中儲(chǔ)糧摸底大糧商調(diào)查外資對(duì)糧油市場(chǎng)影響

接近中國(guó)儲(chǔ)備糧管理總公司(下稱中儲(chǔ)糧)的企業(yè)界知情人士透露，“中儲(chǔ)糧正在調(diào)查外資糧油公司情況，主要是針對(duì)ADM、嘉吉、邦吉、來(lái)寶集團(tuán)及益海嘉里等外資糧油巨頭，調(diào)查已經(jīng)進(jìn)行了一段時(shí)間?！闭{(diào)查內(nèi)容包括外資企業(yè)發(fā)展方向和發(fā)展目標(biāo)、地方政府的政策動(dòng)向、外資糧油企業(yè)優(yōu)劣勢(shì)、中儲(chǔ)糧系統(tǒng)面臨哪些機(jī)遇與挑戰(zhàn)等多個(gè)方面。

上述外資企業(yè)不僅是國(guó)際糧油市場(chǎng)大糧商，在國(guó)內(nèi)油脂和糧食加工市場(chǎng)也頗具影響力。在進(jìn)口大豆與日俱增、外資油脂油料加工占據(jù)半壁江山。

有外資企業(yè)擔(dān)心，作為中央政策糧儲(chǔ)備企業(yè)，中儲(chǔ)糧的動(dòng)向帶有一定的政策指向性。9月5日，中儲(chǔ)糧綜合部研究室人士表示：“我們(中儲(chǔ)糧)對(duì)外資的發(fā)展動(dòng)向是很關(guān)注的”，但“沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)有這方面調(diào)查”。

中儲(chǔ)糧不僅是國(guó)家政策調(diào)控糧食企業(yè)，憑借掌控國(guó)內(nèi)糧油原料和政策，其正日益崛起為在大米、小麥、油脂加工直逼中糧等糧油加工巨頭的大糧商。

調(diào)查方向有六點(diǎn)?

上述糧油企業(yè)知情人士稱，調(diào)查方向有六點(diǎn)：一是，外資企業(yè)在當(dāng)?shù)氐幕厩闆r；二是，外資企業(yè)在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展方向及在當(dāng)?shù)匕l(fā)展目標(biāo)；三是，地方政府對(duì)外資企業(yè)的政策動(dòng)向；四是，外資企業(yè)在國(guó)內(nèi)糧油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)劣勢(shì)；五是，外資的發(fā)展壯大對(duì)當(dāng)?shù)丶Z油市場(chǎng)的影響；六是，在外資企業(yè)的不斷擴(kuò)張下，中儲(chǔ)糧如何才能提高競(jìng)爭(zhēng)力并取得持續(xù)發(fā)展。

對(duì)此，中儲(chǔ)糧綜合部研究室人士表示，“現(xiàn)在外資糧食企業(yè)處于風(fēng)口浪尖上，社會(huì)各方都在關(guān)注，倒不是同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的意思?！?/p>

上述知情人士表示，中儲(chǔ)糧要求各地分公司及直屬庫(kù)參與調(diào)查，對(duì)于外資在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展情況，主要針對(duì)ADM，嘉吉、邦吉、路易達(dá)孚、萊寶及益海嘉里等的情況，從加工、收購(gòu)、流通，種子、化肥等產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)外資進(jìn)行深入了解。

ADM、嘉吉、邦吉、路易達(dá)孚為國(guó)際老牌四大糧商，益海嘉里則是國(guó)內(nèi)油脂油料老大，占據(jù)國(guó)內(nèi)小包裝食用油半壁江山。來(lái)寶集團(tuán)公司總部在香港，在新加坡上市，是農(nóng)業(yè)、工業(yè)和能源等多個(gè)領(lǐng)域貿(mào)易商。

中紡集團(tuán)今年4月發(fā)布的一份研究報(bào)告顯示，目前在國(guó)內(nèi)油脂油料加工行業(yè)，上述6家為代表的外資企業(yè)油脂油料壓榨產(chǎn)能為9.37萬(wàn)噸／天，占到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額47.2％；以中糧集團(tuán)、中紡集團(tuán)為代表的國(guó)有企業(yè)油脂油料壓榨總體產(chǎn)能為8.5萬(wàn)噸／天，占總壓榨產(chǎn)能的42.9％；剩下為多個(gè)民營(yíng)企業(yè)分得，日壓榨產(chǎn)能1.96萬(wàn)噸，約占9.9％市場(chǎng)份額。

以單個(gè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)，益海嘉里憑借日壓榨5.23萬(wàn)噸的產(chǎn)能排名第一，占據(jù)26％市場(chǎng)份額；緊隨其后為央企中糧集團(tuán)和中紡集團(tuán)，日壓榨產(chǎn)能各為3.52萬(wàn)噸和2.2萬(wàn)噸，分別占據(jù)18％和11％的市場(chǎng)份額。

而嘉吉以1.35萬(wàn)噸／天的壓榨產(chǎn)能緊隨渤海油脂公司排名第六，約占7％的份額；邦吉和來(lái)寶各以1.14萬(wàn)噸和1.13萬(wàn)噸的日壓榨產(chǎn)能并列第八，占6％的份額；路易達(dá)孚的日壓榨產(chǎn)能只有5200噸，排名第十。

作為國(guó)儲(chǔ)糧政策企業(yè)，中儲(chǔ)糧以8000噸／日加工量排名第九，占有4％市場(chǎng)份額。主要外資企業(yè)都超過(guò)中儲(chǔ)糧。一外資企業(yè)人說(shuō)，有外資企業(yè)尤其關(guān)注調(diào)查第三點(diǎn)，“地方政府對(duì)外資企業(yè)的政策動(dòng)向，其他主體對(duì)外資不斷擴(kuò)張的態(tài)度”。但其目前尚未了解到調(diào)查結(jié)論，其認(rèn)為“外資在中國(guó)除了賺錢目的外，肯定要遵守中國(guó)法律，至于外資陰謀論，來(lái)控制國(guó)內(nèi)糧油產(chǎn)業(yè)鏈，沒(méi)有哪個(gè)敢定這樣的目標(biāo)”。東方艾格大宗農(nóng)產(chǎn)品分析師馬文峰表示，如果中儲(chǔ)糧調(diào)查外資，他們比誰(shuí)都清楚外資情況，因?yàn)樗麄兿聦倨髽I(yè)在各地與外資有較多合作。中儲(chǔ)糧的目標(biāo)

上述知情人士表示，中儲(chǔ)糧調(diào)查外資，與其從大糧倉(cāng)轉(zhuǎn)型“大糧商”有著密不可分的關(guān)系。中儲(chǔ)糧對(duì)自身的定位，并不僅僅是一家“政策性糧油儲(chǔ)備企業(yè)”。2009年，中儲(chǔ)糧已明確提出向“糧食經(jīng)營(yíng)企業(yè)”轉(zhuǎn)型。

2008年初中儲(chǔ)糧轉(zhuǎn)型已初見(jiàn)端倪。當(dāng)時(shí)，其兩大主要經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)是，大米加工業(yè)務(wù)和油脂加工業(yè)務(wù)。而到2008年年底，中儲(chǔ)糧從事糧油加工業(yè)務(wù)的企業(yè)共有53家，涉及大米、面粉、食品、玉米、油脂等業(yè)務(wù)。

馬文峰表示，“中儲(chǔ)糧面粉加工產(chǎn)能有100多萬(wàn)噸，大米加工量幾十萬(wàn)噸，植油脂加工量更大?！薄督?jīng)濟(jì)觀察報(bào)》報(bào)道稱，截至2009年底，中儲(chǔ)糧從事糧油加工業(yè)務(wù)的企業(yè)共有74家，大米年加工產(chǎn)能已超過(guò)150萬(wàn)噸，面粉超過(guò)100萬(wàn)噸，植物油超過(guò)150萬(wàn)噸。

除了在油脂油料加工方面，外資是中儲(chǔ)糧的重要對(duì)手外，外資在種子、化肥，糧食加工、飼料加工等方面也與其產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)。

目前嘉吉在中國(guó)已有39家獨(dú)資和合資工廠，擁有將近20家飼料廠、4家化肥廠，其在吉林松原也擁有一家玉米深加工廠，年加工能力在60萬(wàn)噸，采取訂單農(nóng)業(yè)并向農(nóng)民提供種子。

而路易達(dá)孚網(wǎng)站稱，其是目前中國(guó)最大的私人棉花和谷物貿(mào)易公司，占國(guó)內(nèi)棉花進(jìn)出口貿(mào)易市場(chǎng)份額的10％，也是前三大外資橘汁供應(yīng)商。

益海嘉里更已成國(guó)內(nèi)主要糧油供應(yīng)商。但除了益海嘉里進(jìn)入大米、小麥加工領(lǐng)域外，其他外資目前尚未進(jìn)入。

中儲(chǔ)糧在各個(gè)領(lǐng)域奮起直追，從上游種子、谷物貿(mào)易、糧油加工到食品生產(chǎn)不斷布局。

今年4月18日，中儲(chǔ)糧張掖金象種業(yè)公司成立掛牌，首次進(jìn)入種子行業(yè)。該公司計(jì)劃今年完成建設(shè)年處理加工玉米鮮果穗1.5萬(wàn)噸的加工生產(chǎn)線。同年4月，中儲(chǔ)糧與中紡集團(tuán)合作，在山東日照合建大豆加工廠。5月，中儲(chǔ)糧與江蘇當(dāng)?shù)仄髽I(yè)成立中儲(chǔ)糧遠(yuǎn)望米業(yè)有限公司，年加工大米10萬(wàn)噸，同時(shí)配套10萬(wàn)噸糧食儲(chǔ)備倉(cāng)，中儲(chǔ)糧出資67％。

6月，中儲(chǔ)糧與京糧集團(tuán)簽署了戰(zhàn)略框架合作協(xié)議，在天津合建日處理大豆5000—6000噸的大豆加工廠，中儲(chǔ)糧入股30％；合資的另一個(gè)油脂公司，中儲(chǔ)糧控股70％。

上述知情人士表示，針對(duì)第六條外資擴(kuò)張影響，這次調(diào)查也強(qiáng)調(diào)，“各分公司和直屬庫(kù)有什么樣的建議和要求，盡管提”。

不過(guò)，針對(duì)中儲(chǔ)糧對(duì)外資的調(diào)查是否會(huì)是國(guó)家對(duì)外資限制的前奏，中國(guó)糧食行業(yè)協(xié)會(huì)專家表示，“不會(huì)，現(xiàn)在沒(méi)這個(gè)方向(限制)，外資進(jìn)入糧油加工領(lǐng)域能帶來(lái)新技術(shù)，外資還控制不了糧油加工領(lǐng)域?！?/p>

益海嘉里方面表示，“目前還沒(méi)有一家歐美企業(yè)在中國(guó)設(shè)立小麥加工廠，只有華僑企業(yè)益海嘉里，以及部分港資、臺(tái)資，整個(gè)加工能力只占全行業(yè)1.2％，對(duì)市場(chǎng)影響有限，更沒(méi)能力去操縱市場(chǎng)價(jià)格”。