跨國醫(yī)藥集團(tuán)謀局中國

周 青

受益于新醫(yī)改的驅(qū)動,跨國醫(yī)藥集團(tuán)“扎堆”在中國建立研發(fā)中心

新醫(yī)改掀起跨國投資熱

2009年11月3日,瑞士諾華制藥與上海市政府簽訂備忘錄,擬在未來5年內(nèi)投資10億美元,在上海建立全球第三大研發(fā)中心,針對中國的高發(fā)疾病從事新藥的基礎(chǔ)研發(fā)。此前,該公司已投入2.5億美元在蘇州常熟建設(shè)新型全球技術(shù)中心。

20天后,德國默克集團(tuán)處方藥業(yè)務(wù)部默克雪蘭諾總裁埃瑪?薩克尼宣布,計(jì)劃今后4年內(nèi)投入15億元人民幣,在中國北京建立一個(gè)全球研發(fā)中心,以加強(qiáng)其全球研發(fā)能力。北京全球研發(fā)中心是該公司繼在瑞士、德國和美國之后建立的第四個(gè)全球研發(fā)中心,研究領(lǐng)域包括生物標(biāo)記物、藥物基因?qū)W、生物分析等;同時(shí)開展腫瘤、神經(jīng)變性疾病、自身免疫和炎性疾病以及生殖、內(nèi)分泌等新藥的開發(fā),完成從實(shí)驗(yàn)室到臨床研究、上市報(bào)批等全過程。

?，?薩克尼認(rèn)為,目前中國對保健醫(yī)療的需求日益上升,而“中國快速穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長,日益完善的政策環(huán)境與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌的鄭重承諾,強(qiáng)大的研發(fā)人才隊(duì)伍及患者的臨床需求,都使其決定投資建立中國研發(fā)中心”。

他引用有關(guān)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)的預(yù)測稱,到2011年,中國制藥市場容量將超過3100億元人民幣,會成為繼美國和日本之后的第三大藥品市場。

2009年全年,幾乎平均每個(gè)月就有一家跨國醫(yī)藥企業(yè)宣布在華增資,其頻繁程度可見一斑。

中投顧問研究總監(jiān)張硯霖指出,這些全球性的跨國醫(yī)藥集團(tuán)“扎堆”中國主要受益于新醫(yī)改的驅(qū)動,新醫(yī)改8500億元的蛋糕是跨國醫(yī)藥集團(tuán)“眼饞”中國市場的動力,為此跨國集團(tuán)不惜轉(zhuǎn)變已有策略,推出符合中國市場的產(chǎn)品來“曲線進(jìn)入”中國市場。

截至目前,僅在上海一地,外資生物醫(yī)藥研發(fā)中心已達(dá)80多家,占上海外資研發(fā)中心總數(shù)的38%,位列全球500強(qiáng)企業(yè)的12家世界知名制藥企業(yè)中,已有9家在上海設(shè)立了研發(fā)中心。

中投顧問發(fā)布的《2009-2012年中國醫(yī)藥行業(yè)投資分析及前景預(yù)測報(bào)告》指出,在金融危機(jī)的不利影響下,很多企業(yè)都在減少自身投資,但是這似乎不適用面臨新醫(yī)改重大機(jī)遇的中國醫(yī)藥市場。新醫(yī)改為跨國醫(yī)藥集團(tuán)帶來難得的發(fā)展機(jī)遇,它產(chǎn)生的巨大需求促使跨國醫(yī)藥集團(tuán)加大“扎堆”進(jìn)入中國市場的步伐,未來勢必會掀起一股投資熱潮。而它們進(jìn)入中國也對中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級和技術(shù)創(chuàng)新能力的構(gòu)建有好處。

調(diào)整自身政策以適應(yīng)新醫(yī)改

中國的醫(yī)藥行業(yè)在經(jīng)歷了2006年的低谷、2007年的逆市反彈之后,從2008年開始,終于迎來了曙光。2008年,中國醫(yī)藥工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值7583億元,同比增長23%;實(shí)現(xiàn)利潤總額749億元,同比增長24%,發(fā)展迅猛。

從2009年開始,在新醫(yī)改方案的帶動下,中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)更是加大馬力高速發(fā)展,2009年上半年,中國醫(yī)藥行業(yè)增加值同比增長14%,其中6月份增長13.9%,新醫(yī)改8500億元的巨額資金投入帶來了極大的市場需求,這些需求也引來跨國醫(yī)藥集團(tuán)的注視。

新醫(yī)改方案給中國醫(yī)藥行業(yè)提供了一次大規(guī)模擴(kuò)張的機(jī)遇,尤其是基本藥物制度的確定建立了覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度,擴(kuò)大了醫(yī)療服務(wù)市場,特別是農(nóng)村市場,這似乎對一直注重高端市場的國外跨國藥企沒有任何影響,然而,事實(shí)卻不是這樣。

中投顧問醫(yī)藥行業(yè)研究員郭凡禮指出,新醫(yī)改實(shí)際上為國外跨國藥企帶來一次機(jī)遇,而且這個(gè)機(jī)遇對他們來說求之不得。新醫(yī)改提出之后不久,一些跨國醫(yī)藥集團(tuán)就紛紛加快進(jìn)入中國市場的步伐,紛紛在中國建立研發(fā)中心和生產(chǎn)基地,想分新醫(yī)改的一杯羹,8500億元的市場投入使得跨國藥企迫切進(jìn)入中國市場。

郭凡禮認(rèn)為,即使在現(xiàn)階段跨國藥企的利益難以彰顯,它們依然樂此不疲,因?yàn)閺拈L遠(yuǎn)來看,現(xiàn)在做的一切都是值得的,它們可能會放棄能為它們獲得高額利潤的專利藥而轉(zhuǎn)戰(zhàn)利潤低的非專利藥市場,它們也可能拓展它們以前看不上眼的二線、三線城市甚至是農(nóng)村市場,它們現(xiàn)在的低頭可以讓未來獲得更多。

其實(shí),不管是轉(zhuǎn)戰(zhàn)非專利藥、拓展農(nóng)村市場還是加緊步伐進(jìn)入中國市場建立研發(fā)中心和生產(chǎn)基地都是跨國藥企調(diào)整自身政策以適應(yīng)新醫(yī)改的一種表現(xiàn),它們通過調(diào)整這些策略,希望獲得價(jià)格上的優(yōu)勢,以進(jìn)入到新醫(yī)改中來。總的來說,新醫(yī)改會促使醫(yī)藥市場的繼續(xù)擴(kuò)容,將為國外藥企帶來大量的需求。

然而,它們的到來會對國內(nèi)的醫(yī)藥企業(yè)造成一些不良影響,如今,在中國銷售藥品的外資企業(yè)和國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品的比例差不多是一半一半的,現(xiàn)在外資企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)利潤比較低的非專利藥和農(nóng)村市場,搶占了資源和市場,削減中國藥企的市場分額,這對于中國藥企特別是中小藥企來說是一個(gè)很大的挑戰(zhàn),如果中國中小企業(yè)再不實(shí)行一些兼并重組,那么就會在基本藥物制度和國外跨國藥企的“內(nèi)外夾擊”下處于瀕臨消亡的邊緣。

生產(chǎn)和研發(fā)中心向中國轉(zhuǎn)移

自從美國制藥企業(yè)禮來公司在上海建立中國研發(fā)總部后,歐洲最大的醫(yī)藥集團(tuán)賽諾菲-安萬特也在北京落戶了全球的第四大研發(fā)中心,業(yè)務(wù)涉及藥物基礎(chǔ)開發(fā)和臨床研究等多個(gè)方面,而拜耳在北京建立全球性研發(fā)中心、羅氏啟動投資4億元人民幣的上海羅氏制藥工廠擴(kuò)建項(xiàng)目成立中國亞洲藥品合作部都說明了外資企業(yè)調(diào)整策略以迎接新醫(yī)改的到來。

隨后,還有前述瑞士諾華制藥、默克集團(tuán)在上海、北京的布局。

郭凡禮指出,8500億元帶來巨大的市場需求促使外資醫(yī)藥企業(yè)加大步伐進(jìn)入中國市場,而進(jìn)入中國市場主要就以在中國建立研發(fā)中心和生產(chǎn)基地來實(shí)現(xiàn),這些企業(yè)有個(gè)共同的特點(diǎn),就是節(jié)省成本、在中國大幅度開拓本土市場、與當(dāng)?shù)佚堫^企業(yè)建立合作伙伴關(guān)系,最后逐步控制當(dāng)?shù)氐匿N售網(wǎng)絡(luò),它們的每一個(gè)步驟都是朝新醫(yī)改巨大的市場需求而去。

他認(rèn)為,中國正在進(jìn)行的醫(yī)改對跨國醫(yī)藥企業(yè)是一個(gè)很好的機(jī)會,一方面,中國政府增加醫(yī)藥領(lǐng)域的投資,普及醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù),將不斷增加中國對醫(yī)藥產(chǎn)品的需求;另一方面,跨國醫(yī)藥企業(yè)在疾病預(yù)防、疫苗研發(fā)生產(chǎn)等方面居于全球領(lǐng)先水平,新醫(yī)改的進(jìn)行也使得跨國醫(yī)藥集團(tuán)可以參與其中,對跨國醫(yī)藥集團(tuán)也是一個(gè)好的機(jī)會。

奪取二、三線城市主導(dǎo)權(quán)

中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心資料顯示,中國的醫(yī)藥市場大體上分為三個(gè),一線城市、二線城市和三線城市,中國醫(yī)藥市場雖然潛力巨大,但是“散、亂、差”一直是多年來的一個(gè)詬病,跨國醫(yī)藥集團(tuán)進(jìn)入中國也采取了分步推進(jìn)的策略,從大到小,逐步滲透。

中國的一線城市主要包括北京、上海、廣州、深圳這樣的人口眾多、消費(fèi)能力強(qiáng)的城市,它們占中國整個(gè)醫(yī)藥市場的21%。然而,21%并不能使國外藥企滿足,于是,它們紛紛把觸角伸向中國的二線城市,這個(gè)區(qū)域主要包括像成都、杭州、西安、武漢等一些省級城市,它們占到中國整個(gè)醫(yī)藥市場的37%,大大超出了一線城市的比例,這促使跨國藥企加大對這些城市的擴(kuò)張力度。

郭凡禮指出,而中國的三線城市只占了整個(gè)醫(yī)藥市場的16%,但是跨國藥企仍然對這部分地區(qū)覬覦良久。它們采取向三線城市醫(yī)院直接派出銷售代表這一做法來控制這些城市醫(yī)院的銷售渠道,并啟動針對性較強(qiáng)的銷售培訓(xùn)計(jì)劃,以抓住三線城市市場從而適應(yīng)新醫(yī)改中強(qiáng)調(diào)的“基礎(chǔ)、基層、基本”的主題。

中國《醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點(diǎn)實(shí)施方案》中明確提出,未來三年內(nèi)中國將重點(diǎn)支持2000所左右縣級醫(yī)院建設(shè)以及2.9萬所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的建設(shè),并同時(shí)擴(kuò)建5000所中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

另一方面,新醫(yī)改中投入的8500億元中有165億元全部定點(diǎn)投向全國2.9萬所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu),全部作為其醫(yī)療器械設(shè)備的購置補(bǔ)助,而在2009年中國也投入370億元用于全國70%縣級醫(yī)院的改擴(kuò)建,其中就包括更新和升級基層機(jī)構(gòu)醫(yī)療器械產(chǎn)品。

而跨國醫(yī)藥集團(tuán)似乎嗅到了“新醫(yī)改”這塊大蛋糕的味道,上述這些政策在跨國醫(yī)療器械巨頭的解讀下紛紛幻化成為利益,于是,包括西門子、GE和飛利浦等全球醫(yī)療設(shè)備巨頭紛紛加快了進(jìn)入中國基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的步伐,它們的戰(zhàn)略從以前的“高端策略”轉(zhuǎn)移到了基層醫(yī)療市場上來。無疑,新醫(yī)改促進(jìn)基層醫(yī)療市場的放量是一塊誘人的蛋糕,而“深耕基層”也成為新醫(yī)改下跨國醫(yī)療器械集團(tuán)的新方向。

推出針對中國市場的產(chǎn)品

中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心資料顯示,新醫(yī)改促使跨國醫(yī)藥集團(tuán)轉(zhuǎn)型,它們針對中國主要的疾病狀況和藥品消費(fèi)特點(diǎn),開始加大投入,打造出一批專門供給中國市場的藥品組合。這個(gè)藥品組合涉及多方面的病種,主要是針對市場前景比較廣泛的癌癥和心血管疾病的藥品,并覆蓋了專利藥、普藥和非處方藥。

中國的肝病患者約占全球的一半,針對治療中國肝病患者的藥品研發(fā)如今成為跨國藥企的主要目標(biāo)之一。在這方面,拜耳先靈制藥和百時(shí)美施貴寶分別推出治療腎細(xì)胞腫瘤的新藥多吉美和治療乙肝的貝樂克,而日本安斯泰來公司則向中國推出其主打的治療泌尿系統(tǒng)疾病的專利藥衛(wèi)喜康,它們所做的,就是針對中國的病種研發(fā)相應(yīng)的藥品,從而獲得利益。

而在普藥領(lǐng)域,為了彌補(bǔ)產(chǎn)品組合的缺口,不少跨國藥企憑借自身強(qiáng)大的實(shí)力,通過獲得專利生產(chǎn)許可或?qū)I銷售許可等方式向中國輸出特定產(chǎn)品,如拜耳醫(yī)療保健購買了印度百康生物制藥公司胰島素產(chǎn)品英蘇今的獨(dú)家銷售權(quán)和商標(biāo)權(quán),阿斯利康購買了美國卡畢斯特制藥公司抗生素產(chǎn)品卡必興的銷售許可權(quán)。

由于中國對品牌普藥有較高認(rèn)知度,因此,跨國藥企絕不會放過這種機(jī)會來加緊對中國市場推廣。

郭凡禮認(rèn)為,跨國醫(yī)藥集團(tuán)不但放低身段開拓二、三線城市的市場,還結(jié)合實(shí)際推出針對中國市場的產(chǎn)品,這無不說明了跨國醫(yī)藥集團(tuán)的戰(zhàn)略方針不是死板的進(jìn)入和滲透,而是采取多種方法多面撒網(wǎng)、各個(gè)擊破,這對于國內(nèi)的一些醫(yī)藥企業(yè)來說,是值得借鑒和學(xué)習(xí)的地方。