中國電子商務(wù)發(fā)展的國際比較

文｜閆德利

自1995年全球電子商務(wù)的發(fā)展大幕正式開啟，電子商務(wù)已有20年的歷程，成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎。我國電子商務(wù)走在了世界前列，并呈現(xiàn)出自身獨有的特征。

中國電子商務(wù)的國際地位

總體而言，我國電子商務(wù)發(fā)展位居第一梯隊，網(wǎng)民規(guī)模和網(wǎng)購用戶規(guī)模已多年穩(wěn)居全球第一位，網(wǎng)絡(luò)零售交易額自2013年來也位居全球第一位，龍頭電商企業(yè)數(shù)量居全球第二位，配送速度在主要國家中位居第一位。

網(wǎng)購用戶規(guī)模多年穩(wěn)居全球第一位

自2008年6月首次大幅超過美國以來，我國的網(wǎng)民規(guī)模一直穩(wěn)居世界第一位。根據(jù)internet live stats數(shù)據(jù)， 2014年我國的網(wǎng)民規(guī)模達(dá)6.42億，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過美國的2.80億和印度的2.43億。如表1所示。根據(jù)CNNIC數(shù)據(jù)，2014年我國的網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模達(dá)到3.61億，位居全球第一位。理論上，未來只有印度的網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模有可能超過我國。

表1 2014年全球網(wǎng)民規(guī)模十強(qiáng)國家

網(wǎng)絡(luò)零售交易額位居全球第一位

我國網(wǎng)絡(luò)零售交易規(guī)模于2013年首次超越美國，躍居全球第一位。根據(jù)eMarketer的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年我國的網(wǎng)絡(luò)零售額為4262.6億美元，超過美國的3056.5億美元，繼續(xù)位居全球第一位。如表2所示。eMarketer預(yù)計，中國將逐步拉大對美國的規(guī)模優(yōu)勢，到2018年中國網(wǎng)絡(luò)零售額占全球的比例將提高到40%。

表2 2014年世界網(wǎng)絡(luò)零售十強(qiáng)國家

龍頭企業(yè)數(shù)量居全球第二位

企業(yè)是市場的主體，企業(yè)的發(fā)展情況在很大程度上決定了產(chǎn)業(yè)的競爭力。互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)企業(yè)具有先天的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，發(fā)展成為大企業(yè)是必由之路。因此，龍頭企業(yè)的數(shù)量和規(guī)模是衡量一個國家電子商務(wù)實力的重要因素。

總體而言，我國的電商龍頭企業(yè)數(shù)量居全球第二位，但與美國相比差距十分明顯。截止2014年底，全球共有10家電子商務(wù)公司的市值在100億美元以上，有3家電子商務(wù)公司的估值在100億美元以上。在這13家企業(yè)中，美國有8家，中國有3家，日本和印度均有1家，我國在數(shù)量上位居第二位。如表3所示。

按營業(yè)收入，根據(jù)京東集團(tuán)政策研究室的數(shù)據(jù)，2013年全球電子商務(wù)業(yè)務(wù)營業(yè)收入前60名企業(yè)中，美國有34家，穩(wěn)居全球第一位；中國有8家，位居第二位。

表3 2014年底全球市值/估值在100億美元以上的電商

配送速度在主要國家中位居第一位

對網(wǎng)絡(luò)購物的配送服務(wù)而言，我國的費用低、免郵標(biāo)準(zhǔn)低、配送速度快。特別是配送速度在主要國家中位居第一位。

美國電商多利用UPS、聯(lián)邦快遞等第三方快遞公司進(jìn)行配送，商品一般需要超過一周的時間才能送達(dá)消費者手中，而且周末不配送。以各大電商的基本配送時效為例，亞馬遜是4-5個工作日送達(dá)，Walmart.com是6-9個工作日送達(dá)，sears.com是8-10天送達(dá)。有些電商也會提供當(dāng)日送達(dá)服務(wù)（Same-Day Delivery）或次日送達(dá)服務(wù)（Next-Day Delivery），但是消費者需要為此額外付費，當(dāng)日送達(dá)和次日送達(dá)的應(yīng)用比例還較低。

中美兩國的國土面積相仿，而我國電商的配送速度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于美國以及其它主要國家。在我國通過快遞公司進(jìn)行配送的商品一般需要3天左右即可送達(dá)銷售者手中。自建倉儲配送體系的自營電商的配送速度更快，甚至把在美國非常奢侈的當(dāng)日送達(dá)服務(wù)變成了一種普遍服務(wù)。這以京東最為突出。京東在2014年第一季度有70%以上的自營訂單是當(dāng)日送達(dá)或次日送達(dá)，目前這一比例已超過90%。

總體而言，我國電商的配送速度不僅超過了美國，還超過了英國、法國、澳大利亞、日本、韓國等主要國家。

中國電子商務(wù)的主要特點

由于文化差異和經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段不同，我國的電子商務(wù)與歐美國家相比呈現(xiàn)出諸多自身的典型特征，主要體現(xiàn)在以下幾個方面。

以純電商為主，傳統(tǒng)企業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用薄弱

我國在1994年全功能接入國際互聯(lián)網(wǎng)，當(dāng)時的市場經(jīng)濟(jì)尚不發(fā)達(dá)，現(xiàn)代企業(yè)制度尚未全面建立，傳統(tǒng)企業(yè)難以顧及電子商務(wù)這一新興業(yè)態(tài)。直到今天，傳統(tǒng)企業(yè)的電子商務(wù)應(yīng)用也比較薄弱，僅有海爾、蘇寧等少數(shù)幾家企業(yè)取得了一定成績，絕大多數(shù)傳統(tǒng)企業(yè)是以線下店鋪的方式經(jīng)營?？傮w來看，我國的電子商務(wù)市場還是以純電商為主，傳統(tǒng)企業(yè)的電子商務(wù)應(yīng)用仍處于探索之中。

歐美發(fā)達(dá)國家的市場體系十分發(fā)達(dá)，傳統(tǒng)企業(yè)較早擁抱了互聯(lián)網(wǎng)。例如，德國Otto Group和英國Argos等零售商早在1995年就開始涉足電子商務(wù)，與亞馬遜和eBay等純電商（eCommerce pure-player）一道成為全球最早涉足電子商務(wù)的一批企業(yè)。目前，歐美的傳統(tǒng)企業(yè)一般綜合利用實體店鋪、目錄銷售、呼叫中心、電子商務(wù)等各種渠道，全渠道（Omni-Channel）運營十分普遍，很多零售商已成功轉(zhuǎn)型為電子商務(wù)公司。例如，2014財年德國Otto、美國Staples、英國Argos的電商收入占總收入的比重分別達(dá)到50.5%、48.5%和44%，前兩者還位于全球電商收入前十名之列。在歐美國家，傳統(tǒng)企業(yè)與純電商是推動電子商務(wù)發(fā)展的兩大核心力量。

平臺模式占比較高，歐美國家以自營模式為主

相對而言，我國的產(chǎn)業(yè)組織方式較為落后，人們的消費檔次較低，價格還是很多人購物的首選因素。與之相適應(yīng)，平臺模式（marketplace）在我國網(wǎng)絡(luò)購物中占有大多數(shù)份額，淘寶和天貓具有非常強(qiáng)的市場影響力。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2014年淘寶占我國網(wǎng)絡(luò)購物交易額的一半以上，天貓占我國B2C市場交易額的61.4%。平臺電商的比重較高，是我國電子商務(wù)發(fā)展的一個獨特的特點。

歐美國家的企業(yè)更加重視供應(yīng)鏈管理和效率的提升，消費者更加注重商品質(zhì)量和服務(wù)水平，自營模式普受歡迎，是電子商務(wù)市場的主體。美國電商以多樣性而著稱，但知名的平臺電商僅有eBay和Etsy兩家，諸如亞馬遜、Walmart.com、Staples.com、OfficeDepot.com、Sears.com、DELL.com等眾多電商巨頭均為自營模式。其它發(fā)達(dá)國家也是以自營模式為主，平臺電商十分少見，比較知名的平臺電商僅有日本的Rakuten和新西蘭的Trade Me兩家。

相對而言，平臺電商在發(fā)展中國家相對較常見。例如南美的MercadoLibre、印度的Snapdeal和ShopClues。盡管如此，這些國家仍是以自營電商為主體，以平臺電商為補(bǔ)充。

C2C的比重較高，歐美國家以B2C為主

與平臺模式比重高相對應(yīng)，C2C模式在我國網(wǎng)絡(luò)零售中占比較高。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2014年C2C占網(wǎng)絡(luò)零售交易額的54.2%。而在歐美國家，C2C模式較少。全球C2C鼻祖eBay早在2009年就開始進(jìn)行重大定位調(diào)整，從拍賣網(wǎng)站向固定價格零售網(wǎng)站轉(zhuǎn)型。目前，eBay已由C2C模式轉(zhuǎn)型為“C2C+B2C”模式。當(dāng)前，全球知名的C2C網(wǎng)站僅有淘寶、Etsy和Trade Me三家。由于C2C模式不占主流，歐洲電子商務(wù)協(xié)會等國際權(quán)威機(jī)構(gòu)在電子商務(wù)統(tǒng)計中僅統(tǒng)計B2C市場。

總之，就交易額而言，我國是以平臺模式和C2C為主，歐美發(fā)達(dá)國家是以自營模式和B2C為主。隨著我國消費升級的提速，自營電商和B2C發(fā)展速度更快。根據(jù)艾瑞咨詢預(yù)計，到2015年我國B2C交易額將首次超過C2C，占比達(dá)到51.4%。

以宅配為主，店配應(yīng)用不夠普及

在我國進(jìn)行網(wǎng)購時，人們多數(shù)選擇送貨到家，選擇自提的還比較少。也就是說，我國是以宅配為主，店配應(yīng)用相對較少。歐美國家的人力成本較高，送貨到家的費用比較昂貴，人們更喜歡到便利店等自提點自提。各大電商也積極與線下店鋪合作提供自提服務(wù)，自提點規(guī)模已十分可觀。例如，亞馬遜在英國有6000多個自提點，在加拿大有6200個郵政網(wǎng)點可自取網(wǎng)購包裹。甚至平臺模式的eBay也與英國零售商Argos聯(lián)合推出“在線訂購，門店提貨”（Click &Collect）服務(wù)。

店配有諸多優(yōu)點，可節(jié)省配送成本，為合作商家?guī)砣肆髁浚M者免去了受打擾的可能，是一種多方共贏的配送方式。然而，由于我國電子商務(wù)誠信體系比較薄弱，店配應(yīng)用還比較少。例如，一號店的店配僅限于上海一座城市，當(dāng)當(dāng)網(wǎng)僅有70多個自提點，蘇寧易購也主要借助自身的實體店進(jìn)行自提。京東在店配方面的推廣力度最大，截止2014年9月京東在全國已有1045個自提點和自提柜。盡管如此，我國的店配規(guī)模與歐美國家相比差距十分明顯。而且，我國的自提點多是電商自建的，不像歐美國家那樣利用其它零售商的實體店鋪。

國際化進(jìn)展緩慢，業(yè)務(wù)范圍一般僅限大陸地區(qū)

我國的網(wǎng)絡(luò)零售額已位居全球第一，并誕生了阿里巴巴、京東、唯品會等全球龍頭企業(yè)。但是，除了蘭亭集市、敦煌網(wǎng)等跨境電商外，其它電商的業(yè)務(wù)范圍一般僅限于大陸地區(qū)，國際業(yè)務(wù)微乎其微。幸運的是，阿里巴巴、京東已將國際化作為公司的核心戰(zhàn)略，開始加大國際布局，國際業(yè)務(wù)需要大力突破。

歐美發(fā)達(dá)國家的很多電子商務(wù)企業(yè)成立兩三年就將業(yè)務(wù)拓展到其它國家，很快就成長成為國際化公司，很少有業(yè)務(wù)范圍局限于一個國家的成功電商企業(yè)。國際業(yè)務(wù)已成為電商巨頭的主要收入來源，以美國三大電子商務(wù)公司Amazon、eBay和The Priceline Group為例，2014年來自國際業(yè)務(wù)的凈營收占比分別為37.7%、52.5%和78.7%。不只是龍頭電商，歐美細(xì)分領(lǐng)域的電商在國際化方面也取得了突出進(jìn)展，例如：鮮花禮品電商FTD的業(yè)務(wù)范圍已覆蓋美國、加拿大、英國和愛爾蘭四個國家。