鋼貿(mào)業(yè)資金鏈趨緊

謝超

今年5月，南京下關(guān)一位做鋼鐵貿(mào)易的女老板自殺，讓鋼貿(mào)行業(yè)的困境一下子被放大并故事化起來。隨后，鋼貿(mào)業(yè)遇冷報(bào)道成為媒體熱點(diǎn)。

而在這次鋼貿(mào)業(yè)危機(jī)中，融資難又把水?dāng)嚨酶鼫啞?/p>

銀行：“防搶防盜防鋼貿(mào)”

2012年7月13日，國家統(tǒng)計(jì)局公布，今年上半年我國GDP同比增長7.8%，二季度增長7.6%。這是我國GDP季度增速3年來首次跌破8%。

經(jīng)濟(jì)增長下滑，鋼企首當(dāng)其沖。據(jù)中經(jīng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)報(bào)告，2012年一季度鋼鐵、有色、裝備制造、家電、服裝等5個(gè)產(chǎn)業(yè)下行至偏冷的“淺藍(lán)燈區(qū)”，其中鋼鐵產(chǎn)業(yè)已逼近過冷的“藍(lán)燈區(qū)”。

作為國內(nèi)鋼鐵價(jià)格的風(fēng)向標(biāo)企業(yè)，上海寶山鋼鐵股份有限公司7、8月連續(xù)兩個(gè)月下調(diào)產(chǎn)品價(jià)格。在目前高產(chǎn)量、高庫存、低需求、低價(jià)格等“兩高兩低”的擠壓下，鋼鐵行業(yè)成為今年上半年業(yè)績虧損的重災(zāi)區(qū)。據(jù)同花順iFinD統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至7月18日，在34家黑色金屬行業(yè)上市公司中，累計(jì)已有20家公司發(fā)布了中期業(yè)績預(yù)告，僅寶鋼股份、久立特材、攀鋼釩鈦業(yè)績同比預(yù)增，其余17家鋼企均報(bào)憂。

一線鋼企業(yè)績遇冷自然會(huì)傳導(dǎo)至鋼鐵貿(mào)易。劉國明從事鋼材貿(mào)易多年，他透露，如今部分銀行放貸部門談“鋼”色變，更有不少商業(yè)銀行內(nèi)部流出“防搶防盜防鋼貿(mào)”的說法。

今年4月底，銀監(jiān)會(huì)辦公廳下發(fā)一份通知，要求各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及時(shí)調(diào)整鋼貿(mào)行業(yè)信貸方向和政策。與此同時(shí)，各大商業(yè)銀行在鋼貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)初露端倪時(shí)為了防控風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)鋼貿(mào)商施行了緊急收貸政策。據(jù)上海鋼鐵服務(wù)業(yè)協(xié)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，從年初到目前為止，融資規(guī)模收縮了25%以上，尤其是今年一季度以來，銀行以信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整為由，提高企業(yè)貸款授信門檻，眼下鋼鐵貿(mào)易業(yè)10多年建立的誠信聯(lián)保系統(tǒng)受到嚴(yán)重沖擊，鋼貿(mào)企業(yè)資金流動(dòng)性出現(xiàn)前所未有的困難局面。

聯(lián)保雙刃劍：保則多家，傷則一群

上海鋼鐵服務(wù)業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長周華瑞指出，鋼貿(mào)商上遇鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)全行業(yè)虧損，下有市場(chǎng)需求萎縮，擠壓使其資金鏈條愈加緊張，而去年銀行不斷上漲的融資成本成為壓垮鋼貿(mào)商的最后一根稻草。

上海一鋼貿(mào)集團(tuán)公司負(fù)責(zé)人周倫淘在接受《中國經(jīng)濟(jì)周刊》采訪時(shí)說：“只要有融資需求，情況就都很困難。鋼貿(mào)業(yè)中70%～90%的企業(yè)都需要融資。”

為避免資金鏈斷裂，鋼貿(mào)廠商從銀行貸不到或者貸不足時(shí)，聯(lián)保互保便浮出水面。這種商家或者個(gè)人彼此互為擔(dān)保的模式，被業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為是“防火墻”，但在危機(jī)面前，負(fù)面效應(yīng)也伴生而來。

上海最大的鋼貿(mào)商會(huì)福建省周寧上海商會(huì)執(zhí)行會(huì)長肖志成給記者講述了一個(gè)真實(shí)的故事：一位從事鋼貿(mào)業(yè)的岳姓老板，想從某銀行貸款1000多萬元，之前的貸款還沒到期，銀行要他提前還上，然后貸給他1000萬元。岳老板為提前還貸，四處托人借錢，包括自己的外甥，外甥又把親朋借個(gè)遍。岳老板答應(yīng)大家，半個(gè)月后還錢——那時(shí)銀行貸款該下來了。半個(gè)月過去了，審核資質(zhì)、評(píng)估抵押等都沒問題，銀行說好的貸款卻批不下來。沒有錢，鋼貿(mào)生意停擺了。外甥急了，親戚朋友們也上門要債來了，衍生的債務(wù)鏈讓更多人卷進(jìn)來。最后，被逼至絕路的外甥，把舅舅家砸了一遍，甥舅都傾家蕩產(chǎn)。

劉國明對(duì)記者說，一旦行業(yè)不景氣、銀行貸款出現(xiàn)了時(shí)間差，這種民間借債的問題就會(huì)暴露出來。商會(huì)企業(yè)間的聯(lián)?；ケＲ惨粯樱簽閼?yīng)付債務(wù)或者融資的高額利息，一些鋼貿(mào)商會(huì)把借來的錢投入到一些高回報(bào)但同樣高風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)中去，比如炒股票、期貨、房地產(chǎn)。一旦投資失利，鋼貿(mào)商即遭遇滅頂之災(zāi)。更有甚者，一家公司破產(chǎn)，導(dǎo)致銀行對(duì)聯(lián)保的其他幾家公司同時(shí)收貸，這也正是聯(lián)保雙刃劍的表現(xiàn)：保能保多家，傷則傷一群。

解困，需金融適當(dāng)支持

成立于1996年的周寧上海商會(huì)，現(xiàn)有企業(yè)會(huì)員1600家，22個(gè)分會(huì)，中國最大的鋼貿(mào)商幾乎全是商會(huì)會(huì)員。肖志成見證了鋼鐵貿(mào)易的潮漲與潮退。他現(xiàn)在最著急的是，“如果政府、銀行、企業(yè)不能共同面對(duì)這個(gè)問題的話，恐慌可能會(huì)進(jìn)一步蔓延，很有可能從行業(yè)問題演變成社會(huì)問題。”

記者接連遇到幾位鋼貿(mào)企業(yè)負(fù)責(zé)人拒絕接受采訪。有業(yè)內(nèi)人士說，老板們不愿對(duì)媒體說話一方面是行業(yè)確實(shí)境況不佳，另一方面也擔(dān)心媒體報(bào)道后銀行更加恐慌，控貸、收貸更加嚴(yán)厲。

2012年6月，蘇州銀監(jiān)局推動(dòng)建立起化解鋼貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)的“主牽頭行制度”，目前蘇州地區(qū)43家鋼市已分別對(duì)口包括工行、農(nóng)行在內(nèi)的10家商業(yè)銀行為主牽頭銀行。牽頭銀行對(duì)43家鋼市進(jìn)行分類，其中多數(shù)鋼市被列為支持類和穩(wěn)定類，常熟龍星、蘇州金坤等少數(shù)鋼市被列為清理類市場(chǎng)。7月，為確保蘇州鋼市不出現(xiàn)系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)，蘇州銀監(jiān)局在鋼貿(mào)市場(chǎng)維穩(wěn)工作電視電話會(huì)議上提出，一是既要維護(hù)支持類、穩(wěn)定類鋼市的正常運(yùn)行和商戶合法權(quán)益，又要維護(hù)好金融資產(chǎn)安全。二是進(jìn)一步落實(shí)牽頭行制度。對(duì)于“支持類”鋼市，不壓貸、不抽貸；“穩(wěn)定類”鋼市，則要重點(diǎn)做好資產(chǎn)保全工作，對(duì)其中有繼續(xù)經(jīng)營意愿的商戶，在做好資產(chǎn)保全的前提下，給予適當(dāng)支持。三是按照“分類處置、一市一策”原則，銀行應(yīng)盡快拿出各鋼市的風(fēng)險(xiǎn)處置方案。

不過蘇州這一舉措并未引起廣泛共鳴，很多地方的銀行對(duì)鋼貿(mào)融資依然態(tài)度謹(jǐn)慎。民生銀行上海分行的一位客戶經(jīng)理對(duì)《中國經(jīng)濟(jì)周刊》說：“如果鋼貿(mào)企業(yè)采用全額擔(dān)保、不動(dòng)產(chǎn)抵押的情況下，貸款審批通過的可能性會(huì)比較高。但目前鋼貿(mào)是行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)比較高，市場(chǎng)波動(dòng)比較大，風(fēng)險(xiǎn)也比較大，授信額度會(huì)逐步收緊?！敝袊?lián)合鋼鐵網(wǎng)分析師胡艷平對(duì)《中國經(jīng)濟(jì)周刊》說，“這也是鋼鐵行業(yè)最近十多年累積起來的問題，熊市的環(huán)境下才會(huì)優(yōu)勝劣汰?！?/p>

肖志成認(rèn)為，蘇州金融主管部門的做法非常好。他對(duì)《中國經(jīng)濟(jì)周刊》說：“出了問題不能回避。銀行不該完全不管鋼貿(mào)企業(yè)死活，一味收緊貸款；有的鋼貿(mào)企業(yè)做虧本了，還不起債務(wù)則期望渾水摸魚。銀行業(yè)和鋼貿(mào)業(yè)都需要檢查和自省?！彼又硎荆爱?dāng)一個(gè)人患病的時(shí)候，應(yīng)該輸液，不應(yīng)該抽血?！?/p>

為此，早在兩個(gè)月前，周寧商會(huì)就發(fā)出了一封致上海國有、股份、城市、商業(yè)等銀行金融部門的公開信，希望銀行可以平穩(wěn)放貸，而非對(duì)所有鋼貿(mào)企業(yè)不分好壞“一刀切”。

全國人大常委會(huì)第九、第十屆副委員長成思危在7月10日的“鋼鐵物流產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展研討會(huì)”上指出，“銀行如果對(duì)所有的鋼貿(mào)企業(yè)都一律收緊信貸，那必然會(huì)造成嚴(yán)重問題，所以銀行應(yīng)該隨著鋼貿(mào)行業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，有保有壓，扶持那些好的鋼貿(mào)企業(yè)，幫其渡過短期的資金短缺難關(guān)?！?/p>

釜底抽薪，銀行起訴多家鋼貿(mào)企業(yè)

公開信發(fā)出一個(gè)月后的7月，在上海的鋼鐵貿(mào)易商們似乎喘了口氣。然而，喘息未定，多家銀行多紙?jiān)V狀又將亟需“輸液”的鋼貿(mào)風(fēng)波推至浪尖新高。

8月3日，記者從“上海法院網(wǎng)”得到消息，中國民生銀行上海分行以“金融借款合同糾紛”、“保證合同糾紛”為由，已經(jīng)對(duì)包括上海逸馳鋼鐵發(fā)展有限公司、上海閩昊金屬材料有限公司、上海錦鵬金屬材料有限公司、上海善龍鋼鐵貿(mào)易有限公司、上海舜澤鋼鐵有限公司、上?；蒎\鋼材（集團(tuán)）有限公司等鋼貿(mào)企業(yè)提起訴訟，上法院將在8—9月進(jìn)行公開審理。

“催債”的不只是民生銀行，還包括光大銀行上海金山支行、建設(shè)銀行上海楊浦支行、建設(shè)銀行上海崇明支行以及杭州銀行上海分行，涉及鋼貿(mào)企業(yè)20余家及數(shù)十相關(guān)人等。

對(duì)于起訴鋼貿(mào)企業(yè)，民生銀行上海分行內(nèi)部人士錢小姐則對(duì)《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者說，“（鋼貿(mào)企業(yè)）貸款逾期沒有償還，銀行這是很正常的訴訟，沒有什么特別的?！?/p>

據(jù)中鋼協(xié)7月30日最新公開信息，6月份全行業(yè)利潤總額為-1.18億元，月度銷售利潤率為-0.04%。今年上半年全國鋼鐵行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤23 .85億元，同比下降95 .81%，銷售利潤率僅為0.13%。

在行業(yè)遭遇極端嚴(yán)寒和銀行融資通道快速逼仄的雙重?cái)D壓下，留給鋼貿(mào)企業(yè)的空間已越來越小。值得注意的是，雖然通過各種手段融資是鋼貿(mào)企業(yè)運(yùn)營的特點(diǎn)，但也并不是沒有游離于融資圈之外的。周倫淘告訴記者，“不擔(dān)保、不聯(lián)保、不融資，自己獨(dú)立做的企業(yè)也有，他們現(xiàn)在就沒受到什么影響?！?/p>

（應(yīng)被訪者要求，文中部分人物采用化名）

鋼貿(mào)業(yè)危機(jī)演變歷程

5月

南京下關(guān)區(qū)，一位年僅35歲的鋼貿(mào)行業(yè)女老板自殺，被疑陷入“融資黑洞”，鋼貿(mào)行業(yè)困境引起多方關(guān)注。

6月

上海鋼鐵服務(wù)業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)與福建省周寧縣上海商會(huì)聯(lián)合發(fā)出致上海市各商業(yè)銀行的公開信，建議銀行對(duì)鋼貿(mào)企業(yè)區(qū)別對(duì)待，不要一味限貸。

7月

公開信引起上海銀監(jiān)局注意，隨后隨后民生銀行、深發(fā)展銀行、中信銀行、興業(yè)銀行等四家銀行上海分行伸出援手，表示給予鋼貿(mào)企業(yè)的貸款總量不變。

8月

民生銀行、光大銀行、建設(shè)銀行、杭州銀行等銀行的上海市分行及多家支行以“金融借款合同糾紛”、“保證合同糾紛”等理由起訴多家鋼貿(mào)企業(yè)。