國內(nèi)外棉花價差對我國紡織業(yè)影響分析

摘要：2011年第四季度以來，國內(nèi)外棉花價差不斷拉大，目前已經(jīng)高達(dá)每噸5400元左右，致使我國紡織服裝業(yè)出口競爭力下降，企業(yè)效益下滑——棉價倒掛重壓紡織行業(yè)。本文從我國對外棉進(jìn)口依賴度等多個角度分析了國內(nèi)外棉花價差對我國紡織業(yè)影響。

關(guān)鍵詞：棉花;價差;紡織業(yè);影響

2011年第四季度以來，國內(nèi)外棉花價差不斷拉大，目前已經(jīng)高達(dá)每噸5400元左右，致使我國紡織服裝業(yè)出口競爭力下降，企業(yè)效益下滑——棉價倒掛重壓紡織行業(yè)。隨著宏觀環(huán)境復(fù)雜性的加劇以及紡織行業(yè)2012年前幾個月總體運(yùn)行趨緩的實際，業(yè)內(nèi)人士對全年紡織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢的判斷較年初時的“前低后高”更不樂觀。

一、內(nèi)外棉價差明顯致外棉進(jìn)口量大增

5月份以來，國際棉花現(xiàn)貨價格大幅下跌，致使內(nèi)外棉價差愈發(fā)明顯，紡織企業(yè)紛紛加大外棉采購量，國棉銷售空前遇冷，后期內(nèi)外棉價差可能進(jìn)一步拉大，進(jìn)口棉對國棉市場的威脅或?qū)㈤L時間存在。

據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，5月31日，代表內(nèi)地328級棉均價的國家棉花價格B指數(shù)為18937元/噸，代表進(jìn)口棉中國主港到岸的國際棉花指數(shù)（M）為83.04美分/磅，按1%關(guān)稅計算，折人民幣進(jìn)口成本13637元/噸，低于國內(nèi)市場5300元/噸；按滑準(zhǔn)稅計算，折人民幣進(jìn)口成本14620元/噸，低于國內(nèi)市場4317元/噸。

巨大的價差促使本年度外棉進(jìn)口量大增，為了降低原料成本，紡織企業(yè)積極調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)，進(jìn)口棉占比多在50%以上，部分企業(yè)達(dá)到80%。目前，外棉報價較低，即便按照40%最高關(guān)稅稅率計算，折人民幣成本也明顯低于國內(nèi)市場，紡織企業(yè)很難再將目光投向國棉采購上。

5月31日，人民幣兌美元匯率為6.3355，按照固定關(guān)稅稅率40%計算，外棉報價在85美分/磅時，折人民幣進(jìn)口成本與國內(nèi)棉價相當(dāng)，外棉報價一旦低于85美分/磅，折人民幣進(jìn)口成本將明顯低于國內(nèi)棉價。當(dāng)外棉報價為80美分/磅時，折人民幣成本僅17877元/噸，低于國內(nèi)棉價超過1000元/噸。而當(dāng)日M 1-3/32\"級棉中，印度棉報價已低至80.35美分/磅，巴西棉報價83.10美分/磅，美國E/MOT棉報價83.40美分/磅，實際成交價格往往比報價還要低。因此，在不使用配額的情況下，進(jìn)口棉仍有國棉無法媲美的低價優(yōu)勢。

二、棉價差距嚴(yán)重削弱我國紡織業(yè)競爭力

國內(nèi)外棉花價差持續(xù)擴(kuò)大削弱了我國紡織行業(yè)的國際競爭力。2011年9月以來，國際市場棉花價格振蕩下跌，與國內(nèi)棉價相差1000元左右；2012年年初，國內(nèi)外棉花價差在3000元左右；而截至5月25日，國內(nèi)328級棉價格為18853元/噸，國際市場棉價為83.3美分/磅，計征1%關(guān)稅和增值稅后價格為13393元/噸，國際市場棉價低于國內(nèi)市場價格5460元/噸，價差不斷拉大。與另一產(chǎn)棉大國印度相比，我國棉價高于印度棉價7000元/噸至8000元/噸；而巴基斯坦的棉紗價格甚至比我國棉花價格還低。嚴(yán)重倒掛的棉價，直接導(dǎo)致國內(nèi)棉紡企業(yè)承擔(dān)過高的原料成本。市場訂單流失嚴(yán)重，致使我國棉紡織制品及服裝出口出現(xiàn)全面負(fù)增長的局面。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年1至3月，我國棉紡行業(yè)利潤同比下降3.6%，這對原本利潤就不高的棉紡企業(yè)而言，無異于雪上加霜。同時，受棉花價格緊密影響的化纖行業(yè)1至3月利潤同比下降也高達(dá)46.6%。由此可見，棉價問題也成為影響紡織行業(yè)整體利潤的主要原因。

棉花價格劇烈波動嚴(yán)重影響了我國紡織業(yè)。由于國內(nèi)外棉價差異造成的暴漲暴跌，使得棉紡、化纖、服裝、家紡、紡織機(jī)械等產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)都受到?jīng)_擊。暴漲暴跌的棉價在很大程度上影響了紡織業(yè)轉(zhuǎn)型升級的步伐。2011年，由于棉價暴漲，很多廠長都關(guān)心棉花去了，因為只要棉花運(yùn)作得好，就會遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過進(jìn)行技術(shù)改造和管理升級帶來的利潤。棉花滑準(zhǔn)稅、進(jìn)口配額等政策初衷是保護(hù)棉農(nóng)利益，但是市場經(jīng)濟(jì)要從終端來理順產(chǎn)業(yè)鏈的利益相關(guān)方。現(xiàn)在巴基斯坦等國的棉紗價格比中國的棉花還便宜，如果不取消棉花滑準(zhǔn)稅按市場價格標(biāo)準(zhǔn)分別制定不同檔次稅率而征收的一種進(jìn)口關(guān)稅，特點是商品價格高時稅率低，價格低時稅率高和進(jìn)口配額，中國紡織業(yè)只能大量進(jìn)口棉紗去參與國際競爭。

三、我國棉花的進(jìn)口依賴程度分析

國內(nèi)外棉價差異嚴(yán)重影響了紡織企業(yè)的國際貿(mào)易競爭力，那么到底目前我國棉花的進(jìn)口依賴達(dá)到了何種程度，我們可以從我國棉花的自給率、主要進(jìn)口來源地、進(jìn)口集中度以及進(jìn)口依賴性做進(jìn)一步分析，以便掌握我國棉花進(jìn)口的市場特征，為尋求棉花進(jìn)口市場的多元化提供分析基礎(chǔ)。

1.自給率

棉花的自給率是指每年本國生產(chǎn)棉花數(shù)量與棉花消費(fèi)量的比率。這個指標(biāo)主要表明本國生產(chǎn)的棉花在棉花消費(fèi)中所占的份額，其可以反映對進(jìn)口棉花的依賴程度。

2003年以前我國的棉花自給率保持在80%以上，對進(jìn)口棉花的依賴性較小，但此后棉花的自給率開始下降，2007至2010年我國的棉花自給率分別為74%、77%、79%、66%。這源于國內(nèi)耕地比較緊缺，大幅增加棉花播種面積難度較大，而且國內(nèi)棉花生產(chǎn)缺乏比較優(yōu)勢，棉花生產(chǎn)的國際競爭力明顯不足。

2.主要進(jìn)口來源地及進(jìn)口市場集中度

我國進(jìn)口棉花的來源國比較集中，主要來自美國、印度、烏茲別克斯坦、澳大利亞、布基納法索、巴西、貝寧、馬里等國家，這些國家同時也是全球的棉花生產(chǎn)大國。2010年我國從這8個國家進(jìn)口的棉花所占份額達(dá)到87v。近年來，美國一直是我國棉花的最大進(jìn)口來源國，如2002年來自美國的棉花為10.52萬噸，占到我國棉花進(jìn)口的42.92%，2006年占到我國棉花進(jìn)口43.91%的市場份額。2010年下降為33.1%。我國從印度進(jìn)口的比例以及排名異軍突起，印度近年在我國棉花進(jìn)口中排名第二，2010年我國從印度進(jìn)口棉花91.4萬噸，所占份額為29.2%。我國從烏茲別克斯坦的棉花進(jìn)口2006年達(dá)到42.39萬噸，占10.65%的市場份額，2010年為37.3萬噸。非洲作為進(jìn)口來源地的變化不大，進(jìn)口主要集中于喀麥隆、布基納法索、貝寧等國家。其他市場在我國棉花進(jìn)口中沒有超過10%的市場份額。總體而言，近年來我國棉花進(jìn)口主要來源地雖然有所變化，但變動不明顯。

可見，我國棉花進(jìn)口的市場集中度較高，2004年以后，前5大進(jìn)口來源地所占份額都超過了70%，2010年更是達(dá)到了84%。

3.進(jìn)口依賴性

多方資料顯示，美國一直是我國棉花進(jìn)口的最大來源市場，2004年我國棉花進(jìn)口的超過50%來自美國市場，其他年份美國的市場份額也都超過了30%。印度的棉花在我國市場的份額近年在上升，2010年占到我國棉花進(jìn)口的29. 24%。來自烏茲別克斯坦的棉花一直比較穩(wěn)定，其市場份額在10%左右。從動態(tài)發(fā)展趨勢看，美國市場所占份額在2004年以后開始穩(wěn)步下降。

同時，美國的棉花出口對我國市場的依賴性是比較強(qiáng)的，2004年以后，我國棉花進(jìn)口占到美國棉花總出口的比重超過了30%；2005年以后，我國棉花進(jìn)口占到印度棉花總出口的比重超過40%，2006年達(dá)到最高的59.09%；2005年以后我國棉花進(jìn)口占到澳大利亞棉花總出口的比重也超過了30%；其他地區(qū)，如布基納法索、喀麥隆、貝寧等國家的棉花出口對我國市場的依賴性也比較強(qiáng)。

由上可見，我國棉花對美國的進(jìn)口依賴性是最高的，其次是印度、澳大利亞和巴西，對其他國家如馬里、貝寧、喀麥隆的進(jìn)口依賴性較小。從動態(tài)發(fā)展趨勢看，雖然我國棉花仍然保持了對美國市場的較強(qiáng)依賴性，但近年這種依賴性在逐漸降低。

四、縮小棉花價差確保紡織行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行

面對國內(nèi)外棉價差距導(dǎo)致行業(yè)的嚴(yán)峻形勢，應(yīng)該充分利用國內(nèi)國外兩個市場，滿足國內(nèi)棉花需求。要保證棉花一定的自給率，如果沒有一定的國內(nèi)棉花產(chǎn)出，國內(nèi)的棉花價格、消費(fèi)和紡織產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展都會受到巨大的威脅。國內(nèi)棉花生產(chǎn)要能夠保障國內(nèi)的穿衣用棉，這不僅是由棉花產(chǎn)業(yè)的地位所決定的，也是實現(xiàn)我國棉業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展所必需的。從我國資源狀況和需求趨勢估算，棉花的自給率可大致確定在不低于60%。要制定棉花的種植補(bǔ)貼政策，對棉花生產(chǎn)過程中的科研以及結(jié)構(gòu)調(diào)整給予有效的支持，研究開發(fā)高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的新品種，提高棉花產(chǎn)量及質(zhì)量。另外，還可以建立價格支持體系，并參考糧食直補(bǔ)政策，對種棉農(nóng)民進(jìn)行直接補(bǔ)貼，提高農(nóng)民種植棉花的積極性，保證一定的種植面積，從而緩解國內(nèi)市場的供需矛盾。規(guī)范棉花進(jìn)口，弱化國內(nèi)企業(yè)對進(jìn)口棉花的過分依賴。根據(jù)棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況和市場實際需求，把握棉花進(jìn)口的合理規(guī)模，必須要以不過分危害棉花產(chǎn)業(yè)鏈和棉農(nóng)的根本利益為前提，做到有度、有序進(jìn)口。我國作為棉花的最大進(jìn)口國，應(yīng)采取積極措施影響棉花的國際市場價格，維護(hù)自己的合法權(quán)益。

應(yīng)該向紡織行業(yè)分發(fā)進(jìn)口棉配額，并在發(fā)放上向生產(chǎn)型企業(yè)傾斜，實行限價放儲，平抑國內(nèi)棉價，縮小國內(nèi)外棉花價差，以確保紡織行業(yè)實現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)測算及企業(yè)的反映，國內(nèi)外棉價差控制在每噸1500元以內(nèi)，紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有望扭轉(zhuǎn)下滑的態(tài)勢。如果棉價問題可以盡快解決，盡管外需低迷、內(nèi)需趨緩，紡織行業(yè)仍將可以依靠自身的結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，緩解市場需求不足問題。

同時，從長期來看，應(yīng)深化棉花流通體制改革，完善棉花宏觀調(diào)控機(jī)制，逐年提高棉花進(jìn)口數(shù)量，直至取消棉花進(jìn)口配額和滑準(zhǔn)稅的雙重管理限制，實現(xiàn)內(nèi)外棉價的市場化對接，發(fā)揮市場機(jī)制的調(diào)節(jié)作用。有關(guān)部門還應(yīng)切實解決長期困擾棉紡、繭絲綢、麻紡等行業(yè)發(fā)展的“高征低扣”(增值稅征17%扣13%)，將紡織行業(yè)納入《國家稅務(wù)總局關(guān)于部分行業(yè)試行農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額核定扣除管理辦法》試點范圍；適時提高紡織行業(yè)出口退稅率，遏制我國紡織品服裝出口下滑的嚴(yán)峻形勢。

此外，還應(yīng)進(jìn)一步完善相關(guān)的價格預(yù)警系統(tǒng)，并通過信息發(fā)布平臺及時公布，避免中國紡織業(yè)遭受“突如其來”原料價格過山車的打擊。在信息發(fā)布平臺建設(shè)方面，政府與行業(yè)協(xié)會可聯(lián)手在重點國家和地區(qū)系統(tǒng)性地設(shè)立信息采集點，負(fù)責(zé)相關(guān)行業(yè)動態(tài)和國內(nèi)外棉價的監(jiān)控工作，構(gòu)筑權(quán)威信息發(fā)布平臺，使之成為紡織產(chǎn)業(yè)升級的重要戰(zhàn)略。

五、結(jié)論

歷年來看，我國對棉花需求都存在缺口，對國外進(jìn)口棉花需求較大，隨著國內(nèi)外棉價差異對紡織企業(yè)造成的影響看，我們必須走棉花原料多元化之路，積極需求多方買家，盡量避免原料渠道單一化對企業(yè)生產(chǎn)的影響。從國內(nèi)外棉價差距可以看出我國紡織行業(yè)還存在許多粗放、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)的因素，急需進(jìn)一步轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，加速產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型與升級，以加強(qiáng)自身的實力，加強(qiáng)抵御風(fēng)險的能力，加強(qiáng)參與國際競爭的能力。只有這樣，中國紡織業(yè)才能完成十二五時期所承擔(dān)的從紡織大國向紡織強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的歷史重任。