歐洲大豆原料及大豆食品市場(chǎng)*

比利時(shí)D&A咨詢公司 Ignace Debruyne博士

全球很多地方都在發(fā)展大豆產(chǎn)業(yè)，這里主要介紹歐洲的大豆食品、大豆產(chǎn)業(yè)的一些情況。我在歐洲做了十五年的生意，多年的工作經(jīng)歷給我的感覺(jué)是歐盟情況和中國(guó)相比略有不同。我先簡(jiǎn)單介紹一些歐洲大豆產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、大豆蛋白產(chǎn)品和大豆產(chǎn)品、市場(chǎng)機(jī)遇（創(chuàng)新及消費(fèi)者趨向、源頭和可追溯性、健康交流）等情況。

歐盟大豆使用狀況

中國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)已超越了歐盟，成為大豆食品最大的市場(chǎng)，但歐盟依然是一個(gè)很大的市場(chǎng)。歐盟每年消耗3700萬(wàn)到4000萬(wàn)噸大豆用于生產(chǎn)豆油等大豆食品，生產(chǎn)量很大，產(chǎn)品種類很多。

從附圖中我們可以看到歐盟大豆消耗還是以榨油為主，第二位是食品。歐盟只生產(chǎn)80萬(wàn)噸大豆，自給率只有2%～3%，其他都是從南、北美等地進(jìn)口，主要以大豆及大豆食品形式進(jìn)口。以前歐盟出口豆油，現(xiàn)在基本不再出口，而是對(duì)大豆的一些營(yíng)養(yǎng)成分及制品進(jìn)行進(jìn)出口貿(mào)易。

歐盟非轉(zhuǎn)基因大豆市場(chǎng)中，專用特殊飼料大概占100萬(wàn)噸左右；豆制品和大豆食品的組成占80～100萬(wàn)噸，另外就是生產(chǎn)大豆卵磷脂。2009年歐盟兩個(gè)新品種轉(zhuǎn)基因大豆得到批準(zhǔn)，9個(gè)轉(zhuǎn)基因品種已經(jīng)提交正在待批。轉(zhuǎn)基因大豆在歐盟主要應(yīng)用于榨油行業(yè)，還沒(méi)有應(yīng)用到食用大豆市場(chǎng)。1997年轉(zhuǎn)基因大豆引入到歐洲市場(chǎng)，歐盟公眾比較反對(duì)。2003歐盟年頒布1829號(hào)令及1830號(hào)令，規(guī)定歐盟轉(zhuǎn)基因大豆必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)，使之具有可追蹤性?，F(xiàn)在大豆廣泛應(yīng)用在歐盟食品中，但使用的都是非轉(zhuǎn)基因大豆，我們對(duì)非轉(zhuǎn)基因大豆使用綠色標(biāo)簽，以保障消費(fèi)者優(yōu)質(zhì)的食品來(lái)源。

歐盟大豆食品產(chǎn)品及市場(chǎng)

按照市面上的終端產(chǎn)品，大豆食品可分為四類，傳統(tǒng)大豆食品：豆腐、豆?jié){、全豆粉、整粒干大豆、毛豆、豆芽、發(fā)酵豆制品（天培、味噌、納豆、醬油）等；現(xiàn)代大豆制品：脫脂豆粉、大豆?jié)饪s物、大豆分離蛋白、組織化大豆蛋白、烤大豆等；第二代大豆食品：豆?jié){及豆?jié){飲料、大豆甜品、大豆奶酪和酸奶、大豆冰激凌、素漢堡、面包、餅干等；大豆?fàn)I養(yǎng)品：大豆異黃酮、大豆低聚糖、酚酸、大豆卵磷脂、植物固醇、生育酚、植酸、皂甙、蛋白酶抑制劑等。

大豆加工產(chǎn)品種類很多，傳統(tǒng)的加工方式，加工量不是很大，但是非常重要，某些功能與人體健康相關(guān)，而現(xiàn)代化的加工方式生產(chǎn)的產(chǎn)品較多。大豆能為食品帶來(lái)高質(zhì)量蛋白、功能性成分，提供基本結(jié)構(gòu)特性。特性主要有凝膠、乳化、水合、脂合、溶解度、分散性、吸水性、凝膠、粘合/粘附、粘度等，這使得大豆食品在功能方面能有很多應(yīng)用。功能化產(chǎn)品如全脂大豆粉，里面有不同的成分，比如可溶性碳水化合物、膳食纖維等，歐盟主要生產(chǎn)大豆粉的工廠有Cargill-Cargill Soy Protein Solutions（荷蘭，比利時(shí)，英國(guó)）、ADM Protein Ingredients（荷蘭，比利時(shí)）、Solae（丹麥，法國(guó)）、Schouten Products（ 荷 蘭 ）、Finnsoypro Oy（芬蘭）、Solbar Hatzor（以色列）、Edelsoja（德國(guó))、Soja Austria（奧地利）、Arkady-Craigmillar（英國(guó)）、Kerry Ingredients（荷蘭，英國(guó)，愛(ài)爾蘭）、Vaessen-Schoemaker Chemische Industrie（荷蘭）。制取的時(shí)候提取精華部分，蛋白占70%左右，膳食纖維23%，這些物質(zhì)都可以功能化，非常實(shí)用，可以制成大豆粉、大豆組織化蛋白、濃縮大豆蛋白、大豆分離蛋白、大豆卵磷脂等，可用于食物中制作仿肉制品等。荷蘭和以色列、法國(guó)有一些生產(chǎn)大豆?jié)饪s蛋白的知名公司，現(xiàn)在全球都十分流行大豆?jié)饪s蛋白產(chǎn)品。功能性成分大豆分離蛋白稱為ISP，其中蛋白質(zhì)含量占90%，是非常好的功能性產(chǎn)品，具有很好的可溶性，可以制作速溶飲品。而TSP是組織化大豆蛋白，用于食品中提高蛋白質(zhì)含量，并可改善肉制品的組織結(jié)構(gòu)，目前此類產(chǎn)品市場(chǎng)份額還不是很大，但是組織化大豆蛋白市場(chǎng)前景非常廣闊。

歐洲國(guó)家每年消費(fèi)的大豆產(chǎn)品折合大豆原料超過(guò)80萬(wàn)噸，其中大豆粉25萬(wàn)噸，TSP（組織化大豆蛋白）10萬(wàn)噸左右，SPC（濃縮大豆蛋白）10萬(wàn)噸，ISP（大豆分離蛋白）5萬(wàn)噸，及大豆卵磷脂3.5萬(wàn)噸。生產(chǎn)此類大豆產(chǎn)品的公司主要在西歐，現(xiàn)在這些公司正向整個(gè)歐盟擴(kuò)張，這些產(chǎn)品所應(yīng)用的食品種類非常廣泛，比如烘焙食品、面包、點(diǎn)心、快速食品、加工熟肉、海鮮產(chǎn)品、素食品等等。

大豆食品配方主要有豆奶（豆?jié){）、豆腐（豆干）、豆渣、味噌、納豆、腐竹、天培、Kinako、Kouridofu、Nimame、毛豆、嬰幼兒配方產(chǎn)品、飲料、冷凍甜點(diǎn)等。歐盟生產(chǎn)的豆?jié){是軟飲料的替代品，也可以代替一般的牛奶飲用，所有豆?jié){產(chǎn)品都是歐式的，是不含豆腥味的大豆飲品。消費(fèi)情況與牛奶（液態(tài)牛奶）相比，各國(guó)分別占據(jù)：比利時(shí)2%～3%（8%～10%），英國(guó)1.5%～1.7%（6%～8%），法國(guó)、荷蘭0.4%～1%（2%～4%），德國(guó)、奧地利0.8%～1%（大約3%），冰島、西伯利亞、意大利0.35%，整個(gè)歐盟市場(chǎng)量達(dá)到約6億升，折合每人每年1.2升，而美國(guó)大約為每人每年1.5升。這是2006年的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，相信中國(guó)的市場(chǎng)量還要更大一些。

歐盟大豆食品發(fā)展?fàn)顩r

歐洲一些大公司生產(chǎn)的不同豆?jié){及其他產(chǎn)品，其中一些運(yùn)用了大豆功能性蛋白，具有非常高的可溶解性、分散性和粘度，味道溫和，顏色清淡，具有很高的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值。很多著名乳制品公司開始轉(zhuǎn)產(chǎn)豆?jié){產(chǎn)品，也進(jìn)行了一些并購(gòu)。豆腐在歐盟市場(chǎng)的表現(xiàn)則是完全不同的，雖然公司很多，但實(shí)際所占市場(chǎng)份額非常少，與中國(guó)根本沒(méi)法相比，歐盟的豆腐主要是供應(yīng)一些特殊商店。最后一類是相關(guān)產(chǎn)品，比如運(yùn)動(dòng)飲料、大豆酸奶、大豆干酪等，包裝形式各異，有軟包裝灌裝、塑料包裝、盒裝等。我們預(yù)測(cè)市場(chǎng)滲透率的情況，歐洲是主要生產(chǎn)仿肉制品的地區(qū)，仿肉制品市場(chǎng)規(guī)模大約10億歐元。比如英國(guó)肉類及肉制品市場(chǎng)份額約12億，大豆仿肉制品為1.5億，大約占整個(gè)肉類制品的1%。

歐盟大豆食品和奶制品替代品增長(zhǎng)迅速，年增長(zhǎng)率達(dá)5%～10%；產(chǎn)品的創(chuàng)新起到了關(guān)鍵作用，比如酸奶、冰激凌、混合飲料等產(chǎn)品不斷推出；大豆粉、大豆?jié)饪s蛋白、大豆分離蛋白、組織化大豆蛋白等市場(chǎng)發(fā)展穩(wěn)定，增長(zhǎng)率超過(guò)5%；仿肉制品也將會(huì)有比較大的發(fā)展，歐盟越來(lái)越多的素食主義者將促進(jìn)歐盟仿肉制品的發(fā)展；大豆?fàn)I養(yǎng)保健品市場(chǎng)不斷發(fā)展，市場(chǎng)增長(zhǎng)率10%左右。歐洲大豆食品市場(chǎng)逐步擴(kuò)張，消費(fèi)者對(duì)健康飲食越來(lái)越重視，人們對(duì)健康產(chǎn)品的消費(fèi)意識(shí)日益明朗。由于素食主義者、日常生活中減少肉制品攝入的人群、對(duì)食物污染充滿顧慮及環(huán)境和可持續(xù)性的需要改進(jìn)等原因，大豆食品成為發(fā)展趨勢(shì)。現(xiàn)在主要是對(duì)大豆混合果汁和創(chuàng)新大豆飲品及大豆產(chǎn)品的需求比較大。

挑戰(zhàn)與機(jī)遇

大豆食品在發(fā)展的同時(shí)也面臨一些挑戰(zhàn)。一方面是來(lái)自中國(guó)的挑戰(zhàn)，比如中國(guó)有很多大豆食品生產(chǎn)方面的投資，很大程度上影響著世界優(yōu)質(zhì)大豆蛋白組分產(chǎn)品市場(chǎng)，這種現(xiàn)象也造成歐洲很多生產(chǎn)公司關(guān)廠或遷廠。另一方面，是一種尚未形成真正威脅的潛在因素——轉(zhuǎn)基因大豆及相關(guān)標(biāo)簽，事實(shí)上在增值消費(fèi)的過(guò)程中消費(fèi)者可能還并沒(méi)有感受到轉(zhuǎn)基因大豆食品帶來(lái)的威脅。而對(duì)我來(lái)說(shuō)這不僅是威脅，更是一種機(jī)會(huì)，當(dāng)面臨這種威脅、壓力、挑戰(zhàn)的時(shí)候，我們可以做出行動(dòng)，使之變成我們的機(jī)會(huì)。關(guān)于食品污染的問(wèn)題，我并不認(rèn)為食品面臨很多污染的風(fēng)險(xiǎn)，也不認(rèn)為這是一種真正的威脅，可以通過(guò)持續(xù)的需求使之轉(zhuǎn)變成機(jī)會(huì)。首先我們要保證生產(chǎn)出口味好、質(zhì)量上乘的產(chǎn)品，否則免談市場(chǎng)；其次要在大豆和健康方面著手，生產(chǎn)出新的功能化的食品，使其具有健康營(yíng)養(yǎng)的優(yōu)勢(shì)。另外，產(chǎn)品創(chuàng)新也是重要的一個(gè)方面，我們要從各個(gè)方面對(duì)產(chǎn)品創(chuàng)新，同時(shí)做好從農(nóng)場(chǎng)到餐桌進(jìn)行可追溯性工作?，F(xiàn)在很多公司把他們的目光瞄準(zhǔn)在不斷擴(kuò)張的大豆食品市場(chǎng)，他們進(jìn)入市場(chǎng)越多，對(duì)大豆成分的生產(chǎn)商來(lái)說(shuō)機(jī)會(huì)也就越多，他們生產(chǎn)出帶有內(nèi)在功能性的大豆產(chǎn)品，具有的特性可以應(yīng)用于很多食品中。對(duì)于零售商，進(jìn)一步擴(kuò)展他們所銷售產(chǎn)品的范圍，把更多的產(chǎn)品提供給消費(fèi)者。銷售的最后一環(huán)是消費(fèi)者，如果沒(méi)有消費(fèi)者，上面所有的構(gòu)想也就不能實(shí)現(xiàn)了。

過(guò)去15年到50年間，歐盟已經(jīng)看到了消費(fèi)的全球化。現(xiàn)在與15年前或者25年前相比，情況是完全不同的，當(dāng)今的市場(chǎng)上產(chǎn)品相當(dāng)繁多，大豆食品是其中的一種。我們生產(chǎn)的產(chǎn)品可以給消費(fèi)者帶來(lái)很好的口感，方便食用，也希望產(chǎn)品能夠更加營(yíng)養(yǎng)、健康、平衡，不斷有新產(chǎn)品出現(xiàn)。

大家可以看到全球化趨勢(shì)非常明顯，中國(guó)、美國(guó)等不同國(guó)家、地區(qū)的食品進(jìn)入到歐洲，歐洲的產(chǎn)品也出口到不同國(guó)家，這雖然不會(huì)一夜之間改變國(guó)人的飲食習(xí)慣，但也會(huì)引起一些變化?，F(xiàn)在有很多新趨勢(shì)，比如吃素食、有機(jī)食品以及保健及功能性食品等，當(dāng)然人們也一向喜愛(ài)非常方便可口的食品。至于生產(chǎn)商，要依照產(chǎn)品的特性選擇不同特性的大豆，比如要生產(chǎn)比較軟的豆腐，需要選擇脂肪含量比較少的大豆。另外，產(chǎn)業(yè)鏈上的每一環(huán)都很重要，這就是附加值的概念，現(xiàn)在大豆價(jià)格是200～500美元/噸，而提取之后的成分，濃縮蛋白和蛋白粉價(jià)格在500～2000美元/噸，干制大豆隨著加工鏈的深入，價(jià)格會(huì)提高很多。有些食品中含有大豆的成分，隨著價(jià)值鏈價(jià)值的附加，折合成價(jià)格就非常高。我們以符合食品行業(yè)規(guī)律的趨勢(shì)進(jìn)入到食品加工行業(yè)，實(shí)現(xiàn)很高的附加值，就要做出人無(wú)我有，而且是人們喜歡的產(chǎn)品，當(dāng)然也要有很好的品牌。沒(méi)有人可以確保不擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)就能獲得成功，如果很容易被人模仿，就不會(huì)輕易成功，很難實(shí)現(xiàn)較高的附加值。

事實(shí)上，在著手準(zhǔn)備之前做一些調(diào)查實(shí)驗(yàn)，也可將這些問(wèn)題提給消費(fèi)者，找到一些創(chuàng)新性的發(fā)展思路，對(duì)消費(fèi)者有吸引力。創(chuàng)新是要和傳統(tǒng)做斗爭(zhēng)的，如果要開發(fā)研制并讓消費(fèi)者接受一個(gè)新產(chǎn)品，需要一個(gè)過(guò)程來(lái)克服傳統(tǒng)文化的影響。另外我們要看到，大豆中各種組分具有功能及影響。比如大豆粉在面食中的應(yīng)用，意大利面中含有25%的大豆，味道與傳統(tǒng)的幾乎沒(méi)有差別，營(yíng)養(yǎng)棒或者條狀食品同樣含有大豆成分，這些產(chǎn)品在美國(guó)已經(jīng)比較流行，而在歐洲才剛剛開始，我們可以通過(guò)把大豆以不同的形式添加到里面去，使它的有效成分和營(yíng)養(yǎng)素得到充分的發(fā)揮。關(guān)于大豆原料，不同種類的大豆使得我們的選擇面更廣。我們也有一些專用大豆，某些特殊產(chǎn)品需要特種大豆，這些產(chǎn)品的采購(gòu)和加工方面，必須對(duì)原料進(jìn)行全面跟蹤。在歐盟，我們已經(jīng)提出了一種從“農(nóng)場(chǎng)到餐桌”的過(guò)程控制，人們希望買什么樣的大豆原料，這個(gè)并沒(méi)有太大關(guān)系，主要是生產(chǎn)出的豆?jié){產(chǎn)品是否能夠符合消費(fèi)者需求。產(chǎn)品的種類、質(zhì)量，需要體系來(lái)保證系統(tǒng)，IP體系大豆計(jì)劃用于生產(chǎn)高品質(zhì)的大豆食品，需要控制品種、質(zhì)量及體系。品種可以依照功能化、特殊組分要求、設(shè)置副組分等進(jìn)行劃分。大豆質(zhì)量要求籽粒蛋白質(zhì)含量保持較高恒定水平、清潔度好、大小及顏色整齊一致，規(guī)定豆臍顏色等。體系方面，可以提出非轉(zhuǎn)基因大豆、有機(jī)大豆等具體要求。IP體系需在以下三個(gè)原則方面達(dá)成共識(shí)：沒(méi)有100%純度規(guī)格、體積適度、產(chǎn)品價(jià)格高于普通產(chǎn)品。

營(yíng)養(yǎng)健康—大豆食品的宣傳側(cè)重點(diǎn)

營(yíng)養(yǎng)是作為食品宣傳營(yíng)銷的重要話題。大豆食品具有很好的功能性，適合健康的生活方式，歐美等國(guó)越來(lái)越多的人選擇吃素，大豆食品因其氨基酸含量高而具有較好的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，非洲等部分地區(qū)相對(duì)貧困，人們?cè)谝欢ǔ潭壬先狈Φ鞍踪|(zhì)，因此需要更多的營(yíng)養(yǎng)，大豆食品剛好能夠?qū)ζ溆兴鶐椭?。所以大豆食品在發(fā)達(dá)國(guó)家和非發(fā)達(dá)國(guó)家都有很好的市場(chǎng)。由于大豆飽和脂肪含量比較少，不含膽固醇，可以降低患心臟病的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)大豆中含大量不飽和脂肪酸，所以豆油是一種健康的食用油。并且大豆中還含有大豆異黃酮、寡糖、酚酸、大豆卵磷脂、植物固醇、生育酚、植酸、皂苷等多種營(yíng)養(yǎng)因子，生物活性非常豐富。我們可以把這些健康的特征充分挖掘出來(lái)，對(duì)于大豆食品的健康聲明也是很重要的，現(xiàn)在美國(guó)就有有關(guān)大豆蛋白用于食品標(biāo)簽及標(biāo)貼的健康通告，有利于高蛋白大豆食品的保護(hù)和宣傳，營(yíng)銷、品牌、宣傳是大豆食品產(chǎn)品推廣的重要手段。我們堅(jiān)信，大豆食品必將在歐洲成為一種重要產(chǎn)業(yè)，并能夠帶動(dòng)食品行業(yè)的發(fā)展。