合肥服務(wù)外包業(yè)競爭力：基于波特范式的分析

林發(fā)芝 張先鋒

(合肥工業(yè)大學(xué)人文經(jīng)濟學(xué)院,安徽合肥230009)

一、合肥服務(wù)外包業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代高端服務(wù)業(yè)的重要組成部分,具有信息技術(shù)承載度高、附加值大、資源消耗低、環(huán)境污染少、吸納就業(yè)能力強等優(yōu)勢。據(jù)統(tǒng)計,與制造業(yè)平均2%～5%的增幅相比,服務(wù)外包的增幅高達100%。從收益來看,服務(wù)外包對經(jīng)濟增長的貢獻是制造業(yè)來料加工的20倍,能耗卻只有制造業(yè)的20%。近年來,在世界和我國服務(wù)外包業(yè)迅速發(fā)展的背景下,合肥外包服務(wù)業(yè)迅速發(fā)展。2007年底,合肥市被國家商務(wù)部、信息產(chǎn)業(yè)部、科技部確定為“中國服務(wù)外包基地城市”、2009年被國務(wù)院批準(zhǔn)為“中國服務(wù)外包示范城市”,但從服務(wù)外包的規(guī)模和深度來看,還是處于起步階段。

截至2008年底,全市共有100多家服務(wù)外包企業(yè),主要從事軟件研發(fā)、設(shè)計和測試、信息技術(shù)研發(fā)、數(shù)據(jù)處理、人力資源服務(wù)、物流服務(wù)、動漫及游戲設(shè)計等業(yè)務(wù),實現(xiàn)產(chǎn)值近10億元,從業(yè)人員近8000人。目前,合肥市三個服務(wù)外包示范區(qū)建設(shè)全面啟動,科大恒星、易商數(shù)碼、科大訊飛等服務(wù)外包企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,安徽服務(wù)外包人才培訓(xùn)中心、安徽省外國企業(yè)服務(wù)有限公司等專業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)蓬勃興起。

但合肥市的服務(wù)外包業(yè)發(fā)展存在一系列的問題：適用性人才不足,服務(wù)外包企業(yè)數(shù)量少、接包能力較弱,服務(wù)外包業(yè)發(fā)展的配套設(shè)施亟待完善。從商務(wù)部《2009年1-4月全國示范城市服務(wù)外包情況表》的數(shù)據(jù)顯示來看,合肥市作為20個服務(wù)外包示范城市之一,其服務(wù)外包企業(yè)數(shù)、從業(yè)人數(shù)、受訓(xùn)人數(shù)和認證數(shù)等各項指標(biāo)均低于平均水平,綜合排名第17位。總的來說,合肥服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)目前尚屬起步階段。

二、合肥服務(wù)外包業(yè)競爭力的影響因素分析

(一)鉆石模型理論及其改進

“鉆石模型”是邁克爾?波特在20世紀(jì)90年代初期提出的,該模型用于分析一個國家某種產(chǎn)業(yè)為什么會有較強的競爭力。波特認為,決定一個國家的某種產(chǎn)業(yè)競爭力有四個因素：生產(chǎn)要素、需求條件、相關(guān)與支持產(chǎn)業(yè)、企業(yè)的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和同行競爭。此外,模型中還加入了機會和政府兩個變量。這四個基本決定要素和兩個輔助變量相互作用和影響共同構(gòu)成一個動態(tài)的激勵創(chuàng)新的競爭環(huán)境。如圖1所示：

圖1 鉆石模型結(jié)構(gòu)

“鉆石模型”強調(diào)國內(nèi)市場和國內(nèi)企業(yè),對于解釋具有良好國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境的美國、日本、德國和英國等發(fā)達國家的競爭力有很好的說服力,但對于小國經(jīng)濟,對于欠發(fā)達國家和發(fā)展中國家而言,其現(xiàn)實經(jīng)濟并不必然地具備與波特“鉆石模型”相稱的國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境。因此,本文使用該模型分析合肥服務(wù)外包業(yè)的競爭力時,對需求條件、同行競爭兩個方面做了一些改進。

鉆石模型中的需求條件被定義為“本國市場對該項產(chǎn)業(yè)所提供產(chǎn)品或服務(wù)的需求”,即主要指國內(nèi)市場需求。而目前全球服務(wù)外包需求方市場主要集中在北美、西歐、日本,這三個地區(qū)轉(zhuǎn)移的服務(wù)外包總量約占全球的95%左右。因此,模型中需求條件的定義與目前合肥市服務(wù)外包業(yè)的需求條件存在著不一致,本文中的需求主要指國外市場的需求。另外,模型中“企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和同業(yè)競爭”是指本國競爭者的形態(tài),認為創(chuàng)造和持續(xù)產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢的最大因素是國內(nèi)市場強有力的競爭對手。對于中國的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)來說,對日服務(wù)外包的競爭對手主要是國內(nèi)企業(yè),而對歐美的競爭對手主要來自印度、愛爾蘭、加拿大、菲律賓等國。

(二)合肥服務(wù)外包業(yè)競爭力分析

1.來自生產(chǎn)要素的分析

在鉆石模型中,生產(chǎn)要素包括一國的自然稟賦和人為創(chuàng)造的高級要素,后者對競爭優(yōu)勢有重要作用。服務(wù)外包業(yè)競爭力對高級要素的要求與“鉆石模型”中高級要素的作用是完全一致的。服務(wù)外包主要是生產(chǎn)性服務(wù),具有知識密集型的特征。無論是以軟件服務(wù)為核心的信息技術(shù)服務(wù)外包還是呼叫中心等形式的業(yè)務(wù)流程外包,都需要大量高端的信息技術(shù)、軟件、外語以及管理人才。

作為省會城市,合肥位于華東腹地,臨江近海,聯(lián)南接北,居中靠東,是構(gòu)建泛長三角經(jīng)濟圈分工與合作的重要地區(qū),是東南沿海向內(nèi)地產(chǎn)業(yè)、技術(shù)轉(zhuǎn)移的必經(jīng)之地,是國家規(guī)劃確定的區(qū)域性綜合交通樞紐,具有成熟的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)條件、豐富的信息資源和相對較低的商務(wù)成本,為服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

作為全國知名的科教城市,合肥有著豐富的人力資源儲備。合肥市擁有以中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)等為代表的各類高等院校59所,以中國科學(xué)院合肥物質(zhì)研究院、信息產(chǎn)業(yè)部38研究所、43研究所等為代表的科研機構(gòu)200余所,各類技術(shù)研究和開發(fā)機構(gòu)358家,各類科技人員30多萬人。合肥市大學(xué)生(含大專生)人數(shù)占全市常住人口的6.17%,遠高出1.5%的全國水平,全市常住人口中接受高等教育的人數(shù)占總?cè)丝诘谋壤尤珖诙１M管如此,合肥市服務(wù)外包業(yè)發(fā)展中既有實際操作能力,又能用外語交流的適用性技術(shù)人才短缺,惠普公司在合肥欲招聘2000人從事服務(wù)外包,結(jié)果只有3人合格,原因在于這些人才的適用性不夠：一是語言能力的限制。二是理論教育和實踐教育水平的差距。三是文化方面的差異。

2.來自需求條件的分析

鉆石模型中的需求條件被定義為“本國市場對該項產(chǎn)業(yè)所提供產(chǎn)品或服務(wù)的需求”,即主要指國內(nèi)市場需求。模型中需求條件的定義與目前合肥市服務(wù)外包業(yè)的需求條件存在著不一致,本文中的需求主要指國外市場的需求。

始于20世紀(jì)80年代末的全球服務(wù)外包業(yè)務(wù),在90年代中后期以后獲得了較快發(fā)展。據(jù)調(diào)查,2002年只有1%的美國企業(yè)愿意將服務(wù)業(yè)務(wù)外包給海外企業(yè),1年后這個比重就驟升至19%,2004年已達50%。從全球服務(wù)外包的市場規(guī)模來看,2005年6000多億美元、2006年8600億美元、2007年1.2萬億美元,預(yù)計 2009年將達1.43萬億美元。根據(jù)陳菲《外包動因機制分析及發(fā)展趨勢預(yù)測——美國服務(wù)外包的驗證》服務(wù)外包的需求主要與以下因素成顯著正相關(guān)關(guān)系：人均GDP、R&D研發(fā)費用、總成本、貿(mào)易全球化程度、生產(chǎn)全球化程度、信息技術(shù)發(fā)展和金融全球化。因此,目前全球服務(wù)外包需求方市場主要集中在北美、西歐和日本。根據(jù)印度NASSCOM和IDC的研究,2008年全球IT服務(wù)需求,按地域分布可以看到：北美占39%,西歐占37%,日本占8%。當(dāng)前,合肥軟件外包業(yè)務(wù)的市場需求60%來自日本、韓國,承接歐美所占份額較小。但日本軟件發(fā)包市場只占全球的8%,過分依賴日韓市場而忽視對歐美市場的開發(fā)將使合肥的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展缺乏后勁。

從國內(nèi)市場來看,我國服務(wù)外包市場需求空間很大。我國具有數(shù)目龐大的國有企業(yè)和民營企業(yè),他們都是服務(wù)外包的潛在客戶。另外,作為世界上吸引外資最多的國家之一,絕大多數(shù)全球500強跨國公司都在我國投資,因為大量的服務(wù)外包產(chǎn)生于制造業(yè)中的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè),這些實力雄厚的跨國公司既是承接服務(wù)外包的主體,也是服務(wù)外包的需求方。但是,現(xiàn)階段由于受體制及觀念制約、市場化和專業(yè)化分工程度低等因素影響,我國國內(nèi)服務(wù)外包市場實際需求不足。

3.來自相關(guān)與支持產(chǎn)業(yè)的分析

服務(wù)外包作為新興的產(chǎn)業(yè),它以制造業(yè)、服務(wù)業(yè)為依托,具有很強的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度。合肥是以制造加工業(yè)為主的新興工業(yè)城市,來自30多個國家和地區(qū)的1800多家外商投資企業(yè),如IBM、通用電氣、?？松梨?、摩托羅拉、三菱重工、ABB、日立、三洋等世界500強跨國公司為合肥承接國內(nèi)外服務(wù)外包創(chuàng)造了有利條件。然而,目前合肥市的服務(wù)外包業(yè)務(wù)收入來源主要是以軟件外包為主的信息技術(shù)外包,合肥高新技術(shù)開發(fā)區(qū)聚集了安徽省最具優(yōu)勢的軟件企業(yè),如科大訊飛、科大恒星、亞微信息、英圖微電子等。據(jù)合肥高新區(qū)統(tǒng)計中心數(shù)據(jù),2008年合肥軟件產(chǎn)業(yè)銷售收入實現(xiàn)52億元,同比增長32%。而2008年,無錫市軟件產(chǎn)業(yè)銷售收入完成262億元,2008年大連市軟件和服務(wù)外包銷售收入實現(xiàn)306億元,北京軟件產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)銷售收入1537億元?？梢哉f,合肥市支持信息技術(shù)外包業(yè)發(fā)展的軟件產(chǎn)業(yè)尚處于起步發(fā)展階段,其規(guī)模和競爭力還難以支持信息技術(shù)外包產(chǎn)業(yè)做大做強。

4.來自企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和同業(yè)競爭的分析

鉆石模型中“企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和同業(yè)競爭”指本國競爭者的形態(tài),認為創(chuàng)造和持續(xù)產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢的最大因素是國內(nèi)市場強有力的競爭對手。對于中國的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)來說,對日服務(wù)外包的競爭對手主要是國內(nèi)企業(yè),而對歐美的競爭對手主要來自印度、愛爾蘭、加拿大、菲律賓等國。合肥市服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量少,與國際主要服務(wù)外包城市相比,在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、交付能力、人才結(jié)構(gòu)、品牌、國際客戶資源等方面還存在著一定的差距。截至2008年底,合肥市有100多家服務(wù)外包企業(yè),平均每家企業(yè)雇傭人員不到100人,而印度軟件公司員工一般都是上萬人,我國大連、北京、上海等城市的外包企業(yè)員工一般也都超過千人;合肥市僅有科大恒星、科大訊飛、易商數(shù)碼、安徽服務(wù)外包公司等幾家公司通過CMMI3或CMM4級認證,而無錫市獲得CMMI國際資質(zhì)認證企業(yè)31家;無龍頭企業(yè),高端人才匱乏,特別是由于缺乏能管理大型項目且具備較強英語能力的高級人才,能夠直接從海外接包的企業(yè)鳳毛麟角,大多是通過二包、甚至是三包開展業(yè)務(wù)?？傮w上看,合肥市服務(wù)外包企業(yè)競爭力比較弱,還沒有形成具有核心競爭力的產(chǎn)業(yè)集群。

5.來自機會的分析

20世紀(jì)90年代初,世界產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整,眾多發(fā)達國家的跨國公司紛紛將產(chǎn)業(yè)鏈中的非核心業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向由發(fā)展中國家承接,同時我國不斷強調(diào)加速第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,強調(diào)集約型的經(jīng)濟增長方式,這些為我國服務(wù)外包業(yè)的快速發(fā)展提供了難得的機會。

合肥作為全國文明城市,環(huán)境優(yōu)雅、社會安定、商務(wù)成本較低。伴隨著經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展,合肥已經(jīng)建立了比較完善的基礎(chǔ)市政設(shè)施,網(wǎng)絡(luò)、信息、交通也在不斷完善之中。

6.來自政府的分析

以“服務(wù)外包”為主要特征的新一輪全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整正在加快進行,我國政府高度重視,2006年商務(wù)部實施服務(wù)外包“千百十工程”,隨即一系列支持我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施出臺。合肥繼2007年底被確定為“中國服務(wù)外包基地城市”以后,2009年1月被認定為“中國服務(wù)外包示范城市”,成為服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先行區(qū)。市政府高度重視服務(wù)外包業(yè)的發(fā)展,先后出臺一系列專項政策,2007年8月出臺《合肥市關(guān)于促進服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》和《合肥市促進服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施辦法》,2008年8月出臺《合肥市加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的若干政策(試行)》和《合肥市加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的若干政策(試行)實施細則》,2009年2月安徽省人民政府辦公廳“關(guān)于促進服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見”從促進服務(wù)外包企業(yè)健康發(fā)展、支持服務(wù)外包人才體系建設(shè)、推進服務(wù)外包公共平臺建設(shè)、營造服務(wù)外包發(fā)展環(huán)境等四大方面25個小項作出了具體規(guī)定。但與兄弟城市相比,合肥市配套支持政策集成度差、可操作性不強。一方面難以吸引一流的服務(wù)外包項目落地,另一方面難以扶持本市服務(wù)外包企業(yè)做大做強。以“支持服務(wù)外包企業(yè)申請相關(guān)國際資質(zhì)認證”為例,安徽省“關(guān)于促進服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見”的政策全文為：對取得開發(fā)能力成熟度模型集成(CMMI)認證、人力資源成熟度模型(PCMM)認證、信息安全管理(ISO27001/BS7799)認證、IT服務(wù)管理(ISO20000)認證、服務(wù)提供上環(huán)境安全性(SAS70)認證及其他相關(guān)國際認證的服務(wù)外包企業(yè),按中小企業(yè)國際市場開拓資金管理辦法,給予不超過認證費的50%,單個項目不超過50萬元,累計不超過200萬元的資金支持。南京市出臺“鼓勵申請相關(guān)國際資質(zhì)認證和發(fā)明專利”文件用第23至27條對申請不同級別認證的獎勵金額、申請獎勵的具體辦法、申請時需提交的材料等內(nèi)容作了詳細的說明。

三、提升合肥服務(wù)外包業(yè)競爭力的路徑選擇

(一)做好發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,完善配套設(shè)施建設(shè)

根據(jù)三個示范區(qū)的區(qū)域優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)特點制定科學(xué)的發(fā)展規(guī)劃。合肥高新區(qū)應(yīng)依托“安徽硅谷”的軟件園優(yōu)勢重點發(fā)展信息技術(shù)(ITO)外包,進一步拓展歐美日和東亞市場;經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)應(yīng)重點發(fā)展高附加值的業(yè)務(wù)流程(BPO)外包,加快形成服務(wù)外包企業(yè)聚集效應(yīng);而合肥服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)園應(yīng)以發(fā)揮人才優(yōu)勢和規(guī)模效應(yīng),提供更專業(yè)、更優(yōu)質(zhì)、更高效和全面的辦公作業(yè)服務(wù),滿足國內(nèi)外從事服務(wù)外包業(yè)務(wù)的各類企業(yè)和機構(gòu)的需要為前提而建立。

完善服務(wù)外包業(yè)發(fā)展的服務(wù)平臺建設(shè)。技術(shù)支持服務(wù)平臺建設(shè)應(yīng)著力為合肥服務(wù)外包企業(yè)提供基于技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量保證、測試、驗證、培訓(xùn)、項目管理、知識產(chǎn)權(quán)保護等共服務(wù);信息公共服務(wù)網(wǎng)站的建設(shè)應(yīng)致力于為合肥和安徽省服務(wù)外包企業(yè)、國內(nèi)外服務(wù)外包發(fā)包企業(yè)、相關(guān)政府機構(gòu)和科研院所、服務(wù)外包從業(yè)人員搭建信息平臺,及時更新信息,加大對外宣傳力度;改善服務(wù)外包企業(yè)的數(shù)據(jù)存儲、信息傳輸、電力保障、后勤服務(wù)等共享設(shè)施。

在鼓勵服務(wù)外包發(fā)展的政策制定方面,可以借鑒江蘇省蘇州、南京等城市成功的經(jīng)驗,大力培育合肥有實力的外包承接商。一方面支持服務(wù)外包企業(yè)取得越來越多的國際認證,如開發(fā)能力成熟度模型集成(CMMI)認證、開發(fā)過程成熟度模型(CMM)認證、人力資源成熟度模型(PCMM)認證、信息安全管理標(biāo)準(zhǔn)(ISO27001/BS7799)認證、IT服務(wù)管理(ISO20000)認證、服務(wù)提供商環(huán)境安全性(SAS70)認證;另一方面對已經(jīng)取得國際認證的服務(wù)外包企業(yè)支持其國際認證的維護與升級。

(二)著眼于產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展,加快培養(yǎng)和儲備適用性人才

培養(yǎng)應(yīng)用人才。合肥應(yīng)該一方面積極探索校企合作機制,與省內(nèi)高校合作,加強教育體制改革;另一方面要憑借“IBM軟件人才實訓(xùn)(合肥)基地”、“卡內(nèi)基梅隆-惠普軟件人才培訓(xùn)項目(合肥)”等成功項目積極開展與國外教學(xué)機構(gòu)、國際著名軟件企業(yè)聯(lián)合辦學(xué),多模式、多渠道地開展服務(wù)外包人才培訓(xùn)。

提高企業(yè)的國際化程度,聘請外籍員工,充分結(jié)合國際市場、語言資源和國內(nèi)人力資源的優(yōu)勢,與國外企業(yè)開展深度的競爭和合作;吸引高層次海外人才,確保為數(shù)眾多的出國留學(xué)人員回皖就業(yè)。改進外語的教學(xué)模式。基礎(chǔ)外語課程應(yīng)以會話技能的訓(xùn)練為導(dǎo)向,以交流作為語言學(xué)習(xí)的目標(biāo);專業(yè)性教育中加強專業(yè)外語的學(xué)習(xí),四年的大學(xué)教育中前兩年以專業(yè)課程的學(xué)習(xí)為主,而后兩年則以專業(yè)外語的學(xué)習(xí)為主。

(三)成立服務(wù)外包行業(yè)協(xié)會,培養(yǎng)服務(wù)外包的龍頭企業(yè)

借鑒印度等服務(wù)外包發(fā)展較好的國家的做法,成立合肥市的服務(wù)外包行業(yè)協(xié)會,為政、企間構(gòu)架有效橋梁,輔佐政府進行產(chǎn)業(yè)決策和管理、幫助企業(yè)進行政策的準(zhǔn)確解讀,并為產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)間搭建信息交互、人才交流、智慧共享、資源整合的平臺,面向全球進行整體宣傳、行業(yè)營銷,同時提倡行業(yè)自律、構(gòu)建行業(yè)秩序,以維護行業(yè)利益和會員合法權(quán)益。通過政府及行業(yè)協(xié)會的引導(dǎo)和政策扶持,力爭培養(yǎng)出一批承接國際服務(wù)外包大中型企業(yè),以增強合肥市接納國際服務(wù)外包業(yè)務(wù)的綜合能力;通過對上規(guī)模的企業(yè)進行重點支持,培育信息技術(shù)、業(yè)務(wù)流程等外包領(lǐng)域的龍頭企業(yè),帶動服務(wù)外包企業(yè)的高水平快速發(fā)展。

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