合成橡膠：黃金時(shí)代終結(jié)后何去何從

文/曉 徐

“合成橡膠的黃金時(shí)代已經(jīng)結(jié)束了！”在8月22～23日由中國(guó)化工信息中心和中國(guó)合成橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦的2012合成橡膠及熱塑性彈性體發(fā)展論壇上，中國(guó)合成橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)齊潤(rùn)通直言不諱地說。經(jīng)歷了“十一五”快速增長(zhǎng)、產(chǎn)需兩旺的黃金時(shí)代，產(chǎn)能、產(chǎn)量、消費(fèi)量和進(jìn)口量在2011年均達(dá)“世界第一”的合成橡膠產(chǎn)業(yè)，緊接著又面臨生產(chǎn)能力過剩、原料緊缺、下游需求競(jìng)爭(zhēng)激烈的挑戰(zhàn)，亟須尋找破解之路。

產(chǎn)能過剩已經(jīng)顯現(xiàn)，裝置新建熱潮何時(shí)休？

“‘十一五’時(shí)期是我國(guó)合成橡膠產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的黃金時(shí)期，最突出的表現(xiàn)就是生產(chǎn)裝置的快速擴(kuò)建，多種所有制企業(yè)投資合成橡膠產(chǎn)業(yè)，臺(tái)資和外資、民營(yíng)企業(yè)開始大踏步進(jìn)入該行業(yè)?！饼R潤(rùn)通說。

據(jù)介紹，由于國(guó)內(nèi)合成橡膠市場(chǎng)需求強(qiáng)勁以及乙烯工業(yè)為合成橡膠提供原料能力的增長(zhǎng)，“十一五”期間，我國(guó)合成橡膠主要品種產(chǎn)能從2005年的133萬(wàn)噸上升到2010年的282萬(wàn)噸，新增產(chǎn)能149萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率為15.6%。但由于受到世界經(jīng)濟(jì)大環(huán)境、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)及丁二烯原料支撐等多種因素影響，合成橡膠產(chǎn)量卻低于產(chǎn)能的增長(zhǎng)，大量裝置產(chǎn)能沉積。

“全行業(yè)裝置能力利用率從2008年84%下降到2011年78%，這意味著在2011年339萬(wàn)噸的產(chǎn)能中已有75萬(wàn)噸裝置能力閑置。在‘十二五’期間，這種產(chǎn)能沉積、裝置閑置的勢(shì)頭還在惡化，目前合成橡膠各個(gè)品種幾乎全部產(chǎn)能過剩。”齊潤(rùn)通告訴記者。

據(jù)中石化北京化工研究院燕山分院院長(zhǎng)梁愛民預(yù)測(cè)，根據(jù)現(xiàn)有裝置生產(chǎn)運(yùn)行及建設(shè)情況，至2012年底，我國(guó)大陸地區(qū)合成橡膠總產(chǎn)能將達(dá)到474萬(wàn)噸，同比增加40.5%。

據(jù)2011年統(tǒng)計(jì)，“十二五”期間我國(guó)在建和計(jì)劃的合成橡膠投資項(xiàng)目有數(shù)十個(gè)，總能力達(dá)350萬(wàn)噸以上，加上“十一五”全行業(yè)282萬(wàn)噸的產(chǎn)能，2015年前后我國(guó)合成橡膠裝置總能力可能達(dá)640萬(wàn)噸以上。其中，中石化和中石油的合成橡膠裝置能力（包括合資的關(guān)聯(lián)企業(yè)）將達(dá)215萬(wàn)噸和133萬(wàn)噸，地方和民營(yíng)企業(yè)裝置能力將達(dá)190萬(wàn)噸，外資臺(tái)資企業(yè)裝置能力將達(dá)107萬(wàn)噸。

中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院高級(jí)工程師楊秀霞也預(yù)計(jì)，民營(yíng)企業(yè)將是“十二五”合成橡膠新增產(chǎn)能的主要力量，年均增速在40%以上，而中石化、中石油及涉外企業(yè)的年均增速也在10%以上；異戊膠、乙丙膠、丁基膠年均增速均在45%以上，順丁膠及丁腈橡膠的增速在20%以上，丁苯膠的增速也在10%以上。

“實(shí)際上，因?yàn)楦鞯氐摹濉l(fā)展規(guī)劃仍處在編制和落實(shí)中，國(guó)內(nèi)合成橡膠裝置的規(guī)劃數(shù)據(jù)還處在動(dòng)態(tài)變化中。640萬(wàn)噸總產(chǎn)能已經(jīng)是一個(gè)相當(dāng)保守的預(yù)計(jì)數(shù)字?！饼R潤(rùn)通說。

上游發(fā)展難以跟上，擴(kuò)產(chǎn)所需原料哪里來？

合成橡膠裝置熱火朝天地?cái)U(kuò)張，但上游丁二烯、苯乙烯、異戊二烯等原料的生產(chǎn)能力卻難以實(shí)現(xiàn)同步增長(zhǎng)，這或許將成為制約行業(yè)發(fā)展的桎梏。

丁二烯是生產(chǎn)合成橡膠的最主要原料。“十一五”期間，隨著一批裂解碳四生產(chǎn)丁二烯和裂解碳五全餾分分離生產(chǎn)異戊二烯大型裝置的建成，合成橡膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展獲得了一定的原料支撐。但隨著合成橡膠產(chǎn)能擴(kuò)張腳步的加快，丁二烯供應(yīng)開始出現(xiàn)持續(xù)緊張。

據(jù)中國(guó)石化齊魯分公司高級(jí)工程師于國(guó)良統(tǒng)計(jì)，2011年我國(guó)的丁二烯產(chǎn)能為246.4萬(wàn)噸，2012年丁二烯產(chǎn)能預(yù)計(jì)增加90萬(wàn)噸，而即將投產(chǎn)或已開工建設(shè)的下游裝置對(duì)丁二烯的需求增量將達(dá)到146.9萬(wàn)噸，需求增量是供給增量的1.6倍?！拔磥韼啄?，新增丁二烯產(chǎn)能的釋放能夠在一定程度上緩解供應(yīng)緊張，但是總體供應(yīng)偏緊的局面將不會(huì)改變?！庇趪?guó)良說。

齊潤(rùn)通也表示，根據(jù)合成橡膠的擴(kuò)張速度，到2015年僅該行業(yè)所需丁二烯就要330萬(wàn)噸，實(shí)際缺口量為36萬(wàn)～46萬(wàn)噸。

苯乙烯是生產(chǎn)丁苯橡膠、SBS和SIS的主要原料，同樣也將長(zhǎng)期存在供不足需的情況。據(jù)于國(guó)良介紹，2011年苯乙烯產(chǎn)能出現(xiàn)放緩跡象；2012年新建項(xiàng)目也不多，包括巴陵石化公司12萬(wàn)噸/年、新浦化學(xué)（泰興）有限公司32萬(wàn)噸/年和吉林石化32萬(wàn)噸/年苯乙烯生產(chǎn)裝置。

于國(guó)良預(yù)計(jì)，2012年我國(guó)苯乙烯表觀消費(fèi)量將達(dá)到660萬(wàn)噸左右，自給率或可達(dá)到60%；2015年苯乙烯消費(fèi)量將達(dá)到950萬(wàn)噸左右，自給率將接近69%。

異戊二烯則是生產(chǎn)SIS、異戊橡膠和丁基橡膠的主要原料。據(jù)中國(guó)化工信息中心橡塑研究部首席專家仲偉科分析，盡管目前異戊二烯產(chǎn)能可以滿足下游需求，而且燕山石化、吉林石化、蘭州石化、新疆天利、江蘇金浦和福建煉化等企業(yè)都有新建裝置的計(jì)劃，但是隨著“十二五”合成橡膠產(chǎn)能的擴(kuò)張，異戊二烯供應(yīng)偏緊的情況也將出現(xiàn)。據(jù)他預(yù)計(jì)，2015年我國(guó)異戊二烯需求量為25萬(wàn)噸，產(chǎn)量18萬(wàn)噸，自給率將下降為72%。

業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，雖然目前我國(guó)合成橡膠產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了跨國(guó)化企、兩大石油公司和民企三足鼎力的局面，但中石油、中石化在原料上具有明顯優(yōu)勢(shì)，民營(yíng)企業(yè)不能不考慮可能存在的原料供應(yīng)短缺和價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)。

下游市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，新上項(xiàng)目產(chǎn)品哪里去？

合成橡膠產(chǎn)能快速擴(kuò)張，那么下游需求是否也將同步增長(zhǎng)？對(duì)此，業(yè)內(nèi)專家向記者表達(dá)了相同的觀點(diǎn)：近幾年下游市場(chǎng)需求的增速將遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于合成橡膠產(chǎn)能擴(kuò)張的速度。

2011年2月，中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《橡膠行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》，預(yù)計(jì)到2015年國(guó)內(nèi)的合成橡膠需求量為469.5萬(wàn)噸（其中異戊橡膠和杜仲膠分別為45萬(wàn)噸和5萬(wàn)噸），需求總量增加138萬(wàn)噸。

“469.5萬(wàn)噸這個(gè)數(shù)字是綜合下游企業(yè)和市場(chǎng)情況預(yù)計(jì)的結(jié)果，相對(duì)比較靠譜。這明顯小于屆時(shí)640萬(wàn)噸的產(chǎn)能數(shù)字?！饼R潤(rùn)通說，“即使我們樂觀一些，假設(shè)‘十二五’國(guó)內(nèi)合成橡膠表觀消費(fèi)量能夠按年均7%的速度增長(zhǎng)，需求量也就增加153萬(wàn)噸，合成橡膠供大于求的局面已經(jīng)在所難免。”

“現(xiàn)在很多企業(yè)搶著上項(xiàng)目，主要是因?yàn)榭吹健晃濉铣上鹉z需求快速增長(zhǎng)帶來的市場(chǎng)空間和利潤(rùn)，但是‘十二五’受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境和合成橡膠供過于求的影響，情況顯然不會(huì)一直樂觀。有的企業(yè)看到我國(guó)每年進(jìn)口100多萬(wàn)噸的合成橡膠，就認(rèn)為可以與進(jìn)口產(chǎn)品搶占市場(chǎng)，其實(shí)情況未必如此。”楊秀霞說。

楊秀霞告訴記者，我國(guó)每年從國(guó)外進(jìn)口合成橡膠，包括一般貿(mào)易、來料加工和保稅區(qū)轉(zhuǎn)儲(chǔ)等方式，有些領(lǐng)域我國(guó)合成橡膠企業(yè)很難涉足。而且國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品在品種、標(biāo)號(hào)、質(zhì)量等方面相比國(guó)內(nèi)產(chǎn)品還有一定的優(yōu)勢(shì)，短時(shí)間內(nèi)難以被國(guó)內(nèi)產(chǎn)品取代。

“2011年，盡管來自其他多數(shù)國(guó)家的合成橡膠進(jìn)口量均有所下降，但來自美國(guó)的進(jìn)口量卻與上年持平，因?yàn)閺脑搰?guó)進(jìn)口的合成橡膠產(chǎn)品多以高附加值產(chǎn)品為主?！睏钚阆几嬖V記者。

事實(shí)上，國(guó)外很多合成橡膠企業(yè)也瞄準(zhǔn)了中國(guó)市場(chǎng)，有意與國(guó)內(nèi)企業(yè)展開競(jìng)爭(zhēng)?！熬湍枚』鹉z來說吧，世界新建裝置將全部落在亞洲，除了中國(guó)外，新加坡、沙特等國(guó)都將有新增產(chǎn)能，全球整體供大于求。與國(guó)內(nèi)裝置相比，沙特具有原料優(yōu)勢(shì)，生產(chǎn)成本低；而2010年中國(guó)與東盟組建的自由貿(mào)易區(qū)啟動(dòng)后，從新加坡進(jìn)口合成橡膠產(chǎn)品是零關(guān)稅，這對(duì)于中國(guó)企業(yè)來說，競(jìng)爭(zhēng)壓力將進(jìn)一步加大?！敝袊?guó)合成橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)周文榮說。

危機(jī)四伏形勢(shì)嚴(yán)峻，產(chǎn)業(yè)突圍之路在何方？

面對(duì)原料供應(yīng)偏緊、產(chǎn)能過剩嚴(yán)重、下游需求市場(chǎng)變化的不利局面，我國(guó)合成橡膠產(chǎn)業(yè)又該如何發(fā)展？

“今后幾年，供大于求的合成橡膠市場(chǎng)不可避免地將面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)。既沒有原料優(yōu)勢(shì)，也沒有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，還沒有自用市場(chǎng)的合成橡膠企業(yè)將很難生存，因此要提早有應(yīng)對(duì)措施?！饼R潤(rùn)通說。他建議，合成橡膠企業(yè)應(yīng)提高產(chǎn)品質(zhì)量，開發(fā)新牌號(hào)，提早進(jìn)行市場(chǎng)培育；大力推進(jìn)節(jié)能降耗，降低生產(chǎn)成本；企業(yè)間要加強(qiáng)橫向聯(lián)合，提高競(jìng)爭(zhēng)力；同時(shí)慎重上馬新的合成橡膠項(xiàng)目。

梁愛民認(rèn)為，“十二五”期間，我國(guó)合成橡膠工業(yè)將進(jìn)入產(chǎn)能過剩的發(fā)展階段，生產(chǎn)裝置的預(yù)期收益壓力將增大，但對(duì)于下游企業(yè)及整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)莻€(gè)利好，應(yīng)大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，淘汰落后產(chǎn)能，積極發(fā)展高附加值產(chǎn)品。歐盟環(huán)保法案及輪胎標(biāo)簽法規(guī)的實(shí)施，給外向型輪胎企業(yè)帶來了產(chǎn)品升級(jí)的壓力和機(jī)遇，也給具有一定技術(shù)儲(chǔ)備的合成橡膠生產(chǎn)商帶來了新的機(jī)遇。

“生產(chǎn)裝置多功能化、產(chǎn)品性能差別化、生產(chǎn)工藝環(huán)境友好化是當(dāng)前合成橡膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)針對(duì)下游市場(chǎng)的消費(fèi)特點(diǎn)，積極進(jìn)行前瞻性和加工應(yīng)用研究，開發(fā)專用牌號(hào)，利用差別化的產(chǎn)品保障市場(chǎng)占有率，擴(kuò)大盈利空間；加強(qiáng)鹵化丁基、溶聚丁苯、稀土異戊等膠種的技術(shù)開發(fā)；加強(qiáng)基礎(chǔ)理論研究，以及產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)開發(fā)?！绷簮勖袢缡钦f。

針對(duì)產(chǎn)能過剩的情況，梁愛民認(rèn)為，我國(guó)合成橡膠產(chǎn)業(yè)應(yīng)科學(xué)規(guī)劃、合理布局，根據(jù)現(xiàn)有裝置布局、技術(shù)水平和規(guī)模、原料資源情況以及產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)的定位，合理規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局。具體地說，應(yīng)適度控制ESBR、BR、SBCs生產(chǎn)規(guī)模；充分利用乙烯裝置副產(chǎn)碳五資源發(fā)展IR；加快發(fā)展EPDM；有序發(fā)展IIR和HIIR；有序發(fā)展Nd-BR，逐步實(shí)現(xiàn)Ni-BR的更新?lián)Q代；加快發(fā)展SIBR和間歇聚合SSBR。

在丁基橡膠領(lǐng)域，周文榮認(rèn)為，與國(guó)際跨國(guó)公司相比，我國(guó)在技術(shù)和經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)上存在明顯差距，需要在技術(shù)層面上進(jìn)一步完善與提高，將鹵化丁基裝置盡快建設(shè)好，同時(shí)擴(kuò)展丁基橡膠的產(chǎn)品譜，擴(kuò)大其在橡膠工業(yè)制品中的市場(chǎng)份額。

中國(guó)石油蘭州化工研究中心高級(jí)工程師李晶認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)特種高性能丁腈橡膠產(chǎn)品缺乏，國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)對(duì)高性能丁腈橡膠需求迫切，應(yīng)完善羧基和預(yù)交聯(lián)丁腈橡膠技術(shù)及新產(chǎn)品開發(fā)，加快丁腈橡膠的納米改性、共混或共沉、多元共聚及功能化以及丁腈橡膠的氫化技術(shù)研究和新產(chǎn)品開發(fā)。

中國(guó)石化吉化研究院高級(jí)工程師關(guān)穎表示，以改善下游制品加工性能、降低下游加工成本等為目的的各種新結(jié)構(gòu)乙丙橡膠、改性乙丙橡膠、專用乙丙橡膠應(yīng)成為乙丙橡膠新產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)。此外，我國(guó)還應(yīng)加快新產(chǎn)品的研究，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)各種改性、共混、并用技術(shù)的開發(fā)研究，為乙丙橡膠應(yīng)用拓展新領(lǐng)域，開發(fā)新市場(chǎng)。

中石化北京化工研究院燕山分院高級(jí)工程師崔小明還認(rèn)為，目前，我國(guó)氯丁橡膠生產(chǎn)工藝還比較落后，采用的電石乙炔法工藝，在物耗和能耗、安全生產(chǎn)、環(huán)境污染、品種質(zhì)量等方面，與同為電石乙炔法的日本電氣化學(xué)相比，處于明顯的落后狀態(tài)，僅電石單耗就高出1/3。為此，我國(guó)氯丁橡膠企業(yè)應(yīng)加大科技投入，吸收消化國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，降低消耗和成本，提高乙炔利用率，注重羧基乳膠、共聚合成膠等功能性乳膠的開發(fā)，積極開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。