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    從全球價(jià)值鏈視角看中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)升級(jí)

    2012-04-29 00:00:00張秋菊
    中國(guó)經(jīng)貿(mào) 2012年7期

    摘要:我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)還是處于來料加工階段,處于價(jià)值鏈的最低端。在金融危機(jī)的沖擊下,這些處于低端的光伏制造企業(yè)舉步維艱。在當(dāng)今生產(chǎn)全球化背景下,我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)積極通過加入到全球價(jià)值鏈中,實(shí)現(xiàn)自己的升級(jí)。

    關(guān)鍵詞:光伏產(chǎn)業(yè);全球價(jià)值鏈;產(chǎn)業(yè)升級(jí)

    一、引言

    我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)從20世紀(jì)70年代起步,已頗具規(guī)模,產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善,生產(chǎn)成本逐漸降低。目前國(guó)內(nèi)已擁有400多家光伏企業(yè),行業(yè)總產(chǎn)值超過3 000億元人民幣,直接從業(yè)人數(shù)超過30萬。但這些企業(yè)多處于產(chǎn)業(yè)鏈中下游,即光伏電池及組件環(huán)節(jié),這也是光伏產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈最低環(huán)節(jié)。在金融危機(jī)下,最先受到?jīng)_擊的就是這些處于低端制造環(huán)節(jié)的企業(yè),因此,我國(guó)必須尋找光伏產(chǎn)業(yè)升級(jí)之路。

    二、關(guān)于全球價(jià)值鏈理論回顧

    價(jià)值鏈理論首先是由邁克爾·波特提出的,他指出每一個(gè)企業(yè)都是在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、發(fā)送和輔助其產(chǎn)品的過程中進(jìn)行種種活動(dòng)的集合體,這些互不相同又相互關(guān)聯(lián)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),構(gòu)成了一個(gè)創(chuàng)造價(jià)值的動(dòng)態(tài)過程即價(jià)值鏈。之后Gereffi于1994年提出了全球商品鏈的概念,并于1999年研究東亞發(fā)達(dá)地區(qū)服裝升級(jí)的文章中對(duì)全球商品鏈做了完整的闡述,即一個(gè)商品鏈指的是包括設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和產(chǎn)品營(yíng)銷在內(nèi)的全部活動(dòng)。并將商品鏈治理類型分為:購買者驅(qū)動(dòng)型和生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)型。前者多出現(xiàn)在勞動(dòng)密集型制造業(yè),后者多是資本密集型制造業(yè)。

    隨后Gereffi在全球商品鏈的基礎(chǔ)上于2001年又提出了全球價(jià)值鏈的概念。相應(yīng)的全球價(jià)值鏈的治理模式也分為購買者驅(qū)動(dòng)型和生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)型。全球價(jià)值鏈更加強(qiáng)調(diào)企業(yè)在價(jià)值鏈中的價(jià)值創(chuàng)造。后來的學(xué)者以這兩類價(jià)值鏈的驅(qū)動(dòng)力為基礎(chǔ)進(jìn)行了深入的分析。Handerson指出,生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)型的價(jià)值鏈?zhǔn)怯缮a(chǎn)者投資拉動(dòng)市場(chǎng)需求,從而在全球形成特定商品的生產(chǎn)供應(yīng)鏈的垂直分工體系。買者驅(qū)動(dòng)型的全球價(jià)值鏈?zhǔn)菗碛衅放苾?yōu)勢(shì)或是強(qiáng)大的銷售渠道的采購商,以自身的全球戰(zhàn)略為基礎(chǔ),通過對(duì)全球生產(chǎn)體系的布局,形成的全球價(jià)值生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。

    三、從光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分析各節(jié)點(diǎn)的價(jià)值分布

    光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料、硅片、電池片、電池組件、應(yīng)用系統(tǒng)5個(gè)環(huán)節(jié)。上游為硅料、硅片環(huán)節(jié);中游為電池片、電池組件環(huán)節(jié);下游為應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)(見圖1)。從全球范圍來看,產(chǎn)業(yè)鏈5個(gè)環(huán)節(jié)所涉及企業(yè)數(shù)量依次大幅增加,光伏市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈呈金字塔形結(jié)構(gòu)。

    圖1 光伏產(chǎn)業(yè)鏈

    在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中,硅料尤其是高純度的硅料毛利率最高。由于近年來光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,硅料出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況,硅料的價(jià)格更是節(jié)節(jié)攀升。2008年初從以工業(yè)硅為原料提純后所得的多晶硅價(jià)格已經(jīng)上漲至約300美元/公斤,部分高純度多晶硅甚至達(dá)到500美元/公斤。其次是硅片生產(chǎn)的利潤(rùn)率較高,而組件生產(chǎn)和工程安裝利潤(rùn)率最低,約為10%左右。整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的價(jià)值分布曾微笑曲線分布(如圖2所示),正如前面所說的,多晶硅的利潤(rùn)率最高,而中間的組件生產(chǎn)利潤(rùn)率最低,光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出兩頭高利潤(rùn),中間低利潤(rùn)的價(jià)值鏈布局。

    四、我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈上各節(jié)點(diǎn)現(xiàn)狀分析

    1.上游的硅料與硅片

    雖然我國(guó)的硅礦藏儲(chǔ)量是世界總儲(chǔ)量的25%,但我國(guó)硅提煉技術(shù)只能達(dá)到99.5%的程度,而作為太陽能硅電池的多晶硅純度要求達(dá)到99.9999%,這使得我國(guó)只能承擔(dān)高污染的工業(yè)硅生產(chǎn),而多晶硅只能依賴于進(jìn)口。

    在市場(chǎng)需求和資本的有力推動(dòng)下,2006年開始我國(guó)紛紛上馬多晶硅項(xiàng)目,到2009年,全國(guó)已建成(加上在建項(xiàng)目)超過50個(gè),項(xiàng)目產(chǎn)能將在2010—2012年釋放80%。但由于我國(guó)主要采用“改良西門子法”提純硅,屬于高能耗,高污染環(huán)節(jié),其生產(chǎn)成本大約是國(guó)外的3倍。

    硅錠/硅片的生產(chǎn)最近幾年都保持了較快的發(fā)展速度,制造技術(shù)較成熟,產(chǎn)品質(zhì)量與國(guó)際基本持平,拉棒、切片的相關(guān)設(shè)備已經(jīng)全部國(guó)產(chǎn)化。但相當(dāng)一部分硅錠/硅片企業(yè)是依附日本企業(yè)發(fā)展的,承擔(dān)了污染、能耗最高的環(huán)節(jié),盈利能力小。

    2.中游的電池片和電池組件

    我國(guó)太陽能電池生產(chǎn)自21世紀(jì)以來取得了巨大成績(jī),技術(shù)水平與國(guó)際相當(dāng),成為了世界太陽能電池制造中心。據(jù)統(tǒng)計(jì)共有近62家生產(chǎn)企業(yè),占了近3成的全球產(chǎn)量。

    由于組件封裝投資小,效益高。500萬元人民幣的設(shè)備初始投資就可獲得30兆瓦的封裝能力,每年產(chǎn)值可達(dá)近10億元,即使按照5%的純利潤(rùn)率水平,每年也可獲得5000萬元左右的純利,因此許多小企業(yè)紛紛投產(chǎn)封裝電池。國(guó)內(nèi)主要封裝企業(yè)的產(chǎn)品都通過了UL等國(guó)際認(rèn)證,但由于國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電市場(chǎng)還未成熟,因此98%的國(guó)產(chǎn)光伏組件只能出口國(guó)外。

    目前,我國(guó)的光伏電池組件企業(yè)超過300家,其中將近200多家從事組裝工序,是比較簡(jiǎn)單的勞動(dòng)密集型操作,缺乏核心技術(shù)。

    3.下游的應(yīng)用系統(tǒng)

    下游環(huán)節(jié)的核心是將太陽能電池以一定的產(chǎn)品形式實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。目前光伏系統(tǒng)主要為并網(wǎng)或光伏建筑一體化。雖然我國(guó)已成為世界上最大的光伏消費(fèi)品生產(chǎn)國(guó),但受產(chǎn)品價(jià)格和市場(chǎng)空間的限制,應(yīng)用化程度不高。

    五、從價(jià)值鏈角度我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)低碳化升級(jí)路徑

    從前面的分析中我們可以看到我國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)主要還是停留在來料加工階段,在全球價(jià)值鏈中承擔(dān)的只是簡(jiǎn)單的加工組裝,在具有最高利潤(rùn)的多晶硅生產(chǎn)上缺乏核心技術(shù),并且國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開發(fā)不足,在擁有較高利潤(rùn)的應(yīng)用商場(chǎng)上又缺乏有力的競(jìng)爭(zhēng)力。這導(dǎo)致了我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)基本處于全球價(jià)值鏈的低端。

    隨著全球經(jīng)濟(jì)聯(lián)系越來越密切,我們應(yīng)該抓住全球經(jīng)濟(jì)一體化的機(jī)遇,讓光伏產(chǎn)業(yè)融入到全球價(jià)值鏈中去,針對(duì)價(jià)值鏈各節(jié)點(diǎn)的不同特征去設(shè)計(jì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的升級(jí)之路。

    由于硅材料提純環(huán)節(jié)處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的最上游,具有技術(shù)要求高、投資規(guī)模大、周期長(zhǎng)、能耗大的特點(diǎn)。這使得進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的企業(yè)數(shù)量有限,其市場(chǎng)結(jié)構(gòu)壟斷程度最高,可以近似的將其歸納為“寡頭壟斷”市場(chǎng)。主要集中在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)的德國(guó)、美國(guó)和日本。同時(shí),該環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)的集中度相當(dāng)高,其中核心的前5家公司提供的高純度晶體硅約占世界總產(chǎn)量85%以上。

    硅片生產(chǎn)環(huán)節(jié)技術(shù)門檻、投資規(guī)模、能耗雖然都處于高值,但都大大低于硅材料提純環(huán)節(jié),其市場(chǎng)結(jié)構(gòu)可以初步歸納為“壟斷競(jìng)爭(zhēng)”。其核心企業(yè)來自日本、德國(guó)和挪威的公司,共15家;前5強(qiáng)的企業(yè)產(chǎn)量占整個(gè)行業(yè)的60%,這表明該環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)集中度雖很高,但低于前一個(gè)環(huán)節(jié)。

    電池片生產(chǎn)環(huán)節(jié)生產(chǎn)技術(shù)門檻與產(chǎn)業(yè)鏈上前兩個(gè)環(huán)節(jié)相比相對(duì)下降,可將其市場(chǎng)結(jié)構(gòu)歸納為“壟斷競(jìng)爭(zhēng)”。特別是相對(duì)硅片生產(chǎn)環(huán)節(jié),電池片生產(chǎn)環(huán)節(jié)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益增強(qiáng),市場(chǎng)壟斷程度進(jìn)一步下降,空間分布也日趨分散,在歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家及大量的發(fā)展中國(guó)家都有分布。

    組件封裝環(huán)節(jié)具有技術(shù)含量較低、投資少、建設(shè)周期短、高污染和高耗能等特點(diǎn)。這是太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈中競(jìng)爭(zhēng)最為充分的環(huán)節(jié),其市場(chǎng)結(jié)構(gòu)近似的表現(xiàn)為完全競(jìng)爭(zhēng)。從空間分布上看,電池組件生產(chǎn)環(huán)節(jié)的企業(yè)分布比較廣泛,中國(guó)、拉美等欠發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)占有較大比重,空間分散程度最高。

    因此在壟斷程度較高的硅料提純市場(chǎng)、硅片市場(chǎng),即被歐美壟斷的市場(chǎng),我國(guó)可以采取向價(jià)值鏈高端環(huán)節(jié)攀升。發(fā)揮企業(yè)承包外來加工的優(yōu)勢(shì),通過知識(shí)外溢效應(yīng),學(xué)習(xí)國(guó)外先進(jìn)技術(shù),進(jìn)行技術(shù)的集成創(chuàng)新,改良我國(guó)的多晶硅提純技術(shù),使得提純后的多晶硅符合太陽能電池的要求,先實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)品升級(jí)”進(jìn)而創(chuàng)立自己的品牌,實(shí)現(xiàn)“功能升級(jí)”。

    在競(jìng)爭(zhēng)較弱的太陽能電池生產(chǎn)市場(chǎng)、組件封裝市場(chǎng),這也是我國(guó)大多數(shù)光伏企業(yè)所在的市場(chǎng),我國(guó)企業(yè)應(yīng)該采取與產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈一道實(shí)現(xiàn)整體性過程升級(jí)。因?yàn)槲覈?guó)在這兩個(gè)市場(chǎng)中已經(jīng)非常成熟,形成了成熟穩(wěn)定的企業(yè)集群,我們可以利用企業(yè)集群的知識(shí)溢出和信息傳遞效率,提升技術(shù),達(dá)到價(jià)值鏈的提高。

    最后還可以通過價(jià)值鏈的橫向跨越實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品集成創(chuàng)新。這種模式一般源于價(jià)值鏈之間的知識(shí)交互和融合,體現(xiàn)為“鏈的升級(jí)”。這要求這些企業(yè)已具備一定的資金實(shí)力和技術(shù)基礎(chǔ),其產(chǎn)品創(chuàng)新也主要是基于技術(shù)上的關(guān)聯(lián)性。我國(guó)那些已具規(guī)模,資金雄厚的光伏企業(yè)可以通過中方式完成光伏產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

    六、小結(jié)

    在金融危機(jī)的沖擊下,各國(guó)都在尋找新的發(fā)展方向,帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,尤其是歐美發(fā)達(dá)國(guó)家提出再工業(yè)化戰(zhàn)略,企圖在高新技術(shù)行業(yè)占領(lǐng)制高點(diǎn),我國(guó)必須抓住這個(gè)機(jī)會(huì),實(shí)現(xiàn)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的升級(jí),在未來的競(jìng)爭(zhēng)中,獲得不敗優(yōu)勢(shì)。

    現(xiàn)階段我國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)主要還停留在來料加工階段,沒有自己的核心技術(shù),我們要利用生產(chǎn)全球化的趨勢(shì),向價(jià)值鏈高端攀升,通過全球化進(jìn)程中的知識(shí)外溢,進(jìn)行集成創(chuàng)新,最終實(shí)現(xiàn)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈升級(jí)。

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