全球產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展與重構(gòu)：大趨勢與新變化

馬盈盈 崔曉敏

摘要：全球金融危機(jī)后，世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入深度調(diào)整期。民粹主義、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，逆全球化浪潮來襲，疊加新冠肺炎疫情沖擊，既有的全球產(chǎn)業(yè)鏈格局受到巨大挑戰(zhàn)，并面臨著組織架構(gòu)、地理格局等方面的重構(gòu)壓力。與此同時(shí)，各國要素成本優(yōu)勢的相對變化和新興技術(shù)的發(fā)展也推動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)鏈不斷調(diào)整。在多方力量的相互博弈下，未來的全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)將呈現(xiàn)出四方面特征：第一，以市場和最終需求導(dǎo)向驅(qū)動(dòng)的區(qū)域集聚;第二，以安全導(dǎo)向驅(qū)動(dòng)的供應(yīng)商多元化和關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)本地化;第三，以成本和技術(shù)導(dǎo)向驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)鏈梯度轉(zhuǎn)移;第四，以數(shù)字技術(shù)和人工智能驅(qū)動(dòng)的工業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變和服務(wù)業(yè)分工細(xì)化。

關(guān)鍵詞：全球產(chǎn)業(yè)鏈 新冠肺炎疫情 要素成本 逆全球化 新興技術(shù)

作者簡介：

馬盈盈，中國社會科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所助理研究員;

崔曉敏，中國社會科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所助理研究員。

全球金融危機(jī)后，世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入深度調(diào)整期，低增長、低通脹、低利率和高債務(wù)、高赤字等風(fēng)險(xiǎn)交織。在這一背景下，民粹主義、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，逆全球化浪潮來襲，疊加新冠肺炎疫情沖擊，既有的全球產(chǎn)業(yè)鏈格局受到巨大挑戰(zhàn)，并面臨著組織架構(gòu)和地理布局等方面的重構(gòu)壓力。此外，各國要素成本優(yōu)勢的相對變化和新興技術(shù)的發(fā)展也是推動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)鏈不斷調(diào)整的重要力量。一方面，隨著不斷融入全球產(chǎn)業(yè)鏈和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，一些發(fā)展中國家的生產(chǎn)成本明顯上漲，促使部分產(chǎn)業(yè)鏈向成本更低的地區(qū)轉(zhuǎn)移;另一方面，以人工智能、大數(shù)據(jù)為代表的新興技術(shù)正在改變工業(yè)生產(chǎn)方式，降低生產(chǎn)過程對中低技能勞動(dòng)力的依賴程度，進(jìn)而改變?nèi)虍a(chǎn)業(yè)鏈的組織架構(gòu)。

全球產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展與重構(gòu)對中國而言尤為重要。一方面，中國經(jīng)濟(jì)過去40年的高速增長得益于積極融入全球產(chǎn)業(yè)分工體系。如果沒有對外開放，2000—2014年中國國民真實(shí)收入將較實(shí)際情況下降約79.2%，

姚曦：《中國對外開放40年的總體收益》，《中國對外開放40年》（張宇燕主編），經(jīng)濟(jì)管理出版社2020年6月版。更遑論世界第二大經(jīng)濟(jì)體、制造業(yè)第一大國、貨物貿(mào)易第一大國、商品消費(fèi)第二大國、外資流入第二大國、外匯儲備第一大國的增長奇跡。另一方面，在要素成本上漲、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭和供應(yīng)鏈安全性考量上，中國面臨更大的壓力，“撤資中國”“去中國化”“脫鉤論”等不絕于耳。根據(jù)瑞銀的一項(xiàng)調(diào)查，產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)在中美貿(mào)易摩擦之前既已開始，但并不是簡單的“去中國化”，而是在技術(shù)、市場、成本、競爭和政府等多重因素的權(quán)衡下，尋找新的穩(wěn)態(tài)。

一、疫情前全球產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展趨勢

在市場、技術(shù)、成本和政府力量的作用下，疫情前全球產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展已經(jīng)呈現(xiàn)出三方面的明確趨勢。

（一）勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)不斷向人力成本更低地區(qū)轉(zhuǎn)移

勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)對成本變化敏感，但對技術(shù)水平、資本設(shè)備、產(chǎn)業(yè)配套和基礎(chǔ)設(shè)施要求相對較低，因而隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，呈現(xiàn)出從高收入國家不斷向低收入國家轉(zhuǎn)移的特征，且轉(zhuǎn)移內(nèi)容逐漸從紡織服裝等傳統(tǒng)行業(yè)擴(kuò)展到電子、化學(xué)、運(yùn)輸設(shè)備以及機(jī)械設(shè)備行業(yè)中可分離并外包的勞動(dòng)密集型生產(chǎn)環(huán)節(jié)。以紡織服裝業(yè)為例，該產(chǎn)業(yè)自工業(yè)革命以來先后經(jīng)歷了從英國向美國（20世紀(jì)上半葉），從美國向日本（20世紀(jì)50年代），從日本向“亞洲四小龍”（20世紀(jì)60—70年代），從“亞洲四小龍”向“亞洲四小虎”和中國（20世紀(jì)80—90年代），從中國向其他東南亞、南亞和非洲國家（2008年至今）的五次轉(zhuǎn)移（圖1）。

朱啟兵：《中國產(chǎn)業(yè)變遷（I）：以紡織服裝業(yè)為例，勞動(dòng)密集型制造業(yè)轉(zhuǎn)移與產(chǎn)業(yè)集聚》，中銀證券，2019年6月13日。

勞動(dòng)力資源曾助力中國融入全球分工體系。加工貿(mào)易是中國早期參與全球產(chǎn)業(yè)鏈分工的重要方式之一。這種方式將跨國公司先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)與本地勞動(dòng)力和自然資源稟賦優(yōu)勢相結(jié)合，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)雙贏。1990年，中國15～64歲年齡段人口占全球勞動(dòng)總?cè)丝诘?3.3%，豐富的勞動(dòng)力和土地等資源為發(fā)展加工貿(mào)易提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。1995—2007年，加工貿(mào)易在中國進(jìn)出口總額中占比超過45%，高于一般貿(mào)易。勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)和加工貿(mào)易帶動(dòng)了中國的經(jīng)濟(jì)增長，也為資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展積蓄了力量。同時(shí)，隨著中國的融入，全球產(chǎn)業(yè)鏈逐步從“亞太—?dú)W非”兩極模式向北美、歐洲和亞洲“三足鼎立”的格局轉(zhuǎn)變。

近年來，中國人力成本快速攀升，驅(qū)使勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向人力成本更低的東南亞、南亞以及非洲轉(zhuǎn)移。據(jù)日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)調(diào)查，2014年上海普通工人的月基本工資是東南亞和南亞國家相應(yīng)城市的1.15～6.97倍，其中與緬甸、越南差距最大，是部分非洲國家的10倍以上。以紡織服裝業(yè)為例，盡管目前中國依然是該行業(yè)最終消費(fèi)品和中間投入品最主要的出口國，但已出現(xiàn)向東南亞、南亞以及非洲轉(zhuǎn)移的跡象。2007—2018年，其他東南亞和南亞國家服裝業(yè)出口占全球比重從9.7%上升至13.5%，增速明顯提升并可能進(jìn)一步加速。

（二）技術(shù)對產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展存在“雙刃劍”效應(yīng)

一方面，標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化和數(shù)字化使得復(fù)雜技術(shù)的“可擴(kuò)散”程度大大提高，為發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體融入全球化提供了機(jī)遇，并促使全球分工體系的建立。標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化和數(shù)字化技術(shù)的發(fā)展大幅降低了生產(chǎn)所需的研發(fā)、干中學(xué)和其他補(bǔ)充技能等投入。特別地，數(shù)字技術(shù)促進(jìn)發(fā)展中國家和中小企業(yè)融入全球價(jià)值鏈，包括降低信息傳遞和跨境交易成本，增加中間品、服務(wù)和技術(shù)的可獲得性，以及專注局部生產(chǎn)環(huán)節(jié)、無需了解全貌等方面。從宏觀視角看，近20年來，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體與新興經(jīng)濟(jì)體間的貿(mào)易往來加強(qiáng)，尤其是歐洲、北美與亞洲產(chǎn)業(yè)鏈間的貿(mào)易往來明顯增加。從微觀視角看，來自發(fā)展中國家的企業(yè)在跨國公司的供應(yīng)商中愈發(fā)重要。以蘋果公司為例，其前200大供應(yīng)商

前200大供應(yīng)商占其2018年原材料、制造和組織采購金額的98%，詳見Apple Supplier Responsibility 2019，https：//www.apple.com/。有40家來自中國（含香港），2019年全球807家工廠中47.5%在中國內(nèi)地。

另一方面，新興技術(shù)不斷改變傳統(tǒng)工業(yè)的生產(chǎn)方式，增加經(jīng)濟(jì)趕超的技術(shù)壁壘，甚至替代了發(fā)展中國家的要素優(yōu)勢。技能偏向型技術(shù)進(jìn)步引發(fā)對中低技能勞動(dòng)力的替代，進(jìn)而削弱發(fā)展中國家在傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)上的比較優(yōu)勢。特別地，在制造過程中使用工業(yè)機(jī)器人的企業(yè)將生產(chǎn)活動(dòng)外包到其他國家的概率明顯降低。從行業(yè)看，自動(dòng)化強(qiáng)度較高的電子和汽車產(chǎn)品行業(yè)所獲得的外商直接投資（FDI）流量顯著低于自動(dòng)化強(qiáng)度較低的紡織、服裝和皮革制品行業(yè)。此外，在以物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等構(gòu)建的數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，大規(guī)模定制、動(dòng)態(tài)供應(yīng)鏈、智能生產(chǎn)和服務(wù)、精準(zhǔn)推送等成為現(xiàn)代工業(yè)的新特點(diǎn)，這是以廉價(jià)勞動(dòng)從事批量生產(chǎn)的低收入國家當(dāng)前還難以學(xué)習(xí)模仿的。

（三）逆全球化下制造業(yè)向區(qū)域甚至國內(nèi)回流

既有全球產(chǎn)業(yè)鏈的形成和發(fā)展有賴于積極、穩(wěn)定的外部環(huán)境。而2008年全球金融危機(jī)后，世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入深度調(diào)整期，民粹主義、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，逆全球化浪潮來襲。全球產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出一定的回歸區(qū)域化、甚至本土化的跡象。

在亞洲地區(qū)，2000—2017年區(qū)域內(nèi)貿(mào)易在亞洲產(chǎn)業(yè)鏈中的占比從40.3%升至46%。在前向和后向簡單產(chǎn)業(yè)鏈活動(dòng)中，亞洲區(qū)域內(nèi)貿(mào)易比重分別提高3.5和7.4個(gè)百分點(diǎn)。在前向和后向復(fù)雜產(chǎn)業(yè)鏈活動(dòng)中，亞洲區(qū)域內(nèi)貿(mào)易比重分別提高5.4和6.6個(gè)百分點(diǎn)。導(dǎo)致這一變化的一個(gè)重要因素是大量中低收入亞洲經(jīng)濟(jì)體融合到亞洲生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中。分行業(yè)看，計(jì)算機(jī)、電子和光學(xué)產(chǎn)品行業(yè)、化學(xué)和制藥行業(yè)以及焦炭和精煉石油產(chǎn)品行業(yè)區(qū)域內(nèi)貿(mào)易占比較高，采礦業(yè)、農(nóng)林漁業(yè)和其他運(yùn)輸設(shè)備行業(yè)區(qū)域外貿(mào)易占比較高。

行業(yè)層面的亞洲區(qū)域內(nèi)（外）貿(mào)易基于OECD TiVA數(shù)據(jù)庫中的中間品出口數(shù)據(jù)計(jì)算。未來，在“一帶一路”和區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系等合作倡議和協(xié)定的帶動(dòng)下，亞洲區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化程度有望進(jìn)一步提高。

在北美地區(qū)，勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)和以美國為主要出口市場的產(chǎn)業(yè)回流訴求增加。一方面，金融危機(jī)后，發(fā)達(dá)國家開始反思“制造業(yè)空心化”問題，相繼提出“再工業(yè)化”的口號，以期實(shí)現(xiàn)制造業(yè)回流與振興。另一方面，隨著中國快速躋身高科技產(chǎn)業(yè)，并開始威脅到美國的全球主導(dǎo)地位，美國將中國確定為競爭對手，并不斷加大對中國高科技的打壓力度，規(guī)避和阻止中國在高科技領(lǐng)域的趕超。

張宇燕：《理解百年未有之大變局》，《國際經(jīng)濟(jì)評論》2019年第5期。受中美貿(mào)易摩擦和《美墨加協(xié)議》影響，勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)和以美國為主要出口市場的產(chǎn)業(yè)加速了從中國的撤離，轉(zhuǎn)向北美地區(qū)。2019年1—7月，美國進(jìn)口與2018年同期基本持平（顯示進(jìn)口需求變化不大），但貿(mào)易伙伴國結(jié)構(gòu)發(fā)生了明顯調(diào)整——自中國進(jìn)口下降366億美元，而自墨西哥進(jìn)口提高125億美元。

二、新冠肺炎疫情對全球產(chǎn)業(yè)鏈的影響

（一）疫情沖擊全球產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)制

全球產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)沟酶鲊?jīng)濟(jì)聯(lián)系更加緊密，但同時(shí)增強(qiáng)了全球系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。首先，疫情從供給和需求兩側(cè)擠壓全球產(chǎn)業(yè)鏈，造成局部斷裂，并通過產(chǎn)業(yè)鏈前向關(guān)聯(lián)和后向關(guān)聯(lián)對經(jīng)濟(jì)體造成沖擊。在需求層面，疫情導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)下行往往會推遲耐用品的消費(fèi);在供給層面，疫情造成的人員隔離、跨地區(qū)流動(dòng)受限等會導(dǎo)致企業(yè)勞動(dòng)力短缺、開工不足甚至關(guān)停。其次，各國采取的關(guān)閉邊境、停航停運(yùn)等措施導(dǎo)致國際物流遲滯、貨物貿(mào)易成本增加，降低產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行效率。再次，疫情導(dǎo)致的下游市場需求萎縮將加大上游供應(yīng)商的生產(chǎn)、銷售和庫存管理的風(fēng)險(xiǎn)，引起價(jià)值鏈貿(mào)易嚴(yán)重的波動(dòng)與混亂。

（二）疫情對全球產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊程度：模擬分析

本部分根據(jù)亞洲開發(fā)銀行編制的2018年世界投入產(chǎn)出表計(jì)算得到。

根據(jù)疫情發(fā)展形勢，我們基于假設(shè)抽取方法，

假設(shè)抽取方法的基本原理是將一個(gè)產(chǎn)業(yè)部門從經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中抽走，通過對比抽取前后經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的變化來評估該部門的重要性和對整個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的影響。為了解疫情沖擊的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)以及不同部門對經(jīng)濟(jì)影響的異質(zhì)性，我們假定疫情發(fā)生國對外總出口或某個(gè)行業(yè)出口中斷或者減少一定比例。分兩個(gè)階段模擬疫情對世界經(jīng)濟(jì)的影響。

第一階段，2020年1月至3月中旬，假定疫情使中國內(nèi)地各行業(yè)中間品和最終品供給下降50%。從絕對值看，國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）損失最大的前10位經(jīng)濟(jì)體依次為澳大利亞、美國、韓國、日本、俄羅斯、德國、中國臺灣、巴西、法國、英國;從相對值看，GDP損失占國內(nèi)增加值比重最高的前10位經(jīng)濟(jì)體依次是蒙古國、中國臺灣、澳大利亞、韓國、新加坡、越南、俄羅斯、哈薩克斯坦、泰國、馬來西亞。分行業(yè)來看，中國內(nèi)地建筑業(yè)、電子電氣設(shè)備制造業(yè)、金屬制品業(yè)、食品業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)出下降對全球經(jīng)濟(jì)影響最大。其中，電子電氣設(shè)備出口下降50%，使得GDP受損最大的經(jīng)濟(jì)體為韓國、中國臺灣、日本、美國、德國，分別下降2.1%、4.2%、0.46%、0.076%和0.30%;機(jī)械設(shè)備出口下降50%，使得GDP受損最大的經(jīng)濟(jì)體是日本、韓國、德國、澳大利亞、中國臺灣，分別下降0.15%、0.46%、0.15%、0.36%和0.82%。

第二階段，疫情向日韓、歐美地區(qū)擴(kuò)散，通過需求下降和中間品、原材料供給中斷反向影響中國經(jīng)濟(jì)。假定美、歐、日、韓各行業(yè)對世界各國出口下降50%，模擬結(jié)果表明：中國內(nèi)地對四個(gè)經(jīng)濟(jì)體的依賴度從高到低依次為美、歐、韓和日，將分別導(dǎo)致中國內(nèi)地GDP下降0.948、0.687、0.527、0.456個(gè)百分點(diǎn)。從中間品供應(yīng)鏈中斷對中國影響較大的行業(yè)看，美國是運(yùn)輸設(shè)備、其他商業(yè)服務(wù)、公共管理及國防、建筑業(yè)以及衛(wèi)生和社會工作服務(wù)，歐盟是電子設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、其他商業(yè)服務(wù)、建筑業(yè)、機(jī)械設(shè)備，韓國是電子設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、金屬制品、化工和建筑業(yè)，日本與韓國較為相似，但機(jī)械制造業(yè)替代了化工行業(yè)。

（三）疫情重塑國際分工格局，加速全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)

疫情重塑產(chǎn)業(yè)鏈分工格局。新冠肺炎疫情沖擊下，各國產(chǎn)業(yè)鏈均受到不同程度影響，全球產(chǎn)業(yè)鏈面臨巨大不確定性。跨國公司及其母國為保證經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)鏈安全和產(chǎn)能自主，防止對單個(gè)經(jīng)濟(jì)體的過度依賴和關(guān)鍵零部件中斷，可能放棄過去以效率為標(biāo)準(zhǔn)、在全球范圍內(nèi)按照各國比較優(yōu)勢和規(guī)模經(jīng)濟(jì)布局產(chǎn)品內(nèi)不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)的做法，更多考慮效率和安全的平衡以及供應(yīng)鏈的自主性和可控性，以社會成本作為產(chǎn)業(yè)配置的最終標(biāo)準(zhǔn)，對醫(yī)療、高科技等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈布局進(jìn)行調(diào)整，比如對國內(nèi)應(yīng)急供應(yīng)鏈備份、引導(dǎo)關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的回流以及從全球化回歸區(qū)域化、縮短價(jià)值鏈等。

疫情強(qiáng)化已有的全球產(chǎn)業(yè)鏈變化趨勢。金融危機(jī)之后，全球產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張步伐停滯甚至呈現(xiàn)階段性收縮，新冠肺炎疫情進(jìn)一步凸顯產(chǎn)業(yè)鏈分工方式和收益分配的內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)，成為產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)湛s的加速器。此外，疫情進(jìn)一步放大了中美矛盾。美國以規(guī)則霸權(quán)工具為基礎(chǔ)，以“國家干預(yù)主義”取代“新自由主義”，以“權(quán)力邏輯”取代“市場邏輯”，以“長臂管轄”取代“全球規(guī)則”，應(yīng)對經(jīng)濟(jì)競爭對手和保持技術(shù)優(yōu)勢。

張茉楠：《后疫情時(shí)代全球經(jīng)貿(mào)格局》，參考消息網(wǎng)，2020年7月2日。在對華戰(zhàn)略上，以貿(mào)易政策支持國家安全政策，加緊在科技領(lǐng)域和關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)與中國脫鉤，并迫使第三國至全球范圍與中國脫鉤。在疫情影響下，美國更以國家安全為由，要求醫(yī)療設(shè)備等行業(yè)供應(yīng)鏈從中國遷出，采用多種方式吸引美國企業(yè)從中國回撤。

三、全球產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)方向

新冠肺炎疫情與經(jīng)濟(jì)全球化的關(guān)系是評估未來全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)方向的基礎(chǔ)。新冠肺炎疫情導(dǎo)致全球供給和需求同步下降、價(jià)值鏈斷裂、各國意識形態(tài)和價(jià)值理念分化和對立，正在改變以要素資源跨國配置為特征的全球化發(fā)展基礎(chǔ)，加劇“逆全球化”趨勢。對于疫情后全球化走向和趨勢，目前有以下幾個(gè)代表性觀點(diǎn)：一是有限全球化。各國收回更多經(jīng)濟(jì)主權(quán)，經(jīng)濟(jì)從以生產(chǎn)要素在全球范圍內(nèi)高速流動(dòng)、優(yōu)化配置為特征的“超級全球化”回歸到20世紀(jì)80年代之前以商品和資本流動(dòng)為特征的“有限全球化”。二是再全球化。以“中心—外圍”經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)，以中國為代表的新興經(jīng)濟(jì)體由于全球治理意愿和治理能力的增加、國內(nèi)市場的不斷擴(kuò)大，替代西方大國，成為全球化的新動(dòng)力，發(fā)達(dá)與發(fā)展中國家組成的全球化“二元格局”演變?yōu)榘l(fā)達(dá)國家、新興國家和外圍國家組成的“三元格局”。三是慢全球化。隨著商品、生產(chǎn)要素全球流動(dòng)摩擦加劇、全球投資增速放緩以及跨國公司與母國利益沖突增強(qiáng)，全球化趨勢放緩，區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)一體化程度進(jìn)一步加深，全球價(jià)值鏈向區(qū)域內(nèi)收縮。四是數(shù)字全球化。數(shù)字經(jīng)濟(jì)和人工智能將替代商品貿(mào)易和金融活動(dòng)，成為全球化的主要驅(qū)動(dòng)力，全球化體現(xiàn)為線上互聯(lián)性的增強(qiáng)和線下要素流動(dòng)的趨緩。

嚴(yán)灝文：《下一階段全球化初探》，華南理工大學(xué)公共政策研究院網(wǎng)站，2020年9月11日。

總的來說，發(fā)達(dá)國家主導(dǎo)的、以生產(chǎn)要素在全球范圍內(nèi)高速流動(dòng)、優(yōu)化配置為特征的“超級全球化”已經(jīng)退潮。但是，數(shù)字經(jīng)濟(jì)和人工智能的發(fā)展、新興經(jīng)濟(jì)體參與全球治理能力和意愿的增強(qiáng)、發(fā)展中國家工業(yè)化進(jìn)程及融入全球經(jīng)濟(jì)分工的客觀需求等因素，將繼續(xù)支撐全球化的發(fā)展。未來的全球化是多方力量相互博弈和權(quán)衡的全球化，全球產(chǎn)業(yè)鏈也將在技術(shù)、市場、成本、競爭和政府等多方因素的權(quán)衡下，尋找新的穩(wěn)態(tài)。一方面，市場、技術(shù)和成本因素將繼續(xù)推動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。從市場看，以中國為代表的發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的國內(nèi)市場不斷壯大，將繼續(xù)吸引跨國公司圍繞終端需求形成新的區(qū)域集聚模式。從技術(shù)和成本看，隨著全球要素稟賦格局的變化，全球產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)一步知識化、數(shù)字化和資本化。另一方面，從政府和政策看，安全導(dǎo)向在全球產(chǎn)業(yè)布局中影響顯著增加。疫情沖擊一方面加速了金融危機(jī)后已經(jīng)出現(xiàn)的全球產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域化和本土化重構(gòu)趨勢，另一方面促使跨國公司在產(chǎn)業(yè)鏈布局上開始實(shí)施多元化和集聚化戰(zhàn)略。

（一）終端市場需求驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域集聚

全球需求的地理格局變化是重塑全球產(chǎn)業(yè)鏈的重要力量之一，并將吸引跨國公司圍繞終端需求形成新的區(qū)域集聚模式。根據(jù)麥肯錫報(bào)告，

麥肯錫全球研究院：《變革中的全球化：貿(mào)易與價(jià)值鏈的未來圖景》，2019年4月。金融危機(jī)之前，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體是全球化的消費(fèi)主體。1999—2007年全球74%以上的消費(fèi)來自發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。金融危機(jī)后，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體在全球消費(fèi)中的比重快速攀升。2017年，全球38%的消費(fèi)來自發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，較2007年提高了12個(gè)百分點(diǎn)。其中，中國、除中國外亞洲發(fā)展中地區(qū)和美洲發(fā)展中地區(qū)分別貢獻(xiàn)6個(gè)、2個(gè)和2個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，根據(jù)麥肯錫的預(yù)測，到2030年中國、除中國外亞洲發(fā)展中地區(qū)以及歐洲發(fā)展中地區(qū)在全球消費(fèi)中的占比將繼續(xù)上升6個(gè)、2個(gè)和2個(gè)百分點(diǎn)，這勢必將吸引更多的跨國公司圍繞終端需求形成新的區(qū)域集聚模式。

（二）技術(shù)和成本驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)鏈知識化、數(shù)字化和資本化

隨著全球要素稟賦格局的變化，全球產(chǎn)業(yè)鏈將在中長期呈現(xiàn)出知識化、數(shù)字化和資本化趨勢。一方面，知識和無形資產(chǎn)對全球價(jià)值鏈的重要性不斷提升。2000—2016年，全球價(jià)值鏈中研發(fā)和無形資產(chǎn)資本化支出占總營收比例從5.4%上升至13.1%。所有類型價(jià)值鏈活動(dòng)的知識密集度均有不同程度提升，其中制藥和醫(yī)療設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)和電子占比最高（依次為80.0%、36.4%和25.4%），且提升幅度最大（依次為66.3個(gè)、29.3個(gè)和17.4個(gè)百分點(diǎn)）。與此相對應(yīng)，價(jià)值鏈創(chuàng)造活動(dòng)向研發(fā)和設(shè)計(jì)等上游活動(dòng)、營銷和售后等下游活動(dòng)轉(zhuǎn)移，而制造環(huán)節(jié)的價(jià)值占比下降。

另一方面，自動(dòng)化和人工智能技術(shù)以及長期化的低利率環(huán)境，將使得制造的技術(shù)和資本密集度不斷提高。從技術(shù)視角來看，人工智能、3D打印等新興技術(shù)正在替代中低技能勞動(dòng)力，改變工業(yè)生產(chǎn)方式。從政策環(huán)境看，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體普遍推行的低利率政策使得資本相對勞動(dòng)力的價(jià)格下降，并促使產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化和資本化。未來，那些擁有較多高技能勞動(dòng)力、較強(qiáng)的創(chuàng)新研發(fā)能力以及良好的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的國家將在新的全球產(chǎn)業(yè)鏈格局中扮演更為重要的角色。

（三）安全導(dǎo)向驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)鏈多元化和集聚化

為了保證供應(yīng)鏈的韌性和靈活性，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，跨國公司在產(chǎn)業(yè)鏈布局上將實(shí)施多元化和集聚化戰(zhàn)略。多元化可以分散風(fēng)險(xiǎn)，減少對單個(gè)經(jīng)濟(jì)體或少數(shù)國外供應(yīng)商的依賴;集聚化可以通過產(chǎn)業(yè)鏈集群降低運(yùn)輸成本，縮短物流時(shí)間，提高物流調(diào)度效率，最大程度地避免各種自然災(zāi)害、疫情災(zāi)難的沖擊。

產(chǎn)業(yè)鏈多元化布局主要體現(xiàn)在服務(wù)業(yè)和復(fù)雜價(jià)值鏈制造業(yè)。以日本汽車行業(yè)為例，其零部件對華依賴度很高，疫情在中國集中暴發(fā)期間，由于中國工廠停工和物流中斷，日本國內(nèi)企業(yè)因零部件短缺也被迫停工停產(chǎn)。2020年3月5日，日本首相安培晉三在“未來投資會議”上表示，“日本必須考慮讓對一個(gè)國家依存度較高的產(chǎn)品和附加價(jià)值高的產(chǎn)品，生產(chǎn)基地回歸日本國內(nèi)。如果做不到這一點(diǎn)，就盡量不要依賴于一個(gè)國家，向東南亞國家轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)基地的多元化”。9月3日，日本宣布擴(kuò)大補(bǔ)貼計(jì)劃，將印度、孟加拉國等地列為承接中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的目標(biāo)國。

多元化增加了發(fā)展中國家企業(yè)參與全球產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)會，但是從人力資源和基礎(chǔ)設(shè)施來看，中國內(nèi)地、韓國、墨西哥、部分東南亞國家和少數(shù)東歐國家是產(chǎn)業(yè)鏈布局的主要候選地。疫情之后，發(fā)達(dá)國家基于安全考慮，會加快完善國內(nèi)或區(qū)域的產(chǎn)業(yè)鏈條，甚至可能試圖構(gòu)建“去中國化”的全球產(chǎn)業(yè)鏈。但中國內(nèi)地作為新技術(shù)發(fā)展的重地，具有強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)配套能力以及龐大的市場容量，在長期內(nèi)仍然能夠在新的全球產(chǎn)業(yè)鏈中扮演重要角色。

產(chǎn)業(yè)集聚主要集中于國家戰(zhàn)略性新興制造業(yè)或國家支柱產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。各經(jīng)濟(jì)體為保證經(jīng)濟(jì)安全，提高這些產(chǎn)業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，傾向于建設(shè)從研發(fā)、設(shè)計(jì)到物流、金融等產(chǎn)業(yè)配套的全產(chǎn)業(yè)鏈集群。同時(shí)，市場規(guī)模巨大的產(chǎn)業(yè)鏈集群，可以增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)體在全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)中的話語權(quán)，用市場規(guī)模來有效避免關(guān)鍵技術(shù)被“卡脖子”所可能帶來的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

（四）多重因素驅(qū)動(dòng)的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域化、服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全球化

未來，在技術(shù)、政府、市場和成本驅(qū)動(dòng)下，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈尤其是汽車、電子產(chǎn)品、紡織服裝等效率驅(qū)動(dòng)價(jià)值鏈型的區(qū)域?qū)傩詫⑦M(jìn)一步增強(qiáng)，而服務(wù)業(yè)的全球?qū)傩詫⑦M(jìn)一步強(qiáng)化。

對于紡織、服裝、玩具、鞋履和家具制造業(yè)等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)鏈，隨著發(fā)展中國家勞動(dòng)力成本上升以及自動(dòng)化和人工智能技術(shù)對勞動(dòng)力的替代，基于勞動(dòng)力成本的套利空間進(jìn)一步縮小，或?qū)⑥D(zhuǎn)化為資本密集型產(chǎn)業(yè)鏈，向最終消費(fèi)市場或者母國所在區(qū)域收縮。對于化工、汽車、計(jì)算機(jī)、電子以及機(jī)械設(shè)備等資本技術(shù)密集型制造行業(yè)，人力資本、技術(shù)和政府是驅(qū)動(dòng)跨國公司向區(qū)域內(nèi)布局供應(yīng)鏈的主要因素，其中自動(dòng)化技術(shù)擴(kuò)大了勞動(dòng)密集型加工組裝環(huán)節(jié)的選址空間，生產(chǎn)鏈條長、供應(yīng)商數(shù)目多、生產(chǎn)過程緊密、對外部沖擊敏感的特征促使跨國公司為達(dá)到準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)（JIT）要求、降低社會成本和協(xié)調(diào)，對供應(yīng)商進(jìn)行備份，同時(shí)將部分產(chǎn)能布局于國內(nèi)或區(qū)域內(nèi)，而政府基于經(jīng)濟(jì)安全的考慮也迫使技術(shù)密集型的高附加值生產(chǎn)環(huán)節(jié)回歸國內(nèi)。對于金屬制品、橡膠和塑料、紙張和印刷、食品和飲料等行業(yè)，由于產(chǎn)品的重量、體積及易腐性等特征，區(qū)域特征本身就比較顯著，約2/3以上作為中間品投入到資本技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈中。而對于農(nóng)業(yè)、采礦、基礎(chǔ)金屬等資源密集型產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，自然資源和運(yùn)輸便利性依然是選址主要決定因素，更多遵循本地化的發(fā)展路徑。同時(shí)，不同于部分制造業(yè)，受數(shù)字經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)，服務(wù)業(yè)將實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步全球化，產(chǎn)業(yè)分工更加細(xì)化，服務(wù)外包更加普遍。

為應(yīng)對全球產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展新趨勢，構(gòu)建以國內(nèi)循環(huán)為主、國內(nèi)國外“雙循環(huán)”的新發(fā)展格局，成為“逆全球化”背景下提升中國產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和競爭力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然選擇。首先，在國際循環(huán)上，要加快商品和要素流動(dòng)型開放以及規(guī)則等制度性開放的步伐，充分利用國際、國內(nèi)兩個(gè)市場，優(yōu)化資源配置，進(jìn)一步釋放增長潛力。從區(qū)位選擇來看，中國產(chǎn)業(yè)鏈布局的著力點(diǎn)應(yīng)當(dāng)放在東亞地區(qū)和“一帶一路”沿線國家。其次，在國內(nèi)循環(huán)上，要打破省區(qū)間市場壁壘，盤活國內(nèi)資源，充分利用東中西部的比較優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的梯度轉(zhuǎn)移和區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。最后，對于關(guān)鍵技術(shù)、零部件和原材料，政府要加大財(cái)政、制度等各方面支持力度，構(gòu)建自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈條，避免在全球分工體系中被“邊緣化”。

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