亞洲力搏跨國糧商控糧價

■/尚鳴

糧食將是繼石油、鐵礦石之后新的全球性戰(zhàn)略資源。中國是糧食生產(chǎn)和消費(fèi)大國，但與鐵礦石一樣，在國際市場上處于弱勢地位。隨著中國經(jīng)濟(jì)的崛起，中國需要在這些大宗商品領(lǐng)域體現(xiàn)出“中國定價”。

前不久中國南方和東南亞地區(qū)的嚴(yán)重干旱再次引發(fā)了人們對于糧食問題的關(guān)注。

亞洲諸國被迫限農(nóng)出口

亞洲糧食價格繼續(xù)高于2007至2008年上漲之前的價格。更糟糕的是，有跡象表明糧食價格將會繼續(xù)呈上升之勢。

為回應(yīng)2007至2008年糧食價格上漲的趨勢，作為亞洲主要大米出口國家，印度和中國對大米和其他農(nóng)作物出口進(jìn)行了限制，隨后越南和柬埔寨也采取了出口限制。但糧食價格還是表現(xiàn)出了令人擔(dān)憂的上漲態(tài)勢。而主要糧食進(jìn)口國如印度尼西亞去年的糧食補(bǔ)貼增加了2.8億美元，巴基斯坦和孟加拉則采用定量配給制度并以補(bǔ)貼價在城鎮(zhèn)地區(qū)出售。

盡管這些行為導(dǎo)致的連鎖反應(yīng)會使情況進(jìn)一步惡化，但這些決定也表明亞洲國家對糧食凈消費(fèi)國的意義越來越大，價格上漲使糧食凈消費(fèi)國的負(fù)擔(dān)更加沉重。由于城鎮(zhèn)化和工業(yè)化的增長，亞洲的糧食凈消費(fèi)國大于凈生產(chǎn)國的趨勢越來越明顯。2008年2月世界糧食計劃署的報告指出，“發(fā)展中國家出現(xiàn)了‘新饑荒區(qū)’，在這些地區(qū)，由于糧食價格上漲，甚至連中產(chǎn)階級和城鎮(zhèn)人口都正在‘被擠出糧食市場’”。

亞洲國家選擇通過保護(hù)措施來控制價格，這說明它們不相信市場能夠?qū)崿F(xiàn)自身調(diào)節(jié)，能夠通過刺激市場生產(chǎn)出更多的糧食和穩(wěn)定價格。由于大多亞洲經(jīng)濟(jì)體的批發(fā)零售價格間存在巨大差異，所以亞洲經(jīng)濟(jì)體中的糧食凈銷售國能否從提高價格中獲益尚未可知。市場價格信號能刺激農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，但亞洲農(nóng)業(yè)體系中的大量中間商排除了這種可能性。

ABCD操縱全球糧市

那么，全球農(nóng)產(chǎn)品價格是如何形成的？目前全球農(nóng)產(chǎn)品定價都是以幾大商品期貨交易所的價格指數(shù)作為基礎(chǔ)的，尤以芝加哥期貨交易所（CBOT）最為著名。美國是世界上最大的農(nóng)產(chǎn)品出口國，加上它的農(nóng)產(chǎn)品期貨交易歷史悠久，CBOT價格不僅是美國農(nóng)產(chǎn)品價格制定的基礎(chǔ)，也為全世界農(nóng)產(chǎn)品市場提供了價格標(biāo)準(zhǔn)。CBOT目前每年成交的農(nóng)產(chǎn)品期貨合約金額約為14萬億美元。說“CBOT主宰著全球農(nóng)產(chǎn)品價格”并不夸張，因?yàn)槭澜?0多億人吃的面包有多貴、奶油有多便宜，全由CBOT的數(shù)百個交易員說了算。

在全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易體系中，從表面上看，國際糧食的價格是完全由市場的供求決定的。但是，美國等國家的農(nóng)產(chǎn)品市場是高度壟斷的，美國農(nóng)業(yè)部與跨國糧商之間有著千絲萬縷的聯(lián)系，配合也是非常默契的。因此，一些跨國公司事實(shí)上主導(dǎo)了國際農(nóng)產(chǎn)市場的定價權(quán)。目前，世界糧食交易量的80%被擁有百年歷史的四大跨國糧商“ABCD”所控制，即美國ADM、美國邦吉（Bunge）、美國嘉吉（Cargill）和法國路易·達(dá)孚（Louis Dreyfus），這四大跨國糧商常常被稱為國際糧食市場的“幕后之手”。這些國際巨頭憑借資本與經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)勢，已完成對上游原料、期貨，中游生產(chǎn)加工、品牌和下游市場渠道與供應(yīng)的絕對控制權(quán)。

跨國糧商加速全球滲透

目前，全球前10位的谷物出口國中，四大糧商占據(jù)主導(dǎo)地位的就有9個。它們從種子、飼料、化肥這些最初環(huán)節(jié)直到產(chǎn)、供、銷一條龍經(jīng)營，在市場幾乎每一個層面都占據(jù)絕對優(yōu)勢。由于四大糧商在農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域都有自己完整的產(chǎn)業(yè)鏈，一旦在目的國站穩(wěn)腳跟，就很容易打破該國原有的經(jīng)營鏈條，使之由自成體系變?yōu)橐栏接谒拇蠹Z商的一個“細(xì)胞”：種子要用ABCD的，否則種出來的東西賣不出去；化肥農(nóng)藥要用ABCD的，否則伺候不好它們的作物。在一些國家，ABCD向農(nóng)民發(fā)放小額貸款，使之產(chǎn)生更多依賴性，種ABCD的作物，有人提供資金，有人負(fù)責(zé)收購，這樣一來，其他本土企業(yè)自然很難應(yīng)付。

不僅如此，一旦出現(xiàn)糧油價格的大幅度波動，ABCD可以通過期貨交易平衡盈虧，甚至反過來順勢打擊競爭對手，這更讓中小糧油企業(yè)防不勝防，中國大豆和植物油市場就是以這種方式被跨國糧商攻陷的。由于資金雄厚、技術(shù)先進(jìn)，ABCD熱衷于搜集各國農(nóng)產(chǎn)品基因和專利，同時自己也不斷研發(fā)新的專利，并屢屢引領(lǐng)農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)的新潮流。

除了跨國糧商，華爾街金融大鱷也是國際農(nóng)產(chǎn)品價格背后的重要推手。以2009年3月為例，高盛和摩根士丹利兩家投行掌握了芝加哥商品交易所15億蒲式耳玉米的交易合約，占全部合約數(shù)的99.27%，其他所有投資者掌握的還不到1%。這樣，壟斷成為少數(shù)金融機(jī)構(gòu)操縱市場價格、謀求暴利的工具。華爾街日報表示，商品投機(jī)在高盛集團(tuán)去年134億美元的純利潤中占據(jù)了1/3。

中國應(yīng)爭全球農(nóng)產(chǎn)定價

中國在國際大宗商品市場，尤其是農(nóng)產(chǎn)品上還沒有參與定價權(quán)的資格?？鐕Z商從經(jīng)營戰(zhàn)略策略上非常注重對整個產(chǎn)業(yè)價值鏈重點(diǎn)環(huán)節(jié)的掌控，比如擁有大量優(yōu)質(zhì)農(nóng)場，同時，使用自己的物流、配送體系，控制糧食的海運(yùn)，在勞動力密集型的新興市場興建附加值高的農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)與獨(dú)立的營銷渠道。與中國普通的食品企業(yè)不同，跨國糧商注重研發(fā)，通過獨(dú)特的專利營養(yǎng)配方，給原材料增加高附加值，而中國的企業(yè)還大部分停留在手工作坊與價格戰(zhàn)的低層次競爭水平上。中國大豆市場的集體淪陷被認(rèn)為是定價權(quán)缺失的典型案例。中國的大豆市場已經(jīng)基本掌控在國際糧商手中，可以說在大豆這個細(xì)分市場上，中國已經(jīng)喪失“糧食主權(quán)”。更嚴(yán)峻的是，大豆的“悲劇”有向棉花、玉米等農(nóng)產(chǎn)品蔓延的趨勢。

不過，中國政府在調(diào)控國內(nèi)糧食市場方面發(fā)揮了至關(guān)重要的作用，讓中國的糧食價格在國內(nèi)市場上保持“穩(wěn)定”。中國的糧食安全的最核心政策目標(biāo)是維護(hù)“糧食主權(quán)”，保持主糧自給自足率達(dá)到95%以上。

美國的CBOT成為農(nóng)產(chǎn)品定價中心與當(dāng)時美國農(nóng)業(yè)的發(fā)展相關(guān)，倫敦金屬交易所成為有色金屬定價中心則與英國成為世界工廠有關(guān)，紐約商業(yè)交易所成為能源定價中心也與當(dāng)時美國成為全球能源的加工消費(fèi)中心有關(guān)。隨著中國崛起成為新的經(jīng)濟(jì)大國，中國需要建立自己的大宗商品尤其是農(nóng)產(chǎn)品定價中心。

與此同時，由于糧食價格上漲，亞洲地區(qū)主要經(jīng)濟(jì)體正在重新定位其糧食管理政策。這種動向可能是該地區(qū)國家在多哈貿(mào)易和氣候變化問題中采取更加強(qiáng)硬態(tài)度的先兆。