湖南省民營企業(yè)國際化的障礙因素分析

馬巾英, 張玉梅, 顏 蓓, 王瑤華

(湖南師范大學商學院,湖南長沙410081)

隨著改革開放和經濟全球化,民營企業(yè)在我國開始崛起,成為推動國家經濟發(fā)展的一支重要的力量。近年來湖南民營企業(yè)發(fā)展迅猛,涌現了三一重工、冷水江博大鋼鐵、宇騰有色、山河智能、遠大等大型民營企業(yè),這些企業(yè)的快速發(fā)展,極大帶動了湖南整個經濟的發(fā)展。民營企業(yè)進出口規(guī)模從十一五末的13億美元擴大到2010年的57.2億美元,翻了2番,在湖南外貿中的比重也從2005年的21.6%上升到2010年的38.9%,民營企業(yè)出口超過國有企業(yè)占據了全省出口的半壁江山,已當仁不讓成為湖南外貿發(fā)展的主力軍。

一、湖南省民營企業(yè)國際化的不足

(一)對外投資規(guī)模較小

在國家鼓勵“走出去”的政策鼓舞下,湖南省中小型民營企業(yè)積極“走出去”投資建業(yè)。據湖南省商務廳統(tǒng)計,2009年湖南省新核準民營對外投資企業(yè)83家,占全省新核準企業(yè)數的88%,中方合同投資額達1.5億美元,占總額的13%。截至2009年底,湖南省由民營企業(yè)投資設立的境外企業(yè)有265家,合同投資總額7.49億美元,中方合同投資額6.3億美元,分別占全省總額的88%、11%和30%。由該統(tǒng)計數據可以看出,湖南民營企業(yè)對外投資企業(yè)數占全省總額的絕大多數,但是投資總額所占比例卻相對很少。由此顯示,民營企業(yè)對外直接投資,總體投資規(guī)模較小。

(二)民營企業(yè)并購案值較小

在金融危機背景下,湖南企業(yè)抓住機遇積極實行海外并購。2009年,湖南省眾多優(yōu)秀企業(yè)積極把握金融危機下并購成本下降的歷史性機遇,在跨國并購中頻頻出手,共發(fā)生6起并購,合計中方合同投資額達9.9億美元,占同年度全省境外投資總額的83%。這幾起并購案參與企業(yè)主要是：華菱集團、三一重工、湘電風能有限公司、湖南有色等。在這幾起大的并購案中,參與企業(yè)除了三一重工為民營企業(yè)之外,其余基本都屬于國有獨資企業(yè)或是國有合資控股企業(yè)。因此海外市場上民營企業(yè)相對于國有大中型企業(yè)跨國投資案值來說,民營企業(yè)的跨國并購顯得微不足道。

(三)民營企業(yè)利潤總額較小

湖南民營企業(yè)出口產品技術含量低、創(chuàng)新能力弱、產業(yè)結構不合理、企業(yè)管理水平低,缺乏技術創(chuàng)新和世界品牌,沒有大規(guī)模進入高端制造業(yè)和高端服務領域。民營企業(yè)利潤增長速度較快,但利潤總額不及國有企業(yè)的一半,整體實力較小。在公布的2010年中國500強民營企業(yè)中,湖南僅有6家,占500強企業(yè)的1.2%,而浙江144家,占500強企業(yè)的20.8%,江蘇省118家,占比為23.6%?？梢?與國內發(fā)達地區(qū)相比,存在較大的差距。即使與鄰省湖北的17家相比也存在一定的差距。

(四)民營企業(yè)抗風險能力差

民營企業(yè)國際化不確定因素增加,抗風險能力差。由于民營企業(yè)融資渠道有限,經營規(guī)模小,在對外投資中管理風險、抵御風險和預測風險的能力都較弱。金融危機的背景下,民營企業(yè)的經營成本上升,同時出口的外部需求下降。例如,太子奶集團曾經作為湖南省優(yōu)秀民營企業(yè)連續(xù)六年實現100%的高增長,在太子奶開始大幅度擴大生產規(guī)模時,金融危機的爆發(fā),原材料及相關物資價格持續(xù)上漲、信貸環(huán)境的緊縮等問題的相繼出現,使得太子奶目前已經背負高額的負債,部分工廠處于半停產狀態(tài)。

二、湖南省民營企業(yè)國際化障礙因素的統(tǒng)計分析

(一)問卷設計與調查過程

1.調查問卷設計

本研究采取下圖所示的步驟進行調研問卷設計。

(1)在文獻回顧和理論分析中,對民營企業(yè)國際化的分析確定了指標的設計。

(2)通過與實地調研自行設計等方法設計各測量問項,以建立各測量題,并使調研問卷具有相當程度的內容。

(3)在建立各測量題后,本研究將各測量題向50位創(chuàng)辦并親自經營民營企業(yè)的創(chuàng)業(yè)者征求意見。然后,會同企業(yè)管理專業(yè)的同學和學者共約10人再次對各變量測量題項進行逐條仔細審核,展開討論并提供修改建議,形成調查問卷初稿。

(4)經小范圍預調研后,對預調研問卷各測量問項進行進一步增刪修改后,形成本研究最終正式調研問卷。

2.變量選擇

本研究涉及國際經濟環(huán)境因素、政府政策因素、法律法規(guī)因素及企業(yè)自身因素。

(1)國際經濟環(huán)境

對于國際經濟環(huán)境因素的測量,考慮到民營企業(yè)國際化深受貿易壁壘與保護主義,政治狀況不穩(wěn)定,金融危機,匯率,國外代理人或經銷商等國際經濟環(huán)境因素的影響?；诖?本研究采取如下表所示題項測量政府因素。

題 號 題 項貿易壁壘與保護主義的影響2國際政治狀況不穩(wěn)定的影響3金融危機的影響4匯率的影響5國外代理人或經銷商的影響1

(2)政府因素測量

對于政府政策因素的測量,考慮到民營企業(yè)直接受制于政府的政策、體制、法律、融資渠道及稅率調整五方面因素的影響,因此本研究采取如下表所示題項測量政府因素。

題 號 題 項6國家政策對您所在企業(yè)影響力度7貿易法律對您所在企業(yè)影響力度8政府體制對您所在企業(yè)影響力度9融資渠道對您所在企業(yè)影響力度10 稅率調整對您所在企業(yè)影響力度

(3)企業(yè)自身內部因素測量

對于企業(yè)自身內部因素的測量,考慮到從企業(yè)內部與國際化問題掛鉤的最重要的兩個方面：內部控制與管理狀況?；诖?本研究在對企業(yè)內部眾多因素進行仔細認真篩選之后,采取如下表所示題項測量企業(yè)內部因素。

題 號 題 項11 企業(yè)產品結構合理程度12 企業(yè)內部控制健全程度13 企業(yè)人才培養(yǎng)程度14 企業(yè)產品適銷程度15 企業(yè)組織架構合理度16 企業(yè)資金管理健全度17 企業(yè)文化培育程度18 企業(yè)研究與開發(fā)投入力度

3.調查過程與樣本描述

1)調查問卷發(fā)放與回收

本研究調研樣本抽樣設計過程與問卷發(fā)放方式如下：

(1)確定本研究擬調研的企業(yè)所在地區(qū)為：湖南長沙、株洲、湘潭。

(2)初步篩選出擬調研地區(qū)的所有新創(chuàng)民營企業(yè)依隨機排序后的順序,根據其資本構成初步判斷是否屬于民營企業(yè)。對經初步判斷屬于民營企業(yè)的根據其相應數據記錄“電話”或“電子郵件”與各企業(yè)“總經理”取得聯系,進一步核實該企業(yè)有關信息,以判斷是否符合本研究對象的要求。對經核實符合本研究擬調研條件的企業(yè),筆者向對方說明本研究擬調研目的與要求。對愿意接受調研的企業(yè)向對方分別采用上門拜訪、郵寄或電子郵件方式發(fā)送正式調研問卷200份。

(3)本研究共回收各紙版與電子版問卷共148份,去除其中問卷必答項目填答不全的問卷,實際有效回收問卷126份,實際有效回收率為63%。

2)樣本企業(yè)總體特征描述

調查問卷企業(yè)樣本行業(yè)分布如表1所示

表1 樣本行業(yè)分布狀況

由表1可知,樣本企業(yè)中工業(yè)企業(yè)分別為21家,占樣本企業(yè)總數的16.5%。建筑行業(yè)企業(yè)23家,占樣本企業(yè)總數的18%。商業(yè)企業(yè)21家,占樣本企業(yè)總數的16.5%。農業(yè)企業(yè)20家,占樣本企業(yè)總數的16%。交通運輸企業(yè)22占樣本企業(yè)總數的17.5%,住宿和餐飲行業(yè)企業(yè)計19家,占樣本企業(yè)總數的15.5%。

(二)調查結果分析

本次問卷調查公平、公正。調查行業(yè)的樣本數保持了一致,排除行業(yè)樣本數產生的差異性,同時,選擇調查樣本企業(yè)的所在地為長沙株洲湘潭三地,是民營企業(yè)的集中地,且各地的樣本數量保持一致,排除地方性差異。因此,本次問卷調查結果真實有效,具有一定的代表性。

1.對國際經濟環(huán)境因素分析

通過對調查問卷的結果分析,國際經濟環(huán)境制約因素中對我國民營企業(yè)的國際化進程阻礙最為顯著的是貿易壁壘與保護主義,金融危機這兩個因素。其影響程度在整個國際環(huán)境影響因素中的百分比例分別高達為27.35%,27.21%。僅次的就是匯率的影響,占國際環(huán)境因素整體的24.6%。而國外代理人或經銷商因素的影響程度相對不大,所占的比例為9.19%。由此可知,在國際經濟環(huán)境影響因素中,貿易保護主義,金融危機是影響程度較顯著的因素,是主要影響因素;而國外代理人或經銷商是影響程度較輕的因素,是次要因素。具體調查數據分析,如表2所示。

表2 國際經濟環(huán)境因素分析表

2.對國家政策因素分析

通過對調查問卷的結果分析,影響我國民營企業(yè)國際化的政策因素比較明顯的是融資渠道因素和國家政策因素。它們的影響程度所占比例分別為28.75%,23.28%,而貿易法律,政府體制,稅率調整這三個因素的影響程度基本一致,但與前兩者相比明顯下降,所占比例分別是15.08%,16.08%,16.21%?；诖?在政策制約因素中,融資渠道和國家政策影響程度較為顯著,是主要的影響因素;而后三者影響程度較輕,是次要因素。如表3所示。

表3 國家政策因素分析表

3.對企業(yè)自身因素分析

通過對企業(yè)自身因素分析的調查結果分析,在企業(yè)自身因素中,對我國民營企業(yè)影響程度最明顯的是研究與開發(fā)投入,占比達到20.47%。僅次于研究與開發(fā)投入的是產品結構和產品適銷,它們的影響程度占整體因素的比例分別為16.79%,16.58%,影響顯著。而企業(yè)文化的培育對企業(yè)國家化的影響也有一定的重要性,占企業(yè)自身影響因素的13.78%;而內部控制,人才培養(yǎng),組織結構,資金管理這四個因素的影響程度較輕。具體調查數據分析,如表4所示。

表4 企業(yè)自身影響因素分析表

4.三大因素的綜合分析

根據統(tǒng)計得到的結果可以看到我國民營企業(yè)受多方面因素影響,而且不同行業(yè)手各方面因素影響程度不相同,同一行業(yè)不同企業(yè)受到制約因素影響程度亦不相同。從整體上看,在多個影響因素中,對各行業(yè)產生影響程度較為明顯的是貿易壁壘與保護主義、金融危機、研發(fā)投入。相對數比例各占18個影響因素中的9%。影響程度僅次于上述因素的是融資渠道、產品結構、產品適銷,匯率。比例約占整體因素的7%。其中企業(yè)文化的培育、國家的政策因素對民企國際化的影響比例為6%,影響程度明顯。而對民企國際化影響程度較輕的是國外代理人和經銷商、內部控制,比例僅占整體的3%。各因素具體的影響程度,如表5所示。

表5 各影響因素影響程度分析表

綜合以上調查結果,可以得出影響我國民營企業(yè)國際化的主要障礙因素。國際經濟環(huán)境因素中,主要是貿易壁壘與保護主義、金融危機、匯率。在政府因素中,主要是國家政策、融資渠道。在企業(yè)自身因素中,主要是企業(yè)產品的結構、企業(yè)文化的培育、企業(yè)產品的適銷度。所以,民營企業(yè)為了更好地走向國際化需要從以上幾個障礙因素著手。

三、提升民營企業(yè)國際化的對策

經濟全球化的浪潮已經將世界的每一個角落緊密的聯系在一起,在此背景之下,每個國家和地區(qū)都不能夠獨立存在和發(fā)展。由美國“次貸危機”所引起的全球金融危機給中國經濟發(fā)展帶來了陰霾。湖南省民營經濟在此次危機中無可幸免的遭受到沖擊,尤其是從事進出口貿易的中小民營企業(yè)更是面臨著生死挑戰(zhàn)。如何幫助民營企業(yè)渡過難關,是企業(yè)和政府需要共同面對的問題。

(一)企業(yè)自身發(fā)展才是硬道理

根據問卷調查結果顯示：企業(yè)產品的結構、企業(yè)文化和產品的適銷度是影響企業(yè)國際化的關鍵因素。湖南民營企業(yè)要想在競爭激烈的國際市場中求得一席之地,需從這些方面提升企業(yè)的核心競爭力,打造競爭優(yōu)勢。

1.促使產品結構優(yōu)化升級

湖南民營企業(yè)產品結構不合理,導致缺乏競爭優(yōu)勢。目前,湖南民營企業(yè)產品結構還還處于價值鏈的低端,企業(yè)難以取得豐厚的報酬。民營企業(yè)需要痛下決心,適時調整產品結構,培育企業(yè)的核心競爭力。第一,堅持打造高質量產品。質量是企業(yè)的生命,當前消費者對于質量的要求不僅包括產品質量,還要求提供滿意的售后服務。中國民營企業(yè)要想在國際化的道路上邁出堅實且長遠的步伐,質量要永遠擺放在第一位,積極推進SO9000、ISO14000等體系認證,加強和完善質量保證體系。第二,有能力的企業(yè)應積極構建自己的海外營銷網絡。海外營銷網絡要適應國際市場環(huán)境,特別是由于地區(qū)文化的差異可能帶來的影響,營銷人員要具備多發(fā)面的知識來應對這種差異。第三,樹立品牌意識,實施名牌戰(zhàn)略。當前產品之間的競爭幾乎可以說是品牌的競爭,企業(yè)應積極加強自身品牌建設,提升國際競爭力。

2.加大人才投入,展開科技合作,提升研發(fā)能力

民營企業(yè)研究開發(fā)新技術,新產品的能力弱,其原因無非有兩方面：一是企業(yè)缺少高素質科研人才,二是企業(yè)缺乏充裕的資本來進行科技研發(fā)。針對該種情況,湖南民營企業(yè)要對癥下藥,采取措施。首先,重視人才的培養(yǎng)和引進,當前的市場競爭歸根結底是人才的競爭,企業(yè)應樹立“以人為本”的管理思想,加大對人力資源的投入力度,建立起一套完善的人才招聘、培訓及人才引入的人力資源管理體系,不斷提升企業(yè)員工素質,以適應國際化的發(fā)展要求。其次,湖南民營企業(yè)相對規(guī)模相對小,實力弱,資金不足,這些先天因素制約了其在科技研發(fā)和創(chuàng)新方面的投入。針對這一特點,首先,民營企業(yè)相互之間可通過技術研發(fā)合作來突破這一瓶頸,采用戰(zhàn)略聯盟的形式共同開發(fā),共享收益。另外,還可與相關科研院所開展合作,讓相關科研單位進入企業(yè)調研,深入了解企業(yè)技術發(fā)展難題,為民營企業(yè)提供智力支持。

3.培育國際化的企業(yè)文化和視野

在當前知識經濟時代,企業(yè)要茁長成長除了外部環(huán)境的建設,最重要的就是練就自身的“內功”,那么企業(yè)文化作為企業(yè)成員思想、行為的依據,是企業(yè)適應國內外形勢發(fā)展的必要條件,是企業(yè)的軟競爭力。對于民營企業(yè)來說,培育一種具有國家化的視野,能夠適應國際化形勢的企業(yè)文化顯得非常重要。海爾之所以能夠在激烈的國際市場競爭中上獲得成功,與其能夠準確把握海外市場的文化內涵是分不開的。湖南民營企業(yè)在培育企業(yè)文化的過程中應注重對本土文化以外的元素的吸收和引進,適當吸收外籍員工的加入,形成一種開放的、多元化的文化氛圍。

(二)政府影響力巨大

企業(yè)的發(fā)展與政府是緊密相關的,政府作為國家經濟的代表,在當前金融危機背景下需要與企業(yè)同舟共濟渡過難關。根據前面調查問卷結果顯示：政府因素中,國家政策和民營企業(yè)融資困難是影響民營企業(yè)國際化重要因素。

1.解決民營企業(yè)融資難的難題

當前我國民營企業(yè)尤其是當中的中小企業(yè)發(fā)展歷來所面臨的最大問題就是融資的問題。政府要支持民營企業(yè)的發(fā)展首先就要幫助民營企業(yè)解決融資的難題。第一,政府要幫助拓寬民營企業(yè)直接融資渠道。對民營企業(yè),政府應提供其等同于國有企業(yè)的“國民待遇”,在股票市場和債券市場降低對民營企業(yè)的一些不公平限制;鼓勵民營企業(yè)積極發(fā)展股票市場融資,鼓勵發(fā)展良好的民營企業(yè)跨行業(yè)、跨地區(qū)收購、兼并,通過借“殼”上市來融資。第二,鼓勵商業(yè)銀行對民營企業(yè)貸款,降低民營企業(yè)間接融資的門檻。鼓勵商業(yè)銀行、保險公司等開設專門針對民營中小企業(yè)的專項貸款及專項服務,為中小企業(yè)提供日常金融服務和融資支持。第三,鼓勵創(chuàng)建金融產品和服務創(chuàng)新,完善民營企業(yè)的間接融資渠道。加大創(chuàng)新力度,深入探索適合民營企業(yè)現實狀況的金融產品;各商業(yè)銀行應建立完善的適應民營經濟特點的信用等級評估和授信制度,方便民營中小企業(yè)順利獲得融資貸款。

2.加大對民營企業(yè)的政策扶持

我國已出臺多項稅收優(yōu)惠政策支持小微企業(yè),包括小微企業(yè)所得稅減半、時間延長并擴大范圍、提高增值稅和營業(yè)稅起征點等。財政部和國家發(fā)改委日前又發(fā)出通知,決定在未來3年 (從2012年1月1日至2014年12月31日)免征小型微型企業(yè)22項行政事業(yè)性收費,以減輕小型微型企業(yè)負擔。針對該項政策湖南省財政、價格主管部門要加強監(jiān)督檢查,對不按規(guī)定落實免征行政事業(yè)性收費政策的部門和單位,要按規(guī)定給予處罰,并追究責任人員的行政責任。除此之外,更重要的是政府應高度重視民營經濟的發(fā)展,為民營經濟提供信息、資金、市場開拓等方面的支持和幫助。

(三)適應國際環(huán)境的新變化

中國加入WTO為中國企業(yè)進入世界市場提供了更加廣闊的天地,但是也面臨著更多的挑戰(zhàn)和障礙。這些挑戰(zhàn)和障礙來自于普遍存在的貿易壁壘和保護主義,國際經濟環(huán)境的穩(wěn)定,國際匯率的變動等,這些因素使得湖南民營企業(yè)在國際化的路途中困難重重。

國際金融危機以來,民營企業(yè)開展跨國經營迎來了新的機遇,但也伴隨著風險。為了更好地規(guī)避風險,更好地抓住機遇,一方面企業(yè)應當增強風險意識,完善應對機制。在走出國門前,企業(yè)應通過各種途徑,準確了解和評估東道國的政治經濟形式,仔細研究東道國有關投資政策法規(guī)等軟環(huán)境,做到心中有數,認真制定危機應對機制。另一方面,政府應積極轉變職能,立足服務于國家經濟發(fā)展和人民生活水平的不斷提高。首先要積極推動國際多邊、雙邊或區(qū)域投資保護協定的簽訂,保障民營企業(yè)跨國投資安全。其次,政府應充分利用多邊投資擔保機構和境外投資保險機構,積極主導建立對外投資保險制度,向跨國投資者承保外匯凍結險、資產征用險、合同中止險、武裝沖突險和市民暴動險等,向對外投資者在國外可能遭遇到的政治風險和經濟風險提供保證。當前金融危機對世界經濟造成的陰霾遠未散去,政府應繼續(xù)堅持民營企業(yè)的政策扶持,幫助民營企業(yè)走出困境。

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