中國半導(dǎo)體照明市場繁榮的背后

LED產(chǎn)業(yè)的繁榮景象

巨大的市場空間 根據(jù)中國照明電器學(xué)會數(shù)據(jù)，2009年，中國照明電器全行業(yè)銷售額為2600億人民幣，出口額為141億美元。2010年，中國已是全球最大的照明電器生產(chǎn)基地。

作為目前全球最受矚目的新一代光源，LED因其高亮度、低熱量、長壽命、無毒、可回收再利用等優(yōu)點，被稱為21世紀(jì)最有發(fā)展前景的綠色照明光源。中國自2003年6月正式啟動“國家半導(dǎo)體照明工程”以來，已形成上海、大連、南昌、廈門、深圳、揚州和石家莊等13個國家半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地，LED產(chǎn)業(yè)以年均20％的增長速度狂飆突進(jìn)，2009年，全行業(yè)產(chǎn)值達(dá)到830億元，2010年預(yù)計能突破1000億元。據(jù)業(yè)內(nèi)樂觀估計，半導(dǎo)體照明未來三五年將會有30％的增長率，到2015年，全行業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到5000億元。

產(chǎn)業(yè)體系初步形成

據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，我國擁有LED企業(yè)近4000家。我國LED外延材料、芯片制造、器件封裝、熒光粉等方面均已具有自主技術(shù)產(chǎn)權(quán)，部分核心技術(shù)具有原創(chuàng)性，初步形成了從上游材料、中游芯片制備、下游器件封裝及集成應(yīng)用的比較完整的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)體系。

政策支持

2009年國家發(fā)改委、工信部、住建部等部委共同出臺《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見》，指出到2015年，半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長率在30％左右；產(chǎn)品市場占有率逐年提高，功能性照明達(dá)到20％左右，液晶背光源達(dá)到50％以上，景觀裝飾等產(chǎn)品市場占有率達(dá)到70％以上；企業(yè)自主創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)，大型MOCVD裝備、關(guān)鍵原材料以及70％以上的芯片實現(xiàn)國產(chǎn)化，上游芯片規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)3～5家；產(chǎn)業(yè)集中度顯著提高，擁有自主品牌、較大市場影響力的骨干龍頭企業(yè)10家左右。2009年初，在科技部的主導(dǎo)下，21座城市發(fā)起聲勢浩大的“十城萬盞”工程，各地方政府更是將引入半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為招商引資、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重點支持項目。

資本關(guān)注

中國政府的高度關(guān)注和政策鼓勵，使LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展極其迅速。從國內(nèi)LED行業(yè)融資情況看，最后一個財政年度LED行業(yè)新增投資大概300億元。從A股的上市公司來看，大概有十二三家把LED作為主要業(yè)務(wù)或重要業(yè)務(wù)。作為國內(nèi)最大的LED上游芯片及外延片制造企業(yè)之一，三安光電一直是LED及光電概念炒作的對象。乾照光電自2007年正式投產(chǎn)，短短3年之后，即于今年8月成功登陸創(chuàng)業(yè)板，首發(fā)市盈率高達(dá)70倍。

繁榮背后的隱憂

企業(yè)規(guī)模小而散 雖然近年我國LED產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，但不可否認(rèn)的是，我國LED行業(yè)依然面臨產(chǎn)業(yè)資源不集聚、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡等問題。

首先，該行業(yè)企業(yè)規(guī)模小而散。目前的近4000家企業(yè)，有80％是民營，其中，年產(chǎn)值上億的只有140家。然而，在這140家企業(yè)中，沒有一家企業(yè)的產(chǎn)品年銷售額超過10億元，大部分都在1億元至2億元?？梢?，雖然我國LED企業(yè)數(shù)量較多，但規(guī)模普遍偏小。另外，全國有13個半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)基地以及21個試點城市，顯而易見，產(chǎn)業(yè)基地集而不聚，能夠引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向的大企業(yè)幾乎沒有。

缺乏核心專利 廣東省知識產(chǎn)權(quán)局和廣東省信息產(chǎn)業(yè)廳聯(lián)合發(fā)布的《LED產(chǎn)業(yè)專利態(tài)勢分析報告》顯示：在LED應(yīng)用的相關(guān)專利國家中，日本擁有全球?qū)＠?7.9％，而中國僅占9.34％。

據(jù)相關(guān)調(diào)查顯示，封裝是我國的主要研發(fā)和申請領(lǐng)域，專利申請數(shù)占總體的39％，其它依次為應(yīng)用技術(shù)、外延技術(shù)、芯片技術(shù)、白光技術(shù)及襯底技術(shù)，相關(guān)專利主要涉及LED的制備方法和設(shè)備。

目前，全球LED領(lǐng)域的技術(shù)和專利，一半以上被美、日、德等發(fā)達(dá)國家的少數(shù)大公司所占有。這些專利多為核心技術(shù)專利，國內(nèi)企業(yè)尤其是中小企業(yè)很難尋找到突破口。此外，這些國外企業(yè)已在全球尤其是中國，精心部署了專利網(wǎng)。我國LED產(chǎn)業(yè)要想取得長遠(yuǎn)發(fā)展，必須突破這些專利的層層包圍。

產(chǎn)業(yè)鏈不完整，多處于低端應(yīng)用領(lǐng)域

目前全球已初步形成以亞洲、北美、歐洲三大區(qū)域為中心的產(chǎn)業(yè)格局，形成以日本的日亞化工、豐田合成，美國的CREE、GE，以及德國的歐司朗為專利核心的技術(shù)競爭格局。美、日企業(yè)在外延片、芯片技術(shù)、設(shè)備方面具有壟斷優(yōu)勢，歐洲企業(yè)在應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域優(yōu)勢突出，而我國的LED還處于較低端應(yīng)用的水平，80％左右的產(chǎn)品集中在景觀照明、交通信號燈等應(yīng)用市場，在汽車照明等高端產(chǎn)品方面涉及得比較少。

過度競爭

在市場一致看好LED行業(yè)的同時，過度投資也在這個行業(yè)初步顯現(xiàn)。企業(yè)正一窩蜂地將大筆資金投入研發(fā)環(huán)節(jié)，試圖以技術(shù)搶占產(chǎn)業(yè)鏈各節(jié)點的制高點。

與此同時，LED行業(yè)性質(zhì)決定了LED照明終端產(chǎn)品造價過于昂貴，市場無法爆發(fā)式增長；產(chǎn)業(yè)鏈過長，產(chǎn)品開發(fā)周期長；技術(shù)領(lǐng)先型企業(yè)涉足產(chǎn)業(yè)鏈的每個環(huán)節(jié)；分工不明晰，規(guī)?；圃焐形闯尚?。然而由于過度競爭，眾多的LED企業(yè)已陷入價格競爭的泥沼，導(dǎo)致利潤下降，品質(zhì)無法保證，進(jìn)而影響企業(yè)信譽度，削弱了用戶的信心，形成惡性循環(huán)。

中國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的出路

加強(qiáng)自主研發(fā)與產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，重視專利的重要作用

對國內(nèi)企業(yè)而言，加強(qiáng)自主研發(fā)、壯大規(guī)模、提高產(chǎn)品質(zhì)量與技術(shù)水平是提高中國半導(dǎo)體照明企業(yè)競爭力的首要任務(wù)。

“可以在消化、吸收國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)模仿創(chuàng)新，通過對競爭對手的核心專利進(jìn)行改進(jìn)，提高其技術(shù)效果，申請改進(jìn)型專利，這是規(guī)避專利侵權(quán)風(fēng)險的一條有效途徑。”國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)展研究中心主任毛金生指出。 此外，加強(qiáng)企業(yè)與研究機(jī)構(gòu)的產(chǎn)學(xué)研合作也是促進(jìn)我國LED產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的有效途徑。國內(nèi)有些研究機(jī)構(gòu)具有一定的研發(fā)能力，而有些企業(yè)則具有較強(qiáng)的加工制造能力，企業(yè)之間、企業(yè)與科研機(jī)構(gòu)之間要強(qiáng)化合作意識，促進(jìn)科研機(jī)構(gòu)的創(chuàng)新成果向企業(yè)轉(zhuǎn)移，努力培育一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新型“龍頭”企業(yè)。這一點上，中山大學(xué)光電與顯示重點實驗室與中大中鳴科技的聯(lián)合起到了良好的示范作用。

政策扶持，制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

在眾多助推LED行業(yè)的因素中，相關(guān)部門和地方政府無疑是動力最足、決心最大，同時也是最有轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)能力的力量。2009年國家發(fā)改委、工信部、住建部等部委共同出臺《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見》，提出了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本設(shè)想和發(fā)展方向，并在產(chǎn)業(yè)政策支持上給予了更多的傾斜?？萍疾俊笆侨f盞”顯示了政府的巨大帶頭作用。地方政府大力推行LED燈應(yīng)用及進(jìn)行政策支持，在市政工程和事業(yè)單位中率先使用，如政府大樓、醫(yī)院、學(xué)校、城市主干道、隧道等，不僅可以為企業(yè)帶來直接的訂單，還能間接地起到良好的公共示范作用。

只有政府積極研究制定產(chǎn)業(yè)政策，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好的政策環(huán)境，建設(shè)以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系，制定好相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)產(chǎn)品檢測機(jī)構(gòu)的建設(shè)和完善，建立知識產(chǎn)權(quán)等公共服務(wù)平臺，同時，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈的互動，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)調(diào)發(fā)展，積極推進(jìn)LED在各領(lǐng)域的應(yīng)用，這樣，企業(yè)才能借助政策有利導(dǎo)向和支持迅速做大、做強(qiáng)。

打造優(yōu)秀的LED企業(yè)

如何讓企業(yè)在未來激烈的市場競爭中生存下來，有兩個條件是必需的：一個是資金，一個是人才。目前，最難的事情還是人才和團(tuán)隊的問題。同時，企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)、市場定位、質(zhì)量保證、渠道發(fā)展等多方面取得綜合優(yōu)勢，避免同質(zhì)化無序競爭。

借助產(chǎn)業(yè)調(diào)整打造品牌優(yōu)勢

據(jù)統(tǒng)計，目前僅廣東地區(qū)的臺資照明企業(yè)就有500多家。大量企業(yè)堆積下游產(chǎn)業(yè)鏈造成產(chǎn)業(yè)集中度不高，實際上，下游的產(chǎn)業(yè)鏈利潤是相當(dāng)有限的，僅占整個產(chǎn)業(yè)鏈的10％～20％，因此，僧多粥少的現(xiàn)象尤為突出，競爭的激烈程度可想而知。這樣的情況必然會引發(fā)市場無序競爭等一系列混亂的狀況。

企業(yè)的惡性競爭必然會降低市場消納產(chǎn)能的能力，甚至有可能摧毀剛剛建立的市場信心，企業(yè)資歷各異，產(chǎn)品良莠不齊，嚴(yán)重挫傷了消費者的信賴度。

中國照明產(chǎn)業(yè)的板塊建設(shè)越來越明顯，除了國家戰(zhàn)略因素推動外，地方政府功不可沒。現(xiàn)階段大多數(shù)企業(yè)的虧損或?qū)⑼苿有袠I(yè)的重新整合與洗牌，對企業(yè)投資者來說，這既是一個挑戰(zhàn)也是一個機(jī)遇，要想突出重圍，搶占行業(yè)制高點，借助產(chǎn)業(yè)調(diào)整的時機(jī)打造品牌優(yōu)勢或許是不可多得的機(jī)會。(作者系南方略國際營銷品牌咨詢機(jī)構(gòu)高級咨詢師)

(編輯：劉韶華454969269@qq.com)