鐵礦石談判暴露市場(chǎng)亂象

中國(guó)鋼企要想在未來(lái)的鐵礦石談判中取得主動(dòng)權(quán)，還需要一個(gè)很長(zhǎng)的過(guò)程

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)羅冰生7月31日表示，整頓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易秩序，要嚴(yán)格實(shí)行進(jìn)口鐵礦石的代理制。按照國(guó)際鐵礦石的談判慣例，由供需雙方談判確定的價(jià)格要作為全國(guó)的統(tǒng)一價(jià)格，鋼鐵企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)都要積極執(zhí)行，由代理商收取一定的代理費(fèi)，避免人為炒作。

5月26日力拓和新日鐵達(dá)成32.95%的全球鐵礦石首發(fā)價(jià)以來(lái)，鐵礦石談判進(jìn)入艱難的博弈過(guò)程。雖然中鋼協(xié)數(shù)次發(fā)表聲明堅(jiān)持40%的降幅，但是隨著“力拓間諜案”的發(fā)生，鐵礦石談判進(jìn)展撲朔迷離。

按照傳統(tǒng)慣例，6月30日是本年度鐵礦石談判的截止日期，但當(dāng)日中鋼協(xié)和澳洲礦企并沒(méi)有達(dá)成任何協(xié)議。7月1日，力拓接受媒體采訪時(shí)稱，中鋼協(xié)和澳洲之間的談判還在進(jìn)行中。然而截止到7月20日，最終的談判結(jié)果并未出來(lái)，談判再次生變。這就意味著傳統(tǒng)的鐵礦石談判機(jī)制被徹底顛覆。

“間諜門”事件曝光

在鐵礦石談判懸而未定的關(guān)鍵時(shí)刻，7月5日有消息稱，力拓上海公司四名員工被上海相關(guān)機(jī)構(gòu)拘留。

7月7日，力拓回應(yīng)媒體證實(shí)，該四名員工已被拘留，并接受問(wèn)詢，但公司不清楚拘留原因。被帶走的四人中，包括力拓中國(guó)區(qū)哈默斯利鐵礦業(yè)務(wù)總經(jīng)理、澳籍人士胡士泰。胡本人為力拓鐵礦石談判組成員。

7月9日，上海市國(guó)家安全局正式發(fā)布新聞，確認(rèn)力拓公司駐上海辦事處胡士泰等四人因涉嫌竊取中國(guó)國(guó)家機(jī)密被捕。

據(jù)了解，此次涉嫌泄密的內(nèi)容與正在進(jìn)行的鐵礦石談判密切相關(guān)，包括“鐵礦石談判組內(nèi)部會(huì)議紀(jì)要”、“鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)資料和數(shù)據(jù)”等鋼鐵企業(yè)內(nèi)部資料。這些資料一旦泄露給談判對(duì)手，也就等于將中方的談判底線和國(guó)內(nèi)鋼企的實(shí)際狀況和盤托出，對(duì)中方造成的被動(dòng)沖擊可想而知。

2003年中國(guó)參與鐵礦石談判以來(lái)，歷年均以失利告終，尤其以2005年和2008年為甚。2005年鐵礦石上漲幅度高達(dá)71.3%，同年下半年鋼材價(jià)格大幅下跌，給國(guó)內(nèi)鋼企造成慘重?fù)p失;2008年鐵礦石漲幅更是離譜，最高漲幅高達(dá)96.5%，下半年金融危機(jī)爆發(fā)，鋼材價(jià)格跌幅超過(guò)40%，四季度鋼鐵全行業(yè)虧損476億元。

對(duì)于鋼鐵企業(yè)來(lái)說(shuō)，原料庫(kù)存的周轉(zhuǎn)天數(shù)、噸鋼單位毛利、進(jìn)口礦的平均成本、生鐵的單位消耗等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，企業(yè)的生產(chǎn)安排、采購(gòu)計(jì)劃、煉鋼配比等均屬于企業(yè)機(jī)密信息，一旦被對(duì)手獲得，對(duì)方很容易了解國(guó)內(nèi)鋼企的成本承受能力、政策發(fā)展動(dòng)向和對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依賴程度，對(duì)于中方的談判極為不利。

力拓得不償失

“間諜門”事件也給力拓公司帶來(lái)巨大損失。截至7月17日，力拓澳大利亞和英國(guó)公司的股價(jià)，分別從高點(diǎn)的77澳元/股和31.18英鎊/股，下跌到如今的52澳元/股和20.8英鎊/股，跌幅均超過(guò)30%。其中英國(guó)公司市值如果按配股前的總股本計(jì)算，比起峰值時(shí)的414億英鎊縮水了30%，商譽(yù)直接損失超過(guò)1000億元。

去年力拓公司從中國(guó)市場(chǎng)鐵礦石銷售中獲得超過(guò)600億元的收益，并巧妙地利用中鋁注資收購(gòu)化解了一場(chǎng)債務(wù)危機(jī)，實(shí)現(xiàn)了超過(guò)3021億元的市值收益。力拓增資再次從中鋁獲得102億元的現(xiàn)金，力拓通過(guò)中國(guó)市場(chǎng)獲益已經(jīng)近4000億元。然而，力拓依然不滿足于從中國(guó)獲取的收益，先過(guò)河拆橋，單方面撕毀與中鋁的合約，后大搞間諜活動(dòng)，破壞中國(guó)鋼鐵企業(yè)的鐵礦石談判。

“間諜門”事件曝光后，國(guó)內(nèi)多家鋼廠站出來(lái)澄清，鞍鋼、本鋼、寶鋼、濟(jì)鋼等，紛紛澄清自己公司的談判人員跟力拓沒(méi)有任何的瓜葛，以劃清界線。

然而事件的影響還在繼續(xù)。美國(guó)彭博新聞社援引《澳大利亞金融評(píng)論報(bào)》的報(bào)道說(shuō)，力拓間諜案發(fā)生后，中鋼協(xié)停止了同力拓的談判，轉(zhuǎn)而同全球最大的鐵礦石生產(chǎn)商巴西淡水河谷公司舉行價(jià)格談判。

另有消息稱，近來(lái)從澳大利亞運(yùn)送鐵礦石至中國(guó)的船只數(shù)量驟減，而從另一個(gè)鐵礦石出口大國(guó)巴西的船運(yùn)訂單則暴增，印度的現(xiàn)貨價(jià)格也大漲。但隨后，力拓和必和必拓駁斥了“力拓案導(dǎo)致鐵礦石輸往中國(guó)中斷”的說(shuō)法。

藍(lán)格鋼鐵信息研究中心李釗表示，從巴西淡水河谷進(jìn)口鐵礦石的價(jià)格要比從澳大利亞進(jìn)口高一些，平均每噸高20美元，主要是路途遠(yuǎn)、運(yùn)費(fèi)高。海運(yùn)距離的差異，使巴西礦相對(duì)澳礦不占優(yōu)勢(shì)，繼而增加我國(guó)鋼鐵的生產(chǎn)成本。盡管5月份我國(guó)鋼鐵全行業(yè)扭虧為盈，國(guó)內(nèi)89家大中型鋼廠實(shí)現(xiàn)贏利12.62億元，但接受日韓與礦山已達(dá)成的降幅，下半年鋼鐵業(yè)很可能再次陷入全行業(yè)虧損。

下游代理商呈觀望態(tài)勢(shì)

近日出臺(tái)的粗鋼產(chǎn)量再次刷新了歷史紀(jì)錄。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，上半年我國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別為25880萬(wàn)噸、26658萬(wàn)噸和31648萬(wàn)噸，分別增長(zhǎng)5.6%、1.2%和5.7%。以此推算，6月份全國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)4942.5萬(wàn)噸，日均產(chǎn)量為164.8萬(wàn)噸，環(huán)比5月份增加9.9%，同比增幅則為6%。無(wú)論是總量還是日均產(chǎn)量，均創(chuàng)下歷史新高。

粗鋼產(chǎn)量刷新歷史紀(jì)錄這件事情表明了一個(gè)問(wèn)題，國(guó)家在金融危機(jī)中采取的一些刺激需求的政策，確實(shí)是非常有效果的。粗鋼產(chǎn)量的增加，導(dǎo)致鐵礦石的需求量上漲，鐵礦石價(jià)格很難降下來(lái)。

進(jìn)入7月份，由于受寶鋼等鋼企不斷上調(diào)鋼材出廠價(jià)格的影響，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格仍然呈現(xiàn)集體上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，鐵礦石價(jià)格也在不斷上漲中。盡管如此，李釗認(rèn)為，目前鋼材需求旺盛主要是由國(guó)家投資帶動(dòng)的，如修橋、修路，還有四川災(zāi)區(qū)重建等，全是大的工程，這些對(duì)鋼材的需求拉動(dòng)很大。但社會(huì)投資對(duì)鋼材的需求要差一些。

目前流通市場(chǎng)的很多貿(mào)易商，包括中小鋼企都表示，現(xiàn)在的市場(chǎng)需求比較差。主要原因是社會(huì)資本投入少，房地產(chǎn)市場(chǎng)還不好，從房地產(chǎn)新開發(fā)面積來(lái)看，市場(chǎng)仍不容樂(lè)觀。

北京首鋼新鋼聯(lián)科貿(mào)易有限公司經(jīng)理孫鵬飛表示，現(xiàn)在下游的代理商都在持觀望態(tài)度。他們不敢輕易增加庫(kù)存量，目前市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)比較大，一些鋼材一天一個(gè)價(jià)格。主要原因還是因?yàn)槟壳拌F礦石的價(jià)格還沒(méi)有下來(lái)，下游供應(yīng)商也在觀望上游以及市場(chǎng)的需求情況。

從被動(dòng)到主動(dòng)

中國(guó)鋼企要想在未來(lái)的鐵礦石談判中取得主動(dòng)權(quán)，還需要一個(gè)很長(zhǎng)的過(guò)程。據(jù)了解，目前日本海外權(quán)益鐵礦占進(jìn)口鐵礦57.20%，達(dá)7012.9萬(wàn)噸，成為控制鐵礦價(jià)格走勢(shì)的重要力量，澳洲24個(gè)主要鐵礦商中，幾乎全部有日資參股，并在8大礦商中享有相當(dāng)份額的股權(quán)。而中國(guó)目前的權(quán)益礦僅占進(jìn)口鐵礦石的18%。不過(guò)，今年2月起，中國(guó)鋼鐵企業(yè)和貿(mào)易企業(yè)加大了對(duì)海外權(quán)益礦的投資力度，以目前的進(jìn)展速度，到2010年中國(guó)海外權(quán)益礦資源量將由目前的8000萬(wàn)噸提高到1億噸，但與日本等對(duì)上游資源的控制力度相比，仍有很大差距。

有關(guān)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國(guó)在海外鐵礦利用方面需要走多元化發(fā)展之路，要積極參與合資開礦、收購(gòu)、控股、參股海外鐵礦石企業(yè)，逐步達(dá)到對(duì)上游資源的控制目的，為中國(guó)鋼鐵企業(yè)獲取穩(wěn)定的原料來(lái)源，提供更多的保障，以打破國(guó)際鐵礦石巨頭對(duì)我國(guó)鐵礦石供應(yīng)的壟斷局面。這樣才能提升中國(guó)在國(guó)際鐵礦石談判和貿(mào)易中的話語(yǔ)權(quán)。