多方博弈第三方支付電信運營商潛伏“奪牌”

本刊記者 | 梁辰

多方博弈第三方支付電信運營商潛伏“奪牌”

本刊記者 | 梁辰

有跡象顯示，聯(lián)動優(yōu)勢被邊緣化，三大運營商正著手獨立申請第三方支付牌照，現(xiàn)進入材料準備階段。

西單是北京最繁華的商業(yè)街之一，中國聯(lián)通的支付公司——聯(lián)通沃易付網(wǎng)絡技術有限公司就設置在位于此地的中國聯(lián)通老辦公樓里。有消息稱，目前其已招聘了40多人，這些人中有一些人是中國聯(lián)通的老員工，也有從其他第三方支付企業(yè)等社會渠道招兵買馬而來的。

近日，廣東移動推出“手機通寶能力認證平臺”。與此同時，福建電信與中國工商銀行福建省分行聯(lián)手推出了天翼牡丹手機支付業(yè)務。易觀國際分析師張萌認為，上述舉動可以看做電信運營商在移動支付業(yè)務上的積極嘗試。

一切跡象表明，三大電信運營商正在后程發(fā)力，直指第三方支付牌照。

黎明前的暗戰(zhàn)

目前，對于三大電信運營商來說，在申請第三方牌照的過程中都顯得十分低調。盡管中國聯(lián)通和中國電信此前對外公開了其將開展第三方支付業(yè)務的公司，并進行了招聘。但是，對于申請牌照的進展，三家一直保持緘默。有業(yè)內人士認為，三家電信運營商應處于準備階段。如何能夠拿到牌照，是當前三家運營商支付業(yè)務的工作核心。

2010年6月，中國人民銀行頒布了《非金融機構支付服務管理辦法》。其中第九條明確規(guī)定：“外商投資支付機構的業(yè)務范圍、境外出資人的資格條件和出資比例等，由中國人民銀行另行規(guī)定，報國務院批準?！倍@具體的規(guī)定目前尚未得到明確。

所以，對于中國移動來說，其在香港上市的背景，迫使中國移動在2009年出資建立湖南手機支付基地，開展相關支付業(yè)務，但這也不符合央行的要求。

正如，此前支付寶為了申請牌照，利用近三年時間，通過兩次股權轉移及一項協(xié)議控制的取消徹底變身成為一家內資公司。

2011年6月15日，馬云在杭州支付寶媒體溝通會上透露，原本阿里巴巴管理層與軟銀、雅虎討論的方案都是設立協(xié)議控制，但后來因為央行的過問而放棄了這一方式，只得“先斬后奏”拆出支付寶。

阿里巴巴表示，2011年央行專門給支付寶發(fā)函，要求支付寶出具浙江阿里巴巴為支付寶的惟一實際控制權人，無境外投資人通過持股、協(xié)議或其他安排擁有本公司的實際控制權的證明。

據(jù)業(yè)內人士透露，中國移動將利用其在湖南支付基地的技術背景，重新成立一個全內資的支付公司（具體名稱未定）來申請第三方支付牌照，以滿足央行對第三方支付企業(yè)的一系列要求。

在中國移動手機支付業(yè)務官方網(wǎng)站上，有關該湖南支付基地的報道最早見于2009年。此后，中國移動有關支付的會議和投資也大多在此地進行。

一位熟悉中國移動的人士告訴記者，此前中國移動入股浦發(fā)只是尋求相關的合作，并不會借助銀行體系去申請第三方支付牌照，可能在將來申請牌照之后向浦發(fā)學習金融管理經(jīng)驗等。

上述人士還表示，可以肯定的是，目前中國移動仍在準備各種申請材料，將根據(jù)此前公布的27家首批第三方支付企業(yè)獲牌情況來確定申報的業(yè)務范圍，具體可能為互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付和銀行卡收單等三項業(yè)務。而且，以中國移動為代表的電信運營商目前在純商業(yè)運作上并沒有太大的問題，主要還是政策約束和與其他利益相關方的博弈。

接受記者采訪的大多數(shù)人對電信運營商拿牌照持樂觀態(tài)度，甚至有分析師認為這是板上釘釘?shù)氖聦崱＿@是因為此前中國人民銀行支付結算司司長歐陽衛(wèi)民曾對圈子內表示，肯定會給國內三大電信運營商頒發(fā)第三方支付牌照，但要求其必須符合央行的規(guī)范，而且主動申請牌照。中國聯(lián)通方面一負責人甚至表示，由于政策上只是規(guī)定符合條件的就能申請獲得牌照，中國聯(lián)通也有可能在9月1日后獲得牌照。

據(jù)悉，目前中國移動已在廣州地區(qū)部分實現(xiàn)近場支付。通常來說電信運營商會選擇一個省來作為試點，成功后再全國推廣。上述知情人士表示，中國移動在廣州的動作就屬于這種試點階段。他還透露，此前，中國人民銀行與三家電信運營商就“手機支付的標準”問題最終達成共識，采用銀聯(lián)主推的基于13.56MHz的技術方案，中國移動被推選為制定統(tǒng)一標準及解決方案的“牽頭者”。這使得整個行業(yè)有了統(tǒng)一的標準可以參考。至于為什么主推銀聯(lián)技術方案，他表示，“畢竟最終錢還是在銀行手中”。

不過，艾瑞分析師程善寶認為，作為博弈的結果，中國移動將在標準中獲得主導地位，以彌補其損失。

此外，程善寶認為，三大電信運營商很可能會盡可能多地申請業(yè)務種類，但相互申請牌照的業(yè)務范圍會有一定的差異。由于上述27家獲牌企業(yè)沒有一家得到電視支付的業(yè)務，因此還會有新的企業(yè)進入或者獲牌企業(yè)增添業(yè)務的可能。

據(jù)知情人士透露，2011年6月，中國聯(lián)通進入第三方支付檢測月，主要將針對所申請的相關支付業(yè)務進行測試。據(jù)悉，中國聯(lián)通的互聯(lián)網(wǎng)支付和移動支付業(yè)務已經(jīng)通過測試，目前銀行卡收單業(yè)務已經(jīng)啟動檢測，而預付卡業(yè)務也將開啟檢測。對中國聯(lián)通來說，做第三方支付業(yè)務的最大障礙不是技術，而是這個不可控的市場。發(fā)牌只是第一步，最重要的是市場是否能夠接受，這才是最重要的。

對于此前一度被關注的聯(lián)動優(yōu)勢，據(jù)知情人士透露，由于某幕后大莊家的重心轉移，銀聯(lián)和中國移動又自己在獨立搞支付，其地位正逐漸趨于邊緣化。

支付圈的“國進民退”

一位支付圈內人告訴記者，圈內普遍認為，在電信運營商申請第三方牌照的過程中，銀聯(lián)體系對電信運營商體系有所排斥，主要原因在于利益和渠道。

他表示，相對于其他業(yè)務來說，第三方支付業(yè)務是一項前期投入較大、獲利較小的項目。此前銀行并不愿意來做電子支付這項業(yè)務，可是其后來發(fā)現(xiàn)了該業(yè)務可以帶來巨大的利益，所以有部分銀行已經(jīng)開始跳過第三方，直接與一些電子商務企業(yè)進行合作。

對此，程善寶認為，支付市場容量非常大，對電信運營商來說未來才是更重要的，不要在起步的時候與人廝殺。

他表示，目前電信運營商對于自身的支付業(yè)務還沒有較清晰的認知，對盈利模式、資源投入調配等方面的考慮還不夠周全。在去年，從中國移動手機支付交易規(guī)模來看，僅為人民幣30億元，這遠遠滿足不了市場的需求。如何結合自身優(yōu)勢開展業(yè)務以及開展哪些業(yè)務，也是擺在電信運營商面前最主要的兩大難題。此外，體系龐大、制度僵化也將限制其在業(yè)務上的創(chuàng)新。創(chuàng)新對于電信運營商來說尤為重要，因為只有創(chuàng)新業(yè)務模式，他們才有實力與支付寶等目前表現(xiàn)強勢的第三方支付企業(yè)進行競爭。

然而，電信運營商們普遍認為其國字號的背景會使得其業(yè)務開展起來更加穩(wěn)定、持久，會得到更多的國家支持。甚至有人表示，此次中國人民銀行頒發(fā)第三方支付牌照政策的背景就是為了在支付領域實現(xiàn)“國進民退”，讓國有資本參與到支付行業(yè)，成為行業(yè)的引航者。

對自身優(yōu)勢，中國聯(lián)通有關方面負責人表示，電信運營商普遍具有用戶基數(shù)大、營業(yè)網(wǎng)點廣泛、持續(xù)的資金投入以及在中國市場的相對強勢主導地位的特點，這有利于其開展第三方支付業(yè)務。

對此，程善寶也表示電信運營商具有大型國有企業(yè)的背景，擁有強大的資金實力、業(yè)務實力、品牌優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢和合作資源，這將成為其最重要的發(fā)展條件。電信運營商應根據(jù)其業(yè)務特征，圍繞主營業(yè)務，結合自身優(yōu)勢，以差異化經(jīng)營為切入點，進入支付市場。因為，其將面臨的不僅是運營商彼此之間的競爭，還有與目前已獲得或有機會獲得牌照的第三方支付企業(yè)的競爭。

他認為，基于強大的合作能力，電信運營商應提供更好的移動應用服務，而基于龐大的用戶基數(shù)，其也應著力發(fā)展面向個人的近場支付，包括個人金融、公交、學校、醫(yī)療以及各種公共繳費項目。不過，在遠程支付上，就目前來看，支付寶等第三方支付企業(yè)的發(fā)展要強于電信運營商。

有業(yè)內人士認為，電信運營商開展第三方支付有其獨特的先天條件，即手機號碼可以作為第三方支付賬號，方便使用，這相對于其他第三方支付企業(yè)可以減少了一個登陸環(huán)節(jié)。電信運營商還可依靠傳統(tǒng)渠道的優(yōu)勢發(fā)展與互聯(lián)網(wǎng)相關的如查詢、支付、轉賬等業(yè)務。他表示，“移動支付離不開手機，手機離不開運營商”。

日本、韓國、菲律賓和新加坡等國家的產(chǎn)業(yè)鏈比較成熟，用戶消費習慣逐步形成，進入平穩(wěn)發(fā)展期；西班牙、意大利、瑞典、芬蘭等國家的商業(yè)模式已經(jīng)形成，產(chǎn)業(yè)鏈初具規(guī)模，但是業(yè)務范圍還有待進一步延伸和擴展，處于快速發(fā)展期；法國、英國、德國等國家以及美國尚處于起步階段，技術標準和業(yè)務模式基本形成，但是商業(yè)模式還在探討中，用戶消費習慣尚有待進一步培育。

在技術標準統(tǒng)一方面，日本的技術解決方案統(tǒng)一由Sony提供；歐盟由官方ETSI統(tǒng)一制定技術標準，主流運營商Vodafone、T-mobile、Orange等結盟，由協(xié)會協(xié)調建立統(tǒng)一的業(yè)務方案，保證業(yè)務模式的統(tǒng)一和兼容。

在合作模式方面，日本的NTT docomo和菲律賓等國的運營商主要是通過入股金融機構的模式建立對金融機構的影響力，從而實現(xiàn)對產(chǎn)業(yè)鏈的主導，推動產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的形成；關于安全性的問題，美國和部分歐盟國家的運營商和金融機構沒有達成統(tǒng)一，現(xiàn)階段主要采取業(yè)務領域差異化的模式推動。

在業(yè)務豐富性方面，docomo作出了很好的示范，除了原有的基于預存款的手機錢包業(yè)務，其逐步將業(yè)務領域又擴展到與借記卡捆綁的消費和可透支的移動信用卡支付，此后進一步延伸到電子票務、證券、折扣卡、電子鑰匙等功能，與傳統(tǒng)的金融支付形成顯著的差異化優(yōu)勢。

（資料來自德國電信分析師譚炎明）