解析我國(guó)紡織服裝2009年進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)

謝少安

2009年是國(guó)際市場(chǎng)不平凡的一年,金融危機(jī)引發(fā)多米諾骨牌效應(yīng),其危害由美國(guó)向世界各地傳導(dǎo),由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。作為我國(guó)傳統(tǒng)出口支柱產(chǎn)業(yè)的紡織服裝,面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)保護(hù)貿(mào)易抬頭、貿(mào)易摩擦不斷、市場(chǎng)訂單銳減的嚴(yán)峻挑戰(zhàn),紡織服裝進(jìn)出口總額仍高達(dá)1839.9億美元,比2008年下降9.8%,與2007年基本持平,仍保持世界上最大的紡織服裝生產(chǎn)大國(guó)、世界上最大的紡織服裝出口國(guó)的地位。本文將從最直觀的數(shù)字角度,對(duì)2009年紡織服裝進(jìn)出口貿(mào)易的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)和解析。

一、紡織服裝進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模在整固

(一) 紡織服裝出口率先“回暖”

世界金融危機(jī)重創(chuàng)世界經(jīng)濟(jì),2008年11月至2009年2月世界貿(mào)易跌入“谷底”,從表1可知,我國(guó)的貨物進(jìn)出口貿(mào)易與世界大多數(shù)國(guó)家一樣嚴(yán)重“超跌”,2009年1-2月份間我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口、出口、進(jìn)口的最大跌幅分別為-29.1%、-25.7%、-43.1%個(gè)百分點(diǎn),隨后的3-8月份間在底部低徘徊,9月以后開(kāi)始回升,同比降幅收窄,全年進(jìn)出口、出口、進(jìn)口同比分別下降了13.9%、16.0%和11.2%個(gè)百分點(diǎn),結(jié)果好于預(yù)期,為中國(guó)GDP增長(zhǎng)8.7%、為世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇做出了較大的貢獻(xiàn)。我們從分月統(tǒng)計(jì)中發(fā)現(xiàn),在世界貿(mào)易極為困難的2009年元月份,我國(guó)紡織服裝進(jìn)口隨市場(chǎng)下跌了36.5個(gè)百分點(diǎn),而出口卻逆勢(shì)飛揚(yáng),同比只下降了0.7個(gè)百分點(diǎn),給“冰冷”的市場(chǎng)帶來(lái)了一絲“春意”,讓世人看到了復(fù)蘇的希望。雖然,隨后4-8月份我國(guó)紡織服裝進(jìn)出口同比指標(biāo)“二次探底”又回跌到兩位數(shù),但到12月份出口、進(jìn)口、進(jìn)出口同比增長(zhǎng)全部“翻紅”。全年紡織服裝出口、進(jìn)出、進(jìn)出口較之2008年分別下降了9.9%、9.8%和9.3%,但卻比全國(guó)貨物貿(mào)易全年出口、進(jìn)出、進(jìn)出口同比負(fù)增長(zhǎng)分別減少了6.2%、1.9%和4.1%個(gè)百分點(diǎn),全年紡織服裝出口額達(dá)到1670.6億美元,出口貿(mào)易依存程度達(dá)到3.4%,也就是說(shuō)2009年的GDP的3.4%是通過(guò)紡織服裝出口實(shí)現(xiàn)的。

(二)紡織服裝呈現(xiàn)“高出低進(jìn)”態(tài)勢(shì)

紡織服裝是我國(guó)重要的工業(yè),也是我國(guó)對(duì)外開(kāi)放最早、最多利用外資的產(chǎn)業(yè),通過(guò)引進(jìn)技術(shù),我國(guó)紡織服裝工業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)凸顯,并通過(guò)轉(zhuǎn)變對(duì)外貿(mào)易增長(zhǎng)方式,國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)越來(lái)越明顯。從表1可知,2009年我國(guó)紡織服裝進(jìn)出口貿(mào)易總額是1838.9億美元,占全國(guó)貨物貿(mào)易比重為8.3%,其中出口高達(dá)1670.7億美元,占全國(guó)貨物出口貿(mào)易的13.9%;進(jìn)口僅為168.2億美元,占全國(guó)貨物進(jìn)口貿(mào)易比重的1.7%;貿(mào)易順差為1502.5億美元,雖然比2008年1666.8億美元下降了164.3億美元,但約占全國(guó)2009年貿(mào)易順差1960.6億美元的76.6%,這也就是說(shuō)僅占8.3%的紡織服裝貿(mào)易卻創(chuàng)造了接近4/5的貿(mào)易順差價(jià)值。我國(guó)紡織服裝呈現(xiàn)“高出低進(jìn)”態(tài)勢(shì)是由于產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力所決定的。在世界上通常用某一產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易差額與某一產(chǎn)業(yè)的進(jìn)出口貿(mào)易額的比率所表示的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù),也叫TC指數(shù),若指數(shù)為負(fù)值,表明該類商品為凈進(jìn)口,不具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力;若指數(shù)為正值,表明該類商品為凈出口,具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。經(jīng)過(guò)計(jì)算,我國(guó)2009年紡織服裝TC指數(shù)為0.82,昭示我國(guó)的紡織服裝在國(guó)際市場(chǎng)上繼續(xù)保持極強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,進(jìn)一步確立我國(guó)世界上最大的紡織服裝生產(chǎn)大國(guó)和出口國(guó)的地位。

二、紡織品服裝出口貿(mào)易方式在改善

(一)一般貿(mào)易快速發(fā)展

我國(guó)的紡織服裝出口由來(lái)已久,但快速發(fā)展則得益于對(duì)外開(kāi)放政策,我國(guó)抓住了20世紀(jì)80、90年代世界產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的機(jī)遇,“大進(jìn)大出”、“兩頭在外”,通過(guò)“三來(lái)一補(bǔ)”,積極利用分工參與國(guó)際市場(chǎng)交換,大力發(fā)展加工貿(mào)易,我國(guó)紡織服裝出口貿(mào)易進(jìn)入蓬勃發(fā)展、全面提速的時(shí)代。 1994年出口貿(mào)易額達(dá)到342.2億美元成為世界上最大的紡織品出口國(guó);2008年出口達(dá)到1852.2億美元,是1994年的5.4倍,創(chuàng)下我國(guó)紡織服裝出口新高。但其間我國(guó)紡織服裝在國(guó)際市場(chǎng)頻頻遭遇反傾銷、反補(bǔ)貼和技術(shù)壁壘、綠色壁壘之后,SA8000社會(huì)責(zé)任的困擾,成為貿(mào)易保護(hù)主義貿(mào)易的重災(zāi)區(qū)。因此,我國(guó)紡織品服裝貿(mào)易亟待轉(zhuǎn)變貿(mào)易增長(zhǎng)方式,大力發(fā)展一般貿(mào)易。從上表可以看出兩點(diǎn):一是紡織服裝進(jìn)出口一般貿(mào)易率的同比增長(zhǎng),進(jìn)口10.34%、出口-5.83%、進(jìn)出口貿(mào)易-5.43%,明顯好于我國(guó)貨物貿(mào)易的一般貿(mào)易率,2009年我國(guó)貨物貿(mào)易一般貿(mào)易率進(jìn)口、出口、進(jìn)出口同比增長(zhǎng)分別是-6.7%、-20.1%和-13.9%。二是全年紡織服裝出口、進(jìn)口、進(jìn)出口總額中的一般貿(mào)易的比重分別是72%、24%、68%,分別比2008年提高了3%、4%和4%。這說(shuō)明我國(guó)轉(zhuǎn)變貿(mào)易增長(zhǎng)方式從擴(kuò)大一般貿(mào)易開(kāi)始突圍并取得了較好的成效。

(二)加工貿(mào)易降幅較大

2006年9月14日財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、商務(wù)部、海關(guān)總署、國(guó)家稅務(wù)總局等五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于調(diào)整部分商品出口退稅率和增補(bǔ)加工貿(mào)易禁止類商品目錄的通知》,意在扼制加工貿(mào)易過(guò)快增長(zhǎng)。從表3可以看出三點(diǎn):一是我國(guó)2009年加工貿(mào)易的紡織服裝進(jìn)出口、出口、進(jìn)口的較之2008年有兩位數(shù)的降幅,降幅大于全年紡織服裝貿(mào)易和紡織服裝一般貿(mào)易的降幅,說(shuō)明我國(guó)紡織服裝貿(mào)易應(yīng)對(duì)金融危機(jī)調(diào)整了增長(zhǎng)方式。二是2008年紡織服裝加工貿(mào)易的進(jìn)出口、出口同比是正增長(zhǎng),而2009年進(jìn)料加工進(jìn)出口、出口同比下降了12.2%,來(lái)料加工進(jìn)出口、出口同比下降了19.05%和19.53%;說(shuō)明我國(guó)調(diào)整紡織服裝加工貿(mào)易的力度在加大。三是來(lái)料加工和進(jìn)料加工同屬加工貿(mào)易,我國(guó)紡織服裝來(lái)料加工進(jìn)出口、出口、進(jìn)口的同比降幅大于自營(yíng)業(yè)務(wù)的進(jìn)料加工分別是7.03、7.51和6.92個(gè)百分點(diǎn),彰顯我國(guó)調(diào)整貿(mào)易方式是有序的。

三、紡織服裝出口的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在優(yōu)化

(一)紡織服裝出口的增速放緩

我國(guó)要優(yōu)化紡織服裝出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu),需要適當(dāng)減少紡織品出口、增加服裝出口的比重,適當(dāng)減少OEM服裝出口,增加OBM服裝、高附加值服裝出口的比重。從表4可知,一是2009年我國(guó)紡織服裝出口總額是16707178.8萬(wàn)美元,其中紡織品出口5999223.7萬(wàn)美元,約占36%,服裝出口總額是10707955.1萬(wàn)美元,約占64%,紡織與服裝的比值為3.6:6.4,出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與2008年持平,沒(méi)有明顯的改善。二是2009年就紡織品大類而言,紗線出口下降幅度最大,制成品下降幅度最小。就服裝大類而言,針織服裝下降幅度最大,其他服裝下降幅度最小,更可喜的是毛皮革服裝保持了11.22%的正增長(zhǎng)。這種走勢(shì)基本符合國(guó)家的紡織服裝調(diào)整與振興政策。三是就服裝分類產(chǎn)品而言,針織服裝中絲織針織服裝降幅最大,出口數(shù)量同比下降41.7%,出口金額下降34.7%;針織服裝中化纖針織服裝降幅最小,出口數(shù)量同比下降5.52%,出口金額同比微升0.07%。梭織服裝中絲制梭織服裝降幅最大,出口數(shù)量和出口金額同比分別下降20.96%和20.83%;棉制梭織服裝降幅最小,出口數(shù)量和出口金額同比分別下降6.85%和6.21%。毛皮革服裝中皮革服裝出口數(shù)量和出口金額同比分別下降15.72%和21.32%;可喜的是毛皮服裝逆市強(qiáng)勁上升,出口數(shù)量和出口金額同比分別上升15.53%和138.93%。

(二)紡織服裝出口的均價(jià)偏低

我國(guó)紡織服裝出口不僅要率先恢復(fù)貿(mào)易增長(zhǎng),還要努力實(shí)現(xiàn)由數(shù)量增長(zhǎng)向質(zhì)量效益增長(zhǎng)的轉(zhuǎn)型。2009我國(guó)紡織服裝出口的價(jià)量關(guān)系憂喜參半。一是從表4可知,紗線出口平均價(jià)格下跌4.93%,其中棉紗線平均每公斤的價(jià)格3.38美元,同比下跌6.25%;絲線平均每公斤的價(jià)格21.92美元,同比下跌12.31%;化學(xué)纖維紗線平均每公斤的價(jià)格2.56美元,同比下跌8.86%;可喜的是羊毛、動(dòng)物毛紗線平均每公斤的價(jià)格20.39美元,同比微漲0.69%。面料也是量?jī)r(jià)齊跌,其中棉布平均每米價(jià)格1.18美元,同比下跌8.45%;絲機(jī)織物平均每米價(jià)格2.92美元,同比下跌9.42%;化纖織物平均每米價(jià)格0.83美元,同比下跌8.33%;羊毛動(dòng)物毛機(jī)織物平均每米價(jià)格5.8美元,同比下跌8.94%。地毯、無(wú)紡織物等紡織制成品的價(jià)格也有不同程度的下降。二是服裝出口與紡織品不同,大體上呈現(xiàn)量減價(jià)升態(tài)勢(shì)。針織服裝價(jià)格平均同比增長(zhǎng)2.3%,其中增幅最大的是絲制針織服裝,平均每件套價(jià)格是10.87美元,同比增加11.85%;化纖針織服裝每件套平均價(jià)格增加5.78%、棉制針織服裝微漲0.35%、但毛制針織服裝卻下降了7.13%,梭織服裝平均價(jià)格增長(zhǎng)1.69%。毛皮革服裝價(jià)格憂喜參半,每件套平均出口成交價(jià)格是65.74美元,同比增長(zhǎng)28.13%,其中毛皮服裝、皮革服裝價(jià)格分別是267.18、41.52美元,同比增長(zhǎng)分別是106.81%和-6.65%。由此看來(lái),我國(guó)是服裝生產(chǎn)大國(guó)、出口大國(guó),由于缺乏自主品牌、出口成交價(jià)格雖然出現(xiàn)了微升的良好態(tài)勢(shì),但總體上還是“為他人作嫁衣裳”。

四、紡織服裝的出口市場(chǎng)在擴(kuò)大

(一) 紡織服裝出口的洲際市場(chǎng)

市場(chǎng)有人口、購(gòu)買力和購(gòu)買愿望三大要素,從理論角度考量,亞洲、歐洲和北美是我國(guó)紡織服裝的主要出口市場(chǎng)。從表5可知:一是紡織服裝出口前10大市場(chǎng)中,亞洲4席、歐洲5席、北美洲1席,說(shuō)明2009年我國(guó)紡織服裝的主要出口市場(chǎng)仍集中在亞洲、歐洲和北美洲。2009年我國(guó)紡織服裝向亞洲、歐洲和北美洲三大市場(chǎng)的出口高達(dá)全部紡織服裝出口的88.5%。其中向亞洲出口7484667萬(wàn)美元、向歐洲出口4284566萬(wàn)美元、向北美洲出口2961256萬(wàn)美元,分別占我國(guó)同類產(chǎn)品出口的比重為40.1%、23.3%和16.1%。我國(guó)紡織服裝出口市場(chǎng)是多元化的,除上述三大市場(chǎng)外,依次是非洲、拉丁美洲和大洋洲。二是在亞洲市場(chǎng)中我國(guó)與東南亞和中東地區(qū)的紡織服裝貿(mào)易繼續(xù)保持活躍。2009年向東南亞紡織服裝的出口、紡織出口、服裝出口同比增長(zhǎng)-2.5%、2.3%和-11.3%,而相應(yīng)的進(jìn)口分別同比增長(zhǎng)10.7%、12.7%和1.1%;2009年向中東地區(qū)紡織服裝的出口、紡織出口、服裝出口同比增長(zhǎng)-1.1%、-4.5%和1.8%;進(jìn)口分別同比增長(zhǎng)24.5%、19.8%和28.7%。三是歐洲市場(chǎng)主體是歐盟,根據(jù)入盟之先后,大體上可以把歐盟區(qū)分為歐盟15國(guó)和東擴(kuò)12國(guó)。在2009年紡織服裝貿(mào)易統(tǒng)計(jì)中發(fā)現(xiàn),我國(guó)對(duì)歐盟27國(guó)的出口同比下降7.2%,歐盟15國(guó)只下降了6.7%,而東擴(kuò)12國(guó)則下降了13.9%。其中紡織產(chǎn)品出口歐盟15國(guó)同比下降10.7%,而東擴(kuò)12國(guó)則下降了19%;服裝產(chǎn)品出口歐盟15國(guó)同比下降5.6%,而東擴(kuò)12國(guó)則下降了11.2%。

(二)紡織服裝出口的國(guó)別市場(chǎng)

世界金融危機(jī)發(fā)生后,我國(guó)紡織服裝的出口市場(chǎng)主要集中在世界上比較發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū)的格局沒(méi)有改變。一是我國(guó)紡織服裝前四強(qiáng)雖然同比漲跌互見(jiàn),但依然保持2008年各自的位次。在前四強(qiáng)中美國(guó)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)4.1%;日本市場(chǎng)則與去年持平;香港市場(chǎng)和德國(guó)市場(chǎng)雖然分別有12.8%和4.1%的下跌,但因與尾隨者有較大的出口額差距,所以位次沒(méi)有改變。二是5-10強(qiáng)則是2009年的出口漲跌與2008年發(fā)生了較大的變化。2008年第6位的吉爾吉斯斯坦因2009年跌幅48.4%,只列第12位;2008年第5位的俄羅斯因2009年跌幅43.4%,下滑到第10名;韓國(guó)跌幅雖大,卻依然維持2008年第8名的位次;而英國(guó)、法國(guó)都上升了2位,分別排在第5、第7名;意大利、阿聯(lián)酋都前進(jìn)了3位,分別排在第6、第9名。三是我國(guó)紡織服裝10大出口國(guó)以外也亮點(diǎn)紛呈,我國(guó)對(duì)“金磚四國(guó)”的印度紡織品出口增加2.5%,對(duì)巴西的服裝出口跌幅也僅僅是0.7%;我國(guó)對(duì)越南、菲律賓、巴基斯坦的出口氣勢(shì)如虹,分別同比增長(zhǎng)27.6%、20.3%和13.8%;紡織品對(duì)巴基斯坦增長(zhǎng)最快,增幅達(dá)到25.9%、其次是伊朗增長(zhǎng)21.5%,馬來(lái)西亞、菲律賓、越南也分別保持增長(zhǎng)17.2%、16.7%和10.9%的增幅。這說(shuō)明我國(guó)紡織服裝堅(jiān)持多元化的出口市場(chǎng)戰(zhàn)略,在穩(wěn)定發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)的同時(shí)。注重開(kāi)發(fā)東南亞市場(chǎng)、中東市場(chǎng)、非洲市場(chǎng)和拉美市場(chǎng)?！?/p>