低價(jià)光電虛實(shí)

史無前例的太陽能發(fā)電超低上網(wǎng)價(jià)出現(xiàn)，真的意味著中國低成本光伏發(fā)電時(shí)代來臨?

《財(cái)經(jīng)》記者 李其諺 實(shí)習(xí)記者 馬靜嬰

最終，國內(nèi)最大光伏電站項(xiàng)目招標(biāo)沒有選擇0.69元/度這一最低報(bào)價(jià)，而是選擇了第二低報(bào)價(jià)。

“敦煌10兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目”(下稱敦煌項(xiàng)目)，從3月開標(biāo)到6月底最終確定招標(biāo)結(jié)果，由中廣核能源開發(fā)有限責(zé)任公司(下稱中廣核能源)、江蘇百世德太陽能高科技有限公司和比利時(shí)Enfinity公司聯(lián)合體報(bào)出的1.09元/度中標(biāo)價(jià)，比最低價(jià)高出0.40元/度。

這對于太陽能發(fā)電仍是一個(gè)“史無前例”的低價(jià)。此前，獲批的四個(gè)太陽能發(fā)電項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格均在4元/度。

至此，這場中國光伏產(chǎn)業(yè)中史無前例的“超低價(jià)”競標(biāo)塵埃落定，它引起的激蕩則久久未能散去。

“這個(gè)招標(biāo)的項(xiàng)目只是沖鋒號，隨后大部隊(duì)就上來了。”一位不愿具名的國家發(fā)改委官員告訴《財(cái)經(jīng)》記者。

不久前，國家發(fā)改委、國家能源局、國務(wù)院研究室等機(jī)構(gòu)，對多家光伏企業(yè)進(jìn)行了一輪密集調(diào)研。在此調(diào)研基礎(chǔ)上，國家發(fā)改委將一份發(fā)展中國光伏產(chǎn)業(yè)的方案上報(bào)國務(wù)院。如果方案順利獲批，下一批光伏發(fā)電項(xiàng)目有望在近期啟動。

“大部隊(duì)”就是這即將啟動的一批太陽能發(fā)電項(xiàng)目。按照國家發(fā)改委構(gòu)想，以1.09元/度低價(jià)作為標(biāo)桿，上馬一批太陽能發(fā)電項(xiàng)目，壓迫上游光伏企業(yè)進(jìn)一步降低原材料的價(jià)格，長遠(yuǎn)目標(biāo)是將太陽能發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)控制在1元/度以下，由此拉動行業(yè)發(fā)展。

這一思路有別于不少發(fā)達(dá)地區(qū)推行的以補(bǔ)貼推廣太陽能應(yīng)用的策略。“相對而言，通過市場競爭實(shí)現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對中國而言更為現(xiàn)實(shí)?！鄙鲜鰢野l(fā)改委官員告訴《財(cái)經(jīng)》記者。

招標(biāo)“跳樓價(jià)”

2008年12月，被稱為光伏并網(wǎng)發(fā)電“試驗(yàn)田”的敦煌項(xiàng)目開始招標(biāo)。

“光伏”即指太陽能發(fā)電，根據(jù)光生伏特效應(yīng)原理，利用太陽能電池(核心原料為多晶硅)將太陽能直接轉(zhuǎn)化為電能。與傳統(tǒng)化石能源相比，太陽能發(fā)電有低溫室氣體和污染物排放等優(yōu)點(diǎn)，只是成本高昂，在中國一直未能得到推廣。

敦煌項(xiàng)目總投資5億元，設(shè)計(jì)年均發(fā)電1637萬度，是目前國內(nèi)最大的光伏電站。根據(jù)國家能源局對“敦煌10兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目的復(fù)函”(下稱“復(fù)函”)，競標(biāo)勝出方需在18個(gè)月內(nèi)將此項(xiàng)目建成，同時(shí)擁有25年的特許經(jīng)營權(quán)。

這是迄今中國最大的光伏發(fā)電站示范項(xiàng)目，五大電力集團(tuán)和國內(nèi)主流光伏企業(yè)均參與了項(xiàng)目競標(biāo)。

發(fā)改委在“復(fù)函”中表示，“將以上網(wǎng)電價(jià)為主要評判標(biāo)準(zhǔn)，由上網(wǎng)電價(jià)最低者中標(biāo)建設(shè)”。業(yè)內(nèi)將此次招標(biāo)價(jià)格視為國內(nèi)后續(xù)并網(wǎng)光伏電站的參考基準(zhǔn)價(jià)。

今年3月，敦煌項(xiàng)目招標(biāo)開標(biāo)，結(jié)果令人大跌眼鏡。國投華靖電力控股股份有限公司(上海交易所代碼:600886，下稱國投電力)和英利綠色能源控股有限公司(紐約交易所代碼:YGE，下稱英利能源)組成的競標(biāo)聯(lián)合體，報(bào)出“跳樓價(jià)”——0.69元/度。

可與之進(jìn)行比較的是，中國火電上網(wǎng)電價(jià)約為0.30元/度-0.40元/度，風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)約為0.50元/度，此前獲批的四個(gè)并網(wǎng)光伏電站項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)均為4元/度。

中廣核能源聯(lián)合體競標(biāo)價(jià)格位居第二，為1.09元/度，比國投電力聯(lián)合體報(bào)價(jià)高出0.40元/度。大多數(shù)競標(biāo)者的競價(jià)更高，都在每度1元至2元之間。

國投電力一位內(nèi)部人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，對于在光伏領(lǐng)域不占優(yōu)勢的國投電力而言，價(jià)格是最大的競爭籌碼，0.69元/度基本是參照風(fēng)電價(jià)格投標(biāo)。此外，公司可以通過這一項(xiàng)目獲得市場和經(jīng)驗(yàn)。

英利集團(tuán)首席戰(zhàn)略官馬學(xué)祿對《財(cái)經(jīng)》記者表示，從光伏組件生產(chǎn)角度，公司完全可以以0.69元/度的價(jià)格做到“不賺不虧”。

這一低價(jià)曝出，在業(yè)內(nèi)猶如一石激起千層浪，反對者甚眾。由于這一價(jià)格很可能成為以后項(xiàng)目的標(biāo)桿電價(jià)，大多數(shù)人認(rèn)為將會對以后的競爭起到“壞的示范作用”，不利于產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。

國家發(fā)改委內(nèi)部對此存在意見分歧?！斑@一價(jià)格遠(yuǎn)比當(dāng)初預(yù)計(jì)的要低，”參與招標(biāo)工作的一位專家告訴《財(cái)經(jīng)》記者，“不過拿出這一項(xiàng)目招標(biāo)就是希望能通過市場發(fā)現(xiàn)價(jià)格。”

在反對的壓力下，國投電力聯(lián)合體6月上旬主動退出了競標(biāo)。在競標(biāo)之初，國家發(fā)改委參與招標(biāo)官員曾經(jīng)對競標(biāo)人提示過，“誰出價(jià)低就給誰”。

國投電力的退出令發(fā)改委也勿需食言。在此前后，國投電力獲得了另一個(gè)光伏發(fā)電項(xiàng)目，上網(wǎng)電價(jià)也是1.09元/度。

多晶硅泡沫破滅

相對而言，光伏企業(yè)對于太陽能發(fā)電的成本降低較為樂觀。今年4月，在中國(洛陽)太陽能光伏產(chǎn)業(yè)年會上，無錫尚德太陽能電力有限公司(紐約交易所代碼:STP)等13家光伏企業(yè)簽署《洛陽宣言》，宣布到2012年，將光伏上網(wǎng)電價(jià)控制在1元/度。馬學(xué)祿則表示，包括英利在內(nèi)的部分國內(nèi)企業(yè)，有望在2010年提前完成這一目標(biāo)。

業(yè)內(nèi)人士介紹，地面光伏發(fā)電站的成本組成大致可以分為光伏組件、逆變和輸配電、電站建設(shè)安裝、土地價(jià)格幾個(gè)部分。其中，光伏組件的成本占了主要部分，多晶硅是光伏組件的主要原材料，2008年10月前占光伏電池成本的70%左右。

中國作為光伏產(chǎn)品第一大生產(chǎn)國，一直面臨“兩頭在外”的局面:原料多晶硅主要依賴進(jìn)口，生產(chǎn)的光伏組件則有98%出口，正可謂“有產(chǎn)業(yè)、無市場”。2007年，全球多晶硅產(chǎn)量4.5萬噸，而同期需求量達(dá)到5.2萬噸，缺口達(dá)到7000噸。

多晶硅的價(jià)格呈現(xiàn)出令人瞠目結(jié)舌的急劇攀升:從2002年的10美元/公斤至20美元/公斤，到2007年末創(chuàng)出400美元/公斤的天價(jià);2008年，市場現(xiàn)貨價(jià)格一度高達(dá)450美元/公斤，即每噸45萬美元。

受此刺激，全球光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)瘋狂擴(kuò)張，中國亦不例外。根據(jù)國家發(fā)改委能源研究所的數(shù)據(jù)，到2008年，中國光伏產(chǎn)業(yè)擁有2吉瓦(1吉瓦=10億瓦)的產(chǎn)量和5吉瓦的產(chǎn)量，占到全球總產(chǎn)量的37%，成為全球最大光伏生產(chǎn)國。

與此同時(shí)，為掌握上游原料定價(jià)權(quán)，國內(nèi)企業(yè)開始主動進(jìn)入高純多晶硅生產(chǎn)。在2008年上半年最狂熱的時(shí)候，多家企業(yè)拋出了萬噸級的生產(chǎn)規(guī)劃。

根據(jù)長城證券的數(shù)據(jù)，當(dāng)年中國實(shí)際產(chǎn)量約4100噸，僅占全球產(chǎn)量的6.7%，投產(chǎn)多晶硅項(xiàng)目合計(jì)產(chǎn)能則高達(dá)約1.16萬噸，2009年隨著新增產(chǎn)能投產(chǎn)，產(chǎn)量可達(dá)2萬噸，可制造約2.5吉瓦的太陽能電池。

隨著2008年金融危機(jī)來臨，國外對光伏產(chǎn)品的需求大幅萎縮，大批訂單丟失，導(dǎo)致多晶硅的生產(chǎn)由供不應(yīng)求轉(zhuǎn)為供過于求。根據(jù)長城證券分析師周濤估計(jì)，2009年多晶硅全球需求量為5.57萬噸，供給量多達(dá)8.15萬噸，產(chǎn)能將大幅過剩。

多晶硅價(jià)格于是出現(xiàn)暴跌。從去年四季度開始，多晶硅價(jià)格出現(xiàn)過山車般的下滑，一路跌至100美元/公斤以下，下降超過80%。

隨著多晶硅成本下降，光伏組件價(jià)格也進(jìn)一步下跌。在敦煌項(xiàng)目招標(biāo)中報(bào)出“跳樓價(jià)”的英利能源一位高層透露，公司生產(chǎn)的光伏組件平均售價(jià)，由2008年一季度的4.11美元/瓦下降到四季度的3.19美元/瓦。

國家發(fā)改委能源研究所專家胡潤青認(rèn)為，多晶硅泡沫破裂，正好給國內(nèi)推廣光伏發(fā)電創(chuàng)造了機(jī)會，正是啟動國內(nèi)市場的好時(shí)機(jī)。她告訴《財(cái)經(jīng)》記者，多晶硅價(jià)格大幅下跌，導(dǎo)致光伏電站的安裝成本在最近三個(gè)季度內(nèi)大幅下降，這是一個(gè)降低太陽能發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)的絕佳機(jī)會。

“目前光伏產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，成本進(jìn)入快速下降通道，這也有利于政策扶持。” 胡潤青說。

馬學(xué)祿此前曾透露，用新工藝生產(chǎn)的高純多晶硅，成本將控制在24美元/公斤-28美元/公斤。這遠(yuǎn)低于目前約60美元/公斤多晶硅的現(xiàn)貨價(jià)格。

國際太陽能學(xué)會(ISES)副主席David Renné在6月中旬的“亞洲光伏峰會”表示，根據(jù)美國經(jīng)驗(yàn)，要達(dá)到電網(wǎng)平價(jià)，就要將光伏組件的價(jià)格降至1.25美元/瓦，系統(tǒng)價(jià)格大約是組件價(jià)格的2倍，目標(biāo)價(jià)格為3美元/瓦-4美元/瓦，目前的系統(tǒng)價(jià)格還需要下降一半。

靠補(bǔ)貼還是靠市場

在此背景下，中國電力企業(yè)聯(lián)合會(下稱中電聯(lián))一位專家認(rèn)為，敦煌項(xiàng)目招標(biāo)有望對光伏發(fā)電應(yīng)用起到“意想不到的推動”。

目前，各大電力集團(tuán)發(fā)展新能源重點(diǎn)依然是風(fēng)電，多數(shù)光伏項(xiàng)目不能普及，主要原因是成本偏高，“不具備經(jīng)濟(jì)性”。

“如果能將發(fā)電成本降低到1元/度以下，光伏產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)的發(fā)展將‘不可限量’。”上述中電聯(lián)專家說。

在敦煌項(xiàng)目基礎(chǔ)上，如果未來有更多太陽能發(fā)電項(xiàng)目上馬，有望給多晶硅產(chǎn)業(yè)帶來大批訂單，通過競爭促使多晶硅的成本進(jìn)一步降低。

但是，對于這一想法的可行性，仍然存在不確定性。確定了1.09元/度的上網(wǎng)電價(jià)后，太陽能發(fā)電仍然遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)發(fā)電，如何刺激發(fā)電企業(yè)和用戶的積極性?

由于光伏發(fā)電成本高昂，各國政府普遍對這一產(chǎn)業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼，這將耗費(fèi)大量財(cái)政收入。如德國和西班牙采用“固定上網(wǎng)電價(jià)”模式扶持太陽能發(fā)電:電網(wǎng)公司收購光伏發(fā)電的上網(wǎng)電量，收購所增加的費(fèi)用，電網(wǎng)公司將在全國消費(fèi)者中均攤。

6月下旬，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)最集中的江蘇省，首次宣布大規(guī)模對光伏發(fā)電進(jìn)行“固定電價(jià)”的政策支持。根據(jù)近日下發(fā)的《江蘇省光伏發(fā)電推進(jìn)意見》，江蘇將通過向電力用戶征收電價(jià)附加的形式，建立江蘇省光伏發(fā)電扶持專項(xiàng)資金，這一基金主要用于補(bǔ)貼省內(nèi)的光伏發(fā)電項(xiàng)目與脫硫燃煤機(jī)組項(xiàng)目。

“江蘇省的補(bǔ)貼方式和力度，都很難在全國范圍內(nèi)推廣?！币晃唤咏l(fā)改委的專家告訴《財(cái)經(jīng)》記者，“支持可再生能源的發(fā)展短期可以通過補(bǔ)貼實(shí)現(xiàn)，長期仍需通過市場競爭來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展?！?/p>

中國在今年年初推出了“太陽能屋頂計(jì)劃”，對符合條件的太陽能光電建筑應(yīng)用示范項(xiàng)目給予一定補(bǔ)貼。此外，中國還考慮計(jì)劃出臺《新能源產(chǎn)業(yè)振興發(fā)展規(guī)劃》和“金太陽工程”，進(jìn)一步扶持光伏應(yīng)用。

大幅度出臺補(bǔ)貼政策會給財(cái)政帶來一定壓力。國家發(fā)改委能源研究所專家胡潤青告訴《財(cái)經(jīng)》記者，決策者應(yīng)注意西班牙在這方面的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。2004年起，西班牙政府出臺大規(guī)模補(bǔ)貼政策，刺激國內(nèi)光伏市場發(fā)展。在政策的支持下，到2008年西班牙新增裝機(jī)容量達(dá)到2.5吉瓦，約占全球新增量的一半。

然而，2008年下半年金融風(fēng)暴來臨，西班牙政府不得不大幅削減補(bǔ)貼，導(dǎo)致該國2009年預(yù)計(jì)新增裝機(jī)容量縮減至0.5吉瓦，比去年減少達(dá)80%。胡潤青表示，從這一角度看，這樣起伏的政策，并不利于西班牙本國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！?/p>