東北地區(qū)聚丙烯產(chǎn)品市場(chǎng)環(huán)境分析

韓桂英

摘要:伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,化工行業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中作用越來(lái)越大,成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)中的重要組成部分。同時(shí),由于2008年以來(lái),經(jīng)濟(jì)危機(jī)不斷蔓延并對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了顯著影響,這進(jìn)而嚴(yán)重影響到我國(guó)化工行業(yè)的發(fā)展,使我國(guó)化工行業(yè)企業(yè)面臨更多的不確定性因素的影響和許多新困難。因此,本文決定以我國(guó)東北地區(qū)化工產(chǎn)品聚丙烯為例進(jìn)行分析,以便應(yīng)對(duì)當(dāng)前特殊經(jīng)濟(jì)條件下的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

關(guān)鍵詞:東北聚丙烯市場(chǎng)環(huán)境分析

1 東北地區(qū)聚丙烯產(chǎn)品市場(chǎng)分析

1.1 市場(chǎng)需求空間分析 東北地區(qū)是中國(guó)石油的重要化工生產(chǎn)基地,聚丙烯產(chǎn)品的產(chǎn)能達(dá)到105萬(wàn)噸/年,但東北地區(qū)的需求直到近幾年來(lái)才出現(xiàn)了快速增加趨勢(shì)。整體而言,市場(chǎng)處于嚴(yán)重的供大于求。同時(shí)由于進(jìn)口產(chǎn)品的進(jìn)入、其他區(qū)域產(chǎn)品的流入和回收料的涌入,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)變得日趨激烈,同時(shí)產(chǎn)品的盈利能力也有所下降。這更加劇了東北市場(chǎng)的需求不足的特點(diǎn)。東北的塑料工業(yè)起步較早,但發(fā)展緩慢。在上世紀(jì)末和本世紀(jì)初,由于東北的大部分塑料生產(chǎn)企業(yè)觀念陳舊,包袱較大,在經(jīng)濟(jì)體制由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌過(guò)程中,有80%的企業(yè)由于缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力或不能很好的適應(yīng)市場(chǎng)變化,最終關(guān)?；蜣D(zhuǎn)制,剩余的企業(yè)也大都勉強(qiáng)維持。直到近兩年隨著國(guó)家對(duì)東北老工業(yè)區(qū)的大力扶持和新農(nóng)村建設(shè)的加快,塑料加工行業(yè)才開(kāi)始有出現(xiàn)了勃勃生機(jī),市場(chǎng)需求穩(wěn)步增加,產(chǎn)品價(jià)格也隨著原油價(jià)格的上漲和需求的增加呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢(shì)。

1.2 東北地區(qū)的產(chǎn)能和消費(fèi)結(jié)構(gòu) 東北地區(qū)聚丙烯產(chǎn)品產(chǎn)能大,但消耗少。東北地區(qū)聚丙烯產(chǎn)品主要生產(chǎn)企業(yè)目前有7家,總產(chǎn)能為105萬(wàn)噸,但東北的聚丙烯產(chǎn)品總需求僅為30萬(wàn)噸,生產(chǎn)企業(yè)的大部分要調(diào)往其他地區(qū)。東北地區(qū)聚丙烯產(chǎn)品2006至2008年的消費(fèi)結(jié)構(gòu),2007年聚丙烯產(chǎn)品的主要用途在于包裝袋制品(拉絲料T30S)上,其占消耗總量的49%;其次是薄膜(BOPP膜T36F、T38T)占消耗總量28%,然后是纖維絲地毯、無(wú)紡布(Z30S、HY525、H39S)占消耗總量16%,其余為管、板注塑制品(V30G、EPS30R、PPB4228),占消耗總量8%。

1.3 東北市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況

1.3.1 中外合資企業(yè)大連西太平洋石化公司 該公司PP裝置設(shè)計(jì)能力為7萬(wàn)噸/年,但產(chǎn)能達(dá)到10萬(wàn)噸/年,采用意大利海蒙特工藝,1996年,該公司較早的進(jìn)入市場(chǎng),目前該公司的主要產(chǎn)品是PP粒料和T30S粉料,該公司采取不定期切換產(chǎn)品投放的產(chǎn)品策略,該公司憑借產(chǎn)品型號(hào)、質(zhì)量長(zhǎng)期保持穩(wěn)定優(yōu)勢(shì)贏得了下游用戶的一致肯定和認(rèn)可。

1.3.2 中石化北京公司 中石化北京公司是中國(guó)石化公司于今年對(duì)化工銷(xiāo)售業(yè)務(wù)進(jìn)行整合后成立的專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售公司之一,公司成立后,對(duì)化工產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)具有重要影響,尤其對(duì)于塑料產(chǎn)品市場(chǎng),其出現(xiàn)使中石化各個(gè)銷(xiāo)售分公司內(nèi)部互相競(jìng)爭(zhēng)的局面消失,取而代之的是市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定,銷(xiāo)售理性。

1.3.3 上海賽科石化有限責(zé)任公司 上海賽科石化有限責(zé)任公司是中國(guó)目前最大的合資石化公司(其中,BP占50%的股權(quán),中石化占30%的股權(quán),上海石化占20%的股權(quán))。賽科的銷(xiāo)售模式是在主要消費(fèi)區(qū)設(shè)置代理商(27家左右)或者直供大廠(15家左右)。這些代理商和直供廠家分布在全國(guó)十幾個(gè)省市自治區(qū),其中浙江和江蘇最多。

2 東北市場(chǎng)總體走勢(shì)分析

東北市場(chǎng)的總體走勢(shì):進(jìn)入2006年以來(lái),塑料市場(chǎng)受原油大幅度上漲(原油價(jià)格從2006年度持續(xù)穩(wěn)定在60美元/桶,到2007年持續(xù)上漲年末達(dá)到98美元/桶,2008年繼續(xù)上漲達(dá)到145美元/桶)高成本支撐,需求增長(zhǎng),塑料價(jià)格近三年總體上漲,聚丙烯市場(chǎng)2006年銷(xiāo)售價(jià)格12056元/噸,比2005年高1000多元/噸。2006年初1月份雖然經(jīng)歷兩大節(jié)日,但市場(chǎng)價(jià)格處于平穩(wěn)階段10700-10900元/噸。12月末至12400元/噸。2007年?yáng)|北地區(qū)及周邊聚丙烯市場(chǎng)氣氛整體不活躍,資源過(guò)剩,下游市場(chǎng)清淡,萎靡不振的沉悶市場(chǎng)持續(xù)時(shí)間長(zhǎng),歷年的旺季市場(chǎng)沒(méi)有出現(xiàn)。2007年銷(xiāo)售價(jià)格11634元/噸,比2006年低422元/噸。同時(shí),2007年1-12月期間價(jià)格波動(dòng)較為頻繁,總計(jì)調(diào)整價(jià)格92次。2008年上半年?yáng)|北地區(qū)聚丙烯價(jià)格不斷上升,9月份開(kāi)始價(jià)格急劇下降,降到了8000元/噸左右。

3 風(fēng)險(xiǎn)分析

3.1 市場(chǎng)不確定性風(fēng)險(xiǎn) 近幾年塑料市場(chǎng)由于能源市場(chǎng)的動(dòng)蕩,價(jià)格起伏較大,投機(jī)機(jī)會(huì)增加,一些游資進(jìn)入塑料市場(chǎng),加大了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),塑料市場(chǎng)在整體上表現(xiàn)出極大的不確定性。尤其自經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來(lái),世界和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)局勢(shì)都面臨更大的不確定性。塑料作為重要的工業(yè)原料,其必然受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響,面臨較高的不確定性。從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看,在進(jìn)口產(chǎn)品的采購(gòu)方面,采購(gòu)價(jià)格比國(guó)內(nèi)市場(chǎng)同期價(jià)格平均高出1000元人民幣,這樣的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)是前所未有的;在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售方面,由于市場(chǎng)價(jià)格起伏較大,人們往往心態(tài)不好,在操作上表現(xiàn)的不理智,市場(chǎng)買(mǎi)漲不買(mǎi)跌、炒做氛圍也比較明顯,從而是塑料市場(chǎng)受到更多不確定性因素的影響,面臨更高的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

3.2 成本控制風(fēng)險(xiǎn) 東北地區(qū)的化工銷(xiāo)售公司推行ERP管理系統(tǒng),公司借助ERP系統(tǒng)對(duì)成本控制、庫(kù)存管理、存貨周轉(zhuǎn)、采購(gòu)和銷(xiāo)售流程的監(jiān)控以及財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)信息反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)和過(guò)程進(jìn)行了科學(xué)的計(jì)劃、管理和控制。這些科學(xué)的管理系統(tǒng)和管理方法的應(yīng)用,使化工銷(xiāo)售公司可以很好的對(duì)自己的成本進(jìn)行計(jì)劃、監(jiān)控和調(diào)整,從而在降低內(nèi)耗、實(shí)現(xiàn)信息共享、減少浪費(fèi)、加快資金周轉(zhuǎn)等方面發(fā)揮了積極的作用,非常有效的降低了成本控制風(fēng)險(xiǎn)。

3.3 競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 伴隨聚丙烯市場(chǎng)的不斷成長(zhǎng)和擴(kuò)大,行業(yè)內(nèi)的原有競(jìng)爭(zhēng)者紛紛增加自己的投資力度,擴(kuò)大自己的產(chǎn)能,例如中國(guó)石化行業(yè)在最近幾年利潤(rùn)豐厚,從而加大了對(duì)聚丙烯行業(yè)的投資規(guī)模,總投資20億美元的中石化青島1000萬(wàn)噸煉廠及20萬(wàn)噸聚丙烯合資項(xiàng)目已于2008年6月份建成,這使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度有所加劇。此外,國(guó)外投資也呈現(xiàn)出增長(zhǎng)趨勢(shì),中東地區(qū)沙特等國(guó)家新上1000萬(wàn)噸乙烯工程,2008年陸續(xù)投產(chǎn),新增產(chǎn)能300萬(wàn)噸,將進(jìn)入東亞和中國(guó)市場(chǎng),進(jìn)口塑料原料,也將加劇在市場(chǎng)份額、價(jià)格上的競(jìng)爭(zhēng)。因此,聚丙烯市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)有逐漸增加的趨勢(shì)。

3.4 政策風(fēng)險(xiǎn) 近幾年來(lái),塑料市場(chǎng)的市場(chǎng)波動(dòng)較為明顯,供求變化較為異常。同時(shí),由于塑料原料價(jià)格較高,所以,下游生產(chǎn)廠家為了減少自身生產(chǎn)成本,正在申請(qǐng)國(guó)家給予政策支持,以適當(dāng)平抑塑料產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格,因此,塑料市場(chǎng)在未來(lái)一點(diǎn)時(shí)間內(nèi),具有一定程度的潛在的政策風(fēng)險(xiǎn)。此外,面對(duì)政府的政策變化和市場(chǎng)波動(dòng),中石化等相關(guān)企業(yè)也會(huì)采取市場(chǎng)的對(duì)策一定市場(chǎng)進(jìn)行適應(yīng)。由于該行業(yè)具有一定的壟斷性特征,因此,行業(yè)內(nèi)這些大企業(yè)的政策調(diào)整也將對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生顯著影響,從而使市場(chǎng)狀況變得迷離難測(cè)。

3.5 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 由于一般的化工銷(xiāo)售公司采取款到發(fā)貨的方式,所以公司在進(jìn)行應(yīng)收賬款管理方面面臨的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低,同時(shí)公司的資產(chǎn)負(fù)債比率處于一個(gè)較為安全的限度之內(nèi),因此,公司在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方面的表現(xiàn)不明顯。

石化工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)行業(yè)之一,是關(guān)系到國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域及與人民生活密切相關(guān)的產(chǎn)業(yè)。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)和人民生活水平的不斷提高,在東北地區(qū)無(wú)論從政治法律環(huán)境,還是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大趨勢(shì),無(wú)論是人口結(jié)構(gòu)變化,還是科技和社會(huì)文化的發(fā)展,都產(chǎn)生了很多有利于石化行業(yè)的發(fā)展的有利因素,這些因素必將使化工石化行業(yè)出現(xiàn)更大市場(chǎng)發(fā)展空間。也為東北地區(qū)提供了很大的市場(chǎng)容量和難得的發(fā)展機(jī)會(huì)。

同時(shí)也必須承認(rèn),未來(lái)總是具有一定的不可預(yù)測(cè)性和不確定性,尤其經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來(lái),世界各國(guó),也包括我國(guó)的經(jīng)濟(jì)局勢(shì)越來(lái)越難以預(yù)測(cè),而且整體經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)速度都或多或少有所下降,這盡管不會(huì)改變聚丙烯行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的大方向和大趨勢(shì),但必定對(duì)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生一定的影響,會(huì)使聚丙烯行業(yè)的發(fā)展速度有所減緩。