光伏寒冬:先行者的“阿喀琉斯之踵”

引言：

新興產(chǎn)業(yè)、清潔能源、高利潤、資本市場的創(chuàng)富神話……曾經(jīng)被無數(shù)光環(huán)籠罩的中國光伏產(chǎn)業(yè)，卻在2011年褪去了往日的光鮮，頻遭多事之秋：先是多晶硅、電池價格的一路下滑，后又接連遭遇美國的“雙反”立案調(diào)查和歐債危機的致命打擊。一時間，作為新能源行業(yè)先行者的中國光伏業(yè)身陷“阿克琉斯之踵”。背腹受敵，已成了對這個行業(yè)最真實的寫照。

“每個月至少凈虧500萬元?！苯?，江蘇一家太陽能光伏企業(yè)負責(zé)人在接受《創(chuàng)新時代》記者采訪時無奈地表示。

這家原來依靠服裝起家的企業(yè)，2009年年底借著光伏市場的投資熱潮，投資數(shù)億元進入了光伏行業(yè)。原計劃2011年產(chǎn)能能躍上一個新臺階，但產(chǎn)品價格的“滑鐵盧”式下滑，卻讓這家年輕的企業(yè)瞬間滑落到虧損狀態(tài)，一度瀕臨破產(chǎn)的邊緣。

“從2011年5月份開始就一直在虧損，生產(chǎn)越多虧損越大?！痹撠撠?zé)人說，“很多企業(yè)都停產(chǎn)不干了，特別是那些進入行業(yè)早的小企業(yè)，一看形勢不好，立刻就撤了。為了讓員工們有活兒干，我們一直沒有選擇停產(chǎn)。還好服裝那邊一直有現(xiàn)金流進賬，可以撐一下光伏這邊。但要是一直這么虧損下去，我們恐怕也撐不了多久?！?/p>

“全球50％的光伏產(chǎn)品來自中國，而中國60％的光伏產(chǎn)能都聚集在江浙一帶。2007年以前進入光伏行業(yè)的企業(yè)，前期已經(jīng)有了一定的資本積累，咬咬牙挺過這次危機應(yīng)該問題不大。但2007年之后進入的企業(yè)，可能會凄慘地消失在2011年的‘寒冬’中。而不幸的是，目前，在浙江省的200多家從事光伏產(chǎn)品制造的企業(yè)當中，有超過半數(shù)的企業(yè)是在2007年之后才進入的。”浙江省光伏協(xié)會秘書長沈福鑫分析指出。

據(jù)浙江光伏中小企業(yè)聯(lián)盟公布的最新數(shù)據(jù)顯示，在浙江省數(shù)以百計的中小型光伏企業(yè)中，至少有50％的企業(yè)處于半停產(chǎn)狀態(tài)。盡管光伏產(chǎn)業(yè)也曾遭遇國際金融危機的沖擊，但由于其諸多光環(huán)帶來的光明前景使得光伏產(chǎn)品價格依舊保持大幅度上漲態(tài)勢：2005年，每公斤多晶硅價格僅為66美元，但到了2007年12月，多晶硅的價格已經(jīng)上漲到每公斤400美元的天價。而光伏產(chǎn)品的價格也在節(jié)節(jié)攀升。

光伏產(chǎn)品價格的一路飆升，使浙江一帶眾多做紡織服裝起家的老板們，紛紛重金投資光伏產(chǎn)業(yè)。但就在這股跟風(fēng)的熱潮中，光伏產(chǎn)業(yè)很快就出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的情況。從當前全球光伏發(fā)電裝機情況看，全球?qū)ξ覈夥M件需求量為11.7GW，這相對于我國30GW左右的產(chǎn)能來說，光伏產(chǎn)業(yè)明顯處于供大于求的飽和狀態(tài)。

中商流通生產(chǎn)力促進中心分析師宋亮指出，進入2011年，原本產(chǎn)能過剩的光伏產(chǎn)業(yè)又遭遇了歐洲危機。國際咨詢機構(gòu)IHSiSuDDIi的最新研究報告也顯示，2010年，世界光伏市場安裝量增速達153％，而2011年市場預(yù)計增長僅為20％。由此，歐洲各國紛紛削減光伏補貼，致使原本占據(jù)世界光伏裝機70％以上、中國光伏電池出口80％的歐洲市場，需求大幅下降。而歐洲市場需求的大幅萎縮也直接導(dǎo)致了我國光伏產(chǎn)品價格的急速下滑。

“暴漲之后必有暴跌，光伏產(chǎn)業(yè)已步入‘寒冬’。相比歐美發(fā)達國家由政府扶持的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)，我國的光伏市場至今還未形成，沒有市場，哪來的工廠?中國不僅要發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，更要形成光伏市場?！眹鴥?nèi)光伏巨頭之一——尚德電力控股有限公司(以下簡稱“尚德電力”)董事長施正榮發(fā)出了這樣的感慨。

雪上加霜：美國“雙反”引爆光伏危機

禍不單行，歐債危機的“雪”又加上了美國“雙反”調(diào)查的“霜”。

2011年10月19日，美國國際貿(mào)易委員會發(fā)出公告稱，美國國際貿(mào)易委員會收到了美國7家太陽能電池制造商向英利、尚德、晶科能源、天合光能等中國75家光伏企業(yè)提出“雙反”(反傾銷和反補貼)的起訴書，美光伏企業(yè)要求美國國際貿(mào)易委員會對中國光伏產(chǎn)品征收100％的懲罰性關(guān)稅。起訴產(chǎn)品是中國出口到美國的太陽能電池板，理由是“中國政府對光伏產(chǎn)品的補貼力度過大，最終導(dǎo)致美國出現(xiàn)了光伏企業(yè)倒閉和多達2000名員工失業(yè)的后果?！?/p>

這一紙訴狀，幾乎崩緊了國內(nèi)所有光伏生產(chǎn)企業(yè)的神經(jīng)。公告還稱，“美國太陽能制造聯(lián)合會提供的數(shù)據(jù)顯示，中國向美國出口的太陽能電池和電池板總量在2008—2010年兩年內(nèi)增加了逾350個百分點。僅2011年7月一個月，由中國進口的晶硅光伏電池板和組件就已超過了2010年全年進口量總和。這種‘野蠻式’增長是導(dǎo)致2011年全球光伏產(chǎn)品價格下降40％的主要原因。”

2011年11月2日，美國總統(tǒng)奧巳馬強硬表態(tài)，“中國能源公司的貿(mào)易行為存在問題，故美國政府支持美國光伏公司要求政府向中國光伏組件征收懲罰性關(guān)稅的訴求。”2011年11月9日，美國商務(wù)部(ITC)決定暫緩對中國光伏企業(yè)“雙反”立案，延遲20天后再作決斷。

其實，這已不是美國第一次向中國新能源行業(yè)提出類似訴訟。早在2010年10月，美國鋼鐵工人聯(lián)合會就以長達5800頁的申訴書，建議美國政府對中國清潔能源政策措施啟動“301”調(diào)查，他們訴稱，中國為支持本國清潔能源部門而采取的補貼措施違反了世貿(mào)組織規(guī)則。此后不久，美國經(jīng)濟政策研究所特對此發(fā)布了一系列數(shù)據(jù)，用以證明中國清潔能源補貼導(dǎo)致對華貿(mào)易逆差激增的事實。

國家發(fā)改委能源研究所李俊峰在接受《創(chuàng)新時代》記者采訪時表示，“這次美國對中國能源產(chǎn)品啟動‘雙反’調(diào)查，涉及到數(shù)十萬就業(yè)人員、上千家企業(yè)及近百億美元等諸多領(lǐng)域。一旦立案不僅傷害中國企業(yè)，也傷害美國企業(yè)，中國的光伏企業(yè)自美國進口的原材料和設(shè)備金額超過50億美元，而出口美國的光伏產(chǎn)品則不足20億美元。中國在美上市的眾多光伏企業(yè)利益受損，也將使美國投資者和電力開發(fā)商的利益接連受損。”

對美國“雙反”中提出的“要求對中國光伏產(chǎn)品征收100％的懲罰性關(guān)稅”的要求，中國光伏企業(yè)普遍表示無力承受?！跋鄬ΜF(xiàn)在全行業(yè)利潤率僅為5％左右的水平，不用說100％的關(guān)稅，即便只增加10％的關(guān)稅，中國企業(yè)恐怕都難以招架。”江蘇某太陽能光伏企業(yè)負責(zé)人告訴記者。

但更令中國企業(yè)后怕的，還在于此案的連鎖效應(yīng)。有專家認為，一旦美國最終對中國光伏企業(yè)征收懲罰性關(guān)稅，作為全球光伏第一大消費市場的歐盟也可能隨之效仿美國的做法，屆時以出口歐洲為主的中國光伏產(chǎn)品或?qū)⒃庵痢爸旅粨簟?。根?jù)國際知名光伏研究機構(gòu)solarbuzz最新公布的數(shù)據(jù)顯示，作為世界最大的光伏生產(chǎn)國，中國光伏電池10％出口到美國，80％出口到歐洲，僅2010年一年，歐洲市場就占據(jù)了全球光伏運用量的80％，堪稱為世界最大的光伏需求地，而中國則是全球最大的光伏組件生產(chǎn)國，中國每年銷往歐洲的光伏產(chǎn)品占據(jù)了中國光伏企業(yè)近80％的銷售額。

“美國對反補貼訴訟的立案門檻很低，提出訴訟的公司，只要數(shù)量或產(chǎn)量超過了國內(nèi)總產(chǎn)量的四分之一即可立案調(diào)查。此次‘雙反’訴訟動用的是美國國內(nèi)法律，不同于“301”調(diào)查，繼而將不會通過WTO解決貿(mào)易爭端。此外，由于美國、歐洲至今尚未承認中國的市場國家地位，因此最終能否立案，則取決于美國政府的態(tài)度以及中國政府能否提出有效的反制措施。但中美之間的貿(mào)易摩擦，美國推遲裁定時間的情況，是極為罕見的，拉長時間，說明事態(tài)會有好轉(zhuǎn)的跡象?！崩羁》暹M一步分析指出。

果然，在美國“雙反”和歐債危機的雙重壓力下，由中國機電產(chǎn)品進出口商會牽頭，英利、尚德、天合、阿特斯等14家中國光伏企業(yè)聯(lián)合組織的新聞發(fā)布會，近日在北京舉行。在此界發(fā)布會上，上述14家企業(yè)針對美國欲向中國太陽能產(chǎn)品進行“雙反”調(diào)查一事，澄清事實、表明立場。

機電商會副會長王貴清表示，中國光伏產(chǎn)品對美出口增長的根本原因是市場競爭優(yōu)勢，而非低價傾銷或政府補貼。“雙反”調(diào)查申請是對中國光伏產(chǎn)業(yè)及光伏產(chǎn)品出口美國現(xiàn)狀的歪曲，而且任何最終可能實施的貿(mào)易限制措施必將對中美兩國綠色能源產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展及消費者利益造成嚴重損害，對此中國企業(yè)將積極應(yīng)對。

政策引航：2012年光伏產(chǎn)業(yè)盼來“好兆頭”

辭舊迎新，中國光伏業(yè)總算挺過了苦不堪言的2011年。

當歷史的腳步踏入2012年時，飽經(jīng)風(fēng)雨的中國光伏業(yè)也迎來了新一年的“好盼頭”：2012年1月10日，國家發(fā)改委副主任、國家能源局局長劉鐵男在2011年度全國能源工作會議上表示，2012年將實施第二批規(guī)模為1500萬至1800萬千瓦的風(fēng)電項目建設(shè)計劃。同時，將實施“十二五”第一批規(guī)模為300萬千瓦的太陽能光伏開發(fā)計劃。

早在2011年12月20日召開的第七次全國環(huán)保大會上，國務(wù)院公布的《國家環(huán)境保護“十二五”規(guī)劃》就指出，“十二五”期間，全社會環(huán)保投資需求約3.4萬億元；2011年12月21日，國家“863”計劃——《風(fēng)電場、光伏電站集群控制系統(tǒng)研究與開發(fā)》在甘肅啟動；2011年12月22日，總裝機容量為20.8Mw的全球最大屋頂光伏電站在湘潭九華并網(wǎng)運行……

幾經(jīng)上調(diào)的發(fā)展目標、日益趨緊的環(huán)保壓力、著力突破的產(chǎn)業(yè)瓶頸，這一切的一切都預(yù)示著“內(nèi)需”即將大規(guī)模啟動，中國將成為一個光伏發(fā)電安裝大國。這或許能給“寒冬”中的中國光伏業(yè)帶來些許溫暖。

而時至今日，當所有利好匯聚在一起，我們才恍然大悟，原來，管理層為中國光伏產(chǎn)業(yè)繪制的宏偉藍圖早已躍然紙上!

2011年12月9日，在中國可再生能源規(guī)?；l(fā)展項目(CRESP)一期總結(jié)會上，國家能源局透露，正在制定《可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》顯示，到2015年太陽能發(fā)電將達到15GW，年發(fā)電量200億千瓦時。值得關(guān)注的是，此次光伏規(guī)劃目標超過了此前透漏的10GW裝機量的50％。而事實上，相較最早廣為流傳的5GW裝機量，光伏“十二五”目標已經(jīng)連續(xù)上調(diào)兩次。此外，為促使我國非化石能源發(fā)展，解決可再生能源發(fā)電并網(wǎng)難題，國家能源局下一步將推出可再生能源電力配額制。配額制或?qū)⒁?guī)定發(fā)電企業(yè)在發(fā)電和電網(wǎng)企業(yè)并網(wǎng)時均統(tǒng)一使用一定比例的可再生能源。除此以外，《可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》還首次提出了支持分布式光伏發(fā)電的應(yīng)用問題。

2011年12月20日，國務(wù)院在第七次全國環(huán)境保護大會上公布了《國家環(huán)境保護“十二五”規(guī)劃》。規(guī)劃指出，“十二五”期間，全社會環(huán)保投資需求約3.4萬億元，并明確了“十二五”環(huán)境保護主要指標，即2015年比2010年的化學(xué)需氧量排放總量下降8％，氨氮排放總量下降10％，二氧化硫排放總量下降8％，氮氧化物排放總量降低10％，地級以上城市空氣質(zhì)量達到二級標準以上的比例增加8％等。

由此業(yè)內(nèi)人士分析，政府推出的這套“組合拳”采用了財政投入、法規(guī)、獎勵、金融等多種方式，從企業(yè)、產(chǎn)業(yè)、政府等多個角度著手，有效地保障了包括太陽能在內(nèi)的可再生能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。出于環(huán)保的責(zé)任，也出于對這些戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的培養(yǎng)，在全社會范圍內(nèi)擴大可再生能源利用已成為各級政府部門工作的重中之重。

誠然，各級部門在為可再生能源利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展制定目標、提供制度保障的同時，更不能忘記突破科技瓶頸。

2011年12月21日，被列為國家“863”計劃的《風(fēng)電場、光伏電站集群控制系統(tǒng)研究與開發(fā)》課題在甘肅正式啟動。據(jù)了解，該課題是由國家電網(wǎng)甘肅省電力公司和國家電網(wǎng)電力科學(xué)研究院、清華大學(xué)、華北電力大學(xué)、上海交通大學(xué)、許繼集團6家單位共同承擔的。課題共設(shè)置6個子課題，共計投入科研資金將近8000萬元，課題重點研究大規(guī)模風(fēng)光電集群有功、無功電壓和安全穩(wěn)定控制策略，并通過建成示范工程，以全面提升大規(guī)模風(fēng)光電集群響應(yīng)大電網(wǎng)的調(diào)度能力，最大限度地緩解大規(guī)模集中開發(fā)可再生能源與電網(wǎng)協(xié)調(diào)的矛盾。專家預(yù)測，此課題將為國內(nèi)外大規(guī)模風(fēng)電、光伏電站的開發(fā)建設(shè)提供可資借鑒的經(jīng)驗。

值得一提的是，“屋頂”陣地也越來越受到光伏企業(yè)的重視：2011年12月22日，總裝機容量為20.8MW的全球最大屋頂光伏電站在湖南湘潭九華并網(wǎng)運行。據(jù)悉，該項目裝機容量超過20MW，總安裝面積約20萬平方米，此項目是目前世界上最大的屋頂光伏電站。電站全部建成后，年發(fā)電量近2500萬千瓦時，每年能節(jié)約標準煤780011屯，純凈水7800萬升，減排二氧化碳19000噸、粉塵5300噸、二氧化硫580噸。

商機隱現(xiàn)：光伏組件掀電站投資熱

2011年12月7日，巴菲特旗下的中美能源控股公司宣布，與美國第一太陽能設(shè)備公司簽訂協(xié)議，收購后者價值超過20億美元的托珀茲太陽能發(fā)電廠?！肮缮瘛庇纱苏竭M軍光伏發(fā)電領(lǐng)域。有研究報告指出，從光伏產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，電站仍是投資回報率最高的部分，下游電站在政策扶持的情況下也將成為獲得未來穩(wěn)定現(xiàn)金流的重要來源之一。

“內(nèi)需”啟動，中國將成為一個光伏發(fā)電安裝大國。中國光伏業(yè)即將通過改變，迎來再次繁榮的機會。而這一改變絕非易事，在全球光伏組件價格進入快速下行通道的背景下，一直以來主要集中于電池和組件制造領(lǐng)域，90％市場依靠海外的中國光伏業(yè)不得不在被嚴重擠壓了的利潤空間中謀求生存。

但事物總是具有兩面性，當組件價格進入快速下行通道之時，光伏發(fā)電卻迎來了前所未有的光明。國信證券研究報告指出，從光伏主產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，電站仍然是投資回報率最高的部分，隨著組件價格的下跌，光伏電站的投資回報率將達到很高的水平。此時此刻，遙想巴菲特旗下中美能源控股公司發(fā)表聲明稱，將從NRG能源公司購買阿瓜卡連特太陽能發(fā)電廠項目49％股份，“股神”進軍光伏發(fā)電領(lǐng)域的消息，我們不得不欽佩其精準的判斷。

然而，這一判斷并非“股神”專利。施正榮在接受媒體采訪時就曾表示，“隨著太陽能光伏市場的快速成長，中國企業(yè)也開始涉足太陽能光伏電站的投資建設(shè)?！钡@而易見，施正榮作為經(jīng)營者與巴菲特作為投資者的思路不盡相同。在施正榮看來，“以每瓦2美元計算，投資一個50MW的光伏電站，需要投入1億美元，而投資收益期至少在10年以上。雖然其利潤相對高而且收益比較穩(wěn)定，但是其需要企業(yè)有強大的融資能力做保障。”

國信證券研究報告也認為，太陽能企業(yè)向下游擴展已成為大勢所趨，大部分的組件企業(yè)開始在海外進行電站投資，一方面是由于電站目前具有良好的投資回報率，另一方面是由于電站可為自身的組件銷售提供穩(wěn)定的渠道來源，避免組件的滯銷。

此外，業(yè)界對光伏設(shè)備制造業(yè)的前景也十分看好。目前，國家能源局審核確定了青海省8個項目納入“金太陽示范工程”。

可再生能源學(xué)會光伏專委會主任吳達成告訴《創(chuàng)新時代》記者，“金太陽示范工程”自2009年由科技部、財政部、住房建設(shè)部共同啟動實施以來，已經(jīng)過三期的發(fā)展。據(jù)了解，2009年設(shè)計裝機容量為624MW，2010年設(shè)計裝機容量為272MW，2011年設(shè)計裝機容量為600MW。盡管實際執(zhí)行情況差別較大，但是“金太陽示范工程”確實起到了很好的示范帶動作用，尤其它成功解決了業(yè)界普遍存在的“上網(wǎng)難”問題。近日，財政部、科技部、能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于做好2012年金太陽示范工作的通知》)，明確了今年金太陽示范工程的支持范圍和補貼標準。預(yù)計2012年我國“金太陽示范工程”規(guī)模將有望擴容，至少還要建設(shè)1GW。

但自2011年8月1日，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善太陽能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策的通知》后，國家能源局相關(guān)負責(zé)人已明確表示，暫無第三輪特許權(quán)招標工作計劃，這意味著原有的“特許權(quán)招標”將被“標桿電價”所取代。那么，在兩大政策支持下的光伏市場，國內(nèi)光伏企業(yè)又該如何選擇呢?

中國可再生能源學(xué)會副理事長孟憲淦表示，標桿電價和“金太陽”這兩種政策各有其適用區(qū)域，應(yīng)區(qū)別對待，同樣重視?！捌鋵嵾@兩個政策各有側(cè)重，‘金太陽’側(cè)重中東部，標桿電價則側(cè)重西部?！庇需b于此，孟憲淦建議企業(yè)要根據(jù)自身條件和實際情況，決定在哪塊市場有所作為。“可通過項目實踐，來了解自己更擅長經(jīng)營哪類項目，以及哪類項目的投資回報率更高?！泵蠎椾仆瑯诱J為，“十二五”期間，從市場比例看，西部標桿電價市場要比“金太陽”大，因此企業(yè)要考慮到主要的市場需求，力爭多做標桿電價項目。

“在標桿電價項目和‘金太陽’項目之間，我更加看好標桿電價項目?！敝型额檰栃履茉葱袠I(yè)研究員沈宏文亦表示，無論是國外的光伏發(fā)展情況，還是國內(nèi)的風(fēng)電發(fā)展情況都已經(jīng)證明，標桿電價是推動新能源快速發(fā)展的最有效方式?！敖鹛枴表椖康闹饕饔檬峭苿庸夥袌龅膯雍统杀镜南陆?，隨著國內(nèi)光伏市場的逐步成型，以標桿電價為主要激勵措施的光伏項目更具發(fā)展前景。

令據(jù)沈宏文預(yù)測，在初定的“十二五”1000萬千瓦光伏總規(guī)劃中，標桿電價項目至少會占據(jù)半壁江山，而“金太陽”項目的比重可能不超過四分之一。他提醒國內(nèi)光伏企業(yè)，應(yīng)當按照成本收益率合理競標“金太陽”項目，但應(yīng)把重心放在標桿電價市場上。