中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的三大暗流

在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)走向平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的今天，誰能在定位服務(wù)平臺(tái)中先行一步，就能在將來占有巨大的優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，3Q之爭(zhēng)帶來的教訓(xùn)提醒人們，要舉一反三，及早考慮這些業(yè)務(wù)長(zhǎng)大后帶來的規(guī)則中立問題。

互聯(lián)網(wǎng)這一年是豐富多彩的，但與其平鋪羅列，不如突出一條主線，串起來看。

2010年，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)了同以往不同的新形勢(shì)。2010年是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)升級(jí)的一年，而圍繞服務(wù)業(yè)升級(jí)的“爭(zhēng)”，則成為一大景觀：競(jìng)爭(zhēng)、爭(zhēng)奪、爭(zhēng)議……。在產(chǎn)業(yè)蒸蒸日上后面，跟著企業(yè)“爭(zhēng)爭(zhēng)”日上。其中行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)中規(guī)則的不確定、平臺(tái)歸屬的不確定，往往成為誘發(fā)激烈競(jìng)爭(zhēng)的原因。

一、新舊規(guī)則博弈平臺(tái)轉(zhuǎn)型矛盾前行

1)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)的平臺(tái)轉(zhuǎn)移中，新規(guī)則確立取得標(biāo)志性進(jìn)展

在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)之間的規(guī)則之爭(zhēng)首先爆發(fā)。2010年伊始，1月8日，代表傳統(tǒng)圖書業(yè)利益的“網(wǎng)店新規(guī)”出臺(tái)，規(guī)定對(duì)于新書“網(wǎng)上書店或會(huì)員制銷售時(shí)，最多享受不低于8.5折的優(yōu)惠幅度”。《互聯(lián)網(wǎng)周刊》第二天即發(fā)動(dòng)反擊，堅(jiān)決反對(duì)“網(wǎng)店新規(guī)”，在《評(píng)圖書新規(guī)》中指出“出版業(yè)要經(jīng)受市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)的雙重考驗(yàn)，這是潮流與趨勢(shì)。”9月1日，中國(guó)出版工作者協(xié)會(huì)、中國(guó)書刊發(fā)行業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)新華書店協(xié)會(huì)重新修訂了《圖書交易規(guī)則》，刪去了爭(zhēng)議較大的“新版圖書出版一年內(nèi)進(jìn)入零售市場(chǎng)時(shí)不得打折銷售、網(wǎng)店等新書打折不能低于八五折”等條款。被稱為“圖書新規(guī)”的圖書“限折令”，至此無疾而終。緊接這場(chǎng)勝利，建立新游戲規(guī)則的歷史性時(shí)刻到來。2010年9月，阿里巴巴帶頭發(fā)布新商業(yè)文明宣言，這是中國(guó)經(jīng)濟(jì)新舊規(guī)則交替的標(biāo)志性事件。

2)互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)與接入網(wǎng)利益沖突中，舊規(guī)則復(fù)辟

8月，中國(guó)電信清理穿透流量，利用骨干網(wǎng)壟斷地位，違背網(wǎng)絡(luò)中立原則，切斷廣電、鐵通接人互聯(lián)網(wǎng)的管道，將壟斷從骨干網(wǎng)延伸到相對(duì)開放的互聯(lián)網(wǎng)接人領(lǐng)域。中國(guó)電信既當(dāng)裁判員，又當(dāng)運(yùn)動(dòng)員，對(duì)同是運(yùn)動(dòng)員的廣電、鐵通實(shí)行價(jià)格歧視，使網(wǎng)民利益受到嚴(yán)重?fù)p害。廣東數(shù)萬網(wǎng)民被斷網(wǎng)，超過3Q之爭(zhēng)，成為2010年最大的網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)者權(quán)益受損事件。

全球在互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)產(chǎn)業(yè)升級(jí)中，各國(guó)都普遍采取了網(wǎng)絡(luò)中立的規(guī)則，為服務(wù)業(yè)升級(jí)創(chuàng)造良好條件。而中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)，在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)刻，接人反而由不成文的競(jìng)爭(zhēng)，退回明文的壟斷。在中國(guó)寬帶發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家的情況下，這將進(jìn)一步加劇寬帶瓶頸，并為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，投下數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的陰影。

接入行業(yè)與圖書行業(yè)新舊規(guī)則的相反命運(yùn)，反映了新舊交替的曲折性。

二、服務(wù)業(yè)升級(jí)可喜平臺(tái)規(guī)則缺失可憂

2010年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)呈現(xiàn)出的新階段的特征表現(xiàn)在：互聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)從一般應(yīng)用階段發(fā)展到平臺(tái)應(yīng)用階段；關(guān)鍵客戶端和關(guān)鍵應(yīng)用(平臺(tái)級(jí)應(yīng)用)成為爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。在一般應(yīng)用階段，大家都是運(yùn)動(dòng)員，裁判還沒有從運(yùn)動(dòng)員中分化出來。隨著發(fā)展，一些超級(jí)運(yùn)動(dòng)員，主要是一些對(duì)系統(tǒng)有控制力、平臺(tái)型的選手，開始成為特殊運(yùn)動(dòng)員，他們從自身運(yùn)動(dòng)員利益出發(fā)，將游戲規(guī)則強(qiáng)加于同是運(yùn)動(dòng)員的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，做出與裁判員身份不符的同場(chǎng)競(jìng)技行為。

由此帶來中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)從無序競(jìng)爭(zhēng)階段發(fā)展到有序競(jìng)爭(zhēng)階段的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。

1)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)從應(yīng)用業(yè)務(wù)中分化升級(jí)引發(fā)的規(guī)則之爭(zhēng)

10月至11月，奇虎360與騰訊圍繞個(gè)人隱私與“QQ保鏢”等發(fā)生激烈沖突，在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)產(chǎn)生強(qiáng)烈反響。工信部為維護(hù)市場(chǎng)秩序和網(wǎng)民利益，約談了兩個(gè)企業(yè)的負(fù)責(zé)人，著手調(diào)查誰是誰非，并將把調(diào)查處理情況上報(bào)國(guó)務(wù)院。這被稱為近年“最高規(guī)格”的商戰(zhàn)。

3Q之爭(zhēng)不是偶然的，它暴露出行業(yè)升級(jí)發(fā)展中一些具有普遍性的問題，這些問題程度不同地存在于此前一系列規(guī)模較小的企業(yè)沖突中。在所涉及的全方位的問題中，有一個(gè)方面十分典型，它屬于業(yè)態(tài)升級(jí)發(fā)展階段的特殊問題：這就是運(yùn)動(dòng)員業(yè)務(wù)升級(jí)出裁判員業(yè)務(wù)引發(fā)的規(guī)則之爭(zhēng)。

由于互聯(lián)網(wǎng)特性，一些原來的應(yīng)用業(yè)務(wù)(在本案例中如即時(shí)通訊、殺毒軟件)，從其它應(yīng)用業(yè)務(wù)中脫穎而出，成為平臺(tái)級(jí)的業(yè)務(wù)，具有類似電信基礎(chǔ)業(yè)務(wù)那樣的系統(tǒng)級(jí)的支配地位。相當(dāng)于運(yùn)動(dòng)員取得了控局的裁判員的支配地位，但運(yùn)動(dòng)員本身在利益上又不處于裁判員的中立地位。一旦經(jīng)營(yíng)裁判性質(zhì)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)(比如評(píng)價(jià)他人高低好壞的業(yè)務(wù))的超級(jí)運(yùn)動(dòng)員與其它運(yùn)動(dòng)員發(fā)生利益矛盾，往往使后者利益受損。3Q之爭(zhēng)格外慘烈在于，奇虎360和騰訊，依不同業(yè)務(wù)劃分，互為超級(jí)運(yùn)動(dòng)員與一般運(yùn)動(dòng)員的關(guān)系。這樣的超級(jí)運(yùn)動(dòng)員與超級(jí)運(yùn)動(dòng)員一旦沖突，在沒有規(guī)則和真正裁判時(shí)，場(chǎng)上就會(huì)出現(xiàn)大亂。

一方面，中國(guó)需要涌現(xiàn)更多國(guó)際級(jí)超級(jí)運(yùn)動(dòng)員，隨著當(dāng)當(dāng)、優(yōu)酷等一批互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不斷在境外上市，中國(guó)的國(guó)際級(jí)選手多多益善，不如此，中國(guó)在互聯(lián)網(wǎng)中就沒有地位，就會(huì)象歐洲企業(yè)那樣在新浪潮中被邊緣化。從這個(gè)意義上說，中國(guó)的超級(jí)運(yùn)動(dòng)員不是多了，而是少了；另一方面，當(dāng)超級(jí)運(yùn)動(dòng)員帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的可喜形勢(shì)出現(xiàn)后，又亟待形成對(duì)其他運(yùn)動(dòng)員公平中立的規(guī)則，這是平臺(tái)級(jí)服務(wù)業(yè)出現(xiàn)后帶來的獨(dú)特挑戰(zhàn)。

2)新興平臺(tái)之爭(zhēng)

同時(shí)，新的技術(shù)趨勢(shì)，又使一些原來普通應(yīng)用技術(shù)有上升為平臺(tái)的可能，為下一年埋下規(guī)則之爭(zhēng)的種子。

第一類情況，新興技術(shù)催生新興平臺(tái)。定位服務(wù)、支付服務(wù)等，均是下一代可以做成平臺(tái)的關(guān)鍵應(yīng)用，當(dāng)前定位服務(wù)、支付服務(wù)的市場(chǎng)還局限在具體的應(yīng)用上，但市場(chǎng)潛力更為巨大的定位、支付服務(wù)平臺(tái)正在孕育之中。

2010年，中國(guó)出了一大批追隨美國(guó)SNS模式的定位服務(wù)(所謂LBS 2.0版)。如李松所說，叫本地化的社會(huì)服務(wù)(準(zhǔn)確說是社會(huì)網(wǎng)絡(luò)化服務(wù))。由于平臺(tái)未定，規(guī)則并不明朗。

銀聯(lián)雖然在手機(jī)支付標(biāo)準(zhǔn)上戰(zhàn)勝了中國(guó)移動(dòng)，但是中國(guó)移動(dòng)仍然沒有放棄，財(cái)付通也加入了爭(zhēng)奪的隊(duì)列。雙方爭(zhēng)奪之所以如此激烈，是由于支付是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的真正門戶，雙方的爭(zhēng)奪實(shí)際上是平臺(tái)之爭(zhēng)、規(guī)則之爭(zhēng)。2010年這一領(lǐng)域的發(fā)展方向有一定失誤，主要是過分強(qiáng)調(diào)了支付業(yè)的金融屬性，嚴(yán)重忽略了支付業(yè)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)本質(zhì)，這為將來規(guī)則之爭(zhēng)平添變數(shù)。

在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)走向平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的今天，誰能在定位服務(wù)平臺(tái)中先行一步，就能在將來占有巨大的優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，3Q之爭(zhēng)帶來的教訓(xùn)提醒人們，要舉一反三，及早考慮這些業(yè)務(wù)長(zhǎng)大后帶來的規(guī)則中立問題。第二類情況，原有普通應(yīng)用業(yè)務(wù)，由于新背景出現(xiàn)，成為潛在的戰(zhàn)略平臺(tái)。最典型是客戶端的復(fù)活。客戶端本來“古”已有之(對(duì)互聯(lián)網(wǎng)來說，十年前就算古代)，但伴隨美國(guó)前沿關(guān)于“WEB是否將死”的爭(zhēng)論，又重新成為熱點(diǎn)。侯自強(qiáng)就認(rèn)為需要用“重新定義什么是互聯(lián)網(wǎng)”的眼光，重新評(píng)價(jià)客戶端。從這個(gè)意義說，WEB與客戶端可能發(fā)展為相反模式。在支持WEB已死的觀點(diǎn)看來，下一代互聯(lián)網(wǎng)爭(zhēng)奪，可以繞開瀏覽器，而用客戶端鎖定用戶，截留數(shù)據(jù)收入。從這個(gè)角度看，3Q之爭(zhēng)不是在爭(zhēng)瀏覽器(WEB)，而是在爭(zhēng)客戶端，頗有“后現(xiàn)代”之爭(zhēng)的味道。這種事情將來只多不少。下一年開始，我們要有“掌握客戶端者成為裁判”帶來各種不公正問題的心理準(zhǔn)備，或者預(yù)研規(guī)則，或者等著亂子。

3)平臺(tái)模式?jīng)Q定游戲規(guī)則

如年初我們準(zhǔn)確預(yù)言的那樣，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)在2010年呈現(xiàn)出了“開放”潮流，騰訊、百度、新浪、盛大等互聯(lián)網(wǎng)巨頭都在推開放平臺(tái)。開放平臺(tái)的推出緩和了互聯(lián)網(wǎng)的緊張局勢(shì)，在競(jìng)爭(zhēng)上更顯公平性。推出開放平臺(tái)之后，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將更多的呈現(xiàn)出臺(tái)作競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)不再局限于企業(yè)本身的強(qiáng)大，而在于對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈資源的整合能力。阿里巴巴以商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)為特色的網(wǎng)規(guī)，正成為和諧互聯(lián)網(wǎng)的主旋律。

在商業(yè)模式方面，周鴻祎開放的免費(fèi)模式，呈現(xiàn)出巨大市場(chǎng)威力，在殺毒軟件業(yè)勢(shì)不可擋。在免費(fèi)模式問題上，與來自傳統(tǒng)方向的市井輿論相反，《互聯(lián)網(wǎng)周刊》明確支持免費(fèi)模式。認(rèn)為以基礎(chǔ)業(yè)務(wù)一增值業(yè)務(wù)分離互補(bǔ)為特點(diǎn)的免費(fèi)模式，代表中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的本質(zhì)規(guī)律。2010年免費(fèi)模式發(fā)揮出的巨大戰(zhàn)斗力進(jìn)一步證明了這一點(diǎn)。

展望2011年，中國(guó)廣大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)普遍面臨順應(yīng)、適應(yīng)新商業(yè)模式的問題。要認(rèn)識(shí)到，從2010年起，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，已升級(jí)到互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中基礎(chǔ)業(yè)務(wù)與增值業(yè)務(wù)分離的新階段，規(guī)則的改變是不可避免的。在平臺(tái)上，資源大家共享，利益大家分沾；在增值領(lǐng)域，百花齊放，公平競(jìng)爭(zhēng)，商業(yè)生態(tài)模式、免費(fèi)模式代表了升級(jí)的規(guī)則。不順著升級(jí)方面往上走，就只能被新商業(yè)模式拖著在下面、陷入泥潭惡斗。

三、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代到來數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)向核心業(yè)務(wù)升級(jí)

2010年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代真正到來了。從iPhone賣到斷貨，就可見一斑。

去年電信運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)還在于一般的應(yīng)用上，而在今年對(duì)數(shù)據(jù)核心業(yè)務(wù)的爭(zhēng)奪成為競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。將核心業(yè)務(wù)做成平臺(tái)，是電信運(yùn)營(yíng)商進(jìn)軍移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的共同方向。全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，包括中國(guó)三家運(yùn)營(yíng)商齊做移動(dòng)應(yīng)用商城就是最突出標(biāo)志之一。

在三大運(yùn)營(yíng)商中，中國(guó)移動(dòng)在MM上起了個(gè)大早，將基地設(shè)在廣東，方向雖然正確，由于在IT平臺(tái)技術(shù)和服務(wù)體驗(yàn)機(jī)制上存在明顯短腿，與蘋果“原版”比，差得不止八千里，至少十萬里；中國(guó)電信3月忽然起步做應(yīng)用商店，令人刮目相看，但短時(shí)間起步，做出來一看，與MM不過50步與百步之差?？磥?，想一蹴而就，先得探探水深水淺；中國(guó)聯(lián)通原來差點(diǎn)把移動(dòng)商城丟了，現(xiàn)在受大潮趨動(dòng)，又回頭撿起來，但因種種原因，與中國(guó)電信不過半斤與八兩而已。

黃雀在后，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)卻在2010年不聲不響利用IT優(yōu)勢(shì)，在營(yíng)造數(shù)據(jù)核心業(yè)務(wù)方面，普遍走在電信運(yùn)營(yíng)商前面。2010年，從LBS的情況看，這種現(xiàn)象特別明顯。以致摩根斯坦利在全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)報(bào)告中，預(yù)言電信運(yùn)營(yíng)商將被互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商邊緣化。其中特別值得注意的是，摩根斯坦利認(rèn)為騰訊代表全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)中最重要的兩三個(gè)大門類中的一個(gè)——虛擬商品類——的領(lǐng)袖。這是繼印度軟件和信息服務(wù)業(yè)“五大”后，又一個(gè)取得世界領(lǐng)袖資格的發(fā)展中國(guó)家企業(yè)(電信運(yùn)營(yíng)商僅以規(guī)模大，并不能成為領(lǐng)袖，只是巨型追隨者)。2010年，中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通市值被騰訊相繼超過，在歷史上，第一次淪為騰訊的小弟弟。再不思進(jìn)取，專家預(yù)言，在5年后，將會(huì)進(jìn)一步被3－5家IT“未婚青年”超越。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)改朝換代是否源于2010年，需要將來判斷。

從語音向數(shù)據(jù)升級(jí)，游戲規(guī)則再次面臨重寫。國(guó)際上，原來美國(guó)投資者看好封閉模式，但蘋果面臨谷歌壓力，業(yè)績(jī)現(xiàn)在出現(xiàn)不確定，隨著歐洲手機(jī)廠商嘗到開放操作系統(tǒng)的甜頭，原有規(guī)則開始動(dòng)搖。這一趨勢(shì)正如《互聯(lián)網(wǎng)周刊》年初準(zhǔn)確預(yù)告的那樣。在中國(guó)市場(chǎng)上，開放規(guī)則大占上風(fēng)，蘋果手機(jī)雖然熱賣，但卻遇到“越獄”挑戰(zhàn)，左右為難。聯(lián)通遇到消費(fèi)者買珠還櫝的可笑問題。一切跡象表明，在中國(guó)市場(chǎng)上，中國(guó)游戲規(guī)則可能再一次左右、主導(dǎo)移動(dòng)平臺(tái)贏家。

互聯(lián)網(wǎng)這一年，想說的還有很多。但一切將成為過去，漏掉的更屬于過去。我們相信明天存在于今天之中，希望你看到一個(gè)發(fā)生在2010年的未來。這就是我們對(duì)于2010年的發(fā)現(xiàn)。