風電洗牌

李好

風車在轉(zhuǎn)，風電卻在虧損。

清潔、安全、可再生的風電行業(yè)曾一度被寄予厚望，在經(jīng)過連續(xù)多年的快速擴張之后，產(chǎn)能過剩的風電產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷一場質(zhì)變。

產(chǎn)能過剩

盡管起步晚，但我國已是一個風電大國。

有關(guān)資料顯示，我國風電用5年多時間走過了發(fā)達國家15年的發(fā)展歷程，實現(xiàn)了從200萬千瓦到5000萬千瓦的跨越。截至今年6月底，全國并網(wǎng)風電達到5258萬千瓦，超過美國，躍居世界第一。

高歌猛進的背后，是觸目驚心的“棄風”現(xiàn)象。

我國風力資源的地理分布與電力負載并不匹配，因為“三北”地區(qū)（東北、華北、西北）有豐富的風力資源，而電力負荷主要集中在沿海。近年來，高度集中在“三北”地區(qū)的風電開發(fā)開始面臨越來越嚴重的風電就地消納能力有限、電網(wǎng)送出能力與發(fā)電量無法平衡等問題，“棄風”現(xiàn)象開始凸顯。今年9月發(fā)布的《中國風電發(fā)展報告2012》顯示，2011年全國棄風超過100億千瓦時（KWh），棄風比例超過12%，相當于330萬噸標準煤的損失。

中國能源網(wǎng)CEO、能源問題專家韓小平告訴《新財經(jīng)》記者，風電并網(wǎng)及消納困難是一個世界性難題，技術(shù)層面上主要是因為風力發(fā)電的間歇性和波動性。他同時也指出，中國風電產(chǎn)能過剩的關(guān)鍵原因是過去幾年風電企業(yè)受高額利潤的吸引，大肆“跑馬圈地”，地方政府也追求大規(guī)模，盲目批準項目，最終導致市場無序競爭。

政府正在試圖動用行政力量，解決風電行業(yè)的問題。國家能源局在近期先后出臺了多項政策，推進風電并網(wǎng)，并收緊對風電場項目的批復。依據(jù)9月國家能源局下發(fā)的通知，風電利用小時數(shù)明顯偏低的地區(qū)不得進一步擴大建設規(guī)模，并要求確保風電特許權(quán)項目的并網(wǎng)運行和所發(fā)電量的全額收購。此外，對于風電“棄風”超過20%的地區(qū)，原則上不得安排新的風電項目建設。

國家政策并不能迅速解決風電行業(yè)的問題。韓小平認為，風電消納是一個長期過程，在出臺并網(wǎng)具體標準和擴大配電網(wǎng)絡前，系統(tǒng)調(diào)峰能力和風電跨區(qū)輸送能力不足的問題仍將存在。中國龍源電力集團總經(jīng)理謝長軍曾估算：“為將富余電能從遙遠的西北輸送到東南主要消耗市場，政府已經(jīng)規(guī)劃了七八條超高壓輸電線路。建設這些線路至少要花2～3年，完全解決傳輸問題則要花3～5年時間。”

利益分配

如何平衡風電和火電的利益，是風電面臨的另一個重要矛盾。

在有限的用電負荷下，風電多了必然會擠占火電的上網(wǎng)。為了保證風電并網(wǎng)的安全，火電機組需要為風電深度調(diào)峰，火電企業(yè)面臨成本增加的問題。

在當前的電力管理體制下，火電是更占優(yōu)勢的一方。早在今年7月，電監(jiān)會在《重點區(qū)域風電消納監(jiān)管報告》中就提出，“建立風電廠與深度調(diào)峰火電企業(yè)的補償機制”、“推進風火互補發(fā)電權(quán)交易”，試圖用市場機制實現(xiàn)風電、火電的資源優(yōu)化配置。

東北電監(jiān)局的測算則印證了這一做法的巨大效益。實施后每開展1億千瓦時的交易即可節(jié)約標煤3.3萬噸，減排二氧化硫440噸，交易主體可獲得的整體經(jīng)濟效益在2000萬元以上，風、火替代交易的節(jié)能減排效果及經(jīng)濟效益均十分顯著。

韓曉平則指出，風電、火電的所謂補償機制和替代交易實際上很不合理。2010年修訂的《可再生能源法》已經(jīng)明確提出，對風電、太陽能等可再生能源電力要“全額保障性”收購，對火電機組按照煤耗水平調(diào)度發(fā)電，煤耗低的多發(fā)、滿發(fā)，煤耗高的機組少發(fā)或不發(fā)。按照《可再生能源法》，風電企業(yè)不應該也不需要花錢買來自火電的電權(quán)。

但風火替代交易已經(jīng)在蒙東地區(qū)開始試點。其具體思路是：當電網(wǎng)由于調(diào)峰或網(wǎng)架約束等原因被迫棄風時，參與交易的火電企業(yè)在最小方式基礎(chǔ)上進一步減少發(fā)電，為風電讓路，由風電企業(yè)替代火電發(fā)電，同時給予火電企業(yè)一定經(jīng)濟補償，補償價格由風火雙方自行商定。由于風力發(fā)電的邊際成本大大低于火電，所以風火替代交易能夠增加交易雙方整體效益。在經(jīng)濟效益基礎(chǔ)上，由于風電多發(fā)、火電少發(fā)，減少了燒煤和污染物排放，還起到了促進節(jié)能減排的作用。有國家能源局人士表示，“這個試點不涉及建設電力外送通道，只是在政策上進行一些嘗試，推動電力體制的改革?！?/p>

有內(nèi)蒙古電力人士表示，所謂的“替代交易”讓風電、火電都很受傷，面臨虧損的風電需交錢上網(wǎng)，火電企業(yè)要被迫降低利用率。要根本解決這一問題，最重要的還需通過國家政策，確認風電“主力電源”的地位。

風電、火電博弈未決，另一個令人憂心的趨勢則是今年兩大電網(wǎng)全部介入風電開發(fā)。根據(jù)南方電網(wǎng)綜合能源有限公司網(wǎng)站披露的信息，今年6月新成立的南方海上風電聯(lián)合開發(fā)有限公司由包括大唐電信、國電在內(nèi)的9家企業(yè)共同出資，專注于海上風電。從股東背景來看，這一全明星陣營集合了風電的各個產(chǎn)業(yè)鏈條，從上游的風機制造企業(yè)、中游的風電開發(fā)商，到下游的電網(wǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈非常完整、清晰。

盡管電網(wǎng)參與風電開發(fā)項目，可降低并網(wǎng)消納的風險，降低成本，但這一做法明顯違背了電改“廠網(wǎng)分離”的主旨，一旦產(chǎn)業(yè)鏈條形成，將嚴重破壞各環(huán)節(jié)的公平競爭，這些既是業(yè)主又是生產(chǎn)商的國企很可能徹底壟斷這個行業(yè)。對于處于深度調(diào)整期的風電產(chǎn)業(yè)，這或許意味著二次洗牌的加速到來。

內(nèi)外交困

風力發(fā)電的形成需要研發(fā)、設備、利用三個步驟。在風電跑馬圈地時代，研發(fā)和風電利用兩個環(huán)節(jié)因為資本和技術(shù)壁壘，少有企業(yè)問津；而設備方面由于門檻低、成效快，在國家大力發(fā)展清潔能源的政策號召下，企業(yè)蜂擁而至，最終導致了產(chǎn)能過剩、無序競爭的局面。

行業(yè)的慘淡從風電設備制造龍頭——華銳風電（601558.SH）的2012年上半年業(yè)績報告就可窺見一斑。10月9日，這家在A股上市的企業(yè)發(fā)布業(yè)績修正預告稱，公司2012年1～9月的凈利潤將出現(xiàn)虧損，虧損額度不超過2.6億元。此前的2012年上半年業(yè)績顯示，華銳風電實現(xiàn)收入30.86億元，同比減少42.0%；公司實現(xiàn)凈利潤2500萬元，同比下滑96.0%，而每股紅利僅為0.01元。

華泰聯(lián)合證券電力及新能源行業(yè)首席分析師王海生認為，風電行業(yè)的整合還在后面，遠沒有見底，企業(yè)生存也會越來越艱難。

在國內(nèi)受挫的風電企業(yè)開始紛紛到海外覓食，以消化國內(nèi)過剩的產(chǎn)能。華銳風電董事長韓俊良在接受媒體采訪時曾表示，公司未來5年海外市場的營業(yè)額要超過該公司總收入的30%，力爭達到50%。今年9月18日召開的德國胡蘇姆國際風能展上，多家中國風電企業(yè)均透露將加大力度開拓海外市場。

海外市場中歐洲有著巨大的市場潛力，由于民眾普遍擔心核能的安全隱患，目前歐洲各國都逐漸將能源政策向風電領(lǐng)域傾斜。據(jù)歐洲風能協(xié)會統(tǒng)計，今年上半年歐洲新增海上風力發(fā)電機組523.2兆瓦（MW），同比增長50%。

不過，“走出去”的巨大風險也不容小覷。三一集團在美國Butter Creek風場的風電項目，日前就因涉嫌危害美國國家安全而被美國政府征收，損失超過2000萬美元。此外，今年7月，美國商務部就中國風電塔初步裁定將征收約為20.85%～72.69%的反傾銷關(guān)稅。與光伏行業(yè)類似，貿(mào)易保護主義很可能中止中國風電企業(yè)海外覓食的美夢。

丹麥如何解決風電消納

丹麥是全球風電行業(yè)的翹楚，該國風電比例非常高，風電的裝機容量大概占總裝機容量的30%，風電的發(fā)電量占到總發(fā)電量的28%左右。當?shù)湹娘L電出力大的時候，是由丹麥向挪威送電；當?shù)湹娘L電出力很小的時候，挪威的水電就送到丹麥。

丹麥國家電網(wǎng)公司每年耗費數(shù)億克朗，用于擴展和加強丹麥電網(wǎng)的建設以及與其他國家電網(wǎng)間的聯(lián)系。丹麥擁有一個覆蓋全國并與北歐鄰國相聯(lián)的強大電網(wǎng)，這使得它能夠?qū)L電自如地輸送到全國以及鄰國。丹麥跨國交換輸電容量500萬千瓦，最大負荷約630萬千瓦，跨國交換輸電容量占最大負荷的80%，跨國聯(lián)網(wǎng)有力地推動了丹麥風電大規(guī)模的接入和高效率的利用。

作為隸屬國家氣候與能源部的非盈利機構(gòu)，丹麥國網(wǎng)公司要保證所有電網(wǎng)用戶擁有平等的接入權(quán)。丹麥的發(fā)、輸、配電三個環(huán)節(jié)完全分開，其中上游發(fā)電企業(yè)和下游配電公司都是完全市場化的競爭主體，而負責輸電及電力調(diào)度的國網(wǎng)公司則是壟斷機構(gòu)，既保證了可再生能源的優(yōu)先上網(wǎng)，也使得用戶購買的電是最便宜的。

丹麥本身豐富的風電資源，精確到日乃至小時的平均用電量統(tǒng)計，每15分鐘更新的風電數(shù)據(jù)，民眾對可再生能源的支持，熱電聯(lián)產(chǎn)、生物質(zhì)能等多種能源方式的整合等，都促使丹麥很好地解決了風電消納問題。