2014年輕工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況及2015年走勢(shì)分析

中國輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)

2014年，輕工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢(shì)波動(dòng)較大，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速雖有所放緩，但輕工出口增速高于全國水平、輕工投資增速高于全國水平、輕工企業(yè)電商發(fā)展迅猛是2014年輕工行業(yè)發(fā)展三大亮點(diǎn)，對(duì)提振輕工行業(yè)經(jīng)濟(jì)起到十分重要的作用，未來行業(yè)將漸入新常態(tài)發(fā)展階段。

一、2014年輕工行業(yè)主要指標(biāo)完成情況

二、輕工業(yè)增加值月度走勢(shì)波動(dòng)較大

12月，輕工行業(yè)工業(yè)增加值增速7.9%，比上月回升1.2個(gè)百分點(diǎn)，與全國工業(yè)持平。1—12月輕工行業(yè)工業(yè)增加值累計(jì)增速8.6%，高于全國工業(yè)0.3個(gè)百分點(diǎn)。全年輕工業(yè)增加值月度走勢(shì)波動(dòng)較大。

2014年12月輕工大部分行業(yè)增加值增速均較11月有所回升，其中，鐘表與計(jì)時(shí)儀器制造業(yè)回升7.2個(gè)百分點(diǎn)、采鹽業(yè)回升6.9個(gè)百分點(diǎn)、金屬工具及金屬制輕工制品制造業(yè)回升4.5個(gè)百分點(diǎn)。

部分輕工行業(yè)增加值增速較上月回落，其中，自行車制造業(yè)增加值增速回落5.1個(gè)百分點(diǎn)、眼鏡制造業(yè)回落4.0個(gè)百分點(diǎn)、陶瓷制品制造業(yè)回落3.0個(gè)百分點(diǎn)、飲料制造業(yè)回落1.1個(gè)百分點(diǎn)。

三、中輕景氣指數(shù)進(jìn)入漸冷區(qū)間

中國輕工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及預(yù)測預(yù)警系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，近三年中輕景氣指數(shù)呈現(xiàn)高位回落走勢(shì)。輕工月度景氣指數(shù)已連續(xù)兩年低于100。 2014年11月中輕景氣指數(shù)為89.68，較上月回落1.23個(gè)點(diǎn)，為全年月度最低值，并首次進(jìn)入藍(lán)色漸冷區(qū)間。

四、輕工出口情況

（一）輕工行業(yè)出口交貨值情況

2014年1—12月，輕工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成出口交貨值2.72萬億元，同比增長7.2%。12月出口交貨值同比增長5.7%，比11月回升2.16個(gè)百分點(diǎn)，輕工主要行業(yè)出口交貨值增速情況。

（二）海關(guān)出口增幅回落

2014年1—11月，輕工行業(yè)出口額5569.49億美元，占全國出口總額的26.33%，同比增長10.63%（高于全國4.93個(gè)百分點(diǎn)）;進(jìn)口額1412.62億美元，同比增長24.64%。輕工貿(mào)易順差4156.87億美元，為全國貿(mào)易順差的1.25倍。

11月份輕工商品出口額537.64億美元，同比增長4.8%（高于全國0.1個(gè)百分點(diǎn)），比10月份回落5.26個(gè)百分點(diǎn)。

去年同期基數(shù)較高是出口增幅繼續(xù)回落的主要原因，11月份輕工商品出口增幅雖然繼續(xù)回落，但月度出口額絕對(duì)值仍保持全年高位。

（三）主要輕工商品出口情況

1—11月份，主要輕工商品中出口增速提高的有：玩具出口額增長13.2（比上月提高0.6個(gè)百分點(diǎn)）、冷藏冷凍箱及空調(diào)用壓縮機(jī)出口額增長6.2（比上月提高0.6個(gè)百分點(diǎn)）、農(nóng)副食品加工出口額增長5.2%（比上月提高0.35個(gè)百分點(diǎn)）、工藝美術(shù)品出口額增長44.7%（比上月提高0.3個(gè)百分點(diǎn)）。

1—11月份，主要輕工商品中出口增速回落的有：陶瓷制品出口額增長28.3%（比上月回落2.08個(gè)百分點(diǎn)）、照明器具出口額增長16.0%（比上月回落2.01個(gè)百分點(diǎn)）、紙漿、紙張及紙制品出口額增長13.4（比上月回落1.43個(gè)百分點(diǎn)）、樂器出口額增長2.7%（比上月回落1.25個(gè)百分點(diǎn)）。

五、輕工主要行業(yè)投資增速高于全國平均水平

2014年，輕工主要行業(yè)投資增速雖有所放緩，但仍高于全國投資增速及制造業(yè)投資增速，如食品制造業(yè)投資增速達(dá)到了22%、金屬制品業(yè)增速為21.4%。

六、主營、利潤增速趨緩，庫存與虧損增大

1—11月，輕工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成主營業(yè)務(wù)收入19.84萬億元，同比增長8.97%，較1—10月回落0.33個(gè)百分點(diǎn)，比2013年降低4.69個(gè)百分點(diǎn)。輕工六大類行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增速較2013年均有不同程度的回落。其中：快速消費(fèi)品主營業(yè)務(wù)增速8.29%，比上年末回落6.09個(gè)百分點(diǎn);耐用消費(fèi)品行業(yè)主營業(yè)務(wù)增速9.21%，比上年末回落4.63個(gè)百分點(diǎn)。輕工主要行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增速情況。

1—11月實(shí)現(xiàn)利潤1.17萬億元，同比增長7.01%，較上月回落0.39個(gè)百分點(diǎn)，比2013年降低7.6個(gè)百分點(diǎn)。主營收入利潤率5.88%，低于2012、2013年度水平。

1—11月虧損面從上年的9.75%擴(kuò)大到10.87%;虧損企業(yè)虧損額增速從去年的7.46%提高到24.65%;產(chǎn)成品庫存增速從上年的7.97%上升到13.23%。

七、企業(yè)經(jīng)營壓力依然較大

目前，輕工企業(yè)總體上的財(cái)務(wù)費(fèi)用、利息支出速度比2013年加快，而負(fù)債增速下降，輕工行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率水平也逐年下降，已從2012年高點(diǎn)54.94%，下降到目前的51.7%。說明企業(yè)融資難、融資貴現(xiàn)象沒有根本緩解，企業(yè)經(jīng)營壓力依然較大。

八、走勢(shì)原因分析

輕工業(yè)內(nèi)需市場份額占85%。由于購買力因素，加上房地產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)低迷狀態(tài)，影響輕工內(nèi)需市場的消費(fèi)增長。2014年輕工主要商品零售總額增速較去年有較大幅度回落。1—12月全國社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長12%。輕工行業(yè)中除家具外，其他多個(gè)行業(yè)零售總額增速均低于全國平均水平，其中：家電零售總額同比僅增長8.7%，內(nèi)需市場增長相對(duì)乏力。具體原因是在于以下兩方面。

一是快速消費(fèi)品增速放緩影響輕工整體速度?？焖傧M(fèi)品即包括農(nóng)副食品加工、食品制造、酒與飲料在內(nèi)的大食品業(yè)占到輕工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的45%。前幾年大食品工業(yè)以年30%左右的增長拉動(dòng)輕工行業(yè)高速發(fā)展，但2013以來，由于需消化前期快速增長的產(chǎn)能，及受高端消費(fèi)及集團(tuán)消費(fèi)回落因素的影響，大食品業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入的增速回落到10%左右，影響了輕工整體發(fā)展速度。

二是耐用消費(fèi)品受房地產(chǎn)低迷影響增速回落。受近期房地產(chǎn)市場的不景氣影響，相關(guān)輕工產(chǎn)業(yè)特別是家電、家具、衛(wèi)浴等耐用消費(fèi)品行業(yè)的發(fā)展。1—11月份，家具制造業(yè)、家用電力器具制造業(yè)主營業(yè)務(wù)增速分別比上年末回落2.93、4.53個(gè)百分點(diǎn)。1—11月，耐用消費(fèi)品行業(yè)主營業(yè)務(wù)增速10.17%，比上年末回落4.63個(gè)百分點(diǎn)。

九、輕工行業(yè)政策建議

從2014年輕工匯報(bào)情況來看，10個(gè)方面的建議獲得政策支持，國家微刺激政策效應(yīng)開始逐步顯現(xiàn)，如一些企業(yè)反映得益于定向降準(zhǔn)、對(duì)小微企業(yè)滴灌信貸等，使融資難、融資貴的問題有些緩解;商標(biāo)法修正案實(shí)施細(xì)則的客觀執(zhí)行緩解和減少了企業(yè)的壓力和損失;促進(jìn)消費(fèi)支持網(wǎng)銷新業(yè)態(tài)措施激發(fā)企業(yè)營銷模式創(chuàng)新和產(chǎn)銷率提高;國務(wù)院及有關(guān)部委擴(kuò)大出口180多條政策措施促進(jìn)輕工出口的企穩(wěn)回升等。

期待政策加快落地：年初向國家呼吁的擴(kuò)大造紙、皮革加工貿(mào)易范圍、恢復(fù)回收廢舊物資增值稅返還兩項(xiàng)重大建議還沒有得到落實(shí)，行業(yè)特別是造紙行業(yè)目前已陷入比2008年還困難的境況。強(qiáng)烈呼吁政府有關(guān)部門能深入行業(yè)，了解行業(yè)困難，為企業(yè)生存與可持續(xù)發(fā)展提供政策支持。

建議對(duì)資源再利用產(chǎn)品予以增值稅返還等鼓勵(lì)政策。造紙、塑料、皮革、玻璃等行業(yè)均存在回收資源再利用情況，這是踐行循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要舉措。國家對(duì)恢復(fù)回收資源再利用應(yīng)予以增值稅返還的鼓勵(lì)政策，目前造紙行業(yè)廢紙資源增值稅返還的呼聲已得到了國家財(cái)政部的高度重視，并積極研究具體實(shí)施方案。我們建議在以前實(shí)施的對(duì)再生資源行業(yè)回收企業(yè)進(jìn)行鼓勵(lì)的同時(shí)，考慮以生產(chǎn)企業(yè)為主體進(jìn)行增值稅返還，實(shí)踐上更容易操作。建議盡快實(shí)現(xiàn)社保的聯(lián)網(wǎng)工作。

十、2015年走勢(shì)分析

2015年，在進(jìn)入新常態(tài)化發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，政策及市場因素將對(duì)輕工行業(yè)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)產(chǎn)生重要影響。

《環(huán)境保護(hù)法》于今年1月1日起實(shí)施，新修訂后的環(huán)保法，強(qiáng)化了企業(yè)污染防治責(zé)任，加大了對(duì)環(huán)境違法行為的法律制裁，增強(qiáng)了法律的可執(zhí)行性和可操作性。新環(huán)保法實(shí)施對(duì)于行業(yè)發(fā)展來講是一把雙刃劍，一方面將助推產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)，同時(shí)，對(duì)環(huán)境違法企業(yè)處罰力度的加大將有一大批企業(yè)，特別是小企業(yè)退出市場，進(jìn)而影響輕工行業(yè)發(fā)展速度。

房地產(chǎn)市場表現(xiàn)也將對(duì)明年全行業(yè)走勢(shì)產(chǎn)生重要影響。輕工耐用消費(fèi)品行業(yè)與房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)緊密關(guān)聯(lián)，2014年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資、商品房銷售面積增幅繼續(xù)回落。房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)仍處于較低水平。當(dāng)前，國內(nèi)多城市取消限購、貸款政策也有所松動(dòng)，但市場表現(xiàn)依舊低迷，2015年房地產(chǎn)市場能否有所改善有待進(jìn)一步觀察。

2015年，輕工行業(yè)將進(jìn)入重要的發(fā)展變革期，輕工行業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程會(huì)進(jìn)一步加快，輕工行業(yè)發(fā)展速度將進(jìn)一步趨緩。輕工行業(yè)企業(yè)只有通過重構(gòu)生產(chǎn)制造、重構(gòu)商業(yè)模式、重構(gòu)價(jià)值體系、重構(gòu)行業(yè)形象推動(dòng)行業(yè)的價(jià)值躍升。