大豆復(fù)興

內(nèi)憂外患 國(guó)產(chǎn)大豆如履薄冰

1、國(guó)產(chǎn)豆產(chǎn)量萎縮進(jìn)口大豆和種植收益低是主因我國(guó)是大豆的故鄉(xiāng)，是目前世界上非轉(zhuǎn)基因大豆的主要生產(chǎn)國(guó)。1994/1995年度之前，我國(guó)一直是傳統(tǒng)的大豆出口國(guó)，隨著國(guó)內(nèi)人民生活水平的不斷提高，國(guó)內(nèi)對(duì)大豆及其產(chǎn)品的消費(fèi)需求呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。1995/1996年度，我國(guó)首次從大豆凈出口國(guó)變?yōu)閮暨M(jìn)口國(guó)。2004年，國(guó)外資本大舉進(jìn)入并開始向我國(guó)大豆加工業(yè)滲透。當(dāng)年，國(guó)內(nèi)主要大豆加工企業(yè)因?qū)?guó)際市場(chǎng)判斷有誤，高價(jià)進(jìn)口的大豆尚未到岸即跌去1000多元/噸，損失慘重，而外資借機(jī)大規(guī)模進(jìn)入我國(guó)大豆壓榨行業(yè)，目前已經(jīng)控制國(guó)內(nèi)70%以上的壓榨能力。

據(jù)海關(guān)總署2010年1月10日公布的初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年12月我國(guó)大豆進(jìn)口量為478萬噸，大幅高于11月份的289萬噸，全年累計(jì)進(jìn)口量4255萬噸，較2008年全年進(jìn)口量的3744萬噸增加13.7%。大量廉價(jià)的國(guó)際大豆涌入國(guó)內(nèi)，拉低了國(guó)內(nèi)豆油和豆粕的價(jià)格，對(duì)東北地區(qū)國(guó)產(chǎn)大豆銷售帶來了很大困難。在進(jìn)口大豆價(jià)格大大低于國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格的情況下，東北地區(qū)的大豆收購企業(yè)不敢輕易冒然入市，使2009年大豆銷售旺季出現(xiàn)了罕見的清淡局面，國(guó)產(chǎn)大豆收購期大大延長(zhǎng)。

在進(jìn)口大豆和跨國(guó)糧商的雙重?cái)D壓下，我國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)受到嚴(yán)重沖擊，以我國(guó)大豆主產(chǎn)區(qū)黑龍江省為例，近幾年大豆種植面積迅速萎縮。除不合理的耕作方式制約產(chǎn)量提高外，國(guó)內(nèi)大豆種植效益的下降使得農(nóng)民種豆的積極性降低，也是造成我國(guó)大豆種植面積、產(chǎn)量不斷下滑的重要原因。2004年我國(guó)大豆產(chǎn)量創(chuàng)出1740萬噸的歷史最高水平后，到2006年產(chǎn)量降至1500萬噸，2007年繼續(xù)下降，2008年雖出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，但由于種植效益下滑，2009年僅黑龍江省大豆種植面積就減少10%以上。

2、大豆收儲(chǔ)只解近憂，遠(yuǎn)慮仍在 2009年，國(guó)內(nèi)外大豆價(jià)格倒掛嚴(yán)重，且這一態(tài)勢(shì)將繼續(xù)維持下去，未來國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)大豆價(jià)差取決于國(guó)內(nèi)更有力保護(hù)政策是否出臺(tái)和國(guó)外金融市場(chǎng)的恢復(fù)程度。

早在2009年年初，黑龍江國(guó)家臨儲(chǔ)大豆250萬噸收購指標(biāo)就已公布，全省128個(gè)收購儲(chǔ)備庫點(diǎn)陸續(xù)開展收購活動(dòng)。國(guó)儲(chǔ)大豆收購對(duì)各地大豆市場(chǎng)帶來了利好影響。與此同時(shí)，加工企業(yè)及貿(mào)易商收購開始活躍，大豆市場(chǎng)回暖勢(shì)頭開始顯現(xiàn)。但其中也暴露出了一些問題。

一是國(guó)儲(chǔ)大豆收購質(zhì)量要求嚴(yán)格，部分農(nóng)民的大豆質(zhì)量達(dá)不到收購標(biāo)準(zhǔn)，直接交到國(guó)庫大豆的數(shù)量受到一定的限制。二是由于國(guó)內(nèi)外大豆價(jià)格嚴(yán)重倒掛，南方食品企業(yè)已不再選用國(guó)產(chǎn)大豆從事加工。雖然國(guó)產(chǎn)大豆是非轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品，但在失去價(jià)格優(yōu)勢(shì)的條件下，其質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)很難顯現(xiàn)出來。三是大豆加工企業(yè)收購信心仍顯不足，收購數(shù)量依然有限。黑龍江大豆價(jià)格與到港進(jìn)口大豆價(jià)格相比，價(jià)差在350—500元/噸，國(guó)產(chǎn)大豆不具備與進(jìn)口大豆抗衡的優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，內(nèi)外價(jià)差的存在使得國(guó)內(nèi)加工企業(yè)利潤(rùn)維持在較低水平。盡管國(guó)家再次增加大豆收儲(chǔ)數(shù)量，力撐大豆價(jià)格，但國(guó)產(chǎn)大豆市場(chǎng)上行無力、下行困難的局面依然沒有改變。

3、外資逐步滲透國(guó)內(nèi)油脂企業(yè)夾縫中求生存 由于糧食產(chǎn)業(yè)在我國(guó)的特殊戰(zhàn)略地位，直到上世紀(jì)90年代中期，為滿足國(guó)內(nèi)油脂行業(yè)供給，我國(guó)才逐漸放開大豆進(jìn)口市場(chǎng)。與此同時(shí)，以嘉吉、邦基、ADM和路易達(dá)孚為代表的國(guó)際糧商借機(jī)大舉進(jìn)入中國(guó)植物油壓榨市場(chǎng)。

大豆市場(chǎng)是我國(guó)最早開放的農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)之一。根據(jù)WTO準(zhǔn)則，2001年之后我國(guó)大豆市場(chǎng)大門被徹底打開，國(guó)際市場(chǎng)大豆瘋狂涌入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)2001—2003年成為我國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金期，大豆進(jìn)口也在2003年首次突破2000萬噸，超過國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)量。

據(jù)了解，目前外資企業(yè)參與我國(guó)植物油壓榨行業(yè)主要通過三種方式:一是進(jìn)行原料進(jìn)口貿(mào)易，如大豆、棕櫚油等;二是直接建立合資或獨(dú)資企業(yè);三是進(jìn)行資金參股。而實(shí)際上，跨國(guó)糧商們往往是三種方式并用來參與我國(guó)植物油行業(yè)。

經(jīng)過短短10年時(shí)間，目前國(guó)內(nèi)食用植物油總供給量已達(dá)2400萬噸，其中進(jìn)口油脂油料加工出來的食用油量接近1500萬噸。ADM、邦基、嘉吉、豐益國(guó)際、來寶等跨國(guó)糧商參股或控股國(guó)內(nèi)近百家大型油脂企業(yè)中的60多家企業(yè)，占我國(guó)植物油壓榨總產(chǎn)能的66%?？鐕?guó)糧商利用其對(duì)原料采購的優(yōu)勢(shì)，正在逐步將中國(guó)變成全球植物油加工工廠，我國(guó)油脂壓榨業(yè)被外資壟斷的風(fēng)險(xiǎn)日益加大。

2009年2月、7月和9月，國(guó)內(nèi)食用油價(jià)格三次提價(jià)，其中7月份集體提價(jià)10%。5月份，在金龍魚的帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)多個(gè)食用油品牌陸續(xù)提價(jià);10月中下旬，花生油率先提價(jià);到12月初，除花生油外，其他品類的食用油如調(diào)和油、大豆油價(jià)格也跟隨大幅飆升。在轟轟烈烈的漲價(jià)狂潮中，不少專家和學(xué)者稱是成本推高了價(jià)格，其中不無道理，但還有一個(gè)重要推力是以華爾街為首的國(guó)際金融炒家的資金炒作。從2009年10月份開始，無論是美國(guó)的投機(jī)基金還是指數(shù)基金，都調(diào)增了手中CBOT大豆的凈多頭寸數(shù)量，在國(guó)際大豆基本面偏空的條件下，卻推動(dòng)了大豆價(jià)格自底部的強(qiáng)勁反彈行情。大豆價(jià)格上漲帶動(dòng)相關(guān)油脂油料產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)不同幅度的上漲。

目前，國(guó)內(nèi)大豆壓榨企業(yè)都在以進(jìn)口大豆作為食用油壓榨的原料。而在國(guó)內(nèi)油脂原料進(jìn)口上，跨國(guó)糧商利用其豐富的國(guó)際貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)和資金優(yōu)勢(shì)，已基本完成對(duì)我國(guó)大宗食用油壓榨原料的采購控制。由于越來越多的加工企業(yè)采用進(jìn)口大豆，由此造成了我國(guó)東北大豆產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)賣糧難、種植面積持續(xù)下降的局面。外資對(duì)我國(guó)大豆壓榨環(huán)節(jié)的壟斷，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)壓榨能力和實(shí)際壓榨量不斷萎縮。2000年，國(guó)內(nèi)企業(yè)實(shí)際大豆壓榨量占全國(guó)的91%，到2007年降至52%，而同期外資企業(yè)壓榨量從9.0%快速提高到48.0%，國(guó)內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)面臨著前所未有的巨大壓力。

4、產(chǎn)能盲目擴(kuò)張致使壓榨業(yè)開工率逐年降低 由于產(chǎn)能的盲目擴(kuò)張，我國(guó)大豆壓榨行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)嚴(yán)重過剩局面。據(jù)中華糧網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2000—2006年，雖然我國(guó)日壓榨大豆能力增長(zhǎng)3.2倍，但國(guó)內(nèi)大豆實(shí)際壓榨量?jī)H增長(zhǎng)1.2倍，國(guó)內(nèi)大豆壓榨能力的增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于大豆實(shí)際壓榨量的增速。由于產(chǎn)能擴(kuò)張過快，使得國(guó)內(nèi)壓榨行業(yè)開工率逐年降低，2000年開工率超過90%，到2007年降至44.2%。其中，2000噸/日以上加工廠開工率僅52%左右，1000噸/日以下的小型加工廠半數(shù)以上處于倒閉、停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)。由于市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，2003—2005年我國(guó)建成的大型大豆初榨油廠，有半數(shù)以上企業(yè)因經(jīng)營(yíng)困難，破產(chǎn)或被其他企業(yè)兼并。

目前，國(guó)內(nèi)大豆初榨工業(yè)在技術(shù)上已經(jīng)達(dá)到國(guó)際水平，大豆油脂加工項(xiàng)目盲目投資和低水平重復(fù)建設(shè)，必將造成社會(huì)資源的極大浪費(fèi)。

采取措施以應(yīng)對(duì)定價(jià)權(quán)的挑戰(zhàn)

1、提高單產(chǎn)，縮小與進(jìn)口大豆成本差距 總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略要從源頭做起，以提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力。但是，由于近年來種子、化肥、農(nóng)藥、人力資源等價(jià)格不斷上漲，以及受到收購價(jià)格、大豆替代品等多種因素影響，黑龍江省大豆總成本很難減少，實(shí)行總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略難度較大，只能盡力提高單產(chǎn)，從而間接降低大豆成本，縮小與進(jìn)口大豆的成本差距。

首先，黑龍江省應(yīng)運(yùn)用經(jīng)濟(jì)手段，借助價(jià)格機(jī)制，鼓勵(lì)企業(yè)與豆農(nóng)簽訂長(zhǎng)期、穩(wěn)定的收購協(xié)議，以保證豆農(nóng)的基本收益，從而確保大豆種植面積。其次，要運(yùn)用法律手段，對(duì)大豆進(jìn)行價(jià)格保護(hù)，并要適當(dāng)進(jìn)行地方保護(hù)，提高生產(chǎn)者的積極性，緩解進(jìn)口大豆對(duì)黑龍江大豆的沖擊。再次，在已推廣種植的大豆品種中堅(jiān)決實(shí)行優(yōu)勝劣汰原則，對(duì)于高產(chǎn)量良種給予高價(jià)補(bǔ)貼，做到種良種大豆農(nóng)民增收，良種大豆種植增效，從而全方位提高國(guó)產(chǎn)大豆的質(zhì)量和產(chǎn)量，進(jìn)而達(dá)到間接降低成本的目的。

2、建立非轉(zhuǎn)基因大豆定價(jià)中心 自2000年黑龍江省率先在全國(guó)實(shí)施大豆良種工程以來，經(jīng)過審定推廣的高油品種達(dá)16個(gè)，干基脂肪含量平均為22.84%，超過國(guó)外高油品種的脂肪含量，大大超過了國(guó)外的轉(zhuǎn)基因大豆品種。

鑒于此，我國(guó)應(yīng)努力改變這一現(xiàn)狀，打造非轉(zhuǎn)基因大豆國(guó)際定價(jià)中心。當(dāng)今，全球各國(guó)越來越重視綠色生態(tài)環(huán)保和食品安全，我國(guó)可以此為契機(jī)在國(guó)際市場(chǎng)上擴(kuò)大宣傳，向全球推廣種植并消費(fèi)中國(guó)的健康非轉(zhuǎn)基因大豆，合理引導(dǎo)消費(fèi)者;對(duì)我國(guó)的大豆主產(chǎn)區(qū)實(shí)施原產(chǎn)地保護(hù);積極參與國(guó)際農(nóng)業(yè)項(xiàng)目合作;建立大型的種子生物研發(fā)基地，擴(kuò)大優(yōu)良大豆品種的種植面積;提高單產(chǎn)，擴(kuò)大國(guó)產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆的出口，提高國(guó)際影響力。

另外，中國(guó)是轉(zhuǎn)基因大豆的最大進(jìn)口國(guó)，也應(yīng)設(shè)法在轉(zhuǎn)基因大豆市場(chǎng)掌握一定的話語權(quán)，否則將會(huì)非常被動(dòng)，成為一些國(guó)家或機(jī)構(gòu)攫取利潤(rùn)的目標(biāo)。

通過培育大豆專業(yè)合作社、協(xié)會(huì)，以經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議等形式把合作社、協(xié)會(huì)與加工企業(yè)直接聯(lián)系起來，形成“市場(chǎng)牽龍頭、合作社協(xié)調(diào)服務(wù)社員、產(chǎn)加銷一體化”的新型產(chǎn)業(yè)體系，實(shí)現(xiàn)大豆加工企業(yè)和豆農(nóng)的雙贏。

3、使國(guó)內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)盡快形成現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈 從長(zhǎng)期來看，國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)應(yīng)盡快形成現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈。我國(guó)大豆是非轉(zhuǎn)基因大豆，具有原生態(tài)特點(diǎn)，近年來大豆產(chǎn)量保持在1500萬—1800萬噸左右，而且國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)區(qū)比較集中，現(xiàn)已初步形成了黑龍江大豆油脂加工基地。

如果將國(guó)產(chǎn)大豆的生產(chǎn)—收儲(chǔ)—加工—銷售聯(lián)為一個(gè)有機(jī)整體，使大豆生產(chǎn)者在生產(chǎn)后能夠賣出去，有人收進(jìn)來，然后將其轉(zhuǎn)賣給加工廠進(jìn)行深加工，批發(fā)給眾多點(diǎn)多面廣的零售商，不同的利益主體在產(chǎn)業(yè)鏈過程能得到相應(yīng)的利益。在豐收、供給大于需求、價(jià)格較低時(shí)，收儲(chǔ)企業(yè)、加工廠、批發(fā)企業(yè)、零售企業(yè)在銷售加工制成品環(huán)節(jié)可能獲得較高利潤(rùn)，其在產(chǎn)業(yè)鏈上可以進(jìn)行利潤(rùn)傳導(dǎo)，進(jìn)行“二次分配”，使農(nóng)戶獲得二次分紅。在大豆歉收、供小于求、價(jià)格較高時(shí)，農(nóng)民不屯集居奇，將大豆賣給收儲(chǔ)企業(yè)，等加工廠加工之后再由批發(fā)企業(yè)、零售企業(yè)進(jìn)行銷售，使產(chǎn)業(yè)鏈條不致于中斷。在這個(gè)供應(yīng)鏈中的各個(gè)經(jīng)濟(jì)體按經(jīng)濟(jì)規(guī)律獲得相應(yīng)利益，由傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈向現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)變，形成現(xiàn)代大豆物流與配送企業(yè)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的收儲(chǔ)企業(yè)，承擔(dān)大豆原料、大豆油脂、大豆加工后產(chǎn)品的物流與配送，從而減少物流成本，提高效益，同時(shí)，也可以將農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)引入，增加大豆產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)，使我國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)得到良性發(fā)展，避免當(dāng)前存在的“賣難”、“買難”，走出相互惡性博弈的怪圈。

4、增強(qiáng)大豆加工企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力我國(guó)大豆產(chǎn)需缺口大、進(jìn)口依存度高、抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱的供給形勢(shì)在一定時(shí)間內(nèi)將持續(xù)存在。應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)，需要加強(qiáng)內(nèi)外統(tǒng)籌、行業(yè)統(tǒng)籌和市場(chǎng)統(tǒng)籌。對(duì)內(nèi)要扶持生產(chǎn)，提高豆農(nóng)的種植積極性，尤其要大力提高單產(chǎn);提倡植物油脂多元化，鼓勵(lì)開發(fā)菜籽油、茶油，降低豆油比重;對(duì)外有序進(jìn)口，建立有組織、規(guī)模化長(zhǎng)期穩(wěn)定采購協(xié)議，引入期貨套期保值體系。對(duì)加工企業(yè)要限制盲目投資，促進(jìn)整合和延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。要加強(qiáng)市場(chǎng)管理，加強(qiáng)信息采集和發(fā)布，建立收儲(chǔ)和預(yù)警機(jī)制，監(jiān)管查處壟斷行為。

目前，我國(guó)大豆對(duì)外依存度已高達(dá)75%，對(duì)外尋找大豆資源，是保障我國(guó)油脂安全供給的重要途徑。根據(jù)目前的國(guó)際形勢(shì)和國(guó)內(nèi)需求現(xiàn)狀，我國(guó)應(yīng)鼓勵(lì)大型農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)“走出去”，支持民族大豆企業(yè)到南美、南亞和東非進(jìn)行資源開發(fā)，并尋找戰(zhàn)略性合作伙伴。

在應(yīng)對(duì)外資的沖擊中，國(guó)內(nèi)油脂企業(yè)特別要學(xué)習(xí)跨國(guó)糧商用100多年時(shí)間積累的全球資源配置、市場(chǎng)營(yíng)銷和風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。通過聯(lián)合、收購、兼并等手段，形成以民族大糧商為首，包括中小型大豆壓榨企業(yè)、大豆貿(mào)易商及資本市場(chǎng)投資公司等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)集群，建立我國(guó)大豆安全保障體系。按照綠色產(chǎn)品、有機(jī)產(chǎn)品規(guī)范種植、加工大豆等，使加工企業(yè)獲得硬IP認(rèn)證，從而成為可追溯標(biāo)志產(chǎn)品，以增強(qiáng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，提高品牌收益。