我國財產(chǎn)保險發(fā)展現(xiàn)狀研究

摘要：本文認為，我國現(xiàn)階段對于作為金融業(yè)三大支柱之一的保險業(yè)我國的研究較為不足，通過梳理文獻，得出現(xiàn)階段財產(chǎn)保險業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，在通過對數(shù)據(jù)簡要分析，得出我國財產(chǎn)保險業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。我國財產(chǎn)保險業(yè)現(xiàn)階段存在市場集中度過高、競爭環(huán)境惡劣、資本結(jié)構(gòu)中負債占比過高等問題，這些問題嚴重制約了我國財產(chǎn)保險業(yè)進一步發(fā)展。由此得出結(jié)論，認為我國財產(chǎn)保險業(yè)應(yīng)當把握保險業(yè)發(fā)展趨勢，抓住信息時代的浪潮，積極推進信息技術(shù)的運用，從而開拓新的銷售渠道、降低成本獲得發(fā)展。

關(guān)鍵詞：財產(chǎn)保險;數(shù)據(jù)分析;新渠道

一、文獻綜述

鐘水映;李強誼;肖攀（2016）通過基尼系數(shù)及其分解方法研究我國保險業(yè)發(fā)展水平的空間非均衡情況，認為我國保險業(yè)東、中、西部發(fā)展很不均衡，未來有長遠的發(fā)展空間?。田玲、高?。?011）通過1999-2009年保險市場以及GDP的相關(guān)季度數(shù)據(jù)，使用向量誤差修正模型（VECM）得出我國保險業(yè)主要作用在于抑制經(jīng)濟波動，而對于經(jīng)濟增長作用還不明顯。魏平、魏麗（2018）利用經(jīng)濟合作與發(fā)展組織數(shù)據(jù)庫 （Source OECD） 的統(tǒng)計數(shù)據(jù)， 通過宏觀和微觀兩個層面、縱向和橫向兩個維度詳細分析了選自三個大洲的美國、加拿大、德國、英國、法國、日本和韓國七個代表性國家的財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況，嘗試估算出各類業(yè)務(wù)的優(yōu)化參考區(qū)間。認為我國財產(chǎn)險業(yè)務(wù)中應(yīng)當以日本、韓國為參照，機動車輛保險遠高于日本56.21%，韓國的46.37%。綜合來看我國現(xiàn)階段對于財產(chǎn)保險研究滯后，積極性也不高。以保險為檢索詞得出2019年文章13566篇，而當以財產(chǎn)險為檢索詞是2019年文章僅44篇。研究占比重低且多普通期刊論文，權(quán)威專家與碩博研究較少，相對于財產(chǎn)保險應(yīng)當在保險行業(yè)中的地位與作用嚴重不匹配。同時，財產(chǎn)保險在社會中的地位也被嚴重的低估，人民對于家庭財產(chǎn)保險意識不到位。因此，如何發(fā)揮財產(chǎn)保險對于經(jīng)濟的增長作用成為當前研究財產(chǎn)險工作的重點。

二、我國財產(chǎn)險市場發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)我國統(tǒng)計年鑒公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年保險業(yè)原保險保費收入36577.8億元人民幣，同比增長18.36%，總保費規(guī)模已經(jīng)超國英國、日本，僅在美國之下，位列世界第二。原保險保費收入在保險業(yè)的定義中的體現(xiàn)了保險市場發(fā)展的規(guī)模和程度， 而原保費收入的增長速度也是衡量保險業(yè)發(fā)展速度的重要指標。1980年，我國保險業(yè)剛開始恢復(fù)營業(yè)之時其原保險保費收入僅為4.6億元，到2016年我國原保險保費收入突破3萬億，達到30904.2億元，保費規(guī)模世界第二。研究1999到2017這20年的保險業(yè)發(fā)展歷程，我國保費收入僅在2011年有1.3%的負增長， 與2012年取得8.01%的個位數(shù)增長，其余年份均保持著雙位數(shù)的高增長速度，這在世界范圍內(nèi)是相當罕見。雙位數(shù)的保費年增長率也顯示我國保險市場存在巨大的潛力，強勁的增長動力與光明的未來。

我國機動車輛的保險受益于經(jīng)濟的快速發(fā)展與我國強制交強險的規(guī)定，致使機動車輛保險占據(jù)財產(chǎn)保險的比重已經(jīng)超過71.35%，達到了7521億元，而家庭財產(chǎn)保險一直居于微弱地位，占比僅為0.5%，這與我國家庭財產(chǎn)中房屋占我國居民財產(chǎn)的所占比重嚴重不足。這可能是由于我家庭部門財產(chǎn)保險的風(fēng)險意識不足保險公司對其的宣傳不夠?qū)е?。同樣的我國居民在國?nèi)保險公司所能獲得家庭保險種類較少，多數(shù)為房屋險、內(nèi)部裝飾等保險。而對于手機、電腦、照相機等可移動的具有較高價值的物品保險種類不足，也是進一步制約我國家庭財產(chǎn)保險發(fā)展的因素。

三、我國財產(chǎn)險行業(yè)的發(fā)展特征

（一）市場集中情況。根據(jù)美國經(jīng)濟學(xué)家貝恩提出的寡占理論，通過行業(yè)集中度CR4與CR8對我國保險市場結(jié)構(gòu)進行劃分，我國保險市場CR4從2010年的71.25%下降至2018年的68.35%，下降2.9個百分點，CR8從82.33%變?yōu)闉?2.74%，上升0.11個百分點。在這一時間段內(nèi)，我國保險業(yè)市場結(jié)構(gòu)未出現(xiàn)改變，又由于我國供給側(cè)改革，金融業(yè)的進一步開放，我國的保險業(yè)也許將在較長時間內(nèi)處于集中寡占型。

（二）市場競爭狀況。我國各財產(chǎn)保險公司的市場占比與各保險公司財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)相對穩(wěn)定未出現(xiàn)任何較大變化，其中機動車輛保險一直是財產(chǎn)保險公司業(yè)務(wù)與財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)中最為緊要的業(yè)務(wù)，從銀保監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示2011年至2018機動車輛保險保費占比均超70%。然而，位居第二的企業(yè)財產(chǎn)保險原保險保費收入?yún)s不到機動車輛保險原保險保費收入的10%，這使得我國各大保險公司的市場高度重合，這情況對于中小型保險公司而言，其由于財力、經(jīng)營時間等均不如大型保險公司，導(dǎo)致中小保險公司不能形成自己獨特的競爭優(yōu)勢，保費收入過低，經(jīng)營難度大，發(fā)展困難。同樣的，對于大型保險公司而言，由于保險種類較少，創(chuàng)新不足，也使得保險公司價格競爭激烈，在市場競爭中以搶占市場份額為主，價格戰(zhàn)橫行。

（三）財產(chǎn)保險公司運營情況。我國大型財產(chǎn)保險公司現(xiàn)階段運營狀況良好，以占市場份額2017年原保險保費占總68.35%的四個大型財產(chǎn)保險公司來看，當為計入未決賠付額時，人保財險、太保財險賠付比率分別為57.19%，56.07%，即使全部加上未決賠付，最高比例的人保財險，在賠付比例為86.67%。

四、我國財產(chǎn)險行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

（一）內(nèi)部控制問題突出。當前，我國社會的不斷發(fā)展使得新型的銷售方式與互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合，為財產(chǎn)險的發(fā)展提供了巨大的發(fā)展空間。在當前新形勢下，手機投保、電腦投保等多種投保方式的出現(xiàn)，極大的滿足了客戶的需要，也豐富了當前財產(chǎn)保險的種類。但存在的傳統(tǒng)的內(nèi)部控制無法很好的與新型投保方式與保險種類相結(jié)合的狀況，導(dǎo)致保險公司內(nèi)部控制脫節(jié)、無人執(zhí)行等狀況。同時，當前很多財產(chǎn)保險公司內(nèi)部缺乏有效的法律機構(gòu)，導(dǎo)致很多內(nèi)部控制建立在一種盲目的基礎(chǔ)上，部分甚至超出法律允許的范圍。公司企業(yè)文化管理不足財務(wù)保險公司過于重視員工的績效，內(nèi)部控制審核極其松懈，對企業(yè)人員變動方面的問題尤為突出，僅2019年年初至11月末銀保監(jiān)會的中國銀行保險監(jiān)督管理委員會行政處罰決定書中四個財產(chǎn)保險公司中三個關(guān)于財產(chǎn)保險公司違規(guī)任命人員，一個為違規(guī)提取保險資金投資。財產(chǎn)保險公司的違規(guī)處罰決議占比達高達25%。

（二）市場前景不確定。財產(chǎn)保險業(yè)“馬太效應(yīng)”顯著，我國人保、平安、太平產(chǎn)險，三大產(chǎn)險公司占據(jù)了機動車輛保險市場份額的60%，其凈利潤占比更是高達100%以上。這樣的情況下，眾多的中小財產(chǎn)保險公司在市場上無法通過規(guī)模效應(yīng)來分薄成本，呈現(xiàn)理賠率和費用率雙高的情況，發(fā)展前景不確定。機動車輛保險費率市場化改革在全國范圍內(nèi)推廣，浮動費率的出現(xiàn)，導(dǎo)致了保費下降，保障種類增多，各大財險公司擁有一定的自主定價權(quán)，紛紛通過各種合法、違法手段搶占市場。使得保險公司盈利下降，國際經(jīng)驗也表明，費改使得價格管制放松，機動車輛保費下降幅度在3%-25%之間，行業(yè)盈利空間下降。受機動車輛綜合成本率上升，我國的車險綜合成本居高不下，其中綜合費率占比接近40%，部分保險公司出現(xiàn)持續(xù)虧損的狀態(tài)。以我國富邦公司在2017年的損益表，可以哼輕易的看出，我國財險公司的綜合費率超高，降低財險費率成為我國當前財險公司工作的重點之一。

（三）新的競爭者涌現(xiàn)。隨著對金融混業(yè)經(jīng)營的解禁，擁有大量現(xiàn)金流的銀行及其他金融機構(gòu)紛紛涉足保險行業(yè)，財產(chǎn)保險作為保險業(yè)支柱之一當然也不可避免。對于金融行業(yè)的監(jiān)管放開，混業(yè)經(jīng)營，對金融市場的影響巨大。?首先，混業(yè)經(jīng)營帶來了金融業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍的放開， 使得一些有資本、有實力的銀行開始自由涉足保險業(yè)務(wù)。相交保險業(yè)銀行業(yè)發(fā)展時間長，有著國家信譽的隱性擔保，再加上銀行所擁有的顧客信息完備，種種優(yōu)勢使得銀行在保險業(yè)務(wù)市場上能強力搶占市場。導(dǎo)致了，傳統(tǒng)的財產(chǎn)保險公司面臨著在其核心業(yè)務(wù)上面臨威脅。同時，放開監(jiān)管與混業(yè)經(jīng)營在一方面使得保險公司其所擁有的自有資金與保險資金在一定程度上提高資金利用效率，提高收益率;另一方面，這樣的金融開放也使得保險業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險加大，特別是國外保險機構(gòu)進入中國市場更是一場巨大的挑戰(zhàn)。國外機構(gòu)的進入帶來了發(fā)展多年來的經(jīng)驗，也帶來了許許多多的新的技術(shù)與理念。國外保險機構(gòu)帶來保險行業(yè)競爭的進一步加劇，使得我國保險業(yè)的平均利潤率有所下降，也促使保險企業(yè)在這樣的環(huán)境下去提高自己，加強企業(yè)建設(shè)，充分利用自己所擁有的的優(yōu)勢去建立自己的競爭優(yōu)勢。在這樣的環(huán)境下，2015年1月，保監(jiān)會（銀保監(jiān)會）正式下發(fā)《相互保險組織監(jiān)管試行辦法》，鼓勵發(fā)展相互保險行業(yè)，相對于保險股份公司的注冊資本2億元，相互保險組織不僅對初始注冊資金僅要求1億元，且對股東資格要求也較為寬松。由于我國相互保險組織發(fā)展時間較短，行業(yè)經(jīng)營范圍劃分不清楚，使得許多的相互保險組織，在某種程度上具有財產(chǎn)保險公司的性質(zhì)，進一步加劇了市場競爭，壓縮了財產(chǎn)保險公司的盈利空間。

（四）數(shù)字化時代的新挑戰(zhàn)。數(shù)字化時代帶來的挑戰(zhàn)體現(xiàn)在三個方面：一是經(jīng)營思維和思維方式面臨沖擊，并可能產(chǎn)生顛覆式的影響。保險業(yè)面臨著其它金融機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和創(chuàng)新科技公司等多個方面的業(yè)務(wù)分割的競爭壓力。原保險企業(yè)已經(jīng)形成的產(chǎn)品、定價、銷售、理賠、投資等全鏈條管理模式。在信息技術(shù)高速發(fā)展的今天，消費者除了對保險原有保障功能外，還需要保值增值功能，保險公司必須運用將其資金通過信息技術(shù)、數(shù)據(jù)管理充分利用其資金優(yōu)勢，做到保障功能，保值、增值功能的有效結(jié)合。二是隨著互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)迅速擴大，傳統(tǒng)保險企業(yè)的盈利能力和運營效率也將面臨挑戰(zhàn)。保險公司原有僅通過獲取保費與支付賠償金的差額利潤獲取模式，在數(shù)字化時代，這種對資金的低利用效率是現(xiàn)代社會難以接受的，保險公司必須結(jié)合自身優(yōu)勢，充分利用保險資金的長期性與穩(wěn)定性。三是保險業(yè)在大數(shù)據(jù)運用、云計算技術(shù)以及互聯(lián)網(wǎng)運營等方面開展了有益探索，但受限于現(xiàn)有數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和分析模型比較薄弱，保險業(yè)同銀行、證券業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)金融、電商企業(yè)相比仍有較大差距?？傮w而言，保險企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)的運用才剛剛起步，大部分企業(yè)還只是散點式的應(yīng)用，規(guī)模不大、尚未形成全面的突破。此外，數(shù)據(jù)孤島效應(yīng)明顯，大數(shù)據(jù)行業(yè)應(yīng)用未實現(xiàn)全面的突破。保險公司在挖掘內(nèi)部數(shù)據(jù)，收集外部信息，分析和處理大數(shù)據(jù)等的能力上，各個保險公司能力上差距很大，再加上各個公司之間的信息未能有效的相互銜接，使得總體上信息的利用效率很低。這些挑戰(zhàn)加上技術(shù)進步和消費者行為的改變、全球保險業(yè)重塑等。對保險公司而言，新一輪的轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫。

五、相關(guān)建議

（一）強化內(nèi)部控制制度。內(nèi)部控制的強化應(yīng)該是自上而下進行，因此在內(nèi)部控制的過程中應(yīng)當增強財產(chǎn)保險公司決策層的內(nèi)部控制意識，從而讓企業(yè)對財產(chǎn)公司內(nèi)部控制建立初步的認識，由高層保障內(nèi)部控制制度的實施。更進一步，內(nèi)部管理體制應(yīng)財務(wù)人員為中心的企業(yè)內(nèi)部控制機制。同時，增強企業(yè)文化，讓企業(yè)文化與企業(yè)內(nèi)部控制機制形成相互促進、相互完善的體制。在此基礎(chǔ)上增加內(nèi)部違規(guī)、法律違規(guī)的懲處力度，完善內(nèi)部監(jiān)督控制體系，增強企業(yè)內(nèi)部控制機制的公信力。同時，應(yīng)當加強內(nèi)部控制信息技術(shù)的使用，財產(chǎn)保險必須利用網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)進行風(fēng)險分析與控制，建立與完善自身的內(nèi)部控制系統(tǒng)，充分利用企業(yè)自身的風(fēng)險防范能力將風(fēng)險化解在微弱之時。

（二）拓展網(wǎng)絡(luò)營銷渠道。我國財產(chǎn)保險公司長久以來通過線下實體機構(gòu)進行營銷。以機動車輛綜合保險而言，傳統(tǒng)模式多依靠于4S店，以4S店為中介機構(gòu)幫助保險公司分擔承擔和理賠的流程。而如今，網(wǎng)絡(luò)渠道的興起，大數(shù)據(jù)分析的出現(xiàn)，使得保險公司能夠獲得顧客的信息，為客戶提供更加適宜的保險種類。再加上競爭的加劇，傳統(tǒng)中介渠道的巨額比例的手續(xù)費用已經(jīng)嚴重阻礙保險公司的進一步發(fā)展。電話銷售、網(wǎng)絡(luò)銷售等新興銷售渠道具有低成本、易監(jiān)督、易核算等諸多的優(yōu)點值得保險公司進一步挖掘其潛力。

（三）充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)。提升繪制客戶臉譜的能力。財產(chǎn)保險公司及其子公司和分支機構(gòu)分別繪制了各層級客戶臉譜。各級機構(gòu)參考年齡、性別、產(chǎn)品、渠道、地域、保單件數(shù)和保障種類等多個因素，借助大數(shù)分析和云計算，益加全面精準地解讀客戶，敏捷發(fā)現(xiàn)這類客戶的風(fēng)險保障缺口、財務(wù)管理需求和服務(wù)保障需求。數(shù)字化是降低保險企業(yè)成本的關(guān)鍵杠桿。企業(yè)員工的培訓(xùn)是利用現(xiàn)代信息技術(shù)的關(guān)鍵，財產(chǎn)保險公司應(yīng)當注重員工的培訓(xùn)，建立恰當?shù)目荚u體系，保證有技術(shù)、有能力的工作人員能夠發(fā)揮自己的能力。

（四）轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，加強“保險姓?！痹瓌t。從資本市場和保險市場趨勢來看，“保險姓?！敝匦禄貧w主流理念。保險企業(yè)要謀取生存和求得發(fā)展必然要經(jīng)歷從重規(guī)模輕價值、重個別業(yè)務(wù)指標輕綜合實力向重內(nèi)涵價值、重核心競爭力、重均衡發(fā)展轉(zhuǎn)型。轉(zhuǎn)型是個階段性的過程，不可能“一夜成林”，它是一條夯實內(nèi)功的前進之路。厚積薄發(fā)，突破跨越，將會開啟新的一片藍天，也將開啟一個劃時代的明天。財產(chǎn)保險行業(yè)加強本身的保險功能為我國企業(yè)、家庭提供物質(zhì)保障，防止因為突發(fā)事故導(dǎo)致企業(yè)、家庭出現(xiàn)巨大的不可彌補的損失。這應(yīng)當是我國財產(chǎn)保險行業(yè)發(fā)揮其應(yīng)當有的作用的前提。政府在規(guī)章制度上也應(yīng)當有所偏向，加強對財產(chǎn)保險業(yè)發(fā)展的引導(dǎo)與監(jiān)督。

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作者簡介：

孫智洋（1993—），男，漢族，四川自貢人，單位：云南民族大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院，碩士在讀，金融學(xué)，研究方向：證券市場與投資研究。