不斷惡化的全球經(jīng)濟(jì)、各國政府競相緊縮開支、頻繁變動的國內(nèi)市場狀況……光伏產(chǎn)業(yè)正面臨著滄桑巨變。面對產(chǎn)能過剩、“雙反”案件以及持續(xù)下降的產(chǎn)品價格等一系列市場因素,眾多光伏“玩家”紛紛行動起來,通過采取增加多樣化競爭、擴大市場滲透范圍、行業(yè)整合和快速實現(xiàn)電網(wǎng)平價等措施,共同攜手應(yīng)對光伏產(chǎn)業(yè)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
瑞士嘉盛萊寶銀行可持續(xù)投資總監(jiān)MatthiasFawer表示:“除了2011年年初極短的時間之外,2011年對光伏產(chǎn)業(yè)幾乎就是毀滅性的一年。大家都希望光伏行業(yè)能有一個大繁榮、大發(fā)展,但這個希望在2011年4月底就被徹底撲滅了。此后的一切事情都在朝著相反的方向發(fā)展?!毕啾?010年新增光伏裝機量170%的增長速度,2011年絕對稱不上成功的一年。2011年新增裝機量預(yù)計為23.8GW,較2010年的17.7GW增長34%。但是,2012年可能不會再出現(xiàn)這么快的增速。預(yù)計2012年新增光伏裝機大約為25GW。
除此之外,眾多國家和地區(qū)的光伏市場狀況也是導(dǎo)致2012年光伏市場需求疲軟、投資大幅萎縮的主要原因。2012年1月,德國削減上網(wǎng)電價補貼,美國現(xiàn)金補貼計劃也將于2012年12月31日到期,澳大利亞和中國臺灣地區(qū)的補貼削減都將影響2012年的光伏市場狀況,而受歐債危機和財政緊縮措施的雙重影響,意大利和希臘的光伏補貼將出現(xiàn)大幅削減……對此,業(yè)內(nèi)專家分析指出,新興光伏市場和對太陽能的其他應(yīng)用將保證新增光伏裝機量到2015年維持18%的年增長率。
難題(1)市場轉(zhuǎn)移
光伏產(chǎn)業(yè)2012年面臨的第一個重要變化就是市場的多元化問題。據(jù)悉,盡管中東、北美、亞洲等國家的光伏產(chǎn)業(yè)剛剛興起,但這些國家和地區(qū)在光伏市場的地位在2012年將變得愈發(fā)重要。研究機構(gòu)PVResearch分析師SamWilkinson表示,2012年歐洲光伏市場預(yù)計只增長6%,但這種劇烈下滑將被全球43%的增長率抵消。由此可認(rèn)為,光伏市場轉(zhuǎn)移也將有助于全球市場的整體增長,目前光伏市場轉(zhuǎn)移已對印度、中國等國的需求產(chǎn)生有效影響,此外,大型太陽能光伏企業(yè)也有望擴大在歐洲、亞洲和美國三個主要市場的經(jīng)營活動。對此,瑞士嘉盛萊寶銀行可持續(xù)投資總監(jiān)MatthiasFawer表示:“2012年,光伏產(chǎn)業(yè)在市場轉(zhuǎn)換和增長方面將出現(xiàn)巨大變化。從絕對數(shù)字上看,德國、意大利、西班牙和法國等老牌市場依然非常重要,但是美國、中國及印度等新興市場的作用也不可小視。
與很多競爭對手一樣,美國第一大太陽能公司——FirstSolar近日也宣布,F(xiàn)irstSolar將不斷開拓市場多元化發(fā)展模式,以后也將把更多的精力放在這些新興市場培養(yǎng)上。FirstSolar首席執(zhí)行官MikeAhearn表示:“從2012年開始,我們將把收益來源從補貼向可持續(xù)市場轉(zhuǎn)變。我們的目標(biāo)市場就是那些在宏觀層面上持續(xù)增長、但在微觀層面發(fā)展不完善的市場?!?/p>
盡管光伏市場的中心會遠(yuǎn)離歐洲,但歐洲大陸內(nèi)部也將發(fā)生一系列變化。在占據(jù)了數(shù)年全球最大光伏安裝量的寶座后,2012年德國將首次被意大利趕超。因為根據(jù)最新公布的數(shù)據(jù)顯示,2011年意大利安裝了6.9GW的光伏系統(tǒng),位居世界第一。而德國則以5.9GW的安裝量緊隨其后,美國以2.7GW的安裝量位居第三,其后分別是安裝了1.7GW中國和分別安裝了1.3GW和963MW的日本和法國。由此可見,意大利在新任總理MarioMonti的領(lǐng)導(dǎo)下,在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展上,絲毫沒有“放慢步伐”的表現(xiàn)。
難題(2)企業(yè)興衰
從業(yè)內(nèi)企業(yè)的視角觀察,2011年光伏市場狀況對行業(yè)巨頭也造成了不利影響。包括Solyndra、EvergreenSoiar、BeaconPower和SpectraWatt在內(nèi)的不少美國太陽能巨頭紛紛宣告破產(chǎn)。最近,德國的太陽能巨頭SolarMillennium、solon也分別向政府提交了破產(chǎn)申請。而諸如SolarWorld、PVCrystalox、Day4Energy、SunLink、Conergy和REC等美國知名光伏企業(yè)也相繼宣布減產(chǎn)裁員。
瑞士嘉盛萊寶銀行表示:“鑒于目前光伏產(chǎn)能超額過剩,越來越多的企業(yè)注定要面臨倒閉。目前在這條產(chǎn)業(yè)鏈上存在的硅片企業(yè)約有250家,太陽能電池制造商約有250家,而光伏組件制造商竟然超過了400家?!币虼?,對于大型光伏企業(yè)來說,2012年將是豐收的一年。中國的尚德電力、天合光能、英利綠色能源,美國的FirstSolar、SunPower,德國的SolarWorld也將從中脫穎而出。
但與此同時,那些“小型”、“沒有競爭力”和“缺乏資本”的光伏企業(yè)最終會被淘汰出局。其中,具備“微弱競爭優(yōu)勢”的中小型企業(yè)面臨的風(fēng)險最大。著名光伏市場研究機構(gòu)——Solarbuzz總裁CraigStevens表示:“盡管2012年年初眾多企業(yè)的主要策略是占據(jù)市場份額,但是它們當(dāng)務(wù)之急要做的,則是改善財務(wù)生存能力,否則這些企業(yè)將面臨著被主要市場淘汰出局的危險?!?/p>
難題(3)貿(mào)易戰(zhàn)
尚德電力首席商務(wù)官AndrewBeebe表示,2012年大型太陽能企業(yè)的戰(zhàn)略取決于德國SolarWorld的貿(mào)易訴訟案件的結(jié)果?!叭蛱柲苜Q(mào)易戰(zhàn)將增加硅料、太陽能電池及光伏組件等太陽能產(chǎn)品的價格。”
雖然美國國際貿(mào)易委員會以6票對0票的結(jié)果認(rèn)定中國輸美太陽能電池對美相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成了實質(zhì)性損害,但對德國SolarWorld及其他美國光伏企業(yè)來說,這個結(jié)果只不過是個“小小的勝利”。由此可見,太陽能貿(mào)易戰(zhàn)目前已經(jīng)波及到了全球范圍,很多光伏公司和業(yè)內(nèi)人士也對此表達(dá)了同樣的觀點。近日,印度表示擬對美國和中國的太陽能產(chǎn)品發(fā)起調(diào)查;中國也已經(jīng)宣布將對美國可再生能源出口展開調(diào)查……究竟哪個國家可以一統(tǒng)光伏產(chǎn)業(yè)的天下,目前尚是個未知數(shù)。
難題(4)產(chǎn)能過剩
對很多光伏企業(yè)來說,產(chǎn)能過?,F(xiàn)象也是制約企業(yè)自身發(fā)展的一大瓶頸。瑞士嘉盛萊寶銀行可持續(xù)投資總監(jiān)MatthiasFawer認(rèn)為:“對很多太陽能企業(yè)來說,2012年將是驗明正身的一年。其中最大的壓力來自產(chǎn)能過剩?!?/p>
著名光伏市場研究機構(gòu)——Solarbuzz預(yù)計,同時,2012年對眾多光伏企業(yè)來說也將是極具挑戰(zhàn)的一年。“制造商準(zhǔn)備將太陽能電池的產(chǎn)能提高50%,而終端市場需求的增速至今還未達(dá)到25%。由此得出,大量的產(chǎn)能過剩將導(dǎo)致眾多太陽能光伏企業(yè)被迫停產(chǎn),而太陽能電池和光伏組件制造商也不得不申請破產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示,2010年美國光伏企業(yè)Hemlock所占市場份額比重為22.4%,是當(dāng)之無愧的“全球多晶硅之王”;德國瓦克化學(xué)(WackerChemie)緊跟其后,占據(jù)了19.8%的市場份額;第三名為韓國OCI,占據(jù)了8.9%的市場份額;第四名為中國保利協(xié)鑫,占據(jù)了8.7%的市場份額。以上四家企業(yè)共占據(jù)了世界光伏市場60%的份額。對此,瑞士嘉盛萊寶銀行預(yù)計此四家企業(yè)2012年將繼續(xù)將市場占有率提高至70%。此外,鑒于目前太陽能市場的產(chǎn)能過?,F(xiàn)狀,此四家光伏企業(yè)也不會面臨銷售困難,相反,它們可以利用自身的生產(chǎn)成本和產(chǎn)品質(zhì)量等諸多優(yōu)勢為自己打開銷路。
美國光伏企業(yè)——FirstSolar總裁Ahearn表示,多晶硅光伏組件產(chǎn)業(yè)在尚未進(jìn)入貿(mào)易壁壘之前就融入激烈的市場競爭中打拼,將給自身施加更多的壓力。而光伏市場的供過于求以及處于游離狀態(tài)的低價也預(yù)示著,2012年必將出現(xiàn)光伏企業(yè)大整合的現(xiàn)象。只有對新興市場定位合理的企業(yè)才能在競爭激烈的光伏市場中占據(jù)一席之地。
難題(5)價格之爭
光伏市場供過于求的現(xiàn)狀帶來的直接后果是導(dǎo)致光伏產(chǎn)品價格的迅速下降。
供過于求產(chǎn)生的影響之一就是價格迅速下降。市場調(diào)查機構(gòu)IMSResearch分析師Wilkinson說道:“2011年,在一些光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的國家中,光伏產(chǎn)能過剩等不利因素將導(dǎo)致其產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)嚴(yán)重的供過于求現(xiàn)象,僅2011年一年這些國家的光伏產(chǎn)品價格就已降至歷史最低點。此外,在光伏技術(shù)與硅組件互為競爭的市場環(huán)境下,2012年薄膜太陽能組件的市場價格也將同步拉低。
瑞士嘉盛萊寶銀行最新公布的數(shù)據(jù)顯示,歐洲市場的光伏組件價格已賣到0.80歐元/瓦低價,預(yù)計2012年3月份光伏組件價格將突破0.65歐元/瓦的底