能耗雖然都處于高值，但都大大低于硅材料提純環(huán)節(jié)，其市場(chǎng)結(jié)構(gòu)可以初步歸納為“壟斷競(jìng)爭(zhēng)”。其核心企業(yè)來自日本、德國(guó)和挪威的公司，共15家；前5強(qiáng)的企業(yè)產(chǎn)量占整個(gè)行業(yè)的60%，這表明該環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)集中度雖很高，但低于前一個(gè)環(huán)節(jié)。

電池片生產(chǎn)環(huán)節(jié)生產(chǎn)技術(shù)門檻與產(chǎn)業(yè)鏈上前兩個(gè)環(huán)節(jié)相比相對(duì)下降，可將其市場(chǎng)結(jié)構(gòu)歸納為“壟斷競(jìng)爭(zhēng)”。特別是相對(duì)硅片生產(chǎn)環(huán)節(jié)，電池片生產(chǎn)環(huán)節(jié)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益增強(qiáng)，市場(chǎng)壟斷程度進(jìn)一步下降，空間分布也日趨分散，在歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家及大量的發(fā)展中國(guó)家都有分布。

組件封裝環(huán)節(jié)具有技術(shù)含量較低、投資少、建設(shè)周期短、高污染和高耗能等特點(diǎn)。這是太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈中競(jìng)爭(zhēng)最為充分的環(huán)節(jié)，其市場(chǎng)結(jié)構(gòu)近似的表現(xiàn)為完全競(jìng)爭(zhēng)。從空間分布上看，電池組件生產(chǎn)環(huán)節(jié)的企業(yè)分布比較廣泛，中國(guó)、拉美等欠發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)占有較大比重，空間分散程度最高。

因此在壟斷程度較高的硅料提純市場(chǎng)、硅片市場(chǎng)，即被歐美壟斷的市場(chǎng)，我國(guó)可以采取向價(jià)值鏈高端環(huán)節(jié)攀升。發(fā)揮企業(yè)承包外來加工的優(yōu)勢(shì)，通過知識(shí)外溢效應(yīng)，學(xué)習(xí)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，進(jìn)行技術(shù)的集成創(chuàng)新，改良我國(guó)的多晶硅提純技術(shù)，使得提純后的多晶硅符合太陽能電池的要求，先實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)品升級(jí)”進(jìn)而創(chuàng)立自己的品牌，實(shí)現(xiàn)“功能升級(jí)”。

在競(jìng)爭(zhēng)較弱的太陽能電池生產(chǎn)市場(chǎng)、組件封裝市場(chǎng)，這也是我國(guó)大多數(shù)光伏企業(yè)所在的市場(chǎng)，我國(guó)企業(yè)應(yīng)該采取與產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈一道實(shí)現(xiàn)整體性過程升級(jí)。因?yàn)槲覈?guó)在這兩個(gè)市場(chǎng)中已經(jīng)非常成熟，形成了成熟穩(wěn)定的企業(yè)集群，我們可以利用企業(yè)集群的知識(shí)溢出和信息傳遞效率，提升技術(shù)，達(dá)到價(jià)值鏈的提高。

最后還可以通過價(jià)值鏈的橫向跨越實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品集成創(chuàng)新。這種模式一般源于價(jià)值鏈之間的知識(shí)交互和融合，體現(xiàn)為“鏈的升級(jí)”。這要求這些企業(yè)已具備一定的資金實(shí)力和技術(shù)基礎(chǔ)，其產(chǎn)品創(chuàng)新也主要是基于技術(shù)上的關(guān)聯(lián)性。我國(guó)那些已具規(guī)模，資金雄厚的光伏企業(yè)可以通過中方式完成光伏產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

六、小結(jié)

在金融危機(jī)的沖擊下，各國(guó)都在尋找新的發(fā)展方向，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，尤其是歐美發(fā)達(dá)國(guó)家提出再工業(yè)化戰(zhàn)略，企圖在高新技術(shù)行業(yè)占領(lǐng)制高點(diǎn)，我國(guó)必須抓住這個(gè)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，在未來的競(jìng)爭(zhēng)中，獲得不敗優(yōu)勢(shì)。

現(xiàn)階段我國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)主要還停留在來料加工階段，沒有自己的核心技術(shù)，我們要利用生產(chǎn)全球化的趨勢(shì)，向價(jià)值鏈高端攀升，通過全球化進(jìn)程中的知識(shí)外溢，進(jìn)行集成創(chuàng)新，最終實(shí)現(xiàn)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈升級(jí)。

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