下一場技術(shù)革命

在“永遠在線”的世界，互聯(lián)網(wǎng)將減少而不是增加傳統(tǒng)意義上的生產(chǎn)力。但是，大家可能都能從中得到滿足

又一場信息革命正在展開。也許在兩到三年內(nèi)，我們獲得和使用信息的方式將發(fā)生根本改變，這將給IT行業(yè)乃至廣義的經(jīng)濟帶來巨大影響。目前，個人電腦仍然占信息存儲和處理的主導(dǎo)地位，而在“新世界”里，數(shù)據(jù)處理和存儲可能都會被整合到網(wǎng)絡(luò)上。新的移動技術(shù)將允許用戶無論何時何地“永遠在線”，所有的知識都可于瞬間獲得。移動電話技術(shù)的發(fā)展，正在使這個“永遠在線”的世界成為可能。

“永遠在線”

關(guān)于上面描述的那個新世界即將到來的猜測，已經(jīng)存在了很長一段時間。這只是對未來的種種猜想中的一種。在最近一次訪問臺灣時，我參觀了幾個主要的IT公司，認識到那個描述中的世界正在以怎樣的高速轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實，也意識到了這種變化又是怎樣影響到了臺灣的IT企業(yè)。其中，最主要的影響是，個人電腦將失去其在IT領(lǐng)域的重要地位。由于在與個人電腦相關(guān)的制造行業(yè)上投放了重資，因此，這一變革對東亞經(jīng)濟體有著深遠的影響。

過去20年，臺灣經(jīng)濟發(fā)展在很大程度上得益于三個因素:(1)中國大陸的對外開放政策給制造商提供了廉價的勞動力;(2)由于美國大型零售商的崛起，使制造業(yè)外包逐漸成為趨勢，并由此形成了一個巨大的市場，以及(3)迅速崛起的個人電腦產(chǎn)業(yè)，為高科技公司提供了快速成長的空間。

臺灣之所以能夠充分受益于以上條件，除了具備出色的工廠管理經(jīng)驗，還因其同中國大陸及美國有著緊密的聯(lián)系。特別是，臺灣已經(jīng)成為中國大陸個人電腦供應(yīng)鏈中重要的一環(huán)。無論是組件、組裝，還是品牌，臺灣個人電腦產(chǎn)業(yè)已處于全球領(lǐng)先地位。這個行業(yè)在臺灣已經(jīng)屬于夕陽產(chǎn)業(yè)了。

在新的模式中，消費電子產(chǎn)品最重要的功能就是連接與互動。不管是現(xiàn)在還是未來，電腦只是眾多此類設(shè)備之一。與其他產(chǎn)品相比，電腦有兩大缺陷。首先，微軟和英特爾對于個人電腦的靈魂部分——也是其專利產(chǎn)品——要價頗高。所謂的“Wintel標準”，原本旨在增加下游產(chǎn)業(yè)的競爭程度，理應(yīng)導(dǎo)致個人電腦價格下降，銷量增加。但是，Wintel聯(lián)盟壟斷定價限制了個人電腦的價格。此外，個人電腦原本被設(shè)計為一個“自我承載裝置”，它所裝載的那些昂貴的功能，在基于網(wǎng)絡(luò)的世界里并無多大價值?？傊诰W(wǎng)遍世界的今天，個人電腦已不再顯得那么物有所值了。

個人電腦產(chǎn)業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷過了市場的演變。動態(tài)隨機存取存儲器(DRAM)產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷可怕的大出血。當DRAM芯片市場需求強勁的時候，許多工廠紛紛上馬，在東亞更是如此?，F(xiàn)在看來，其中大多數(shù)無法生存。一位業(yè)界資深人士告訴我，在臺灣，只有三個企業(yè)能夠存活下去。在過去十年里，筆記本電腦產(chǎn)業(yè)取得了快速的增長，這也似乎注定了這一行業(yè)將停滯發(fā)展甚至萎縮，而邊際利潤也將縮小到最微薄的水平。

臺灣正經(jīng)歷著一場痛苦的經(jīng)濟衰退。其一季度本地生產(chǎn)總值減少了10%以上。主要原因就是由于全球經(jīng)濟衰退引起的貿(mào)易崩潰。正如個人電腦產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，臺灣島內(nèi)也面臨著結(jié)構(gòu)性調(diào)整。在全球經(jīng)濟開始復(fù)蘇的時候，這一結(jié)構(gòu)調(diào)整拖緩了臺灣復(fù)蘇的腳步。此外，原始設(shè)備制造商(OEM)趨于飽和，這將極大地壓縮大多數(shù)在中國大陸設(shè)廠的臺灣廠商的利潤率。據(jù)我所知，智能手機制造行業(yè)中，只有有限幾個臺資廠商能夠盈利。由于缺乏與3G和4G標準有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)，連這些廠商的利潤前景也不那么光明。

臺灣經(jīng)濟很可能會停滯很長一段時間。結(jié)構(gòu)性問題將阻礙其出口。在內(nèi)地設(shè)廠的出口廠商的利潤將進一步縮小。盡管有些臺商由于中國大陸的旺盛需求而大獲成功，但是，這些廠商規(guī)模還是太小，不能單獨支撐臺灣經(jīng)濟。臺灣的家庭財富水平仍然很高，在可以預(yù)見的未來，還能夠維持原來的消費水平。但是，在過去的十年里，臺灣并沒有取得真正的發(fā)展。一直維持著人均1.5萬美元的生活水平?？磥?，在下一個十年中，臺灣的生活水平很難有太大改變。

其他一些因素也將限制中國大陸的出口反彈。大多數(shù)臺資工廠設(shè)在中國大陸。許多當?shù)仄髽I(yè)不是這些臺資工廠的供應(yīng)商，就是和他們爭奪出口市場的競爭對手。中國大陸一半左右的出口是與IT相關(guān)的產(chǎn)品。由于中國大陸是“世界的工廠”，其生產(chǎn)的硬件或者是軟件，以及所提供的服務(wù)具有的相對價值，對于中國大陸來說至為重要。現(xiàn)在看來，硬件的重要性正在逐步下降。許多仍然被標榜為“高科技”的產(chǎn)品正在商品化，并且不再增長。目前，中國大陸的政策仍在大力促進這些行業(yè)的發(fā)展，一些地方政府已經(jīng)為此一擲數(shù)十億美元。從經(jīng)濟發(fā)展的角度來說，這筆錢可以帶給這些夕陽產(chǎn)業(yè)的好處十分有限。

勝者為王

華為和中興通訊等網(wǎng)絡(luò)承建商，可以說是這次革命中的勝者。移動連接是促成“新世界”崛起的最重要的因素。在未來的幾年中，對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的需求將十分強勁。網(wǎng)絡(luò)運營商需要花費巨資升級其網(wǎng)絡(luò)，才能在爭取消費者的競爭中脫穎而出。

在這個“新世界”里，軟件公司可能不會有太大的賺頭。這是因為人們隨時隨地都可以通過計算機與網(wǎng)絡(luò)加以連接，消費者大可在線臨時租用軟件，而不需要去購買軟件再將其安裝在固定的個人或公司電腦中。這將大大提高軟件生產(chǎn)商之間的競爭，因為它減少了軟件廠商通過“鎖定效應(yīng)”獲得的市場影響力。當軟件費用不再成為固定成本，用戶就有了更多的動力在各種軟件中挑來挑去。正是由于這一原因，迄今為止，軟件生產(chǎn)仍具有較高的利潤率。但是，在正在崛起的“新世界”里，軟件生產(chǎn)商可能會發(fā)現(xiàn)，他們的利潤下降到了所有行業(yè)的平均水平。

舉個例子。微軟和甲骨文，在股票市場引導(dǎo)著大規(guī)模資本運作。但是，他們根本不是最具創(chuàng)新性或最優(yōu)質(zhì)的公司。消費者通常對他們的產(chǎn)品抱怨多多。盡管如此，他們還是賺取到了高額利潤。原因在于，消費者在這些公司生產(chǎn)的產(chǎn)品上，投入了巨大的固定成本，并且?guī)缀鯖]有任何要更換產(chǎn)品的想法。不過，在“新世界”里，消費者可能會對這些公司的商業(yè)模式產(chǎn)生質(zhì)疑。我猜想，在未來五年中，這些公司的市值將會大幅下降。

從理論上來說，最大的贏家應(yīng)該是網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商，如移動電話運營商。他們有最好的機會來控制用戶。但是，他們以后的日子也不太好過。以前，服務(wù)供應(yīng)商通過價格歧視，篩選高價值客戶，以最大限度地保證利潤。例如，盡管中國移動電話運營商擁有大量客戶，但只有那部分數(shù)量相對較少的商務(wù)客戶，為其創(chuàng)造了大部分利潤。但是，當語音、視頻和文字等服務(wù)融為一體后，通過價格歧視來篩選優(yōu)質(zhì)客戶就不再可能。服務(wù)供應(yīng)商能得到的，僅僅是從客戶那里收到的網(wǎng)絡(luò)租賃費罷了。

按理說，內(nèi)容提供商也應(yīng)該成為網(wǎng)絡(luò)世界的大贏家，因為他們擁有更大的市場，以及相對較少的銷售成本。但在這個“永遠在線”的世界里，他們已經(jīng)損失了很多，而且很可能會失去更多。關(guān)鍵的問題是，這些內(nèi)容提供商并不知道，他們需要為自己的產(chǎn)品做營銷。技術(shù)公司，如谷歌，正是利用了這一點。他們通過在搜索服務(wù)中為其客戶提供“內(nèi)容定位”而獲得大筆廣告收入。事實上，內(nèi)容提供商已經(jīng)開始潰敗。世界各地的報業(yè)公司都在苦苦掙扎。

在可預(yù)見的將來，紙質(zhì)的雜志和書籍也會消失。電子報的技術(shù)已經(jīng)非常發(fā)達了，完全能夠跟紙質(zhì)報紙的效果相媲美。但紙制的雜志和書籍轉(zhuǎn)變?yōu)殡娮映霭嫖锟刹荒敲慈菀住碗s志之所以存在，是因為固定的印刷成本是很高的。它們能夠在信息傳播時產(chǎn)生規(guī)模經(jīng)濟。而電子報幾乎可以達到零成本信息傳輸。至于“信息集中必然會產(chǎn)生巨大固定成本”的說詞根本就站不住腳。將來，人們不再需要從報紙、雜志和圖書出版商那些有固定成本的商家那里獲得信息了。

當然，上面所說的一切都在意味著，未來對于紙質(zhì)文件的需求終會一朝崩潰。這樣看來，在這個領(lǐng)域，任何投資都不是那么明智。

廢舊立新

另一個受到這場革命影響的是醫(yī)療保健行業(yè)。每年，醫(yī)療產(chǎn)生的費用超過國內(nèi)生產(chǎn)總值的十分之一。其影響很難評估。其規(guī)模和評估其效用的困難，反映了醫(yī)生和病人之間的信息不對稱。發(fā)達國家授予患者合法權(quán)利，可以對醫(yī)療保健機構(gòu)的治療提出事后起訴，由此來保護患者權(quán)益。不過，這一做法反過來又導(dǎo)致醫(yī)療機構(gòu)過度治療，為的是避免不良的法律后果。

“永遠在線”的世界將大大降低病人和醫(yī)生間的信息不對稱，使得患者能夠立刻了解專業(yè)醫(yī)護人員的治療意見及處方。這也使得市場雙方都變得更有效率?；颊卟辉傩枰獙︶t(yī)生此前的行為提出起訴，同時減少了醫(yī)保費用和治療總量。

知識世界平面化的趨勢，深刻影響著社會的組織和管理模式。人類社會是由掌控信息、并有能力處理這些信息的精英階層控制的。收集、放大信息，處理和傳播信息都需要支付高昂的成本。精英的存在反映了信息處理也需要有規(guī)模經(jīng)濟，這給了那些恰巧掌握這些信息的人以優(yōu)勢和特權(quán)。這種優(yōu)勢往往會世襲，并導(dǎo)致形成永久的統(tǒng)治階級。過去的一個世紀里，獲取信息所需成本的下降，已經(jīng)導(dǎo)致社會劇烈變化。最終信息成本接近于零，將加速這個趨勢的到來。

“熊彼特創(chuàng)造性毀滅”(Schumpeterian creative destruction)就是一個典型的例子，說明信息革命是怎樣摧毀企業(yè)的。新技術(shù)總是在產(chǎn)業(yè)落伍的時候顯示出重要作用。雖然整體來講技術(shù)提高了效率，但因為產(chǎn)業(yè)失敗造成的失業(yè)，可能使經(jīng)濟疲軟持續(xù)較長一段時間。然而，讓各國政府停止采用新技術(shù)將是錯誤的。失業(yè)工人可以靠賺取加班費找到新生計。對那些從事過時產(chǎn)業(yè)的企業(yè)主來說，新技術(shù)將是十足的災(zāi)難。因為他們的股本可能只值廢品價了。

舊的企業(yè)被摧毀，新的問題將會出現(xiàn)?；ヂ?lián)網(wǎng)不僅是一種工具，它已形成了自己的世界。當人有足夠的食物和舒適的住所的時候，所有其他活動都變成了娛樂活動，或賺取金錢以購買娛樂活動。最便宜的娛樂活動就是大家互相取樂。這很有可能發(fā)生。YouTube、Twitter、Facebook等，都是供人們自娛自樂或娛樂他人的平臺。我們可以努力工作，賺取足夠的錢購買奔馳車。駕駛它將給人以特定的滿足感?；蛘?，我們可以花時間在網(wǎng)絡(luò)上免費找樂子。因此，也許真沒有必要努力工作了。我懷疑，在“永遠在線”的世界，互聯(lián)網(wǎng)將減少而不是增加傳統(tǒng)意義上生產(chǎn)力。但是，大家可能都能從中得到滿足?！?/p>

作者為《財經(jīng)》雜志特約經(jīng)濟學(xué)家、玫瑰石顧問公司董事