自貿(mào)區(qū)觀察:東盟國家市場一覽

在國際金融危機的負面影響下，2009年東盟國家經(jīng)濟發(fā)展仍面臨不少困難，但隨著全球經(jīng)濟出現(xiàn)回暖跡象和各國政府應(yīng)對成效逐步顯現(xiàn)，總體上與2008年相比呈好轉(zhuǎn)趨勢。

據(jù)最新統(tǒng)計，2009年中國對東盟投資23億美元，與上一年基本持平。其中新加坡突破10億美元，印尼、緬甸、老撾、柬埔寨、越南、泰國均在1億美元以上。在金融危機背景下，這一數(shù)據(jù)體現(xiàn)出國內(nèi)企業(yè)對東盟投資存在巨大潛力。

目前，國內(nèi)企業(yè)在東盟國家投資領(lǐng)域從加工、裝配和生產(chǎn)性的小型項目擴大到建筑、飯店、電氣、礦業(yè)和運輸?shù)刃袠I(yè)，投資形式從直接投資發(fā)展到技術(shù)投資、BOT等多種形式，為促進東盟國家經(jīng)濟發(fā)展、增加就業(yè)發(fā)揮了積極作用。目前，TCL、新希望等一批中國企業(yè)已經(jīng)在東盟國家投資設(shè)廠，并在當?shù)鼗菊痉€(wěn)腳跟，產(chǎn)品為當?shù)仄髽I(yè)和消費者接受。

海外承包工程新“金礦”

據(jù)統(tǒng)計，2009年我國企業(yè)在東盟國家新簽承包工程合同總金額168.8億美元，完成營業(yè)額109.2億美元，分別比上一年增長49.1％和28.8％。新加坡、印尼、越南、馬來西亞、柬埔寨和緬甸是中國在東盟國家開展承包工程的主要國家。

中國和東盟雙方在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)、制造業(yè)、加工業(yè)等多個領(lǐng)域正在商談或建設(shè)一批大型合作項目，中方金融機構(gòu)也為此提供了多種形式的融資便利。其中，馬來西亞檳城二橋項目已正式開工；東南亞跨度最大的跨海大橋一印尼泗馬大橋已于2009年6月建成通車；昆曼公路老撾段已于2008年3月通車，標志著昆曼公路全線貫通。中國企業(yè)承建的越南海防、廣寧、山洞、錦普等大型電站項目正在抓緊建設(shè)，近期將陸續(xù)建成。

2009年4月，中方宣布今后3～5年內(nèi)將向東盟國家提供150億美元的信貸，并決定設(shè)立總規(guī)模100億美元的“中國—東盟投資合作基金”，支持區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。此外，中國政府正在同有關(guān)東盟國家政府簽署擴大和深化雙邊經(jīng)貿(mào)合作的協(xié)定，建立雙邊經(jīng)貿(mào)合作的制度性安排，在平等互利基礎(chǔ)上確定重點合作項目和領(lǐng)域，指導(dǎo)雙方企業(yè)有序開展大型項目合作?，F(xiàn)在，中國已與越南、菲律賓、泰國、緬甸簽訂了《兩國政府關(guān)于擴大和深化雙邊經(jīng)貿(mào)合作的協(xié)定》，即將與越南、菲律賓簽署《兩國經(jīng)貿(mào)合作五年發(fā)展規(guī)劃》。預(yù)計，這些文件的簽署將進一步推動中國與有關(guān)東盟國家的經(jīng)貿(mào)合作進一步發(fā)展。

回眸東盟2009年總體形勢

在國際金融危機的負面影響下，2009年東盟國家經(jīng)濟發(fā)展仍面臨不少困難，但隨著全球經(jīng)濟出現(xiàn)回暖跡象和各國政府應(yīng)對成效逐步顯現(xiàn)，總體上與2008年相比呈好轉(zhuǎn)趨勢。主要有以下幾個特點：

(一)東盟各國政局基本穩(wěn)定。2009年馬來西亞政權(quán)平衡交接，印尼大選基本順利、菲律賓政局波瀾不驚，越、老、柬、文、新等國政權(quán)穩(wěn)定，政局平穩(wěn)，對各國經(jīng)濟復(fù)蘇和發(fā)展起到重要的穩(wěn)定和推動作用。但4月份泰國紅衫軍大鬧峰會和8月緬甸果敢沖突表明兩國局勢十分復(fù)雜，目前仍存在不確定因素。

(二)東盟經(jīng)濟觸底回升。東南亞各國政府積極應(yīng)對金融危機取得成效，下半年以來經(jīng)濟普遍向好，世界銀行、國際貨幣基金組織和亞洲開發(fā)銀行均提高了經(jīng)濟增長預(yù)測。其中，亞行12月份的最新預(yù)測顯示，東盟十國2009年總體經(jīng)濟將實現(xiàn)正增長，為0.6％，并預(yù)計2010年十國經(jīng)濟增長率將達4.5％。目前，東盟各國政策的主要著力點仍主要在促進出口、吸引投資、扶持中小企業(yè)、擴大就業(yè)等刺激經(jīng)濟政策方面。另—方面，越南為預(yù)防惡性通貨膨脹已率先采取加息政策，顯示經(jīng)濟已走出谷底。

(三)大國對本地區(qū)的主導(dǎo)權(quán)爭奪加劇。美國高調(diào)重返亞洲，與東盟各國舉行首次峰會，宣布參加跨太平洋經(jīng)濟合作伙伴協(xié)定談判；日本提出“東亞共同體”概念，并提出“亞洲經(jīng)濟規(guī)模翻番增長倡議”，對東盟等亞洲發(fā)展中國家推出700億美元資金計劃；韓國提出“新亞洲外交構(gòu)想”，將貿(mào)易投資、文化旅游、綠色增長設(shè)定為雙方合作的三大領(lǐng)域；澳、新與東盟簽署自貿(mào)區(qū)協(xié)議，主張東亞峰會超越“論壇”定位，在能源、金融等領(lǐng)域開展實質(zhì)性合作；印度與東盟簽署自貿(mào)區(qū)貨物貿(mào)易協(xié)議。

開拓東盟市場機遇與挑戰(zhàn)并行

(一)面臨的機遇

一是東盟國家經(jīng)濟長期前景看好，我在上述國家開展承包勞務(wù)業(yè)務(wù)潛力巨大。東南亞有豐富的油氣、礦產(chǎn)、木材、棕櫚油、海洋生物等戰(zhàn)略資源，又扼守海上運輸生命線，農(nóng)業(yè)用地約1.12億公頃，約占十國國土總面積25.8％。勞動力充足，24至54歲的勞動人口約2.4億，占5.7億總?cè)丝诘?2.5％。中產(chǎn)階級不斷擴大，市場潛力看好。這些都是我企業(yè)在東盟開拓市場的有利條件。

二是短期內(nèi)東盟各國紛紛推出擴張性財政政策和寬松的貨幣稅收政策，努力穩(wěn)定金融和資本市場，促進出口，限制進口，拉動內(nèi)需，增加就業(yè)，將減輕金融危機對實體經(jīng)濟的影響。主要措施有：1、加強市場監(jiān)管，穩(wěn)定資本市場，保持流動性。2、加大財政投入，刺激內(nèi)需，拉動經(jīng)濟增長。3、出臺優(yōu)惠政策，鼓勵出口，限制進口，推動出口市場多元化。4、改善投資環(huán)境，開放合作領(lǐng)域，努力吸引外資。5、加強勞工保護，審慎處理失業(yè)，強化社會保障。6、尋求國際支持，加強多雙邊合作，共同應(yīng)對金融危機。這些措施將為我企業(yè)進一步開拓市場提供新的機遇。

三是東盟國家一些工程項目融資困難為企業(yè)帶資承包提供了機遇。在當前形勢下，一些國家政府和項目業(yè)主認為中方有實力為其項目建設(shè)提供融資，中方企業(yè)具備較高技術(shù)水平和成熟的經(jīng)驗，希望與中國企業(yè)合作建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施項目，如柬埔寨希望我?guī)椭藿ü?、電網(wǎng)、農(nóng)田水利等大型基礎(chǔ)設(shè)施，為我企業(yè)提供了合作機遇。

(二)面臨的困難

1、東南亞國家復(fù)雜的政局影響了一些大項目合作。自2006年9月泰國政變以來，我在塔信時期商談的大型合作項目多數(shù)處于停滯狀態(tài)，清邁卷煙廠項目(投資額約4.2億美元)被宣布取消。受菲律賓國內(nèi)政局影響，中興通訊公司參與的政府寬帶網(wǎng)項目(合同額3.3億美元)被迫中止。我在菲律賓大型經(jīng)濟合作項目全面受阻，北鐵一期一段項目(合同額4.2億美元)一度停滯，目前雙方正在積極爭取早日開工。

2、海外人員、財產(chǎn)安全問題日益突出。隨著政治經(jīng)濟形勢日益復(fù)雜，一些東盟國家的社會矛盾逐步加劇，我企業(yè)在海外的人員財產(chǎn)面臨更大的安全壓力。2008年9月中旬，北京建工(馬來西亞)公司總經(jīng)理鄒曉東在當?shù)厥┕すさ赜鲆u身亡。11月中旬，中國東方電氣集團公司在印尼萬丹省的龍灣電站項目遭當?shù)卮迕駴_擊。近來，在東盟國家中資企業(yè)發(fā)生的人員傷亡事故和勞資關(guān)系緊張、工地材料遭劫等各類事件呈上升趨勢，為我企業(yè)在東盟實施“走出去”戰(zhàn)略帶來新的挑戰(zhàn)。

3、承包工程項目成本大幅變動不利于項目順利執(zhí)行。2008年，越南鋼材價格同比上漲90％，砂石上漲56％，水泥上漲38％，人工成本上漲27％，對我企業(yè)在建項目造成影響，特別是電站建設(shè)項目。哈電、上海電氣和四川東方等企業(yè)在越承建的錦普熱電廠一、二期工程(合同總額5.2億美元)、廣寧熱電面廠一、二期工程(合同總額8.7億美元)和海防熱電廠一、二期工程(合同總額9.2億美元)等項目，因人民幣升值、越幣貶值、原材料成本上漲等因素，平均每個項目成本增加數(shù)百萬美元。

開拓東盟市場建議

(一)充分享受中國東盟自貿(mào)區(qū)的優(yōu)惠政策，擴大進出口貿(mào)易規(guī)模。希望國內(nèi)企業(yè)利用自貿(mào)區(qū)建成的機遇，研究自貿(mào)區(qū)內(nèi)各國的法律法規(guī)、經(jīng)濟周期、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、市場規(guī)模、資源布局以及消費習慣，主動申領(lǐng)自貿(mào)區(qū)優(yōu)惠原產(chǎn)地證書，利用好關(guān)稅減免的優(yōu)惠政策。企業(yè)對自貿(mào)區(qū)政策落實過程中發(fā)現(xiàn)的問題，可及時向商務(wù)部提出反映，以便我們在對外工作中及時商談解決，最大限度地發(fā)揮自貿(mào)協(xié)定的積極作用。關(guān)于自貿(mào)區(qū)關(guān)稅稅率查詢、政策具體規(guī)定，可利用中國東盟自貿(mào)區(qū)官方網(wǎng)站查詢(fta.mofcom.gov.cn)。

(二)高度重視海外人員、財產(chǎn)和信息安全。目前，東盟國家社會政治經(jīng)濟仍有相當大的困難，其中一些矛盾可能進一步激化。中國企業(yè)在當?shù)亻_拓業(yè)務(wù)，應(yīng)對當?shù)卣?、?jīng)濟、民族和自然災(zāi)害增強敏感性，對周邊環(huán)境提高警惕，制訂應(yīng)急預(yù)案，避免陷入當?shù)孛芎图m紛。我應(yīng)牢固樹立“安全第一”的思想，在保證人員和財產(chǎn)安全的前提下鞏固現(xiàn)有業(yè)務(wù)和拓展新的業(yè)務(wù)。

(三)對在建的海外工程項目加強管理，確保順利實施。應(yīng)充分預(yù)計原材料、人工成本、匯率變動及各種政治社會因素等帶來的風險，進一步加強風險管理，充分利用好出口信用保險等手段，注意加快與委托方的結(jié)算進度，重點防范項目業(yè)主因資金短缺帶來的支付風險。

(四)加大市場調(diào)研和開拓力度，積極開拓新業(yè)務(wù)。東盟各國經(jīng)濟普遍進入恢復(fù)性增長階段，市場機遇增多。比如菲律賓雖然近年國際援助項目減少，但政府注重發(fā)展與農(nóng)業(yè)有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施項目，同時房地產(chǎn)、電力等私營領(lǐng)域發(fā)展較快，具備一定市場潛力。我們也可根據(jù)當?shù)卣?guī)定和業(yè)主要求，采用靈活手段提高項目中標率。例如，馬來西亞、越南等國規(guī)定，承包工程必須與當?shù)仄髽I(yè)組成聯(lián)合體才能中標。我可以加強同當?shù)胤职痰暮献?，提高項目中標率。對外國政府和業(yè)主提出融資要求的，我應(yīng)積極拓寬融資渠道，利用商業(yè)貸款、優(yōu)惠出口買方信貸、政府優(yōu)惠貸款等多種方式承攬項目。此外，還應(yīng)加強中資企業(yè)之間的溝通與合作，在重大項目上團結(jié)協(xié)作，避免惡性競爭，爭取互利共贏。