中國(guó)高鐵訂單助它起死回生阿爾斯通 法國(guó)鐵老大高調(diào)進(jìn)攻

文|本刊記者 王穎

京廣高速鐵路武廣段，預(yù)算投資1080億元，去年12月已經(jīng)開(kāi)通；京滬高速鐵路總造價(jià)也高達(dá)1000億元，2011年也將正式運(yùn)行。

高額的造價(jià)——平均每公里投資額達(dá)到1億元。巨大的市場(chǎng)——據(jù)預(yù)測(cè)，到2020年我國(guó)高速鐵路總規(guī)模將達(dá)到1.8萬(wàn)公里，占世界高速鐵路總里程的一半以上，兩者相乘就是未來(lái)中國(guó)高鐵建設(shè)的巨大市場(chǎng)。

根據(jù)中投顧問(wèn)最新發(fā)布的《2010-2015年中國(guó)高速鐵路行業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》，到2012年，我國(guó)將有1.3萬(wàn)公里客運(yùn)專(zhuān)線及城際鐵路投入運(yùn)營(yíng)，其中時(shí)速300-350公里的有8000公里，時(shí)速200-250公里的有5000公里。

高鐵的盛宴已經(jīng)拉開(kāi)。德國(guó)的西門(mén)子、法國(guó)的阿爾斯通、加拿大的龐巴迪、日本的川崎重工正是全球四大高鐵巨頭。他們將如何分享中國(guó)軌道交通尤其是高鐵市場(chǎng)的大蛋糕？

正確解讀政策

技術(shù)轉(zhuǎn)讓是其中最為關(guān)鍵的因素，阿爾斯通對(duì)此做出正確的解讀。

2009年9月，鐵道部進(jìn)行的350公里速度級(jí)動(dòng)車(chē)組第二次招標(biāo)，總額達(dá)到1100億，南車(chē)集團(tuán)則獲得了超過(guò)70%的訂單。半年前進(jìn)行的第一次招標(biāo)中，北車(chē)集團(tuán)則獨(dú)獲392億訂單。

我國(guó)僅有的兩家機(jī)車(chē)生產(chǎn)企業(yè)正是南車(chē)集團(tuán)和北車(chē)集團(tuán)，具體到動(dòng)車(chē)組的制造企業(yè)也只有四家，分別是北車(chē)旗下的長(zhǎng)春客車(chē)、唐山客車(chē)和南車(chē)旗下的四方機(jī)車(chē)，以及南車(chē)和龐巴迪的合營(yíng)公司BSP。

興業(yè)證券分析認(rèn)為，根據(jù)歷年動(dòng)車(chē)組招標(biāo)經(jīng)驗(yàn)，鐵道部會(huì)根據(jù)各公司生產(chǎn)能力和交貨進(jìn)度的先后，適當(dāng)平衡北車(chē)和南車(chē)的訂單，兩大集團(tuán)所獲訂單份額基本相當(dāng)。因此，跨國(guó)巨頭們只有與南車(chē)和北車(chē)這兩家本土企業(yè)合作，才有可能分享到鐵道部頻頻發(fā)出的訂單。

CRH1，青島龐巴迪-四方-鮑爾（BSP）生產(chǎn)，原型是龐巴迪為瑞典AB提供的Regina。設(shè)計(jì)時(shí)速200km/h。

CRH2，青島川崎重工 南車(chē)四方（聯(lián)合日本財(cái)團(tuán)）生產(chǎn)，原型日本新干線E2-1000。設(shè)計(jì)時(shí)速200km/h-300km/h。

CRH3，唐山西門(mén)子 北車(chē)唐山機(jī)車(chē)廠（聯(lián)合西門(mén)子）生產(chǎn)，原型ICE3。設(shè)計(jì)時(shí)速300km/h。

CRH5，長(zhǎng)春阿爾斯通 北車(chē)長(zhǎng)春客車(chē)廠（聯(lián)合阿爾斯通）生產(chǎn)，原型阿爾斯通為芬蘭國(guó)鐵提供的SM3型。設(shè)計(jì)時(shí)速200km/h。

在中國(guó)市場(chǎng)，阿爾斯通是最早嘗到高鐵這塊大蛋糕的跨國(guó)公司之一。2004年，中國(guó)首次進(jìn)行高速輪軌列車(chē)200公里時(shí)速的采購(gòu)招標(biāo)，最大的贏家正是阿爾斯通，它獲得了6.2億歐元的大單。龐巴迪、川崎重工也都有所斬獲，西門(mén)子雖然在技術(shù)上占有一定優(yōu)勢(shì)，卻因?yàn)樵蛙?chē)價(jià)格和技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)都過(guò)高而顆粒無(wú)收。

鐵道部副總工程師、運(yùn)輸局局長(zhǎng)張曙光曾公開(kāi)表示當(dāng)年的動(dòng)車(chē)組招標(biāo)文件中提出‘三個(gè)必須’：一是外方關(guān)鍵技術(shù)必須轉(zhuǎn)讓?zhuān)莾r(jià)格必須優(yōu)惠，三是必須使用中國(guó)的品牌。

技術(shù)轉(zhuǎn)讓是其中最為關(guān)鍵的因素，阿爾斯通對(duì)此做出正確的解讀，將7項(xiàng)高速列車(chē)的關(guān)鍵技術(shù)轉(zhuǎn)讓給中國(guó)廠商?！斑@是一個(gè)非常簡(jiǎn)單的商業(yè)決定”，阿爾斯通交通運(yùn)輸中國(guó)區(qū)總裁陳建告訴《英才》記者，既然政府說(shuō)技術(shù)轉(zhuǎn)讓是進(jìn)入市場(chǎng)的先決條件，外企自然需要遵守它。

在那次200公里動(dòng)車(chē)組的招標(biāo)中，阿爾斯通與北車(chē)集團(tuán)下屬長(zhǎng)客股份（長(zhǎng)春軌道客車(chē)股份有限公司）聯(lián)合，為中國(guó)提供并合作建造60列電動(dòng)車(chē)組。根據(jù)合同，阿爾斯通公司提供3列完全的樣車(chē)（意大利組裝）和6列可拆裝的樣車(chē)（以散件形式付運(yùn)，由中方負(fù)責(zé)組裝），其余51列在中國(guó)組裝，國(guó)產(chǎn)部件達(dá)到65%。

這樣的談判結(jié)果，雖然阿爾斯通只用了兩個(gè)月時(shí)間就與長(zhǎng)客達(dá)成了，但此后的實(shí)際運(yùn)作卻來(lái)得非常不容易。這是雙方的第一次接觸，談判桌上坐著法國(guó)、意大利、中國(guó)三撥人，阿爾斯通與長(zhǎng)客兩種不同的公司文化，再加上有很多貨物需要從歐洲運(yùn)到中國(guó)來(lái)，那一段時(shí)間陳建想到物流，就像噩夢(mèng)一般。

2006年12月，首組由阿爾斯通生產(chǎn)的CRH5（五型動(dòng)車(chē)組）從意大利登船運(yùn)往中國(guó)，2007年春天第一組由中國(guó)生產(chǎn)的CRH5出廠。2009年7月，長(zhǎng)春軌道客車(chē)再獲得鐵道部30列8輛編組的CRH5A型動(dòng)車(chē)組訂單。

而西門(mén)子在那次高鐵招標(biāo)中遭遇滑鐵盧后，很快調(diào)整了戰(zhàn)略，通過(guò)向中國(guó)轉(zhuǎn)讓了總成、車(chē)體、轉(zhuǎn)向架、牽引變流、牽引變壓、牽引電機(jī)、牽引控制、列車(chē)網(wǎng)絡(luò)和制動(dòng)系統(tǒng)等9項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，獲得了向中國(guó)提供60列高速列車(chē)，訂單價(jià)值6.69億歐元。

與以往一樣，60列列車(chē)中只有3列由西門(mén)子生產(chǎn)，其他由北車(chē)集團(tuán)旗下的唐山機(jī)車(chē)車(chē)輛廠制造。

延伸產(chǎn)業(yè)鏈

城市軌道的建設(shè)將維持5年以上的高速增長(zhǎng)，這也將為阿爾斯通帶來(lái)機(jī)遇。

2003年，阿爾斯通曾經(jīng)陷入困境，甚至向法院申請(qǐng)了破產(chǎn)保護(hù)，一年后中國(guó)高鐵的訂單幫助它起死回生；完不成既定任務(wù)，前幾年對(duì)于西門(mén)子的交通部門(mén)來(lái)說(shuō)不是什么稀奇事，現(xiàn)在中國(guó)掀起的高鐵建設(shè)熱潮讓它風(fēng)光無(wú)限。

與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，阿爾斯通毫無(wú)保留的轉(zhuǎn)讓了核心技術(shù)，而西門(mén)子在這方面較為保守。但在中國(guó)的高鐵市場(chǎng)上來(lái)看，西門(mén)子近兩年的發(fā)展最為強(qiáng)勁，事實(shí)上目前京津高鐵全部350公里時(shí)速動(dòng)車(chē)組均為北車(chē)與西門(mén)子合作開(kāi)發(fā)的CRH3型。

高鐵的訂單額一般很高，但連續(xù)性不夠好，容易對(duì)整體業(yè)務(wù)產(chǎn)生較大的波動(dòng)。而高鐵市場(chǎng)能拿到多少市場(chǎng)份額，不僅與自身的技術(shù)、投資額有關(guān)，還與政治、外交關(guān)系、各種利益均衡相關(guān)。

高鐵市場(chǎng)能拿到多少市場(chǎng)份額，不僅與自身的技術(shù)、投資額有關(guān)，還與政治、外交關(guān)系、各種利益均衡相關(guān)。

陳建說(shuō)，雖然高鐵在目前公司在華業(yè)務(wù)中仍然占據(jù)絕大部分的份額，但從兩年前起，阿爾斯通就開(kāi)始加快將業(yè)務(wù)鏈向地鐵延伸，希望到今年底地鐵業(yè)務(wù)能占到中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售額的50%。

城市軌道的建設(shè)將維持5年以上的高速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到2015年前后，北京、上海、廣州等22個(gè)城市將新建79條軌道交通線路，總長(zhǎng)2260公里，總投資8820億元；到2020年，國(guó)內(nèi)建成和在建軌道交通線路將達(dá)到158條，總里程將超過(guò)4189公里，較2009年增長(zhǎng)3倍。

在已招標(biāo)的軌道交通項(xiàng)目中，中國(guó)南車(chē)的市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)可以達(dá)到53%左右，2009年其實(shí)現(xiàn)城市軌道交通收入超過(guò)30億元；2011年將接近百億元；2012年軌道交通業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)性可能超過(guò)動(dòng)車(chē)組。

阿爾斯通集團(tuán)下面有兩大業(yè)務(wù)板塊——電力與交通，在中國(guó)是兩個(gè)獨(dú)立運(yùn)行的業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)，但他們有一個(gè)共性，即哪項(xiàng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展都必須和各個(gè)地方政府、各個(gè)部委打交道。一年多前，阿爾斯通在西安、昆明等十個(gè)城市建立統(tǒng)一的代表處，進(jìn)行前期的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。

2009年3月，阿爾斯通交通在中國(guó)進(jìn)行了機(jī)構(gòu)重組，成立了新的商務(wù)機(jī)構(gòu)，向上海、北京、廣州周邊的二三線城市拓展，希望在一線城市的地鐵市場(chǎng)飽和之前搶先一步，尋找機(jī)會(huì)。陳建透露，今年很快就會(huì)拿到二線城市的地鐵第一單。