金融危機(jī)沖擊下的國際肉類產(chǎn)品市場

○中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所 張 莉 張學(xué)彪 司智陟

價格總體下降

一、豬肉

1.美國價格低迷。自2008年11月以來，美國豬肉價格一直處在低位徘徊，主要原因是金融危機(jī)影響了美國豬肉的國內(nèi)外需求。2009年1～6月，豬肉出口同比減少20.4%，活豬出口減幅更高達(dá)86.1%；國內(nèi)失業(yè)率居高不下，維持在9%以上，居民購買能力下降。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部資料，2009年，美國豬肉切塊價格為每英擔(dān)58.10美元，比上年下跌16.09%，比2007年下跌13.98%，養(yǎng)豬持續(xù)虧損。12月初美國生豬存欄6580萬頭，同比減少2%，比9月初減少2%，商品豬和種豬存欄量均有所下降，后期市場壓力減少。見圖1。

2.歐盟價格上漲乏力。2009年，歐盟豬胴體平均價格為每噸1422.79歐元，比上年下跌7.15%，比2006年下跌2.07%?？傮w來看，歐盟豬肉市場深受金融危機(jī)影響，失業(yè)率上升，豬肉消費減少，豬肉價格低于上年水平。據(jù)統(tǒng)計，2009年上半年，德國肉類銷售量比上年同期減少1.2%，豬肉銷售量減少約5%。見圖2。

二、牛羊肉

1.美國價格2009年后半年下跌，11月低點。美國去骨牛肉（90%新鮮）3～5月價格連續(xù)上漲，5月達(dá)到2009年最高值148.5美元/英擔(dān)（2.92美元/kg），6月價格大幅下降，7月反彈，8～11月價格回落，12月回升，牛肉價格130.4美元/英擔(dān) （2.57美元/kg），環(huán)比上漲4.1%，同比上漲3.2%。

美國東海岸精選羊肉批發(fā)價格1～3月低位波動，4、5月大幅上漲，5月達(dá)到年內(nèi)最高點249.5美元/英擔(dān)（4.91美元/kg），6～8月回落，9月持平，10、11月繼續(xù)下降，12月回升。

2.歐盟價格波動劇烈。歐盟牛肉價格在2009年2月止跌回升，3月有所回落，4月價格開始新一輪攀升，6月達(dá)到年內(nèi)最高值3115歐元/t，7～10月價格回落，11月小幅回彈，12月持平，價格為2862歐元/t，環(huán)比持平，同比下降4.8%。

▲圖1 2005年1月—2009年12月美國豬肉切塊價格

歐盟羊肉價格（活體在40kg左右）繼5月高點后連續(xù)下降3月，9～11月波動下降。其中，10月價格達(dá)到近兩年最低點3834歐元/t，11～12月價格小幅回調(diào)，為4128歐元/t，環(huán)比上升3.6%。

3.新西蘭價格上漲，羊肉11月達(dá)到最高水平。新西蘭牛肉（冷凍牛前身肉，85%瘦肉比）CIF美國港（東海岸）價格經(jīng)歷了2008年年末到2009年年初的走低后，4～7月逐月上漲，7、8月達(dá)到高點（2.73美元/kg），9、10月小幅回落，11月價格上漲，為2.76美元/kg，環(huán)比上漲4.1%，同比上漲2.8%。

新西蘭羊肉（冷凍整個畜體）CIF巴黎港價格從2009年上半年年中價格高點后同樣持續(xù)下降9個月，2009年4月開始回升，6月高點，7月微降，8月上漲，9、10月回落，11月價格再次上漲。

三、禽肉

1.歐盟價格11月跌至年內(nèi)谷底。2009年，歐盟禽肉價格1月受消費需求拉動價格處于高位，2月下跌后連續(xù)3個月小幅回升，6月出現(xiàn)降勢，7～8月回升，9～11月持續(xù)下跌。11月，歐盟禽肉價格為每千克1.59歐元，同比下跌8.5%，環(huán)比下跌4.3%，跌幅呈擴(kuò)大態(tài)勢。比8月的年內(nèi)最高價1.77歐元下跌了10.2%，創(chuàng)2009年價格新低。從1～11月平均價來看，比2008年同期下跌4.6%。

2.美國價格先漲后跌。2009年上半年，美國禽肉價格總體呈上升態(tài)勢，6月達(dá)到年內(nèi)最高值，下半年呈下跌態(tài)勢，11月價格基本處于2008年下半年以來的最低水平。從月度價格變化來看，前4個月價格持續(xù)小幅下跌，5、6月反彈回升，7月后連續(xù)4個月下跌。11月價格跌幅收縮，12月小幅反彈。12月，美國12個城市雞肉平均批發(fā)價格為每磅72.80美分，環(huán)比上漲1.4%，同比下跌11.2%。佐治亞州碼頭雞肉平均批發(fā)價格為每磅81.60美分，環(huán)比上漲0.3%，同比下跌5.2%。2009年，全年平均價格漲跌不一，12個城市雞肉價格同比下跌2.7%，佐治亞州碼頭雞肉價格同比上漲2.3%。見圖3。

3.日本價格大幅下跌。2009年上半年，日本（關(guān)東地區(qū)）從巴西進(jìn)口禽肉的批發(fā)價（不含稅）持續(xù)上漲，下半年以來連續(xù)5個月逐月下跌。11月價格降為每千克380日元，同比下降20%，環(huán)比下降3.6%，環(huán)比跌幅較上月縮小1.7個百分點。12月價格反彈，漲至394日元。從全年的價格來看，同比跌幅高達(dá)19.9%。

生產(chǎn)放緩

據(jù)FAO最新報告顯示，2009年由于疫病發(fā)生的影響，豬肉產(chǎn)量僅增加2%，達(dá)到1.06億噸。全球牛肉產(chǎn)量連續(xù)第二年縮減，為6440萬t。主要是因為澳大利亞、巴西、中國、歐盟、俄羅斯和美國等國家牛肉產(chǎn)量下降。全球羊肉產(chǎn)量預(yù)計增長1.7%，為1340萬t。禽肉生產(chǎn)方面，基本維持穩(wěn)定，世界產(chǎn)量為9190萬t。美國產(chǎn)量下降4%，為有史以來禽肉總產(chǎn)量首次出現(xiàn)負(fù)增長。世界最大的禽肉出口國巴西的產(chǎn)量也可能出現(xiàn)15年以來的首次下降，其他大的禽肉生產(chǎn)國也面臨著生產(chǎn)下滑。

一、美國豬肉產(chǎn)量略降

據(jù)美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計，2009年，豬肉產(chǎn)量為230.52億磅，同比減少1.3%。前11個月美國豬肉產(chǎn)量為210.07億磅，同比下降1.3%。其中，5月受H1N1流感暴發(fā)的影響，生產(chǎn)明顯受挫，6月后逐步恢復(fù)，10月的產(chǎn)量創(chuàng)年內(nèi)最高?？傮w來看，各月的產(chǎn)量基本維持在19億～20億磅。2009年受金融危機(jī)影響，國內(nèi)外市場需求不足，美國豬肉生產(chǎn)者虧損，市場低迷，豬肉冷藏庫存量增加。年末累計冷藏庫存量為67.58億磅，比上年增加1.4%。

二、美國牛羊肉產(chǎn)量下降

據(jù)美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計，2009年，牛肉產(chǎn)量為258.79億磅，同比減少2.6%，羊肉產(chǎn)量為1.68億磅，同比下降3.4%。前11個月美國牛肉（包括小牛肉）產(chǎn)量為239.54億磅，同比減少2.7%；羊肉產(chǎn)量為1.55億磅，同比減少2.1%。

三、美國禽肉產(chǎn)量下滑

據(jù)美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計，2009年，全年禽肉產(chǎn)量為355.33億磅，同比下降3.7%。前11個月美國禽肉產(chǎn)量為325.18億磅，同比減少4.3%。從各月生產(chǎn)情況來看，美國禽肉生產(chǎn)在1～2月逐步放緩，3～4月有所恢復(fù)，在5月的生產(chǎn)低谷后連續(xù)4個月平緩加速。6～10月產(chǎn)量穩(wěn)定維持在30億磅以上。11月產(chǎn)量銳減，下降為27.69億磅，環(huán)比減少9.7%。前11個月產(chǎn)量下降的主要原因是屠宰量減少，同比減少了4.9%。2009年年末美國禽肉冷藏庫存量為77.25億磅，同比減少12.8%。

▲圖2 2006年1月—2009年12月歐盟豬胴體（E級）價格

貿(mào)易萎縮

2009年受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，國際肉類消費需求減弱，貿(mào)易萎縮。據(jù)FAO預(yù)測，由于H1N1流感暴發(fā)對豬肉需求造成重挫，全球豬肉貿(mào)易可能下降7%，貿(mào)易量為540萬t。世界牛肉出口670萬t，同比下降4.5%，主要是因為全球最大的出口供應(yīng)國巴西貿(mào)易量下降了14%。世界綿羊肉貿(mào)易量90萬t，同比下降6%，主要原因是南美洲國家遭受了2008年中期至2009年4月長時間的干旱，牛肉供給受挫，羊肉變化不大。在禽肉貿(mào)易方面，2009年出現(xiàn)負(fù)增長，降幅為4%。禽肉出口下降主要源自巴西和美國，占全球貿(mào)易的70%。巴西由于受制于出口限制、地方貨幣走強(qiáng)、出口商缺少信貸以及重點出口市場需求萎縮，出口貿(mào)易下滑。美國的禽肉出口下降7%，這是國際禽肉價格較低和國內(nèi)供應(yīng)減少共同作用的結(jié)果。

一、美國豬肉貿(mào)易大幅下滑

2009年前11個月，美國豬肉出口大幅下滑，出口37.63億磅，同比降幅達(dá)13.6%。其中，受H1N1流感影響，豬肉出口在5、6月下滑明顯，隨后逐步恢復(fù)，10、11月出口強(qiáng)勁。主要出口國家和地區(qū)為日本、墨西哥、加拿大、俄羅斯和中國香港，與上年同期相比，除了對墨西哥的出口大幅增加33.6%外，對其他幾個國家和地區(qū)的出口均下滑4%。

▲圖3 2001年1月—2009年12月美國雞肉平均批發(fā)月價

二、牛肉出口減少，羊肉出口下降

受經(jīng)濟(jì)危機(jī)和北美瘋牛病個案影響，美國牛肉出口下降。前11月美國共出口牛肉（包括小牛肉）17.00億磅，同比減少3.0%。墨西哥是美國牛肉出口第一大市場，其次是加拿大和日本。1～11月，美國進(jìn)口牛肉24.42億磅，同比增加7.5%。澳大利亞成為最大的進(jìn)口來源國，其次是加拿大和新西蘭。由于年初美元相對強(qiáng)勢，競爭市場經(jīng)濟(jì)衰退，美國從澳大利亞進(jìn)口大量牛肉，下半年美元疲軟，進(jìn)口下降。

韓國牛肉進(jìn)口增加。據(jù)韓國國際貿(mào)易協(xié)會（KITA）數(shù)據(jù)，截至10月，韓國共進(jìn)口牛肉18.16萬t，同比增加4.1%。韓國主要從澳大利亞進(jìn)口牛肉，累計進(jìn)口10.55萬t，同比減少7.6%；美國是其第二大牛肉進(jìn)口國，從美國進(jìn)口4.64萬t，同比增加1.2倍（牛肉禁令解除）；從新西蘭進(jìn)口2.79萬t，同比減少21.1%。

澳大利亞牛羊肉出口小幅縮減。據(jù)澳大利亞農(nóng)漁林業(yè)部（DAFF）數(shù)據(jù)，截至10月，澳大利亞累計出口牛肉和小牛肉78.06萬t，同比減少1.7%。澳大利亞牛肉主要出口日本，共向日本出口30.00萬t，同比減少1.9%；向美國出口22.35萬t，同比增加24.0%；向韓國出口9.28萬t，同比減少10.6%。澳大利亞累計出口羊肉和羊羔肉24.53萬t，同比減少2.6%。

三、美國禽肉出口萎縮

2009年前11個月，美國禽肉出口62.83億磅，同比減少2.5%。其中，自6月出口陷入2009年以來的低谷后，7～10月出口有所恢復(fù)。第三季度美國禽肉出口強(qiáng)勁，出口量達(dá)17.19億磅，比第二季度增加6400萬磅，但同比仍下降11%。10月，出口6.24億磅，同比下降6.7%，環(huán)比增加7.5%，創(chuàng)全年出口最高記錄。11月，出口出現(xiàn)嚴(yán)重萎縮，環(huán)比下降14.7%。俄羅斯、墨西哥和中國是美國禽肉的主要出口市場，截至11月，美國對俄羅斯、日本、烏克蘭和韓國的出口分別減少了14.3%、41.7%、53.1%和42.4%，直接向中國的出口與上年同期基本持平，對墨西哥、中國香港、立陶宛和格魯吉亞的出口有較大增加。預(yù)計全年出口量為67.27億磅，同比減少3.4%。

2010年形勢展望

一、豬肉價格反彈

進(jìn)入2009年，美國失業(yè)率維持在9%以上高水平，而歐元區(qū)失業(yè)率也持續(xù)攀升，目前已達(dá)9.5%，為1999年9月以來的最高水平。全球經(jīng)濟(jì)的不景氣嚴(yán)重影響了豬肉市場的消費與貿(mào)易。美國豬肉市場持續(xù)低迷，養(yǎng)殖處于虧損狀態(tài)，生豬和母豬存欄量減少；歐盟各國生豬存欄量也呈減少趨勢，尤其是2004年5月至2007年1月，加入歐盟的新成員國生豬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)面臨著重新調(diào)整，家庭飼養(yǎng)逐漸被淘汰，規(guī)模化獲得較快發(fā)展。在生豬存欄和母豬供給減少的情況下，預(yù)計2010年歐美豬肉市場價格將會觸底反彈，波幅不大。

二、牛羊肉價格堅挺

隨著南方共同市場國家（阿根廷、巴西、烏拉圭和巴拉圭等）逐漸從干旱中恢復(fù)，農(nóng)戶開始重建牧群，預(yù)計2010年牛羊肉生產(chǎn)有望恢復(fù)。隨著經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，世界牛肉貿(mào)易前景向好，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)將抬升世界進(jìn)口需求，刺激加拿大、巴拉圭、美國、烏拉圭等國的出口。需求增長將導(dǎo)致2010年牛肉價格適度提高。羊肉方面，由于亞洲等地有羊肉消費傳統(tǒng)，這些地區(qū)的剛性需求直接導(dǎo)致羊肉價格的上行。

三、禽肉價格低位震蕩

由于美國受國內(nèi)外需求嚴(yán)重萎縮的影響，價格不會有大的反彈回升。歐盟禽肉價格整體仍保持在低位，2009年11月，比利時、意大利、荷蘭禽肉價格大幅下跌，跌幅超過10%，法國、英國、波蘭禽肉價格跌幅較窄。另據(jù)聯(lián)合國報告預(yù)測，2010年世界經(jīng)濟(jì)增速僅為2.4%，歐盟經(jīng)濟(jì)增長更為緩慢，預(yù)計為0.6%，因此未來歐盟禽肉價格大幅回暖空間不大。據(jù)FAO預(yù)測，2010年全球禽肉產(chǎn)量增加2%，基本能滿足全球消費緩慢恢復(fù)的需求，世界禽肉價格將平穩(wěn)運行。