中國區(qū)域工業(yè)競爭力研究

牟　靜

摘要：文章從工業(yè)投入水平、工業(yè)產(chǎn)出增長能力、技術競爭能力、市場競爭能力、可持續(xù)性能力等五方面構建了區(qū)域工業(yè)競爭力綜合評價的指標體系，并利用因子分析法給出權重，據(jù)此對當前我國各地區(qū)的工業(yè)競爭力狀況進行了初步評價，并用聚類分析結果進行了驗證，與其他學者的研究成果進行了對比，為各省市工業(yè)發(fā)展提供了依據(jù)。

關鍵詞：區(qū)域工業(yè)產(chǎn)業(yè)競爭力指標體系因子分析聚類分析

中圖分類號：F207文獻標識碼：A

文章編號：1004-4914(2009)05-064-03

經(jīng)濟全球化浪潮勢不可擋，它已成為每一個國家經(jīng)濟發(fā)展不能回避的歷史潮流。區(qū)域之間的經(jīng)濟競爭將集中表現(xiàn)為各區(qū)域之間的產(chǎn)業(yè)競爭，區(qū)域產(chǎn)業(yè)的競爭力將成為決定區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的最重要的因素。如何科學評價區(qū)域產(chǎn)業(yè)的競爭力，準確把握區(qū)域產(chǎn)業(yè)在國內市場或區(qū)際市場上的優(yōu)勢地位、狀態(tài)及程度等，已經(jīng)成為所在區(qū)域政府制定區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展和貿易政策，對區(qū)域經(jīng)濟進行必要干預和調控的基本依據(jù)。因此，區(qū)域產(chǎn)業(yè)競爭力的評價問題是區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展理論研究的重要方面，也是有待深入探討的一個新領域。

一、研究綜述

目前國外競爭力的研究已經(jīng)達到了較高水平，從研究內容來看，既有對競爭力概念、來源、影響因素、形成機制和發(fā)展階段的理論研究，又有對產(chǎn)業(yè)競爭力的實證研究；從研究方法來看，既有一般定性的描述和邏輯推理，又有各種競爭力評價指標體系和評價模型的運用；從研究范圍看，既有針對宏觀層面上的對國家(區(qū)域)、產(chǎn)業(yè)競爭力的研究。又有較為微觀的企業(yè)競爭力的研究。國內外對區(qū)域產(chǎn)業(yè)競爭力分析與研究尚未形成統(tǒng)一的模型方法，但有一點是明確的，即在評價區(qū)域產(chǎn)業(yè)競爭力時。應該采用定性與定量相結合的方法。目前，常用的定性分析方法有SWOT分析法等，常用的定量方法則包括計量經(jīng)濟研究方法、單項指標評價法、綜合評價法。國外學者對于產(chǎn)業(yè)競爭力的研究多采用計量分析和綜合評價法。

我國對區(qū)域產(chǎn)業(yè)競爭力的研究起步較晚，開始于20世紀90年代中期以后，主要是借鑒波特的競爭優(yōu)勢理論、國際貿易、區(qū)域經(jīng)濟、經(jīng)濟地理學的理論對我國的區(qū)域產(chǎn)業(yè)競爭力進行實證研究。現(xiàn)有的研究主要集一中在以下幾個方面：對地區(qū)整體產(chǎn)業(yè)競爭力的評價；對地區(qū)內的具體產(chǎn)業(yè)競爭力的評價；對技術創(chuàng)新與地區(qū)產(chǎn)業(yè)競爭力的研究；對外商直接投資與地區(qū)產(chǎn)業(yè)競爭力的研究；對地區(qū)內產(chǎn)業(yè)組織競爭力的研究；對制度創(chuàng)新與地區(qū)產(chǎn)業(yè)競爭力的研究等。

在研究方法方面，國內學者大多采用構建產(chǎn)業(yè)競爭力評價指標體系進行實證研究，如陳紅兒等(2003)從產(chǎn)業(yè)投入、產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出、技術水平、市場績效、可持續(xù)發(fā)展五方面考慮，建立了包含15個指標的指標體系，并以此對浙江省的區(qū)域產(chǎn)業(yè)競爭力進行了實證研究。賈若祥(2003)從競爭實力、競爭潛力、適應能力三方面設計了包含13個指標的指標體系。并以此對濟南和青島的產(chǎn)業(yè)競爭力進行了比較。仇方道(2003)從產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平、產(chǎn)業(yè)增長能力、管理創(chuàng)新能力、技術競爭能力、市場競爭能力、可持續(xù)性能力等六方面構建了區(qū)域產(chǎn)業(yè)競爭力綜合評價的指標體系，采用均方差權數(shù)決策分析方法，對徐州市產(chǎn)業(yè)競爭力做了實證研究。樊銳等(2005)從產(chǎn)業(yè)現(xiàn)實競爭力、潛在競爭力、環(huán)境競爭力等三方面建立了區(qū)域產(chǎn)業(yè)競爭力評價指標體系，運用層次分析法評價模型對山東省現(xiàn)有工業(yè)行業(yè)進行了實證研究。喻榮春等(2005)從基礎條件競爭力、競爭實力、競爭潛力以及環(huán)境競爭力四個要素方面，建立了區(qū)域產(chǎn)業(yè)競爭力評價指標體系。千慶蘭等(2006)從規(guī)模、市場、效率、成長、結構和創(chuàng)新6方面選取11個指標構建我國地區(qū)制造業(yè)競爭力評價指標體系。

具體到區(qū)域工業(yè)競爭力研究，王秉安(2001)提出了區(qū)域工業(yè)結構競爭力模型的構造思路，從地區(qū)工業(yè)結構的角度來分析衡量區(qū)域工業(yè)競爭力。不過這一模型很不完善，僅僅是指出與競爭力相關的一些因素，至于它們之間的相互關系，特別是究竟哪些因素真正對競爭力起決定性作用和影響機制如何還有待進一步研究。武義青等(2002)@是采用市場占有率和全要素生產(chǎn)率兩個指標的乘積來衡量地區(qū)工業(yè)競爭力。但僅僅采用市場占有率和全要素生產(chǎn)率指標并不能全面反映一個地區(qū)工業(yè)競爭力的總體情況，比如區(qū)域內工業(yè)的盈利能力和工業(yè)結構對競爭力的影響就完全被忽略了。魏后凱等(2002)認為工業(yè)競爭力是由市場影響力、工業(yè)增長力、資源配置力、結構轉換力和工業(yè)創(chuàng)新力有機構成的綜合體，并據(jù)此設計了地區(qū)工業(yè)競爭力的綜合指標體系。

對產(chǎn)業(yè)競爭辦影響因素認識的多樣性，使得學術界至今尚未形成統(tǒng)一的區(qū)域產(chǎn)業(yè)競爭力評價模型。目前我國已有的地區(qū)產(chǎn)業(yè)競爭力評價指標選擇的隨意性較大，經(jīng)濟意義也不甚明確。指標體系或是照搬國家競爭力的評價方法；或是計算方法過于煩瑣，選擇指標過多；或是指標單一，難以全面反映地區(qū)產(chǎn)業(yè)競爭力的實際情況。因此，從地區(qū)特點出發(fā)。構筑一個全新的地區(qū)產(chǎn)業(yè)競爭力評價指標體系，就顯得十分重要而迫切。文章將設置工業(yè)競爭力評價指標體系和權重，采用因子分析法對我國工業(yè)競爭力進行綜合評價。

二、我國區(qū)域工業(yè)競爭力指標體系的建立

目前國內學者根據(jù)對產(chǎn)業(yè)競爭力影響因素的認識，建立了多種指標體系，本文綜合考慮已有的研究，根據(jù)指標體系設計的科學性、全面性、簡潔性、可比性、可操作性、動態(tài)性等，從工業(yè)投入水平、工業(yè)產(chǎn)出增長能力、技術競爭能力、市場競爭能力、可持續(xù)性能力等五方面構建了如表l的區(qū)域工業(yè)競爭力綜合評價的指標體系。

工業(yè)產(chǎn)業(yè)投入是決定區(qū)域工業(yè)競爭力的重要物質基礎，表l主要從投入的資本、勞動等要素的數(shù)量與質量方面考察工業(yè)的競爭力，主要指標包括工業(yè)人均裝配率指數(shù)、工業(yè)平均規(guī)模指數(shù)、工業(yè)產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資力度，三者都是正指標，指標值越大，工業(yè)競爭力越強。

工業(yè)產(chǎn)出增長能力反映了地工業(yè)產(chǎn)出的效率，包括工業(yè)全員勞動生產(chǎn)率指數(shù)、工業(yè)增加值率指數(shù)，工業(yè)資金利稅率指數(shù)、工業(yè)百元固定資產(chǎn)原價實現(xiàn)利稅指數(shù)、工業(yè)流動資產(chǎn)周轉速度指數(shù)，五個指標都是正指標。

工業(yè)技術水平及進展情況是決定工業(yè)技術創(chuàng)新和應變能力的重要基礎，本文選用了工業(yè)固定資產(chǎn)新度系數(shù)、工業(yè)工程技術人員相對比重兩個指標。

作為競爭力的集中體現(xiàn)，工業(yè)品的市場狀況直接決定了區(qū)域工業(yè)未來的競爭能力，本文用區(qū)域工業(yè)市場占有率、對外依存度兩指標表示。其中，前者是正指標，后者是逆指標。

產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到國家政策的影響，我國的產(chǎn)業(yè)政策也將可持續(xù)發(fā)展、循環(huán)經(jīng)濟提到了重要地位。可持續(xù)發(fā)展能力綜合衡量了產(chǎn)業(yè)長期、核心的競爭力，包括工業(yè)能源消耗強度指數(shù)、工業(yè)單位產(chǎn)出三廢排放量指數(shù)、工業(yè)三廢綜合利用產(chǎn)品產(chǎn)值率指數(shù)，前兩者是逆指標，后者是正指標。

三、我國地區(qū)工業(yè)競爭力實證分析

本文的指標體系主要基于仇方道(2003)的產(chǎn)業(yè)競爭力指標體系，但仇并沒有運用該指標體系分析區(qū)域工業(yè)競爭力，目前與工業(yè)競爭力評價

緊密相關的、權威的研究只有魏后凱等(2002)基于市場影響力、工業(yè)增長力、資源配置力、結構轉換力和工業(yè)創(chuàng)新力的指標體系，對全國區(qū)域工業(yè)競爭力的研究。因此，本文將基于上文建立的指標體系，搜集全國各省市2006的數(shù)據(jù)，對各省市工業(yè)競爭力進行評價，并結合已有的研究探討我國工業(yè)競爭力的動態(tài)變遷。

1定量分析方法的選用。對于多指標的綜合評價因子權重的確定方法，既可以采用主觀權重法、層次分析法、主成分分析法、因子分析法來確定權重，也可以采用等權重處理的方法。其中，應用最為廣泛的是層次分析法，但是層次分析法需要先構造判斷矩陣，根據(jù)判斷矩陣確定各指標的權重，最終計算綜合得分。由于判斷矩陣本身并不精確，又帶有很大的主觀性，還需要進行專家調查，因此，本文選用因子分析法客觀確定權重。

因子分析是一種多元統(tǒng)計方法，主要用來濃縮數(shù)據(jù)，即采用較少的概括性的因子來反映原本眾多觀測所代表的信息。具體來說，就是首先研究相關矩陣內部的依賴關系，把一些具有復雜關系的變量歸納為少數(shù)幾個因子，取其中特征值大于1的因子，當這些因子的累計貢獻率達到一定的百分比時，就能夠說明這些主要因子能夠集中反映研究問題的大部分信息，而一些瑣碎的信息就可以摒棄掉，通過觀察主要信息抓住問題的關鍵所在。本文采用因子分析對省市工業(yè)競爭力進行比較研究的步驟主要為以下幾步：

(1)搜集數(shù)據(jù)。本文選取了2006年我國各省市的指標體系中的變量觀測值，對此觀測值進行矩陣排列，建立了15列30行的數(shù)據(jù)矩陣。本文所有的數(shù)據(jù)均來源于《中國統(tǒng)計年鑒2007》中各地區(qū)全部國有及規(guī)模以上非國有工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟效益指標，指標均按照指標體系的解釋處理，采用相對值消除不同指標量綱的差異，對于正指標直接采用，對于逆指標取其倒數(shù)。由于2006年西藏個別指標數(shù)據(jù)短缺，且自西藏特有的地理條件決定了其不具備發(fā)展大規(guī)模加工制造業(yè)的能力，與其他省份不可比，因此本文的分析不包含西藏。

(2)分析變量之間的相關性，從而驗證因子分析的顯著性。

(3)對矩陣求相關系數(shù)矩陣后，采用主成分法進行因子分析，計算出各個因子的特征值以及各自的方差貢獻率。

(4)根據(jù)特征值大于l的原則確定主因子數(shù)，并通過正交因子旋轉計算各個因子的載荷值。

(5)通過因子得分計算出每個省市的競爭力得分，并對此進行排序比較。

2因子的提取。通過求解相關矩陣的特征方程，得出15個特征值及對應的特征向量。通過比較，選取其中特征值最大的前五個因子，作為評價省市競爭力的綜合變量，結果如表2所示。

由表中可以看到，主因子1的方差貢獻率為28.37％，主因子2的方差貢獻率為26.57％，主因子3的方差貢獻率為13.11％，主因子4的方差貢獻率為7.90％，主因子5的方差貢獻率為4.75％，這五個因子的累計貢獻率達到80.7％，可以利用這四個因子代表所有的觀測變量。

3載荷矩陣的分析。對提取的五個主因子F1、F2、F3、F4、F5建立因子載荷矩陣，為了使因子更具可解釋性，選擇方差最大法進行正交旋轉，得到旋轉后的因子載荷矩陣，如表3所示。：

從表中可見，指標x2、X4、X5、X7、x8在第一因子上皆有較高的正載荷，X9有較高的負載荷；指標x1、X13、X14在第二因子上有較高的正載荷，X12有較高的負載荷；指標X15在第三因子上有較高的正載荷；指標x3在第四因子上有較高的正載荷，X6有較高的負載荷。因此，第一因子可以認為是反映各地區(qū)工業(yè)產(chǎn)出增長能力的因子；第二因子可以認為是反映省份工業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力方面的因子，其中X10固定資產(chǎn)新度相對指數(shù)域因子的高度負相關表明工業(yè)能源消耗系數(shù)越大。三廢排放量指數(shù)越大，意味著固定資產(chǎn)新度相對系數(shù)較小，表明技術水平越低，產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展水平越弱；第三因子可以看作是反映某一省份技術競爭能力、市場競爭能力方面的因子，其中X12出口依存度指標與該因子高度負相關，是因為該指標是逆指標，某省市的出口依存度越高，表明該產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度依賴于外部市場，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展能力受到外部影響較大；第四因子可以作為對工業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的反映；第五因子可以看作是反映某一省份產(chǎn)業(yè)投入方面的因子。

4基于因子分析的競爭力得分的比較。

通過對因子得分的矩陣進行計算，把各個省市的觀測值代人得分的函數(shù)中可以得出各個城市的因子得分，根據(jù)公式(1)可以計算出各個省市的工業(yè)綜合競爭力得分?；诟髦饕蜃拥呐判蛞姳?，綜合競爭力的得分見表5。

四、與其他研究結果的比較驗證

1基于聚類分析的結果驗證。僅僅采用因子分析法得到的結果并不一定可靠，因此本文還將通過聚類分析法對30省市的數(shù)據(jù)分組，檢驗上述的排名是否可靠。聚類分析是根據(jù)樣本的多項觀測指標，按照一定的數(shù)學公式具體地計算一些樣品或指標的相似程度，把相似的樣品或指標歸為一類，把不相似的歸為一類。常見的聚類分析方法有系統(tǒng)聚類法、有序樣品聚類法、動態(tài)聚類法、模糊聚類法、圖論聚類法、聚類預報法等。其中，系統(tǒng)聚類法應用最廣，本文嘗試了樣本之間、樣本與類之間、類與類之間不同的距離定義準則，比較了不同的聚類結果，最終采用了標準化后的歐式距離作為點與點之間的距離計算公式，采用離差平方和法作為樣本與類之間、類與類之間的距離計算公式，最終的聚類結果見圖1，對應的省市分類見表6。

由表6可以看出，除北京、河北、黑龍江三省的結果與表5的結果有較大差別外，其余省市的聚類結果基本與表5的得分排名區(qū)間對應，天津、上海處于排名的最前列，對應于第一類；遼寧、山東、江蘇、浙江、福建、廣東等六省市處于排名的第二區(qū)間，對應于第二類地區(qū)；太多數(shù)的中西部省份工業(yè)發(fā)展水平差距不大，都歸于第三類地區(qū)，在綜合排名中處于中間部分；新疆、云南兩省排名在30省市中排名最后，對應于第四類地區(qū)。因子分析與聚類分析的結果相互對比，可以看出本文應用因子分析法做出的省市工業(yè)發(fā)展綜合競爭力的分析可靠性較高。

2與其他學者研究結果的比較。目前對全國各省市工業(yè)競爭力進行綜合評價排名的只有魏后凱等(2002)，雖然本文采用的指標體系與魏的不同，排名結果會有差異，但是我國各省市工業(yè)發(fā)展水平的客觀性決定了排名本身又有一定的相似性，表7給出了本文排名與魏等的排名的匯總結果。由表7可以看出，除了黑龍江、寧夏的排名與魏等的排名有顯著差異外，北京、天津、河北、上海等16省市的排名結果基本一致，山西、安徽、江西等第三類省市因為發(fā)展水平差別不是很大，采用不同的指標體系得到的結果不一致也是可以接受的。但是總的而言，這些地區(qū)的排名區(qū)間沒有變化，只是有第三類內部小的順序調整。結合魏后凱等的分析，本文認為，2006年與2002年相比，我國工業(yè)競爭力處于較穩(wěn)定的狀態(tài)，工業(yè)競爭力與地區(qū)長期的工業(yè)積累相關，在短期內不會發(fā)生大的變動。

五、我國地區(qū)工業(yè)競爭力比較的結論

在東部地區(qū)，工業(yè)發(fā)展水平總體較高，天津、上海、浙江、山東、遼寧、廣東、北京、江蘇、福建、河北10省位列全國綜合排名前十位，是改革開放以來我國工業(yè)發(fā)展最為迅猛的地區(qū)，它們占據(jù)我國地區(qū)工業(yè)競爭力的龍頭位置，其工業(yè)產(chǎn)業(yè)投入水平、技術競爭能力、市場競爭能力、工業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力等指標均位于全國前列，反映出其強勁的工業(yè)競爭能力。

本文的研究結果中，黑龍江的排名位于第一。與各項研究結果差異較大。在本文所選的主因子中，第一主因子的方差貢獻率達到28.37％，反映了工業(yè)增長能力和工業(yè)管理創(chuàng)新能力，黑龍江在主因子1上排名第一，這主要是受石油工業(yè)的影響。黑龍江石油工業(yè)占工業(yè)增加值的比重極大，近幾年石油價格的連續(xù)上漲也使得其工業(yè)產(chǎn)出效益較高。從企業(yè)結構分析，黑龍江石油企業(yè)又以國有大中型企業(yè)居多，本文的數(shù)據(jù)是由全部國有及規(guī)模以上非國有工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟效益指標計算而來的，因此出現(xiàn)了分析上的不準確。如果剔除石油工業(yè)，黑龍江的工業(yè)競爭力系數(shù)在全國的位次將大大后移。

西部地區(qū)工業(yè)競爭能力普遍較低，從共性因素方面分析，西部區(qū)位閉塞、經(jīng)濟規(guī)模小、固定資產(chǎn)投資不足、產(chǎn)業(yè)結構不合理、經(jīng)濟效益低下、教育文化水平低等眾多因素的制約導致了其工業(yè)發(fā)展。從總體上看，目前我國西部地區(qū)仍處于工業(yè)化的初期階段，工業(yè)發(fā)展水平低，競爭力較弱，工業(yè)結構以資源性產(chǎn)業(yè)為主，優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)相對分散。沒有形成有競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈條和產(chǎn)業(yè)集群。今后西部地區(qū)應加大工業(yè)固定資產(chǎn)投入，加強基礎設施建設，充分發(fā)揮其資源特色，形成自身的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，盡快提高自身的綜合競爭能力。