區(qū)域保險差異及協(xié)同發(fā)展研究

摘要：本文通過實證分析得出東、中、西部保險在區(qū)域保費收入、保險密度、保險深度、區(qū)域保費增長數(shù)量及速度、保費收入的GDP彈性、潛在保源轉(zhuǎn)化率上有較大差距，而在保險結(jié)構(gòu)、保險經(jīng)營、保險法律、保險監(jiān)管等方面呈現(xiàn)出趨同性，沒有多大的差別和明顯的區(qū)域保險特色。因此，應(yīng)從區(qū)域保險實際出發(fā)，充分發(fā)揮東部保險的帶動和輻射作用，制定中、西部保險發(fā)展的差異化挾持政策，實施區(qū)域保險經(jīng)營行為差異化，以促進(jìn)區(qū)域保險協(xié)同發(fā)展。

關(guān)鍵詞：區(qū)域保險；區(qū)域差異；協(xié)同發(fā)展

中圖分類號：F842.7

文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

文章編號：1003-7217(2009)03-0035-05

一、問題的提出及區(qū)域保險差異文獻(xiàn)綜述

目前，研究我國保險業(yè)發(fā)展的文獻(xiàn)資料有很多，但對保險市場區(qū)域差異的理論和實證研究還十分有限。從理論上講，中國是一個發(fā)展中多民族大國，不同的社會、經(jīng)濟、人文、地理環(huán)境等因素決定了不同區(qū)域政治、經(jīng)濟、文化、科技發(fā)展水平必然存在差異，作為現(xiàn)代金融三大支柱之一的保險業(yè)，在諸要素的影響下，也必然存在區(qū)域間的差異。自1980～2007年，我國保險市場在整體上以年均33.1％的速度增長，但發(fā)展并不均衡。2007年，保費收入、保險密度和保險深度最高的5個省份的指標(biāo)均值分別為最低的5個省份均值的26.95倍、13.03倍和2.55倍。通過對我國東、中、西三大經(jīng)濟區(qū)域保險差異的分析，揭示區(qū)域保險協(xié)同發(fā)展路徑。

區(qū)域保險差異是指在區(qū)域保險發(fā)展過程中，由于內(nèi)外部保險發(fā)展條件共同作用而形成的在某時點和空間上區(qū)域保險發(fā)展水平、保險發(fā)展進(jìn)程、保險結(jié)構(gòu)、保險經(jīng)營管理、保險法律制度及保險監(jiān)管等方面的差距和差別。區(qū)域保險發(fā)展過程中可以采用保險發(fā)展水平指標(biāo)、保險發(fā)展進(jìn)程指標(biāo)、保險結(jié)構(gòu)性指標(biāo)等來分析區(qū)域保險差異情況。其中，保險發(fā)展水平指標(biāo)主要包括區(qū)域保費收入、保險深度、保險密度、保險公司數(shù)量及分布密度等；保險發(fā)展進(jìn)程指標(biāo)主要包括區(qū)域保費增長數(shù)量及速度，保費收入的GDP彈性、潛在保源轉(zhuǎn)化率；保險結(jié)構(gòu)性指標(biāo)主要包括區(qū)域產(chǎn)、壽險比例，區(qū)域財產(chǎn)保險和人身保險業(yè)務(wù)構(gòu)成比例、保險公司組織形式結(jié)構(gòu)等。

我國保險市場發(fā)展過程中呈現(xiàn)出的區(qū)域差異性在學(xué)術(shù)界越來越受到關(guān)注，一些學(xué)者通過保險市場的一些重要量化指標(biāo)來說明我國保險市場區(qū)域發(fā)展不平衡，發(fā)展水平呈東、中、西梯度分布結(jié)構(gòu)和特點。楚天驕、田霖、張偉等根據(jù)保費收入、保險深度和保險密度這三個指標(biāo)的有關(guān)數(shù)據(jù)顯示我國保險市場的發(fā)展表現(xiàn)為東西梯度，東部地區(qū)發(fā)達(dá)，中西部地區(qū)落后。另外，黃薇指出保險市場主體、保險產(chǎn)品的種類等指標(biāo)也都表現(xiàn)為東部地區(qū)較高、中西部較低的規(guī)律。朱俊生分析了保險業(yè)區(qū)域發(fā)展不平衡的影響及其應(yīng)對措施，對我國保險市場區(qū)域差異問題的現(xiàn)狀、原因、解決途徑進(jìn)行了論述。陳華指出環(huán)境因素、市場供給因素和市場需求因素是影響我國區(qū)域保險業(yè)發(fā)展的三大因素，而居民可支配收入、城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額、國民生產(chǎn)總值、社會保障福利費與保費收入具有因果關(guān)系?？傊?，我國區(qū)域保險發(fā)展中存在差異，以下主要從內(nèi)部相關(guān)衡量指標(biāo)對區(qū)域保險差異作實證分析。

二、區(qū)域保險差異的實證分析

(一)東、中、西部地區(qū)保險發(fā)展水平差異分析

2003～2007年東、中、西部地區(qū)保險發(fā)展水平的保費收入、保險深度、保險密度各項指標(biāo)值見表1～表3。從表中可看出東、中、西部三大經(jīng)濟區(qū)域保險發(fā)展水平呈現(xiàn)出明顯的東高西低的梯度性差異，中、西部地區(qū)保險發(fā)展水平與東部地區(qū)存在巨大差距。2007年，東部地區(qū)保費收入分別比中、西部地區(qū)高出2853.5億元和3151.6億元，分別是中、西部地區(qū)的2.92倍和3.65倍；從保險密度來看，東部地區(qū)分別比中、西部地區(qū)高出446.2元和449.1元；在保險深度上，東部地區(qū)分別比中、西部地區(qū)高出0.09和0.04個百分點。

(二)東、中、西部地區(qū)保險發(fā)展進(jìn)程差異分析

1 保費增長數(shù)量及增長速度。表4列舉了2003～2007年東、中、西部地區(qū)保費增長數(shù)量及增長速度的各項指標(biāo)值。2007年東、中、西部保費增長數(shù)量分別是819.6億元、284.6億元、272.7億元，保費增長數(shù)量是東部高于中部，中部高于西部，呈現(xiàn)出明顯的東高西低的梯度分布，其中東部地區(qū)保費增長量占全國保費增長總額的59.53％，分別是中、西地區(qū)保費增長量的2.87倍和3.01倍。在保費增長速度上，東、中、西部分別是23.3％、23.7％和29.8％，西部地區(qū)保費增長速度快于東部和西部，分別高出6.5和6.1個百分點。

2 保費收入GDP彈性系數(shù)。表5列舉了2003～2007年東、中、西部地區(qū)保費收入GDP彈性系數(shù)指標(biāo)值。2007年東、中、西部地區(qū)保費收入GDP彈性系數(shù)分別為0.75、1.20、1.48，區(qū)域之間存在一定的差距，但保費收入GDP彈性系數(shù)普遍不高。中、西部地區(qū)保費收入GDP彈性大，且都大于1，說明中、西部地區(qū)保險發(fā)展水平和與自身經(jīng)濟發(fā)展水平相適應(yīng)的潛在保險規(guī)模之間的差距小。該區(qū)域內(nèi)保險增長速度快于其經(jīng)濟增長速度，同時，該區(qū)域在

全國的保險地位高于其經(jīng)濟地位；東部地區(qū)保費收入GDP彈性小，說明該地區(qū)保險發(fā)展水平和與自身經(jīng)濟發(fā)展水平相適應(yīng)的潛在保險規(guī)模之間的差距大，應(yīng)進(jìn)一步開發(fā)潛在保險資源。

3 潛在保源轉(zhuǎn)化率。表6列舉了2003～2007年東、中、西部地區(qū)潛在保源轉(zhuǎn)化率指標(biāo)值。2007年東、中、西部地區(qū)的潛在保源轉(zhuǎn)化率分別為1.57％、2.12％和1.91％。與發(fā)達(dá)國家相比差距很大，均處于較低水平回。三地區(qū)之間存在一定的差距，中部最高、西部次之，東部最低。中部地區(qū)潛在保源轉(zhuǎn)化率高于東、西部地區(qū)，說明其潛在保源轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實保險需要的程度高于東、西部地區(qū)；東部地區(qū)潛在保源轉(zhuǎn)化率低，則說明該地區(qū)保險發(fā)展實際水平與自身潛在保險需求程度之間還有一定的差距，可進(jìn)一步將潛在保源轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實保險需求。

(三)東、中、西部地區(qū)保險結(jié)構(gòu)差異分析

1 區(qū)域產(chǎn)壽險結(jié)構(gòu)。2006～2007年東、中、西部產(chǎn)、壽險結(jié)構(gòu)情況見表7。從表中可看出2007年東、中、西部地區(qū)產(chǎn)、壽險保費的比例分別為28，72：71.18、23.74：76.26、22.98：70.02，東、中、西部地區(qū)均呈現(xiàn)出一種壽險業(yè)務(wù)比例過高的產(chǎn)、壽業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不協(xié)調(diào)狀態(tài)。而且，東、中、西部地區(qū)產(chǎn)、壽險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)相似，各地區(qū)沒有呈現(xiàn)出應(yīng)有的與本地區(qū)保險發(fā)展程度相適應(yīng)的區(qū)域產(chǎn)、壽險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)特征，東、中、西部產(chǎn)壽險結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出一定的共性。

2 區(qū)域保險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。在三區(qū)域產(chǎn)險產(chǎn)品市場上，機動車輛保險的保費收入比例最高，2007年東、中、西部地區(qū)分別為67.06％、73.74％、72.61％；同期企業(yè)財產(chǎn)保險的保費收入比例分別為12.79％、12.14％、12.81％，責(zé)任、信用、農(nóng)業(yè)保險的比例均較低，分別為4.58％、3.08％、4.80％，貨物運輸保險的比例分別為5.07％、2.98％、3.35％?？梢?，東、中、西部地區(qū)產(chǎn)險的險種結(jié)構(gòu)比例大體一致。在壽險產(chǎn)品市場上，新型壽險產(chǎn)品的比例分別為53.88％、60.52％、48.08％；傳統(tǒng)壽險產(chǎn)品的比例分別為26.43％、24.52％、30.67％，健康險產(chǎn)品的比例分別為7.93％、5.40％、8.77％，意外傷害險產(chǎn)品的比例分別為3.41％、3.14％、5.56％，三地區(qū)壽險險種的結(jié)構(gòu)比例也沒有明顯的差別。因此。從保險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，東、中、西部區(qū)域保險呈現(xiàn)出保險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的相似性。

3 區(qū)域保險公司組織結(jié)構(gòu)。從目前我國保險公司的組織結(jié)構(gòu)看，東、中、西部地區(qū)的保險公司基本是以股份制形式為主，總體而言各區(qū)域保險經(jīng)營主體組織結(jié)構(gòu)單一，東、中、西部保險公司組織形式及其結(jié)構(gòu)模式?jīng)]有多大差別。

4 區(qū)域保險市場結(jié)構(gòu)。2007年我國東、中、西部地區(qū)的絕對保險市場集中度(CR4)分別為72.85％、86.84％和84.59％，按照美國產(chǎn)業(yè)組織學(xué)家貝恩依據(jù)市場集中度進(jìn)行劃分的市場結(jié)構(gòu)類型來看，三地區(qū)均屬于寡頭壟斷市場。保險市場結(jié)構(gòu)具有趨同性。

(四)東、中、西部區(qū)域保險其它方面差異分析

區(qū)域保險差異除了保險發(fā)展水平差異、保險發(fā)展進(jìn)程差異和保險結(jié)構(gòu)差異外，還包括東、中、西部區(qū)域間在保險經(jīng)營管理、保險營銷、保險法律制度和保險監(jiān)管等方面的差異。但從我國保險業(yè)發(fā)展的實際情況看，由于主要險種的開發(fā)、匯率的制訂、資金的運用都由總公司集中統(tǒng)一管理，因此，各區(qū)域保險經(jīng)營主體在保險經(jīng)營管理、保險營銷模式上沒有多大差別。同時，保險法律法規(guī)由國家統(tǒng)一制訂，保險業(yè)經(jīng)營由中國保監(jiān)會統(tǒng)一監(jiān)管，東、中、西部保險監(jiān)管模式基本相同，因此，保險法律制度和保險監(jiān)管具有同質(zhì)性，三大區(qū)域保險沒有差異性。

三、區(qū)域保險差異原因及協(xié)同發(fā)展的對策

(一)區(qū)域保險差異原因

通過以上實證分析可以看出，目前我國區(qū)域保險發(fā)展水平指標(biāo)中區(qū)域保費增長數(shù)量及速度、保費收入的GDP彈性、潛在保源轉(zhuǎn)化率等呈現(xiàn)出較大的差異，而東、中、西部區(qū)域間在保險結(jié)構(gòu)、保險經(jīng)營、保險法律、保險監(jiān)管等方面呈現(xiàn)出同質(zhì)性，沒有與各自保險市場需求相適應(yīng)的區(qū)域保險特色。這是因為區(qū)域間保險發(fā)展實踐的趨同性與各區(qū)域保險客觀需求的差別性之間的矛盾是造成區(qū)域保險差異內(nèi)在的和根本的原因。區(qū)域間保險發(fā)展不平衡問題是在長期的區(qū)域保險發(fā)展過程中由影響區(qū)域保險的內(nèi)、外部條件共同作用的結(jié)果。中國現(xiàn)有的經(jīng)濟發(fā)展水平低、人口素質(zhì)不高、社會家庭觀念強及風(fēng)險意識、保險意識淡薄等現(xiàn)實限制了區(qū)域保險的發(fā)展，并在一定程度上決定了區(qū)域保險發(fā)展不可能達(dá)到很高的水平。而比較之下，東部地區(qū)在經(jīng)濟、人口、社會等方面的優(yōu)勢決定了其保險發(fā)展水平必然要高于中、西部地區(qū)。因此，現(xiàn)有的區(qū)域保險外部條件及東、中、西部之間保險發(fā)展外部條件的差異性構(gòu)成了現(xiàn)行區(qū)域保險發(fā)展水平低及區(qū)域保險差距大的客觀基礎(chǔ)。

(二)區(qū)域保險協(xié)同發(fā)展對策

1 充分發(fā)揮東部保險的帶動和輻射作用，推動中、西部保險發(fā)展。在東、中、西部地區(qū)區(qū)域保險發(fā)展過程中，東部地區(qū)可以將先進(jìn)的保險技術(shù)、經(jīng)營理念和市場經(jīng)驗等傳遞給中、西部地區(qū)，帶動其保險的發(fā)展；可以效仿政府倡導(dǎo)的先進(jìn)地區(qū)和落后地區(qū)之間的對口扶貧做法，指定沿海地區(qū)保險公司對口支援西部保險發(fā)展，直接對西部地區(qū)的保險發(fā)展給予技術(shù)和人才等方面的支持，以推動西部保險發(fā)展。在東部地區(qū)的帶動下，將中、西部一些發(fā)展較快的城市和地區(qū)營造成保險增長極，通過內(nèi)外部增長極的共同作用，進(jìn)一步加快中、西部保險發(fā)展，使中、西部地區(qū)的區(qū)域保費收入、保險密度、保險深度、區(qū)域保費增長數(shù)量及速度、保費收入的GDP彈性，潛在保源轉(zhuǎn)化率等與東部地區(qū)的差距逐漸縮小。

2 制定中、西部保險發(fā)展的差異化扶持政策。第一實行差異化的區(qū)域保險稅收和匯率政策。首先。對東、中、西部不同地區(qū)的保險經(jīng)營者實行差異稅率，例如對在中、西部地區(qū)開展保險業(yè)務(wù)的保險公司給予適當(dāng)優(yōu)惠的稅收政策，以鼓勵保險資源向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，增加中、西部保險市場主體的數(shù)量。在我國保險業(yè)對外全面開放的過程中，應(yīng)通過采取一定的優(yōu)惠政策，降低中、西部地區(qū)保險市場進(jìn)入門檻、減免稅收等，以吸引更多的外資保險公司到中、西部地區(qū)開展業(yè)務(wù)，促進(jìn)中、西部保險業(yè)的發(fā)展。其次，實行差異化的匯率政策，即建立東、中、西部區(qū)域保險費率制度，在厘定保險費率時要充分考慮區(qū)域保險標(biāo)的的風(fēng)險水平、保險賠付率，費用率等方面的差異，從而使區(qū)域內(nèi)同一險種的費率水平大體相同，而不同地區(qū)同一險種的費率則具有一定程度的差異性。第二，推行差異化的區(qū)域保險監(jiān)管政策。首先推行區(qū)域保險監(jiān)管層次多樣化、差異化，即對區(qū)域保險市場實行混合監(jiān)管，建立一個由國家監(jiān)管、行業(yè)自律和社會監(jiān)督等組成的多層次保險監(jiān)管體系，其中，以國家監(jiān)管為主導(dǎo)，行業(yè)自律為輔助，社會監(jiān)督為補充，從而既發(fā)揮了保監(jiān)會及各地保監(jiān)局在區(qū)域保險監(jiān)管中的主導(dǎo)作用，又可借助保險行業(yè)協(xié)會和社會各界的力量來強化保險監(jiān)管的效果。其次，推行區(qū)域保險監(jiān)管程度差異化。東部保險市場相對較發(fā)達(dá)，保險市場體系和機制也相對完善，應(yīng)放松對市場主體經(jīng)營行為的監(jiān)管，但對該區(qū)域內(nèi)保險公司的資金運用、財務(wù)監(jiān)管則應(yīng)加強。而中、西部保險市場的壟斷程度高于東部，因而對中、西部保險市場上保險公司主體的經(jīng)營行為就要從嚴(yán)從緊監(jiān)管。

3 實施區(qū)域保險經(jīng)營行為差異化。首先實施區(qū)域保險產(chǎn)品差異化。例如在壽險中，東、中、西部各區(qū)域?qū)鹘y(tǒng)險、分紅險、投資險選擇上，東部地區(qū)的投資型產(chǎn)品比例可以適當(dāng)高于中、西部地區(qū)，而中、西部傳統(tǒng)險可高于東部地區(qū)；在產(chǎn)險中，東部地區(qū)責(zé)任保險和信用保險的比例應(yīng)高于中西部地區(qū)，而中西部地區(qū)農(nóng)業(yè)保險的比例則應(yīng)比東部地區(qū)高。其次實施區(qū)域保險產(chǎn)品銷售模式差異化。東部地區(qū)保險中介市場較發(fā)達(dá)，因此應(yīng)加快由以保險營銷員和兼業(yè)代理為主渠道的銷售模式向以保險代理公司和保險經(jīng)紀(jì)公司為主渠道的專業(yè)代理模式的轉(zhuǎn)化，可積極開拓網(wǎng)上直銷、電話直銷等新型營銷模式；中、西部地區(qū)可在繼續(xù)充分發(fā)揮保險營銷員和兼業(yè)保險代理主渠道作用的基礎(chǔ)上，加快培育保險專業(yè)代理和保險經(jīng)紀(jì)中介市場，增加保險中介機構(gòu)的數(shù)量。