頁巖氣：熱鍋里的冷飯

中國頁巖氣的主管機構，正向民企和外資頻伸橄欖枝。

11月22日，國土資源部公布了《關于加強頁巖氣勘查開采及監(jiān)督監(jiān)管有關工作的通知》（下稱《通知》），文中明確規(guī)定，“鼓勵符合條件的民營企業(yè)投資勘查、開采頁巖氣；鼓勵擁有頁巖氣勘查、開采技術的外國企業(yè)以合資、合作形式參與我國頁巖氣勘查、開采?！?/p>

此前半個月，財政部宣布將在2012年至2015年對頁巖氣開發(fā)實施0.4元/立方米的補貼，且補貼標準將根據該產業(yè)發(fā)展情況予以調整。

在10月25日舉行的中國頁巖氣探礦權第二輪招標中，包括三大國家石油公司在內的83家各種所有制企業(yè)，參與了20個區(qū)塊的競標。

中海油能源經濟研究院首席能源研究員陳衛(wèi)東說：“在中國現代石油工業(yè)歷史上，這是首次向國內所有符合投標資質的企業(yè)招標，參與油氣資源上游投資作業(yè)，不再以企業(yè)所有制設限，中國本土企業(yè)家可以進入最需要創(chuàng)新精神的油氣上游行業(yè)”。

國際石油公司也紛紛入宴，與國家石油公司開展頁巖氣勘探開發(fā)合作。中石油與殼牌簽訂了富順-永川聯合評價協議，與挪威國家石油公司、?？松梨凇⒖捣崎_展聯合研究，簽署合作協議；中石化與BP、雪佛龍合作開發(fā)凱里、龍里區(qū)塊；斯倫貝謝也通過入股安東石油大力布局中國市場。

國家能源局油氣司副司長楊雷稱，頁巖氣開采鼓勵投資多元化，歡迎民企和外資進入。

中國頁巖氣開發(fā)能否更加透明、高效和市場化，關鍵是能否成功鼓勵民企及外資進入，這已是業(yè)界共識。但最初的興奮過后，民企和外企發(fā)現，中國現行礦權制度及礦業(yè)管理體制并未緊隨頁巖氣的政策春風而調整，這使他們投資頁巖氣面臨著巨大風險。

這些風險包括：招標區(qū)塊地質信息不足，將使企業(yè)無法對區(qū)塊價值進行判斷；探、采礦權分離，將使投資者權益得不到保障；區(qū)塊退出機制執(zhí)行無力，將使民企發(fā)展空間受到擠壓。

一位民營石油公司高管將此形容為：手持邀請函，卻難以真正入場。另一家著名國際石油公司的高管則表示，“顧慮重重，不敢輕易介入?！?/p>

關鍵信息缺失

企業(yè)進入頁巖氣領域的第一步，是掌握區(qū)塊的地質信息。資料顯示，在第二輪頁巖氣探礦權招標中，國土資源部列出的20個區(qū)塊均只有簡單的位置介紹，幾乎未提供任何對區(qū)塊資源價值判斷有用的數據。

這正是現行體制給民企和外資們提出的第一個難題——招標區(qū)塊地質資料信息嚴重不足。

一位要求匿名的國際著名油服公司技術專家表示，“這在美國的區(qū)塊招標中是不可想象的?！?/p>

判斷一個區(qū)塊是否有價值以及價值大小時，必須要掌握的關鍵信息包括：地下含氣量、氣的保存條件、儲層厚度、頁巖的延伸面積以及巖性是否適合壓裂等等。這些數據在美國的礦權招標中，企業(yè)可以通過購買等方式獲得。

“數據分享，對油氣行業(yè)非常重要?！鄙鲜鰧＜曳Q，“如果沒有任何地質數據，企業(yè)在投標時就無法判斷區(qū)塊價值，這涉及風險的問題，數據越少，風險越大，投資就會越慎重，敢嘗試的外資就越少。”

國土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心副總工程師喬德武解釋稱，這20個招標區(qū)塊是首次開展頁巖氣的勘探工作，所以企業(yè)和政府均未掌握頁巖氣方面的詳細地質數據和資料。

但這些區(qū)塊此前曾做過基礎性、公益性的通用類地質工作，具備一些基本地質資料，包括：地質地形圖、礦產分布圖、地層構造圖等，有的區(qū)塊也有初步的油氣地質資料，較為齊備地涵蓋了地表和基礎地質數據，這些數據資料都已公開出版，可以查到。

喬德武認為，按目前工作程度，國土資源部在招標時不能提供、也沒有義務提供詳細的區(qū)塊資料，過多的資料會影響競標企業(yè)對區(qū)塊的判斷?！澳壳皼]法說某個區(qū)塊的優(yōu)劣和資源的多少，招標勘探不是拍賣具體商業(yè)價值的礦區(qū)，之所以招標，就是讓企業(yè)來勘探新區(qū)塊或工作程度很低的區(qū)塊?！?/p>

不過，喬德武特別強調，上述觀點只是他的個人看法。

探采分離難題

多名企業(yè)人士告訴《財經》記者，除了官方不提供詳細地質資料，中標后僅僅三年的探礦權期限過短，無法對區(qū)塊價值形成判斷。

“這20個區(qū)塊首先要進行二維和三維地震以獲得資料，僅這些大約就需要一年半的時間，所以至少需要5年-7年的探礦權才夠?！鼻笆鲇头炯夹g專家稱。

亦有外資企業(yè)提出，中國區(qū)塊溝壑縱橫的地表可能會讓開發(fā)者花費更多時間，比如修建公路或其他開發(fā)必備的基礎設施，需要比美國更多的時間和成本，而這些也包含在三年之內。

喬德武則認為，三年足夠企業(yè)進行初步勘探并獲得基礎地質數據，進而選擇繼續(xù)還是放棄。

中石油一位資深地質師認同上述觀點。他認為，中石油和中石化在重慶、川東開發(fā)頁巖氣，也是最近兩三年的事情，“因此兩三年足夠判斷是否繼續(xù)作業(yè)”。

同時，風險勘探是個逐漸的過程，“第一年作業(yè)獲得的數據可以判斷第二年是否繼續(xù)，每一步作業(yè)都會獲得相應的數據以支撐對下一步的判斷?！?/p>

來自第三方的觀點是，國土資源部將20個區(qū)塊探礦權期“一刀切”地統一定為三年并不合理，行政色彩濃厚。北京國際能源專家俱樂部首席法律顧問張利賓指出，不同的區(qū)塊地質條件不同，所需時間也不同，所以勘探期應就具體項目來談，“應采用合同契約的方式，規(guī)定項目在多少年之后，根據具體情況經審批后可以延期”。

濃厚的行政色彩，還反映在探礦權和采礦權分離的礦權制度上。

根據《礦產資源法》的規(guī)定，“在探礦權區(qū)域內發(fā)現資源的企業(yè)可以優(yōu)先獲得采礦權?！币虼?，在區(qū)塊中發(fā)現具備開采價值的頁巖氣后，企業(yè)需再次向礦業(yè)主管部門申請采礦權證。

這使民企和外資擔心自己發(fā)現資源后無法順利獲得采礦權。

一位民營石油公司高管認為，石油行業(yè)高風險高投入，“探采分離”對投資者權益的保護很不利，其所在的公司因此未參與此輪頁巖氣投標。據了解，也有外資石油公司因同樣原因，明確表示不參與中國頁巖氣開發(fā)。

早在上個世紀就已經進入中國的諸多國際石油公司，通過和強勢的國家石油公司合作，規(guī)避了采礦權證的難題。今年年初，殼牌和中石油簽署了中國首個頁巖氣產品分成協議，在中國四川盆地的富順-永川區(qū)塊進行勘探、開發(fā)及生產。

而民企及選擇與民企合作的外資，則必須考慮這一風險。本世紀初發(fā)生的“陜北收油”和“山西煤改”中，民企權利被政府以爭議巨大的行政方式強行收回，讓他們至今心有余悸。

張利賓稱，國外很多國家實行“探采合一”，并一次性授予企業(yè)。在他看來，探礦權更多是一種義務，而非一種權益，真正的利益是在其后的開采環(huán)節(jié)。而在中國這兩個環(huán)節(jié)是脫節(jié)的，未明確規(guī)定如何順利實現轉化。

“在行政審批體制下，僅靠一句‘優(yōu)先獲得采礦權’的規(guī)定，是不足以保障投資者權益的?！睆埨e認為，只有用得到明確法律保障的合同契約方式提前規(guī)定權利的轉化條件或無條件轉化，才是真正的市場化方向。

爭議退出機制

11月22日出版的《中國國土資源報》稱，“中國頁巖氣可采資源潛力為25萬億立方米，初步優(yōu)選出頁巖氣有利區(qū)塊180個，面積111萬平方公里，其中77%的有利區(qū)塊面積、80%的資源潛力處于現有油氣區(qū)塊內”，即多在中石油及中石化兩大公司掌控之中。

因此，頁巖氣開發(fā)中一個無法回避的問題是：如何處理兩大公司轄區(qū)內擁有頁巖氣資源，卻未進行基礎作業(yè)的區(qū)塊？

中石化勘探開發(fā)研究院張抗教授指出，兩大公司控制的區(qū)塊大部分是一類區(qū)塊，比第二輪招標的20個區(qū)塊優(yōu)質得多。中小民營公司只能在二三類區(qū)塊中起步，這并不符合油氣開發(fā)的首選優(yōu)選原則，對實力差、技術弱的中小企業(yè)尤為困難。

喬德武不同意這一看法：“只能說部分一類區(qū)塊分布在兩大公司已有的常規(guī)油氣勘探范圍內，而且國土資源部從未對區(qū)塊按優(yōu)質程度劃分一二三類，這個分類是根據目前所知地質條件和工作程度。至于20個招標區(qū)塊的優(yōu)劣，從目前各種地質資料的分析結果看，無法得出它們比兩大公司手中區(qū)塊更差的結論?！?/p>

喬德武認為，國家石油公司搞了多年勘探，對中國整體地質情況非常了解，但這次招標他們仍積極參與競爭，這就說明他們并不認為這20個招標區(qū)塊質量差。因為拿到區(qū)塊后必須真金白銀地投入，而且要獲得回報。“如果他們看不上這些區(qū)塊，又怎么能來競標？”

但是，幾大國家石油公司掌握著中國最主要的區(qū)塊、資金、技術、人才和資料。因此張抗認為，和美國不同，中國頁巖氣開發(fā)的主力軍只能是國家石油公司。

張抗稱，主管部門應對中石油、中石化兩大公司提出要求，讓它們在頁巖氣開拓時期為民營小公司開路。同時應對區(qū)塊義務工作量同等對待，依法檢查國家石油公司非常規(guī)油氣投入的工作量，如果在規(guī)定時間內滿足不了區(qū)塊工作量，國家石油公司應依法執(zhí)行區(qū)塊退出機制，讓這些退出的區(qū)塊重新進入招標程序。

此前，國土資源部礦產資源儲量評審中心主任張大偉曾反復提議，兩大公司所屬區(qū)塊中發(fā)現頁巖氣資源后，兩大公司可優(yōu)先開采，但如未予開發(fā)或規(guī)定時間內投入工作量不足的，應由國土資源部重新招標。

事實上，國土資源部11月22日發(fā)布的《通知》，正是這種思路。

通知稱，“對具備頁巖氣資源潛力的石油、天然氣勘查區(qū)塊，其探礦權人不進行頁巖氣勘查的，由國土資源部組織論證，在妥善銜接石油、天然氣、頁巖氣勘查施工的前提下，另行設置頁巖氣探礦權。對石油、天然氣勘查投入不足、勘查前景不明朗但具備頁巖氣資源潛力的區(qū)塊，現石油、天然氣探礦權人不開展頁巖氣勘查的，應當退出石油、天然氣區(qū)塊，由國土資源部依法設置頁巖氣探礦權?！?/p>

對于張抗描述的藍圖能否實現，諸多民營石油公司并不樂觀。對于退出機制在短期內的執(zhí)行力度，他們亦表示懷疑，認為在現行機制下，政府沒有三五年時間無法厘清區(qū)塊退出機制。

民企進退兩難

決策層的焦灼顯而易見。

按照今年3月16日發(fā)布的《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃》，到2015年我國頁巖氣產量要達到65億立方米，到2020年要達到600億-1000億立方米——沒有資本大量進入并形成商業(yè)化開發(fā)，這個目標不可能實現。

但“中國特色”的體制掣肘，無疑牽絆了中國頁巖氣的前進步伐。

中國民營油氣行業(yè)的領軍企業(yè)廣匯能源（600256.SH），正為上述問題苦惱。盡管該公司參與了第二輪頁巖氣探礦權招標，但公司董秘倪娟表示：“廣匯能源并非熱衷于沖在競標一線，而是因為頁巖氣是國家戰(zhàn)略，屬于政治任務，我們必須參與?！?/p>

這亦是諸多民企的煩惱：參與是“雞肋”，不參與又恐錯失良機。

中國資深石油專家胡文瑞院士曾公開表示，不看好中小企業(yè)參與頁巖氣開采；而對于國際石油公司，中海油能源經濟研究院首席研究員陳衛(wèi)東坦言，“不明白它們?yōu)槭裁磪⑴c中國頁巖氣開發(fā)?！?/p>

先行一步的中石油、中石化也苦惱不已。擁有大量可以低成本開采的常規(guī)油氣資源，對成本高昂的頁巖氣開采自然熱情不高，但又因此遭受“在其位不謀其政”的批評。

今年10月間，中石化華東分公司副總經理吳聿元曾對外表示，中石化在重慶彭水縣打了四口井，只有一口成功出氣，成功率25%，按每口井花費5000萬元，僅打四口井就花費2億元，加上前期其他基礎工作投入，好幾個億都投下去了，但一天只能出2萬立方米氣，“與投入的幾個億比，可能20年也收不回來”。

盡管對頁巖氣市場化前景表示樂觀，但張大偉承認中國頁巖氣面臨“七大挑戰(zhàn)”，其中“頂層設計的缺失”位列第一。

頁巖氣主管部門注意到了業(yè)界的呼聲，正力圖改善這一狀況。

據《財經》記者了解，國家能源局會同有關部門制定的《頁巖氣產業(yè)政策》有望在近期出爐。其中在鼓勵投資多元化方面，將強調向外資適度開放。

張利賓認為，若希望外資公司更多參與中國頁巖氣開發(fā)，保障投資人權益的法規(guī)政策就必須跟上。

現行體制下，土地礦權的出讓制度實際是一種行政色彩很強的單方授予方式，而不是雙方談判的機制。因此頁巖氣目前的“開放”實際政府在用行政的方式做一種市場化的嘗試，如果不進行體制內部的改進，用契約的方式規(guī)定清雙方的權利義務，則無法保護投資者利益。

因此，就外資公司而言，要參與中國頁巖氣開發(fā)，最穩(wěn)妥的辦法就是與中國的三大國家石油公司合作，否則市場準入與投資權益都難以保障。

除此之外，外資公司還想嘗試建立合資公司參與投標的方式，以及與中標企業(yè)簽訂產品分成合同的方式，后者尤其受外企青睞。但目前中國的法規(guī)政策對這兩種方式都沒有明確的“說法”。

對此，中化集團原總地質師曾興球也表示不滿，認為主管部門決策過于倉促，并未理清思路?！爱斈晡覅⑴c海洋石油對外合作工作，產品分成合同問題花了兩年多時間來研究制定，而頁巖氣從開始開發(fā)到現在才多久？”

殼牌全球CEO彼得·傅賽（Peter Voser）則對此表示樂觀。11月21日，他向《財經》記者表示，上述“中國特色’問題的確存在，但殼牌與中石油的合作并未受到影響?！皻づ普J為這些問題的存在是可以理解的，畢竟中國政府正在努力解決這些問題，而且獲得了顯著進展，所以希望雙方能夠共同進步?！?/p>

在諸多民資、外資企業(yè)正為“中國特色”的風險而煩惱時，有人開始劍走偏鋒，復制“在礦區(qū)賣耐磨牛仔褲”的故事。

作為在港上市的民營油氣技術服務提供商，華油能源集團（01251.HK，下稱“華油能源”）正忙著籌建“中國頁巖氣培訓與咨詢中心”。明年4月，該中心將在美國芝加哥迎來第一批學員。這個培訓機構，是華油能源與非營利機構美國燃氣技術研究院（下稱GTI）聯合成立的。

“潛在客戶已經有了，主要來自參加了中國頁巖氣第二輪招標的民營企業(yè)?！比A油能源副總金樹茂介紹，大批中國房地產、金融、電力、煤炭等外行投資者轉戰(zhàn)頁巖氣，但卻對其缺乏足夠認識，“我想把美國的經驗都告訴他們?！?/p>

在金樹茂培訓項目的考察計劃中，學員將參觀GTI總部所在地芝加哥東邊的馬薩勒斯頁巖區(qū)塊，考察項目包括鉆井、完井、壓裂、工廠化生產、水的管理和環(huán)境保護、采油以及管線配套等所有相關環(huán)節(jié)。

金樹茂堅信，只有國家石油公司、民營石油公司和國際石油公司一同積極起來，才能破除目前的體制和觀念束縛，中國頁巖氣產業(yè)才能獲得良性發(fā)展。

本刊記者胡雯對此文亦有貢獻