基于產(chǎn)業(yè)鏈的中國(guó)風(fēng)電裝備制造業(yè)發(fā)展策略研究

馮 偉，李穎潔

（東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，江蘇 南京 211189）

基于產(chǎn)業(yè)鏈的中國(guó)風(fēng)電裝備制造業(yè)發(fā)展策略研究

馮 偉，李穎潔

（東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，江蘇 南京 211189）

風(fēng)電裝備制造業(yè)作為風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)，已受到各國(guó)政府的普遍重視。本文基于產(chǎn)業(yè)鏈的視角，在分析國(guó)內(nèi)外風(fēng)電裝備制造業(yè)現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，從分工協(xié)作、交易成本及產(chǎn)業(yè)集聚等角度剖析了我國(guó)風(fēng)電裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展滯后的原因，并在此基礎(chǔ)上有針對(duì)性地提出了相應(yīng)的對(duì)策建議，如堅(jiān)持風(fēng)電國(guó)產(chǎn)化、加強(qiáng)資源整合力度、提高產(chǎn)業(yè)集聚程度等。

風(fēng)電裝備制造業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈；發(fā)展策略

1 引言

20世紀(jì)90年代以來(lái)，全球風(fēng)力發(fā)電增長(zhǎng)迅速，從1996年起全球累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)連續(xù)11年增速超過(guò)20%，平均增速達(dá)28.35%，至2008年底達(dá)到120791兆瓦；新增裝機(jī)自1996年以來(lái)也以年均27.19%的速度增長(zhǎng)，2008年度新增裝機(jī)容量為27056兆瓦（見(jiàn)圖1）。

根據(jù)歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，由于風(fēng)電成本持續(xù)下降，需求上升，在2020年前全球風(fēng)電裝機(jī)仍可維持年均約20%的高速增長(zhǎng)。在整個(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中，風(fēng)電裝備制造是至關(guān)重要的一個(gè)部分，它包括整機(jī)以及相關(guān)零部件如葉片、發(fā)電機(jī)、齒輪箱、控制系統(tǒng)等的制造，其總費(fèi)用占到了風(fēng)電裝機(jī)成本的70%左右（見(jiàn)圖2）。在全球風(fēng)電裝機(jī)容量高速增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上和能源需求與日俱增的背景下，風(fēng)電裝備制造已經(jīng)形成了一個(gè)發(fā)展前景廣闊、潛力巨大的產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)至2010年和2020年全球風(fēng)電裝備市場(chǎng)容量將分別達(dá)到320億美元和1200億美元。越來(lái)越多的國(guó)家正將風(fēng)力發(fā)電裝備制造業(yè)作為重點(diǎn)扶持的新興產(chǎn)業(yè)，一方面使企業(yè)生產(chǎn)獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益，另一方面也為保護(hù)環(huán)境、改善民生創(chuàng)造積極的生態(tài)效益和社會(huì)效益。

相較于全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，我國(guó)的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)起步雖晚，但是發(fā)展迅速。據(jù)歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2008年，我國(guó)連續(xù)第四年年度新增裝機(jī)翻番，新增裝機(jī)容量達(dá)630萬(wàn)千瓦，實(shí)現(xiàn)風(fēng)電裝機(jī)容量1221萬(wàn)千瓦，已超過(guò)印度，成為亞洲第一、世界第四的風(fēng)電大國(guó)。根據(jù)《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，到2020年我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量為3000萬(wàn)千瓦，且將會(huì)形成一個(gè)1200億人民幣的風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)，而按照中國(guó)資源綜合利用協(xié)會(huì)可再生能源專業(yè)委員會(huì)的估計(jì)，我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的速度將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于此規(guī)劃。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)巨大的發(fā)展空間和穩(wěn)定的需求正鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)和零部件制造業(yè)的發(fā)展，然而我國(guó)風(fēng)電裝備制造業(yè)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還存在著較大的差距，許多生產(chǎn)環(huán)節(jié)依然需要國(guó)外技術(shù)的支持，環(huán)節(jié)間的配套能力、整合能力都較弱。針對(duì)當(dāng)前文獻(xiàn)中對(duì)我國(guó)風(fēng)電裝備制造業(yè)的相關(guān)研究較少，大多集中于對(duì)其發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景的描述，或?qū)︼L(fēng)電產(chǎn)業(yè)、發(fā)電設(shè)備的對(duì)策分析及風(fēng)能產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的研究，本文以產(chǎn)業(yè)鏈為分析切入點(diǎn)，研究我國(guó)風(fēng)電裝備制造業(yè)的發(fā)展策略，以期為我國(guó)風(fēng)電裝備制造業(yè)又好又快的發(fā)展提供借鑒與參考。

2 基于產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)狀分析

2.1 國(guó)外發(fā)展?fàn)顩r

目前全球風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)先的國(guó)家有德國(guó)、西班牙、美國(guó)、印度、丹麥等，它們同時(shí)也是風(fēng)電裝備的制造大國(guó)，風(fēng)電技術(shù)成熟，產(chǎn)業(yè)鏈完整。在全球風(fēng)電裝備制造業(yè)中，歐洲一直占據(jù)著主導(dǎo)地位，是世界各國(guó)風(fēng)電制造企業(yè)的重要技術(shù)供應(yīng)商，其中我國(guó)大部分風(fēng)電制造企業(yè)的原始技術(shù)均來(lái)自于歐洲。據(jù)能源咨詢機(jī)構(gòu)EER（Emerging Energy Research）的報(bào)告顯示，在2007年大批訂單的支撐下，2008年風(fēng)電制造商較前一年多安裝了11GW以上的風(fēng)機(jī)，新增裝機(jī)量接近30GW，幾乎是2006年的一倍。高速發(fā)展的2008年全球風(fēng)機(jī)市場(chǎng)給所有風(fēng)電制造商提供了廣闊的市場(chǎng)空間，但總體而言全球風(fēng)機(jī)市場(chǎng)仍然由老牌制造商主導(dǎo)，僅 Vestas（丹麥）、GE（美國(guó)）、Gamesa（西班牙）、Enercon（德國(guó)）、Suzlon（印度）和Siemens（德國(guó)）6家公司就占據(jù)了全球市場(chǎng)70%的份額（見(jiàn)圖3），牢牢鎖定著那些位于產(chǎn)業(yè)鏈“微笑曲線”兩端高附加值的部分。

就開(kāi)發(fā)技術(shù)的先進(jìn)性和銷售份額的占有率來(lái)說(shuō)，丹麥風(fēng)電裝備制造商可以說(shuō)是目前世界上最成功的。它擁有世界上最大的風(fēng)機(jī)制造商Vestas風(fēng)能系統(tǒng)公司，該公司2008年占據(jù)了全球市場(chǎng)19%的份額。作為全球最早的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)者，丹麥的風(fēng)機(jī)技術(shù)領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)配套協(xié)調(diào)，在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)方面具有很大優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，穩(wěn)定增長(zhǎng)的年裝機(jī)容量為丹麥風(fēng)機(jī)制造商提供了一個(gè)穩(wěn)定的市場(chǎng)環(huán)境，丹麥已安裝風(fēng)機(jī)的99%都來(lái)自本國(guó)制造。

德國(guó)早在20世紀(jì)90年代就展示出一定規(guī)模的、穩(wěn)定的風(fēng)機(jī)市場(chǎng)，云集了 Enercon、Siemens、Nordex、REpower和Fuhrlander等大型風(fēng)機(jī)制造商，2008年這5個(gè)公司所占據(jù)的全球市場(chǎng)份額分別為9%、7%、4%、3%和1%（數(shù)據(jù)來(lái)源于歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)）。這些公司的海外擴(kuò)張一方面使得它們能夠在不同條件下測(cè)試它們的技術(shù)，提升技術(shù)的有效性與普適性，另一方面也將產(chǎn)業(yè)鏈的各項(xiàng)環(huán)節(jié)延伸至其他國(guó)家，通過(guò)產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工或產(chǎn)品內(nèi)分工，擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，建立國(guó)際聲望。

西班牙的風(fēng)機(jī)制造商Gamesa在全球擁有15個(gè)風(fēng)電機(jī)組（葉片）的生產(chǎn)基地，在西班牙制造商中占有絕對(duì)的主導(dǎo)地位，同時(shí)也是全球市場(chǎng)重要的風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)者，占到2008年全球市場(chǎng)份額的11%。除了Gamesa以外，西班牙也涌現(xiàn)出了一批在本土市場(chǎng)占有一定市場(chǎng)份額的風(fēng)機(jī)制造商，它們通過(guò)與Gamesa的競(jìng)爭(zhēng)合作，提升風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)鏈的制造水平。

雖然美國(guó)的裝載能力一直處于世界前列，但由于各屆政府對(duì)風(fēng)能發(fā)展的支持政策缺乏一致性與連續(xù)性，造成了不穩(wěn)定的市場(chǎng)預(yù)期，因而沒(méi)有為美國(guó)本土制造商提供一個(gè)穩(wěn)定的市場(chǎng)來(lái)支撐風(fēng)機(jī)發(fā)展。近年來(lái)，隨著政策方面支持力度的不斷加大和質(zhì)量認(rèn)證程序的完善，再加上GE公司于2002年起進(jìn)入美國(guó)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)，通過(guò)利用其國(guó)際聲望、開(kāi)發(fā)資源、延伸產(chǎn)業(yè)鏈等方式，使得這種不穩(wěn)定性開(kāi)始發(fā)生改變。GE Energy在2008年擁有18%的全球風(fēng)力市場(chǎng)份額，僅次于Vestas，代表了美國(guó)風(fēng)電裝備技術(shù)的長(zhǎng)期發(fā)展方向。

通過(guò)對(duì)以上發(fā)達(dá)國(guó)家風(fēng)電裝備制造業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的梳理，可以看到發(fā)達(dá)國(guó)家除了在政策上給予風(fēng)電裝備制造業(yè)支持外，還特別注重對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的培育、構(gòu)筑與延伸。如Gamesa和Enercon一直以來(lái)就以主要部件自己生產(chǎn)著稱，基本上從風(fēng)機(jī)葉片到電控系統(tǒng)均自行開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)制造；以Vestas、GE、Siemens為代表的企業(yè)，則采取以并購(gòu)為主的方式進(jìn)軍上游零部件領(lǐng)域，以獲取對(duì)于關(guān)鍵零部件的供應(yīng)保障和利潤(rùn)提升；Suzlon則收購(gòu)了齒輪箱巨頭Hansen后，已經(jīng)開(kāi)始成為一體化產(chǎn)業(yè)巨頭。

2.2 我國(guó)發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)從1996年風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量?jī)H為56.6兆瓦到2008年的12210兆瓦，年均增長(zhǎng)56.49%，躋身世界風(fēng)電裝機(jī)容量超兆瓦的風(fēng)電大國(guó)行列（見(jiàn)圖4）。在風(fēng)電裝備國(guó)產(chǎn)化、可再生能源法等相關(guān)政策的扶持下，我國(guó)雖然已基本構(gòu)筑起了風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)鏈，但也不同程度地存在著諸多缺陷。

（1）整機(jī)制造方面。目前我國(guó)市場(chǎng)上已涌現(xiàn)出70多家風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)，但真正有實(shí)力的不多，且伴隨著2008年、2009年新投項(xiàng)目產(chǎn)能的釋放，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將面臨產(chǎn)能過(guò)剩的局面，進(jìn)入買方市場(chǎng)，屆時(shí)將會(huì)對(duì)風(fēng)電裝備制造業(yè)進(jìn)行重新洗牌，競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。其次，整機(jī)市場(chǎng)外向度較高。在2008年新增市場(chǎng)份額中，我國(guó)內(nèi)資與合資企業(yè)產(chǎn)品占75.6%，而外資企業(yè)產(chǎn)品占24.4%，分享了整個(gè)市場(chǎng)1/4的“蛋糕”，其中丹麥Vestas在外資企業(yè)產(chǎn)品中占39.3%，超過(guò)了華銳風(fēng)電占內(nèi)資與合資企業(yè)產(chǎn)品比重近10個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)表1）。這一方面說(shuō)明我國(guó)風(fēng)電裝備制造業(yè)中外資比重所占份額較大，技術(shù)對(duì)外依存度較高，而在發(fā)達(dá)國(guó)家大多數(shù)產(chǎn)品都來(lái)自本國(guó)制造，如上所述的丹麥，99%的已安裝風(fēng)機(jī)都來(lái)自本國(guó)；另一方面也表明我國(guó)企業(yè)的相對(duì)規(guī)模要小于外資企業(yè)的規(guī)模，在整個(gè)風(fēng)電裝備制造業(yè)中優(yōu)勢(shì)不明顯，集中度不高，不利于大規(guī)模生產(chǎn)。這種現(xiàn)象同樣存在于累計(jì)市場(chǎng)份額中，2008年我國(guó)內(nèi)資與合資企業(yè)產(chǎn)品占累計(jì)總裝的比例為61.8%，才首次實(shí)現(xiàn)超越外資企業(yè)的比重；在內(nèi)資與合資企業(yè)產(chǎn)品中金風(fēng)科技的份額最大，占35.0%，與西班牙Gamesa在外資企業(yè)產(chǎn)品中的份額33.4%基本持平。

（2）零部件方面。關(guān)鍵零部件供應(yīng)依然是瓶頸，技術(shù)受制于國(guó)外。一臺(tái)風(fēng)電設(shè)備大約有20多個(gè)零部件，其中比較關(guān)鍵的有葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、控制系統(tǒng)等。在全部國(guó)產(chǎn)化的條件下，它們占整機(jī)造價(jià)的比重如圖5所示。其中，由于塔筒技術(shù)含量不高，目前國(guó)內(nèi)廠商已有能力出口，而其他關(guān)鍵零部件尚處于培育和成長(zhǎng)階段，供應(yīng)步伐落后于風(fēng)電整機(jī)生產(chǎn)規(guī)模的增長(zhǎng)。齒輪箱制造雖然目前基本能滿足國(guó)內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，但由于齒輪箱對(duì)軸承質(zhì)量要求較高，目前國(guó)內(nèi)還無(wú)法提供合格的產(chǎn)品，需要依靠進(jìn)口來(lái)彌補(bǔ)，另外齒輪箱制造工藝的提高和質(zhì)量保障需要一些高精設(shè)備的支撐，而這些設(shè)備的訂購(gòu)周期一般較長(zhǎng)，往往將對(duì)齒輪箱的產(chǎn)能造成一定的影響?？刂葡到y(tǒng)目前主要采用丹麥MITA和奧地利Windtec等國(guó)外公司生產(chǎn)的設(shè)備，訂購(gòu)周期也受制于國(guó)外企業(yè)的生產(chǎn)水平。生產(chǎn)變槳和偏航軸承方面，國(guó)內(nèi)一些企業(yè)雖然正在試制主軸軸承，但沒(méi)有經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期運(yùn)行與測(cè)試，可靠性難以保證，大部分企業(yè)還是采用國(guó)外SKF和FAG的產(chǎn)品，供貨周期長(zhǎng)，不利于風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)能的擴(kuò)大再生產(chǎn)與技術(shù)創(chuàng)新?？偟膩?lái)說(shuō)，關(guān)鍵零部件還沒(méi)有形成自主生產(chǎn)和創(chuàng)新的能力，其供應(yīng)狀況不同程度地受制于國(guó)外產(chǎn)能和技術(shù)，目前其緊缺程度按遞減順序依次為主軸軸承、變流器（電控）、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、葉片等。

3 基于產(chǎn)業(yè)鏈的原因分析

產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且陨a(chǎn)某一種最終用途的產(chǎn)品和服務(wù)為導(dǎo)向，由所有相互關(guān)聯(lián)、相互依賴、彼此之間具有供求關(guān)系的生產(chǎn)和服務(wù)環(huán)節(jié)構(gòu)成[1]，是基于企業(yè)間的分工協(xié)作關(guān)系形成的，通過(guò)將原先揉和在一起的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)在專業(yè)化分工和市場(chǎng)導(dǎo)向的作用下逐漸分化出來(lái)所形成的存在著技術(shù)經(jīng)濟(jì)聯(lián)系的多層次結(jié)構(gòu)。我國(guó)風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)一直落后于德國(guó)、西班牙、丹麥等國(guó)，從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來(lái)分析，主要有以下幾點(diǎn)原因。

3.1 分工協(xié)作不協(xié)調(diào)，自主創(chuàng)新不足

企業(yè)作為追求利潤(rùn)最大化的理性人，在選擇行業(yè)時(shí)往往不會(huì)考慮分工的協(xié)調(diào)性，哪個(gè)行業(yè)利潤(rùn)高就選擇哪個(gè)行業(yè)，同樣風(fēng)電裝備制造企業(yè)也不例外。這就導(dǎo)致我國(guó)風(fēng)電裝備制造業(yè)投資和產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的失衡，出現(xiàn)國(guó)內(nèi)眾多企業(yè)一擁而上進(jìn)入風(fēng)電制造業(yè)并集中于利潤(rùn)較高的整機(jī)生產(chǎn)，而對(duì)齒輪箱、發(fā)電機(jī)、控制系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件的研發(fā)投入和產(chǎn)能明顯不足，導(dǎo)致風(fēng)電產(chǎn)業(yè)上下游不協(xié)調(diào)，出現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)鏈瓶頸”。這主要表現(xiàn)在：一方面，對(duì)于已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的主要零部件如葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)等，由于投入結(jié)構(gòu)的失衡，存在著不同程度的稀缺，出現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)量瓶頸”；另一方面，對(duì)于還依賴進(jìn)口的軸承和控制系統(tǒng)等，不僅在產(chǎn)能而且在技術(shù)上都受制約，供應(yīng)缺口更大，處于產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)量瓶頸和技術(shù)瓶頸的雙重困境。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈上游的供應(yīng)緊張，必然制約下游企業(yè)的產(chǎn)能，因而導(dǎo)致國(guó)內(nèi)很多整機(jī)制造企業(yè)受制于關(guān)鍵零部件，嚴(yán)重影響了生產(chǎn)進(jìn)度。另外，由于分工的不合理，導(dǎo)致各環(huán)節(jié)間的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度不大，迂回生產(chǎn)難以形成，技術(shù)創(chuàng)新也難以實(shí)現(xiàn)。雖然國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝備制造商在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)利用上投入了較大的力度，但由于契合度不夠，各環(huán)節(jié)時(shí)有脫節(jié)錯(cuò)位，使得風(fēng)電裝備制造業(yè)的規(guī)模效應(yīng)難以發(fā)揮，自主創(chuàng)新能力也難以提升，即使國(guó)內(nèi)一些企業(yè)具有一定的生產(chǎn)技術(shù)，但多為國(guó)外公司轉(zhuǎn)讓或特許使用，真正具有自主研發(fā)能力的企業(yè)比較少，與國(guó)外廠商的技術(shù)差距在短期內(nèi)尚難彌合。

3.2 交易成本過(guò)大，縱向一體化滯后

隨著風(fēng)電技術(shù)的日趨成熟和風(fēng)電整機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，風(fēng)電整機(jī)制造業(yè)對(duì)零部件的技術(shù)要求和市場(chǎng)需求不斷提高，加強(qiáng)風(fēng)電機(jī)組整機(jī)和零部件制造企業(yè)深度協(xié)作有助于快速建立合格零部件的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)體系。因而，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行縱向整合是風(fēng)電裝備企業(yè)獲得更多利潤(rùn)和更穩(wěn)定零部件供應(yīng)的有效途徑，因?yàn)椤霸跁r(shí)間和空間上自然銜接的連續(xù)性生產(chǎn)過(guò)程決定了某些確實(shí)有效的制造業(yè)結(jié)構(gòu)，反過(guò)來(lái)，它們又被確認(rèn)為具有共同所有的含義，這樣的技術(shù)協(xié)作在流水線作業(yè)中（如化工和冶金等）可能比在部件可分離的制造業(yè)活動(dòng)中更為重要”［2］。從全球主要風(fēng)機(jī)制造商（如Vestas）的發(fā)展經(jīng)歷來(lái)看，縱向一體化的特征也是明顯的，是長(zhǎng)期發(fā)展的總趨勢(shì)。與之相反的是，現(xiàn)階段在我國(guó)風(fēng)電裝備制造業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩的局面時(shí)，在市場(chǎng)上已有70多家整機(jī)制造企業(yè)存在時(shí)，還存在著眾多的潛在進(jìn)入者，各個(gè)地方也瞄準(zhǔn)了風(fēng)電行業(yè)的美好前景紛紛投資于風(fēng)電裝備整機(jī)。然而，從總體上來(lái)說(shuō)，我國(guó)的風(fēng)電整機(jī)企業(yè)規(guī)模大小各異，地域分布松散，與之相配套的產(chǎn)業(yè)也不完備，且許多關(guān)鍵零部件還受制于外國(guó)技術(shù)，導(dǎo)致進(jìn)行整機(jī)生產(chǎn)時(shí)交易成本過(guò)大，難以獲得穩(wěn)定的供貨渠道，難以有效地實(shí)施一體化戰(zhàn)略。這主要表現(xiàn)為：一方面，由于零部件供應(yīng)的不穩(wěn)定性，整機(jī)企業(yè)就必須花費(fèi)更多的交易成本來(lái)組織生產(chǎn)或進(jìn)行一體化布局，無(wú)暇顧及企業(yè)再生產(chǎn)能力的進(jìn)一步提升；另一方面，由于缺乏一體化能力，整機(jī)企業(yè)無(wú)法對(duì)零部件進(jìn)行全面的質(zhì)量控制，因而往往會(huì)支付更多的因零部件故障而導(dǎo)致的巨額維修費(fèi)用，同時(shí)也不利于對(duì)風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)過(guò)程的保密性。

3.3 產(chǎn)業(yè)集聚不明顯，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)薄弱

風(fēng)電裝備制造業(yè)作為一項(xiàng)技術(shù)密集型與資本密集型兼具的新興產(chǎn)業(yè)，需要完備的產(chǎn)業(yè)鏈的支撐，也需要相關(guān)產(chǎn)業(yè)的支持。在發(fā)達(dá)國(guó)家，之所以其風(fēng)電裝備制造業(yè)能夠在國(guó)際上形成比較優(yōu)勢(shì)，處于領(lǐng)先地位，其主要的原因就是它們比較注重對(duì)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的建設(shè)與培育，通過(guò)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)形成信息共享、知識(shí)外溢、創(chuàng)新激勵(lì)等互動(dòng)效應(yīng)，使風(fēng)電產(chǎn)業(yè)保持長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。我國(guó)風(fēng)電裝備制造業(yè)迄今為止還沒(méi)有真正形成成熟的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，許多地區(qū)都處于正在培育或規(guī)劃中，因而與國(guó)際先進(jìn)水平相比還存在著較大的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。許多企業(yè)往往為了搶抓風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“商機(jī)”，匆忙上馬，盲目求快，從國(guó)外廠家拿來(lái)技術(shù)就進(jìn)行大批量生產(chǎn)，忽視了對(duì)配套產(chǎn)業(yè)的銜接性與集中度，在單體作戰(zhàn)時(shí)一方面因缺乏必要的信息交流與知識(shí)共享，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量難以保證，且難免會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)的重復(fù)性與盲目性，另一方面因無(wú)法發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚所帶來(lái)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)與范圍經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，使得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)難以提升。如有數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)風(fēng)電機(jī)組的平均利用率在20%左右，而國(guó)際平均水平在25%～30%之間。這除了與我國(guó)風(fēng)電設(shè)備特別是風(fēng)機(jī)的質(zhì)量不夠穩(wěn)定，故障率較高有關(guān)外，究其深層次原因就是風(fēng)電裝備制造業(yè)的非理性發(fā)展，集中度不高，不重視對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建，不注重對(duì)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的培育。

4 基于產(chǎn)業(yè)鏈的策略研究

4.1 堅(jiān)持風(fēng)電國(guó)產(chǎn)化，提升自主創(chuàng)新能力

面對(duì)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的廣闊前景，國(guó)產(chǎn)風(fēng)電設(shè)備是一個(gè)潛力巨大、需求穩(wěn)定的市場(chǎng)。目前，我國(guó)風(fēng)電建設(shè)成本大約為每千瓦9000元左右，其中70%左右的投資都在風(fēng)電設(shè)備上。如果風(fēng)電廠能全部或大部分采用國(guó)產(chǎn)設(shè)備，那將可以節(jié)約大量的成本或費(fèi)用，以用于進(jìn)一步的研發(fā)，形成良性產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)。另?yè)?jù)估算，如果實(shí)現(xiàn)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組國(guó)產(chǎn)化70%，預(yù)計(jì)可降低風(fēng)力發(fā)電機(jī)組成本15%，在不改變其它條件的前提下，可使風(fēng)力發(fā)電成本降至0.375元/kWh；如果全部實(shí)現(xiàn)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組國(guó)產(chǎn)化，預(yù)計(jì)可降低風(fēng)力發(fā)電機(jī)組成本30%，在不改變其它條件的前提下，可使風(fēng)力發(fā)電成本降至 0.332 元/kWh［3］?？梢?jiàn)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化，一方面可以降低風(fēng)力發(fā)電成本，滿足人們生產(chǎn)生活的需要，緩解煤、石油等不可再生資源的緊缺；另一方面，也將擺脫關(guān)鍵零部件、核心技術(shù)等對(duì)外的依存，打破國(guó)外企業(yè)的技術(shù)壟斷和壁壘，逐步提升自主研發(fā)能力和創(chuàng)新能力，同時(shí)也將迫使國(guó)外同類企業(yè)在參與我國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)能大幅度降低產(chǎn)品價(jià)格，讓利于國(guó)內(nèi)企業(yè)。因而，應(yīng)繼續(xù)本著以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以工程為依托，以發(fā)展新能源為契機(jī)，通過(guò)政府制定風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策保障措施等，在稅收優(yōu)惠、法律規(guī)制、硬件建設(shè)上為風(fēng)電裝備企業(yè)創(chuàng)造良好的條件與氛圍；同時(shí)，企業(yè)也應(yīng)自力更生，在產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)選擇上仔細(xì)定位，避免盲目跟風(fēng)，在研發(fā)創(chuàng)新上積極引進(jìn)消化吸收國(guó)際先進(jìn)技術(shù)，加快開(kāi)發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的風(fēng)電設(shè)備，同時(shí)要加強(qiáng)與風(fēng)電場(chǎng)的對(duì)接溝通，加快風(fēng)電上網(wǎng)并網(wǎng)技術(shù)的攻關(guān)，確保生產(chǎn)的有的放矢，進(jìn)而合理有序地推進(jìn)風(fēng)電技術(shù)裝備的國(guó)產(chǎn)化。

4.2 加強(qiáng)資源整合力度，構(gòu)筑信息共享平臺(tái)

針對(duì)當(dāng)前我國(guó)風(fēng)電裝備制造企業(yè)規(guī)模小、分布散、實(shí)力弱等特征，可以通過(guò)產(chǎn)業(yè)規(guī)制與引導(dǎo)或是兼并、收購(gòu)等方式來(lái)減少風(fēng)電裝備項(xiàng)目的重復(fù)建設(shè)與盲目上馬，加強(qiáng)風(fēng)電裝備資源的整合力度和集聚程度，提升產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)經(jīng)濟(jì)聯(lián)系度。同時(shí)，由于風(fēng)電裝備制造業(yè)的技術(shù)性較強(qiáng)，許多技術(shù)及其產(chǎn)品部件由于資產(chǎn)專用性或交易不確定性的特征而導(dǎo)致不能在企業(yè)間自由流動(dòng)，從而使得想要技術(shù)的買方得不到技術(shù)，想要出售技術(shù)的賣方難以將之商業(yè)化或產(chǎn)業(yè)化，技術(shù)供需不匹配，從而導(dǎo)致交易成本過(guò)高，難以做大做強(qiáng)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)。針對(duì)這一因信息不對(duì)稱而導(dǎo)致風(fēng)電裝備制造企業(yè)技術(shù)產(chǎn)品匹配失靈的現(xiàn)象，可以通過(guò)借助現(xiàn)代化的計(jì)算機(jī)技術(shù)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，由政府或行業(yè)協(xié)會(huì)來(lái)構(gòu)筑分門別類的風(fēng)電設(shè)備資源信息共享與交易平臺(tái)或中心，將供求資源信息通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行發(fā)布交易，并形成一定的磁吸效應(yīng)與光暈效應(yīng)，從而降低風(fēng)電裝備企業(yè)因搜尋信息而導(dǎo)致的過(guò)高的交易成本，提高風(fēng)電裝備資源的配置效率與利用率。另外，還可以通過(guò)中介機(jī)構(gòu)的信息聚集與預(yù)約功能，將所需要的設(shè)備信息委托于中介機(jī)構(gòu)，借助中介機(jī)構(gòu)以最快的速度實(shí)現(xiàn)設(shè)備的有效匹配。因而，可以通過(guò)政府引導(dǎo)，社會(huì)參與，企業(yè)配合等，積極組建一些專業(yè)性的中介機(jī)構(gòu)，諸如風(fēng)電裝備制造信息交流會(huì)、技術(shù)交易會(huì)、技術(shù)開(kāi)發(fā)中心、技術(shù)咨詢服務(wù)中心、技術(shù)成果拍賣會(huì)、技術(shù)難題招標(biāo)會(huì)等來(lái)加大風(fēng)電裝備資源的整合力度，加速其產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)筑進(jìn)度。

4.3 增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集聚度，提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)風(fēng)電裝備制造業(yè)的發(fā)展具有重要的意義和影響。通過(guò)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)或核心環(huán)節(jié)的前后向聯(lián)系效應(yīng)，在一定的時(shí)空范圍內(nèi)形成相對(duì)密集的企業(yè)扎堆，可以達(dá)到加快產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的信息傳播速度，形成技術(shù)共享與知識(shí)外溢效應(yīng)，進(jìn)而提高企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力和區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力。如目前南京江寧開(kāi)發(fā)區(qū)在現(xiàn)有風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上正欲規(guī)劃構(gòu)建“一個(gè)中心兩個(gè)基地”，即建成國(guó)家級(jí)風(fēng)電裝備研發(fā)檢測(cè)中心和全國(guó)性的風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)基地及風(fēng)電設(shè)備出口基地，成為全國(guó)風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)的集聚區(qū)。在培育與增強(qiáng)我國(guó)風(fēng)電裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚時(shí)應(yīng)加強(qiáng)以下三點(diǎn)：一、要通過(guò)實(shí)地規(guī)劃調(diào)研和經(jīng)濟(jì)效益分析，明確適宜發(fā)展風(fēng)電產(chǎn)業(yè)裝備制造業(yè)集聚區(qū)的條件與環(huán)境，明確風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)鏈間因相互配合所引致的產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)的規(guī)模與程度，避免資源的無(wú)端浪費(fèi)與無(wú)效利用。二、要以發(fā)展有實(shí)力有影響的整機(jī)為重點(diǎn)，通過(guò)整機(jī)企業(yè)的龍頭輻射效應(yīng)，帶動(dòng)相關(guān)配套零部件產(chǎn)業(yè)（如發(fā)電機(jī)、齒輪箱、控制系統(tǒng)等）及測(cè)試檢驗(yàn)平臺(tái)、培訓(xùn)咨詢中心等的發(fā)展，提高產(chǎn)業(yè)集中度與關(guān)聯(lián)效應(yīng)，形成功能完備的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)而形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢(shì)。三、在構(gòu)建產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)時(shí)，還應(yīng)加強(qiáng)對(duì)新技術(shù)新工藝的研發(fā)與引進(jìn)，通過(guò)跟蹤國(guó)際風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)技術(shù)前沿，以技術(shù)許可或合資等方式，加快與先進(jìn)技術(shù)的對(duì)接與產(chǎn)業(yè)周期的更新，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，達(dá)致與國(guó)際先進(jìn)風(fēng)電裝備制造業(yè)接軌。

［1］芮明杰.產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)［M］.上海：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，2005.127.

［2］Williamson O E.Transaction costs economics:the governance of contractual relations ［J］.Journal of Law and Economics，1979，22:233-262.

［3］中國(guó)風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)成熟將呈現(xiàn)四大發(fā)展新趨勢(shì)［EB/OL］.http://www.ce.cn/cysc/newmain/list/ny/200808/21/t20080821_16569712.shtml，2008-08-21.

（責(zé)任編輯 譚果林）

Study on the Development Policy of Windpower Equipment Manufacturing Industry in China based on the Industrial Chain

Feng Wei，Li Yingjie
（School of Economics and Management,Southeast University,Nanjing 211189,China）

Many countries are attaching importance to the windpower equipment manufacturing industry which is on the upriver of windpower industry.This paper analyzes the causes that make our industrial chain of the windpower equipment manufacturing industry fall behind from the views of division&cooperation,transaction cost and industrial agglomeration.Then this paper gives some effective countermeasures,such as insisting on homemaking,enforcing resource integration,improving industrial agglomeration and so on.

windpower equipment manufacturing industry；industrial chain； developmental policy

F426

A

2009-07-09

馮偉（1981-），男，江蘇常熟人，東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院博士研究生；研究方向:產(chǎn)業(yè)集聚與區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。