中國醫(yī)藥供應(yīng)鏈現(xiàn)狀分析

馬 鑫， 黃一倩 （復(fù)旦大學(xué)，上海 220000443333）

1 中國醫(yī)藥市場概況

中國是世界上發(fā)展最快、人口最多的國家，中國的醫(yī)藥市場也是世界上發(fā)展最快的醫(yī)藥市場之一。近年來，中國的醫(yī)藥市場正經(jīng)歷著急速發(fā)展。從2004年到2008年，在西歐和北美等國家的醫(yī)藥市場以個(gè)位數(shù)增長率增長的同時(shí)，中國的醫(yī)藥市場卻以年均21.2%速度高速成長。2006年，中國的醫(yī)藥市場是世界第十大醫(yī)藥市場，根據(jù)美國 《商業(yè)周刊》雜志的預(yù)測，到2010年，中國將成為世界第七大醫(yī)藥市場，到2012年，成為世界第五大醫(yī)藥市場，到2020年，會超過美國成為世界最大的醫(yī)藥市場。中國醫(yī)藥市場的前景為國內(nèi)外醫(yī)藥企業(yè)提供巨大的發(fā)展機(jī)遇。中國醫(yī)藥市場的發(fā)展主要由以下三大引擎所驅(qū)動(dòng)： （1）政府不斷地對醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的增加投入； （2）中國城鄉(xiāng)居民醫(yī)療衛(wèi)生需求的日益擴(kuò)大； （3）中國政府近期提出的新醫(yī)改政策的刺激。

盡管當(dāng)前中國醫(yī)藥行業(yè)有著良好的發(fā)展趨勢，但由于歷史和經(jīng)濟(jì)等各方面原因，中國的醫(yī)藥供應(yīng)鏈和發(fā)達(dá)國家相比有很大差異。中國現(xiàn)有的醫(yī)藥供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)復(fù)雜、效率低，存在很多問題，比如缺乏全國性的大型銷售網(wǎng)絡(luò)、規(guī)模分散、小企業(yè)過多、IT系統(tǒng)使用效果差等。

本文通過訪問17家醫(yī)藥企業(yè)、1家醫(yī)藥ERP專業(yè)服務(wù)公司，以及眾多在該領(lǐng)域中的專家，總結(jié)分析中國醫(yī)藥供應(yīng)鏈特有的一些問題和現(xiàn)象，并提出優(yōu)化供應(yīng)鏈的方法。

2 中國醫(yī)藥供應(yīng)鏈的現(xiàn)象與問題

2.1 結(jié)構(gòu)復(fù)雜

典型供應(yīng)鏈如圖1所示，圖2則說明了中國醫(yī)藥供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)。不論與典型供應(yīng)鏈，還是與美國等發(fā)達(dá)國家相比，中國醫(yī)藥供應(yīng)鏈都要復(fù)雜很多。如圖2所示，醫(yī)院不能直接從制造商購買藥品，在藥品最終到達(dá)醫(yī)院之前，至少要經(jīng)過一個(gè)中間商的交易環(huán)節(jié)，包括全國性批發(fā)商、區(qū)域/省級批發(fā)商或本地分銷商。此外，這種多層的分銷體系也會導(dǎo)致藥價(jià)的大幅增加。為了打破壁壘，制造企業(yè)會派銷售人員到醫(yī)院和藥店進(jìn)行產(chǎn)品推廣。

由于藥品在到達(dá)顧客手中之前往往要經(jīng)過多個(gè)中間商的交易環(huán)節(jié)，在此基礎(chǔ)上建立的供應(yīng)鏈系統(tǒng)是錯(cuò)綜復(fù)雜的、脆弱的，有時(shí)甚至?xí)斐少|(zhì)量問題，因?yàn)榻灰状螖?shù)越多，假冒偽劣藥品就越有機(jī)會流入市場。

圖2 中國醫(yī)藥供應(yīng)鏈

復(fù)雜的分銷系統(tǒng)也使批發(fā)商和分銷商更容易規(guī)避制造商對產(chǎn)品銷售的諸多限制。例如，制造商為了能夠更好地控制藥品價(jià)格，往往在不同地區(qū)制定不同的售價(jià)，這樣，他們就能獲得詳細(xì)銷售信息，以便知道產(chǎn)品在何地售出。然而，批發(fā)商和分銷商考慮的是如何才能獲得最多的利潤。他們的普遍做法是進(jìn)行 “串貨”，即在制造商以較低價(jià)格出售藥品的地區(qū)買入藥品，然后再在制造商以較高價(jià)格出售藥品的地區(qū)賣出。

2.2 缺乏集成度

與美國、日本、歐洲等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)相比，中國醫(yī)藥行業(yè)非常缺乏集成度，急需整合。在美國，最大的三家醫(yī)藥分銷企業(yè)卡地納健康 （Cardinal Health，CAH）、麥克森 （Mckesson，MCK）和亞美資源（Amerisource Bergen，ABC）占據(jù)了美國醫(yī)藥市場超過90%的市場份額。日本最大的五家醫(yī)藥分銷企業(yè)占據(jù)了日本醫(yī)藥市場80%的份額，而歐洲最大的三家醫(yī)藥分銷企業(yè)也占有歐洲醫(yī)藥市場65%的份額。相比之下，2008年中國最大的三家醫(yī)藥分銷企業(yè) （中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司、上海醫(yī)藥集團(tuán)公司、九州通醫(yī)藥集團(tuán)公司）只占有中國醫(yī)藥市場20%的份額 （見表1），前十大分銷商也只占有35%（見表2）。截至2007年底，中國有3 000多家制藥企業(yè)，13 000家藥品批發(fā)企業(yè)和分銷企業(yè) （數(shù)量是美國的200倍），270 000家藥品零售商店 （數(shù)量是美國的5倍），554 000個(gè)農(nóng)村藥品供應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)。在13 000家分銷商中，絕大部分規(guī)模很小，只有500家年銷售額超過5 000萬元。雖然制造商一直在試圖減少與之有業(yè)務(wù)往來的分銷商數(shù)量，但很難減少到50個(gè)以下，而且這些只是一級分銷商，一級分銷商還將面對150～300個(gè)二級分銷商。目前國內(nèi)只有國藥和九州通兩家企業(yè)具有全國性配送網(wǎng)絡(luò)，其它企業(yè)都只有地方性配送網(wǎng)絡(luò)。

理想狀況下，集成度能隨著行業(yè)整合有所加強(qiáng)。但是，小規(guī)模分銷商依賴其強(qiáng)大的本地網(wǎng)絡(luò)，始終在市場上占有一席之地。中國醫(yī)藥行業(yè)中，地方保護(hù)主義非常普遍。事實(shí)上，許多地方性醫(yī)藥公司的部分所有權(quán)歸屬于當(dāng)?shù)卣?，而且這些公司可以為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造稅收和就業(yè)崗位。在新醫(yī)改下，可能會導(dǎo)致一個(gè)更大的問題。因?yàn)楦鶕?jù)新醫(yī)改的政策，省級政府將為基本藥物目錄的藥品指定物流服務(wù)商。這些區(qū)域性分銷商肯定將得到當(dāng)?shù)卣概傻奈锪鞣?wù)業(yè)務(wù)，然后外包給其它有能力提供服務(wù)的分銷商。

總之，一個(gè)缺乏集成度的市場是不會高效的，而且隨之會帶來較高的成本和較弱的創(chuàng)新能力，同時(shí)也可能導(dǎo)致惡性競爭，例如當(dāng)前中國醫(yī)藥市場的批發(fā)商和分銷商都只有微薄的利潤率。

2.3 IT系統(tǒng)

據(jù)某軟件公司負(fù)責(zé)人介紹，95%的中國藥品分銷商有IT系統(tǒng)，但這很大程度上是由于GSP（藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范，指在藥品流通過程中，針對計(jì)劃采購、購進(jìn)驗(yàn)收、儲存、銷售及售后服務(wù)等環(huán)節(jié)而制定的保證藥品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的一項(xiàng)管理制度）的硬性規(guī)定。事實(shí)上，至少有一半的分銷商只是因?yàn)镚SP的硬性規(guī)定才安裝IT系統(tǒng)。某國有企業(yè)經(jīng)理提到： “我們之前從未使用過IT系統(tǒng)，現(xiàn)在是開始階段。在這個(gè)階段，IT系統(tǒng)不會與生產(chǎn)、供應(yīng)商、分銷商實(shí)現(xiàn)一體化。事實(shí)上，我們使用IT系統(tǒng)的主要原因是為了滿足GSP的規(guī)定?！苯┠陙恚咒N商逐漸開始意識到使用IT系統(tǒng)帶來的好處，并大加利用。大型分銷商已經(jīng)走在使用IT系統(tǒng)的前列，他們中的大部分已經(jīng)在日常業(yè)務(wù)運(yùn)作中，如采購、銷售、庫存管理、預(yù)測等，使用先進(jìn)的ERP系統(tǒng)。

表1 各國主要分銷商市場占有份額情況

表2 2008年中國前十大醫(yī)藥分銷商銷售額及市場份額

不同的制造商使用IT系統(tǒng)的情況不盡相同。有些企業(yè)投入大量資金用于開發(fā)Oracle、SAP等先進(jìn)的ERP系統(tǒng)，而有些企業(yè)甚至沒有ERP系統(tǒng)，目前仍然通過電話或傳真接受訂購。某跨國醫(yī)藥企業(yè)負(fù)責(zé)人提到，“我們希望建立一個(gè)IT系統(tǒng)，可以整合我們企業(yè)在全球范圍內(nèi)的運(yùn)營?！比欢?，某國內(nèi)大型醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人透露： “雖然有ERP系統(tǒng)，但該企業(yè)包括訂單處理等大多數(shù)業(yè)務(wù)仍靠手工完成?！眻D3總結(jié)了部分醫(yī)藥制造企業(yè)現(xiàn)有的ERP系統(tǒng)使用情況。

一些藥廠對軟件公司開發(fā)系統(tǒng)的能力沒有信心，只投少量資金用于IT系統(tǒng)開發(fā) （僅數(shù)十萬元，有時(shí)甚至只有3萬～4萬元）。與此同時(shí)，軟件公司認(rèn)為投資過少，只能開發(fā)普通的系統(tǒng)，而非為該企業(yè)量身定做的系統(tǒng)。因此，軟件公司根本不會提供優(yōu)秀的產(chǎn)品，他們提供的系統(tǒng)只具備基本功能，不能升級。藥廠和軟件公司之間缺乏信任，所以很難開發(fā)出好的系統(tǒng)。

即使是有先進(jìn)ERP系統(tǒng)的制造商，也沒有對系統(tǒng)進(jìn)行充分利用，比如用來收集和存儲數(shù)據(jù)。而且在一個(gè)企業(yè)內(nèi)部，各部門IT系統(tǒng)之間幾乎沒有整合。許多公司都意識到這個(gè)問題，并努力進(jìn)行改進(jìn)。比如，國內(nèi)某大型制藥集團(tuán)已經(jīng)開始從分銷商收集自身產(chǎn)品的相關(guān)數(shù)據(jù)，他們認(rèn)為這些數(shù)據(jù)具有非常重要的價(jià)值。該集團(tuán)已經(jīng)開始使用一些先進(jìn)的統(tǒng)計(jì)軟件對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，實(shí)現(xiàn)有效利用。

大型制造商正越來越關(guān)心他們產(chǎn)品的銷售信息，比如產(chǎn)品在何地被售出，以便更好地控制價(jià)格 （正如之前提到的，制造商會對產(chǎn)品在不同地區(qū)制定不同的售價(jià)）。他們希望從分銷商那里得到這些信息。然而，最大的問題在于得到的信息是否真實(shí)有效。除了 “串貨”外，分銷商也會從事其它違反與制造商所簽合約的操作，這在中國是非常普遍的現(xiàn)象。為了不讓制造商發(fā)現(xiàn)這些操作，分銷商往往不愿提供真實(shí)的數(shù)據(jù)。針對數(shù)據(jù)真實(shí)性的問題，一些制造商則要求與分銷商實(shí)現(xiàn)IT系統(tǒng)的對接。

3 醫(yī)藥供應(yīng)鏈優(yōu)化建議

3.1 大型龍頭企業(yè)在整合供應(yīng)鏈中發(fā)揮作用

大型公立醫(yī)院：將采購?fù)獍o大型藥品分銷企業(yè)和大型連鎖藥店，促進(jìn)分銷環(huán)節(jié)的市場集中度。

大型連鎖藥店：通過兼并收購或者授予特許經(jīng)營權(quán)的方式來整合獨(dú)立門店和小型零售藥店，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。

大型藥品分銷企業(yè)：收購兼并小型的藥品分銷企業(yè)，擴(kuò)大規(guī)模；構(gòu)建覆蓋更廣、更有效的物流網(wǎng)絡(luò)。

大型制藥企業(yè)：收購兼并中小型制藥企業(yè)；推進(jìn)與下游企業(yè)的信息共享：如某制藥企業(yè)希望自身的ERP系統(tǒng)能與分銷商的采購與庫存系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對接，加強(qiáng)供應(yīng)鏈信息分享，從而可以充分利用分銷商豐富的客戶資源與客戶信息。

3.2政府部門在促進(jìn)供應(yīng)鏈升級中扮演重要角色

通過制定基本藥物目錄制度，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院與制藥企業(yè)直接掛鉤，減少供應(yīng)鏈中間環(huán)節(jié)，同時(shí)普藥企業(yè)、醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)以及新特藥生產(chǎn)企業(yè)將加速集中，從而提高整個(gè)行業(yè)的集中度。

通過制定和強(qiáng)化藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范 （GMP，主要針對藥品制造企業(yè)），嚴(yán)格藥品生產(chǎn)和經(jīng)營的市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范和整頓藥品生產(chǎn)和經(jīng)營秩序。

通過制定和強(qiáng)化藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范 （GSP，主要針對藥品流通企業(yè)），推動(dòng)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，促進(jìn)醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)自主創(chuàng)新能力，發(fā)展藥品現(xiàn)代物流，促進(jìn)藥品生產(chǎn)、流通企業(yè)的整合。

通過制定 《入網(wǎng)藥品目錄》，規(guī)定藥品在上市前必須在產(chǎn)品最小銷售包裝上加貼統(tǒng)一標(biāo)識的藥品監(jiān)管碼，接受藥檢部門和消費(fèi)者的監(jiān)督。同時(shí)，藥品監(jiān)督信息系統(tǒng)還可以與公安、衛(wèi)生等主管部門實(shí)現(xiàn)部分監(jiān)管信息資源共享。

此外，新醫(yī)改中的很多政策也將整合中國醫(yī)藥供應(yīng)鏈，減少中間環(huán)節(jié)，提高效率。

3.3 構(gòu)建以非盈利為目的的第三方平臺

有利于藥監(jiān)部門監(jiān)管供應(yīng)鏈運(yùn)作，作為交易中介，實(shí)現(xiàn)信息流、資金流和物流的集成，協(xié)調(diào)各方之間的關(guān)系，解決醫(yī)患間的信息不對稱問題，協(xié)調(diào)醫(yī)療機(jī)構(gòu)與分銷企業(yè)之間、分銷企業(yè)與制藥企業(yè)之間的采購活動(dòng)，促進(jìn)供應(yīng)鏈的公平與效率。

圖3 ERP使用情況示意圖 （17家醫(yī)藥制造企業(yè)）

[1] 馬士華，林勇，陳志祥.供應(yīng)鏈管理[M].北京：機(jī)械工業(yè)出版社，2005.

[2] 趙先德，謝金星.現(xiàn)代供應(yīng)鏈管理的幾個(gè)基本觀念[J].南開管理評論，1999(1):62-66.