歐洲太陽電池行業(yè)投資分析及前景預(yù)測

歐洲可再生能源委員會2009年11月召開的第三次可再生能源政策會議以《至2050年歐洲可再生能源的利用占所需能源的80%》為主題進(jìn)行了研討，目前能源問題日益成為制約國際社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的瓶頸，因此越來越多的國家開始實(shí)行“陽光計(jì)劃”，尋求經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)力。歐洲一些高水平的核研究機(jī)構(gòu)也開始轉(zhuǎn)向可再生能源。這次會議以歐洲共同體加盟國為主要決策者，共550人參加，歐盟委員會可再生能源負(fù)責(zé)人預(yù)測EU可再生能源產(chǎn)業(yè)總共將創(chuàng)造出45萬人的就業(yè)機(jī)會，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過450億歐元。

各地區(qū)光伏發(fā)電(PV)的市場分析及預(yù)測

到目前為止可再生能源2020年目標(biāo)的1/15以上已經(jīng)達(dá)到，還要擴(kuò)大以達(dá)到所需能源的10%，這已成為支持歐洲21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)的重要增長點(diǎn)。歐洲光伏工業(yè)協(xié)會(EPIA)2009年統(tǒng)計(jì)，2008年世界的光伏系統(tǒng)安裝量最大值是5 559 MW，是2007年的2 392MW的2.3倍。最好的是西班牙的設(shè)備,為2 511 MW，增長到2007年的近5倍，僅其一國就占有了世界市場近一半的發(fā)電量。位居第二的是德國的1 500 MW；第三位的是美國，為342 MW；第四位為韓國，是2007年的6.4倍，為274MW；第五位的意大利也以2007年6.1倍的258 MW大幅度增長。日本以230 MW緊跟其后，為第6位，但還未恢復(fù)到其發(fā)電能力最高的2005年的值——290MW。

西班牙2008年光伏產(chǎn)業(yè)激增的原因?yàn)?008年9月經(jīng)濟(jì)危機(jī)導(dǎo)致硅材料價(jià)格大幅下跌從而降低了成本，且國家強(qiáng)制規(guī)定了再生能源饋電FIT（feed-in tariff）政策，即電力公司必須購買用戶安裝的太陽電池產(chǎn)生的電量，而且是高價(jià)收購，用戶自己使用的電量照常按照普通民用電價(jià)付費(fèi)，很多太陽能電站以此盈利，從而導(dǎo)致需求上升。當(dāng)時(shí)100 kW以內(nèi)為44.04歐元 /kWh，100 kW～10 MW間為41.75歐 元 /kWh，10～50 MW為22.94歐元 /kWh，9月末以后，在建筑物(附在屋頂及墻面)上的光伏發(fā)電系統(tǒng)20 kW以內(nèi)的為 34歐元 /kWh，20 kW～2 MW為32歐元/kWh，地面放置型的10 MW以內(nèi)價(jià)格也變更為32歐元/kWh，兩種使用期限為25年。2009年是375 MW，預(yù)計(jì)2010年為502 MW，2011年是600 MW，將不會有2008年的增長速度。

圖1為一組西班牙太陽能發(fā)電廠的照片，這座建在塞維利亞郊外的發(fā)電站，是當(dāng)今歐洲最大的太陽能發(fā)電站，發(fā)電廠全部設(shè)施將于2013年完工，整個(gè)電廠可以支持18萬戶家庭，相當(dāng)于每年減排60萬噸溫室氣體。

德國今后的增長率預(yù)計(jì)也將比較緩慢，2009年取代西班牙成為占據(jù)光伏市場的第一位。但是2010年美國也具有取代德國，成為世界第一位的可能性，意大利、法國、中國今后的光伏市場增長迅速。2013年如果各國積極執(zhí)行光伏發(fā)電的促進(jìn)政策，EPIA預(yù)測世界光伏市場總體輸出可達(dá)22 325 MW，是2008年的4倍。從表1中來分析2013年各區(qū)域光伏市場，以德國為中心的歐洲市場占據(jù)世界市場大約一半的量，為10 925 MW，美國是4 500 MW，中國、日本、韓國東亞三國預(yù)測為4 700 MW。其中中國占2 000 MW，日本約為1 700 MW，過去約占世界市場近半數(shù)的日本，因其他國家或地區(qū)光伏市場發(fā)展迅速，市場占有比例下降，2013年預(yù)計(jì)市場占有順序是美國、德國、中國，日本為第四位，很難再奪回世界光伏發(fā)電第一的地位。

圖1 西班牙賽維利亞郊外的太陽能發(fā)電站

表1 1999～2013年各國每年光伏發(fā)電市場分析及預(yù)測MW

EPIA發(fā)表的“SET FOR 2020”報(bào)告中指出，在電力系統(tǒng)不變的情況下，僅執(zhí)行削減成本政策，至2020年可供應(yīng)歐洲所需電量的4%，通過對電力系統(tǒng)規(guī)模小型化的改進(jìn)，可供應(yīng)歐洲所需電量的6%，在蓄電池系統(tǒng)上也將進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)。

德國光伏市場發(fā)展近況

德國光伏發(fā)電系統(tǒng)設(shè)備容量及市場電力價(jià)格的變化

2008年末德國有530萬千瓦的光伏發(fā)電系統(tǒng)在運(yùn)轉(zhuǎn)，設(shè)備的容量已超過西班牙，成為世界第一的太陽電池大國。自2000年可再生能源法制定以來，德國積極普及利用環(huán)保能源，2004年此政策修改后，加速了其普及的速度。2009年5月德國政府發(fā)表的《德國2008年光伏發(fā)電的調(diào)查報(bào)告》是在環(huán)境部、能源部、原子能安全部為中心的國際能源機(jī)關(guān)(IEA)協(xié)助下完成的，從中我們能明確地了解德國光伏市場快速發(fā)展的過程。

2008年德國太陽發(fā)電設(shè)備容量比2007年增加1 500 MW，達(dá)到5 340 MW。國內(nèi)設(shè)置的獨(dú)立發(fā)電系統(tǒng)不超過5 MW，在交通標(biāo)志信號燈等處使用，國內(nèi)所需的主要是光伏并網(wǎng)電站。因此投入資金約3 970萬歐元。

圖2是2000年以后投入的光伏發(fā)電系統(tǒng)累計(jì)設(shè)備容量變化圖，可分為光伏并網(wǎng)電站系統(tǒng)和獨(dú)立電源系統(tǒng)分別來分析。用棒形圖來表示投入的光伏發(fā)電系統(tǒng)速度,從圖2可知投資速度從2004年以后開始加快,這與當(dāng)時(shí)制定了固定價(jià)格買賣制度、國家強(qiáng)制FIT政策及低利率融資等積極因素有關(guān),但是獨(dú)立電源系統(tǒng)并沒有受到原材料價(jià)格下跌所帶來的好處,發(fā)展還是比較緩慢。

近年來投入到單晶硅太陽電池、多晶硅太陽電池、非晶硅太陽電池、多元化合物太陽電池、薄膜太陽電池及有機(jī)薄膜太陽電池等八個(gè)方向的科技開發(fā)資金為1 950萬歐元。產(chǎn)業(yè)界開發(fā)資金投入為19 000萬歐元。

表2表示光伏發(fā)電系統(tǒng)價(jià)格、組件價(jià)格、國家執(zhí)行FIT政策導(dǎo)致普及加速的電力價(jià)格變化以及面向德國國內(nèi)的市場投放量的變化情況。從表2中可知，光伏系統(tǒng)價(jià)格明顯降低是從2002年政府FIT政策真正實(shí)施開始的，系統(tǒng)價(jià)格下降幅度2002、2003年較大。但是太陽電池市場價(jià)格受FIT政策的影響，使市場繁榮，導(dǎo)致 2004、2005年市場價(jià)格上漲，2006、2007年持續(xù)高價(jià)狀態(tài)，2008年因經(jīng)濟(jì)危機(jī)原材料價(jià)格降低，供需關(guān)系緩和，光伏系統(tǒng)價(jià)格前所未有地下降了24%。購買者也明顯增加，需求量增加了40%。2008年各設(shè)備容量與光伏發(fā)電價(jià)格關(guān)系如下所示:

1～2 kWp：4 450歐元 /kWp；

2～5 kWp：4 130歐元 /kWp；

5～10 kWp：3 910歐元 /kWp；

10～50 kWp：3 650歐元 /kWp。

光伏扶助政策及產(chǎn)業(yè)規(guī)模

表3為德國政府及各州的光伏市場扶助政策。

表4為德國太陽電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模表，列出了光伏單電池及組件的主要生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品種類、生產(chǎn)規(guī)模，其中單晶硅、多晶硅太陽電池廠家為27家，CIS、Cd-Te等薄膜太陽電池廠家為17家，聚光系統(tǒng)廠家為3家。

德國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)包括單電池、組件及相關(guān)設(shè)備部件生產(chǎn)廠家約130個(gè)，產(chǎn)值約70億歐元。涉足相關(guān)販賣、使用等相關(guān)行業(yè)的企業(yè)為10 000家，創(chuàng)造了48 000人的就業(yè)機(jī)會。

表2 德國的光伏發(fā)電價(jià)格與FIT政策的影響

表3 德國光伏發(fā)電扶助政策

表4 德國主要光伏制造業(yè)狀況

2009年新增3 GW發(fā)電容量使德國成為世界第一市場，美國、日本和意大利隨其后。這個(gè)增長歸結(jié)于各國在對太陽能發(fā)電的相關(guān)補(bǔ)貼政策，包括可再生能源饋電FIT政策。歐洲光伏工業(yè)協(xié)會近期表示2009年全球的太陽光伏電能有44%的提高的形式下，德國政府對其光伏產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼將有所調(diào)整。從2010年7月起，政府對補(bǔ)貼實(shí)行削減，減少對屋頂太陽能發(fā)電16%和地面太陽能發(fā)電裝置15%的光伏發(fā)電的補(bǔ)貼政策。企業(yè)界人士預(yù)期2010年太陽能光伏發(fā)電將有超過40%的增長。CJPS