山東省金融穩(wěn)定報告(2012)摘要

摘要：2011年，山東省經(jīng)濟保持平穩(wěn)較快發(fā)展，區(qū)域帶動戰(zhàn)略穩(wěn)步推進，轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)取得新進展，經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量、效益和協(xié)調(diào)性進一步提高。金融系統(tǒng)認真執(zhí)行宏觀調(diào)控和各項金融管理政策，社會融資規(guī)模穩(wěn)定增長，金融服務(wù)水平和金融機構(gòu)自身穩(wěn)健性提升。隨著宏觀調(diào)控逐步深入和經(jīng)濟增速適度放緩，經(jīng)濟金融運行中的各類矛盾有所顯現(xiàn)，各類金融風(fēng)險與案件的防控壓力加大。今后一段時期，維護金融穩(wěn)定應(yīng)把握科學(xué)發(fā)展主題和“穩(wěn)中求進”總基調(diào)，進一步深化對經(jīng)濟金融關(guān)系的認識，以金融資源優(yōu)化助推經(jīng)濟發(fā)展，不斷深化金融機構(gòu)改革，強化監(jiān)管履職，切實增強金融風(fēng)險防范與處置能力。

關(guān)鍵詞：金融穩(wěn)定；金融風(fēng)險；金融基礎(chǔ)設(shè)施；評估報告

中圖分類號：F830文獻標識碼：B文章編號：1674-2265（2012）04-0003-06

一、宏觀經(jīng)濟與金融穩(wěn)定

（一）經(jīng)濟運行基本情況

2011年，全省經(jīng)濟保持平穩(wěn)較快增長，GDP增速10.9%，高于全國水平1.7個百分點，較上年回落1.6個百分點，低于“十一五”平均水平2.22個百分點。第三產(chǎn)業(yè)占比連續(xù)9年上升，對經(jīng)濟增長貢獻率提高2.3個百分點。全社會研發(fā)投入占GDP的比重提高0.2個百分點。萬元GDP能耗下降3.66%，化學(xué)需氧量、二氧化硫等排放量均下降1.5%。

工業(yè)企業(yè)利潤總額增長27.2%，地方一般預(yù)算收入增長25.7%。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增幅提高2.3個百分點，農(nóng)民收入增速連續(xù)兩年超過城鎮(zhèn)居民收入增速。社會消費品零售總額增速高于GDP 6.4個百分點，同比提高0.3個百分點。投資結(jié)構(gòu)改善，第三產(chǎn)業(yè)投資比重首次達到50%，提高1.5個百分點；技術(shù)改造、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、民間投資增速分別高于全社會水平5.4、9.7和2.5個百分點。進出口增速高于全國2.3個百分點，進口首次突破千億美元，增速高于全國4.9個百分點，凈出口額連續(xù)3年下降。

區(qū)域發(fā)展更加協(xié)調(diào)。山東半島藍色經(jīng)濟區(qū)、黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟區(qū)、魯南經(jīng)濟帶實現(xiàn)GDP增速分別高于全省0.8、1.1、0.8個百分點?？h（區(qū)）財政收入占比提高0.7個百分點。地方收入超過30億元的縣（區(qū)）增加90.9%。

（二）面臨的突出問題

因子分析顯示，2011年全省經(jīng)濟增長水平較上年進一步提升。財政金融、進出口和消費因子得分上升，可持續(xù)發(fā)展因子得分有所下降，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不協(xié)調(diào)、經(jīng)濟自主增長動力偏低仍是影響經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的主要因素。經(jīng)濟運行面臨的突出問題主要有：一是經(jīng)濟下行壓力加大。GDP增速逐步回落，經(jīng)濟預(yù)期持續(xù)走低，企業(yè)家信心指數(shù)、企業(yè)景氣指數(shù)分別低于上年7.5個和6個百分點，投資彈性系數(shù)降至近年來最低。城鎮(zhèn)及農(nóng)村居民收入增幅分別低于財政收入13.06個和10.81個百分點，消費持續(xù)增長缺乏內(nèi)生動力。出口訂單大幅減少且呈短期化，平均出口利潤率下降3.25個百分點，外需不振制約經(jīng)濟增長。結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，六大高耗能產(chǎn)業(yè)增加值及其主營業(yè)務(wù)收入、利潤增速分別高于規(guī)模以上企業(yè)2.7個、5.1個和6.9個百分點。二是物價上漲預(yù)期較強。農(nóng)產(chǎn)品價格上漲的生產(chǎn)成本推動因素仍較顯著，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格指數(shù)和農(nóng)民工工資性收入增幅分別提高8.1個和7.1個百分點。上游產(chǎn)品價格上漲壓力較大，PPI與PPIRM指數(shù)差達到3.9%，比上年擴大1.1個百分點。三是房地產(chǎn)遇冷效應(yīng)顯現(xiàn)。土地購置面積、房屋銷售面積和銷售金額增速分別回落41.5個、29.3個和32.9個百分點，低于全國18.9個、23.6個和26.1個百分點。房地產(chǎn)企業(yè)資金鏈日趨緊張，貨幣資金減少12.28%，存貨占比提高1.5個百分點。房地產(chǎn)行業(yè)稅收、土地出讓收入增幅分別回落12.4個和62.2個百分點。四是企業(yè)經(jīng)營困難增多。企業(yè)產(chǎn)品市場需求指數(shù)連續(xù)4個季度回落，產(chǎn)成品庫存增幅高于上年6.4個百分點。工業(yè)企業(yè)綜合效益指數(shù)、資產(chǎn)保值增值率、成本費用利潤率、總資產(chǎn)貢獻率增幅分別降低52.1、2.7、0.51和1.3個百分點。利息支出增速高于上年22.5個百分點，原材料價格與勞動力成本持續(xù)上升，出口企業(yè)受歐元、英鎊幣值波動影響損失較大。規(guī)模以上工業(yè)利潤增速低于上年10.4個百分點，虧損企業(yè)數(shù)量增幅提高21.6個百分點。

受世界經(jīng)濟持續(xù)低迷、國內(nèi)經(jīng)濟中長期增長潛力下降、主動調(diào)控等因素影響，金融業(yè)風(fēng)險管理面臨的不確定性上升。市場需求萎縮與企業(yè)綜合成本上升導(dǎo)致實體經(jīng)濟利潤下降；民間借貸脆弱性顯現(xiàn)，部分中小企業(yè)資金鏈緊張；房地產(chǎn)市場趨冷，相關(guān)行業(yè)信用風(fēng)險上升，融資風(fēng)險增大；海外市場波動、出口增速回落帶來較大沖擊，外貿(mào)企業(yè)經(jīng)營壓力增大，風(fēng)險波及金融業(yè)的可能性上升。

二、金融業(yè)與金融穩(wěn)定

（一）銀行業(yè)

1. 總體發(fā)展?fàn)顩r。2011年，山東省社會融資規(guī)模同比少增773.3億元。銀行業(yè)機構(gòu)資產(chǎn)、負債總額分別增長16.18%和15.92%。本外幣存、貸款同比分別少增18.27%和3.38%，增量分別是近5年年均增量的99.04%和1.15倍。全省不良貸款余額和不良率分別下降151.94億元和0.75個百分點，全年共處置不良貸款311.92億元。法人銀行機構(gòu)資本充足率9.80%，提高1.22個百分點。流動性處于合理區(qū)間，法人銀行機構(gòu)核心負債率、流動性比率、備付率分別為55.55%、50.08%和5.06%。全省銀行業(yè)資產(chǎn)利潤率為1.53%，提高0.14個百分點。貸款損失準備充足率和撥備覆蓋率分別提高37.32個和44.89個百分點。

2. 改革進展與成效。政策性銀行繼續(xù)推進商業(yè)化轉(zhuǎn)型，已改制上市國有商業(yè)銀行強化風(fēng)險管控體系，農(nóng)業(yè)銀行繼續(xù)深化“三農(nóng)金融事業(yè)部”改革。股份制銀行新增二級分行16家，支行27家。城市商業(yè)銀行新增支行19家，縣域覆蓋面達83.6%，提高12.2個百分點。已改制組建農(nóng)村商業(yè)銀行20家，新增13家。年內(nèi)12家村鎮(zhèn)銀行獲得籌建批復(fù)。

金融產(chǎn)品創(chuàng)新活躍。小微企業(yè)信貸服務(wù)創(chuàng)新提速，成立各級中小企業(yè)專營機構(gòu)400余家。涉農(nóng)信貸產(chǎn)品創(chuàng)新成效明顯，林權(quán)、漁船、蔬菜大棚、海域使用權(quán)、土地經(jīng)營權(quán)抵押和涉農(nóng)倉單質(zhì)押貸款分別增長31.3%、51.9%、88.9%、43.7%、127.4%和42.3%。

重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的金融支持力度加大?！笆笳衽d產(chǎn)業(yè)”新增貸款占比提高4.6個百分點?？萍紕?chuàng)新和節(jié)能減排信貸增量高于上年。黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟區(qū)和半島藍色經(jīng)濟區(qū)貸款增速高于全部貸款6個和2.8個百分點。保障性住房開發(fā)貸款增長30.36%。

3. 主要問題與風(fēng)險點。

（1）銀行發(fā)展面臨的資本約束日益突出。全省銀行機構(gòu)表內(nèi)外加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)增長26.05%，按8%的比例計算共增加資本金消耗343.14億元。年末仍有47.66%的農(nóng)村信用聯(lián)社資本充足率低于8%。

（2）部分法人機構(gòu)潛藏流動性風(fēng)險。部分中小法人機構(gòu)存貸比或備付率長期處于警戒區(qū)間。年末有36.8%的農(nóng)村金融機構(gòu)存貸比超標。流動性比率低于40%的機構(gòu)30家。11家村鎮(zhèn)銀行的前10大客戶存款占比超過65%。

（3）信用風(fēng)險防控壓力加大。全省銀行業(yè)機構(gòu)貸款質(zhì)量向下遷徙率為3.58%，高出向上遷徙率2.8個百分點。農(nóng)信社不良貸款占全省的42.26%，不良率高于15%的機構(gòu)仍有13家。部分機構(gòu)貸款分類偏離度較高，部分農(nóng)村合作機構(gòu)不良貸款壓降不實。全年銀行業(yè)機構(gòu)共對131個大客戶發(fā)出風(fēng)險預(yù)警，較去年增加16個。問卷調(diào)查顯示，當(dāng)前銀行業(yè)面臨的主要外部風(fēng)險分別是房地產(chǎn)調(diào)控及市場波動、民間借貸風(fēng)險傳遞以及區(qū)域經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力。

（4）銀行業(yè)內(nèi)部管理基礎(chǔ)薄弱?，F(xiàn)場評估顯示，部分機構(gòu)公司治理運作不規(guī)范，風(fēng)險合規(guī)文化缺失，對違規(guī)行為的懲戒明顯不足，屢查屢犯現(xiàn)象長期普遍存在。個別銀行總行對分支機構(gòu)、關(guān)鍵崗位人員、核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理失當(dāng)，為犯罪行為提供了可乘之機。

（二）證券期貨業(yè)

1. 總體發(fā)展?fàn)顩r。

（1）市場規(guī)模不斷擴展，運營機構(gòu)規(guī)范發(fā)展。全省新增證券分公司10家，營業(yè)部29家，基金分公司1家。股票基金總交易額3.57萬億元，投資者股東開戶數(shù)942.28萬戶。境內(nèi)上市公司145家，總股本859.5萬股，分別增長16.9%和17.6%。兩家法人券商各項風(fēng)控指標好于監(jiān)管標準。

（2）直接融資創(chuàng)歷史新高，證券市場服務(wù)實體經(jīng)濟功能增強。全省20家企業(yè)境內(nèi)IPO融資154.3億元，12家上市公司再融資222.9億元，融資總額增長6.9%；發(fā)行各類債券80只，融資774億元，分別增長100%和66.5%。

（3）上市公司盈利增速放緩，并購重組繼續(xù)推進。3季報顯示，全省上市公司營業(yè)總收入、凈利潤同比分別增長25.9%和24.4%，較上年分別下滑47.2%和67.9%。20家上市公司提出或?qū)嵤居兄卮笥绊懙牟①徶亟M25次。山鋼等多家企業(yè)實現(xiàn)了集團（主業(yè)）整體上市。

（4）期貨市場發(fā)展平穩(wěn)，機構(gòu)實力穩(wěn)步增強。全年新增期貨營業(yè)部10家，投資者開戶數(shù)、保證金余額分別增長7.4%和0.2%，期貨交易量、交易金額分別占全國市場份額的3.5%和2.9%。3家法人期貨公司凈資產(chǎn)、凈資本、凈利潤分別增長18%、15.5%和4.8%。

2. 需關(guān)注的問題。

（1）市場交易量收縮，券商盈利下滑。2011年，全省證券業(yè)機構(gòu)平均傭金費率同比下降14.8%，65.9%的客戶無任何交易。兩家法人券商經(jīng)紀業(yè)務(wù)量下降18.2%，全國市場占比分別下降9.5%和1.25%，營業(yè)收入和利潤總額分別下降38.6%和52%。

（2）上市公司成本壓力加大，投資風(fēng)險上升。3季報顯示，全省上市公司財務(wù)費用和管理費用上漲40.5%和24.1%。可供出售金融資產(chǎn)、長期股權(quán)投資分別增長112.67%、30.6%，39家企業(yè)進入投資性地產(chǎn)領(lǐng)域。全省上市公司資產(chǎn)減值損失同比增加1.01億元，公允價值變動收益虧損額增長兩倍多。

（3）證券業(yè)資源總量不足，分布不均衡。山東省上市公司數(shù)量僅列全國第6位，總市值、券商資產(chǎn)規(guī)模、股票基金交易量僅占全國的4.03%、2.34%和8.47%，證券化率、股票交易率分別低于全國水平40個和15.4個百分點，與全省經(jīng)濟規(guī)模不相稱。

（4）非法與違規(guī)案件有所抬頭，市場環(huán)境需持續(xù)凈化。部分上市公司出現(xiàn)虛假重組、關(guān)聯(lián)交易等違規(guī)行為，11名高管被問責(zé)，兩家公司被立案稽查，5家企業(yè)因同業(yè)競爭問題影響再融資。個別上市公司存在嚴重的貸款逾期、違規(guī)擔(dān)保、披露虛假信息等問題，資不抵債而引發(fā)償債危機。

（三）保險業(yè)

1. 總體發(fā)展?fàn)顩r。

（1）市場主體多元化增長。全年新增保險公司15家，總數(shù)達76家；各保險公司分支機構(gòu)新增194家，共計6137家。首家法人保險機構(gòu)——泰山財產(chǎn)保險公司開業(yè)。專業(yè)中介法人機構(gòu)183家，兼業(yè)代理機構(gòu)12421家。

（2）整體實力進一步提升。全省保險業(yè)總資產(chǎn)2193.27億元，增長23.16%；積累各項風(fēng)險責(zé)任準備金2812.93億元，增長22.05%。實現(xiàn)保費收入（新口徑）增長10.78%，高于全國0.26個百分點。其中，財產(chǎn)險增長14.04%，人身險增長9.26%。

（3）服務(wù)經(jīng)濟社會能力增強。全行業(yè)為經(jīng)濟社會承擔(dān)各類風(fēng)險責(zé)任15.73萬億元，增長5.85%。保險賠付支出271.23億元，增長21.5%。農(nóng)業(yè)保險承保種植業(yè)2632萬畝，為593萬農(nóng)戶提供了84億元的風(fēng)險保障。啟動12個保險業(yè)參與社會管理創(chuàng)新工作試點。

（4）經(jīng)營質(zhì)量明顯提高。財產(chǎn)險公司全年實現(xiàn)承保利潤增長141.32%，為近年來最好水平；綜合成本率下降4.69個百分點。人身險公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，個人代理業(yè)務(wù)占比及壽險新單期交率分別高于全國平均水平6.03個和5.5個百分點。

2. 需關(guān)注的問題。

（1）業(yè)務(wù)發(fā)展仍不均衡。財產(chǎn)險發(fā)展過于依靠車險業(yè)務(wù)，車險保費收入占比高達83.27%，第二大險種企業(yè)財產(chǎn)保險占比僅為6.14%。普通壽險銷量下降2.4%，業(yè)務(wù)占比下降1.16個百分點。分紅險增長10.46%，占比提高1.39個百分點。

（2）保費收入增長乏力。由于汽車銷售增長放緩，高度依賴車險的產(chǎn)險業(yè)務(wù)增長受到制約，保費收入增幅下降24.18個百分點。壽險銷售以營銷員和銀郵代理為主，業(yè)務(wù)占比高達92.75%。受銀保監(jiān)管政策調(diào)整影響，銀郵保費收入增幅下降28.28個百分點；個人營銷陷入“低收入、低素質(zhì)、低水平”困境，保費收入增幅下降5.48個百分點。

（3）非理性競爭較為突出。全行業(yè)總體仍停留在爭規(guī)模、搶份額的低層次競爭水平，套取資金違規(guī)支付手續(xù)費，不嚴格執(zhí)行審批備案的條款費率，擅自擴大保險責(zé)任等問題屢禁不止。手續(xù)費惡性競爭問題仍然突出，部分地區(qū)車行代理交強險、商業(yè)車險業(yè)務(wù)、農(nóng)信社代理借意險業(yè)務(wù)手續(xù)費高達18%、35%和40%。

（4）服務(wù)質(zhì)量和水平有待提高。全省退保金增長73.87%，退保率高達20.6%。銷售誤導(dǎo)、理賠難、推銷擾民等問題仍較突出，大部分地區(qū)保險行業(yè)協(xié)會受理投訴呈上升趨勢，保險業(yè)改善服務(wù)的進展距離公眾期待差距明顯。

（5）部分公司內(nèi)控薄弱。部分公司重業(yè)務(wù)擴張、輕內(nèi)控管理，營銷員違法集資、銷售誤導(dǎo)、騙保騙賠等問題時有發(fā)生；財務(wù)數(shù)據(jù)不真實、賬外賬、內(nèi)外勾結(jié)侵害公司利益等現(xiàn)象仍然存在。信息化建設(shè)普遍滯后，集中管理、集約經(jīng)營水平不高。

（四）金融業(yè)綜合經(jīng)營

1. 金融控股公司。

（1）總體發(fā)展?fàn)顩r。山東轄內(nèi)有省國際信托有限公司（簡稱省國托）和萊蕪鋼鐵集團有限公司（簡稱萊鋼集團）兩家金融控股公司。2011年，兩家公司總體運行平穩(wěn)，利潤出現(xiàn)下滑，但風(fēng)險可控。省國托增加鄒平浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行股權(quán)投資，持股比例上升3個百分點；入股中國重汽財務(wù)有限公司。萊鋼集團增加山鋼集團資本投入8億元，注冊資本變更為39.23億元；認購萊商銀行0.81億股新股。省國托信托余額增長18%，新增信托規(guī)模減少6.85%，凈利潤增幅下降86.78個百分點。萊鋼集團營業(yè)收入、凈利潤增幅分別下降12.05個、2.27個百分點。

（2）存在的問題。受信貸規(guī)模趨緊及產(chǎn)能過剩行業(yè)限制等因素影響，萊鋼集團貸款利率上升，財務(wù)費用增長18.25%。同時，鋼鐵市場持續(xù)疲軟，主業(yè)經(jīng)營壓力劇增。省國托銀信合作業(yè)務(wù)下降67.45 %，占比下降31.78 個百分點。

2. 交叉性金融業(yè)務(wù)。

（1）總體發(fā)展?fàn)顩r。2011年，金融交易創(chuàng)新和金融綜合經(jīng)營持續(xù)快速發(fā)展，693家樣本金融機構(gòu)（包括銀、證、保、信托業(yè)）開辦的跨市場交叉性金融業(yè)務(wù)額增長53.43%。一是銀行業(yè)理財產(chǎn)品呈爆發(fā)式增長，發(fā)行及代銷銀行理財產(chǎn)品募集資金增長163.85%。二是金融機構(gòu)跨市場融資持續(xù)增加，銀行與證券、基金、信托及保險類機構(gòu)開展債券回購交易額增長275.81%。三是銀保通交易額下降3.4%，新增開戶量下降9.71%。四是新興資金結(jié)算類產(chǎn)品增勢強勁，以銀關(guān)通為代表的新興產(chǎn)品交易額達214億元，成為新的增長亮點。五是企業(yè)年金托管余額增長52.8%，財產(chǎn)凈值增長17.45%。

（2）存在的問題。一是理財產(chǎn)品推動了資產(chǎn)表外化運作，增加了貨幣信貸調(diào)控難度，并對貨幣政策中介目標產(chǎn)生明顯擾動。二是跨市場融資業(yè)務(wù)存在風(fēng)險隱患。全省具有市場成員資格的城商行回購融資占全部負債的比例平均為6.18%，有兩家甚至超過13%，經(jīng)營頭寸過多依靠債券市場等跨市場交易，存在一定的流動性風(fēng)險隱患。

三、金融市場與金融穩(wěn)定

（一）貨幣市場交易放緩，成交利率上行

金融機構(gòu)通過拆借市場融入資金力度加大，同業(yè)拆借交易額增長178%，凈融入資金為上年的5.1倍。拆入、拆出加權(quán)平均利率較上年提高171個和178個基點。全省51家市場成員機構(gòu)債券回購成交額增長10.18%。債券加權(quán)平均到期收益率大幅上升157個基點。年末金融機構(gòu)持債余額上升20.36%。

（二）債券發(fā)行連創(chuàng)新高，融資規(guī)模不斷擴大

全年發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具總額上升26.18%，其中短期融資券、中期票據(jù)和中小企業(yè)集合票據(jù)分別發(fā)行28只、24只和3只，融資額分別上升13.07%、40.66%和5.43%。中小企業(yè)集合票據(jù)發(fā)行量占全國三分之一強，融資規(guī)模居全國第一。

（三）票據(jù)市場價升量跌，融資額增勢平穩(wěn)

貼現(xiàn)及轉(zhuǎn)貼現(xiàn)累計下降22.08%。貼現(xiàn)利率一路走高，直貼和買斷式轉(zhuǎn)貼現(xiàn)3—6個月加權(quán)平均利率在10月末達到全年最高，年末略有回調(diào)，但較年初分別提高2.72個和3.48個百分點。銀行承兌匯票簽發(fā)量增長30.65%，風(fēng)險敞口增長26.98%。

（四）黃金市場交投活躍，金價大幅攀升

全省新增上海黃金交易所會員企業(yè)兩家，總數(shù)達12家。會員企業(yè)全年成交量增長50%；產(chǎn)金煉金企業(yè)為交易主力，累計凈賣出74.8噸。紙黃金交易繼續(xù)保持活躍，成交量、成交額及成交價格分別上升71.8%、154%和24.13%。

（五）民間借貸需求旺盛，資金價格持續(xù)攀升

山東省民間借貸樣本監(jiān)測點累計借入金額增長170.03%，樣本加權(quán)平均利率上升5.2個百分點，漲幅達40.5%。高利率借貸發(fā)生額顯著增加，全省樣本民間借貸年利率超過25%的發(fā)生額4.3億元，而2010年僅為70.5萬元。

四、金融基礎(chǔ)設(shè)施與金融穩(wěn)定

（一）金融法律環(huán)境進一步完善

金融管理部門新發(fā)布實施150余項與金融業(yè)和金融基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的重要規(guī)范性文件，規(guī)范了境外直接投資人民幣結(jié)算、理財產(chǎn)品銷售、期貨投資咨詢、轉(zhuǎn)融通、保險業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓等多方面的業(yè)務(wù)活動。據(jù)對省內(nèi)184家金融機構(gòu)1272位高管人員調(diào)查，全年法治環(huán)境綜合評分9.66分（10分制），升幅1.56%。人民銀行濟南分行制定印發(fā)了《金融消費者申訴處理暫行辦法》和《關(guān)于開展金融消費者權(quán)益保護工作的意見》。全省各級金融消費者權(quán)益保護中心共受理金融消費者投訴296起，辦結(jié)278起，辦結(jié)率94%。

（二）支付體系平穩(wěn)高效運行

人民銀行濟南分行制定了銀行卡中長期工作規(guī)劃、銀行卡收單市場管理辦法以及銀行卡助農(nóng)取款業(yè)務(wù)管理暫行辦法。新增大、小額支付系統(tǒng)直接參與者3家，間接參與者1150家，變更參與者836家。3家法人機構(gòu)接入網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)。各銀行機構(gòu)通過支付系統(tǒng)辦理結(jié)算筆數(shù)增長41.65%，結(jié)算金額增長17.39%?？h及縣以下地區(qū)ATM、農(nóng)民金融自助服務(wù)終端、POS機具布放量分別增長41.8%、223.8%和67.0%；金融服務(wù)終端行政村覆蓋率達78%，提高40.9個百分點。縣及縣以下地區(qū)銀行卡發(fā)卡量增長53.02%，人均持卡1.19張。

（三）金融機構(gòu)內(nèi)部治理逐步改善

全省政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制銀行、城市商業(yè)銀行全面實施并逐步適應(yīng)新會計準則，農(nóng)村合作金融機構(gòu)全面完成新舊會計制度轉(zhuǎn)換工作，金融機構(gòu)公司治理水平提升。據(jù)對159家法人機構(gòu)572位高管和風(fēng)控人員、658位銀監(jiān)系統(tǒng)和人民銀行負責(zé)人員調(diào)查，“銀行業(yè)法人機構(gòu)公司治理”綜合評分8.94分（10分制），改善率為0.64 %。

（四）信用體系建設(shè)持續(xù)深入

企業(yè)征信系統(tǒng)全省企業(yè)及其他組織收錄量增長7.04%，日均查詢增長34.18%；個人征信系統(tǒng)全省自然人收錄量增長3.14%，涵蓋的信貸賬戶增長28.16%。共采集公積金繳存信息581.7萬戶，社會保險繳存266.7萬戶，社會保險發(fā)放74.9萬戶。累計入庫中小企業(yè)14.7萬戶，近2萬戶企業(yè)首次取得信貸支持，融資額2077.6億元。共建立農(nóng)戶信用檔案1072.8萬戶，增長8.47%。

（五）反洗錢工作力度進一步加大

制定了《山東省金融機構(gòu)反洗錢現(xiàn)場督導(dǎo)辦法》，建立了反洗錢監(jiān)管交互平臺系統(tǒng)。印發(fā)了《中國人民銀行濟南分行反洗錢監(jiān)測調(diào)查工作管理辦法》，規(guī)范開展行政調(diào)查和案件線索移交工作。組織完成對全省992家市級以上金融機構(gòu)和67家縣級以上金融機構(gòu)的自律考核評估和現(xiàn)場檢查工作。全年共接收金融機構(gòu)報送可疑報告310份，向有關(guān)部門移交92份。年內(nèi)舉行情報會商120次，向偵查機關(guān)報案數(shù)量、涉及金額同比分別增加10筆和186.44億元。

（六）貨幣流通管理成效顯著

反假幣工作不斷深入。反假工作站點增長8.07%，義務(wù)宣傳員增長12.34%。加強專業(yè)隊伍建設(shè)，累計認定鑒別師和識別師分別增長45.50%和14.96%。全省累計收繳、沒收假人民幣金額同比上升4.7%。通過建設(shè)縣域虛擬發(fā)行庫，搭建現(xiàn)金橫向調(diào)劑平臺，加大了小面額現(xiàn)金投放力度，優(yōu)化了券別結(jié)構(gòu)。金融機構(gòu)監(jiān)測網(wǎng)點及企事業(yè)單位對各券別滿足率分別提高3.48個和2個百分點；對市場現(xiàn)金整潔度認可率分別提高0.95個和2.39個百分點。

（七）金融知識宣傳培訓(xùn)和投資者風(fēng)險教育持續(xù)加強

全年開展征信、反洗錢、反假幣宣傳逾4600場次，受眾超過150萬人次，發(fā)放宣傳資料近350萬份，提供咨詢逾100萬人次，開展專業(yè)培訓(xùn)近3600次，培訓(xùn)人數(shù)逾10萬人。完成“金融知識進萬家巡回展”最后兩站（煙臺站、東營站）的展覽活動。

（八）問題與建議

一是強化非金融機構(gòu)支付業(yè)務(wù)監(jiān)管與銀行卡安全管理工作。目前預(yù)付卡發(fā)行機構(gòu)在未取得支付業(yè)務(wù)許可的情況下，存在違規(guī)發(fā)行新卡的行為。應(yīng)盡快制訂非金融支付服務(wù)機構(gòu)清退方案，對限期內(nèi)未取得支付業(yè)務(wù)許可的機構(gòu)進行清理。建立健全防范和打擊信用卡套現(xiàn)的工作協(xié)作機制，切實加強發(fā)卡、收單等工作環(huán)節(jié)管理。二是規(guī)范金融機構(gòu)會計信息披露。部分金融機構(gòu)在數(shù)據(jù)管理、模型應(yīng)用、風(fēng)險計量等方面相對滯后，信息披露中缺乏對資產(chǎn)減值、公允價值變動等重要會計數(shù)據(jù)的合理解釋。應(yīng)引導(dǎo)金融機構(gòu)加強對新會計準則的研究，提升風(fēng)險管理水平。三是增強金融機構(gòu)反洗錢責(zé)任意識。部分金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的動力不足，對可疑交易的篩選和識別過于依賴計算機系統(tǒng)，缺少必要的分析甄別，可疑交易報告利用價值低。應(yīng)進一步完善反洗錢現(xiàn)場督導(dǎo)制度，加強對金融機構(gòu)一對一輔導(dǎo)，引導(dǎo)和幫助金融機構(gòu)提高防范洗錢風(fēng)險的能力。四是繼續(xù)完善反假幣和發(fā)行基金管理工作。應(yīng)強化對商業(yè)銀行的日常監(jiān)督管理，充分發(fā)揮營業(yè)網(wǎng)點堵截假幣的堡壘作用。逐步解決假幣解繳不及時、收繳程序不規(guī)范等問題。積極做好發(fā)行基金管理工作，進一步疏通現(xiàn)金投放、回籠渠道，化解小面額票幣供求局部失衡問題。

五、總體評估與政策建議

按照統(tǒng)一的層次分析模型和權(quán)重，對山東金融穩(wěn)定狀況進行定量評估顯示：2011年綜合評分79.35，比上年提高0.21。其中，銀行業(yè)及金融生態(tài)環(huán)境分別提高0.81、0.37，證券業(yè)、保險業(yè)受利潤降低及發(fā)展速度減緩影響，同比略降0.14、0.07；受經(jīng)濟增速放緩及形勢復(fù)雜等因素影響，宏觀經(jīng)濟得分同比下降0.86。

2012年是實施“十二五”規(guī)劃承上啟下的重要一年，全省經(jīng)濟金融發(fā)展具備較多有利條件，同時又面臨復(fù)雜的形勢和困難。一方面，經(jīng)濟增速適度放緩和轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)的深入推進，有助于化解經(jīng)濟運行中長期存在的結(jié)構(gòu)性矛盾，增強經(jīng)濟金融運行質(zhì)量和可持續(xù)性。另一方面，國內(nèi)外經(jīng)濟形勢依然復(fù)雜嚴峻，宏觀調(diào)控面臨的“兩難”問題增多，實體經(jīng)濟運行風(fēng)險上升對金融體系的負面影響有所顯現(xiàn)。維護金融穩(wěn)定應(yīng)堅持“穩(wěn)中求進”的主基調(diào)，積極主動適應(yīng)國內(nèi)外經(jīng)濟形勢和國家宏觀調(diào)控政策變化，在更好地服務(wù)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型中實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。

（一）貫徹落實宏觀審慎管理要求

進一步健全對金融機構(gòu)落實穩(wěn)健貨幣政策的監(jiān)測、評估，認真執(zhí)行差別存款準備金動態(tài)調(diào)整措施，不斷完善逆周期調(diào)控的工具和手段，引導(dǎo)金融機構(gòu)逐步建立主動調(diào)節(jié)信貸投向、自我約束風(fēng)險的長效機制。

（二）牢牢把握金融服務(wù)實體經(jīng)濟的本質(zhì)要求

督促各金融機構(gòu)正確處理追求利潤與履行社會責(zé)任的關(guān)系，緊密結(jié)合經(jīng)濟社會發(fā)展的現(xiàn)實需要，大力推進金融創(chuàng)新，滿足實體經(jīng)濟和社會管理新的金融服務(wù)需求。堅持“有扶有控”，進一步優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，促進實體經(jīng)濟轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)。

（三）堅持把防范化解風(fēng)險作為金融工作生命線

進一步完善政府主導(dǎo)的區(qū)域金融穩(wěn)定協(xié)調(diào)和突發(fā)案件應(yīng)對處置機制。完善金融風(fēng)險監(jiān)測、評估體系，深入組織開展金融機構(gòu)穩(wěn)健性現(xiàn)場評估工作。強化對重點領(lǐng)域和脆弱環(huán)節(jié)的風(fēng)險監(jiān)控，高度關(guān)注新型金融業(yè)態(tài)和“影子銀行”體系等發(fā)展中存在的問題。加大整頓金融環(huán)境專項行動力度，有效打擊金融違法犯罪活動。

（四）深化金融機構(gòu)公司治理和內(nèi)控機制建設(shè)

督促金融機構(gòu)深刻汲取風(fēng)險教訓(xùn)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，加強企業(yè)文化建設(shè)，深入開展重點業(yè)務(wù)和案件高發(fā)業(yè)務(wù)的制度梳理與風(fēng)險排查工作，切實提高制度執(zhí)行力。繼續(xù)推進體制機制改革，轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制，強化風(fēng)險防控，全面提升風(fēng)險管理和內(nèi)部控制水平。

參考文獻：

[1]《山東省金融穩(wěn)定報告》分析小組.山東省金融穩(wěn)定報告（2010）摘要[J].金融發(fā)展研究，2010，（4）.

[2]《山東省金融穩(wěn)定報告》分析小組.山東省金融穩(wěn)定報告（2011）摘要[J].金融發(fā)展研究，2011，（4）.

（責(zé)任編輯 耿 欣；校對 GX）