立足現(xiàn)狀展望來全球服務外包市場發(fā)展報告

受到全球金融危機影響，2009年上半年全球服務外包市場比前一年略有萎縮。但亞太市場服務外包市場表現(xiàn)良好，發(fā)展迅速，甚至抵消了歐洲、中東和非洲市場的下降。中國服務外包市場受多方利好消息影響，其進一步發(fā)展的優(yōu)勢十分明顯，但也存在一些需要解決的問題。

全球服務外包發(fā)展現(xiàn)狀

2009年上半年全球服務外包市場發(fā)展速度較2008 年有所下降。與2008年上半年相比，2009年上半年全球外包總合同額下降了22%。從全球最大的采購數(shù)據(jù)和咨詢公司TPI日前發(fā)布的2009年上半年的全球市場數(shù)據(jù)顯示，盡管接包企業(yè)可以靠節(jié)省開支和提高效率來緩和經(jīng)濟危機對自己帶來的影響，但整個接包市場還是繼續(xù)受到不景氣的宏觀經(jīng)濟狀況的制約。

與采購活動規(guī)模創(chuàng)紀錄的2008年前六個月相比， 2009年上半年的合同數(shù)量、合同總價值、年均合同額分別減少了11%、22%及28%。誘發(fā)這些數(shù)據(jù)下滑的因素是歐洲巨額交易量及全球業(yè)務流程外包開銷的減少。

從全球BPO(業(yè)務流程外包)發(fā)包市場的地區(qū)分布來看:2009年北美的BPO市場占主導地位;英國的一些公司在采用BPO方面有較快的發(fā)展;亞太地區(qū)作為新興的 BPO市場增長最快，這一地區(qū)的BPO已經(jīng)逐步從業(yè)務流程的離散部分轉(zhuǎn)向全面業(yè)務流程服務，一些公司的業(yè)務流程管理水平已經(jīng)接近美國和西歐的跨國公司。2009年上半年，全球服務外包發(fā)包市場還將主要集中在北美、西歐、日本，這三個地區(qū)轉(zhuǎn)移的服務外包總量約占全球的 95%左右。

美國是世界上最大的軟件生產(chǎn)國和出口國，已經(jīng)形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，成為國際軟件產(chǎn)業(yè)的主要源頭。美國有8萬多個軟件公司，軟件產(chǎn)業(yè)年增長率為18%。美國軟件公司占據(jù)了世界2/3以上的軟件市場，軟件服務發(fā)包市場規(guī)模占據(jù)了全球市場的64%左右。

當前全球服務外包市場的特點

(一)BPO業(yè)務迅速減少，ITO業(yè)務支撐整個市場發(fā)展

在金融危機的嚴冬之下，全球BPO業(yè)務下降了47%，且覆蓋各個地區(qū)。不過，信息技術(shù)外包(ITO)依然發(fā)展穩(wěn)定。該外包細分市場在2009年上半年的合同總額與2007 年上半年相當，比2008年下半年增長了1倍。無論是合同總價值還是合同數(shù)目都是有史以來第二好的半年(2008 年上半年最好)。信息技術(shù)外包市場受益于網(wǎng)絡服務的強大實力。在美洲和亞太地區(qū)，此類服務占了今年以來所進行的巨額交易和巨額業(yè)務關(guān)系的50%。2009年上半年，美洲信息技術(shù)外包市場上完成的合同總值同比上升了6%。

(二)越來越多的行業(yè)運用服務外包降低成本

2009年上半年，許多行業(yè)都縮減了自己的外包業(yè)務，其中包括受金融沖擊最大的銀行業(yè)，銀行業(yè)自2008 年爆發(fā)金融危機之后就開始大幅度地減少了外包活動。同時石油和天然氣、食品飲料及耐用消費品等行業(yè)也在 2009年縮減了外包規(guī)模。然而，多元化金融、交通運輸、零售和電信部門卻越來越多的在全球范圍內(nèi)開展外包活動。例如，2009年上半年，由交通運輸企業(yè)簽署的外包合同就達到26個(買家主要來自歐洲、中東和非洲地區(qū))，同比增長了44%。在電信業(yè)，盡管簽署的合同數(shù)量沒有大的變化，合同總值及年均合同金額均比去年同期翻了一番。這四個部門簽署的合同數(shù)量和合同總值在整個外包市場中所占的份額分別為37%和47%。

( 三 )亞太地區(qū)服務外包發(fā)展迅速

TPI第二季度指數(shù)顯示了各個地區(qū)之間的巨大差異。歐洲、中東和非洲地區(qū)的外包市場只獲得了總值為88億美元的53個合同，拖累了整個外包市場。這兩個數(shù)據(jù)均為該地區(qū)過去10個季度以來的最低值。不過，亞太市場的突出表現(xiàn)抵消了歐洲、中東和非洲市場的萎縮。2009年上半年亞太市場服務外包市場表現(xiàn)良好，尤其是2009年第二季度，是亞太市場有史以來表現(xiàn)最好的季度，獲得的合同總值同比增長了200%。非同尋常的是，今年以來全球進行的8個巨額交易和15個巨額業(yè)務關(guān)系亞太地區(qū)就分別占了2個和6個。

世界服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展預測

(一)全球服務外包已見底反彈，但短期內(nèi)增速依然不會太快

通過今年上半年的發(fā)展狀況看，第二季度全球外包合同總值增長5%，尤其是亞太地區(qū)增長更是迅速，這說明很有可能全球服務外包的低谷已經(jīng)過去。對于受本次金融危機沖擊較大發(fā)展嚴重受阻的BPO 業(yè)務，研究機構(gòu)IDC預測，隨著全球經(jīng)濟的復蘇，企業(yè)經(jīng)營逐漸呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象，BPO的業(yè)務也將與傳統(tǒng)“升降和移動”的模型背離，并將在2010 年顯現(xiàn)增長的態(tài)勢。但根據(jù)TPI的預測，盡管在進入第三季度之前全球外包出現(xiàn)了一些亮點和回升的跡象， 2009年下半年對于外包市場來說依然充滿挑戰(zhàn)。估計2009年全年簽署的外包合同數(shù)量和合同額很難能夠達到2008年的水平。然而，外包潛在的投資回報是不會改變的。成功的外包交易可以為買家創(chuàng)造巨額的價值。

(二)長 期 內(nèi) 服 務 外 包 潛力 依然巨大

服務外包已成為當今世界全球新一輪產(chǎn)業(yè)革命和轉(zhuǎn)移中不可逆轉(zhuǎn)的必然趨勢。縱觀2009年全球服務外包的宏觀狀況，分析全球服務外包發(fā)展的相關(guān)因素，展望2009-2012年，全球服務外包的市場前景和各方發(fā)展趨勢如下:預計2009年全球 IT服務外包市場規(guī)模將達到4322億美元;預計2009年全球BPO市場規(guī)模將達到1720億美元。近幾年歐洲服務外包市場飛速發(fā)展，預計到2010年歐洲發(fā)包市場規(guī)模將上升到120.3億美元，年平均增長率達到10%。

服務外包在中國

當前，許多跨國公司出于降低成本、增強競爭力的考慮，正在向中國轉(zhuǎn)移相關(guān)服務產(chǎn)業(yè)，中國服務外包作為發(fā)展外向型經(jīng)濟的支持面臨良好的發(fā)展機遇。面對這一大好形勢，中國商務部規(guī)劃了中國服務外包的發(fā)展前景。根據(jù)規(guī)劃，在“十一五”(2006-2010 年)規(guī)劃期間，中國將在全國建成10 個具有一定國際競爭力的服務外包基地城市，推動100家世界著名跨國公司將其一定規(guī)模的服務外包業(yè)務轉(zhuǎn)移到中國，培育1000家取得國際資質(zhì)的大中型服務外包企業(yè)，實現(xiàn) 2010年服務外包出口額在2005年的基礎(chǔ)上翻兩番。

(一)中國服務外包發(fā)展現(xiàn)狀

2009年上半年中國服務外包取得較快發(fā)展。2009 年1-6月，全國新增服務外包企業(yè)1406家，新增從業(yè)人員 29.7萬人(其中新增大學畢業(yè)生占80.4%);承接服務外包合同執(zhí)行金額32.9億美元(國際服務外包占77.8%)，同比增長42.4%。截至2009年6月，中國服務外包企業(yè)共6673 家，從業(yè)人員121.5萬人(其中大學以上學歷98.9萬人，占 81.3%);累計承接服務外包合同執(zhí)行金額142.4億美元 (國際服務外包占94.9%)。

盡管如此，中國在接受跨國公司外包業(yè)務方面處于初級階段，所占市場份額很小，中國目前承接的國際外包業(yè)務為20億美元，僅占約5%的市場份額，離印度還有不小的差距。但中國發(fā)展服務外包的潛力很大，正在日益成為跨國公司外包目的地。據(jù)統(tǒng)計，印度服務外包產(chǎn)業(yè)高度依賴美國市場，但國際金融危機在短期內(nèi)對印度服務外包的發(fā)展產(chǎn)生較大的負面影響。中國服務外包市場相對多元化。歐美等國基于政治、安全、成本等方面的考慮，為了平衡風險，正在增加對中國的外包，減少對印度的依賴。

(二)中國服務外包發(fā)展的前景與規(guī)模預測

中國發(fā)展服務外包的優(yōu)勢十分明顯。首先，中國政府大力支持服務外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為了支持中國服務外包的進一步發(fā)展，商務部首先啟動了“千百十工程”，從2006年開始，商務部、信息產(chǎn)業(yè)部和科技部先后聯(lián)合公布了兩批共11個城市為服務外包示范基地城市。其次，中國有大批受過高等教育的勞動力隊伍。很多勞動力在計算機和數(shù)學方面接受過良好教育。他們守紀律、好培訓，能勝任此類工作。而且，中國知識型勞動力成本相對較低。外包業(yè)務需要數(shù)以百萬計的低成本勞動力，而中國正好擁有這樣的勞動力，目前這種競爭優(yōu)勢還在有增無減。再次，除了勞動力成本低之外，中國基礎(chǔ)設施優(yōu)越、加上跨國公司需要分散風險，中國就成為許多跨國大公司拓展外包業(yè)務的首選地。

中國外包協(xié)會預測，到2010年中國離岸外包市場有望翻倍達到56億美元，而整體外包收益則有望達到280億美元。Gartner認為，中國的離岸外包業(yè)務中比重很大的IT 外包業(yè)，在2009-2013年間的增長速度有望達到年均30%，而世界其他地區(qū)的發(fā)展速度同期只為19%。

IDC根據(jù)中國外包業(yè)的發(fā)展速度預測，中國的大連、上海與北京將成為全球十大外包城市。到2011年，上海有可能挑戰(zhàn)印度班加魯爾世界第一外包城市的地位，而大連與北京將成為世界前5的外包城市。有研究雜志對美國400家公司機構(gòu)的對外發(fā)包情況做過調(diào)查，發(fā)現(xiàn)在研發(fā)外包方面，18%的公司選擇中國企業(yè)，17%的公司選擇印度企業(yè)。

( 三 )中國發(fā)展服務外包遇到的問題

與此同時，專家也分析說，中國目前發(fā)展外包市場也面臨這瓶頸的制約:第一是中國員工的語言能力。盡管不少人能夠閱讀英文，但口語和寫作能力相對較弱。這是工作順利開展的一大障礙，因為服務業(yè)需要與海外辦事處保持經(jīng)常性的溝通。第二是職業(yè)培訓比較缺乏。據(jù)外商反映，中國工程和計算機專業(yè)畢業(yè)生理論基礎(chǔ)比歐洲學生扎實，但需加強應用理論解決實際問題的能力。一些學生在校學習期間沒有注重學術(shù)與商業(yè)界的聯(lián)系。而在歐洲和印度工程類學位則需要有工作經(jīng)驗。

(四)中國加快服務外包發(fā)展的措施建議

我國服務外包尚處于起步階段，總體規(guī)模還很小，但發(fā)展的潛力巨大，優(yōu)勢明顯。從人力資源看， 2005年全國科學家和工程師超過 250萬人。全國每年畢業(yè)的大學生、研究生在400萬人以上;從市場看，跨國公司制造業(yè)繼續(xù)向我國轉(zhuǎn)移，為我國承接與之配套的生產(chǎn)性服務外包業(yè)務提供了市場。國內(nèi)市場需求旺盛，將繼續(xù)吸引外資企業(yè)在華承接服務外包業(yè)務。我國企業(yè)對于開拓國際市場、創(chuàng)建國際品牌的需求增加，也將吸引跨國公司將現(xiàn)代服務業(yè)向我國轉(zhuǎn)移;從政策環(huán)境看，我國初步形成了良好的外商投資環(huán)境，很多地方政府出臺了相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持政策，建立了較完整的支持服務體系;從基礎(chǔ)設施看，我國交通、電力、通信網(wǎng)絡等基礎(chǔ)設施建設的加強，為承接國際服務外包提供了較好的硬件條件。但仍有以下方面需要進一步努力:

第一，加快對高端人才的培養(yǎng)與吸引，促進企業(yè)國際化。目前制約國內(nèi)企業(yè)發(fā)展的一個主要因素是高級人才缺乏，有實力的企業(yè)可借海外企業(yè)的裁員契機引進高級人才。一方面，企業(yè)在全球經(jīng)濟危機的時代可廉價快速獲得海外高端人才，尤其是懂技術(shù)、外語好、又熟悉海外市場的海歸人員。人才的數(shù)量和質(zhì)量決定著一個企業(yè)接單的數(shù)量和接單的層次以及自主研發(fā)的能力和成功率。

第二，可選擇時機購買海外企業(yè)。從印度的發(fā)展路徑來看，其產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的歷史就是其外包產(chǎn)業(yè)海外并購的歷史。金融危機使歐美國家資產(chǎn)價格大幅度縮水，可通過并購重組資產(chǎn)和業(yè)務，將海外業(yè)務轉(zhuǎn)移到國內(nèi)，加速外包的發(fā)展。

第三，地方政府應展開錯位競爭，根據(jù)自身產(chǎn)業(yè)特點與優(yōu)勢承接外包業(yè)務。對于新型服務外包，各地應努力通過區(qū)域性的合作形成產(chǎn)業(yè)集聚、產(chǎn)業(yè)集群，打造區(qū)域品牌。第四，由于印度的服務外包業(yè)務90%以上來自歐美，在此次金融希機下，印度外包業(yè)所受的沖擊要遠大于中國。中國可以借此機會鞏固在日、韓市場的同時，盡力挖掘歐洲、東南亞市場的業(yè)務量，縮小與印度的差距。

(本文根據(jù)亞太總裁協(xié)會(APCEO)與專業(yè)外包機構(gòu)國際外包中心(IOC)聯(lián)合發(fā)布的《2008全球服務外包發(fā)展報告》、《2009上半年全球服務外包發(fā)展報告》等文章編輯整理而成。報告撰寫人:鄭雄偉亞太總裁協(xié)會全球執(zhí)行主席、著名國際經(jīng)濟學家)